2022年7月13-15日，“2022年（第八届）铁合金产业高峰论坛”在贵阳亨特索菲特酒店盛大召开！本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）主办，中国铁合金工业协会、郑州商品交易所、上海期货交易所、国际锰协会协办，中国钢铁工业协会支持，灵山县永盛铁合金有限公司、黔东南州闽山宏新材料有限公司、无锡裕盛隆科技有限公司、化德县天成铁合金有限责任公司、内蒙古普源铁合金有限责任公司、察右前旗腾飞铁合金有限责任公司和安徽天顺环保设备股份有限公司赞助。
7月13日为会议全天报到，各参会代表陆续前来报到和领取会刊资料。
7月13日下午15:00-17:00，同期活动中信期货-铁合金期现分享交流会顺利进行。
7月14日为全天正式主题大会，正式会议在贵阳亨特索菲特酒店盛大召开，全天主题大会演讲有序进行。
7月14日全天会议由上海钢联铁合金事业部总经理助理黄佳音女士主持。
上海钢联铁合金事业部总经理助理黄佳音女士
7月14日上午9:00，首先由上海钢联董事、联席总裁夏晓坤先生为会议开幕进行致辞。
上海钢联董事、联席总裁夏晓坤先生
其次，由中国铁合金工业协会秘书长史万利先生致欢迎辞。
中国铁合金工业协会秘书长史万利先生
上午第一个主题演讲嘉宾是中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员周学智先生，此次会议演讲议题为《疫情新形势下全球及中国经济走势研判》。
中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员周学智先生
周学智表示，全球经济，跌势确定，全球经济增长预期下调。美国、中国和日本等主要国家PPI增长缓慢，2022年下半年是场“阳谋”。牺牲部分就业以对抗通胀，2022年下半年日子不好过。2022年上半年美国通胀是否可能见顶，见顶不等于快速回落，高通胀结束需要时间。2022年下半年，全球大宗商品无大牛市。疫后时代全球经济关系的隐忧在于安全与效率。
预期转弱、需求不足、供给冲击是中国经济当前的“三座大山”。一季度国内经济增长4.4%，二季度压力很大，预计三季度逐步企稳，四季度有望上扬。目前的情况，实现全年经济增长5.5%面临一定困难。金银珠宝、服装、化妆品，以及汽车均出现同比增速下滑的情况。基建的累计同比增速降幅相对较小，没有高开低走。增速高于2018/2019/2021同期。跟2019年相比，2022年商品房销售面积和销售额呈现负增长的趋势，2022年购置土地面积环比减少。疫后政策空间来看，货币市场角度，目前环境较2020年更充沛。2021年年底仍有“潜力”释放，疫情短期冲击导致4月力度下降，但未来可期——5月数据转暖，特别国债可期。全球实体寒冷和货币政策寒冷，大宗商品难有牛市，2022年底前风险很难解除；中国面临困难；疫后地产行业反弹有限，基建是全村的“希望”，后期需关注二十大。
上午第二个主题演讲嘉宾是中国铁合金工业协会秘书长史万利先生，此次会议演讲议题为《2022铁合金行业运行展望》。
中国铁合金工业协会秘书长史万利先生
史万利表示，2021年1-5月铁合金产量在1514.59吨，2022年1-5月为1470.82万吨，累计减少43.77万吨。其中，内蒙、山东、宁夏、广西作为铁合金产出大省，与去年相比产量均有所下降。国家对产业结构调整指导目录进行了修订，鼓励了钢铁、焦化、铁合金行业超低排放技术，以及副产品资源化、再利用化，限制了半封闭式锰硅合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉，淘汰了对环境影响较大的炉型。具体表现为部分合金品种国家储备工作有了实质性推进。地方政策陆续出台，如内蒙古明确重点行业产能规模上限：钢铁3600万吨、电解铝700万吨、铁合金1400万吨、焦炭6000万吨、电石1500万吨，广西执行差别电价企业名单。下游钢铁企业经营难度加大；今年以来破产钢企已达6家。合金生产企业举步维艰。
上午第三个主题演讲嘉宾是国际锰协会中国区代表杨玉芳女士，此次会议演讲议题为《球锰矿运行趋势解读》。
国际锰协会中国区代表杨玉芳女士
