2017兰炭市场

【瑞诚煤化】预计节后初期兰炭市场平稳运行

节后各兰炭企业初期对于原料补库需求较大，初期煤价预计稳中偏强运行，后续或进入下行通道，但是下调具体时间和幅度不好预算所以对于节后市场，先以稳为主，后续涨跌还有待考量，暂时没有明确的看法 神木市瑞诚煤化有限公司位于神木市高新技术产业开发区，由陕西神木瑞诚玻璃有限公司全额投资建设，现有8台7.5万吨/年兰炭炉装置，年生产规模为60万吨兰炭为了促进产业转型升级，公司于2017年开始办理煤化项目升级改造相关手续,采用目前行业领先的生产工艺技术和高标准建设要求，新建15万吨/年直立炭化炉12台,总规模180万吨/年。

Mysteel：硅基产业链源头-工业硅详解（上）

一般来说,工业硅在有机硅和硅合金市场上的应用没有那么严格，纯度达到98.5%即可但是多晶硅和单晶硅产品作为太阳能光伏行业的原材料要求更高的纯度，需要将工业硅进行进一步的提纯，使之达到太阳级硅(SoG-Si)的要求 多晶硅规定Ti、P、B、C 有机硅规定Al、Ni、Ti 冶金硅规定Ca、Pb、Cd、Hg、Cr6+ 中国标准还规定了多晶用硅和有机用硅的微量杂质元素所含高精级和普精级控制指标， 如图所示： (3)其他规格 等外硅：国标之外 2017年后开始出现：97硅：兰炭作还原剂，多用于铝合金；再生硅（99%）：回收、废料，中频炉回炉，多用于铝合金，少量在多晶硅。

Mysteel：2021年硅铁回顾及2022年展望

二季度市场价格高位在8273.5元/吨，较一季度上调14%，价格均值在7384元/吨，较一季度上调5.79% 三季度，宁夏区域能耗双控政策继续执行，新增部分停产炉子，陕西区域在9月份落地确保2021年年度能耗双控目标任务工作推进会及相关工作推进安排，陕西区域开始大规模停产，兰炭-硅铁-金属镁，整个产业链受影响，现货价格直线上升，月末硅铁市场继续上行，期货盘面价格一路冲上1万，价格创历史新高，赶超了2017年12月份。

