泰国钢厂铁矿石

CIFI：连续收高

分品种看，黑色成材及炉料多上涨，焦炭、铁矿石收涨4.13%和2.43%，热卷则表现稍弱，收跌0.3%此外，在原油走强及供应偏紧的提振下，沥青上涨3.19%，领涨能化板块天胶也在泰国限制出口的刺激下迎来反弹行情 焦炭开市首周强势反弹焦炭市场提涨范围扩大，山东、山西、河北等地焦企的涨价幅度在50—100元/吨贸易商接货积极，对提价的接受度较高，南方部分钢厂由于库存下降助涨了接货热情，但北方多数钢厂焦炭库存仍处高位，其节后补库意愿较低。

一周国际原料市场综述（01.10-01.16）

据说本周初泰国一钢厂从美国进口了两批2月份发货的散装废钢，1、2号混合重废（80:20）进口价190美元/吨（CFR），碎废钢195美元/吨（CFR）韩国钢厂亦从美国采购了2月份发货的散装1号重废，成交价188美元/吨（CFR），目前供应商报价在190-195美元/吨（CFR）美国散装重废到越南报193美元/吨（CFR） 铁矿石 在印度，NMDC铁矿石产销量大幅下降。

“十三五”我国炼铁产能过剩情况分析及化解措施

自2011年下半年以来，国内钢材价格呈震荡下行走势步入2015年，钢市弱势行情仍在延续，呈现“三低一高”态势——高产能、低效益、低价格、低需求2012年-2014年，全国重点钢铁企业利润率均在1%以下，远低于工业企业平均利润率在钢铁业步入寒冬之际，银行收紧信贷、钢贸商改行、个别钢厂资金链断裂等负面新闻不绝于耳。

“十三五”我国炼铁产能过剩情况分析及化解措施

自2011年下半年以来，国内钢材价格呈震荡下行走势步入2015年，钢市弱势行情仍在延续，呈现“三低一高”态势——高产能、低效益、低价格、低需求。

一周国际原料市场综述（08.16-08.22）

泰国一钢厂从美国进口了4万吨9月份发货的碎废钢，成交价230美元/吨（CFR）中国台湾废钢进口市场亦反弹，从美国的集装箱1、2号混合重废（80:20）进口价从之前的170-172美元/吨（CFR）涨至178-180美元/吨（CFR）尽管上周当地钢厂上调了废钢采购价，但由于人民币贬值，市场仍存在不确定性目前，中国钢材出口价格在较低水平继续阻碍东亚钢厂提高废钢采购价，因此市场反弹能否持续有待观察 铁矿石 在澳大利亚，RoyHill预计10月发运首批矿石。

Mysteel：2014年国际钢铁行业十大热点出炉

2014年2月份，新日铁住金公司与安赛乐米塔尔共同完成对蒂森克虏伯公司美国阿拉巴马钢厂的收购，与印尼喀拉喀托钢公司就在印尼建一家汽车薄板合资公司达成协议，还计划在泰国投资生产其专利产品镀铝镁锌钢板2014年新日铁海外汽车钢年产能（包括新收购的美国钢厂）有望达到900万吨，超过约800万吨国内水平 七、印度或成为铁矿石进口国 政府限制非法开采和矿业部修改1960矿产特许规则，导致印度铁矿石供应紧缺，出口量大幅下滑，同时进口量创新高。

一周国际钢铁动态（05.25-05.31）

该公司有能力向海外扩张，可能考虑拿出近10亿美元战争基金，投资海外的铁矿或焦煤矿新日铁住金执行副总裁KatsuhikoOta称，公司更关注矿业投资，尽管商品价格走低，但目前未进行相关的谈判Ota称，“如果有好的目标项目，我们会仔细考虑”目前，新日铁住金所需铁矿石的约1/4和所需焦煤的20%是来自已投资的矿山 新日铁住金公司的海外钢铁投资主要用于建新厂或并购，更注重汽车用高端钢，继续扩大美国、印度尼西亚、泰国、印度和中国等海外市场，而不打算介入拥有高炉的老式综合钢厂。

