Mysteel：2024上海钢联新春团拜会——建筑钢材杭州站

2024年2月20日（星期二），“2024上海钢联新春团拜会-建筑钢材-杭州站”顺利召开。会议由上海钢联电子商务股份有限公司（简称“上海钢联”）主办，黑龙江建龙贸易有限公司联合主办，特别鸣谢指导单位浙江省建筑业行业协会和杭州钢铁贸易行业协会对本次会议的大力支持。

本次会议于下午14：30在杭州市丁兰君尚云骊酒店正式开始，会议由上海钢联钢材事业群副总经理兼建筑钢材事业部总经理魏波主持，浙江省建筑业行业协会供应链与劳务分会秘书长俞峰、杭州钢铁贸易行业协会常务副会长兼秘书长黄英杰和上海钢联电子商务股份有限公司董事/联席总裁夏晓坤分别为本次新春团拜会做精彩致辞。上海钢联钢材事业群副总经理甘遐勇、上海钢联建材分析师徐夏佳发表演讲。参会嘉宾还包括浙江省的主要流通钢厂、现货贸易商和工程配送企业、 终端用钢企业等等，会上大家就当前市场热点话题进行交流分享，氛围热烈。

正式进入会议主题演讲环节。

首先，由上海钢联建材分析师徐夏佳做《浙江钢铁市场回顾与展望》的主题演讲，他认为2023年浙江省建筑钢材价格呈现重心下移，振幅收窄的运行特点。展望2024年，宏观方面，浙江省将延续“8个政策包+4张要素保障清单”的经济政策框架，经济政策将重点围绕推动企业高质量发展、科技创新、培育先进制造业集群、扩大内需和对外开放等。需求方面，房地产板块仍处于筑底阶段，浙江省商品房累计销售面积、房地产开发投资完成额增速都出现了明显的下滑趋势。原料方面，铁矿由于国内外供应都偏宽松，或将继续小幅累库，加之今年经济复苏和政策刺激，预计价格宽幅震荡；2024年国产焦煤有下降预期，但是焦化产能更替总体或将导致产能小幅过剩，预计今年双焦供应整体小幅增加。库存方面，截止2024年2月16日，杭州市场建筑钢材库存总量约108.82万吨，从节后第一周情况来看，春节累库幅度略高于去年，预计库存峰值将在4-5周到达。综合来看，预计浙江省一季度建筑钢材价格或将承压运行。

接着进入现场嘉宾互动交流环节。

中天钢铁销售处副处长吴向军：浙江省基建项目好于去年，因此对接下来的需求并不悲观，钢厂成本方面，目前钢厂利润不佳，本月有检修计划。库存方面，目前杭州市场库存共计90万吨左右，中天大约占比三分之一，低于去年占比。 目前码头待卸船数量少于去年同期，去库速度预计快于去年。钢厂今年会加大力度开拓华南市场。

九江萍钢杭州办事处主任马春辉：目前从钢厂成本来看，板材利润远高于建材，因此3月份板材满负荷生产，建材预计50%的达产率 ，后期会根据区域价差的情况来调配资源的分配。

浙江企坤总经理干俊威：按照年前的采购的废钢价格推算目前电炉成本在3700元/吨左右，废钢流通在正月十八左右开始，如果后期废钢到货量增大，价格预计要继续下调 。预计今年价格高点或出现在下半年。

杭州天行董事长方森峰：贸易商要密切关注钢厂的盈利情况，目前用钢需求有所下降，今年冬储量只有去年的三分之一，短期内涨价的希望不大。

上海钢银建材二部高级总经理张义洁：年前杭州市场远期的成本在3850-3900元/吨之间，量在10万吨出头。目前价格跌了，而今年冬储资源大多数都是后结算且还未定价，货权大都在钢厂，市场贸易商乐于看到价格下跌，个人认为这波价格下跌最低点在3650元/吨左右，全年行情大概同步2023年的走势。

明日国际总经理周赟：目前市场库存量虽然高于去年同期水平，但仍处于合理范围内，3月份需求启动后，再关注价格走势。

杭州瓯坤董事长周文琦：行情是市场决定的，目前手中的资源基本以后结算为主，现在考虑的是怎么把风险降到最低，因为钢厂产量不一定很快能降下来，供应端压力还是比较大，上半年不是很乐观，下半年还是有期待的。

北京中铁杭州公司经理汪一苗：目前杭州库存有2万多吨，公司全国加起来有10来万吨，这几天价格下跌后，压力还是比较大的。节后复产斜率比23年快，对原材料成本有支撑，有利钢材涨价；但3月份之后钢厂产量会回到高位，高供应对旺季需求验证是压力，容易证伪；春节前复产偏缓，对原材料成本支撑力度较弱，钢材价格围绕成本支撑波动；春节后复产加快，原料支撑作用走强，钢材供应和需求形成错位，价格高点较第一种延后。

物产中大金属项目拓展部总经理杨晓磊：认为2024年房地产短期内不会有明显的起色，因此钢材需求也不会有明显的复苏， 上半年经济处于衰退期，下半年还是有预期。

杭钢对外事业部经理俞春华：去年下半年开始，市场需求下滑很快，对价格影响有所变大，目前国内需求预期不是很高，但是在长三角、珠三角这类发达地区，需求也不会变的更差。出口需求对于行情的影响愈发增强，春节期间，出口订单比较差，下半年预计会出现全年的高点。