《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本）发布

为利用综合标准依法依规推动落后产能退出，建立市场化、法治化、常态化的工作推进机制经省政府同意，省淘汰落后产能工作领导小组办公室会同相关职能部门，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办〔2018〕73号）要求，修订形成了《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本） 河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本） 第一类能耗类 一、通用标准 GB/T2589—2008综合能耗计算通则 GB/T12723—2013单位产品能源消耗限额编制通则 GB17167—2006用能单位能源计量器具配备和管理通则 二、电力行业 GB21258—2017常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额 三、石油石化行业 GB21343—2015电石单位产品能源消耗限额 GB21344—2015合成氨单位产品能源消耗限额 GB21345—2015黄磷单位产品能源消耗限额 GB29138—2012磷酸一铵单位产品能源消耗限额 GB29139—2012磷酸二铵单位产品能源消耗限额 GB29140—2012纯碱单位产品能源消耗限额 GB29141—2012工业硫酸单位产品能源消耗限额 GB29437—2012工业冰醋酸单位产品能源消耗限额 GB29438—2012聚甲醛单位产品能源消耗限额 GB29439—2012硫酸钾单位产品能源消耗限额 GB29440—2012炭黑单位产品能源消耗限额 GB29441—2012稀硝酸单位产品能源消耗限额 GB29449—2012轮胎单位产品能源消耗限额 GB30250—2013乙烯装置单位产品能源消耗限额 GB30251—2013炼油单位产品能源消耗限额 GB30527—2014聚氯乙烯树脂单位产品能源消耗限额 GB30528—2014聚乙烯醇单位产品能源消耗限额 GB30529—2014乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额 GB30530—2014有机硅环体单位产品能源消耗限额 四、钢铁行业 GB21256—2013粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额 GB21341—2008铁合金单位产品能源消耗限额 GB21342—2013焦炭单位产品能源消耗限额 GB21370—2008炭素单位产品能源消耗限额 五、建材行业 GB16780—2012水泥单位产品能源消耗限额 GB21252—2013建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额 GB21340—2013平板玻璃单位产品能源消耗限额 GB29450—2012玻璃纤维单位产品能源消耗限额 GB29451—2012铸石单位产品能源消耗限额 GB30181—2013微晶氧化铝陶瓷研磨球单位产品能源消耗限额 GB30182—2013摩擦材料单位产品能源消耗限额 GB30183—2013岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额 GB30184—2013沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额 GB30185—2013铝塑板单位产品能源消耗限额 GB30252—2013光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额 GB30526—2014烧结墙体单位产品能源消耗限额 六、有色金属行业 GB21248—2014铜冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21249—2014锌冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21250—2014铅冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21251—2014镍冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21346—2013电解铝企业单位产品能源消耗限额 GB21347—2012镁冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21348—2014锡冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21349—2014锑冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21350—2013铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额 GB21351—2014铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额 GB25323—2010再生铅单位产品能源消耗限额 GB25324—2014铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额 GB25325—2014铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额 GB25326—2010铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额 GB25327—2010氧化铝企业单位产品能源消耗限额 GB26756—2011铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额 GB29136—2012海绵钛单位产品能源消耗限额 GB29137—2012铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额 GB29145—2012焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额 GB29146—2012钼精矿单位产品能源消耗限额 GB29413—2012锗单位产品能源消耗限额 GB29435—2012稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额 GB29442—2012铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额 GB29443—2012铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额 GB29447—2012多晶硅企业单位产品能源消耗限额 GB29448—2012钛及钛合金铸锭单位产品能源消耗限额 七、煤炭行业 GB29436.1—2012甲醇单位产品能源消耗限额 第1部分：煤制甲醇 GB29444—2012煤炭井工开采单位产品能源消耗限额 GB29445—2012煤炭露天开采单位产品能源消耗限额 GB29446—2012选煤电力消耗限额 GB29994—2013煤基活性炭单位产品能源消耗限额 GB29995—2013兰炭单位产品能源消耗限额 GB29996—2013水煤浆单位产品能源消耗限额 GB30178—2013煤直接液化制油单位产品能源消耗限额 GB30179—2013煤制天然气单位产品能源消耗限额 GB30180—2013煤制烯烃单位产品能源消耗限额 （标准解释部门：省发展改革委联系电话：65728761） 第二类环保类 DB41/276—2011盐业、碱业氯化物排放标准 DB41/681—2011啤酒工业水污染物排放标准 DB41/684—2011铅冶炼工业污染物排放标准 DB41/756—2012化学合成类制药工业水污染物间接排放标准 DB41/758—2012发酵类制药工业水污染物间接排放标准 DB41/776—2012蟒沁河流域水污染物排放标准 DB41/777—2013省辖海河流域水污染物排放标准 DB41/790—2013清潩河流域水污染物排放标准 DB41/908—2014贾鲁河流域水污染物排放标准 DB41/918—2014惠济河流域水污染物排放标准 DB41/1066—2015工业炉窑大气污染物排放标准 DB41/1135—2016化工行业水污染物间接排放标准 DB41/1257—2016洪河流域水污染物排放标准 DB41/1258—2016涧河流域水污染物排放标准 DB41/538—2017合成氨工业水污染物排放标准 未按时完成有组织及无组织超低排放改造的钢铁产能 （标准解释部门：省生态环境厅联系电话：663090826630935563886722） 第三类质量类 一、钢铁行业 GB/T1499.1—2017钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.2—2018钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 二、水泥行业 GB/T748—2005抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T2938—2008低热微膨胀水泥 GB/T20472—2006硫铝酸盐水泥 GB/T200—2017中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥 GB/T13693—2017道路硅酸盐水泥 GB/T13590—2006钢渣硅酸盐水泥 GB/T25029—2010钢渣道路水泥 GB175—2007通用硅酸盐水泥 三、平板玻璃行业 GB11614—2009平板玻璃 （标准解释部门：省市场监管局联系电话：6556907165569068） 第四类安全类 《国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室推动钢铁煤炭行业化解过剩产能开展安全生产执法专项行动的通知》（安监总厅煤行〔2016〕55号）要求：钢铁企业存在安全生产标准化未达到三级及以上等级、吊运高温熔融金属的起重机不符合冶金起重机相关要求、炼钢厂吊运高温熔融金属的铸造起重机未使用固定式龙门钩、人员聚集场所设置在高温熔融金属吊运影响区域内、煤气柜与周边建筑物的防火间距不符合标准要求五个问题之一的，要立即停产整改，在6个月内未整改或整改后仍不合格的，予以关停退出。

