动力煤出口大国

Mysteel：进口煤炭观察-税率篇

与澳洲则存在自由贸易协定，煤炭也处于免关税状态2023年我国原拟1-3月免征煤炭关税，进入3月后延长免征关税措施到年底2024年恢复并开征关税，适用于“最惠国待遇”的国家动力煤进口需要加征6%的关税，其他则加征3% 印尼、澳洲与俄罗斯在历史上长期是我国煤炭进口的前三大国家，澳洲与俄罗斯在二、三位次重叠交替，2020年末至2023年初，澳洲长期对中减量乃至零出口，2024年有望恢复应有的市场份额。

Mysteel：供应能力加强 需求边际下降——2024年炼焦煤在保供和双碳政策约束下的价格展望

虽然从价差看，澳炼焦煤与国内低硫主焦煤价差有些边际改善，但在我国暂缓澳煤进口的时间内，澳洲将出口转向印度等地，短期格局难以改变 印度、印尼未来将成为焦煤进口大国印尼除生产动力煤以及少量气煤外，几乎无其他焦煤产能当前印尼共计约2000万吨焦化产能，对焦煤的需求快速增长，同时在印尼运营焦化厂的大多为中国企业（青山、南钢、旭阳等），上述企业在今年也开始向印尼海运焦煤另外印度钢铁产能正处于快速扩张期，截至2022年底，印度粗钢产能1.57亿吨、产量1.25亿吨，产量同比增长2.93%，全球占比为6.6%，排名第二，成为全球钢铁市场重要的参与者，并且根据该国规划，未来十年钢铁产能将翻倍，且以长流程为主，同样有强劲的焦煤需求。

Mysteel：2022年中国动力煤供需格局回顾

非化石能源包含水力发电、风力发电、光伏发电、核能发电四类据国家能源局公布数据，2022年全国水电装机容量约为4.1万亿千瓦，核电装机容量5554亿千瓦，风电装机容量3.5万亿千瓦，太阳能发电装机容量3.6万亿千瓦因此预计2022年火力发电量为6.7万亿千瓦，火电耗煤量约22.8亿吨 出口方面：中国作为动力煤进口大国，目前进口量远超出口量，2021年全年出口动力煤数量为98.9万吨，2022年1-10月出口动力煤为133.8万吨，预计2022年整体动力煤出口量不会有大幅变动，全年出口动力煤量150万吨。

澳洲煤炭巨头：欧洲禁运俄煤在即，煤价仍将较为坚挺

除了欧盟之外，七国集团（G7）也承诺，最早将于今年限制采购俄罗斯煤炭 根据俄罗斯官方数据，俄去年出口的动力煤约占全球市场份额的16% 尽管澳大利亚和印尼也是煤炭出口大国，但澳大利亚早已明确表示，他们能供应给欧洲的煤炭产能有限印尼更是曾在年初以保障国内供应为由，暂停一个月出口煤炭 更糟糕的是，欧洲近来饱受高温侵袭，一些国家正在经历前所未有的干旱。

Mysteel：2022上半年国际动力煤市场情况概述

2022年上半年，全球经历通货膨胀，美联储开启第五轮加息周期，叠加不可抗力因素，国际能源市场面临挑战，西方国家提出相关措施，表示将不再使用俄罗斯天然气及煤炭等，随之国际煤炭流向发生变化，能源市场重构新格局国际市场供应国受不可抗力及恶劣天气影响，优先保障国内市场需求，致使煤炭出口量下降，而需求国因不可抗力因素及反常高温天气影响，用煤需求激增，国际煤炭供需不平衡，致使煤价处在高位震荡运行 一、国际供应情况 1.上半年印尼出口量下降，煤价高位震荡 印尼作为世界第一大动力煤出口国，煤炭资源十分丰富，叠加煤炭形成时间较晚，开采条件良好，为煤炭出口大国奠定了良好的基础。

Mysteel：世界第五大煤炭出口国——南非概况

数据来源：钢联数据 南非动力煤多数流向亚洲市场，少量出口至欧洲；其中出口至印度数量最多，全年出口总量为2500万吨，约占南非动力煤出口总量的40.5%；印度虽是产煤大国，但煤炭产量仍满足不了国内企业用煤需求，每年需从国外大量进口煤炭，南非煤的高热值及地理位置的优势，自然就成为印度煤炭的重要来源。

