2021中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会同期活动之钢材产业同期论坛圆满落幕

2020年12月18日-20日，由冶金工业经济发展研究中心和上海钢联电子商务股份有限公司联合主办的2021中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会于上海跨国采购会展中心召开。

18日14:00，大会同期活动——钢材产业同期论坛在上海新发展亚太万豪酒店五楼宴会厅进行，现场高朋满座，妙语频频。

首先，中国钢铁工业协会市场调研部副主任刘彪为本次会议做致辞。

中国钢铁工业协会市场调研部副主任 刘彪

上海钢联电子商务股份有限公司（即上海钢联“我的钢铁网”）钢材事业部北方一部经理甘遐勇为本次钢材产业同期论坛的主持人。

钢材事业部北方一部经理 甘遐勇

随后，会议进入演讲环节。全联冶金商会副会长贾银松发表了《浅谈民营钢铁运行特点及高质量发展》的精彩演讲。

全联冶金商会副会长 贾银松

他简单回顾了2020年国内钢铁行业运行特点，接着对2021年钢铁行业的发展趋势进行了展望。他认为明年钢铁行业的绿色生产、科技创新、结构优化等方面持续向好，同时生产运行不容乐观，主要在于虽然钢铁生产、需求仍将保持增长，但经济效益欠佳将是钢铁行业的难点和痛点。

对于未来国内钢铁行业的高质量发展，他认为必须适应构建新发展格局要求，即着眼品种质量、绿色发展、智能制造，进一步做精做强钢铁行业，同时也要进一步优化产业链、稳定供应链。

针对未来国内钢铁行业的高质量发展他也提出了一些建议。首先是要对钢铁消费需求总量及趋势要有基本判断，加强规划顶层设计、优化钢铁工业布局；同时需要攻克卡脖子关键钢铁材料提高实物质量。要以用户需求为导向，调整结构优化供给，积极推进混合所有制改革，提高集中度。实施碳排放交易，推进低碳绿色可持续，拓展钢铁原料多元供应确保资源链安全。此外需要推进与“互联网+”的深度融合智能化，同时落实“双循环”战略优化海外合理布局。

接着，上海钢联分析师王美发布了Mysteel：2021年钢坯年报。

上海钢联分析师 王美

她指出，2020年全年国内供应约3600万吨，同比下降4%，进口量增加，3月份开始供需一直处于紧平衡状态；全国钢坯表观消费量5300万吨，样本调坯轧材企业产量约4300万吨，差值1000万吨左右，分析差值除了表外数据及进口钢坯长协量以外，有一半的量是长流程钢厂因铁水供应不足的采购量。

他认为，调坯轧材企业成交高于去年同期，3-6月份非常突出，成材缺口短时间无法满足，激发厂家释放产能，2020年8月份以后受限产影响走弱，整体来看钢坯需求量处于相对高位，钢坯供需结构整体仍处于紧平衡状态。同时，她指出2020年以来，进口钢坯源源不断开始输入国内，2020年1-10月累计进口数量达到1560.1万吨，预估1700万吨，同比或增加约457%；主要发到江阴港为主，周边及唐山少量。

她预计2021年上半年产能置换带来的铁水供应不足现象继续存在，下半年随着各地区高炉投产，可能缓解钢坯的紧张格局。另外，2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划收官之年，重污染企业搬迁、压减钢铁产能、压小上大等政策都会影响产业结构调整，这一定程度上继续影响到产量和价格的变化。她总结到，2021年钢坯供应理论上继续缩减，进口量回归常态，表观消费缩减；钢坯价格整体在供应占主导的格局下易涨难跌，全年均价上移幅度150元/吨左右，而利润均值在成本及价格助推下上移预估350-400元/吨左右。

随后，上海钢联分析师万超发布了2021年Mysteel建筑钢材年报。

上海钢联分析师 万超

他从价格周期变化逻辑角度对近两年建筑钢材价格走势进行了详细回顾。2020年建筑钢材市场表现供需错配状态，一季度受冬储情绪和疫情影响，价格出现了两轮大幅下跌；二季度供需由松向紧，库存大幅去化，无矛盾，形成成本推动型行情；三、四季度终端赶工期现象异常明显，供需再度错配，低库存预期引发大幅上涨行情。

他指出2020年建筑钢材需求整体上超预期。纵观全年格局，需求牵引供给，在京津冀一体化+粤港澳大湾区建设推动整体需求大幅增长，南北区域需求较为好。根据Mysteel调研数据，全国日均成交同比增长8.65%，其中北方日成交均值同比增长23.22%、华东日成交均值同比增长3.26%、南方日成交均值同比增长11.06%。在此背景下，南北价差长时间处于低位，直至北方需求转弱，南北价差才逐步扩大至正常水平，北材南下才提上日程。

得益于需求在二季度进入爆发期，国内建筑钢材产量快速回升，创下近四年的新高。需求爆发期过后，产量也随之逐步下滑。分品种来看，线材产量的稳定性明显强于螺纹钢；分工艺来看，短流程线材产能利用率稳步增长。受高炉以及电炉钢坯外卖量偏低影响，前两个季度螺纹钢和钢坯价差长时间围绕正常值窄幅波动，三季度明显收窄，四季度扩大。

他预计2021年螺纹钢产量预估2.945亿吨，较2020年同比增长900万吨或3.2%；螺纹钢实际表观消费量预估为2.93亿吨，较去年同期增长759万吨或2.7%。2021年线盘预估产量1.54亿吨，同比增加452万吨或3.0%；线盘实际表观消费量为1.50亿吨，较去年同期增长274万吨或1.9%。2021年，供给侧已进入深层的调结构阶段，需求侧改革也提上日程，预计需求牵引供给的概率较大。由于有足够的生产能力满足需求，价格高点依旧有限，低点受成本影响。预计全年Mysteel螺纹钢价格指数运行区间在3600-4200，均价重心上移。

