澳洲铁矿石限电

Mysteel周报：全国进口铁矿石市场价格触底反弹（9.17-9.24）

本周在钢厂补库需求的支撑下铁矿石价格触底反弹，但受全国范围内限电、限产的影响，矿价实际反弹幅度较为有限，从价格表现来看，Mysteel 铁矿石远期现货价格指数收于109美元/干吨，环比上周上涨8.8美元/干吨，处于今年较低水平，青岛港 62%澳洲粉矿港口现货价格指数收于803元/湿吨，环比上周上涨56元/湿吨 基本面来看，本周铁矿石现货供需呈现双降趋势。

铁矿周度分析2021.9.27

本周在钢厂补库需求的支撑下铁矿石价格触底反弹，但受全国范围内限电、限产的影响，矿价实际反弹幅度较为有限，从价格表现来看，Mysteel铁矿石远期现货价格指数收于109美元/干吨，环比上周上涨8.8美元/干吨，处于今年较低水平，青岛港62%澳洲粉矿港口现货价格指数收于803元/湿吨，环比上周上涨56元/湿吨 基本面来看，本周铁矿石现货供需呈现双降趋势供应上，Mysteel统计中国45港铁矿石到港大幅下降183万吨至2209万吨，但由于台风打乱到港节奏，导致部分港口出现短期的集中性到港，进而使得港口卸货效率无法回升，导致铁矿石实际入库量偏低；再叠加到本周的疏港也有一定幅度的回升，因此在短期集中到港及疏港回升的双作用下，港口库存延续降库趋势，压港船只增量，整体可提现货库存量较前期继续下降。

【黑金盘点】商品期货多数上涨，品种现货稳中有涨

核心观点： 今日黑色商品出铁矿石外均有不同幅度拉涨，其中锰硅、焦煤收盘涨逾2%，受澳洲煤矿事故和停产事件影响，焦煤震荡偏强，空头减仓，收盘出现十字星，而焦炭收涨1.67%，空头大幅减仓，资金流出逾6.5亿元；锰硅受内蒙古限电影响供应受阻，盘面连续上扬，螺纹、线材和热卷涨逾1%，本周钢材库存继续大幅累积，螺纹产量开始小幅上升，下游需求受阴雨天气和工人返城较慢影响而不及预期，基本面情况依然偏弱，盘面仍处震荡调整期，操作上高抛低吸为主。

瑞达期货：周四RB1405合约弱势整理

现货市场：上海地区8mmQ235高线价格：3390元/吨，跌20元/吨；20mmHRB400螺纹钢价格：3580元/吨，跌20元/吨 消息：(1)河北钢铁业再刮拉闸限电风暴,枪口直指民营钢企(2)澳大利亚上调铁矿石和焦煤出口预期(3)公开市场逆回购未能如期操作,央行冷对QE缩减影响（4）澳洲62%粉矿CFR参考报价133.25美元/吨，跌0.25美元/吨。

周四RB1405合约弱势整理

现货市场：上海地区8mmQ235高线价格：3390元/吨，跌20元/吨；20mmHRB400螺纹钢价格：3580元/吨，跌20元/吨 消息：(1)河北钢铁业再刮拉闸限电风暴,枪口直指民营钢企(2)澳大利亚上调铁矿石和焦煤出口预期(3)公开市场逆回购未能如期操作,央行冷对QE缩减影响（4）澳洲62%粉矿CFR参考报价133.25美元/吨，跌0.25美元/吨。

上海市场船板价格保持平稳

澳洲向中国的煤炭和铁矿石出口增多，提振了海岬型市场向日本的煤炭出口也增加不过由于船只日益供过于求，料在未来数月限制干散货运费的上涨 宏观方面：六大行保证金存款准备金首次上缴，银行间市场利率普涨；媒体称山西电厂存煤库存告急，连续限电已达25天；上半年钢铁产量远超预期，淘汰落后产能任重道远（Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载） 责任编辑：胡晓巍 021-26093641 。

江内港市场价格暂稳，成交清淡

此轮电荒还蔓延到长三角地区,浙江、江苏、安徽等省也先后采取限电措施限电状况的加剧使得铁矿石的后期需求状况不容乐观，同时电价的上涨也加剧了钢厂的成本 其次：最近进口矿市场的澳矿资源增加，报盘增多，价格下降的速度快于印粉和巴粉原因有：一，受日本地震影响，日本对澳矿的需求有所减弱二，澳洲主矿区的雨季结束，前期没能发出的矿石集中出现在市场上。

