铁矿石装船计重

年中盘点：2023年上半年铁矿石大事记

截至当地时间上午11：00，皮尔巴拉港务局将重新开放黑德兰港同时皮尔巴拉港务局也正在与码头和船舶运营商以及利益相关者联络，以计划重新开始航运 4月15日：由中冶赛迪总承包建设的马迹山港矿石加工中心项目首单精混业务成功试生产，并于当日顺利完成首单装船本项目采用的配矿+强混的精混新工艺为港口全球首次应用，具有投资低、占地少、灵活度高等优势项目全面达产后，铁矿石精混生产能力将达到2000万吨/年，使马迹山港由单纯的转运港向加工贸易港成功转型。

浙江宁波亿吨级铁矿石港口再添动力，三大深水泊位建成

中新网宁波6月10日电(林波童彦博宋兵) 6月10日，宁波舟山港穿山港区中宅矿石码头二期项目顺利通过竣工验收，标志着浙江宁波港域三个大型矿石散货深水泊位正式建成 据宁波市港航管理中心相关负责人介绍，该工程建成后，将为宁波舟山港新增矿石堆存能力100万吨，年通过能力2911万吨，为宁波打造大宗商品战略储运中转基地、亿吨级铁矿石港口再添动力 中宅矿石码头二期项目是浙江省重点工程，该工程位于宁波舟山港穿山港区内，工程建设规模包括新建1座30万吨级卸船泊位、1座5万吨级装船泊位和1座3.5万吨级装船泊位，设计年通过能力2911万吨，项目总投资12.46亿元。

黑色系集体重挫，铁矿石跌超5%

2月2日，国内期货市场铁矿石期货大幅下跌，盘中铁矿石期货主力合约跌幅一度扩大至6%截至收盘，铁矿石2105合约下跌5.61%至933.3元/吨中信建投期货铁矿石研究员赵永均认为，本轮铁矿石下跌有以下几方面因素：一是钢厂亏损，且今年冬储资源预计主要集中于钢厂，节后出货压力较大，钢厂检修力度加大，高炉开工率持续下行，铁水减产预期加强二是1月29日塞拉利昂新唐克里里铁矿项目共计4.1万余吨的铁矿石发往中国，是该项目重启以来首次装船发货。

Scorpio Bulkers再售5艘散货船加快转型风电市场

Scorpio Bulkers已经与大宇造船签署了1+3艘风力涡轮机安装船建造意向书，首制船交付时间定于2023年第三季度预计正式合同将在今年第四季度签署 Scopio Bulkers将订造风电安装船视为集团开始实现多元化战略的一部分，目的是摆脱煤炭和铁矿石等干散货运输另一方面，Scorpio Bulkers也表示，该公司将不会再订造任何干散货船 Scorpio Bulkers认为，海上风电是一项久经考验的技术，也是应对全球减排挑战的一个重要机遇。

Mysteel：5月铁矿石价格震荡偏弱 港口高品澳粉开始累库

主要由于3月中下旬澳洲飓风影响超预期，并且其带来的后续泊位装船设备损坏，铁路被淹等多重原因导致本月到港量大幅缩减巴西矿到港同步回落，本月到港量1441万吨，环比下降354万吨，降幅19.7%，主要由于前期矿难事故影响的发运量体现至到港其他非主流矿到港量不同程度微增，其中印矿相对增幅明显，环比增加约100万吨 （2）国内矿产量：4月24日，国家统计局公布我国3月铁矿石原矿产量6978万吨，同比增6.3%；Mysteel统计332家样本矿山全国4月份精粉产量约2187万吨，环比上月增加2.2%。

华北铁矿石：连铁成材走弱 矿价跟跌

沪建材午后成交依旧清淡，部分价格下跌20-30元/吨，全天累计幅度20-50元/吨不过据了解部分地区成材规格仍有短缺，钢厂挺价为主矿山方面，上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2442.3万吨，环比增加147.3万吨澳洲铁矿石发货总量为1794.6万吨，环比增加248.7万吨，发往中国1491.8万吨，环比增加268.9万吨澳洲方面，上周检修大幅减少，沃尔科特港一个装船机检修，影响5天发货，澳洲发货量重回高位，FMG在经过久违的低量后，发货量重回高位，分品种看，高品矿发货再次增加，创下近两年来新高，块矿发货量从上周低位回升，中低品粉矿微增，量处于中等水平。

