国外铁矿石矿

Mysteel：进口铁矿石市场周评与预判（9.1-9.5）

Odisha的钢铁公司已呼吁政府强制该州所有铁矿石矿山将其至少一半的矿石出售给Odisha当地的钢铁行业只有余量的矿石可以出口到该国其他地区或国外 该地区一位主要钢厂的负责人表示，虽然强制要求不符合铁矿石招标的原则，但如果没有这样的规定，当地行业将遭受重创，产量将遭受巨大打击Odisha生产印度钢铁总量的近25％ 消息人士称，铁矿石产量下降以及出口利润丰厚是造成短缺的两个主要原因。

Odisha钢铁行业面临原料短缺并呼吁减少铁矿出口

据外媒报道，印度奥里萨邦（Odisha）部分钢厂目前正面临铁矿石原料短缺的问题Odisha的钢铁公司已呼吁政府强制该州所有铁矿石矿山将其至少一半的矿石出售给Odisha当地的钢铁行业只有余量的矿石可以出口到该国其他地区或国外 该地区一位主要钢厂的负责人表示，虽然强制要求不符合铁矿石招标的原则，但如果没有这样的规定，当地行业将遭受重创，产量将遭受巨大打击。

Mysteel 每日全球铁矿石市场动态

有时，印度港口周转时间是科伦坡或新加坡港口的两倍据采矿业行业消息，国外铁矿石矿区一般都拥有独立的道路网络，如澳大利亚，南非等 巨大的税收负担也削弱了采矿业的竞争优势印度铁矿石资源税率为15％，是世界上最高的。

物流成本和基础设施瓶颈削弱了印度采矿业的优势

矿业密集地区长期受制于当地拥挤的铁路运输线路 公路运输同样拥挤 国家高速公路仅占总公路网络的2％，但其道路运输量占比则高达40％ 港口也是交通基础设施的另一个关键部分，其特点是疏港速度缓慢，运输成本不断上升 有时，印度港口周转时间是科伦坡或新加坡港口的两倍据采矿业行业消息，国外铁矿石矿区一般都拥有独立的道路网络，如澳大利亚，南非等。

中国铁矿石遭国际对手强压

面对国外强大的竞争对手,中国本土的矿山企业“禀赋”不足的缺陷暴露无遗国产矿石品位较巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓等公司的矿山低,而开采成本高在行业低谷,国产的矿山首先难以为继 　　调研报告显示,中国铁矿石矿山的产能利用率只有55.7%目前的铁矿石价格已经令国内众多矿山无利可图在11月底,进口铁矿石价格指数与国产矿价格指数同步创出新低12月1日,新加坡交易所的铁矿石1月合约盘中跌落40美元/吨。

上下游双重施压 钢铁业深陷盈利僵局

显然，这对于国内钢企而言将是沉重的成本压力 值得注意的是，目前各国对重要资源征收的费用越来越多，调整节奏不断加快，这都缩小了未来铁矿石价格下行的空间近日有消息称，巴西政府计划将铁矿石矿区土地使用费从目前净销售额的2%上调至总收入的4%；印度钢铁部门也将向财政部门申请将矿石出口税由20%上调至30%对此，有分析师表示，国外铁矿石未来可以通过税收手段控制出口数量以及出口成本，将使矿石价格维持在高位。

廊坊市场建筑钢材价格持稳

由于国外经济反复震荡，导致国内资本市场对后期市场较为迷茫钢材市场方面，由于汽车、机械等钢材下游行业需求疲软，保障房成为支撑钢价上涨的主要动力进入9月，预计保障房建设在数据上仍会保持较高的开工率而同时成本也会是价格的支撑，短期内铁矿石矿价仍将维持高位震荡格局（Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载） 责任编辑：韩婷婷010-57930606 。

河北钢铁批量洽购迁安民营钢企

截至11月15日，河北钢铁集团矿业公司已取得采矿权权属15个，其中铁矿14个，白云石矿1个通过河北省政府批准以协议方式资源掌控量为50亿吨，权属资源为26.127亿吨，正在申请权属资源为23.608亿吨 矿业公司计划，在“十二五”期间实现权属资源50亿吨，新增资源掌控总量22.28亿吨，使国内资源掌控总量达到72亿吨以上；同时，加大涞源地区资源权属和申办力度，掌控钼金属30万吨，铜金属80万吨，铁矿石1.15亿吨以上；加大国外矿山开发力度，争取实现资源掌控量达8亿吨。

