印度炼焦煤出口

Mysteel：俄罗斯将开通往中国的新铁路走廊，印度焦煤出口量及产量同比双增

而印度市场由于工业需求飙升，以及确保焦煤供应的紧迫性，尤其是在港口库存枯竭的情况下，进口量同比增长俄罗斯炼焦煤出口印度数量继续提升后续需关注澳大利亚矿山报价情况及东南亚市场的需求方向

Mysteel：库兹巴斯预计增加东部煤炭出口量，中国及印度市场焦煤进口量增加

库兹巴斯预计增加东部煤炭出口量，中国及印度市场焦煤进口量增加 库兹巴斯预计2024年东部煤炭出口将增加4% 克麦罗沃州计划在2024年出口5500万吨煤炭，与今年5300万吨煤炭出口量相比，计划增加4%。

Mysteel：印度钢厂逐步减少对澳洲炼焦煤的依赖，俄罗斯政府对出口煤炭增加7%关税

印度钢厂逐步减少对澳洲炼焦煤的依赖 据印度政府一份报告显示，印度从澳大利亚焦煤进口总量中所占的份额从之前的 70%下降至50%，原因是国内钢厂寻求替代来源的多元化国内钢厂已成功开发美国、俄罗斯、加拿大、新西兰和蒙古作为澳大利亚的替代采购2022-2023财年印度炼焦煤进口量为5600万吨，其中52%从澳大利亚进口，而 2021-2022财年印度进口量为5700万吨，其中70%来自澳大利亚。

Mysteel：印度煤炭八月产量增至5230万吨，俄罗斯上半年对中国焦煤出口量达1540万吨

印度煤炭公司8月份产量增长13%至5230万吨；供应增加15% 印度煤炭有限公司 (CIL) 周五公布，2023 年 8 月产量增长 13.2%，达到 5,230 万吨，而去年同期为 4,620 万吨该公司在一份声明中表示，其供应量从上一财年同月的 5120 万吨增至 2023年8月的5900万吨，增幅为15.3%。

Mysteel：印度7月从澳大利亚进口炼焦煤量约353万吨，俄罗斯出口海运煤1541.49万吨

印度2023年7月从澳大利亚进口大约353万吨炼焦煤 据CoalMint的数据显示，2023年7月印度炼焦煤进口量基本稳定在538万吨 与2022年 7 月的412万吨相比，进口量同比增长近31%。

2日全球煤炭快讯：俄罗斯准备每年向印度出口炼焦煤4000万吨 Seriti公司完成South32动力煤业务收购

俄罗斯准备每年向印度出口炼焦煤4000万吨 据报道，近日俄罗斯能源部副部长Anatoly Yanovsky在“俄罗斯煤炭和矿业展览会”期间向记者表示，印度方面要求俄罗斯方面每年向其提供至少4000万吨炼焦煤，而俄罗斯已经为这一出口规模做好了准备 副部长Anatoly Yanovsky称，政府已经准备了俄罗斯联邦能源部与印度钢铁工业部之间的合作备忘录草案。

中国炼焦行业协会：1-2月市场简述与焦化行业运行动态

1-2月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和澳大利亚，合计向我国出口1425.63万吨，占总进口量的79.69%，4-6名为美国、加拿大和印度尼西亚，1-6名合计向我国出口炼焦煤1758.42万吨，占总进口量的98.29%国内供需方面，1-2月份，炼焦煤（不含兰炭）供应量为7185万吨，同比下降8.21%，其中，1月供应量3830万吨，2月供应量3355万吨；1-2月炼焦煤消耗量为9393万吨，同比增长0.93%，其中，1月消耗4860万吨，2月消耗4533万吨。

Mysteel：开年澳煤进口激增为那般？——进口澳炼焦煤竞争力逐年下降

印度是当前全球钢铁市场中发展最快的国家，其2023年高炉生铁产量达到8574万吨，同比增速超7%；粗钢产量超1.4亿吨，同比增长11.8%印度本土生产焦煤主要以1/3焦煤、瘦煤为主，焦煤进口依赖度高（接近80%），对高品质主焦煤需求迫切而与我国钢厂普遍低利润的情况相反，印度基于其铁矿成本优势，本土钢厂盈利情况普遍较好，并且中长期来看印度钢铁需求依旧旺盛，能够覆盖较高的焦煤进口成本，从而逐渐成为了澳洲炼焦煤第一大进口国（占澳炼焦煤出口量的35%）。

