2024年2月23日（星期五），“Mysteel2024新春团拜会-建筑钢材-扬州站”在扬州市广陵路78号东园饭店顺利召开。
本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司、扬州市钢铁行业商会联合主办；特别鸣谢福建涌冠商贸有限公司、上海钢银电子商务股份有限公司。多家钢铁生产企业及贸易商出席本次团拜会，分别是南京钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司、江苏永钢集团有限公司、中天钢铁集团有限公司等，还有多位扬州商会会长单位出席本次新春团拜会。现场人气火爆，气氛活跃。
本次会议于23日下午14：00在正式开始。会议由上海钢联建筑钢材事业部胡波主持；上海钢联建筑钢材事业部总经理魏波和上海钢银电子商务股份有限公司副总裁聂静波以及扬州市钢铁行业商会会长汤希根分别为本次新春团拜会致辞。上海钢联建筑钢材事业部夏建泽、上海钢联板带事业部黄鑫、数据产品研发部胡赛男发表主题演讲。期间，钢厂、贸易商等产业链代表们积极参与讨论环节，大家各抒己见，氛围热烈。
正式进入会议主题演讲环节：
由上海钢联钢材事业群夏建泽做《江苏市场回顾与展望》的主题演讲。从江苏建筑钢材价格回顾、江苏钢市现状及展望以及后市观点及操作建议三个方面展开演讲。江苏省螺纹钢价格走势：2022年江苏省螺纹钢均价4183元/吨，2023年随着原料价格下降，螺纹钢价格重心下移，上半年均值4042元/吨，下半年均值3855元/吨。2023年，黑色品种整体表现重心下移，普钢下降10%。原料方面表现差异明显，其中，焦煤下跌21%，焦炭下跌23.3%，铁矿上涨6.9%。2023年，Mysteel普钢绝对价格指数年度均值为4193元/吨，21-23年连续三年下降，不过高于2019及2020年。中国黑色金属冶炼和压延加工业企业利润仅为564.8亿元，仅比2015年的525.5亿元，高39.3亿元。受房地产下行影响，建筑钢材消费呈现显著下滑。钢厂纷纷选择转产并提前布局，从2023年各品种产能增量同比来看，仅螺纹钢及线盘产能分别下降3.26%及0.55%，其余产能均出现提升，一定程度缓解了粗钢消费压力，这也是原料价格坚挺的重要原因。2023年粗钢产量略超去年，螺纹钢产量持续下降。另外，需求下滑且具韧性，24年成交反超压力较大。投放量方面，2023年江苏省建筑钢材省内钢厂月均投放量155.38万吨，环比2022年下降11%，省外钢厂月均投放量39.37万吨，环比增加2%。国内需求不足、涨价仍靠出口。节后宏观市场处于萧条至复苏的切换期，随着时间的推移美联储降息预期越来越大，经济活力有望得以提升，或将缓解一定的下行压力。对于后市操作建议：日常平稳操作，价格跌至低点可适当囤货。
接下来，由福建涌冠贸易有限公司总经理杨标介绍目前公司的运行状态，杨总表示，涌冠公司主要代理镔鑫，中新，扬钢还有南钢的螺纹和盘螺，2023年的总交易量在90万吨左右，其中在钢银平台上的寄售量和采购量超过了50万吨，也希望再新年一年再南钢分销代理上可以获得更多客户的合作与支持。
接着，上海钢联板带事业部黄鑫主题为《热轧板材市场2024年回顾与展望》的演讲。近期价格走势预判：一季度的价格会出现季节性转弱的趋势，价格上涨幅度有限，4月份可能会出现价格的高点，后期回落。1、宏观：国内：1月各地专项债政策逐步公布，政策落地要很长的时间窗口，2季度预期可能兑现。国外：上半年主要围绕降息的时间点，通胀数据不达到2%以下的话，那降息节奏会放缓。2、供需端：热卷产量和库存处于高位、但是高供给和高库存并没有带来特别大的压力，制造业复工情况较好，但原料补库需要一段时间。3、成本：钢厂成本未见明显好转，成本支撑延续。整体预判：2024年或将与2023年走势相似，整体呈现前高后低，重心较2023年下移。
接下来进入论坛环节，由扬州市云创物资有限公司陈辉会长主持，针对1、2024年建筑钢材的需求或将继续下降，钢厂积极调整产品结构，当下我们用什么模式应对？2、目前市场属于被动累库周期，两会在即，国家会出台哪些利好政策？3、传统经营方式面对2级市场的日渐活跃的冲击，我们对期现套、期权等金融工具如何适当应用？4、对2024年后钢价的预测以及2024全年价格走势市场的看法？市场机会在哪？
首先由江苏永钢杨照辉发言，他表示：