河北钢铁批量洽购唐山民营钢厂 民企并不抵触

截至11月15日，河北钢铁集团矿业公司已取得采矿权权属15个，其中铁矿14个，白云石矿1个通过河北省政府批准以协议方式资源掌控量为50亿吨，权属资源为26.127亿吨，正在申请权属资源为23.608亿吨 矿业公司计划，在“十二五”期间实现权属资源50亿吨，新增资源掌控总量22.28亿吨，使国内资源掌控总量达到72亿吨以上；同时，加大涞源地区资源权属和申办力度，掌控钼金属30万吨，铜金属80万吨，铁矿石1.15亿吨以上；加大国外矿山开发力度，争取实现资源掌控量达8亿吨。

中钢协料今年铁矿石进口量低于去年

路透大连9月28日电---中国钢铁工业协会秘书长单尚华周二表示,世界铁矿石市场供大于求的状况并未改变,铁矿石季度订价机制背离市场客观规律.在中国实现铁矿石进口代理制之後,将从根本上取消港口现货交易. 他在第十届中国钢铁原材料国际研讨会上并称,中国今年进口铁矿石数量料不会超过去年.为应对矿石成本高企,中国将加大废钢回收力度,预计今年废钢回收将达1亿吨,今後将呈逐渐上升趋势. "矿价太高了,用一吨亏一吨,"单尚华表示,中国在采取一系列措施减少对进口矿的依赖,如鼓励国内矿山加大生产、投资力度,加大废钢回收力度;加速国外资源建设,增加权益矿等. 他稍早并强调,今年国产铁矿石产量料达逾11亿吨,同比增长逾20%;同时中国钢铁业不大可能接受澳大利亚征矿业税的成本转嫁,"钢材是有底价的...它是降价的趋势,不是涨价的趋势." 澳洲政府此前称,将尽快推进向铁矿及煤矿徵收30%矿业税的计划. 中国8月从澳洲进口1,940万吨铁矿石,较7月减少16%.8月总进口量亦较上月减少13%,至4,461万吨. 此前巴西淡水河谷以及澳洲的必和必拓和力拓这三大铁矿石矿商年度基准定价体系,采用新的季度定价机制,即每个季度的铁矿石价格以前一季度的现货市场平均价格为基础进行调整. 国内市场供大于求 对于目前各地为完成节能减排目标而停产限产的情况,单尚华表示,此举实际上所涉及不单单是限产,而是国内钢材市场供大于求的状况. 此前中国证券报报导称,河北钢铁重镇唐山已要求区内30家钢铁企业和26家焦化企业在9-12月进行限产.限产後唐山月均钢铁产量将比今年前8个月的平均水平缩减46.5%. 中国地方政府要在年底冲刺"十一五"节能减排目标,高耗能的钢铁业首当其冲被限电限产.继近期山西、江苏及浙江等省份一些钢厂被要求停产、减产之後,占国内钢铁产量20%之多的钢铁大省河北周末也加入关停限产钢厂行列. 中钢协此前曾表示,中国二季度以来进口铁矿石下降,主要原因是国产铁矿石大幅增长. 中国国家统计局此前公布的数据显示,中国8月铁矿石产量达9,957.5万吨,同比增长28.5%;1-8月铁矿石产量为6.8569亿吨,同比增长28.4%.与此同时,受限产影响,中国8月粗钢产量同比减1.1%. （来自：路透社） 。

