2021年10月14日，由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）和山东冠洲股份有限公司联合主办的2021（第十五届）中国金属板材产业链年会在山东济南鲁能希尔顿酒店盛大召开。会议最后，上海钢联电子商务股份有限公司副总裁任竹倩女士发表为题《2021年四季度钢铁市场展望》的主题演讲。
上海钢联电子商务股份有限公司副总裁任竹倩
任竹倩女士从2021年度前三季度的行情走势、市场信息等各方面进行总体回顾和逻辑分解，仔细分析第四季度相关影响因素，向与会者做了详细的本年度第四季度钢铁市场展望。
宏观方面，三季度受疫情影响，全球复苏态势放缓，通胀水平持续高位；四季度国内经济依然面临下行压力，国内政策逆周期调节力度加大，货币政策适度灵活，降准概率加大，财政政策更为积极，专项债发行力度加速，托底经济下行压力。供给方面，2021年是中国提出“碳达峰”“碳中和”的元年，钢铁行业进入新一轮的供给侧改革，二季度开始国内大面积限产执行相继落地，且将持续至四季度；另外，为实现双碳目标，淘汰落后产能、压制粗钢产量、控制污染排放、号召绿色环保等举措将长期维持。因此下半年减产力度大概率不会放松，供应缺口事实基本确认。需求方面，四季度钢材需求有下行压力，但不宜过度看空,基建和地产用钢需求将环比（三季度）上升，但继续低位运行；基建资金压力有所缓解，地产将继续以消化存量施工为主；制造业生产整体受“双控”、限电限制，成本高企的影响，且在汽车缺芯、家电出口下滑的影响下，四季度用钢需求不容乐观。四季度或继续呈现长强板弱的格局。
粗钢平衡：从全年粗钢产量同比下降叠加能耗双控的影响，预计2021年四季度全国粗钢产量压减压力仍未放松。综合进出口数据，预计2021年全年粗钢消费同比下降1.05%。短期来看，三季度受汛情、台风、疫情等影响叠加宏观经济数据表现不佳，钢材消费未达预期，但是随着各地粗钢压减计划逐步落地,甚至有超预期的迹象，供需有望继续维持紧平衡。四季度随着前期受压制的需求逐步释放，且旺季预期难以证伪，叠加限产有力推进,钢材市场走势仍有较好预期。最后，任竹倩女士提醒各位参会者注意以下风险点：1.下游低利润造成钢材需求负反馈；2、原料价格过低导致钢价逻辑转为成本塌陷；3、超预期减产导致钢价异常波动，风险加剧。
讲演尾声阶段，任竹倩女士就参会者关心的两个话题点“碳中和”和“十四五期间钢铁行业发展”两个热点话题做了精炼的陈述。在碳中和的背景下，大宗商品供需格局将重塑：铜、铝、镍、锂、钴、白银、纯碱等需求将长期受到新能源行业发展的提振；钢铁产能将长期受到压制，铁矿石、焦炭、焦煤等铁水原料长期需求将受到抑制，动力煤、原油等化石能源的长期需求也将趋于下降，但中短期内化石能源需求仍有增加，且中短期内供给受到的抑制更大。碳市场与碳税都是我国市场化的减碳的重要手段。在时间紧、任务重的情况下，仅依靠尚未成熟的碳市场单一手段难以保证“双碳”的实现，如果同时配合碳税，则可以起到双管齐下、协同减排的作用，有助于碳达峰、碳中和目标的达成。对于另一个热点话题，任竹倩女士向大家介绍了钢铁行业“十四五”规划的目标，主要在于深化供给侧结构性改革，实现高质量发展，力争到2025年，钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。在这一背景下，“十四五” 将成为钢企兼并重组窗口期，中国钢铁将呈现145N 总体格局：具体来说，1个中国宝武，4个区域性钢铁集团，5个跨地区跨所有制大型集团，N个“专精特新优”企业。
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