详解铁矿石期货交割流程

货物交收过程中，买卖双方需到场监收，由买方委托的第三方质检机构在卸货或堆垛过程中抽样，进行品质认定并确认货物数量交易所规定，货物检重以地磅或双方认可的其他计重方式为准铁矿石期货采用干基计重，先按装船时水分检测结果足量称重卸货后，再对货物水分进行检验并依据实际检验结果，折成干基重量结算由于水分折算差异等原因，卸货最终重量会产生溢短交易所规定，卸货最终重量和配对重量允许3%的溢短。

【盘点】8月黑色金属产业链政策

为缓解青岛港大型专业化铁矿石泊位能力不足的矛盾，推进港区功能和结构调整，同意建设青岛港董家口港区港投万邦矿石码头工程项目建设1个30万吨级铁矿石泊位（设计年通过能力1600万吨）和1个20万吨级铁矿石泊位（设计年通过能力1400万吨，其中接卸能力600万吨、装船能力800万吨）及其他配套设施 ◎钢铁走出去 中国今年发布的《推动共建丝绸之路经济带和２１世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，强调在“设施联通”方面重点合作，推动口岸基础设施建设，畅通陆水联运通道，推进港口合作建设，增加海上航线和班次，加强海上物流信息化合作。

菲律宾矿产资源及采矿业政策环境分析

菲律宾位于环太平洋火山带,是世界上矿产储备最丰富的国家之一.根据菲律宾矿业和地质局(MGB)的数据,该国的矿产储备位列全球第五.其中,黄金储量全球第三,铜储量全球第四,镍储量全球第五,铬铁矿全球第六.多种矿产资源仍处于未开发状态,具有较高的发展潜力. 一、矿产储备和分布情况 (一)主要金属矿产储量和价值. 据菲律宾矿业和地质局(MGB)统计,2010年,该国金属矿储备约145亿公吨,非金属矿产储备约676.6亿公吨.全国30%的土地(900万公顷)藏有金属矿产.据菲律宾澳大利亚新西兰商会统计,菲金属矿藏估值达到1387万亿美元.金、镍和铜占总估值的75%,金占比26%,高于铜和镍. (二)金属矿藏分布和开发情况. 据勘测,大部分矿藏位于棉兰老岛和吕宋岛.三种金属中,棉兰老岛占有金储量的70%和铜储量的62%.因为巴拉望属于吕宋群岛,吕宋岛占有53%的镍储备,同时还有大量的锌和铬铁矿. 拥有如此丰富的矿藏资源,菲律宾可以成为全球金属资源市场的最大玩家之一.采矿业可以为国家的经济增长贡献很大力量.但是,菲律宾的矿产开发十分不足.菲参议院经济规划办公室援引MGB的数据撰写报告指出,至少价值8400亿美元的金属矿尚未开发.该数字是2013年菲律宾国内生产总值(GDP)的3倍.未完全开发的矿藏包括金、铜、镍、铬铁、锰、银和铁.截止到2014年7月,探明有金属矿物储备的土地,仅有7.9%或710884公顷有开采许可.这些矿中,有些已经关闭,有些尚未开工. 二、采矿业对国民经济的贡献 (一)总增加值(GVA)和国内生产总值(GDP). 与巨大的发展潜力相比,采矿业对菲律宾国民经济的贡献率较低.按照现有价格计算,2010-2013年,平均总增加值为580.52亿比索,仅占GDP的0.58%.金矿开采贡献最多,同期占GDP的0.33%,镍矿第二,贡献率为0.14%,铜矿第三,贡献率为0.09%. 由于国税局将金矿开采的税收提高了7%,金矿的总增加值自2012年起出现大幅下滑,从之前的年平均值453.52亿比索下降到2012年的204.12亿比索.此后,金矿开采的总增加值保持在较低水平,仅为过去的二分之一强. (二)对出口的贡献. 金属采矿业对出口的贡献大于对GDP的贡献.2009-2012年,金属矿产占出口总额的平均比重为4.48%,平均出口额为21.44亿美元.三年间,金属矿产出口额增长了46%.其中,铜矿贡献最大,其次是铜精矿,金矿、聚集铁矿砂和铬矿砂. (三)对就业的贡献. 金属采矿业对就业的贡献相对较小.2009年,吸纳就业人数为16.9万人,仅占全部3300万劳动力资源的0.5%.2012年吸纳就业25.2万人,较2009年提高了49%.这与开工项目从23个增加到35个有直接关系. (四)采矿业收益. 采矿业的收益自2009年以来实现了增长.2009年,采矿业上缴的税费达126.96亿比索.2011年,上升到222.37亿比索,较2009年提高了75%.收益的增长源于价格提升驱动下的产出增加.2012年,当世界金属价格出现下滑时,税收下降了16%,仅达到186.29亿比索.除价格下降以外,2012年颁布的行政命令79号也使采矿业的未来变得不明朗.此外,政府还通过税收改革,提高政府在采矿活动中的收益. 中央政府收取了大部分采矿业税收.从2009到2012年,中央政府收取的税收占比为93%,地方政府仅为7%.中央政府收取的税费中,18%是BIR的特许权税,6.5%是环保部和矿业地质局收取的费用和版税等. 三、生产数据 2009-2013年,金属矿产出达到5122.27亿比索.金的产出值最高,达到2515.81亿比索.其他金属矿包括镍矿、铜精矿、镍硫化物、银、铁矿石、锌和铬铁矿.