2020年6月17-19日，“2020年铁合金产业高峰论坛”于呼和浩特香格里拉酒店隆重召开！本次会议由我的钢铁网（上海钢联电子商务股份有限公司）主办，中国铁合金工业协会和国际锰协会联合协办，宁夏天宝炭素有限公司、化德县天成铁合金有限责任公司、内蒙古普源铁合金有限责任公司、察右前旗腾飞铁合金有限责任公司、上海盛家实业有限公司、内蒙古纳顺装备工程（集团）有限公司、广西合山穗成新材料有限公司、广西钢资源贸易有限公司、安徽天顺环保设备股份有限公司、北京麦肯尼克国际投资有限公司、内蒙古新创冶金有限公司赞助支持。
2020年6月17日，会议全天报到，参会代表们前来签到和领取会刊资料。
6月17日下午15:00-17:00，供需交流会在香格里拉大酒店三楼上海厅召开。
6月18日早上7:00-8:00，锰龙精英跑团-呼和浩特奔跑抗疫活动在青城公园热烈进行，同时南宁和钦州跑团赛区也在进行，一起为本次会议加油助威！
接下来，全天正式会议在香格里拉大酒店二楼宴会厅隆重召开，全天主题大会演讲有序进行。
6月18日上午的会议由我的钢铁网副总裁夏晓坤先生主持。
9:00正式会议开始，首先由我的钢铁网副总裁夏晓坤先生进行开幕致辞，欢迎各参会代表们的到来。
我的钢铁网副总裁夏晓坤先生
接下来，由中国铁合金工业协会秘书长史万利先生在线视频致辞。
中国铁合金工业协会秘书长史万利先生
致辞结束，大会主题演讲正式开始，上午第一个主题演讲嘉宾是宁夏浩瑞森实业有限公司总经理刘黎明先生，此次会议演讲议题为《成本持续下移 需求迷雾团团 —2020年硅铁市场展望》。
宁夏浩瑞森实业有限公司总经理刘黎明先生
刘黎明先生表示，疫情过后，需求释放，市场回暖。2020年3-4月份，全国粗钢日均产量268.87万吨，较2020年1-2月增加4.28%。受疫情影响，2月份长流程钢厂检修减产，短流程建材钢厂基本全停（并推迟复产）。金属镁供需持续低迷，出口订单下滑30%左右，到目前未有好转迹象。从国内钢厂、金属镁、铸造、出口等四大渠道的一季度硅铁需求下滑30%左右，库存最高达40万吨之巨，三月份中旬后，随着电炉、铸造、金属镁的复工复产，硅铁需求有所复苏。到5月份后工厂去库速度加快，随着期货持续升水，连续合约的活跃，硅铁暂时形成了主流工厂供应终端，贸易商和长期没有终端销售布局的中小工厂卖保盘面的销售格局。开工陆续回升，未来供需压力凸显。硅铁原料成本下移，压制市场情绪。
最后，刘黎明先生分析下半年硅铁市场可能出现的四种趋势。其中两种可能的趋势，一、国内钢铁需求走弱，钢产量继续高位运行动能不足，疫情对经济的深度影响在下半年开始真正体现，整体需求受制终端制造业的低迷和基建不及预期的影响，去库速度降低，新一轮累库出现，叠加成本继续下移，开工快速回升，价格可能出现一定幅度的下跌（实现概率30%）。二、国内钢铁需求依旧强劲，出口、金属镁、铸造需求回暖，但成本继续下移，开工快速回升，供需结构可能出现前紧后松的可能，价格窄幅盘整可能较大（实现概率30%）。
上午第二个主题演讲嘉宾是新钢联冶金有限公司销售部经理张军红先生，此次会议在线视频演讲议题为《中国“后疫情时代”的铬系发展机遇与挑战》。
新钢联冶金有限公司销售部经理张军红先生在线演讲
