2018第一届中国能源化工市场论坛暨2019展望—成品油分论坛干货

2018年12月11-12日，由上海钢联电子商务股份有限公司、山东隆众信息技术有限公司、中国石油和化学工业联合会共同主办，上海期货交易所和上海国际能源交易中心协办的“ 2018第一届中国能源化工市场论坛暨2019展望 ”在上海圣诺亚皇冠假日酒店举行。

12月12日同期论坛上，3位重量级专家分别围绕油品市场变革、炼能及成品油过剩和乙醇汽油等市场关注焦点展开演讲，下面为大家奉上大会的精彩干货：

上海钢联能化资讯科技有限公司常务副总裁廖娜：探路中国油品市场变局

廖总首先表示，变革期油品企业的三大挑战来自宏观环境、产业链循环和运营发展。由于国际形势瞬息万变，当前国内外油品市场面临的趋势判断也愈发复杂。其中，中国经济仍是关注焦点。超过80%的世界生产增长由新兴经济体驱动，其中中国和印度贡献一半以上的增量。当前中国经济增长驱动力转为第三产业，生产效率依然是关键。此外中国的能源结构正在逐年发生微妙变化，到2020年煤炭在中国能源结构中占比有望跌破60%，到2035年甚至会逼近40%。石油在中国未来的能源结构中保持稳定，而天然气和新能源将获得较大的发展空间，到2035年，新能源占比有望冲击30%。

未来的油品产业链，清洁、安全、转型和规范将是主要基调，而对于体量最为庞大的成品油市场而言，市场化、清洁化、互联化和城市化是四大趋势。廖总表示，未来中国汽油的零售毛利将逐渐呈现下降趋势，在2020年左右进入稳定区间，而2018年可能已是高点。影响汽油零售毛利的主要因素，是消费税新政及税费改革、价格放开的可能性及新能源的发展。当前国内成品油定价机制由发改委指引，而未来定价机制若放开，廖总表示很可能是阶段性的推进，即先通过中石化标杆定价，逐渐转为市场定价。

此外随着恒力石化和浙江石化炼油产能的陆续落地，未来中国炼能与燃料型产品将全面过剩，成品油出口仍将不断扩大规模。而当前成品油出口主要集中在东南亚地区，未来如何提升国内油企的运营能力至关重要。以加油站为例，中国除了数量占优，在单站平均销量、单站服务车次和千人车辆保有量方面均弱于海外国家。

市场变局时刻，企业的应对之道非常关键。廖总指出，攻守平衡才是破局之策。关闭抵消产能、优化成本价格精细化管理是“防守”，而高端布局、城市优选和模式创新则是“进攻”。新时代的油品企业，需要利用互联网技术，打造商流、物流、信息流和资金流的“四流合一”。只有秉持共生共赢和专业分工的理念，才能构建企业核心竞争力，在未来的潮流中立于不败之地。

中国石油规划总院高级工程师仇玄：2019年市场形式与应对

首先，仇总对2018年的市场特点进行了回顾。2018年成品油需求增长放缓，尤其是车市的低迷拖累了汽油的增速，煤油的消费增速也进入两位数以下的区间。2018年汽油。柴油和煤油的供应均显充裕，导致成品油净出口增速加快。此外2018年成品油库存处于相对较高的水平，主营炼厂与地方炼厂的汽柴油价差先收窄后扩大。

展望2019年，仇总首先分析了全球宏观经济的影响，预计2019年全球GDP同比增长3.7%，但中国增速可能稍微下移至6.2-6.4%的区间。而对于2019年的成品油需求预测，仇总提出了自己独特的观点。他认为2019年车市将从波谷中逐渐复苏，汽油需求将保持稳中趋升的特征，或同比增长3.2%。而柴油需求受地产需求下滑、采掘业需求弱势和柴油车进入回落周期等因素的影响，需求或同比减少1%。而随着民航市场的渐入佳境，煤油需求或再现两位数增长趋势。

对于大家比较关注的国际原油价格，仇总也分享了自己的观点。仇总认为，页岩油成本定价、超额减产定价和伊朗预期峰值是较为关键的影响因素，而后续走势主要取决于供应端的表现，随着OPEC2019年定调减产，加之长期低油价不符合美国利益，预计国际油价将再度向70-80美元的区间攀升。

最后，仇总解读了炼化行业的发展趋势，并给出了应对策略。亚太和中东依然主导全球炼油产能的增长，全球成品油供应过剩将进一步加剧。未来亚太地区在油品品质方面与欧美的差距将基本消失，油品贸易区域竞争将会加剧。预计到2020年，中国将成为世界第一大炼油国，仇总表示企业应从生产、贸易和销售三个层面进行应对。具体来说，提升汽煤收率、升级化工装置及拓展商业外延是需要特别重视的，此外低硫燃料油迎来契机，如何巩固海外客户也是值得深思熟虑的问题。总而言之，未雨绸缪，扬长补短，是未来成功炼化企业的必经之路。

隆众资讯原油、成品油资深分析师李彦：乙醇汽油扩大推广范围究竟将对市场带来哪些影响？

首先，李彦对于备受市场关注的乙醇汽油，进行了基础性质的解读，让大家对于燃料乙醇和汽油组分的认识更加深入。10%燃料乙醇的加入，使得氧含量增强，当前较为主力的乙醇汽油的调和组分MTBE，将受到显著冲击，甚至存在全面退市风险。一旦乙醇汽油全面推广，整个汽油的调和方式将发生一定改变。

由于乙醇汽油具有较强吸水性，因此在使用方面需更为注意，比如第一次使用乙醇汽油，需提前清理油箱，对于储运环节也需特别小心。由于乙醇氧含量增加，燃烧更加充分，可以有效减少CO和HC排放，对于环保和空气质量是有促进作用的。但乙醇汽油也存在一些劣势，比如燃烧更充分意味着更高的燃烧室温度，Nox排放可能增加。此外乙醇汽油可能导致油耗增加，对金属和橡胶也有轻微的腐蚀作用。

对于业者非常关心的燃料乙醇供应缺口的问题，李彦也给出了观点分享。李彦认为，一旦乙醇汽油全面推广，燃料乙醇的供应缺口难以避免。由于当前玉米工艺是生产燃料乙醇的主流工艺，可能会发生玉米供应不足的现象。政策壁垒是影响燃料乙醇供应的关键因素，若不放开，则乙醇汽油的大面积推广也存在高难度阻碍。

最后，李彦表示，国家推广乙醇汽油的初衷是消化陈化粮，以及促进能源结构变革，但是推广原则中，不能“与人争粮”是确定无疑的，同时国家关于推广乙醇汽油的诸多政策中，适度、适时、及合理的字样频繁出现，因此这不是我国在哪一年要完成乙醇汽油推广的问题，而是我国应该如何适时适度推进乙醇汽油的问题。当前乙醇汽油已经占国内汽油消费总量的20%，东三省和河南省是推广情况最好的地区。未来我国仍将进一步扩大乙醇汽油的试点推广范围，陕西和浙江也可能加入，但北上广深等一线城市或难迅速落地，还在观望天津等地的试点效果。总而言之，乙醇汽油有利有弊，但如何适度合理推进、获取消费端的最优解，需要市场与政府共同的智慧和努力。

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