进口铁矿石市场一周评述

海岬型船市场持续下跌，限电减产降低了钢厂产能，高额的铁矿石价格又给钢厂的成本带来压力，导致采购意愿下降，铁矿石需求下降，供求失衡显现，铁矿石运费低位运行，市场低迷近期澳洲持续遭受阴雨天气，港口装货受到影响；本周澳洲港口铁矿石发货量较上周明显减少，压港船舶数量有所上升；巴西港口发货量较上周小幅下降巴拿马型船本周先扬后抑，近期我国电力缺口严重，煤炭供给偏紧，港口煤炭库存持续下降刺激了煤炭市场，因而对该型船的需求增加；但巴西谷物的出口季已近尾声，谷物货盘的稀缺使得该区域市场可用运力增加，运费得不到支撑。

5月4日炉料盘点

4日国内铁矿石市场整体呈稳中趋涨态势，市场整体询盘情况良好，主流地区受限电政策以及地方安全管理影响，矿山选厂关停较多，矿山产能明显下降，资源稍显紧张4日进口矿市场呈现稳中上扬的态势，但成交未见起色4日国内进口红土镍矿市场维持稳定，成交略显清淡3日巴西、澳洲至中国铁矿石海运费涨跌互现4日生铁市场表现依然不太如人意，价格维持稳定，需求未见起色，市场观望情绪浓厚，成交略显疲软。

4月27日炉料盘点

27日国内铁精粉主流地区市场报价以稳为主，市场询盘良好27日进口矿价格小幅上涨27日国内进口红土镍矿市场弱势维稳，成交略显清淡26日巴西、澳洲至中国铁矿石海运费涨跌互现27日生铁市场继续稳定，市场成交情况依然不佳，江浙部分地区限电下游铸造企业稍有影响27日，直接还原铁市场保持平稳运行，各地区市场成交情况良好，市场报价波动较小27日废钢市场延续持稳走势。

4月11日炉料盘点

11日国内大部分地区铁精粉价格比较平稳，华北部分地区主流市场小幅上调，主要原因是受唐山地区限电影响11日进口矿市场报价继续小幅上扬，成交一般11日国内进口红土镍矿市场暂稳，成交尚可8日巴西、澳洲至中国铁矿石海运费涨跌互现11日生铁市场部分地区价格试探性上涨，成交情况不一，询盘有所增加11日，直接还原铁市场平稳发展，各地区市场报价与上周五持平，整体市场成交情况良好。

9月海运市场评述

九月上旬以来，海运费开始单边下行，其中好望角型船市场跌幅最大，巴西、澳洲至中国的海运费一路下探，巴西由于前期压港比较严重，运费迟于澳洲运费下跌，但是下跌幅度很大此次运费下跌，一方面是对前期运价上涨过快的修正；另一方面中国钢铁企业限电减产，铁矿石需求量下降，海运需求随之减弱；除此之外，新船下水，不断的新增运力涌入市场，令整个市场承受压力 随着“十一”国庆的临近，市场目前趋于平静，第四季度矿开始出运，协议矿将保持稳定，但是贸易矿的运量上涨乏力，海运费上涨动能不大。

中钢协料今年铁矿石进口量低于去年

路透大连9月28日电---中国钢铁工业协会秘书长单尚华周二表示,世界铁矿石市场供大于求的状况并未改变,铁矿石季度订价机制背离市场客观规律.在中国实现铁矿石进口代理制之後,将从根本上取消港口现货交易. 他在第十届中国钢铁原材料国际研讨会上并称,中国今年进口铁矿石数量料不会超过去年.为应对矿石成本高企,中国将加大废钢回收力度,预计今年废钢回收将达1亿吨,今後将呈逐渐上升趋势. "矿价太高了,用一吨亏一吨,"单尚华表示,中国在采取一系列措施减少对进口矿的依赖,如鼓励国内矿山加大生产、投资力度,加大废钢回收力度;加速国外资源建设,增加权益矿等. 他稍早并强调,今年国产铁矿石产量料达逾11亿吨,同比增长逾20%;同时中国钢铁业不大可能接受澳大利亚征矿业税的成本转嫁,"钢材是有底价的...它是降价的趋势,不是涨价的趋势." 澳洲政府此前称,将尽快推进向铁矿及煤矿徵收30%矿业税的计划. 中国8月从澳洲进口1,940万吨铁矿石,较7月减少16%.8月总进口量亦较上月减少13%,至4,461万吨. 此前巴西淡水河谷以及澳洲的必和必拓和力拓这三大铁矿石矿商年度基准定价体系,采用新的季度定价机制,即每个季度的铁矿石价格以前一季度的现货市场平均价格为基础进行调整. 国内市场供大于求 对于目前各地为完成节能减排目标而停产限产的情况,单尚华表示,此举实际上所涉及不单单是限产,而是国内钢材市场供大于求的状况. 此前中国证券报报导称,河北钢铁重镇唐山已要求区内30家钢铁企业和26家焦化企业在9-12月进行限产.限产後唐山月均钢铁产量将比今年前8个月的平均水平缩减46.5%. 中国地方政府要在年底冲刺"十一五"节能减排目标,高耗能的钢铁业首当其冲被限电限产.继近期山西、江苏及浙江等省份一些钢厂被要求停产、减产之後,占国内钢铁产量20%之多的钢铁大省河北周末也加入关停限产钢厂行列. 中钢协此前曾表示,中国二季度以来进口铁矿石下降,主要原因是国产铁矿石大幅增长. 中国国家统计局此前公布的数据显示,中国8月铁矿石产量达9,957.5万吨,同比增长28.5%;1-8月铁矿石产量为6.8569亿吨,同比增长28.4%.与此同时,受限产影响,中国8月粗钢产量同比减1.1%. （来自：路透社） 。

