清远铜杆

Mysteel调研：广东市场铜产业链商务调研报告

前言 广东是中国的重要铜加工集中地之一，据Mysteel调研样本统计，2022年广东省铜杆总产能为220万吨/年，占全国总产能10%左右；广东精铜杆诸多生产企业均属于国内铜材加工行业的老牌企业，目前主要分布在广州、肇庆、清远等地，同时区域存在诸多大型贸易商，市场竞争相较其余市场显得更为激烈。

上海钢联广东铜考察团队拜访清远市远讯铜材有限公司

9月5日，上海钢联电子商务股份有限公司联合广西国倡供应链有限公司、河北金洋金属线材有限公司、中山全捷通金属材料有限公司、自由港迈克墨伦铜金矿中国公司上海代表处、深圳黄金投资有限公司、广州期货股份有限公司、上杭远晟贸易有限公司一同拜访清远市远讯铜材有限公司，与清远市远讯铜材有限公司总经理高建俊先生就当前铜市场情况进行深入交流 清远市远讯铜材有限公司是一家专业从事电工用铜杆生产的民营企业。

上海钢联广东铜考察团队拜访清远市兴海铜业有限公司

集团在清远拥有大型铜材有色金属生产加工基地，“兴海牌铜杆”属行业市场知名优质产品，具有较大的市场占有率，也是当地的重点企业以“科技、交易、金融、服务”为核心，推动金属产业链延伸，提高产业融合层次，构建产业发展新生态 公司成立以来，一直秉承“为客户创造价值，为员工创造幸福，为股东创造效益，为社会承担责任”的企业经营宗旨，始终践行“以人为本、诚信经营、言出必行、追求卓越”的企业价值观，在发展中传承，在传承中壮大，风雨兼程，砥砺前行，向着百年长青企业的目标挺进。

Mysteel调研：“苏拉”“海葵”双台互旋 东南沿海铜企影响几何？

国家防总维持针对福建、广东的防汛防台风三级应急响应和针对浙江、广西、海南的防汛防台风四级应急响应，派出的工作组正在广东阳江、福建福州、浙江温州等地协助指导防范应对工作国家防总办公室向闽、粤、浙三省发出提示，督促做好台风“海葵”防御和持续强降雨防范应对工作 第9号台风“苏拉”于9月1日夜间在广东登陆，具体登陆地为惠东到台山沿海等地，而第11号台风“海葵”则将于9月3日傍晚前后登陆中国台湾岛，具体影响如下图： 据Mysteel铜团队调研，目前珠三角受“苏拉”影响略有分化，其中广州、佛山、肇庆、清远等地除增加降雨外，对货物运输及企业生产暂无明显影响，但深圳、东莞、惠州等地终端企业及生产企业与9月1日至9月2日均已进入停产状态，运输同样受阻，但截止到发稿前，深莞惠等地都暴风暴雨影响已经得到缓解，对当地的电解铜、铜杆流通以及场地到货情况影响相对有限。

Mysteel半年报：2023下半年国内铜杆消费增长预期较低

（2）再生铜杆市场 据调研了解，华南市场再生铜杆存续设备产能为85万吨/年，主要分布在潮汕地区，但2023上半年基本处于停产状态主因有两点；一是2023上半年再生铜杆行业全国产出受原料供应影响整体下滑，生产企业工贸一体成为常态，同时受江西、湖南等享受优惠政策地区生产企业的货源流入冲击，广东当地的生产企业转向铜杆贸易才能更适应市场；二是随着进口政策修改以及2022年3月以来的税制改革推广执行，对再生资源循环市场形成一定的冲击，即使区域内清远、佛山大沥等知名再生铜集散地，但整体拆解量、供应量远低于政策改革前的水平。

江西铜业2023年计划生产阴极铜207万吨

日前，江西铜业发布年度业绩报告，2022年公司实现营业收入4799.38亿元，同比增长8.40%；实现净利润59.94亿元，同比增长6.36%2022年阴极铜产量183.94万吨，同比增长3.21% 江西铜业确定2023年的生产经营计划为：铜精矿含铜20.05万吨、生产阴极铜207万吨、黄金98.5吨、白银1289吨、硫酸564万吨、铜加工材201万吨 2022年，重点项目高效建成投产：江西上饶工业园区22万吨/年铜杆及3万吨/年铸造新材料项目实现提前竣工投产；银山矿业井下8000吨/日深部挖潜扩产技术改造项目、恒邦股份高纯材料研发及产业化（一期）项目统筹推进实现如期达产；江铜清远10万吨/年阴极铜改扩建项目、烟台国兴18万吨/年阴极铜节能减排项目，顺利建成投产，推动公司产业布局进一步优化。

