2017年12月15日,2018年大宗商品市场高峰论坛暨“我的钢铁”年会于上海跨国采购会展中心隆重召开。本届年会将会举行三天,主题是“新周期,新机遇,新格局”,15日13:00,大会同期活动——黑色产业链分论坛:新形势下“产融结合”发展与创新率先在上海新发展亚太万豪酒店五楼宴会厅进行。
上海钢联电子商务股份有限公司(即上海钢联“我的钢铁网”)建筑钢材分析师冯锦云在本次同期活动上发表精彩演讲。
冯锦云指出,2017年螺纹钢下游需求整体向好,全国固定资产投资数据向好。2017年1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)458478亿元,同比增长7.5%,增速比1-8月份回落0.3个百分点。从环比速度看,9月份比8月份增长0.56%。房地产持续累库存,必然影响新开工,进而影响钢材下游需求。
从Mysteel建材成交数据来看,2017年日均成交量为17.32万吨,而2016年日均成交量的15.65万吨,同比市场成交量高出1.66万吨或10%。钢铁供给侧改革的深入,螺纹钢供应收缩,国内钢价上涨,出口优势全无,Mysteel预估2017年螺纹钢出口759.7万吨,较2016年下降1071.2万吨(或58.5%);2017年螺纹钢净出口756.8万吨,较2016年下降1070万吨(或58%),预计2017年中国出口钢材7650万吨左右,同比下降29.7%,约下降3200万吨。2017年螺纹钢表观消费量为2.14亿吨,较去年同期增长52.8万吨或0.25%。2017年螺纹钢实际消费量为2.16亿吨,较去年同期增长413万吨或1.9%。
同时他表示,2017年电弧炉增产力度不及预期,从目前跟踪样本了解,截至2017年10月全国在产/停产的电弧炉总共有204套,炉子吨数合计14205吨,总产能约1.02亿吨,其中在产产约能为8660万吨,停产产能约为1560万吨;其中生产螺纹、线材、钢坯的有106套,炉子合计6500吨,总产能约4630万吨。截至2017年10月底,电弧炉投复产产能约2650万吨,其中复产约占30%,而2017年11-12月份还将有11套设备,共计870万吨产能投产。据Mysteel调查发现,目前国内存在转换能力的共有16家企业,20条轧线,1570万吨产能。2016年该部分产能螺纹钢产量占比63%,假设2017年国内螺纹钢利润一直保持较高水平,螺纹钢产量占比达到80%,即提升近260万吨。国内螺卷共产钢铁企业共15家,涉及螺纹钢产能3700万吨,热卷产能9000万吨,其他轧材能力8600万吨。依据Mysteel调查产能利用率数据推算,2017年1-11月份样本企业螺纹钢产量增长181万吨,热卷产量下降125万吨,可以看出螺纹与热卷产量在个别月份有“此消彼长”的趋势。
据Mysteel调研数据推算,2017年螺纹钢产量2.21亿吨,较2016年同期下降1017.8万吨(或4.4%)。其中长流程企业螺纹钢产量为1.89亿吨,同比增4.9%,产量占比为85.5%,短流程企业螺纹钢产量为3203.4万吨,同比减36%,产量占比为14.5%。截2017年12月初,国内螺纹钢总库存(社会库存+钢厂库存)总计453.04万吨,较去年同期下降32.2%或215.58万吨。其中社会库存300.48万吨,下降27.5%或113.92万吨;钢厂库存152.56万吨,下降40.0%或101.66万吨。2018-2019年计划新增的16套电炉,产能约1500万吨,主要产品均为螺纹。依据Mysteel调查发现,2017-2018年预计将新增10套螺纹钢轧机设备,产能共计1060万吨,区域主要集中于华北、华东。
最后,冯锦云表示,2018年国内螺纹钢供应略显宽松,价格表现为前高后低,钢厂利润也将回归合理。
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