2023年2月27-28日，“2023年（第十三届）中国铁合金产业大会暨新能源新材料发展论坛 ”在杭州浙江宾馆盛大召开！本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）和中国铁合金工业协会主办，重庆市博赛矿业（集团）有限公司协办，中国铁合金工业协会、上海期货交易所、郑州商品交易所、国际锰协会、中国五矿化工进出口商会、中国有色金属工业协会钼业分会支持，上海翌坤实业有限公司、广西拓华投资有限公司、化德县天成铁合金有限责任公司、内蒙古普源铁合金有限责任公司、察右前旗腾飞铁合金有限责任公司、安徽天顺环保设备股份有限公司、内蒙古佰特冶金建材有限公司和广西厚荣贸易有限公司赞助。
2月27日为会议全天报到，各参会代表陆续前来报到和领取会刊资料。
2月27日下午15:00-17:00，同期活动中国钢铁工业协会钢厂合金采购闭门会、中国铁合金工业协会锰系专业委员会信息沟通会（闭门），不锈钢原料（钼、铬）市场运行及期货研发论坛与杭州-浙江宾馆贵宾楼顺利进行。
中国钢铁工业协会合金采购闭门会，在杭州市浙江宾馆贵宾楼锦绣B厅顺利开展。
中国铁合金工业西协会锰系专业委员会信息沟通会（闭门）顺利开展。
不锈钢原料（钼、铬）市场运行及期货研发论坛，在杭州市浙江宾馆贵宾楼一楼锦绣B厅如期进行。此次论坛首先由中国有色金属工业协会钼业分会领导和上海期货交易所领导分别致辞，接下来是上海钢联分析师魏捷女士作题为《钼市场现货运行情况分析》的演讲，紧接着由商品一部高级研究员王御印介绍《铬铁期货上市情况》，然后是中国有色金属工业协会铂业分会秘书长康详波进行《钼行业市场发展探讨》，最后由上海钢联钢材事业部工模具钢分析师顾颖叙述《国内工模具钢市场供需发展和展望》。
2月28日为全天正式主题大会，正式会议在杭州浙江宾馆盛大召开，全天主题大会演讲有序进行。
2月28日上午，会议由上海钢联铁合金事业部总经理助理黄佳音女士主持。
上海钢联铁合金事业部总经理助理黄佳音女士
2月28日上午9:00，首先由中国铁合金工业协会秘书长史万利先生为会议开幕进行致辞。
中国铁合金工业协会秘书长史万利先生
其次，由上海钢联电子商务股份有限公司副总裁刘静女士致欢迎辞。
上海钢联电子商务股份有限公司副总裁刘静女士
上午第一个主题演讲嘉宾是中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员周学智先生，此次会议演讲议题为《2023年国内宏观经济运行展望》。
中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员周学智先生
周学智表示，全球IMF值相对2022年10月的值有所增加，其中绝大多数国家的IMF值都相对增加，东盟五国有所下降。全球主要PMI有所反弹，通货膨胀继续下行，但节奏有所不同，美国通胀仍有下行可能。“能源通胀”显著缓解，但是服务相关通胀高烧不退。通胀在向后端传递。相对于2022年，2023年可能是相对风平浪静的一年，不太可能大起大落，需注意节奏和幅度，整体呈现稳中向好笑里藏刀的态势。中国经济恢复在路上，高度仍待察。2020年之后，经济增速明显下滑。数据还稍好于感知，主要是净出口有一定的正贡献。2023年第一季度的数据具有很好的参考价值。中国制造业PMI大幅回升，今年还应关注中国服务业PMI：受疫情扰动最明显。宏观金融与财政视角下的中国宏观经济，整体的杠杆率已经不低了。解决债务问题的几个途径，违约、经济增长、通胀、不解决。2023年1月信贷数据超预期，企业部门表现较好，但民间部门信贷仍需提升。
上午第二个主题演讲嘉宾是中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇先生，此次会议演讲议题为《中国钢铁行业运行及政策分析》。
中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇先生