约87%的价值的由前三位的矿物产品,即金矿、镍矿和铜精矿产出.尽管金矿在所有金属矿中产生的价值最高,但2012年,其贡献大幅下滑.2010-2012年间,金矿的产出下降了53.6%.2013年,金价值继续下降,从2012年的327.21亿比索下降到324.41亿比索.这是由于2011年第三季度通过央行对中小矿实施7%的销售税引起的.新税实施后,中小金矿对央行的销售全部停止.其所占份额,约占到2010全年金产量的61.8%. 四、采矿业许可和政策环境分析 (一)许可与协议 一是勘探许可(EPs). 勘探许可由地质矿业局局长或地区办公室主任签发.允许任何有资质的菲律宾公民或菲方控股公司(菲方股份占60%以上)或外资公司(菲方股份少于50%)在规定区域内进行各种矿产的勘探活动,但是并不附带采矿的权力.承包商最低额定股本1000万比索,最低已缴股本250万比索.如经勘探发现矿藏具有矿业开发的经济和技术可行性,持有者可提出矿业项目可行性报告,经批准后,可申请将勘探许可升级为采矿协议和融资或技术援助协议.勘探许可期限为2年,每次延期为2年,整个期限不得超过6年(非金属矿)或8年(金属矿).2014年至今,共有36个勘探许可,覆盖区域共计14.7万公顷.36个勘探项目中,25个是金矿和铜矿.铁矿砂和镍矿各有7个和3个. 二是矿业生产共享协议(MPSA). 要求承包商应提供必要的融资、技术、管理和人员以完成该协议,菲政府从采矿总产量中分享.所有MPSA必须向矿业局地区办公室提出申请,经矿业局局长或矿业局地区办公室领导批准可以转让.MPSA期限不能超过25年,可以续延,延期不得超过25年.MPSA期满后,由政府或其委托承包商(公共竞标中的最高标价者)经营,MPSA原始承包商有权在偿还所有合理费用后以最高标价继续取得该MPSA.在勘探期间,承包商可以全部或部分放弃合同区域,勘探结束后,必须放弃可研报告以外的面积.最终MPSA区域为:金属矿5000公顷、非金属矿2000公顷.截至目前,菲律宾共有MPSA项目339个,涉及土地602012公顷.自2013年起,共有38个金属矿在运营,其中37个为MPSA项目.超过一半在棉兰老区域,大部分是镍矿. 三是融资和技术援助合同(FTAA). 由菲律宾总统签发.允许任何有资质的菲律宾公民或菲方控股公司(菲方股份占60%以上)或外资公司(菲方股份少于50%)大规模勘探、开发和利用矿产资源.承包商最低投资额为5000万美元,最低额定股本400万美元.FTAA授予金、铜、镍、铬、铅和锌等矿,不授予水泥原材、大理石、沙石集料等.合同的条款以及政府股份可以协商,合同期限不能超过25年,可以继延,延期不得超过25年.采矿许可面积:(1)陆地81000公顷;(2)海洋324000公顷. 另有小型开采权(SSMP).批准权在省长,这种矿权只能颁发给菲律宾人,期限为2年可以再续,但不能使用大型机械,每年只限生产5万吨. (二)采矿业的软硬件限制条件 一是硬件方面. 第一,基础设施落后,开发矿藏所需的水、电、路,特别是港口等修建耗资巨大.第二,当地铁路网络建设落后,很多的港口和码头之间只能靠简陋的公路来运行,而且部分码头泊位较小.第三,开矿所用的工程机械设备当地基本没有销售,主要靠进口.第四,矿产的品质检验缺乏统一性,当地矿业公司生产能力强,但缺乏完善的品质管理,导致装船前后矿产品质出现较大差异. 二是软件方面. 第一,中菲关系总体不乐观,领土争议持续,在签证和工作准证获取,采矿经营许可等合法手续的取得方面,都可能因此遇到较大阻力.已有多起因在矿山非法务工被查处、遣返的案例.第二,矿藏的利益相关方较多,上至国会议员,中至省长、市长,下至村长,利益链条长且复杂,任意环节出现失误都可能导致投资失败.菲律宾政治环境多变,企业常因菲方人员变更遇到经营困难.第三,菲律宾部分矿业公司缺少信用度,国内矿业公司购矿过程中,出现不少因支付订金但却无法交货而终止合同,最终无法收回订金的问题.第四,菲籍员工的管理因国别、信仰、工作习惯等差异存在一定困难.第五,菲律宾的华人华侨在经济方面势力较为强大,在海路运输、清关代理、机械进出口等诸多领域都掌握主要资源.如不能与本地华人良好合作,可能会在许多方面遇到阻力. (三)政策建议 综上,在来菲进行采矿活动时,相关企业应提前做好实地调研、政策研究和可行性分析.与正在经营的相关企业、当地政府官员、华人华侨等沟通、联络,深入了解各类矿藏的储量、品质、开采面积、时间等,选取可靠的菲方企业合资合作,获取开矿和经营许可.应全面了解菲律宾采矿业、外商投资、进出口、劳工、环境、税收等各方面法律法规,适当配备本地法律人士.注意与中资竞争对手和华人华侨的关系处理,避免恶性竞争和打压哄抬价格,从而避免矿产资源价格偏离正常轨道,造成不必要的经济损失. 2016年,菲律宾将进行总统大选,届时,中菲关系走向、各级官员任职情况以及有关政策的出台和执行都将出现变化.无论是已经在菲从事采矿活动的企业还是计划来菲采矿的企业,都应密切关注政局变化,及时做出调整,确保人身、财产安全和采矿收益. 。