杨玉芳表示，全球钢铁产量收缩，国内经济增速放缓。2022年5月全球粗钢产量环比增4%至1.706亿吨（同比下降5%）。由于通货膨胀和能源成本上升，所有地区的产出均比2021年前5个月低7%。世界其他地区：2022年5月产量环比增3%（同比下降3%）至7600万吨，除欧洲其他地区（主要是土耳其）和非洲外，所有地区的供应量均有所增加。2022年前5个月的产量同比减少3%，原因是通货膨胀飙升，能源成本飙升以及国际形势的连锁反应。印度是钢铁行业新的增长引擎，预计印度今年可生产1.3 亿吨钢铁（2021年的基础产量将增加1200万吨）。印度钢材需求潜力依然巨大：人均钢材消费量仅为74kg/年，而全球平均每人每年消耗钢材261kg。2022年和2023年全球钢铁前景不确定。紧张的国际形势、中国的防疫政策和通胀动摇了今年从大流行中稳定复苏的预期。世界钢铁协会预测2022年全球钢铁需求增长+0.4% 至18.4 亿吨，今年非洲钢铁需求增长7.5%，欧盟增长5.5%。亚洲和大洋洲预计将出现除拉丁美洲以外所有地区的最低增长率：今年预计+1.1%。
中国锰合金减产抵消了世界其他地区产量的增加。今年1-4月世界锰合金产量同比基本保持稳定，其中中国产量累计同比减少7%，世界其他地区产量增产12%。2021年中国占全球锰合金供应量的58%，而2020年为65%。今年迄今为止，除中国和南美外，所有地区的锰合金均有提高。受益于国际市场失衡，2022年1-4月，印度锰合金出口增加14.9万吨（同比增51%）。在钢铁供应增长的推动下，印度今年迄今为止的国内硅锰消费量增加了2.8万公吨（同比增7%）。印度大约50%的硅锰产量出口至海外。南非锰合金产量受电力成本和供应限制，由于欧洲钢厂的需求下降，2022年1-4月累计产量同比减少1.9万吨（同比-21%）。赞比亚的锰合金产量因廉价劳动力和电力供应而蓬勃发展。
中国锰矿石需求下降，但高品位矿石需求增加。由于需求放缓，今年前4个月全球锰矿石产量下降 175万湿吨（同比-9%）。能源价格上涨和库存增加，南非产量同比减少13%。在世界其他地区，产量比去年1-4月同比增长3%。今年1-4月，中国锰矿消费量下降200万吨（同比-15%）。在非洲，由于能源和汽车运输成本高，今年前4个月南非的减产抵消了加蓬和加纳的产量增长。今年到目前为止，锰矿山正在补充库存。今年前几个月，矿山的平均锰矿库存明显增加，达每个矿山37.4万湿吨（比去年12月底增加36%）。由于中国需求放缓，澳大利亚和非洲矿商（加蓬、南非）的库存增加。印度锰矿消费猛增，拉动锰矿进口。今年前4个月，印度的锰矿需求增加了66.4万湿吨，同比增29%；锰矿进口量增加30.9万湿吨，同比增17%。其中南非锰矿占进口总额的52%，加蓬占21%。南非锰矿需求扩大，由于能源和卡车运输成本高，南非生产商的产量累计减少100万吨（同比-13%）。随着矿山运营寻找新的创新运输方式，南非有可能增加超过现有数量的出口能力。全球能源短缺，拉动高品锰矿需求。2011-2020年期间，全球锰矿总供应量年复合增长率为3.7%。其中产量显著增长的两个国家是加蓬和南非。预计锰矿供应增加将持续到2025 年，之后资源限制预计将抑制供应增长。
上午第四个主题演讲嘉宾是上海钢联锰系分析师施佳先生，此次会议演讲议题为《硅锰上半年回顾及下半年展望》。
上海钢联锰系分析师施佳先生
施佳表示，上半年，1-5月锰矿进口量同比下滑11.8%，其中南非、澳大利亚、加蓬同比下降9.9%。上半年锰矿主流矿占比上升，库存消耗较快。硅锰高利润高开工给予了锰矿上涨空间。1-3月厂家采购现货锰矿生产的成本逐步上升。一季度利润在相对高位，硅锰产量持续复苏。其中北方是增产的主力，南方受电费影响较大。二季度锰矿表现震荡，成本上升，库存下降。港口低价矿快速消耗，中小贸易商手中资源减少，矿权集中度上升。外盘报价顺势走强，加上汇率提高，进口成本上升。二季度硅锰亏损，产量小幅下降。2022年上半年硅锰产量同比下降3.58%，其中6月硅锰产量同比下降8.7%。4月以来，黑色持续下跌，焦炭接连回调。矿价回调力度有限，导致硅锰企业持续亏损。随着6月以来焦炭从3000下降至2300，缓解了厂家成本压力。从需求看，北方锰矿需求并未明显减弱。
目前港口现货价格处于共振下行中，氧化矿与南非矿之间价差依然较大。预计氧化矿价格修复，南非矿筑底。近期需求低迷疏港量持稳，厂家减产的力量尚未传达到矿端。从海漂量来看，近期总量上升明显。装量显示加蓬、南非保持相对高位。硅锰近期价格回调，利润恢复的核心因素在于焦炭与矿价回调步调更大。成本方面，焦炭会带动硅锰预期，但成本影响将削弱，锰矿到港压力与硅锰减产节点需要把握。从供应看，三季度初厂家因亏损主动减停增，但无政策控制下，实际产量反弹会较快。从钢厂端看，7月钢招南北价差增加，盘面点价优势较大。7-8月钢厂需求恢复缓慢，四季度可期。库存方面，7月社会库存高位，减停后会逐步缓解压力。如盘面持续低位，厂家端库存压力会增加，社库端压力减小。从价格来看，7-10月现货处于探底阶段，不排除部分厂家进入亏损阶段，低价资源相互拼杀。最后，疫情后的经济拉动，各地扶持政策及对于上半年的修复，地区间差异化表现将持续增加，考验各厂家硬优势（电费、持矿成本、运输、人力成本）。