吴勇先生表示，2022年粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%。 结构转型是大势所趋，但非一蹴而就，条件和制约因素等。2022年下游行业钢材需求减少约4%，粗钢表观消费量9.61亿吨、下降3.4%。2022年利润创20年以来新低。从需求展望来看，房地产和基建方面，2022年建筑业钢材需求约5.06亿吨，同比减少约7%；预计2023年基建投资增速将保持一定的韧性，由于上年基数偏高，增速或有所回落；房地产将继续回落，降幅收窄，建筑业钢材总体保持持平或小幅下降。购置、新开工、施工、竣工。制造业方面，预计2023年机械行业钢材需求量持平或略有下降。机械行业用钢量较大的子行业主要有电工电器、石化通用设备、机械基础件、重型矿 山设备、工程机械等。2023年汽车产销量预计有望继续保持增长，汽车行业钢材消费量同比增长约3%。预计2023年家电行业总体略有增长，预计钢材需求量约1420万吨，同比增长1%左右。我国新能源汽车销售量及增长情况，2023年预计钢材消费量约1650万吨，同比增长约2%。预计2023年集装箱产量总体平稳略有增长，钢材需求量约600万吨，同比增约3%。进出口方面，2022年进口量创近30年最低，出口总体稳定；海外需求和价格或边际改善、持续性有待进一步观察，在当前政策环境下，预计直接出口或保持稳定。间接出口不可忽视。
上午第三个主题演讲嘉宾是中国铁合金工业协会秘书长史万利先生，此次会议演讲议题为《2022年铁合金行业运行特点及未来展望》。
中国铁合金工业协会秘书长史万利先生
史万利先生表示，2022年国内生产总值为1210207亿元，其中工业总产值为385988亿元，铁合金行业总产值约为3069亿元，占国民总产值约0.25%，占工业总产值约0.80%，可见铁合金行业专业性较强，同时占比国民经济份额较小。2022年铁合金行业供需关系得到改善，市场价格趋于稳定，产能释放有序，同时产业集中度正在逐步提高，市场格局发生微调，而行业产能置换工作得到扎实的推进，传统产业升级改造步伐逐步加大，其中直流炉冶炼技术取得突破性进展。目前铁合金行业淘汰落后步伐加快，与此同时行业整体节能降耗工作再上新台阶，为打造世界一流合金生产企业工作纵深推进，而近年来，随着环保绩效分级、能耗双控等工作不断推进，铁合金行业的绿色发展受到各级政府部门高度重视，铁合金行业绿色工厂、绿色产品认证等工作得到实质性开展。2023年国家经济工作会议明确指出，经济运行总体原则依然是稳中求进，作为传统基础原材料行业，铁合金行业供需关系、产品价格及市场秩序等应呈现相对平稳运行态势，他认为随着相关政策陆续出台，预计经济拉动势头提升，钢材需求应保持一定高位，2023年合金行业整体运行质量应好于2022年。
上午第四个主题演讲嘉宾是南方锰业集团（上海）国际贸易有限公司副总经理兼国际锰协中国委员会主席周健先生，此次会议演讲议题为《锰矿和锰合金市场展望》。
南方锰业集团（上海）国际贸易有限公司副总经理兼国际锰协中国委员会主席周健先生
周健先生表示，去年因通货膨胀和经济不确定性导致全球需求放缓，除中东地区外所有地区都减产。2022 年中国钢铁出口水平也同比收缩1%，1月中国、印度钢材价格回升，而美国钢铁周产量在2023年初始达到 2020 年底以来的最低水平，而在供应充足的市场需求低迷的情况下，价格保持平稳。由于中国、欧洲和独联体等主要产区减产， 2022 年全球产量比 2021 年减少 5%。 印度 2022 年的硅锰产量比 2021 年同期增长 12%。2022 年上半年，许多国家的批发电价大幅上涨，尤其是在欧洲，至于电力期货，价格预计将在 2022/23 冬季达到峰值。1月份，中国硅锰价格持平，但是在印度、欧洲和美国市场价格波动，整体市场因预期节后交易而平静。锰合金未来需求预计将以每年2.1%的速度增长。2022年12 月全球锰矿石供应环比收缩6 %，主要是由于南非减产以及加蓬因2座矿山港口之间的铁路滑坡导致出口受限。按矿山划分的锰矿石平均月库存量比 2021 年底下降了 1%。20222 年 12 月底，加蓬发生山体滑坡，导致锰矿石价格走高。从南非到中国的锰矿石运费再次下跌，这有助于提高利润率并抵消南非高昂的卡车运输成本。由于全球需求放缓和高物流成本，2022年南非锰矿出口总量比 2021 年同期下降4% 。由于国内需求低迷，印度的锰矿进口减少，尤其是在第四季度。预测从2020年到2025年，锰矿的需求预计将以每年2.3%的速度增长。