中钢协料今年铁矿石进口量低于去年

*中钢协:铁矿石季度订价背离市场规律 *中国钢铁业不大可能接受澳州征矿业税的成本转嫁 *今年国产铁矿石产量料逾11亿吨,同比增逾20% 路透大连9月28日电---中国钢铁工业协会秘书长单尚华周二表示,世界铁矿石市场供大于求的状况并未改变,铁矿石季度订价机制背离市场客观规律.在中国实现铁矿石进口代理制之後,将从根本上取消港口现货交易. 他在第十届中国钢铁原材料国际研讨会上并称,中国今年进口铁矿石数量料不会超过去年.为应对矿石成本高企,中国将加大废钢回收力度,预计今年废钢回收将达1亿吨,今後将呈逐渐上升趋势. "矿价太高了,用一吨亏一吨,"单尚华表示,中国在采取一系列措施减少对进口矿的依赖,如鼓励国内矿山加大生产、投资力度,加大废钢回收力度;加速国外资源建设,增加权益矿等. 他稍早并强调,今年国产铁矿石产量料达逾11亿吨,同比增长逾20%;同时中国钢铁业不大可能接受澳大利亚征矿业税的成本转嫁,"钢材是有底价的...它是降价的趋势,不是涨价的趋势." 澳洲政府此前称,将尽快推进向铁矿及煤矿徵收30%矿业税的计划. 中国8月从澳洲进口1,940万吨铁矿石,较7月减少16%.8月总进口量亦较上月减少13%,至4,461万吨. 此前巴西淡水河谷(VALE5.SA:行情)以及澳洲的必和必拓(BHP.AX:行情)(BLT.L:行情)和力拓(RIO.L:行情)(RIO.L:行情)这三大铁矿石矿商年度基准定价体系,采用新的季度定价机制,即每个季度的铁矿石价格以前一季度的现货市场平均价格为基础进行调整. **国内市场供大于求** 对于目前各地为完成节能减排目标而停产限产的情况,单尚华表示,此举实际上所涉及不单单是限产,而是国内钢材市场供大于求的状况. 此前中国证券报报导称,河北钢铁重镇唐山已要求区内30家钢铁企业和26家焦化企业在9-12月进行限产.限产後唐山月均钢铁产量将比今年前8个月的平均水平缩减46.5%. 中国地方政府要在年底冲刺"十一五"节能减排目标,高耗能的钢铁业首当其冲被限电限产.继近期山西、江苏及浙江等省份一些钢厂被要求停产、减产之後,占国内钢铁产量20%之多的钢铁大省河北周末也加入关停限产钢厂行列. 中钢协此前曾表示,中国二季度以来进口铁矿石下降,主要原因是国产铁矿石大幅增长. 中国国家统计局此前公布的数据显示,中国8月铁矿石产量达9,957.5万吨,同比增长28.5%;1-8月铁矿石产量为6.8569亿吨,同比增长28.4%.与此同时,受限产影响,中国8月粗钢产量同比减1.1%. 来源：路透 。