张军红先生表示，2019年高碳铬铁进口量301.48万吨，比2018年243.33万吨，增加58.15万吨，增幅23.9%。2019年高碳铬铁产量602.45万吨，比2018年527.27万吨增加75.18万吨，增幅14.26%。2020年1-5月高碳铬铁产量208.41万吨，同比减少35.42万吨。2020年高碳铬铁进口量112.01万吨，同比增加7.74万吨。2020年1-4月铬矿进口量518.45万吨，同比增加26.52万吨。2020年1-6月中国粗钢产量预计1324.38万吨，同比减少79.28万吨。2020年1-6月印尼粗钢产量预计预计110万吨，持平。
最后，他对全国疫情情况做了简要概述，最后对铬市场进行四点展望。一、罡宸不锈投产，印尼德龙达产，中国系不锈钢产量第三季度将逐步恢复到高位。样版钢厂产量预计会维持在275万吨/月。二、疫情影响之下，南非铬矿、铬铁恢复期变长，第三季度铬矿、铬铁出口量同期对比将呈现下降态势。三、国内第三季度随着内蒙环保升级改造，限电等影响，同期对比增量有限。四、综合分析，中国系不锈钢第三季度高碳铬铁供应将呈现偏紧趋势，南非铬矿、铬铁产量、对中国出口量及价格的变化将是第三季度中国高碳铬铁走势决定性因素之一。
上午第三个主题演讲嘉宾是中国五矿化工进出口商会铁合金分会秘书长檀学舟女士，此次视频会议演讲议题为《2020年国内外铁合金产品进出口情况解读》。
中国五矿化工进出口商会铁合金分会秘书长檀学舟女士在线演讲
檀学舟女士表示，全球铁合金贸易情况来看，进口量前五名国家排名为中国、欧盟、日本、美国和韩国；出口量前四名国家排名为南非、印度、印度尼西亚和哈萨克斯坦。我国每年需要大量进口铁合金产品，以及大量进口生产铁合金所需的锰矿、铬矿和镍矿，是世界最大的铁合金产品进口国。中国主要铁合金产品的进口贸易中，铬铁、镍铁是净进口产品；而硅铁和锰硅是净出口产品。 2020年1-4月，我国累计进口各类铁合金212万吨，同比增长30%，其中镍铁进口量大幅增长，为104万吨，同比增长97.9%。铬铁进口量持平，105万吨。铁合金进口均价1474美元/吨，同比下降10.1%。2020年1-4月，我国铁合金出口量继续下降，累计出口各类铁合金18.4万吨，同比下降20%。其中出口720221项下硅铁11.7万吨，同比下降25%，占铁合金出口总量的64%，出口均价1066美元/吨，同比下降6.5%。
最后，檀学舟提到铁合金进出口的影响因素，其中包括贸易风险、买单出口、国际竞争、疫情影响以及国外钢铁市场需求下降。其次，呼吁调整关税，理由有以下四点：一、国际市场竞争激烈，硅铁出口受阻；二、国内市场供强需弱，企业经营困难；三、国内仍存走私活动，税收流失巨大；四、节能环保水平提升，市场有失公平。
上午最后一个主题演讲嘉宾是我的钢铁网铁合金高级分析师查佐栋先生，此次会议演讲议题为《四面楚歌重抖擞—论锰系市场的危与机》。
我的钢铁网铁合金高级分析师查佐栋先生
查佐栋先生表示，硅锰和锰矿价格在2020年上半年均价下台阶，二季度原料价格偏高位。利润方面体现出价高不一定利润高，合金利润仍与锰矿价格息息相关。2020年1-5月硅锰产量达401.1万吨，同比增2.2%，预计6月量不及去年同期。2019年锰矿进口总量达3415万吨。硅锰期货体现成交活跃。2020年1-4月进口锰矿906.69万吨，同比减少12.12%，4月环比上月减少16.02%。南非矿1-4月累计386万吨，同比减少5.06%。天津港锰矿入库量高于预期。主要锰矿库存降幅未及预期，主港其他主流矿库存充足。