Mysteel：煤焦2019年上半年市场回顾及下半年展望

但同时成本上也有一定支撑，加之企业的低库存高需求，焦化利润也很难跌破成本线 图9、Mysteel独立焦企产能利用率对比盈利情况 二、2019年下半年煤焦市场展望 根据炼焦行业协会数据显示，截止到2017年底，全国焦化生产企业470多家，焦炭总产能6.5亿吨，其中常规焦炉产能近5.6亿吨，半焦（兰炭）产能7000万吨，热回收焦炉产能1900万吨。

Mysteel：煤焦2018年市场回顾及2019年展望

虽然近几年煤焦企业均有不错的利润，但从长期角度上来看行业负债以及前几年的亏损窟窿依然巨大，特别是煤炭企业目前大多数仍在填补之前的亏损煤焦行业若想维持良性的发展，未来企业依然需要有良好利润作支撑 图9、Mysteel独立焦企产能利用率对比盈利情况 二、2019年煤焦市场展望 1、焦化行业去产能任重道远 根据炼焦行业协会数据显示，截止到2017年底，全国焦化生产企业470多家，焦炭总产能6.5亿吨，其中常规焦炉产能近5.6亿吨，半焦（兰炭）产能7000万吨，热回收焦炉产能1900万吨。

2018年一季度硅铁价格理性回归

在刘黎明看来，贸易商在硅铁这几年的相对高位价格不拿库存，工厂基本都是排单生产，也无库存，证明了2017年刚性需求的强劲程度，包括取暖期的下游钢厂限产对硅铁的用量并无减少 就目前情况而言，如果市场持续弱势，硅铁生产成本有继续下降可能（兰炭、电价）目前全行业库存情况尚属正常，大厂库存合理，中小企业库存偏低，尚未出现堆积，贸易商库存偏低。

Mysteel：硅铁2017年市场回顾及2018年展望

兰炭硅石价格小幅涨动，兰炭小料2017年涨幅100元/吨，增加硅铁成本120元/吨. 五、2018年市场展望 2018年元月之后，随着中卫地区硅铁厂家复产50%，硅铁市场价格松动，在过年前硅铁市场价格或将回归理性，后续还需密切关注硅铁大厂的动作以及硅铁市场供需的变化。

千人盛会干货满满，2018年大宗预测展望

2018年预计粗钢产量略有下滑，金属镁产量小幅上升，硅铁出口需求较2017年变化不大，粗略估计2018年硅铁需求量将会达到459.7万吨，同比小幅减少2.09%硅铁产量预计达到450多万吨较2017年小幅增长，整体市场仍处供需紧平衡 硅铁行业2018年还有可能出现一定的变化，资金、成本、人工等制约部分新增产量，产量预计小幅增加，环保升级波及硅铁行业，行业洗牌尚未结束，还需要关注以下几方面：一、电力、兰炭、硅石等原料价格的制约，二、大厂对市场的预期反映，三、出口关税明年是否会继续降低，四、需求端的产能利用情况。