新日铁住金可能考虑海外投资

该公司有能力向海外扩张，可能考虑拿出近10亿美元战争基金，投资海外的铁矿或焦煤矿新日铁住金执行副总裁KatsuhikoOta称，公司更关注矿业投资，尽管商品价格走低，但目前未进行相关的谈判Ota称，“如果有好的目标项目，我们会仔细考虑”目前，新日铁住金所需铁矿石的约1/4和所需焦煤的20%是来自已投资的矿山 新日铁住金公司的海外钢铁投资主要用于建新厂或并购，更注重汽车用高端钢，继续扩大美国、印度尼西亚、泰国、印度和中国等海外市场，而不打算介入拥有高炉的老式综合钢厂。

东南亚方坯进口市场疲软

由于铁矿石及废钢价格下滑，东南亚方坯进口市场保持疲软 俄罗斯及越南等地区7月份发货的方坯出口到泰国价格为525美元/吨（CFR）上周买方的出价最高在525美元/吨（CFR），低于前一周的525-530美元/吨（CFR），后期买方出价可能进一步降至520美元/吨（CFR） 印尼方坯进口市场冷清，当地轧钢厂寻求能够在斋月之前到货的资源，而6月中旬发货的资源供应十分稀少。

2月5日行业随笔

去年甘肃省新发现矿产地9处，新增铁矿石资源量1亿吨我国已建成的最大规模地下铁矿项目正式投产运营 【钢厂】：宝钢2012年不锈钢品种钢产量同比增长28.39%；宝钢泰国钢管项目轧出首根红管到2020年宝鸡钢管3个海外生产基地新增百万吨产能2012年四川钒钛钢铁产业销售收入突破3000亿元大关攀钢集团提出2013年控亏40亿元的奋斗目标。