国海良时期货：关税调整，印度崛起，焦煤进口将何去何从

不难看出，印度正在降低对澳大利亚焦煤的依赖程度，在国际上寻找新的卖家原因主要为澳大利亚多变的天气和频繁的罢工行动影响出口量，另外，相比澳洲焦煤，俄罗斯、印度尼西亚等国焦煤的性价比高，因此，印度也在不断扩大对俄煤、印尼煤和美国煤的进口 而印度钢铁工业的高速发展是否压缩了我国在全球范围内可进口的焦煤数量？总体来看是有影响，但十分有限一是虽然印度高速增长的钢铁产能意味着对炼焦煤进口量的持续增加，但对我国而言，进口焦煤仅作为重要补充，我国炼焦煤仍以国内自产为主。

Mysteel参考丨海运炼焦煤现状与2024上半年展望

同时，由于在地理位置上与澳大利亚更为靠近，船期一般只有10-14天左右，所以更方便于澳大利亚对其的出口截至2023年第三季度，印度进口澳煤2400万吨，预计2023年全年进口量3000-3200万吨左右2024年，印度预计主动减少澳煤进口比重，从70%降至50%-60%左右，增加俄煤进口量以及焦炭外采量 图10：澳大利亚炼焦煤出口流向（单位：百万吨/月） 数据来源：钢联数据 图11：澳大利亚主流焦煤价格（单位：美金/吨） 数据来源：钢联数据 整体价格走势上，与国内低硫主焦价格走势相仿，2023年都走出“V”字形，值得注意的是，因为印度这一澳洲焦煤需求大国，主动寻求降低澳洲焦煤使用比例，增加对俄罗斯焦煤的采购计划，影响国际上对澳洲焦煤的需求，从而价格小幅回调，2024年国际煤价仍有所下降，但是价差空间修复力度不及预期。

2023年12月份市场简述与焦化行业运行动态

但全年平均价格仍低于去年平均价格23%左右2023年炼焦煤市场平均价格1927元/吨，同比下跌15%，焦炭价格跌幅比炼焦煤跌幅度大8个百分点面对焦炭市场价格大幅下滑、原燃料价格高位运行的双重挤压导致企业效益大幅下滑的困境，以及环保超低改造等繁重任务，加强从原燃料到生产以及销售全过程成本控制和精细化管理，苦练内功、深入挖潜、降本增效，把握好生产节奏，在激烈的市场竞争中，持续提高综合竞争力 二、焦炭进出口贸易情况 12月份，焦炭出口量为79.17万吨，同比增长52.84%，环比下降1.81%；焦炭出口平均价格为290.73美元/吨，同比下降15.60%，环比上涨7.01%；12月份进口我国焦炭前三名的国家是印度尼西亚、印度和墨西哥，合计进口焦炭41.43万吨，占总量的52.33%，巴西、日本和马来西亚分列4至6名，前六名合计进口我国焦炭65.74万吨，占焦炭出口总量的83.04%，其余25个国家和地区进口我国焦炭13.43万吨，占出口总量的16.96%。

【EWR】预计节后进口动力煤市场或有上涨空间

企业简介：EWR成立于2014年，作为新加坡独立的实物商品交易所之一，在跨地区大宗商品交易中一直处于前列该公司商品涉及动力煤、炼焦煤、铁矿石、锌、铜等，其中动力煤主要供应美国出口的高热值煤，同时还供应来自澳大利亚、哥伦比亚、菲律宾、印度尼西亚和俄罗斯等国的煤炭

Mysteel参考丨动力煤传统消费旺季，市场煤价上下两难

12月以来国内外市场虽已进入传统需求旺季，但煤价并未如预期迎来上涨阶段欧洲市场在天然气库存充足且价格平稳下，对煤炭采购需求表现一般；印度市场电厂库存及可用天数相对稳定，且在煤价弱稳下，采取观望态度；中国市场虽大范围地区均受寒潮影响，电厂负荷正逐步提升，整体以消耗库存为主，采购放量有限 2023年12月29日，根据国家有关部门发布的相关公告，自2024年1月1日起，我国对部分商品的进出口关税进行调整，最惠国税率无烟煤3%，炼焦煤3%，其他烟煤6%；根据自贸协定，澳洲、东盟等地继续实行0关税。

Mysteel：澳炼焦煤价格呈“V”走势，国内需求依旧疲软

2023年澳煤经过空窗期再次开放后，年进口增量未出现明显变化，随着国内进口格局的改变，澳煤过高的估值，以及FOB市场和CFR市场的分化，国内市场对澳炼焦煤依赖度降低，部分优质主焦资源出口流向仍以日韩，东南亚及印度为主，中国流入量较少，进口多以动力煤及配焦煤为主 供需方面，2023年以来，澳洲新投产项目较少，且受降雨，铁路中断，矿山检修以及事故等影响，澳炼焦煤出口量出现下滑，截至2023年底，澳炼焦煤出口量约为1.48亿吨，较22年度1.53亿吨同比下降4%。