澳洲煤炭巨头Whitehaven：煤炭价格涨势将延续至明年

俄罗斯煤炭出口量占全球15%左右，是全球煤炭第三大供应国，在欧洲国家中占据主导地位，但欧洲国家已经采取措施限制进口俄罗斯煤炭俄罗斯能源部周二发布消息称，从今年年初至今，俄罗斯煤炭出口总量下降了9% 与此同时，很多欧洲买家也提早计划转向其他国家购买煤炭，部分欧洲买家开始接触印尼和澳大利亚这两个煤炭出口大国 数据显示，纽卡斯尔港基准动力煤今年前三个月的平均价格为每吨264美元，较2021年第四季度高出43%，纽卡斯尔煤炭期货5月合约在本月飙升逾30%。

动力煤逐步向中枢位置靠拢

俄罗斯是煤炭大国，储量占世界总量的15%，产量占全世界约5%同时，俄罗斯也是煤炭净出口国，每年净出口煤炭约2亿吨2020年年底，我国禁止澳大利亚煤炭进口，随后我国进口俄罗斯动力煤量大增若俄罗斯动力煤因信用证问题无法出口至我国，则我国进口动力煤总量将减少但若俄罗斯动力煤出口仅受到欧美制裁，而对出口至我国无影响，则可能有更多的动力煤流入我国但由于我国动力煤消费量巨大，且以国产煤为主，所以俄罗斯动力煤进口部分占我国每年的总消费量仅约1%。

Mysteel：全球铬铁行业发展及投资环境对比

印度尼西亚是世界第八大煤炭生产国，是东南亚最大的煤炭生产、消费和出口大国，是继澳大利亚之后，世界第二大煤炭出口国，是世界上最大的动力煤出口国但印尼的煤炭品质较差，以中等级别和低等级别为主，分别占62%和24%发热量大于6100kcalkg的煤炭只占14%从印尼煤炭资源丰富品质较低的实际情况出发，焦化厂积极改良工艺，本地焦炭生产成本约为173元/干焦吨 4.成本低位 印尼由于人口众多，拥有丰富、廉价的劳动力。

Mysteel快讯：印度宣布到2070年实现碳中和 南非理查德港口9月煤炭出口量同比下降15%

1-9月，理查德港口累计出口4696万吨煤炭，比去年的5397万吨下降13% 9月份从理查德港口出口的煤炭大多运往印度，出口量为201万吨，同比下降46.5%，但环比增长36.98% 9月份，理查得港口出口572万吨动力煤，同比下降12.68%，环比增长20.48%，1-9月出口总量为4604万吨，同比下降13.16% . 信息来源：南非海关 加拿大国家铁路公司周度煤炭运输同比增长65.89% 根据加拿大国家铁路公司最新公布的数据，在10月24日至10月30日（2021年第43周）的一周内，该公司运输煤炭7447车皮，同比增长65.89%；运输石油焦987车皮，同比增长15.85%。

弘业期货：补库支撑，动力煤盘面高位震荡

受保供稳价政策影响，煤炭调入量回升，目前已进入末伏，贸易商出货情绪较浓，但市场成交不多，以长协保供及刚需为主，现秦港Q5500大卡动力煤平仓价1080元/吨 下游方面，当前电厂库存普遍低位，虽已进入末伏，消费需求仍有一定支撑 进口方面，印尼政府要求加大国内保供，延缓出口，从而减少印尼出口量，现印尼Q3800FOB价报72美元/吨 盘面上看，主力09合约昨日窄幅调整，缩量整理，夜盘明显反弹，短期内高位震荡。

4日全球煤炭快讯：俄罗斯2月煤炭出口同比增长16% 印尼1月煤炭出口量环比出现下降

俄罗斯2月煤炭出口同比增长16% 根据俄罗斯政本周三公布的临时数据显示，该国2月煤炭出口同比增长16%，达到52万吨/日，折合当月煤炭出口1456万吨增长的主要原因为全球煤价反弹以及需求回升 数据显示，今年1-2月，俄罗斯煤炭出口同比增长20%以上，总量达到3100万吨 信息来源：ET Energy World 印尼1月煤炭出口量环比出现下降 印尼海关数据显示，印尼1月份出口3820万吨煤炭，与去年同期基本持平。

4日全球煤炭快讯：1-6月澳洲动力煤出口量同比上涨7.4% 波兰2060年前结束煤炭使用

1-6月澳洲动力煤出口量同比上涨7.4% 今年上半年澳洲动力煤出口量同比有所上升 澳大利亚统计局（ABS）数据显示，6月澳洲出口了1767万吨动力煤，相比5月的1595万吨，有所上涨，但依旧低于去年同期的1807万吨由于需求疲软和恶劣天气，7月份澳洲动力煤出口出现下降 作为财年的最后一个月，澳洲六月煤炭出口通常表现强劲。