华东铁矿石市场也出现上扬趋势

华东讯：今日华东铁矿石市场也表现出上扬趋势目前山东地区规模较大矿山64-65%铁精粉出厂不含税价在935元/吨，由于邯邢及周边地区铁精粉价格持续上扬，矿方已经考虑上调铁精粉出厂价格，上调幅度在30元/吨，目前正在与钢厂协商安徽安庆今日小幅上调球团矿出厂价格，上调幅度也在30元/吨，目前执行价格在1010元/吨 一方面，由于限电及天气等原因，东北地区铁精粉资源比较紧张，在近期国内钢厂需求旺盛的情况下价格上扬较快，并且近段时间运输状况也不是十分理想，车辆、船只都比较紧张，运输价格也出现小幅上扬，导致华东地区钢厂在东北地区采购比较困难；另一方面，华东地区港口进口铁矿石资源也略显紧张，贸易商出货不是十分积极，不但现货价格出现一定程度上扬，期货报价也持续上涨，由于部分期货在澳洲等港口压港至今没能发出，导致资源紧张局面更加突出，因此当地钢厂不得不加大本地矿的采购力度，目前本地铁精粉资源也出现供不应求的局面。

7月17日炉料盘点

今日63.5%印度矿现货报盘价格880元/吨左右，62.5%市场报盘价格830元/吨，61%市场主流报盘价格810元/吨与印度矿相比，今日64%巴西粉矿市场主流价格910元/吨，64%巴西块市场价格930元/吨，市场平稳运行，但由于前期钢厂对澳洲矿询盘积极，今日澳洲矿市场报价有所上涨，其中63%澳洲粉矿主流报价860元/吨，64%块矿港口现货价格930元/吨 【国产铁矿石】17日国内铁精粉市场整体比较平稳，东北地区钢厂陆续小幅上调铁精粉采购价格，但受雨季及个别地区限电等因素影响，市场成交情况仍然不是十分理想。

7月17日炉料盘点

今日63.5%印度矿现货报盘价格880元/吨左右，62.5%市场报盘价格830元/吨，61%市场主流报盘价格810元/吨与印度矿相比，今日64%巴西粉矿市场主流价格910元/吨，64%巴西块市场价格930元/吨，市场平稳运行，但由于前期钢厂对澳洲矿询盘积极，今日澳洲矿市场报价有所上涨，其中63%澳洲粉矿主流报价860元/吨，64%块矿港口现货价格930元/吨 【国产铁矿石】17日国内铁精粉市场整体比较平稳，东北地区钢厂陆续小幅上调铁精粉采购价格，但受雨季及个别地区限电等因素影响，市场成交情况仍然不是十分理想。

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今日63.5%印度矿现货报盘价格880元/吨左右，62.5%市场报盘价格830元/吨，61%市场主流报盘价格810元/吨与印度矿相比，今日64%巴西粉矿市场主流价格910元/吨，64%巴西块市场价格930元/吨，市场平稳运行，但由于前期钢厂对澳洲矿询盘积极，今日澳洲矿市场报价有所上涨，其中63%澳洲粉矿主流报价860元/吨，64%块矿港口现货价格930元/吨 【国产铁矿石】17日国内铁精粉市场整体比较平稳，东北地区钢厂陆续小幅上调铁精粉采购价格，但受雨季及个别地区限电等因素影响，市场成交情况仍然不是十分理想。

7月17日炉料盘点

今日63.5%印度矿现货报盘价格880元/吨左右，62.5%市场报盘价格830元/吨，61%市场主流报盘价格810元/吨与印度矿相比，今日64%巴西粉矿市场主流价格910元/吨，64%巴西块市场价格930元/吨，市场平稳运行，但由于前期钢厂对澳洲矿询盘积极，今日澳洲矿市场报价有所上涨，其中63%澳洲粉矿主流报价860元/吨，64%块矿港口现货价格930元/吨 【国产铁矿石】17日国内铁精粉市场整体比较平稳，东北地区钢厂陆续小幅上调铁精粉采购价格，但受雨季及个别地区限电等因素影响，市场成交情况仍然不是十分理想。

7月17日炉料盘点

今日63.5%印度矿现货报盘价格880元/吨左右，62.5%市场报盘价格830元/吨，61%市场主流报盘价格810元/吨与印度矿相比，今日64%巴西粉矿市场主流价格910元/吨，64%巴西块市场价格930元/吨，市场平稳运行，但由于前期钢厂对澳洲矿询盘积极，今日澳洲矿市场报价有所上涨，其中63%澳洲粉矿主流报价860元/吨，64%块矿港口现货价格930元/吨 【国产铁矿石】17日国内铁精粉市场整体比较平稳，东北地区钢厂陆续小幅上调铁精粉采购价格，但受雨季及个别地区限电等因素影响，市场成交情况仍然不是十分理想。