2012年钢铁行业大事记

Mysteel：2012年钢铁行业大事记

1月 印度自2011年12月30日起将铁矿石出口关税税率从20%提高到30% 2011年12月30日济南钢铁、莱钢股份以及山东钢铁集团的重大资产重组获获得证监会核准 1月3日获悉，太钢正式启动与星原钢铁“渐进式”重组 1月9日国务院讨论通过《西部大开发“十二五”规划》和《东北振兴“十二五”规划》 中国铁矿石现货交易平台1月16日正式启动 住建部、工信部要求在建筑工程中加速淘汰335兆帕级钢筋，优先使用400兆帕级钢筋，积极推广500兆帕级钢筋 工信部1月21日披露，已正式批复唐山渤海钢铁集团联合重组方案，争取在2012年底前基本完成联合重组工作 2月 2月8日起汽柴油价每吨上调300元 财政部、国税总局全面上调铁矿锡矿等六类矿资源税税率，铁矿石由原先规定税率的60%调整至按80%征收 央行从2012年2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 《山东省钢铁产业结构调整试点方案》发布，到2013年山钢将完成对日钢、青钢的实质性重组；2015年全省压缩千万吨钢铁 中共中央政治局2月20日召开，今年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，根据形势变化适时适度预调微调 22日工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，到2015年形成年产高品质钢800万吨的生产能力 工信部发布《工业节能“十二五”规划》，到2015年我国钢铁行业吨钢综合能耗力争下降到580千克标准煤 酒钢宏兴拟通过非公开发行股份募集资金总额不超过85亿元，用于榆钢重建项目及收购天风不锈钢有限公司 3月 3月1日工信部批复同意吉林省工信厅上报的首钢和通钢兼并重组方案 发改委核准攀钢钒钛增资澳大利亚卡拉拉矿业公司及参与金达必公司股权融资项目 国家发展改革委核准了宝山钢铁股份有限公司合资建设泰国无缝钢管项目 3月20日零时起，汽、柴油供应价格每吨均提高600元 澳大利亚政府矿产资源租赁税法案于3月19日获得通过，2012年7月1日起澳政府将对矿业企业征收30%的利润税 陕西省印发冶金“十二五”发展规划，到2015年全省粗钢和生铁生产能力都要达到1500万吨，钢铁行业总产值达到600亿元 重庆市钢材贸易商协会与九龙坡区铜罐驿镇签订意向投资协议，拟投资60亿元建西部国际钢材物流商城 央行下发通知，4月1日起对央行专项票据置换进展顺利的县域法人金融机构，给予1%的法定存款准备金率政策优惠 4月 《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》征求意见稿提出，国家将对新建矿10年内不得提高产能 工信部下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中炼铁1000万吨、炼钢780万吨、焦炭2070万吨、铁合金289万吨 宝钢股份罗泾COREX炉将整体迁建至八一钢铁集团，八钢正在对该项搬迁工程进行招标 4月13日，河北钢铁集团与加拿大阿尔德隆公司签署合作协议，开发资源储量约10亿吨的佳美铁矿 4月18日，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司挂牌仪式在韶钢举行 包钢集团550万吨稀土汽车板项目已开工建设 攀钢西昌钢钒210万吨冷轧工程、本溪金永新50万吨冷轧薄板项目、贵州省年产250万吨的赫章热铸连轧钢厂正式开工 国务院批准宝钢湛江钢铁项目和武钢防城港钢铁项目开工建设 5月 从5月6日起，印尼将针对包括镍矿、铜矿和锡矿在内的14种矿产出口增收20%的关税 湖北省经信委同意湖北丹福钢铁、福堰钢铁、榕峰钢铁、宜昌福龙钢铁重组成湖北丹福钢铁集团 湖北省钢铁结构调整办同意荆州群力金属制品有限公司联合石首顺发钢铁有限公司，组建荆州钢铁集团 发改委决定自5月10日零时起，汽、柴油价格每吨分别下调330元和310元 《钢铁产业生产力布局和调整规划》获得国务院的签发，部分城市钢厂，将按照具体的条件标准进行搬迁 江西省钢铁产业“十二五”发展规划发布，十二五末粗钢产量突破3000万吨，比2010年增加1000万吨 央行从2012年5月18日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 国务院安排265亿财政补贴促节能家电等产品消费 首钢股份于5月18日公布重组报告书草案，迁钢仍然作为资产置换的标的，首钢集团三年内注入首钢矿业的承诺不变 5月29日，中国第一重型机械股份公司与沧州中铁装备制造材料有限公司在渤海新区举行300万吨冷轧项目签约仪式 6月 国土部发布《闲置土地处置办法》，规定未动工开发满一年的闲置土地，按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费 央行决定，自2012年6月8日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.25个百分点 发改委宣布，6月9日凌晨将下调国内成品油零售价，汽油下调530元/吨、柴油下调510元/吨 攀钢钒钛10日公告，拟实施定向增发不超过17亿股，募集资金总额不超过120亿元，收购鞍钢集团下属的齐大山铁矿资产 财政部、商务部联合发布公告，明确2012年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准 国务院批复《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》，“十二五”期间重点项目投资需求约798亿元 年产80万吨汽车板材和20万吨硅钢薄板项目、年产22万吨彩钢板生产线项目落户丽水市缙云工业园区 6月28日上午，津西钢铁集团投资百亿布局非钢产业，津西现代装备制造园开工奠基 7月 攀钢钒钛公告，拟向全资子公司鞍钢香港和鞍澳公司共计增资34493万澳元，折合人民币约21.89亿元 首钢西朗奥通年产100万吨冷轧板项目在广东省阳江高新区港口工业园动工 5年内宝钢将陆续调整和压缩上海地区部分产能，减少铁产能约580万吨、钢产能约660万吨，约占宝钢本部30%的钢铁产能 央行决定，自2012年7月6日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点 发改委决定自7月11日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低420元和400元 国务院印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，到2020年增加值占国内生产总值比重达到15% 7月28日，武钢江北工业园奠基，总投资额77亿元，计划“十二五”末实现钢材加工、物流年产能200万吨、年产值100亿元 8月 国务院决定扩大营业税改征增值税试点范围。