上午最后一个环节是2022年中国铁合金行业优质采价企业授牌仪式颁奖典礼，由上海钢联铁合金事业部副经理熊燕女士主持。
上海钢联铁合金事业部副经理熊燕女士
2月28日下午，会议由郑州商品交易所商品三部主管商俊奇先生主持。
郑州商品交易所商品三部主管商俊奇先生
下午第一个主题演讲嘉宾是上海钢联铁合金首席分析师查佐栋先生，此次会议演讲议题为《双硅数据解读及趋势展望》。
上海钢联铁合金首席分析师查佐栋先生
查佐栋先生表示，从生产来看，2022年硅铁产量594万吨，同比增加1.37%；硅铁产区分布特点是集中度高，北方产量占优。2022年内蒙古受产量置换影响，供应减少，其他产区均增量。从需求端看，2022年硅铁出口新增国家包括土耳其、荷兰、加拿大等。2022年金属镁产量89万吨，同比增加8.7%；不锈钢粗钢产量3197.5万吨，同比减少2.02%。2023年预计新增硅铁产能103万吨，其中新疆新增55万吨，内蒙古新增30万吨。2023年硅铁总供应量预计约596.8万吨，总需求量约586万吨，呈供大于求局面。2023年一季度硅铁整体需求表现疲软，生产成本增加，厂家利润收窄。
随后，2022年锰系产业方面，从生产来看，2022年中国硅锰产量965万吨，同比减少3.5%，占比77%；硅锰产区分布特点是南方厂家数量占优，北方产量占优。2022年内蒙、云南产量增加，其他产区供应回落，全国总量回落。从钢材端看：北方产区降幅较大，两广地区增。2022年硅锰市场表现为成本上升，利润下降，库存偏多，需求缺失和供需失衡。从Mysteel锰矿全球发运看，2022年上半年主要国发运量（全球）增7.2%，下半年增12.9%。
2023年锰矿港口库存节后增幅尚可，由于合金价格不佳，商家囤货节奏略有放缓，但受高价外盘矿陆续到货，国内商家持矿成本呈阶梯上升趋势，锰矿年初到货情况差异较大，3月加蓬到货相对零散，或集中在中下旬。2023年一季度硅锰供应增加，成本呈上升趋势；需求端钢厂节后复产略慢；价格上2月滞涨打击3月信心；南北利润继续分化；外部因素包括加蓬发运恢复及外盘4月报价，南非限电以及能耗政策变化，需求端虽全年执行粗钢减量，但长材生产预计随基建刺激而好转，可以有所期待。
下午第二个主题演讲嘉宾是国泰君安期货工业硅研究员张航先生，此次会议演讲议题为《工业硅行情回顾及市场展望》。
国泰君安期货工业硅研究员张航先生
张航先生表示，2022年至今，工业硅价格重心回落，年度累计跌幅达13.4%；从期货行情复盘：已上市一个月有余，价格多窄幅震荡，但亦有大涨大跌。从供应方面来看，2022年以来，行业高利润生态驱使硅厂维系高开工。12月以来，行业进入季节性枯水期，新疆地区新增产能投产持续增加开炉，云南地区虽利润收缩但仍有利润，开炉并未明显减少，四川地区利润成本倒挂明显，开炉及产减少。张航先生表示当下生产成本的底部支撑强烈，硅厂挺价意愿偏强。从需求方面来看，多晶硅行业高景气度进一步维系，高利润驱使行业维持高开工；硅料持续生产提供消费，但向上传导仍有阻力；有机硅及铝合金板块消费复苏相对缓慢，节后消费或不及往年同期，以刚需补库为主。目前行业高库存压力仍在，价格难以有相应起色，随着节后消费复苏以及硅料新增产能的陆续投放，行业库存将会有所去化，预计3、4月份价格有一定上行驱动，但上方并不看高。从2023全年来看，硅价走势或呈“N”型，价格2月呈震荡态势，自3月起上涨，5、 6月份行业进入丰水期价格回落，下半年自8-9月份起价格或再次企稳上行，年底价格或维持高位。
下午第三个主题演讲嘉宾是中原期货股份有限公司总经理助理陈建威先生，此次会议演讲议题为《衍生品在铁合金行业中的应用》。
中原期货股份有限公司总经理助理陈建威先生