中钢协料今年铁矿石进口量低于去年

*中钢协:铁矿石季度订价背离市场规律 *中国钢铁业不大可能接受澳州征矿业税的成本转嫁 *今年国产铁矿石产量料逾11亿吨,同比增逾20% 路透大连9月28日电---中国钢铁工业协会秘书长单尚华周二表示,世界铁矿石市场供大于求的状况并未改变,铁矿石季度订价机制背离市场客观规律.在中国实现铁矿石进口代理制之後,将从根本上取消港口现货交易. 他在第十届中国钢铁原材料国际研讨会上并称,中国今年进口铁矿石数量料不会超过去年.为应对矿石成本高企,中国将加大废钢回收力度,预计今年废钢回收将达1亿吨,今後将呈逐渐上升趋势. "矿价太高了,用一吨亏一吨,"单尚华表示,中国在采取一系列措施减少对进口矿的依赖,如鼓励国内矿山加大生产、投资力度,加大废钢回收力度;加速国外资源建设,增加权益矿等. 他稍早并强调,今年国产铁矿石产量料达逾11亿吨,同比增长逾20%;同时中国钢铁业不大可能接受澳大利亚征矿业税的成本转嫁,"钢材是有底价的...它是降价的趋势,不是涨价的趋势." 澳洲政府此前称,将尽快推进向铁矿及煤矿徵收30%矿业税的计划. 中国8月从澳洲进口1,940万吨铁矿石,较7月减少16%.8月总进口量亦较上月减少13%,至4,461万吨. 此前巴西淡水河谷(VALE5.SA:行情)以及澳洲的必和必拓(BHP.AX:行情)(BLT.L:行情)和力拓(RIO.L:行情)(RIO.L:行情)这三大铁矿石矿商年度基准定价体系,采用新的季度定价机制,即每个季度的铁矿石价格以前一季度的现货市场平均价格为基础进行调整. **国内市场供大于求** 对于目前各地为完成节能减排目标而停产限产的情况,单尚华表示,此举实际上所涉及不单单是限产,而是国内钢材市场供大于求的状况. 此前中国证券报报导称,河北钢铁重镇唐山已要求区内30家钢铁企业和26家焦化企业在9-12月进行限产.限产後唐山月均钢铁产量将比今年前8个月的平均水平缩减46.5%. 中国地方政府要在年底冲刺"十一五"节能减排目标,高耗能的钢铁业首当其冲被限电限产.继近期山西、江苏及浙江等省份一些钢厂被要求停产、减产之後,占国内钢铁产量20%之多的钢铁大省河北周末也加入关停限产钢厂行列. 中钢协此前曾表示,中国二季度以来进口铁矿石下降,主要原因是国产铁矿石大幅增长. 中国国家统计局此前公布的数据显示,中国8月铁矿石产量达9,957.5万吨,同比增长28.5%;1-8月铁矿石产量为6.8569亿吨,同比增长28.4%.与此同时,受限产影响,中国8月粗钢产量同比减1.1%. 来源：路透 。

Mysteel综合：国内钢企铁矿自给率将有较大提升

2010年8月27日，武钢发布“十二五”战略蓝图，到“十二五”末，武钢目前所有海外投资的资源项目完成后，可每年提供9000万吨的铁矿石一天后，由河北钢铁集团投资的滦南县大贾庄铁矿开发正式启动到“十二五”末，该集团将投资300亿元，在滦南开发大贾庄、马城等大型铁矿，实现年采选铁矿石3400万吨，生产铁精粉1400万吨的生产能力。

中国矿业联合会向国务院献策铁矿石困局

对于国内铁矿石品位较低和埋藏较深的问题，王家华认为，其一是国内还有大量成矿地区没有勘探开发，地勘行业经过5年改革，刚刚步入快车道，不排除发现开发成本较低的铁矿石矿山；其二是随着海外铁矿石价格上涨，国内铁矿石达到开发条件的距离越来越近；其三是通过综合税负改革，降低国内矿山企业税负，可以有效降低国内铁矿石开发成本 “我们国内铁矿石品位比人家低一半多，企业税负又比国外矿山企业高，一反一正，成本就上去了。

