由上海钢联资讯科技有限公司主办,中国特钢企业协会不锈钢分会指导,上海万汇矿产品有限公司协办的“2021年Mysteel镍·铬·不锈钢及新能源年会”于2020年12月2-3日在无锡隆重举行。
会上,上海钢联资讯Mysteel分析师白琼发表主题演讲。
上海钢联资讯Mysteel分析师 白琼
白琼表示,如果用一个词来形容2020年的镍市场,那就是 “缺矿”。整个行业格局都因缺矿发生了一系列重大变化。印尼禁矿叠加菲律宾高品位资源减少,国内镍矿进口品位整体下滑,入炉镍矿品位下滑导致国内个别企业镍铁含量从10%降至8%以下。
截止11月底,国内35家高镍铁企业中高镍矿现货库存合计为917.7万湿吨,折合金属量约9万吨左右。国内中高镍矿隐性库存量约为118万湿吨,占总库存量的13%左右,下半年国内中高镍矿库存降量主要表现在隐性库存去库化。
经估算,国内镍铁全年总产量折算金属量合计约53.2万吨,同比减少12%。其中,中高品位镍铁产量折算金属量为43.88万吨,同比减少近15%。印尼全年镍铁回国量折合金属量达到37.53万吨,同比增加120%。精炼镍方面,预估今年国内精炼镍能达到16.5万吨的目标,同比增加1%。中国不锈钢全年粗钢产量预计可达到2950.4万吨,同比增加2%。其中,300系不锈钢粗钢产量为1465.7万吨,同比增加6%。
2021年产业展望方面,首先2021年新喀至中国的镍矿出口量或将增至500万湿吨;其次,菲律宾镍矿出矿能力较2020年有明显提升,预计2021年菲律宾出口至中国的镍矿可达到720船,大约3960万湿吨左右;第三,2021年印尼镍铁供应快速增长,全年折合金属量近93万吨;第四,预计2021年中国不锈钢粗钢产量将达到3205万吨,同比增长8%;第五,2021年不锈钢冷轧行业全流程化趋势凸显;第六,2021年起重点区域公共领域新能源车比例不低于80%,预计2021年中国硫酸镍产量实物量将达到70万吨,折算金属量15.5万吨,同比增长13%;第六,行业市场规模不断增长,未来行业集中度将继续提升。
总体来看,预计2021年供应端镍矿紧缺局面延续,国内镍铁受矿资源限制将出现大幅降产。增量方面主要以印尼进口为主,印尼NPI大量投产,当地消费增速不足,导致大量资源将涌入国内市场;需求端,不锈钢与电池领域新增投产项目落地,产量增加带动镍消费增长,整体表现出增量。
镍铁供应过剩是影响中国镍金属过剩的主要因素,镍铁价格将步入贴水时代。2021年,中国镍金属量预计过剩0.4万吨,将受到供应快速增长的压力,供需弱平衡,预计沪镍价格将呈现震荡偏弱态势,运行区间90000-125000元/吨。
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