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延续2011年来的熊市跌势,Myspic普钢价格综合指数在9月底已创出近二十年来的新低!市场是否已经进入底部区域,或者说未来是否还会继续破位下行?当前主导钢材市场的核心要素是什么,这些要素四季度将如何变化,年内市场是否存在反弹机会...

钢市影响因素之宏观经济
钢市影响因素之企业生产
高炉开工率情况
2015年下半年高炉开工率呈逐月递增趋势,阅兵后高炉开工率曾有明显回升,预计国庆节后钢厂高炉或将出现开工高峰期。
全国163家钢厂高炉开工率(周)
钢厂产量
2015年1-8月份,我国粗钢产量54302万吨,同比下降2.0%;生铁产量47116万吨,同比下降3.2%;钢材产量74545万吨,同比增长1.5%。
2015年重点大中型企粗钢日均产量
Mysteel粗钢预测
进入9月传统旺季,市场需求有所好转,钢厂生产积极性增强,全国粗钢产量有所回升。据Mysteel预估,2015年9月,全国日均粗钢产量205.9万吨,环比8月份回升2.34%。
Mysteel粗钢预测
达产率情况
全国139家建材钢厂达产率呈现出增加态势,已处于较高水平。其螺纹钢达产率为75.6%,较上周增加0.4%,年同比增加3.3%,比2014年均值高5.3%。
全国139家钢厂螺纹钢达产率(周)
钢企库存
2015年钢厂库存平均1597万吨,高于去年同期107.4万吨。其中在今年3月份和6月份,共有4个旬度库存量处于1700万吨以上,创历史高位;库存继续向钢厂前移。
钢企库存
成本盈利
目前国内主要建筑钢材生产企业螺纹钢依旧处于亏损状态,亏损幅度同比2014年明显扩大。
成本盈利
钢市影响因素之流通
2004-2015年普钢绝对价格指数均价走势变化(元/吨)
2004-2015年普钢绝对价格指数均价走势变化(元/吨)
近10年年内普钢绝对价格指数振幅变化(元/吨)
近10年年内普钢绝对价格指数振幅变化(元/吨)
近10年第四季度均价与前三季度变化率对比
近10年第四季度均价与前三季度变化率对比
2015年年内我国区域市场振幅对比及品种振幅对比(元/吨)
2015年年内我国区域市场振幅对比及品种振幅对比(元/吨)
2011-2014年国庆前后全国钢材库存增长率
增长率=(10月中旬库存量-9月中旬库存量)/9月中旬库存量。最近四年数据显 示,2014年全国钢材库存增长率首次出现下降,降幅达到3.32%。
2012-2015年国庆前后全国钢材年内去库存比例(%)
去库存比=(3月份库存峰值-9月份库存峰值)/3月份库存峰值,数据显示,从 2011年至2014年去库存比逐年递增;2015年去库存比降幅收窄,为33%。
品种库存变化统计
去库存比=(3月份库存峰值-9月份库存值)/3月份库存峰值,数据显示,从2011
年至2014年,去库存比逐年递增,由2011年的24%增加到2014年的38%。
各区域建材成交量占比情况
全国237家样本数据显示,华东地区成交量占全国比例最高,为42%,居首,华南16%第二,中南地区11%位居第三。
全国建筑钢材日成交量走势
Mysteel全国建筑钢材成交量监测:国庆将至,终端用户有节前备货迹象,但不明显,日成交量呈现出微增态势,预计节后或放量。
钢市影响因素之国际
2015年钢材出口数量
2015年,国内钢材出口数量再创记录。据统计,1月份钢材出口创新高1030万吨;1-8月,钢材出口总量7200万吨,同比增幅26.5%。预计,全年出口有望破1亿吨大关。
2015年钢材出口数量
钢材出口成交价格
据Mysteel跟踪了解,螺纹钢、热轧、中厚板主要港口离岸价为285-290美元/吨之间,相对而言,冷轧略高,成交离岸价在320美元/吨左右。后期来看,受国内钢材成本走低影响,出口报价仍有下跌空间。
钢材出口成交价格
2015年钢材出口TOP10
从出口前十国别来看,韩国继续保持领先水平,1-8月出口量为879万吨,同比增幅3.5%;土耳其地区为190万吨,增幅为271%;美国虽保持前列,但数量较去年下降近20%。
2015年钢材出口TOP10
样本钢厂出口接单调查
Mysteel样本钢厂接单情况调研统计,1-9月出口接单总体呈现上升态势;受季节因素影响,螺纹钢、线材、热轧板卷接单量震荡较大;接单数量方面,热轧板卷出口接单量相对较高,月平均为100万吨左右,占比五大品种总接单量近3成。
样本钢厂出口接单调查
钢市影响因素之下游行业运行
房地产景气度指数
房地产
  • 汽车工业景气度指数
    汽车工业
  • 船舶工业景气度指数
    船舶工业
  • 工程机械景气度指数
    工程机械
  • 轻工家电景气度指数
    轻工家电
下周钢市趋势预测调查
  • (14)(136)(80)
    钢市趋势调查之螺纹钢(样本数:230)
  • (6)(66)(42)
    钢市趋势调查之热轧(样本数:113)
  • (0)(152)(78)
    钢市趋势调查之中厚板(样本数:230)
  • (2)(51)(34)
    钢市趋势调查之冷轧(样本数:87)
        中国钢铁行业社会库存去化或已结束,但钢厂库存去化伴随产能去化可能才刚刚开始,并注定是一个非常漫长的过程。也正是产能去化的这种曲折和长期性,使得铁矿石今年出现阶段性的再平衡,下半年来表现再度强于钢材价格。但是,同样因为这个原因,市场即便触底,触的也是一个“淤泥底”,会深陷其中难以自拔。
        无论从宏观面还是产业面,当前似乎都难以找到使预期转向的理由。而实际上,今年下半年来市场成交量有趋势性回暖,钢厂库存也在持续去化,暗示市场基本面可能并没有想像的那么糟糕,然而即便如此,仍不足以改变市场悲观情绪。
        但需要提出的是,在当前国内宏观与产业陷入阶段性困局的同时,国际大宗商品市场也正激流暗涌,整个市场或许正在积蓄力量,孕育着一个大变局!