吴勇：中国钢铁行业运行及政策分析

2023年2月27-28日，“2023年（第十三届）中国铁合金产业大会暨新能源新材料发展论坛 ”在杭州浙江宾馆盛大召开！本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）和中国铁合金工业协会主办，重庆市博赛矿业（集团）有限公司协办，中国铁合金工业协会、上海期货交易所、郑州商品交易所、国际锰协会、中国五矿化工进出口商会、中国有色金属工业协会钼业分会支持，上海翌坤实业有限公司、广西拓华投资有限公司、化德县天成铁合金有限责任公司、内蒙古普源铁合金有限责任公司、察右前旗腾飞铁合金有限责任公司、安徽天顺环保设备股份有限公司、内蒙古佰特冶金建材有限公司和广西厚荣贸易有限公司赞助。

2月28日上午主题大会上，由中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇先生做题为《中国钢铁行业运行及政策分析》的精彩演讲。

中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇先生

吴勇先生从钢铁行业运行情况、需求分析与展望和钢铁产业相关政策进行分析。

首先，钢铁行业运行情况来看，2022年粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%。 结构转型是大势所趋，但非一蹴而就，条件和制约因素等。2022年下游行业钢材需求减少约4%，粗钢表观消费量9.61亿吨、下降3.4%。2022年利润创20年以来新低。国家统计局数据，2022年黑色金属冶炼及压延加工业利润总 额为365.5亿元、同比-91.3%，利润率0.4%；7月至11月连续 5个月亏损。钢协会员钢铁企业2022年实现利润低于1000亿元，同比下降72.3%；销售利润率为1.49%，同比下降了3.54个百分点；资产负债率结束了连续6年的下降态势，同比上升0.53个百分点，达到61.7%。据钢协统计：2022年，CSPI中国钢材综合指数平均值为 122.78点，同比下降19.25点。2022年重点钢企进口铁矿石 （粉矿）采购成本同比-24.2%，炼焦煤采购成本同比+24.4%，冶金焦采购成本同比上升2.16%。

其次，从需求展望来看，房地产和基建方面，2022年建筑业钢材需求约5.06亿吨，同比减少约7%；预计2023年 基建投资增速将保持一定的韧性，由于上年基数偏高，增速或有所回落；房地产将继续回落，降幅收窄，建筑业钢材总体保持持平或小幅下降。购置、新开工、施工、竣工。制造业方面，据测算，2022年机械行业钢材需求量约1.96亿吨，同比增长2%。预计2023年机械行业钢材需求量持平或略有下降。机械行业用钢量较 大的子行业主要有电工电器、石化通用设备、机械基础件、重型矿 山设备、工程机械等。 2022年汽车生产结构上，乘用车比重上升，新能源比重上升，商用车比重下降，汽车用钢单耗系数较2021年将继续下降，预计2022年我国汽车行业用钢约5140万吨，同比下降4%。2022年新能源汽车渗透率达到25.6%，高于上年12.1个百分点；出口311万辆，同比增长54.4%。2023年汽车产销量预计有望继续保持增长，汽车行业钢材消费量同比增长约3%。2015-2021年汽车产量及增长情况，2022年，根据主要家电产品及零部件产量测算，我国家电行业用钢约1410万吨，同比下降约1%。预计2023年家电行业总体略有增长，预计钢材需求量约1420万吨，同比增长1%左右。我国新能源汽车销售量及增长情况，2022年我国船舶行业用钢约1610万吨，同比增长约2%。2023年预计钢材消费量约1650万吨，同比增长约2%。2022年我国集装箱产量14758万立方米，约合280万标箱，同比下降36.9%，集装箱行业用钢约580万吨，同比减少约40%。预计2023年集装箱产量总体平稳略有增长，钢材需求量约600万吨，同比增约3%。进出口方面，2022年进口量创近30年最低，出口总体稳定；海外需求和价格或边际改善、持续性有待进一步观察，在当前政策环境下，预计直接出口或保持稳定。间接出口不可忽视。美国粗钢产能利用率较高点大幅回落，且明显低于疫情前（2019）。中长期要学会适应向下和结构性波动，随着中国经济、社会的发展，随着中国的城镇化、工业化逐步走向成熟，钢铁需求总量逐渐下降是一个必然的过程，只是时间、节奏和幅度会因为外部环境变化而有所不同，这一点全行业应该是有共识的。 随着长期累积的人口负增长势能进一步释放，总人口增速明显放缓， “十四五”期间将进入负增长阶段。 为实现碳达峰碳中和带来的新投资、对新材料的新需求等，对钢铁行业是新的机遇。需求的问题，钢铁行业很难去改变，只能去适应和应对。 需求有弹性，有一定的产能余量是需要的，而且是必须的。产能过剩是相对的，既要适应向上波动， 更应学会承受和适应向下波动。

再次，从钢铁相关产业政策来看，2022年2月，三部委《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》：坚持创新发展、坚持总量控制、坚持绿色低碳、坚持统筹协调。2022年7月，三部委关于印发《工业领域碳达峰实施方案的通知》，到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降 13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。中国钢铁工业协会：“1231”。2023年工作重点：两大基础举措优化行业运行秩序、改善行业发展环境：创建“产能治理新机制”和“优化联合重组政策导向”；三大工程：继续完善和实施“产能置换工程”，坚定不移推进“超低排放改造工程”，按既定目标完成改造计划。积极筹划和推进“极致能效改造工程”。两大产业发展计划：继续落实和筹划升级“基石计划”，启动以“材料升级和材料替代”为主要工作方向的“钢铁应用拓展计划”。控产能扩张和促产业集中，能耗“双控”，钢铁碳达峰碳中和——处于政策酝酿和出台前期，钢铁碳达峰碳中和。资源保障与自主可控，基石计划。总结来看，解决3个痛点要持续发力、久久为功；产量不仅取决于需求，还受能源和资源约束；产业链要可持续发展，不能太内卷，大家好才是真的好。

免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。