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贾良群:钢铁市场的基本分析—从“供给侧改革”到“碳达峰”

2021-09-24 14:40 来源: 我的钢铁网 我的钢铁网手机版,会议直播随时看

2021年9月23-24日,由上海钢联电子商务股份有限公司主办,山东钢铁股份有限公司协办,济宁能源发展集团有限公司支持,中国钢铁工业协会、中国炼焦行业协会、中国煤炭运销协会指导的“2021 第十届中国煤焦钢产业大会 “在山东青岛香格里拉酒店二楼盛世堂盛大召开。上海钢联电子商务股份有限公司高级顾问贾良群作了《钢铁市场的基本分析-从“供给侧改革”到“碳达峰”》的主题演讲。

上海钢联电子商务股份有限公司高级顾问 贾良群


贾良群首先讲的是近期国际、国内商品市场表现:历史地看,国际商品指数在疫情之后先进地狱,方得新生,截至9月中旬只比13年前2008年金融危机爆发后打到的低点200.16 高出21点,即10%;但国内商品指数却比当时的103.71点高出104点,涨幅100%。从2015年12月份起钢铁、煤炭市场波澜壮阔。钢铁今年5月份大幅度回调,7月份起在“产量不高于去年”预期下稳步反弹,煤炭板块更是后来居上。
接下来讲的是从供给侧改革看“双碳”:1、从国家竞争角度大而言,谁越能早向零碳坚定转型,谁就能越早在全球生态产业发展和标准制定上占领领先地位,在规模、成本、以及技术应用上取得突破。2、碳中和将倒逼所有行业的底线,是否符合碳中和将成为衡量各行各业未来其是否具有发展前景的新标准。碳达峰碳中和意义不亚于三次工业革命。
最后讲的是双碳目标 “国之大者”下的钢铁市场:以历史照亮未来,从钢铁和煤炭等供给侧改革成功实践看,思想、组织和干部队伍方面对新发展理念的执行已毋庸置疑, “碳达峰”是今后行业和市场发展的决定性逻辑!“碳达峰”和“碳中和”是长期的事情 ,但从国家的产业结构分析看对钢铁行业“碳达峰”却是3-5年的事情 ,因为钢铁业是制造业中第一排放大户,占总排放的15%,只有钢铁行业提前实现“碳达峰和中和”,才能给后面最难于处理的行业留出时间和空间。从执行的角度看,碳达峰在钢铁行业只是3-5年左右的时间!实现“双碳”目标,这决定了未来钢铁行业的高投入以及对应的高成本,因而就要有的较高收益,钢铁 业的“钱”景光明!。结合人类经济社会和货币发展历史,可以确定钢铁价格中长期易涨难跌。当下看,钢铁市场目前正处于需求的主动力将明显衰减、矿石成本坍塌、煤焦成本至少阶段性高不胜寒并可能走弱以及政策扰动下的供应收紧,这几股力量勾兑下的切变期。这个期间钢铁市场将表现为高离散度的较大波动。


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