下午第一个主题演讲嘉宾是上海期货交易所商品一部王御印先生，此次会议演讲议题为《铬铁期货初步方案》。
上海期货交易所商品一部王御印先生
下午第二个主题演讲嘉宾是上海钢联铁合金资讯部分析师江旭芳女士，此次会议演讲议题为《2022年硅铁市场走势分析》。
上海钢联铁合金资讯部分析师江旭芳女士
江旭芳表示，今年硅铁市场来看，陕西兰炭政策炒作，带动上半年硅铁价格波动；上半年硅铁产量呈现上升趋势，市场增量主要集中在宁夏以及青海区域。1-6月硅铁产量320万吨，相较于去年同期增8.47万吨，涨幅2.72%，月均产量53.35万吨。电费市场化、内蒙古产能置换、宁夏能耗双控三年计划将对硅铁新增和复产炉子有变化，目前主要涉及内蒙古、宁夏、甘肃、陕西区域。
从供应来看，产量前高后低，预计上半年达今年产量高位。新增产能投放集中在青海、甘肃、新疆等地，投放时间集中在2022年下半年或23年。不锈钢增产，对硅铁需求增加，下游需求“金九银十”可期，但是目前钢厂面临较大的采购压力。
下午第三个主题演讲嘉宾是北京兰木达技术有限公司总经理朱治中先生，此次会议演讲议题为《双碳场景下的高收益电力交易策略》。
北京兰木达技术有限公司总经理朱治中先生
朱治中表示，我国新能源发电量占全社会用电量后续会逐年提高，成电量主体。但新能源发电的间歇性和随机性，将增加现有电力系统的消纳难度和消纳成本。近年国家也推出一系列政策，加快电力市场化交易机制的建立；也是在新能源发电比例逐日上升的情况下，保障电力系统稳定的核心要素。为了更好的促进新能源的发展，可以从用电降本、调节减需、灵活性资源增供和双碳落地几方面推进供需改革。
电力现货市场的现状主要表现为交易靠手、决策靠嘴、营销靠腿、交易流通环节成本居高不下。电力现货市场交易体系的难点有价格波动性强，交易工作量大，交易关联度高，管理颗粒度细。常态化交易需要发展体系化的量化交易能力总结：市场理解是前提，团队建设是枢纽，算法优先为驱动，平台迭代为载体，数据积累是基础。
下午第四个主题演讲嘉宾是上海钢联高级顾问贾良群先生，此次会议演讲议题为《局势与市场》。
上海钢联高级顾问贾良群先生
贾良群表示，世事复杂纷乱，钢市低迷不振。主要发达国家通胀已经创出40年来新高，超额放水及俄乌黑天鹅带来的通胀冲击取代了经济的正常繁荣。诸多华尔街投行警告投资者，衰退就在眼前。
钢材需求主动力断然失速。房地产景气与否直接影响着钢材需求，“房住不炒” 使房地产开发模式变化，房产行业在2017-2021年走出了个数量高平台，开发商接连爆雷，市场预期可想而知。初步预计：2022年房产销售面积可能要回到6年前的水平。如果房产新开工基本上可以代表螺纹钢的需求，那么，可以説2022年当下市场对螺纹钢的需求退回到了6年前的水平。 螺纹钢7年来同期最低的产量对应7年来同期最高的库存，说明什么？水泥产量趋势和出货率也应能印证这个判断。
市场运行中用好“三只眼”，即供给侧改革，需求侧管理和市场调节。各种现有稳住经济大盘的措施正在实施，新的增量政策在路上值得期待。房地产恢复与新基建发力。供给侧改革改变了螺纹钢的成本曲线，电炉螺纹钢将保护长流程的螺纹钢，这是市场向下调整时的第一条底线（市场调节）；长流程中西北、东北、中部、西南等距离港口较远，物流成本高的钢厂会在市场向下调整时率先亏损减产，这是第二条底线（市场调节）；供给侧改革和发展是最后的政策底线（政府调节）。结束了螺纹市场上劣币驱逐良币现象，电炉螺纹钢成了调整市场的边际变量。这是改革的结果和给正规长流程生产厂的红利！电炉螺纹钢的利润被废钢严重侵蚀，成本上，至少从库存和产量看焦煤还是紧的。与钢材不同，铁矿石经历了一个比较明显的去库存。螺纹钢预计三季度完成探底回升。
下午最后一个环节是第四届“贺兰杯”铁合金企业综合实力颁奖典礼，由上海钢联铁合金事业部副经理熊燕女士主持。
上海钢联铁合金事业部副经理熊燕女士
随着最后的颁奖典礼结束，至此，本次2022年（第八届）铁合金产业高峰论坛暨第四届“贺兰杯”铁合金企业综合实力评选颁奖典礼正式会议圆满结束。2022年（第八届）铁合金产业高峰论坛成功举办，圆满落幕，感谢各位参会代表及行业内所有人的支持与关注！精彩继续，期待下次会议的相聚！
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