2009年10月份钢厂信息汇总

一份是为期10年，至2019年，由西澳洲承运1500万吨矿砂至中国港口第二份合同为期5年，由2010年1月开始，每年由巴西承运250万吨矿砂 首钢： 北泰创业已与首钢总公司旗下的一家公司就重组签署了排他协议 10月23日，首钢集团与上汽集团、北汽控股、吉利、长城汽车签署战略合作框架协议或年度供货协议，首钢已能批量供应优质汽车板材 马钢： 马钢与上海铁路局授权的南京新干线物流有限公司签署的《铁路运输物流服务合作协议》于10月1日起生效付诸实施 马钢股份与马钢集团签订了2010年至2012年《矿石购销协议》 武钢： 10月16日，武钢与中国外运长航集团签订战略合作协议 湖北城际铁路、天河机场三期、南水北调中线一期兴隆水利枢纽等5项省内在建重点工程16日与武钢签订框架合作协议，优先采用武钢钢材 长钢： 10月18日，首钢长钢公司与潞城市政府举行战略合作协议签字仪式，双方将在资源、资本、人才、技术等方面取长补短，推动落实符合国家产业政策和环保要求的焦炭、水泥、石灰熔剂等合作项目 宝钢： 宝钢集团计划与英美资源(AngloAmerican)结成战略联盟，已向英美资源提出一项价值10亿英镑(约合110亿元人民币)的合作计划，以收购后者在巴西境内的MinasRio铁矿石矿场30%股权 沙钢： 日本商船三井10月21日宣布，与江苏张家港沙钢集团签定一份长达10年承运铁矿砂合同，由2011年开始执行 通钢： 天津立业钢铁贸易有限公司与吉林通钢国际贸易有限公司合资建设的天津通钢立业钢材加工配送中心于近日隆重开业 太钢： 10月25日，由太原钢铁（集团）有限公司、晋中万邦工贸有限公司和土耳其CVK集团三方共同投资的土耳其铬矿项目合作启动仪式隆重举行 本钢： 9月28日，本钢与本溪满族自治县经济发展合作协议签字仪式顺利举行 抚顺特钢： 抚顺特钢与东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司签署《供货协议》，该公司按市场价格向山东鹰轮公司供应钢材 衡钢： 10月23日，中国招商局集团与衡钢集团物流就加快物流合作步伐，打造湘南最大的物流平台达成了共识 济钢： 10月20日，济钢与山东临工工程机械公司、山东腾鹏经贸公司三方战略合作洽谈会在山东大厦举行 辽阳钢管： 近日，宝鸡钢管直属企业辽阳钢管厂与辽阳市宏伟区区长赵强签署了《辽阳钢管厂搬迁改造协议书》 安钢： 日前，安钢与巴西淡水河谷公司合资120万吨球团项目举行签字仪式 南昌钢铁： 9月30日，江西省冶金集团与辽宁方大集团签署了股权转让合同，江西省冶金集团将持有的南钢公司57.97%股权全部转让给方大集团 新品研发 攀钢 低成本高附加值SAPH400汽车结构用热轧钢板新产品目前已形成批量生产能力，进入转产鉴定阶段 攀钢连退Ti-IF钢试制成功，目前正在进行5000余吨的扩大化试制 攀钢首批100吨防锈蚀钢轨已顺利发往成都焊轨厂 继八月份试轧H13成功后，攀长钢连轧厂于10月份成功试轧3Cr2W8Vi、Cr12MoVi 抚顺特钢： 9月初，抚顺特钢国内首家首次生产φ170ｍｍ、13Cr/A钢定尺管坯获得成功，该钢为深油井用石油管坯用料 9月16日，抚顺特钢二炼钢厂首次冶炼TDJ-G3高温合金获得成功 9月份，抚顺特钢在连轧厂首次批量试验生产的10个规格军甲标准轴承钢取得成功 经过3年多的研制，抚顺特钢成功冶炼、锻造出国家某重点型号用涡轴发动机盘件材料GH720Li新产品，填补了国内空白 邯钢： 日前，我国第一张一头厚为40mm、另一头厚为30mm的楔形钢板在邯钢中板厂板二线轧制成功 近日，66吨厚为0.8毫米、宽为1250毫米超深冲冷基镀锌板，在邯钢公司冷轧厂冷基镀锌生产线成功下线 9月29日、30日，邯钢冷轧厂生产出美标SS50-1镀锌板，其厚度为2.3毫米、2.5毫米、3.0毫米三个规格 10月27日，邯钢成功开发出S390GD+Z高强镀锌板 宝钢： 中厚板分公司成功冶炼用于制造液化天然气储罐的低温高合金容器钢 日前，宝钢特钢事业部成功轧制出第一支热挤压管 太钢： 近日，由太钢研制开发的不锈钢高端产品——TDL无磁软质不锈钢丝，经用户制成电缆后，于9月份在汕头海底输电工程中开始敷设 日前，太钢客车用不锈钢产品最后一个难关——车体用面板终于被攻克，并成功应用于北京地铁４号线所有客车 江苏永通： 国庆假日期间，江苏方通新型不锈钢制品股份有限公司收到国家知识产权局授予其研发的“铬锰铜钼奥氏体耐蚀耐磨不锈钢”发明专利权通知书。