Mysteel：2012年钢铁行业大事记

1月 印度自2011年12月30日起将铁矿石出口关税税率从20%提高到30% 2011年12月30日济南钢铁、莱钢股份以及山东钢铁集团的重大资产重组获获得证监会核准 1月3日获悉，太钢正式启动与星原钢铁“渐进式”重组 1月9日国务院讨论通过《西部大开发“十二五”规划》和《东北振兴“十二五”规划》 中国铁矿石现货交易平台1月16日正式启动 住建部、工信部要求在建筑工程中加速淘汰335兆帕级钢筋，优先使用400兆帕级钢筋，积极推广500兆帕级钢筋 工信部1月21日披露，已正式批复唐山渤海钢铁集团联合重组方案，争取在2012年底前基本完成联合重组工作 2月 2月8日起汽柴油价每吨上调300元 财政部、国税总局全面上调铁矿锡矿等六类矿资源税税率，铁矿石由原先规定税率的60%调整至按80%征收 央行从2012年2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 《山东省钢铁产业结构调整试点方案》发布，到2013年山钢将完成对日钢、青钢的实质性重组；2015年全省压缩千万吨钢铁 中共中央政治局2月20日召开，今年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，根据形势变化适时适度预调微调 22日工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，到2015年形成年产高品质钢800万吨的生产能力 工信部发布《工业节能“十二五”规划》，到2015年我国钢铁行业吨钢综合能耗力争下降到580千克标准煤 酒钢宏兴拟通过非公开发行股份募集资金总额不超过85亿元，用于榆钢重建项目及收购天风不锈钢有限公司 3月 3月1日工信部批复同意吉林省工信厅上报的首钢和通钢兼并重组方案 发改委核准攀钢钒钛增资澳大利亚卡拉拉矿业公司及参与金达必公司股权融资项目 国家发展改革委核准了宝山钢铁股份有限公司合资建设泰国无缝钢管项目 3月20日零时起，汽、柴油供应价格每吨均提高600元 澳大利亚政府矿产资源租赁税法案于3月19日获得通过，2012年7月1日起澳政府将对矿业企业征收30%的利润税 陕西省印发冶金“十二五”发展规划，到2015年全省粗钢和生铁生产能力都要达到1500万吨，钢铁行业总产值达到600亿元 重庆市钢材贸易商协会与九龙坡区铜罐驿镇签订意向投资协议，拟投资60亿元建西部国际钢材物流商城 央行下发通知，4月1日起对央行专项票据置换进展顺利的县域法人金融机构，给予1%的法定存款准备金率政策优惠 4月 《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》征求意见稿提出，国家将对新建矿10年内不得提高产能 工信部下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中炼铁1000万吨、炼钢780万吨、焦炭2070万吨、铁合金289万吨 宝钢股份罗泾COREX炉将整体迁建至八一钢铁集团，八钢正在对该项搬迁工程进行招标 4月13日，河北钢铁集团与加拿大阿尔德隆公司签署合作协议，开发资源储量约10亿吨的佳美铁矿 4月18日，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司挂牌仪式在韶钢举行 包钢集团550万吨稀土汽车板项目已开工建设 攀钢西昌钢钒210万吨冷轧工程、本溪金永新50万吨冷轧薄板项目、贵州省年产250万吨的赫章热铸连轧钢厂正式开工 国务院批准宝钢湛江钢铁项目和武钢防城港钢铁项目开工建设 5月 从5月6日起，印尼将针对包括镍矿、铜矿和锡矿在内的14种矿产出口增收20%的关税 湖北省经信委同意湖北丹福钢铁、福堰钢铁、榕峰钢铁、宜昌福龙钢铁重组成湖北丹福钢铁集团 湖北省钢铁结构调整办同意荆州群力金属制品有限公司联合石首顺发钢铁有限公司，组建荆州钢铁集团 发改委决定自5月10日零时起，汽、柴油价格每吨分别下调330元和310元 《钢铁产业生产力布局和调整规划》获得国务院的签发，部分城市钢厂，将按照具体的条件标准进行搬迁 江西省钢铁产业“十二五”发展规划发布，十二五末粗钢产量突破3000万吨，比2010年增加1000万吨 央行从2012年5月18日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 国务院安排265亿财政补贴促节能家电等产品消费 首钢股份于5月18日公布重组报告书草案，迁钢仍然作为资产置换的标的，首钢集团三年内注入首钢矿业的承诺不变 5月29日，中国第一重型机械股份公司与沧州中铁装备制造材料有限公司在渤海新区举行300万吨冷轧项目签约仪式 6月 国土部发布《闲置土地处置办法》，规定未动工开发满一年的闲置土地，按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费 央行决定，自2012年6月8日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.25个百分点 发改委宣布，6月9日凌晨将下调国内成品油零售价，汽油下调530元/吨、柴油下调510元/吨 攀钢钒钛10日公告，拟实施定向增发不超过17亿股，募集资金总额不超过120亿元，收购鞍钢集团下属的齐大山铁矿资产 财政部、商务部联合发布公告，明确2012年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准 国务院批复《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》，“十二五”期间重点项目投资需求约798亿元 年产80万吨汽车板材和20万吨硅钢薄板项目、年产22万吨彩钢板生产线项目落户丽水市缙云工业园区 6月28日上午，津西钢铁集团投资百亿布局非钢产业，津西现代装备制造园开工奠基 7月 攀钢钒钛公告，拟向全资子公司鞍钢香港和鞍澳公司共计增资34493万澳元，折合人民币约21.89亿元 首钢西朗奥通年产100万吨冷轧板项目在广东省阳江高新区港口工业园动工 5年内宝钢将陆续调整和压缩上海地区部分产能，减少铁产能约580万吨、钢产能约660万吨，约占宝钢本部30%的钢铁产能 央行决定，自2012年7月6日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点 发改委决定自7月11日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低420元和400元 国务院印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，到2020年增加值占国内生产总值比重达到15% 7月28日，武钢江北工业园奠基，总投资额77亿元，计划“十二五”末实现钢材加工、物流年产能200万吨、年产值100亿元 8月 国务院决定扩大营业税改征增值税试点范围。