航运业：夺回矿石贸易话语权 散货或将转变模式

VALE的VALEMAX战略：中国矿石进口拉动的海运量占全球70%，而矿石 主要出口国巴西到中国的运距是其竞争对手澳洲的3倍，观测过去三年常态下海岬船(承运物资中约80%为铁矿石)VC条款的海运费，巴矿为18-22美金/ 吨，澳矿石在7.5-10美金/吨，具备同样优良品味的巴矿在中国市场的竞争中不占优势，为了打破海运费瓶颈，VALE启动规模优势明显的40万吨 VLOC船队(VALEMAX)建设计划，它创新的设计能够做到以每小时1.35万吨的速度，以一轮通过的方式向其7个货仓中的每一个装载货物，这种方式 大大减少了装货的时间和降低运输成本(传统的干散货船的结构承受不了这种速度，而且在装货的过程中装船机必须不断在各船舱间移动，以保持船只的稳定并将应 力控制在最低的水平上，我们推算VALEMAX往返于中巴之间的运输成本最多可降低到10美金/吨的水平)，但中国官方因港口条件等因素拒绝其满载挂靠国 内港口，VALE只能以马来西亚霹雳州TelukRubiah港和阿曼港作为分拨中心，再通过规模较小的船舶运输至国内，但这种二程转运的成本很大程度抵 消了VALEMAX的规模优势，而且这些分拨中心港口的装卸经常受当地季风等自然因素的干扰，所以中国对于VALEMAX的接受对于VALE的成本战略至 关重要。

一周国际钢铁动态（12.01-12.07）

通过提高皮尔巴拉地区8座矿山的效率，产量可提高2000-3000万吨不过该公司今年在皮尔巴拉地区重启Jimblebar矿山项目（比原计划提前半年交付首批矿石），还将斥资3.01亿美元用于更换黑德兰港NelsonPoint码头的两台装船机，新装船机有望于2014年下半年到位,以帮助提升铁矿石出口能力到2.7亿吨目标此决定突显了该公司在搁置“斥资200亿美元建一个可以容纳更多船只的新港”计划后制定的“充分利用现有内港终端”战略。

一周国际钢铁动态（11.24-11.30）

按计划，力拓还批准投资4亿美元用于采购工厂设备及增加重型机械，以支持扩产力拓的扩产计划仍将面临来自竞争对手的激烈竞争，淡水河谷计划到2018年将铁矿石年产能从目前的3.06亿吨提至4.8亿吨，必和必拓2015年产能预计达到2.6亿吨 必和必拓斥资3.01亿美元改善港口设施必和必拓将斥资3.01亿美元用于更换黑德兰港Nelson Point码头的两台装船机，以帮助其提升铁矿石出口能力。

