进口铁矿石改钢铁

Mysteel宏观周报：发改委促进铁矿石市场平稳运行，欧盟将对进口钢铁等征收碳税

一周概述： 宏观资讯：中国一季度GDP284997亿元，同比增长4.5%；国家统计局称今年二季度经济增速或比一季度明显加快，三、四季度增速会有所回落；国家发改委称坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨；欧盟将对进口钢铁等征收碳税；美国首次申请失业救济金的人数为24.5万人，连续两周上升 数据跟踪：资金面上，当周央行公开市场实现净投放1780亿元；Mysteel调研247家高炉开工率下降0.2%；全国110家洗煤厂开工率连续六周上升；当周铁矿石、炼焦煤、螺纹钢、电解铜、水泥、混凝土价格均下滑。

骆铁军：国内铁矿资源开发需适应新需求结构

出口钢材与进口铁矿石价格形成了鲜明的对比重点统计钢铁企业利润同比下降48%，平均利润率仅为0.61%，亏损面达53.1%，同比上升8.65个百分点 随着消费结构和总量的变化，钢铁消费需求持续增长的态势已经发生了根本改变“行业主要矛盾已经转变为如何以充足的产能满足缓慢下降的钢铁需求钢铁生产企业正在适应这种变化”骆铁军分析道 铁矿资源战略保障工作备受关注、取得进展 钢铁强国需要资源强国支撑。

骆铁军出席2024粤港澳大湾区黑色金属产业链论坛

协会明确提出“鼓励高端、限制低端、打击非法”的钢铁出口战略，要树立中国品牌，维护世界贸易秩序协会多次向有关部委呼吁恢复高端钢铁产品出口退税，同时积极应对欧盟CBAM政策，成立工作组，正在研究和编制《欧盟碳边境调节机制过渡期数据填报建议》 四是促进铁资源开发产出，为钢铁工业发展提供强有力资源支撑2024年，全球铁矿石供给预计将增加5000万吨以上，国内铁矿开发项目持续推进，国内焦煤供应有望持续改善，进口焦煤保持高位，国内废钢产出量将因废钢税费政策优化的利好而有望增加。

Mysteel早报：国内建筑钢材价格预计窄幅震荡运行

观&行业热点： 1、3月24日唐山迁安松汀钢铁普方坯资源稳，执行3420含税出厂（元/吨） 2、发改委主任郑栅洁：全面取消制造业领域外资准入的限制措施 扩大数字产品等市场的准入 3、甘肃：争取核准建设煤矿12处，新增煤炭产能3310万吨 4、2024年3月21日上午，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维接待了到访的淡水河谷首席执行官柏安铎（EduardoBartolomeo）一行，双方就钢铁行业运行、进口铁矿石市场以及推动钢铁行业绿色低碳发展等进行了坦诚友好的交流。

Mysteel：供需再平衡背景下 钢企减产要有“壮士断腕”的决心

2024年情况则完全不同，一方面，钢材内需下滑相应会减少对进口矿的需求，同时，国内设备更新、管网改造及特大城市城中村改造将增加废钢有效供给；另一方面，低附加值钢材出口大概率将被限制，钢材高出口量难以持续，相应将减少国内钢材生产，从而减少对进口矿的需求，加之近两年四大矿山仍有大幅扩大产能及产量的预期，因此铁矿石价格进一步下行的风险仍然存在，这也是笔者认为钢铁行业有可能在本次调整中走出一轮周期底的原因。

中州期货：市场预期偏悲观，铁矿宽幅震荡

唐山市发改委发布2024年重点项目计划，涉及钢铁相关项目54个 ③综合来看，全球发运量大幅上升，港口库存持续累库，钢厂进口矿因假期内没有补充消耗明显近日受冷空气影响多地气温骤降，或对铁矿石需求产生影响关注钢厂节后复产情况与现实需求情况 操作建议：逢低做多

韩跃新：应对大变局，培育新动能——科技创新助力绿色低碳发展

应对大变局，培育新动能，必须服务国家重大战略需求；必须把科技创新作为推动钢铁行业高质量发展的核心驱动力，以颠覆性技术和前沿技术催生新动能，走绿色低碳发展之路；必须产学研高效协同，加速科技成果落地转化为新质生产力；必须为矿冶行业绿色高质量发展培养兴业英才。