Mysteel：俄取消焦煤出口关税，利润导向下成本变化影响几何？

近期，国内双焦市场走势趋弱，特别是本周以来主流钢厂对焦炭价格的第二轮提降落地，焦炭价格累计跌幅200-220元/吨，且后期焦钢博弈的预期在走强，成为国内焦煤价格下跌的主要诱因同时国际市场中，俄罗斯取消了对焦煤4%-7%的灵活出口关税，看似是对我国进口贸易商的成本负担松绑，但是根据实际俄罗斯远期焦煤成交的规模与频次来看，正向的刺激作用似乎并不明显本文从成本变化，市场供需，利润空间等几方面进行分析讨论。

Mysteel周报：成本支撑作用较强 本周国内焊管价格小幅趋强运行 （12.22-12.29）

【前瞻观点】 预计2024年整体进口煤政策会延续2023年宽进口的基调，炼焦煤进口量继续提升；其中，由于蒙古方面基础设施条件改善，叠加俄罗斯关税可能由于美国加息周期见顶，受益于美元汇率下降而有所下调，但澳煤出口方向逐渐转为“印度+印尼”，澳洲对华出口难有明显增量：预计将会继续巩固“蒙煤+俄煤”为主流进口来源的炼焦煤进口模式。

Mysteel：供应能力加强 需求边际下降——2024年炼焦煤在保供和双碳政策约束下的价格展望

虽然从价差看，澳炼焦煤与国内低硫主焦煤价差有些边际改善，但在我国暂缓澳煤进口的时间内，澳洲将出口转向印度等地，短期格局难以改变 印度、印尼未来将成为焦煤进口大国印尼除生产动力煤以及少量气煤外，几乎无其他焦煤产能当前印尼共计约2000万吨焦化产能，对焦煤的需求快速增长，同时在印尼运营焦化厂的大多为中国企业（青山、南钢、旭阳等），上述企业在今年也开始向印尼海运焦煤另外印度钢铁产能正处于快速扩张期，截至2022年底，印度粗钢产能1.57亿吨、产量1.25亿吨，产量同比增长2.93%，全球占比为6.6%，排名第二，成为全球钢铁市场重要的参与者，并且根据该国规划，未来十年钢铁产能将翻倍，且以长流程为主，同样有强劲的焦煤需求。

中金：2024年煤价可能在历史相对偏高水平上波动，炼焦煤价格仍有支撑

此外，供给结构性风险有所提升，随着供给更加集中于少数产区，总供给或因安全隐患面临更多波动同时，疆煤增加、中东部产区供给趋势性收缩，意味着供给对边际成本的敏感性提升、成本曲线右侧更加陡峭 新兴市场需求维持增长预期，我国进口增量空间可能收窄海外煤价仍受欧洲高气价支撑2024年部分煤炭出口国供给有望增长，不过在印度等地进口需求有望稳步提升下，我国能获得的增量供给或相对有限 炼焦煤供需可能维持相对偏紧，主要是基建高增长为需求提供韧性，库存低位导致下游具备刚性补库需求，而国内供给存在不确定性扰动，同时进口增量比较有限，因此，预计2024年炼焦煤价格仍有支撑，尤其是受供给扰动风险影响更大的优质主焦煤。

Sergiy Bundukov：俄罗斯煤炭工业现状

2023年前10个月，国内炼焦煤精煤发货量增长了6% ，2023年前10个月，俄罗斯炼焦煤出口比去年同期增长 22%据估计2023年俄罗斯煤炭最大销售市场为中国（1.03亿吨，年同比53%）、 印度（2840万吨，年同比增加42%）、 土耳其（2770万吨，年同比增加30%）但是通往远东港口的煤炭运输受到铁路运力的限制通过西北部和南部港口向中国发运煤炭的成本远远高于通过远东港口的成本 他表示，根据JORC，埃尔加煤田煤炭储量为22亿吨优质焦煤，种类包含肥煤，气肥煤，气煤。

“2023中国国际煤炭贸易年会”圆满落幕

2023年前10个月，俄罗斯炼焦煤出口比去年同期增长22%据估计2023年俄罗斯煤炭最大销售市场为中国（1.03亿吨，年同比53%）、 印度（2840万吨，年同比增加42%）、 土耳其（2770万吨，年同比增加30%）后期埃尔加将有一系列铁路干线基础设施现代化改装和扩建综合计划，包括铺设第二条铁路及两条支线改建站台等 中国煤炭运销协会秘书长赵建国先生发表了主题为“科学求发展 稳健赢未来”的主题演讲。