2012年钢铁行业大事记

9月12日行业随笔

【贸易关系】：泰国对华等国进口涂层板征收临时反倾销税，并对越南进口冷卷展开反倾销调查 【贸易】：2012/13财年印度钢铁进口量将增18%至800万吨 【钢厂】：土耳其钢铁公司将大举进军肯尼亚卡纳塔克邦钢厂可能获得额外铁矿石供应。

一周国际原料市场综述（05.13-05.19）

贸易商称，需求疲弱促使供应商下调报价，但钢厂预计价格将进一步下滑而推迟采购，成交十分稀少据称，泰国买主以425美元/吨（FOB）的价格从北美进口了1批废钢 铁矿石 在澳大利亚，必和必拓称中国仍将是铁矿石需求主要推动力必和必拓首席执行长高瑞思表示，随着中国努力从投资驱动型向消费拉动型经济增长转变，中国仍将是铁矿石需求的主要推动力。

2011年国际钢铁行业发展特点

全球经济减速，欧债危机等外围环境仍存在不确定性，迄今未看到能够提振钢铁需求的新一轮经济刺激计划尽管目前铁矿石等原料价格较之前高位有所下跌，钢厂的成本压力缓解，但由于钢价下跌以及产量缩减，钢厂的盈利状况依然不容乐观 一、钢厂承受高成本、低需求及利润下滑压力 受欧洲债务危机、日本大地震、泰国洪灾等影响，钢铁需求进一步恶化。

新日铁去年4季度净亏损500亿日元

受日元升值、泰国洪灾及原料成本高、钢价下跌的影响，日本最大钢厂新日铁公司公布的4季度合并财务结果表明，净销售额与上季度持平为1.04万亿日元，营业利润环比下滑31.4%，到177亿日元，普通利润降19.4%，到299亿日元，4季度净亏损890亿日元 新日铁公司称，尽管铁矿石价格从170美元/吨跌至140美元/吨，但由于减产，公司仍在消费上个季度的高价原料。

一周国际原料市场综述（08.14－08.20）

进口方面，东亚废钢进口市场看涨，上周中国从美国进口了4批9月份发货的废钢，较7月末上涨了约10美元/吨在东南亚，废钢买主一个月来首次重返市场，菲律宾及泰国一些钢厂从欧洲和美国的集装箱1、2号混合重废（80:20）进口价格为475-480美元/吨（CFR），而之前的进口价为460-470美元/吨（CFR）目前国外供应商报价为480-490美元/吨（CFR），与上周持平 铁矿石 在澳大利亚，力拓拟将加拿大铁矿石产量提高一倍。

韩国浦项钢铁将在欧建不锈钢冷轧厂

海外对象从中国、印度等国家扩至南美、印度尼西亚、越南、泰国、土耳其和非洲等许多国家，正在打破“钢铁属于内需行业”的固有观念 7月26日，浦项还在印尼举行了海外第一家综合钢厂动工仪式印尼人口达2.5亿，已逐渐成长为亚洲的第三大新兴市场，是拥有22亿吨铁矿石和934亿吨煤炭的资源富国浦项在印尼建设综合钢厂的同时，还将积极展开资源开发。