2018年大宗商品市场展望观点集锦

2018年预计粗钢产量略有下滑，金属镁产量小幅上升，硅铁出口需求较2017年变化不大，粗略估计2018年硅铁需求量将会达到459.7万吨，同比小幅减少2.09%硅铁产量预计达到450多万吨较2017年小幅增长，整体市场仍处供需紧平衡 硅铁行业2018年还有可能出现一定的变化，资金、成本、人工等制约部分新增产量，产量预计小幅增加，环保升级波及硅铁行业，行业洗牌尚未结束，还需要关注以下几方面：一、电力、兰炭、硅石等原料价格的制约，二、大厂对市场的预期反映，三、出口关税明年是否会继续降低，四、需求端的产能利用情况。

2018年大宗商品市场展望观点集锦

2018年预计粗钢产量略有下滑，金属镁产量小幅上升，硅铁出口需求较2017年变化不大，粗略估计2018年硅铁需求量将会达到459.7万吨，同比小幅减少2.09%硅铁产量预计达到450多万吨较2017年小幅增长，整体市场仍处供需紧平衡 硅铁行业2018年还有可能出现一定的变化，资金、成本、人工等制约部分新增产量，产量预计小幅增加，环保升级波及硅铁行业，行业洗牌尚未结束，还需要关注以下几方面：一、电力、兰炭、硅石等原料价格的制约，二、大厂对市场的预期反映，三、出口关税明年是否会继续降低，四、需求端的产能利用情况。

黄佳音：硅铁供应小幅增加，行业洗牌尚未结束

对于2018年，黄佳音表示，2018年预计粗钢产量略有下滑，金属镁产量小幅上升，硅铁出口需求较2017年变化不大，粗略估计2018年硅铁需求量将会达到459.7万吨，同比小幅减少2.09%硅铁产量预计达到450多万吨较2017年小幅增长，整体市场仍处供需紧平衡 硅铁行业2018年还有可能出现一定的变化，资金、成本、人工等制约部分新增产量，产量预计小幅增加，环保升级波及硅铁行业，行业洗牌尚未结束，我们还需要关注一下几方面：一、电力、兰炭、硅石等原料价格的制约，二、大厂对市场的预期反映，三、出口关税明年是否会继续降低，四、需求端的产能利用情况。

1月国内铁合金市场回落调整

而硅铁由于今年兰炭、电费、汽运等一系列的原因造成成本上涨过快，导致厂家资金紧张，往往一些小厂以硅铁抵账，而抵账硅铁往往要远低于现货价格，造成市场价格混乱，个厂家报价不一，相对前期硅铁企业多以执行订单相比较，本月市场成交较为清淡，厂家贸易商走货态度不一而2017年1月份河钢招标将会正常进行，本次招标将只采购一个月的量，需求集中性喷发的情况不会出现，而行业内年内也多以看衰，厂家年前仍是以积极出货回笼资金为主，价格仍难有大的起色。