从成本和供需层面来看，锰系厂家三季度持矿成本上升，下游螺纹钢开工率月环比回升，建筑钢材企业复产速度较快。开工率回升，产量同步增加，在生产利润尚可的背景下，二季度产量高位，但下半年持续性存疑。需求上升，供应维持高位。2020年下半年锰矿传导至锰系端所面临的的问题包括海外矿山持续下调期货报盘； 6-7月厂家、商家持矿成本上升；钢招采购价格严控，合金厂利润下降进入亏损阶段。
6月18日下午，会议由郑州商品交易所非农产品部高级经理袁伟杰先生主持。
郑州商品交易所非农产品部高级经理袁伟杰先生
首先，由国际锰协系会中国区代表杨玉芳女士在线视频致辞。
国际锰协会中国区代表杨玉芳女士
6月18日下午第一个主题演讲嘉宾是天津华荣国际物流有限公司副总经理董洋先生，此次会议演讲议题为《从物流端解读锰系市场》。
天津华荣国际物流有限公司副总经理董洋先生
董洋先生表示，2020年1-5月份，天津港锰矿库存从一月底的382万吨降到五月底的279万吨，从一月底到五月底，锰矿库存量呈下降趋势，截至6月12日，天津港锰矿库存为264万吨。钦州港锰矿库存从一月底到6月12日，基本处于高位状态，一月底锰矿库存量为91万吨，到4月底库存量为123万吨，逐渐呈上升趋势，五月到六月份，钦州港锰矿库存量持续稳定在高位。截至6月12日，钦州港锰矿库存114万吨。曹妃甸锰矿库存一月底115万吨，一月底到4月底持续高位，到5月底降至101万吨，截至6月12日，锰矿库存95万吨。
从国内主港的到货情况来看，他指出，1-4月份港口到货量正常，5月份港口到货量减少。天津港4月份到货量151万吨左右，五月份到货量接近130万吨；钦州港4月份到货量56.6万吨左右，五月份到货量43万吨左右。曹妃甸1月份到货量18.3万吨，3月份到货量5万吨，2月、4月和5月份均没有货到港。港口出货来看，天津港一月份出货量少于到货量，2-5月出货量均大于到货量，四月份出货量高达183万吨，五月份出货量减少在165万吨左右；钦州港一季度出货量少于到港量，2月份出货量29万吨左右，远远低于到货量63万吨，二季度开始，出货量增加，逐步高于到货量；曹妃甸一季度出货量少，二季度出货量大幅增加，5月份出货量高达9万吨左右。
从国外发运数据来分析，南非3月和4月锰矿发货量大幅减少，各国受疫情影响程度不同，导致各矿山发运量或多或少均有影响！2020年1-6月国内平均汽车运费来看，据交通运输部正式发布通知，2月17日零时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费（实际执行日期2月17日-5月6日），对疫情期间复工困难的广大企业来说是一个利好的消息，有助于企业降低成本，减少资金压力。内蒙乌兰察布地区高速费用单程800元左右，折合24元/吨成本降低；宁夏地区高速费用单程1500元左右，折合45元/吨成本降低。
下午第二个主题演讲嘉宾是Roskill咨询公司铁合金行业分析师Ramsey Yavuz先生，此次会议在线视频演讲议题为《国际锰矿市场展望》。
Roskill铁合金分析师Ramsey Yavuz先生在线演讲
Ramsey Yavuz先生表示，Mn36-39%锰矿价格指数比Mn44%锰矿波动更大，受疫情影响，南非3月底进入封锁期，当时锰矿外盘报价处于开始回落状态。2020年锰矿生产成本比2019年平均成本下降1美元/吨度，而影响生产成本的主要因素有汇率，油价和海运等。锰矿严重依赖南非供应，南非防疫封锁等级从4级降为3级，露天矿山可以恢复100%产能进行开采，地下矿山恢复50%产能进行开采，产量因实际情况不同。南非矿山生产商一致认为即便生产恢复正常，运输受限可能将会持续数月，南非锰矿价格下跌可能更为缓慢。由于南非封锁，2020年南非锰矿输出量可能会减少200万吨。从非洲其他国家锰矿生产来看，加蓬矿可能产量正常，加纳矿在COVID-19之前产量在下降。