陈建威先生表示，铁合金行业伴随钢铁产业迅猛发展。企业规模不断增大，产业集中度显著提高。一批新的大型企业集团收购重组了铁合金生产的重点企业，产业集中度显著提高。铁合金行业内产能3万吨以下的企业数量和产能均在持续下降，中大型企业占比明显提升，显示近年来铁合金行业产业集中度正在不断提高。当前环境，铁合金在产业链中的地位较弱，铁合金贸易模式的分化，铁合金贸易流向的变化，铁合金贸易模式和流向的变化，深刻地影响了产业链上下游关系。市场规模迅速扩大，服务能力不断提升，参与主体逐步丰富，功能发挥日益显著。在此基础上，期现结合经营模式在铁合金行业内的应用较为广泛，发展期现结合模式，丰富产业经营模式。铁合金期货上市前，铁合金生产和贸易企业呈现严重“依附”下游企业，铁合金生产贸易企业对向下游钢铁企业直销缺乏积极性。下游企业定价强势，要求铁合金生产企业送货上门，重量和质量检验以到厂检测结果为依据，重量、质量纠纷现象经常发生。下游企业多以质量担保为由滞后付款，且在支付环节多数使用承兑汇票支付货款。支付的承兑汇票也五花八门，除银行承兑汇票外，商业承兑汇票也充斥其中。更有甚者，支付仅可在企业内部购买钢铁产品的“内部兑换票据”。铁合金上市后的市场反馈良好。期货实物交割成为行业内生产企业青睐的业务。由于期货交割库容有限，期货经营机构的铁合金“期货价格+协议基差” 基差贸易模式应运而生。大批生产企业和贸易企业运用基差贸易管理市场价格波动风险，出现了期货标准仓单和非标准仓单的两种创新贸易方式。在基差贸易广泛应用的过程中，不断出现“仓单服务+基差贸易”、“含权基差贸易”等新型期现结合的经营模式。铁合金行业广泛应用的期现结合模式，极大的改变了行业业态。
下午第四个主题演讲嘉宾是上海钢联资讯总监徐向春先生，此次会议演讲议题为《钢铁市场运行情况及未来走势展望》。
上海钢联资讯总监徐向春先生
徐向春先生表示，第一，2022年钢铁市场价格深度下调，比去年同期平均下跌14.0%；第二，钢材需求明显下滑。受到房地产的拖累和疫情的冲击，2022年各类钢材的需求呈明显下跌走势，地产大幅下滑，但制造业中，汽车上涨3.4% 、电工设备上涨10.6% ，造船下跌 4.5% ，重型机械上涨3.7%，挖掘机下跌 21.7% ，制造业总体呈“跃跃欲试”的状态。并且，钢材消费有增有降也折射出积极变化，全年粗钢消费下降3%，螺纹降12.4%，热轧降2.5%，冷轧持平，中厚板增4.2%。板材需求有增有减，映射了经济结构正在积极调整。第三，2022年钢铁行业自律不足，供应压力沉重，并且，成本传导不畅，焦煤成本压力很大。钢铁协会统计数据显示，上半年铁水成本中铁资源的成本占比降为44.4%，煤和焦的成本占比49.4%，煤、焦的成本已经明显高于铁资源成本，而且还是在铁矿石价格仍处于较高水平的情况下，这在历史上还是第一次。总的来说，2022年钢铁行业步入周期性低谷，遭遇供给侧改革以来最困难局面。鉴于今年春季的钢铁行情，提出了“强预期Vs弱现实”的矛盾。强预期有虚有实，“虚”体现在地产需求难以在春季兑现，“实”体现在经济快速回归常态化，各省全力拚经济。经济景气度摆脱了连续回落的趋势，快速向常态化增长回归，广东、湖北、湖南、陕西、河南、上海等经济大省先后有大批重大项目集中开工，投资规模累计超万亿。
2023年的钢铁市场展望来看，经济复苏已成定局，经济将摆脱疫情困扰。首先，全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础，基础建设部分仍将持续发力；其次，房地产政策发生转向，推动房地产业向新发展模式的平稳转变；接着，钢材消费量结束两年下滑，钢材消费有望企稳，出口有望保持稳定。供应端方面压力沉重，行业自律性虽然提高，但达到的效果不尽人意，仍待寻破解之道；价格方面，根据货币周期、经济周期以及地产周期三方面来看，上半年有望结束钢价的下跌周期；原料方面，铁矿价格波预计在90—140美元左右波动，焦煤价格畸高不可持续；行业盈利方面，虽然处于谷底，但由于产能过剩不严重、政策监管更加严格完善、行业共识正在形成以及财务状况改善等原因，2023年的钢铁市场不会重蹈2015年的覆辙。
随着最后的演讲结束，至此，本次2023年（第十三届）中国铁合金产业大会暨新能源新材料发展论坛正式会议圆满结束。2023年（第十三届）中国铁合金产业大会暨新能源新材料发展论坛成功举办，圆满落幕，感谢各位参会代表及行业内所有人的支持与关注！精彩继续，期待下次会议的相聚！
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