普锐特高级副总经理预测：到2050年全球“绿钢”产量将增加8.5亿吨以上

亚历山大认为，一方面，铁矿石品位变化将决定未来钢铁冶炼流程选择，目前全球直接还原用铁矿石资源是有限的，仅占目前海运铁矿石贸易量的4%；另一方面，能源成本将成为电气化改造和氢能生态系统建设的主要驱动力 亚历山大还预测了2030年以后全球氢气市场发展情况他认为，2030年以后，氢气产量高且可用于出口的国家及地区包括智利、阿根廷、西班牙、意大利、加拿大、澳大利亚、中东和北非；能够做到自给自足的国家有中国、印度、美国、巴西；氢气需求量大但产量低需要依靠进口的国家有韩国、日本、荷兰、法国、德国、英国；而挪威、新西兰等则属于资源禀赋不高且需求量不大的国家。

深度调整期，钢铁业如何“解忧”？

在陈向阳看来，越是在困难与机遇并存、竞争环境日趋激烈的条件下，越要更加突出科技创新与会专家认为，中国钢铁业正处于深度调整期，必须把握三个要点 其一，坚持科技降本 受行业下游需求增长低于预期、进口铁矿石高位震荡、钢价低位徘徊等原因影响，当前钢铁行业总体运行呈现“低效益”对此，中国金属学会常务副理事长田志凌指出，钢铁企业应积极适应市场变化，从结构降本、技术降本和管理降本三个方面多举措推动降本增效，改善运营绩效。

李凤海：实施矿产资源差别化管理，扶持国内铁矿资源开发是当务之急

其他省份的钢铁企业更是如此这种比例，想提高我国铁矿石定价话语权难度很大”李凤海表示，要解决这个问题，必须持续提升资源自主可控能力、对国内铁矿企业运营的安全监管机制进行改进优化，进而促使进口铁矿石定价机制的改变 李凤海指出，事实上，“基石计划”是增强我国铁矿资源供应保障能力的好办法，也有利于调控铁矿石价格，但“基石计划”主要是通过减少外矿使用量以减少国外矿山企业从中国获取高额利润，最终能否有效降低矿产品价格，还需要观察。

姜维：共同打造健康发展、长期繁荣的铁矿供应链生态圈

” 数据显示，从1993年到2022年的这30年，中国累计进口铁矿石154亿吨，其中2022年进口11.07亿吨，占全球铁矿石贸易量的71%，是1993年的32.5倍“改革开放40多年来，中国钢铁的快速发展支撑了世界铁矿产业的繁荣，同样，世界铁矿资源的繁荣也支撑了中国钢铁蓬勃发展”姜维指出 钢协统计数据显示，今年前三季度，国内粗钢产量达到7.95亿吨，同比增长1.7%，有力支撑了我国下游行业和新兴产业对钢铁在量和质上的更高需求，新冠疫情后的中国钢铁展现出巨大的发展韧性。

骆铁军：增强信心 推动钢铁行业高质量发展

“过去两年的实践证明，钢铁产量调控符合市场规律如果钢铁产量调控不理想，可能会直接导致进口铁矿石价格上涨，保供稳价任务将更加艰巨，这也不符合稳增长的要求在此困难之际，工信部、国家发展改革委、生态环境部等国家部委审时度势、及时部署，研究出台了《钢铁行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》），充分体现了国家对钢铁工业的高度重视，为钢铁行业稳定运行、持续发展提出了解决方案，极大地增强了行业信心。

南华期货：关于如何更好发挥铁矿石期货对矿山企业套期保值的作用

Wilson（2012）认为，随着中国钢铁工业规模快速扩张，亚太地区的铁矿石市场结构发生改变，来自中国的巨量进口需求进一步推高了市场价格张华和鹿爱莉（2020）认为，由于国际矿山对资源的垄断，铁矿石无法通过完全竞争形成与价值相匹配的均衡价格，供给方对资源的垄断程度成为影响其价格的决定性因素全球经济一体化的不断推进和互联网技术的飞速发展为学者们提供了丰富的研究视角和研究工具汪五一等（2014）认为，现今国际主要矿山与钢铁企业倾向于利用金融手段争夺定价权，这一举动强化了铁矿石的金融属性，主导铁矿石市场的推动力已不仅仅是供需影响下的商品属性，利率、汇率、国际资本流动等金融因素都会影响铁矿石进口价格。