从下游全球钢材市场的消费情况来看，据世界钢协4月份的钢铁产量报告显示，全球钢材产量同比下降13%，中国钢铁产量同比增长0.2%，中国以外的国家钢铁产量增长29%，降幅最大的是欧盟国家(-23%)，北美洲和拉丁美洲平均下降36%。中国钢铁净出口的复苏程度将会取决于海外的疫情控制情况。而中国以外地区的钢铁产量预计2020年同比下降13.5%. 欧盟和北美的钢铁产量将会因为汽车和能源行业需求下降而受到更大影响。受COVID-19疫情影响，欧盟工厂可能会关停更长时间，而美国钢铁产业的未来可能取决于美国政府讨论的基础设施项目。亚洲来看，南亚和东南亚国家看起来更加独立，国内市场更强劲，而日本和韩国出口将会受到影响。印度的钢铁产量应该会低速增加。
从锰矿终端需求来看，吨钢锰含量增加。由于中国螺纹钢新标准实施，全球钢材产量的平均锰含量强势反弹。2015-2019年，全球锰矿需求量增长大约35%，供应紧跟需求增长。2020年，螺纹钢中锰的含量可能会进一步上升。
最后，Ramsey Yavuz对锰矿基本面市场做出总结和展望。他提到，供需基本面的影响还在继续。南非应对疫情的封锁对锰矿市场产生影响，所有锰矿价格在一定程度上均有所上涨。2020年，锰矿需求将会回落，市场供应端会减少。港口库存来看，市场不存在供应短缺。目前锰矿生产成本降低，稳定在4-4.50美元/吨度。如果成本底部保持不变，预计2020年下半年锰矿价格可能会跌至较低的价位。
下午第三个主题演讲嘉宾是AML亚洲矿业董事Gautam Kumar先生，此次会议在线视频演讲议题为《 南非锰矿市场解析》。
AML亚洲矿业董事Gautam Kumar先生在线演讲
Gautam Kumar先生表示，2018年，南非锰矿出口1768万吨左右，南非锰矿出口总值约479亿兰特。2019年，锰矿出口量增加，达到1969万吨左右，锰矿出口总值458.6亿兰特。过去十年，南非电力公司Eskom发电产能增长巨大，仅在2007-2017年增长达到350%。然而Eskom的电力供应仍然不足。2020年三月末，受COVID-19疫情影响，南非进入全国性的封锁，电力需求大幅降低。
南非锰矿港口主要有伊丽莎白港、德班港和萨尔达尼亚港，2018年Transnet在南非港口运输总量约1491万吨。Transnet通过铁路运输锰矿量达1500万吨，从理查德湾(Richards Bay)开始运输锰矿，预计该码头每年能处理500-600万吨锰矿。Transnet计划最终将所有锰出口业务转移到南非东开普省伊丽莎白港的Ngqura码头，预计将在2023-2024年启动。
从Postmasburg和Kalahari新兴的锰矿山来看，Postmansburg锰矿区大约有4个矿山，这些矿山都是通过Transnet进行铁路运输，在南非锰矿出口量中大约达到160-200万吨，近年来，随着市场对中等品位锰矿的需求增加，该矿区的勘探和采矿活动开始了。中度品位的矿山锰含量在28-32%，铁含量高。小矿山月产量在5000-20000吨，有些矿山产量可能更高。由于铁路运输短缺，大多数锰矿在北开普省的Lohatla走集装箱，也会在跟大的矿商在港口拼装散货船。南非集装箱锰矿装运出口量每月大约在10-15万吨。