6日全球煤炭快讯：俄罗斯上半年煤炭出口创新低 德国议会通过煤炭退出法案

5月份里德利码头出口了出口了51.5万吨动力煤，环比增长6.9％，同比增长203.5％ 今年前五个月，动力煤的出口量为187万吨，同比增长99.5％，是过去九年以来前五月最高出口水平 里德利码头是距亚洲最近的北美主要煤炭出口港口，由加拿大国家铁路公司提供运输服务1月，里德利码头与泰克资源（Teck Resources）签订了为期7年的协议，将从2021年开始将承购量从300万吨增加到600万吨，并允许泰克扩大至900万吨。

Mysteel：11月动煤市场运行窄幅震荡 煤价仍有小幅上涨空间

在中美贸易摩擦引发的外需疲软和中国经济放缓导致的需求不振等压力下，企业生产经营活动总体呈现进一步放缓态势，这也增加了未来经济的不确定性 二、国际动力煤情况 近期国内沿海港口限制进口煤通关，进口额度偏紧，而下游需求冷清，贸易商接货意愿不强，预计后期进口煤走势不容乐观，现印尼煤CV3800小船FOB报价36-36.5美元/吨左右，人民兑美元也在不断贬值，进一步加大国内市场进出口承压。

绥芬河口岸：1月俄罗斯煤炭进货值同比增434.3%

作为世界能源消耗大国的中国与世界资源大国俄罗斯，在能源领域的进出口贸易也在两国间的经贸中逐渐占据重要地位 受煤炭行业供给侧改革持续发力、内贸煤价格触底反弹及黑龙江省刚性缺煤等多重因素影响，作为中国北疆重要的中俄口岸，绥芬河口岸进口煤炭保持着强劲的增长态势“进口品种主要有无烟煤、烟煤以及按工业用途划分的动力煤、炼焦煤等，其中无烟煤进口比重最大占36%。

印度阿达尼集团决定建设澳大利亚最大煤矿

这一计划相比原计划规模已经大幅缩减阿达尼集团原定耗资160亿美元形成每年6000万吨的动力煤产能但该公司表示后期仍有意将卡迈克尔煤矿的产能扩建至原定规模 即使在目前每年2500万吨的现有计划下， 卡迈尔克也将成为出口大国澳大利亚最大的煤矿，同时也是全球规模最大的在建煤炭开采项目。

Mysteel:印度动力煤出口量同比下降12%

我的钢铁网上海讯:在上周四印度港口协会公布的数据显示印度12大国有港口从2016年4月至2017年2月共出口动力煤8506万吨，同比下降12%数据显示12港口炼焦煤2016年4月至2017年2月出货量为4294万吨，同比下降2% 印度东海岸的巴拉迪布港是动力煤吞吐量最大的港口，2016年4月至2017年2月的动力煤出口量为2365万吨，同比下降17%。

国内动力煤市场一周评述（9.14-9.18）

本周国内动力煤市场延续弱势，市场成交低迷煤炭市场继续以低迷态势运行，大数煤企面临着生死存亡之危机，虽然秋冬供暖期也将慢慢来临，但对煤炭市场并无利好起色，今年5500大卡动力煤港口平仓价跌破400元，累积跌幅高达上百元，而港口实际成交价格一度低至370-380元，市场苦不堪言为此，继续组织脱困会议，部分省市继续以各种政策促进煤炭市场转型升级，国内大型煤炭企业神华集团同时也盯上了煤炭出口市场，欲开启出口市场，暂时缓解国内市场的压力，但从国际市场来看，煤炭市场仍然非常严峻，国际煤企大部分面临倒闭危机，神华此举恐加大国际煤市的冲击。

美国粉河盆地煤炭将迎来内需及出口双增长

亚洲煤炭需求量的增加将拉动美国煤炭出口该公司预计美国对印度、南非、台湾、日本和越南的煤炭出口将持续增长 米歇尔说，虽然中国2014年的动力煤进口量自2009年以来出现首次下滑，但随着能源消耗的增加，中国将始终保持动力煤需求大国的地位 他在会议发言中还说，云峰能源旗下的三个煤矿，即位于怀俄明州（Wyoming）的安提洛普煤矿（Antelope）、科德罗罗约煤矿（CorderoRoyo）以及位于蒙大纳（Montana）的斯普林溪煤矿（SpringCreek），将充分利用亚洲动力煤需求量增长的大好机会。