大商所首创铁矿石期货提货单交割制度

最后通知日为交割月前一个月倒数第三个交易日 货物交收过程中，买卖双方需到场监收，第三方质检机构（由买方委托）在卸货或堆垛过程中完成抽样，进行品质认定对于货物数量的确认，由于交收过程中铁矿石水分含量并没有测定出来，大商所规定提货单交割实行地磅或双方认可的其他计重方式，先按装船时水分检测结果足量称重，依据实际检验结果，折成干基重量结算，卸货最终重量和配对重量允许3%溢短。

安赛乐米塔尔在利矿石出运量大幅增长

日前，安赛乐米塔尔利比里亚分公司表示，其今年矿石出运量取得大幅增长据公司透露，截止今年8月8日，公司年内已累计出运铁矿石300万吨，较去年同期的190万吨增长了近60%，其中7月份铁矿石出运量达到去年同期3倍该公司预计明年的矿石出运量将达450万吨如此乐观的出运量已经超出了安赛乐米塔尔公司目前第一期DSO矿400万吨年产量的产能 该公司表示，今年矿石出运大幅增长的一大重要原因是在矿石装船时使用了转运方式。

安赛乐米塔尔在利矿石出运量大幅增长

日前，安赛乐米塔尔利比里亚分公司表示，其今年矿石出运量取得大幅增长据公司透露，截止今年8月8日，公司年内已累计出运铁矿石300万吨，较去年同期的190万吨增长了近60%，其中7月份铁矿石出运量达到去年同期3倍该公司预计明年的矿石出运量将达450万吨如此乐观的出运量已经超出了安赛乐米塔尔公司目前第一期DSO矿400万吨年产量的产能 该公司表示，今年矿石出运大幅增长的一大重要原因是在矿石装船时使用了转运方式。

澳洲主要铁矿石出口港Hedland恢复正常运作

澳三家大矿山必和必拓、FMG和Atlas铁矿公司均使用黑德兰港发运铁矿石，去年12月份该港铁矿石发货量达到2600万吨纪录水平预计今年铁矿石发货量有望超过2亿吨铁矿石，占全球海运贸易量的1/5 力拓通过丹皮尔港和兰波特角港发运铁矿石，该公司表示，根据目前的情况，预计这两个港口大部分沿海作业将于周四重新启动，而装船作业的恢复取决于当时的海况，尚未作出决定。

澳大利亚黑德兰港恢复运营

澳三家大矿山必和必拓、FMG和Atlas铁矿公司均使用黑德兰港发运铁矿石，去年12月份该港铁矿石发货量达到2600万吨纪录水平预计今年铁矿石发货量有望超过2亿吨铁矿石，占全球海运贸易量的1/5 力拓通过丹皮尔港和兰波特角港发运铁矿石，该公司表示，根据目前的情况，预计这两个港口大部分沿海作业将于周四重新启动，而装船作业的恢复取决于当时的海况，尚未作出决定。

浙江全国最大海上矿石中转码头又获重大突破

1月22日，全国最大海上矿石中转码头——宁波-舟山港衢山港区鼠浪湖矿石中转码头工程通过交通运输部初步设计审查这是既2012年获国家发改委立项核准后又一重大突破，标志着该码头工程将迎来全面开工建设 该项目由舟山市衢黄港口开发建设有限公司投资建设，建设规模为新建2个30万吨级铁矿石卸船泊位（水工结构均按靠泊40万吨散货船设计），码头长835米；1个10万吨级和2个5万吨级装船泊位，码头长870米；1座工作船码头及其他相应配套设施。

浙江全国最大海上矿石中转码头又获重大突破

1月22日，全国最大海上矿石中转码头——宁波-舟山港衢山港区鼠浪湖矿石中转码头工程通过交通运输部初步设计审查这是既2012年获国家发改委立项核准后又一重大突破，标志着该码头工程将迎来全面开工建设 该项目由舟山市衢黄港口开发建设有限公司投资建设，建设规模为新建2个30万吨级铁矿石卸船泊位（水工结构均按靠泊40万吨散货船设计），码头长835米；1个10万吨级和2个5万吨级装船泊位，码头长870米；1座工作船码头及其他相应配套设施。

澳三大矿山3季度铁矿石产量同比均增

必和必拓3季度铁矿石产量为3977.2万吨，同比略增1%，但环比下降3%该公司称，尽管黑德兰内港扩建计划放缓带来一定影响，但3季度西澳铁矿石生产持续表现强劲作为黑德兰港内港扩建项目的一部分，NelsonPoint地区近期安装的2个装船机已装运首批矿石，这是西澳铁矿石业务取得的又一重要成果该公司仍维持2012/13财年西澳铁矿石产量增长5%的目标。