2009年10月份钢厂信息汇总

一份是为期10年，至2019年，由西澳洲承运1500万吨矿砂至中国港口第二份合同为期5年，由2010年1月开始，每年由巴西承运250万吨矿砂 首钢： 北泰创业已与首钢总公司旗下的一家公司就重组签署了排他协议 10月23日，首钢集团与上汽集团、北汽控股、吉利、长城汽车签署战略合作框架协议或年度供货协议，首钢已能批量供应优质汽车板材 马钢： 马钢与上海铁路局授权的南京新干线物流有限公司签署的《铁路运输物流服务合作协议》于10月1日起生效付诸实施 马钢股份与马钢集团签订了2010年至2012年《矿石购销协议》 武钢： 10月16日，武钢与中国外运长航集团签订战略合作协议 湖北城际铁路、天河机场三期、南水北调中线一期兴隆水利枢纽等5项省内在建重点工程16日与武钢签订框架合作协议，优先采用武钢钢材 长钢： 10月18日，首钢长钢公司与潞城市政府举行战略合作协议签字仪式，双方将在资源、资本、人才、技术等方面取长补短，推动落实符合国家产业政策和环保要求的焦炭、水泥、石灰熔剂等合作项目 宝钢： 宝钢集团计划与英美资源(AngloAmerican)结成战略联盟，已向英美资源提出一项价值10亿英镑(约合110亿元人民币)的合作计划，以收购后者在巴西境内的MinasRio铁矿石矿场30%股权 沙钢： 日本商船三井10月21日宣布，与江苏张家港沙钢集团签定一份长达10年承运铁矿砂合同，由2011年开始执行 通钢： 天津立业钢铁贸易有限公司与吉林通钢国际贸易有限公司合资建设的天津通钢立业钢材加工配送中心于近日隆重开业 太钢： 10月25日，由太原钢铁（集团）有限公司、晋中万邦工贸有限公司和土耳其CVK集团三方共同投资的土耳其铬矿项目合作启动仪式隆重举行 本钢： 9月28日，本钢与本溪满族自治县经济发展合作协议签字仪式顺利举行 抚顺特钢： 抚顺特钢与东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司签署《供货协议》，该公司按市场价格向山东鹰轮公司供应钢材 衡钢： 10月23日，中国招商局集团与衡钢集团物流就加快物流合作步伐，打造湘南最大的物流平台达成了共识 济钢： 10月20日，济钢与山东临工工程机械公司、山东腾鹏经贸公司三方战略合作洽谈会在山东大厦举行 辽阳钢管： 近日，宝鸡钢管直属企业辽阳钢管厂与辽阳市宏伟区区长赵强签署了《辽阳钢管厂搬迁改造协议书》 安钢： 日前，安钢与巴西淡水河谷公司合资120万吨球团项目举行签字仪式 南昌钢铁： 9月30日，江西省冶金集团与辽宁方大集团签署了股权转让合同，江西省冶金集团将持有的南钢公司57.97%股权全部转让给方大集团 新品研发 攀钢 低成本高附加值SAPH400汽车结构用热轧钢板新产品目前已形成批量生产能力，进入转产鉴定阶段 攀钢连退Ti-IF钢试制成功，目前正在进行5000余吨的扩大化试制 攀钢首批100吨防锈蚀钢轨已顺利发往成都焊轨厂 继八月份试轧H13成功后，攀长钢连轧厂于10月份成功试轧3Cr2W8Vi、Cr12MoVi 抚顺特钢： 9月初，抚顺特钢国内首家首次生产φ170ｍｍ、13Cr/A钢定尺管坯获得成功，该钢为深油井用石油管坯用料 9月16日，抚顺特钢二炼钢厂首次冶炼TDJ-G3高温合金获得成功 9月份，抚顺特钢在连轧厂首次批量试验生产的10个规格军甲标准轴承钢取得成功 经过3年多的研制，抚顺特钢成功冶炼、锻造出国家某重点型号用涡轴发动机盘件材料GH720Li新产品，填补了国内空白 邯钢： 日前，我国第一张一头厚为40mm、另一头厚为30mm的楔形钢板在邯钢中板厂板二线轧制成功 近日，66吨厚为0.8毫米、宽为1250毫米超深冲冷基镀锌板，在邯钢公司冷轧厂冷基镀锌生产线成功下线 9月29日、30日，邯钢冷轧厂生产出美标SS50-1镀锌板，其厚度为2.3毫米、2.5毫米、3.0毫米三个规格 10月27日，邯钢成功开发出S390GD+Z高强镀锌板 宝钢： 中厚板分公司成功冶炼用于制造液化天然气储罐的低温高合金容器钢 日前，宝钢特钢事业部成功轧制出第一支热挤压管 太钢： 近日，由太钢研制开发的不锈钢高端产品——TDL无磁软质不锈钢丝，经用户制成电缆后，于9月份在汕头海底输电工程中开始敷设 日前，太钢客车用不锈钢产品最后一个难关——车体用面板终于被攻克，并成功应用于北京地铁４号线所有客车 江苏永通： 国庆假日期间，江苏方通新型不锈钢制品股份有限公司收到国家知识产权局授予其研发的“铬锰铜钼奥氏体耐蚀耐磨不锈钢”发明专利权通知书。