Mysteel周报：节后铜杆企业复产表现欠佳 市场逢低少量采买为主(1.20-2.3）

深圳控股被评定为深圳首批贸易型总部企业、清远江铜电解扩建项目如期投产、线缆板块整合取得实质性突破……点击查看详情 【相关品市场】 数据来源：Mysteel 数据来源：Mysteel 数据来源：Mysteel 【下周预测】 随着假期的结束，市场陆续恢复，不过再生铜杆企业恢复进度较慢，原料供应紧张的问题较为突出；精铜杆企业按部就班恢复生产，但企业对后续需求信心略显不足，后续产能提升或有压力。

Mysteel日报：铜板带企业积极出货 市场成交尚可

一、市场热点 湖南金龙新材料有限公司湖南金龙新材料铜精深加工项目（一期）目前进入环评公示阶段 该项目总投资17700万元，位于高新技术产业开发区鹤岭镇金龙路1号，属于湘潭市雨湖高新技术产业开发区（鹤岭园）范围 项目占地面积9148.96平方米，外购电解铜、再生铜、金属铬、镁、铝、锆等原辅材料，经过熔化、上引连铸、拉拔、挤压等工序，年产无氧铜杆及铜合金丝材7000t/a、铜排及铜棒10000t/a。

Mysteel日报：畏高情绪浓重 铜板带贸易商备货意愿欠佳

一、市场热点 贵溪广铜拟改扩建年产10万吨阳极铜及10万吨铜杆项目 贵溪广铜实业有限公司年产10万吨阳极铜及10万吨铜杆项目环评获批，目前进入公示阶段 本项目位于江西贵溪经济开发区北区现有厂区范围内，属改扩建工程。

Mysteel：江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司特邀支持2022年华南地区铜杆及线缆行业高峰论坛

下属实体生产制造企业有铜杆生产企业广州江铜铜材有限公司、铜冶炼企业江西铜业（清远）有限公司、线缆生产企业深圳宝兴电线电缆制造有限公司和苏州宝兴电线电缆有限公司、线缆胶粒材料生产企业江铜文威科技（惠州）有限公司 2020年，江铜南方销售收入突破千亿大关，2021年达1996亿元。

Mysteel：华南地区暴雨对铜杆消费影响调研

其中韶关、清远、河源、肇庆北部等地影响较为严重据Mysteel调研，韶关下辖乐昌、英德、南雄等地发生严重暴雨洪涝灾害，区域线缆企业等制造业厂家生产受阻严重，目前多数企业现已停工，生产暂时停止，仅留存部分票务工作截止至发稿，广东降雨明显减弱，前汛期降水基本结束，韶关北部、清远北部中雨转阵雨，但区域发货仍然受阻，汛期叠加需求走弱，消费恢复周期待定 综合来看，目前华南暴雨对区域整体铜杆消费影响主要集中在粤北、桂北等地，消费占比较大的珠三角地区影响较小；但由于华南线缆企业需求复苏进度本就较为缓慢，叠加铜价持续下行，市场资金受年中影响较为紧张，预计七月份之前华南铜杆成交水平仍将维持疲弱态势。

Mysteel周报：精铜杆停产重石松动，再生铜杆日内价差扩大（4.11-4.15）

华南市场，加工费下调明显，广东市场铜杆加工费再度下调至全国低位，市场精铜杆成交表现极其不理想，至周五市场加工费大幅回落；清远地区的铜杆企业陆续恢复生产，市场供应再度回归常规水平，预计后续市场加工费依然难有明显起色山东市场，市场成交并不理想，加工费持续下调，当地市场需求不佳，不过近期部分山东持货商开始将需求目光放至其他市场，尤其江苏市场需求紧且价格高，开始出现山东货源调入江苏市场的情况，成交价格也普遍至在千元关口附近。

Mysteel周报：铜杆停产企业增多，订单向局部集中（4.6-4.8）

从成交上看，安徽市场的铜杆企业成为长三角一带成交领头羊，随着当地疫情管控的陆续下降，物流运输开始回升，一些临近区域的下游线缆企业订单开始逐步流入安徽当地的铜杆企业，其市场成交表现远高于江浙两地；江浙一带铜杆企业基本以满足现有长单需求为主 华南市场，加工费小幅上涨，但市场整体成交表现并不理想，主要的订单集中于区域内中、大型线缆企业，区域内有一定的资金流动性困难，因此需求增长压力较大；此外，由于清远地区在清明节假期发生工厂生产安全事故，此后区域内开展了及时的安全检查，铜杆企业也受之影响陆续停产，其成品供应不足，使得一些工厂开始转采成品以满足及时的发货需求；由于安全减产持续一周，因此对清远当地的企业影响相对有限。