1、近几年永钢产品结构持续在变化，永钢这两年的产能在1,000万吨左右，2024年我们产品结构调整完以后，大概优特钢的占比在50%，然后螺纹钢跟盘螺的占比在50%。
2、对节后价格波动的看法。春节后市场被期货打压了一波，对于整个行业来说未必是坏事，目前如果是期货大涨的话现货也没有太大的成交，这一波下跌，是对后面的上涨积累了一些能量。春节期间检修情况。进行了一些检修的调整，春节期间，永钢的产量是近10年来最低的一个水平。在春节期间安排了一条螺纹钢的产线，另外三条产线也是不饱和生产，目前我们有钢厂里的螺纹钢加材料的库存，也就在十二三万，在去年同期我们已经大概是20万吨以上。
3、钢厂目前优特钢订单情况较好。然后目前从我们钢厂来说，其实日子也不太好过，然后分别就是2月份我们目前建筑应当按照库存的就是原料库存的铁水的成本来算的话，其实我们现在已经到了盈亏边缘，对于钢厂来说，大部分钢厂目前估计全国百分之七八十的钢厂算入折旧以后应该全部是亏损的，所以钢厂对于我们来说，目前生产也不是特别的积极，因为我们优特钢其实还是可以的，优特钢我们春节期间也接了很多的订单，这些订单目前也在积极的一个交货，目前算下来利润是要考虑我们的建筑用钢。对于前期我们的一些经销商可能有一些是做市场的，有一些是做工地的，然后做市场可能前期有做一些期现的，或者做一些套保的，或者做一些提前锁价，经销商可以看到目前价格跌了以后也会自己主动可能会囤货放库存库存到后面正月十五以后，整个工地复工了以后再做一些配送。
4、总体我们感觉上半年对于我们这个行业来说，在目前这么利润这么差的情况下，这个行业它不可能说一下子就走下坡路，我们觉得现在后期市场复苏了以后还是有很大的一个机会。然后对于我们钢厂来说，前期我们春节期间做一些检修，然后把产量降下来，后面如果市场好了以后，产能才会有一定程度释放。
接着由南京钢铁高级研究员王海涛发言，他表示：
1、尊重市场，接受市场，在市场中找寻机会。站在当下看市场，市场永远是对的，也是我们一直以来不变的观点。
2、产业与资本成果定价权的博弈。代理商不应该成为牺牲的炮灰。
3、善待客户，而不是去收割。因为没有人是傻瓜，我一直在包括我跟我们南钢厂里面一直在讲，我觉得代理商是最善良的，不管他们在市场方面竞争很激烈，但是他们都是很善良的，因为他们第一件事想的永远是消化掉钢厂的计划量。第二件事想的是自身利润。因为我们看到这几年我们钢贸商的讨论，市场持续在变化，我们钢厂应该就着市场需的需求去提供一个更多的服务，多考虑钢贸商需要什么我们做什么。
接着由上海钢银建材一部高级总经理金涛发言，他认为：
1、建材板块需求明显下滑，市场信心不足。这后面价格还是跌，真的也很难判断有两会前到时候有政策性上涨，昨天我们汪主席说有可能先抑后扬，这个东西都很难讲，但是有一点是可以明确的，就是我们的需求确实是越来越差，这点是可以肯定的，或者大家对未来建材方面的需求是不要抱太大的希望。
2、控制金融风险，谨慎操作。我们这个做钢材贸易的风险还是要放在第一位的。特别是今年刚刚一过完年。在这种大环境不好的情况下，一定要注意金融的风险，特别是从采购的风险。经营亏钱很正常，但是一旦本金给他骗走了，那就是要命的。
3、推荐平台交易，确保安全。当然我们也讲我们刚才用这个平台，也是一个负责任的平台，之前也有暴雷的企业。但是我们已经把这些跑路的这些老板的货也好，钱也好，都先赔付了，还是很负责任的，我们很讲诚信的。所以大家这个对我们平台应该是放心的采购，帮大家去把控这方面的风险。
1、建材板块需求明显下滑，市场信心不足。这后面价格还是跌，真的也很难判断有两会前到时候有政策性上涨是吧？昨天我们汪主席说有可能先抑后扬，这个东西都很难讲，但是有一点是可以明确的，就是我们的需求确实是越来越差，这点是可以肯定的，或者大家对未来建材方面的需求是不要抱太大的希望。
2、控制金融风险，谨慎操作。我们这个做钢材贸易的风险还是要放在第一位的。特别是今年刚刚一过完年。所以我在这边也是想跟各位老板也是提个醒，在这种大环境不好的情况下，一定要注意金融的风险，特别是从采购的风险。经营亏点钱没算，但是，一旦本金给他骗走了，那就是要命的。
3、推荐平台交易，确保安全。当然我们也讲我们刚才用这个平台，也是一个负责任的平台，2020年也是我们部门也不怕自我接受，也是我们部门亏了大概七七七八千万，有时候是这个地方爆雷，上海的也有，苏州的也有，南通的也有，南京的也有，但是我们刚才已经把这些跑路的这些老板的货也好，钱也好，都先赔付了，还是很负责任的，我们很讲诚信的。所以大家这个对我们平台应该是放心的采购，帮大家去把控这方面的风险。