最后，Gautam Kumar介绍Kudumane Manganese Resources(KMR)的情况，KMR于2012年开始在约克（York）锰矿区进行露天开采，2018年在霍塔泽尔（Hotazel）锰矿区进行第二大锰矿资产生产运营，年产能在180-200万吨，公司计划在未来的10-15年进行地下矿山的开采。露天矿山开采和地下矿山预计有30年的产能，目前为止勘探的锰矿储量仅占York和Hotazel矿区的一部分，还有3个矿区有待勘探。
下午最后一个主题演讲嘉宾是我的钢铁网钢材事业部副总经理陈靖夫先生，此次会议演讲议题为《基本面向下 & 流动性向上——疫情冲击下的钢铁产业链逻辑分析》。
我的钢铁网钢材事业部副总经理陈靖夫先生
陈靖夫先生表示，2020年逻辑展望，即：疫情冲击下的“基本面向下”&“流动性向上”，并具体提出“2020年八大观点”。
其中，就疫情上半场“基本面向下”的逻辑总结，他提出两个观点：
2020年观点一：疫情影响，冲击需求端强于冲击供应端。全球范围看，因为欧美等钢铁消费大国相对于中日韩等钢铁供应大国的疫情蔓延时间长，疫情对钢铁供应的影响总体要小于其对钢铁需求的影响，因此全球钢铁供需关系进一步趋于宽松。国内微观数据也验证，需求的冲击明显大于供应的收缩，从而导致钢材库存出现超常累积。2020年观点二：疫情冲击，对海外的影响大于国内。2020年1-5月，我国钢材进口量为546.4万吨，同比增加12.0%；出口量为2500.2万吨，同比下降14.0%。
随后，陈靖夫指出，当前已进入疫情“下半场”，市场主要围绕“流动性向上”的逻辑在运行。具体他提出以下六个观点。
2020年观点三：疫情触发逆周期，流动性普遍宽松。2020年观点四：去库存斜率陡峭，流动性功不可没。2020年观点五：疫情向南扩散，原料故事多多。2020年观点六：政策效应逐步显现，实际需求前低后高。2020年观点七：行业利润明显收缩，产能释放或低于预期。2020年观点八：年内底部或已探明，钢价无需过于悲观。疫情虽有反复，但影响最大的时候应该已经过去；随着政策效应逐步显现，全年需求前低后高；货币政策年内继续宽松，流动性继续托底；原料表现预期较强，成本支撑强劲；供应受利润收缩抑制，实际释放或低于预期。另外，海外供需矛盾相对更加突出，后续钢坯生铁等进口压力依然较大，内外平衡会压制国内价格上行力度。最后，国内高企的新增产能，会在预期上压制价格上涨的热情。所以，如果上半场的价格是疫情冲击基本面导致的需求崩溃逻辑，下半场的价格将是流动性支持下的成本驱动逻辑。
综上几个观点，陈靖夫认为，疫情下半场，钢材市场虽然大概率是成本驱动的大震荡格局，但在流动性性持续宽松的大背景下，操作上逢低买或许会更加安全。
主题演讲结束之后，迎来最后一个激动人心的第二届“贺兰杯”铁合金企业综合实力颁奖典礼。
第二届“贺兰杯”奖牌
硅铁综合实力五强
锰矿综合实力十五强
锰铁综合实力十五强
硅锰综合实力十强
硅锰综合实力二十强
2020年6月18日下午17:30，颁奖典礼结束，至此，本次铁合金产业高峰论坛正式会议圆满结束。2020年铁合金产业高峰论坛成功举办，圆满落幕，感谢各位参会代表及行业内所有人的支持与关注！精彩继续，期待下次会议的相聚！
资讯编辑：李美旦 021-26093962 资讯监督：黄佳音 021-26093225 资讯投诉：陈杰 021-26093100
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