随后，G7智慧物联数字货运市场总经理李君君在本次同期活动上发表了主题为《智慧物流启动大宗企业平台化发展》的主题演讲。

G7智慧物联数字货运市场总经理李君君

她表示随着近两年G7智慧物联对钢铁行业的观察和业务深入，他们认为钢铁行业作为最大的大宗物资行业将在两三年时间内完成整个物流的智慧化的效率过程，G7作为一个物联网的技术公司可以跟钢铁企业一起改造现在的现状，让钢铁物流有一个成倍效率的增加，让运输安全也有一个极大的提升。

在大宗商品供应链中，上游生产企业面临问题是如何顺利保障原材料供应、如何顺利、快速的销售掉产品；对流通环节企业，解决供应链资金问题、快速组织运力、降低运输成本则是他们的难题；而下游用户则是希望得到便利的采购服务，保质保量、满足其生产计划、降低整体采购成本。

针对以上问题，G7智慧物联提出了网货+的概念，以目前国家大力提倡的网货货运模式为基础，结合公司自身物联网、智能化、软硬结合能力。同时提出网货+TMS概念，可以打通销售、采购、物流、仓储、财务等模块实现业务流程的线上化操作，让整个过程透明可视，减少人为管理风险。而网货+园区概念，则是在现有自动磅房等基础上，结合了智慧园区的技术，从外部车辆抢单，到进场预约，场内精细导航，网货自动结算，让场外物流和场内物流进行打通。网货+IOT则是响应了国家对运输能力提升的要求，用物联网设备采集事实数据，并且用智能算法对事件进行管理和干预，最终落实为一种运营能力，直接输出管理结果。

随后，由上海亚煦商务信息咨询有限公司副总监严蔚岚为大家作《新加坡交易所衍生品合约》的介绍。

上海亚煦商务信息咨询有限公司副总监 严蔚岚

她指出，中国钢铁产业市场体量高达12 亿吨（约 8,000 亿美元），涉及建筑业、房地产及基建行业，约占中国国内生产总值的40%。她认为，上海螺纹钢流通量占华东螺纹钢的 30%，并且上海螺纹钢价格不仅是中国钢材市场最重要的指标，也是全球钢材行业的参照基准。目前，全球投资者密切关注上海螺纹钢价格，将其作为了解中国经济动态的重要参考。新交所新推出的衍生产品既可以成为行业参与者的对冲工具，也可以成为金融市场参与者的宏观投资工具。

新交所推出Mysteel 上海螺纹钢衍生品合约，将使新加坡交易所交易品种涵盖整个钢材价值链，将有助于新加坡交易所打造完整的新加坡交易所虚拟钢厂价值链，建立一体化风险管理平台。

Mysteel 上海螺纹钢价格指数与上海期货交易所钢材螺纹钢价格高度挂钩，关联度达 96%以上。同时，新加坡交易所 Mysteel 上海螺纹钢衍生品合约与上海期货交易所钢材螺纹钢合约之间在定价机制与合约设计方面存在差异，这将为市场带来新的套利机会。最后，她从钢厂和终端市场两方面阐述了新加坡交易所螺纹期货套期保值的效益。

紧接着，上海钢联指数研发部负责人周远见发表了主题为《Mysteel钢材价格指数方法论》的演讲。

上海钢联指数研发部负责人 周远见

他介绍了目前上海钢联指数认证和应用成果。他指出，在2019年Mysteel成功完成了与国际证监会组织（IOSCO）金融基准原则相关的铁矿石价格指数的外部审计鉴证，并于2020年5月完成钢材价格指数（MSDEX）的IOSCO合规鉴证，成为国内第一家完成国际证监会组织（IOSCO）金融基准原则鉴证的钢材价格指数提供机构，Mysteel成为第一家获得独立第三方鉴证的中国大宗商品服务机构。

周远见还详细介绍了上海螺纹钢指数研究和发布情况。他指出上海螺纹钢价格具有全国代表性、具备稳定市场代表性的流通品牌，具备很高的样本企业市场覆盖率、具备现货市场普遍采用等特点。目前，Mysteel上海钢联钢价格指数编制科学合理，通过IOSCO认证，被市场普遍应用。截止目前，上海钢联与上海清算所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所等已签署战略合作协议。此外，Mysteel上海螺纹钢美元价格指数被新加坡交易所采纳以用来设计新的螺纹钢衍生品合约，这也是上海钢联与新交所首次达成的指数合作项目。

最后，他从编制流程、数据采集、样本筛选，数据标准化、异常处理、指数编制、指数发布等具体方面介绍了上海钢联指数编制的流程及方法论。

会议期间，进行了“2020-2021年江浙沪地区定点采价单位”的颁奖仪式。

嘉宾演讲结束之后，会议进入论坛环节。此次论坛由上海钢联钢材事业部北方一部经理甘遐勇继续主持，参与此次论坛环节的嘉宾有：南京钢铁股份有限公司市场部部长张秋生、山西安泰型钢有限公司副总经理王俊峰、明睿资本研发总监李晓、泛询研究院院长陈萌妤、上海华磊企业发展有限公司总经理梁太庚。

左到右：甘遐勇、李晓、王俊峰、张秋生、陈萌妤、梁太庚

18时许，在现场热烈的讨论氛围中，论坛环节结束。至此，此次钢材产业同期也圆满落幕。

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