中天钢铁扬州办主任张旭东表示：信心比黄金更重要。当先整体市场，看空的更加多一些，但是需要保持信心。
扬州新钢协唐总：大数据的重要性，数据解读对行情判断起到一定作用。2024年影响价格走势的关键因素，国家政策需要重点关注。那么谈如果说谈对于后面的预测的话，我想他们的大大数据总结出来的东西一定是比我们强，现在AI的技术也非常厉害了。工业是看需求，这是我一直有这种理念。那么可能在这个阶段，大家关心的是需求，而不是库存量。库存再高不怕2020年，进入6月份以后，到了2020年的年底，那么高的准全部给消化了，为什么？国家推出的政策有没有？整个的政策非常好，然后需求消化了以后，所以我们对于库存数据，当然斜率有绝对数值都有，大家都看得到那个数据。所以我第一个看需求。我对中国经济发展的信心始终不变，那么我自始至终强调两个字：自律，第一，钢厂自律。我们希望从贸易商的角度来说，我们希望钢厂的产能，钢厂的生产释放要自律，因为如果铁矿原料这一段有空间的话，那么我们也非常担心钢厂的开工率，现在的开工率偏低，增起来是非常快的，你长期增长上看起来也特别快，电炉钢更快，所以说钢厂如果说在这一块要形成一个自律的话，那么就是压产量。第二，贸易商自律。那么也就是说这几年从这几年大家也都感觉到一个市场非常卷，那么卷的原因是什么？所以我觉得我建议的更多的机会在于自律，大家怎么样来成为我们扬州的经销商，怎么样抱团取暖，怎么样来在核定的规则之下去做，怎么样来保护自己的利益，怎么样去跟我们的下游对吧？在从中获取我们该得的利益这一块，我觉得这个资历非常重要。第三个，对经济抱有希望的自律。
接着由扬州众成张定贵总、扬州嘉和徐文林总，扬州瑞银吴宏伟总，扬州宇升顾和广对节后的价格看法展开充分对的交流，讨论。整体看对钢材价格保持一定程度的谨慎，但同时不认为此时刚需尚未释放之际，价格会大幅下跌，应当对政策保留一定的积极心态，同时操作方面也应该谨慎乐观为主。
最后由数据业务部经理胡赛男作《2024年钢铁市场一季度展望》，胡赛男表示，宏观：从需求端的角度看，2024年投资有望适度回升，净出口则是新亮点，而消费有待进一步巩固增强。其中，基建投资或保持韧性；房地产投资下行速度有望放缓；出口已至周期底部。预计2024年新增专项债规模较2023年小幅增加至4万亿元左右。国债资金将对一季度基建投资形成拉动。海外不确定性仍然较多。海外交易衰退的预期较强。同时，欧美央行政策基调将由紧缩转向宽松，但转向时间的不确定性较大。供给：对于2024年粗钢产量，预计同比小幅下降，原因在于以下三点：1.国内钢厂利润受到供需不均衡，迫使生产动力不足；2.国内经济复苏动能依然偏弱，仅靠出口与基建支撑会形成用量顶部制约（托底而非发展）；3.碳中和与绿色路径对粗钢产量会起到影响，对于钢铁行业或将形成逐步替换的健康发展态势。需求：房地产探底后将是一个时间较长的磨底过程，出现“V型”反弹的可能性并不大。预计2024年新开工面积同比下降5%-10%。基建投资仍将是未来逆周期调控的主要手段。预计2024年（狭义）基建投资增速为3-5%。制造业方面，预计2024年保持复苏态势，同比增长5%。整体而言，预计2024年下游主要用钢行业的用钢总需求继续下降，但降幅可能较小。进出口：海外贸易保护抬头，将对明年的出口造成压力；同时为扭转进口高价原料，出口低价钢材的不利局面，明年国内或将对钢材出口进行监管，间接调节粗钢产量，同时也有利于严控原料价格。预计2024年一季度钢材出口总量环比约降6-7%水平；成本：2024年一季度在旺季需求预期引领，及旺季不及预期的逻辑驱动下，成本呈现N型走势；价格：2024年一季度当中，预计钢价呈现N型走势，且钢厂利润依旧难以有效扩张：一季度上海螺纹钢均价或在4100元/吨，同比约降2.8%；而上海热卷均价或在4220元/吨，同比约降1.0%。风险提示：1、美联储开启降息的时间继续延后；2、国内房地产市场下行速度超预期；3、海外金融不稳定事件突发。
在热烈的气氛与掌声中，“Mysteel2024新春团拜会-建筑钢材-扬州站”圆满结束。会后全体钢贸商进行了合影留念，并由福建涌冠贸易有限公司组织答谢晚宴。再此感谢为此次会议提供帮助与支持的所有单位以及与会的各位来宾。
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