Mysteel日报：今日全国废钢价格偏弱运行（20231024）

随着上周省内电炉厂的持续开工，钢厂废钢需求有所提升，但同时到货和库存情况均有增加，加之省内电炉厂利润持续亏损，钢厂为降低生产成本，连续两日下调废钢采购价格市场方面，随着近日行情下跌，市场恐跌情绪较浓，部分基地贸易商短期内出货节奏加快，也有个别货场仍捂货待涨值得注意的是，午后黑色系期货小幅回暖，或对废钢价格有一定的影响综合来看，预计近期贵州市场废钢价格稳震荡偏弱运行为主 三、今日全国钢厂废钢调价汇总 四、热点消息 宏观新闻 1、中美经济工作组举行第一次会议 2、利好来了！中央汇金再出手：未来继续增持ETF 3、21省份前三季度GDP出炉：13省份增速超全国 4、商务部：进一步降低税率水平，继续释放消费品进口潜力 产业消息 1、Mysteel周报：十大城市新房成交环比增13.4% 2、中钢协：前三季度钢铁行业运行保持平稳 3、CME：预计10月挖掘机销量13300台，同比下降35% 4、中钢协：今年四季度钢铁产量将有所回落，市场供强需弱的格局或阶段性改善 5、黑色持仓日报：铁矿石涨3.78%，国泰君安减持1.5万手螺纹钢空单 。

Mysteel早报：国内建筑钢材市场价格或稳中小幅偏弱

本市商品住房经住建部门网签备案满4年，可进行转让 3、《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》发布，2023年12月底前， 完成钢铁行业全流程超低排放改造并公示的产能超过 5000 万吨 4、本周，Mysteel统计全国45港进口铁矿库存为11592.61万吨，环比降273.14万吨；日均疏港量339.13万吨增15.34万吨；47港进口铁矿石库存总量12190.61万吨，环比降260.14万吨，47港日均疏港量349.93万吨，环比增14.14万吨。

钢铁行业进入深度调整期，兼并重组提速升级

中国钢铁工业协会会长谭成旭指出，我国铁矿石资源自主可控能力亟待持续提升、铁矿企业运营的安全监管机制亟需改进优化、进口铁矿石定价机制也亟待合理改变 近年来，我国在提升铁矿资源保障能力上也持续形成强大合力2022年初国内多部门联合推出"基石计划"，要求用2至3个"五年规划"的时间，改变中国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链上游资源短板问题日前，相关部门也联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，再度提出要实施供给能力提升行动，促进产业链上下游稳定高效运行。

钢铁行业进入深度调整期，兼并重组提速升级

中国钢铁工业协会会长谭成旭指出，我国铁矿石资源自主可控能力亟待持续提升、铁矿企业运营的安全监管机制亟需改进优化、进口铁矿石定价机制也亟待合理改变 近年来，我国在提升铁矿资源保障能力上也持续形成强大合力2022年初国内多部门联合推出“基石计划”，要求用2至3个“五年规划”的时间，改变中国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链上游资源短板问题。

工信部等部门发布《钢铁行业稳增长工作方案》

支持铁矿企业加大投资改造力度，推进智能矿山、绿色矿山建设鼓励有条件的企业，开展境外铁矿资源合作，特别是推进与周边国家铁矿资源勘查开采合作开展铁矿石“红黄蓝”供需预警，强化期现货市场监管加强废钢资源协调保障能力，进一步完善废钢回收加工配送体系建设，深入推进工业资源综合利用基地、“城市矿产”示范基地、资源循环利用基地建设，推动废钢加工标准化和产业化推动扩大再生钢铁原料进口。

【协会动态】加快矿山项目建设、提升铁矿资源保障能力，四川省钒钛磁铁矿矿山企业座谈会召开

会议由张邦绪主持 雷远坤代表承办单位致辞他表示，钒钛磁铁矿具有很高的综合利用价值，既是国家重要的战略性资源，又是地方经济发展的重要产业支撑；钒钛综合利用标准化是促进钒钛产业现代化发展的关键推力，是提高产业经济、社会及环保效益，推进产业资源绿色高效利用的重要手段当前我国铁矿石进口依存度较高，产业链安全保障能力不足，已经成为制约我国钢铁行业可持续健康发展的突出问题近年来，宝武资源认真贯彻落实党中央、国务院关于钢铁行业供给侧结构性改革的决策部署，强化政策引领，完善工作方案，在推进中干沟、西昌矿业2000万吨扩能等重点铁矿项目建设方面取得了一些进展。

霍福鹏：加快推进钢铁行业绿色低碳转型

” 霍福鹏表示，近年来钢铁行业供给侧结构性改革取得积极成效 一是产能产量“双控”成效显著2021年、2022年，我国粗钢产量同比分别压减约3000万吨、1800万吨，圆满完成当年的目标任务“正是通过压减粗钢产量，推动进口铁矿石量价齐跌，助力钢铁行业实现碳达峰同时，钢材供需基本保持平稳，钢材价格处于相对合理区间”他说。