力拓公司（Rio Tinto PLC）顾问已草拟的分析表明必和必拓（BHP Billiton PLC）可能把以3股换1股的收购方式提高至以5股换1股来收购力拓。

据报纸The Australian引用麦格理银行(Macquarie Bank)分析的报道称，基于收益预期，合并协合作用和计划的股票回购，力拓顾问估计必和必拓可能将收购价格提高至以4.25股换1股；若因合并而使力拓股价上涨10%，则该收购成本可能要升为以5.02股换1股。

力拓在2007年11月8日拒绝必和必拓以3股换1股的收购提议，因其认为该收购价过于低廉，自此之后该两家公司在一系列的讲话中证明各自立场，强调各自增长前景。

报道称该份分析中没有评估力拓的价值。

报道还称力拓此份分析文件的出现与必和必拓董事会30日将在墨尔本进行会议评估下一步举措相符。

英国并购委员会(U.K.Take over Panel)已设定2月6日为必和必拓向力拓发出正式收购提议的最后日期，否则就要远离此笔收购交易。