7月6日行业随笔

国内市场——产业政策方面，温家宝连续多次到钢铁企业考察，指出必须淘汰落后产能、加快兼并重组产业方面，徐乐江表示，目前的产能过剩是周期性产能过剩和结构性产能过剩矿石方面，三大国外铁矿石矿商已于6月中旬停止了对中国钢厂的现货矿供应，以对钢厂施压废钢方面，2009年上半年南通口岸进口废钢创同期历史新高钢厂方面，莱钢股份预计09年上半年公司将出现亏损。

7月6日行业随笔

国内市场——产业政策方面，温家宝连续多次到钢铁企业考察，指出必须淘汰落后产能、加快兼并重组产业方面，徐乐江表示，目前的产能过剩是周期性产能过剩和结构性产能过剩矿石方面，三大国外铁矿石矿商已于6月中旬停止了对中国钢厂的现货矿供应，以对钢厂施压废钢方面，2009年上半年南通口岸进口废钢创同期历史新高钢厂方面，莱钢股份预计09年上半年公司将出现亏损。

7月6日行业随笔

国内市场——产业政策方面，温家宝连续多次到钢铁企业考察，指出必须淘汰落后产能、加快兼并重组产业方面，徐乐江表示，目前的产能过剩是周期性产能过剩和结构性产能过剩矿石方面，三大国外铁矿石矿商已于6月中旬停止了对中国钢厂的现货矿供应，以对钢厂施压废钢方面，2009年上半年南通口岸进口废钢创同期历史新高钢厂方面，莱钢股份预计09年上半年公司将出现亏损。

一周国际原料市场综述（03.08－03.14）

国外分析师认为，目前钢厂仍有大量的铁矿石库存，不急于确定基价从铁矿石供应厂家来看，必和必拓一直主张取消基价，估计随着谈判的拖延力拓希望等待经济趋稳以及政府的经济刺激一揽子计划一直作为铁矿石长协合同基准价的确定者淡水河谷公司今年准备采取跟随策略因此，双方都不急于确定价格，面对钢价下滑，钢厂减产压力仍在，因而采取等待直到前景明朗似乎更好，谁都不想错过得到更好价格的机会 在澳大利亚，必和必拓重启皮尔巴拉地区铁矿石矿运营。

一周国际原料市场综述（03.08－03.14）

国外分析师认为，目前钢厂仍有大量的铁矿石库存，不急于确定基价从铁矿石供应厂家来看，必和必拓一直主张取消基价，估计随着谈判的拖延力拓希望等待经济趋稳以及政府的经济刺激一揽子计划一直作为铁矿石长协合同基准价的确定者淡水河谷公司今年准备采取跟随策略因此，双方都不急于确定价格，面对钢价下滑，钢厂减产压力仍在，因而采取等待直到前景明朗似乎更好，谁都不想错过得到更好价格的机会 在澳大利亚，必和必拓重启皮尔巴拉地区铁矿石矿运营。