【硅铁年报】方兴未艾，回归基本

2016年1-11月份我国硅铁累计出口量21.12万吨，同比减少10.42%； 2016年市场运行特点分析： 1、价格方面，成本相关性更强：今年硅铁主要上涨的原因是硅铁原料价格的大涨，导致硅铁现货价格不断拉升，期间也有区间的联合保价的情况，但3月份的联合保价之后又迅速回落，8月17日发起的联合保价行为在半月之后正逢兰炭价格大涨，在成本依托下再一次大幅提升现货报价，而随后西北大企业一次性上调500元/吨的报价，在高成本支撑下，也逐渐有市场买账； 2、下游钢厂招标价格逐月走高稳定市场情绪：今年下半年以来，钢厂招标价格逐月走高，提振市场信心，大大提高了采购商采购积极性，西北厂家长期基本无库存状态，自8-11月份，主产区多数企业都在交付订单为主； 3、小炉型企业影响面远大于大炉型企业：今年环保话题不断，特别是今年7月份进行的第一次环保检查，硅铁小企业受影响面太大部分企业生产受限，而大企业在环保方面投入更大，企业开工稳定，导致在主产区产量分布上有较大的变化，2016年产量较去年下滑5.9%,减产的主要表现在宁夏多数中小企业关停较多产能释放不大，就产能而言，宁夏全年产能在232.7万吨，和内蒙242.5万吨的产能趋近，但产能释放率方面，宁夏仅27.34%,内蒙古达64.29%，而青海、甘肃、陕西地区跟去年同比也有小幅回落； 2017年展望 1、在产量方面，明年随着环保改革的推进深入，将会波及铁合金行业，小企业有可能会面临被迫关停，而在高成本影响下，也有企业会选择避峰生产，中下企业产量会下滑，但大企业不断技术革新，2017年大型企业的产量较基今年会有较大的提升，再加上陕西地区新建产能的投入，预测2017年硅铁产量较今年属于持平小幅上涨的状态，预计2017年硅铁产量在430-440万吨的区间； 2、在需求面，在粗钢方面，据mysteel调研，已明确的2017-2018淘汰的产量在3700万吨，2017年开始真正去产量，预测2017年粗钢产量将下滑；金属镁企业价格仍旧维持高位，但近期因为金属镁出口疲软，价格不断下滑，厂家急于出货缓解资金压力，开工也将下降，产量方面估计会有所下降；硅铁出口方面，随着税率的小幅下调，使得硅铁出口商将增加利润空间，每月出口量将小幅增加，综合来看，明年硅铁需求将会呈现弱势下滑的局面，但整体会维持基本持平的状态 3、价格方面，2016年12月主要以弱势盘整为主，厂家因为资金紧张急于出货，贸易商采购不积极，近期价格松动成交低位，而2017年1月份河钢并没有集中采购1-2月份的硅铁，再加上大厂报价虚高低就，本身的挺价意愿不强，1月份河钢招标价格出来后市场仍旧维持弱稳的状态，待年后厂家资金压力缓解，采购商提升采购积极性，价格将会好转； 2017年均价预计将维持在75B硅铁在5200-5300元/吨，75硅铁在5500-5600元/吨，价格震荡运行，高点有望整体突破6000元/吨的大关，2017年第3季度或因下游钢厂高炉检修需求减少价格会有段时间的阴跌，但高成本下跌幅不大，地点至4800-4900元/吨范围。

【铁合金专场】邱越：Mysteel2017年硅铁年报发布及解读

随着12月底将因为钢厂招标大增引领一波涨价，主产区也因为青海避峰生产，宁夏有企业停产，厂家库存紧张造成供应紧张，短期内仍会迎来一波上涨的趋势 最后展望明年市场，2017年硅铁需求预测较2016年不会有太大的回落，2017年在兰炭、电价高位运行下，企业会逐步洗牌关停部分企业，企业数会有下降，但仍会有新增产能进入市场，包括新建的炉子以及大企业的技改提升产量，使得供需平衡上仍以稳为主。

成功转型 从产煤大县到工业强县

“根据目前的大框架，今年神华向河北地区提供500万吨兰炭，到2017年最少也能上升到1500万吨” 据统计，2014年神木县生产兰炭1717万吨，产值达125亿元，增长15%左右，约占全县GDP的七分之一该县目前建设有8个产业园区，兰炭总产能达到3140万吨，而京津冀地区每年使用煤约6000万吨，这意味着兰炭市场潜力巨大，仅京津冀地区的市场就可完全消化神木兰炭。

耐磨板市场周评（2.28-3.6）

兰炭市场弱稳运行，市场成交情况一般 下游方面：牵动人心的国产大飞机制造传出最新消息两会期间，国家民航总局局长李家祥在接受媒体采访时表示，国产C919客机的建设正在有序稳步推进，争取今年试飞根据此前商飞公司人士预估，若进展顺利，首飞后最快有望2017年完成取证和交付业内人士认为，C919大型客机项目对于我国大飞机制造乃至高端制造业将带来深远影响。