Mysteel午评：市场消费有限 广东铜杆市场交投清淡

4月8日，广东市场8mmT1低氧铜杆加工费600元/吨送到，T2低氧铜杆加工费报价450-480元/吨，T3低氧铜杆报价73100-73150元/吨送到 成交：T1低氧铜杆消费主要以长单执行为主，零单成交平平；T2低氧铜杆因清远安全检查铜杆企业停产的影响，当地有一大部分的长单量需从其他工厂调货交客户，T2低氧铜杆价格维稳，T3低氧铜杆今日成交价格在73100元/吨送到，市场反应一般，客户接货意愿不佳。

Mysteel午评：广东铜杆市场成交供需两弱

价格：4月7日，广东市场T1精铜杆加工费报580-650元/吨，再生铜杆今日广东送到价73000元/吨送到 成交：今日整体成交表现一般，拿货端多为终端企业，受清明假期清远某铝厂事件影响，近期清远对辖区内冶金行业企业开展了安全风险排查工作，部分下游铜加工企业目前处于停产阶段，市场供需呈现两弱状态 情绪：区域终端企业畏高情绪依旧，整体接货意愿不佳，市场交易积极度降低。

Mysteel日报：月差扩大佛山市场电解铜成交意愿薄弱

市场看跌情绪渐起，清远地区下游暂未复工，下游疲软难有成交 四、区域价差 佛山市场由于月差扩大，高升水难有成交，现货升水下泄；目前上海少部分仓库可提货，但货源无法运出上海市，部分贸易商挺价意愿较强，两地价差依旧处于合理价差范围 五、明日预测 随着广东疫情再次席卷，市场整体心态由晴转阴；新一轮的天然气涨价潮增加下游铜杆企业的成本负担，本就薄弱的消费更加雪上加霜。

Mysteel快讯：广东疫情反复影响电铜消费

价格：4月12日，佛山市场1#电解铜均价73705元/吨，与上一交易日涨15元/吨；好铜升水100元/吨，较上一交易日跌40元/吨；平水铜升水80元/吨，较上一交易日跌40元/吨 成交：由于月差再次扩大至300以上，下游采购意愿薄弱，加之广东目前疫情反复，需持有48小时核酸报告可正常出行市场看跌情绪渐起，清远地区下游暂未复工，下游疲软难有成交 预测：随着广东疫情再次席卷，市场整体心态由晴转阴；新一轮的天然气涨价潮增加下游铜杆企业的成本负担，本就薄弱的消费更加雪上加霜。

Mysteel日报：区域运输滞后 铜杆原料补货难度较大

电解铜-广东市场：由于月差再次扩大至300以上，下游采购意愿薄弱，加之广东目前疫情反复，需持有48小时核酸报告才可正常出行；市场看跌情绪渐起，清远地区下游暂未复工，下游疲软难有成交；随广东疫情再次席卷，市场整体心态由晴转阴;新一轮天然气涨价潮增加下游铜杆企业成本负担 再生铜：废铜价格小幅震荡，上游贸易商受现货供应紧张影响多挺价、加价出售，日内成交表现好转，成交也多为高价，但部分持货商看涨情绪不减，仍无抛货动作；下游方面，前期受疫情影响铜厂逐步开工复产，原料需求增加，整日采购表现积极，但存在请车难、运费贵等问题，到厂原料时效延长；今日废铜市场整体成交表现尚可。

Mymetal：2019半年报公布，中国铜企哪家强？

作为国内老牌铜企，江西铜业在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，产品包括：阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等 50 多个品种公司拥有六座 100%所有权的在产矿山（德兴铜矿、永平铜矿、城门山铜矿、武山铜矿、东乡铜矿和银山矿业）；控股山东恒邦冶炼股份有限公司；旗下拥有贵溪冶炼厂、江西铜业（清远）及浙江江铜富冶和鼎铜业三家冶炼厂，其中贵溪冶炼厂为国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂；此外公司还拥有八家现代化铜材加工厂。

江铜有望成江西首家世界五百强

预计2013年世界500强企业门槛提高幅度不会很大，也许还会下降一些”省国资委有关人士对记者表示 据了解，江西铜业“十二五”规划中的重点项目——铅锌一期项目、德兴60万吨硫铁矿制酸项目、清远10万吨阴极铜、广州40万吨铜杆项目等均在今年投产，加上江铜北京国际投资公司、香港公司等子公司的成立，使江铜相关多元领域的发展更加迅猛。