永安资本钢铁部经理李寅：目前比较悲观，工地回款慢，经济大环境不好，资金偏紧。家电行业、汽车行业发展较好，板材增速好于长材。

永安资本钢材部经理邹应杰：偏空交易，价格估值已经比较低了，会关注元宵节后铁水的恢复情况以及3月钢材的需求情况。目前操作思路是逢高反弹空。

交科供应链市场采购中心经理王风涛：24年集团基建项目中标1000亿左右，近三年建筑钢材的用量在100万吨左右，24年预估总的需求量不会增加太多，大约120万吨建筑钢材，目前资金压力还是很大。

物产中大金属建材配送事业部总经理赵辉：资金比较紧张下游还未开工，无量下跌，淡季讲预期，旺季现实不及预期，对行情看法：上半年主要还是看需求，去年有保交楼和基建的收尾项目在，今年的需求比较差，短期内应该降低预期。下半年美元有可能进入降息通道，预计会有高点出现。

浙商中拓华东市场部经理林缘：目前下游还未开工，市场价格无量下跌，淡季讲预期，旺季现实不及预期。一季度偏悲观，二季度中后段到三季度有希望。

浙江省冶金长材事业部副总经理王朝钢：24年需求不会有太大的增长，供应量决定价格的波动，上半年整体偏悲观。

浙江钧叶董事长杨腾：预计下周第四轮焦炭提降落地，短期利空因素比较多，华东市场库存确实不低，杭州库存比去年高20-30万吨，山东高60万吨。短期空头发酵，宏观暂无利好预期。05合约价格中等偏高，贴水不算大，交割有压力，螺纹不如板材类。

杭州新中亚董事长莫朝辉；大会在即，宏观预期向好的概率大，目前无量下跌更好，3月份现货才有机会。自身被动库存很大，现货贸易要做服务为主，服务价值是根本。

杭钢电商总经理王旭平：目前现货价格在3850-3950元/吨，相对比较合理，没必要慌，市场涨价后，以套利为主。

讨论结束后，杭州钢铁贸易行业协会常务副会长兼秘书长黄英杰会长做总结，两不变是基本面，通过分析三变化来研判钢价走势。两不变：1、钢铁产能已严重过剩。只要保本钢厂就会快速响应恢复生产；2、钢材需求已达峰值。尽管品种需求在分化，但需求总量将逐年下降。三变化：1、钢材库存在变化。钢材库存是供需是否平衡的最终表现；2、原料价格在变化。铁矿石、焦碳、煤炭价格随着供需关系在波动；3、生产节奏在变化。现在钢铁供需平衡就靠钢厂亏损而停限产来实现。春节以来，钢材社会库存是高的，降库有个消化过程；原料价格由于部份钢厂春节停限产是弱的；政府和企业都希望钢厂春节后尽快复产的愿望是强的。所以，钢价开门红、龙年龙抬头只是奢望，服务好下游用户、降低企业成本、严控资金风险才是王道！

最后，上海钢联钢材事业群副总经理甘遐勇做《2023全年回顾及2024年钢铁市场一季度展望》的主题演讲，他认为2023年受强预期与弱现实反复博弈影响，钢材价格震荡走弱，且原料价格相对波动更为明显，各品种利润整体延续下滑态势。展望2024年一季度钢市，宏观方面，投资有望适度回升，预计2024年新增专项债规模较2023年小幅增加至4万亿元左右。国债资金将对一季度基建投资形成拉动。供给方面，粗钢产量预计同比小幅下降，原因在于以下三点：1. 钢厂利润不均衡，迫使生产动力不足；2.经济复苏动能依然偏弱，仅靠出口与基建支撑会形成用量顶部制约（托底而非发展）；3. 碳中和与绿色路径对于钢铁行业或将形成逐步替换的健康发展态势。需求方面，房地产探底后将是一个时间较长的磨底过程，出现“V型”反弹的可能性并不大。制造业方面，预计2024年保持复苏态势，同比增长5%。整体而言，预计2024年下游主要用钢行业的用钢总需求继续下降，但降幅可能较小。进出口方面，海外贸易保护抬头，将对明年的出口造成压力；同时为扭转进口高价原料，出口低价钢材的不利局面，明年国内或将对钢材出口进行监管，间接调节粗钢产量，同时也有利于严控原料价格。预计2024年一季度钢材出口总量环比约降6-7%水平；成本方面，2024年一季度在旺季需求预期引领，及旺季不及预期的逻辑驱动下，成本呈现N型走势；价格方面，2024年一季度当中，预计钢价呈现N型走势，且钢厂利润依旧难以有效扩张。

至此，“2024上海钢联新春团拜会-建筑钢材-杭州站”会议圆满结束，会后参会嘉宾一起进行了合影留念。最后，感谢为此次会议提供帮助与支持的各公司和前来参会的各位领导。祝各位2024年鸿运当头，心想事成，龙行龘龘！

免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。