大巨头操控铁矿石

钢铁行业供求关系及发展前景分析

我国钢铁企业拥有成熟的钢铁生产、建设经验，到海外收购钢厂、新建钢厂有助于发挥中国钢企的优势，规避国际贸易壁垒，也将是未来中国钢铁业发展的一个方向 在原材料依存度方面，据Mysteel的统计，2011-2015年必和必拓、力拓和淡水河谷三大矿业巨头仍将占据60%以上的铁矿石海运贸易量，而与此同时，中国政府对钢铁行业的目标仅是“力争到2015年，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例从2009年的44%提高到60%以上”，这意味着三大矿业巨头在未来较长的一段时间内继续具备操控全球铁矿石价格的能力，铁矿石价格仍然易涨难降。

上海市场焊线价格大体维稳

上海讯：今日上海市场焊线价格大体维稳，成交情况一般宏观方面：铁矿石三巨头市场垄断力增强国内铁矿石价格逆势走高被称为“晴雨表”的波罗的海干散货指数(简称BDI)不断释放出“铁矿石市场低迷”信号，恰好与国内逆势走高的矿价形成巨大的反差在全球铁矿石市场低迷的情况下，国内铁矿石价格却一直维持高位，这也说明了三大矿山对铁矿石价格的绝对操控力。

杭州市场冷轧价格保持稳定

有分析师表示“在全球铁矿石市场反应低迷的情况下，国内铁矿石价格却维持高位，"一低一高"恰恰证明了三大矿山在铁矿石的垄断地位和其对价格的操控力”铁矿石被国外矿山巨头操纵，使得国内各大钢厂苦不堪言，就目前市场状况来看，这种格局短期内不可能改变，因此后期钢厂依旧会面临较大的压力，钢厂成本下降可能性不大 市场方面：资源较少，规格短缺依旧是目前市场主要情况，鉴于目前情况，部分规格较为齐全的贸易商随着成交量上升逐步抬高报价，本钢、邯郸、西城等资源近期都在稳步向上。

一周国际钢铁动态（10.17-10.23）

但随着世界经济的回暖，铁矿石等大宗原料价格回升，力拓的经营得到改善，对于资金的需求不再强烈，合资的愿望不再像以前那样强烈 欧盟和其它各国监管机构担忧的是，如果“两拓”合资方案成功实施，那么一个新的矿业垄断巨头将诞生，更易操控全球铁矿石价格，而且目前海运铁矿石市场的集中度已很高日本钢铁行业对“两拓”合资失败表示欢迎，日本铁钢连盟一直反对两拓铁矿石合资计划，因合并两家公司在西澳的全部铁矿石生产必将妨碍公平竞争，正如2008年必和必拓提议收购力拓公司一样。

国际干散货运输市场周度报告(2010.06.18)

本周末美东海岸至远东航线上租船市场较为活跃，给三周来连续大幅下跌的海岬型船舶市场带来了一丝希望本周四，环太平洋航线平均运费率为每吨10.1美元；环大西洋航线平均运费率为每吨13.8美元面对变化多端的运费市场，全球铁矿石巨头纷纷涉足航运，通过对铁矿石运输的操控控制整个铁矿石的供应系统巴西淡水河谷公司因运费高昂在与另外两家矿商竞争中处于劣势，市场传闻该公司正持续增加VLOC的订单，若其订单全部交付，Vale公司有望成为VLOC巨头。

国际干散货运输市场周度报告(2010.06.18)

本周末美东海岸至远东航线上租船市场较为活跃，给三周来连续大幅下跌的海岬型船舶市场带来了一丝希望本周四，环太平洋航线平均运费率为每吨10.1美元；环大西洋航线平均运费率为每吨13.8美元面对变化多端的运费市场，全球铁矿石巨头纷纷涉足航运，通过对铁矿石运输的操控控制整个铁矿石的供应系统巴西淡水河谷公司因运费高昂在与另外两家矿商竞争中处于劣势，市场传闻该公司正持续增加VLOC的订单，若其订单全部交付，Vale公司有望成为VLOC巨头。

淡水河谷对欧洲钢企可能采取联合行动表示担忧

淡水河谷公司宣布将铁矿石价格协议从年度定价改为季度定价之后，欧洲钢铁工业联盟表示强烈反对，并向欧盟委员会指控淡水河谷等世界三大矿业巨头联手操控价格（来源：新华网）

淡水河谷对欧洲钢企采取联合行动表示担忧

淡水河谷公司宣布将铁矿石价格协议从年度定价改为季度定价之后,欧洲钢铁工业联盟表示强烈反对,并向欧盟委员会指控淡水河谷等世界三大矿业巨头联手操控价格（来源：新华网）

淡水河谷对欧洲钢企采取联合行动表示担忧

淡水河谷公司宣布将铁矿石价格协议从年度定价改为季度定价之后,欧洲钢铁工业联盟表示强烈反对,并向欧盟委员会指控淡水河谷等世界三大矿业巨头联手操控价格（来源：新华网）

淡水河谷对欧洲钢企可能采取联合行动表示担忧

淡水河谷公司宣布将铁矿石价格协议从年度定价改为季度定价之后，欧洲钢铁工业联盟表示强烈反对，并向欧盟委员会指控淡水河谷等世界三大矿业巨头联手操控价格（来源：新华网）

淡水河谷对欧洲钢企可能采取联合行动表示担忧

淡水河谷公司宣布将铁矿石价格协议从年度定价改为季度定价之后，欧洲钢铁工业联盟表示强烈反对，并向欧盟委员会指控淡水河谷等世界三大矿业巨头联手操控价格（来源：新华网）

中国钢企恐再临日本价格逼宫

威尔士还称：“季度定价只是一种选择，但是可以肯定的是每年一次制定铁矿石价格是不够的，必须用比12个月一次更快的频率重审铁矿石价格”事实上，众所周知，与现货挂钩的指数定价才是三大矿最想要的定价方式此外，另一大铁矿石巨头必和必拓也曾多次试图叫停传统的年度供应价格谈判 “实行指数定价就能使力拓、必和必拓以及淡水河谷这三大巨头更好地操控、炒作铁矿石市场。

中钢协：统一价格是正当诉求 规范国内铁矿石秩序

面对三大巨头利用操控铁矿石现货市场价格频频向中方施压的现实，中方开始加快从谈判外围布局2月9日，在中国钢铁工业协会(下称中钢协)2010年第一次信息发布会上，中钢协常务副会长罗冰生表示，目前2010年度铁矿石谈判正在进行，与此同时加快铁矿石市场秩序的整顿也将是并行的重点工作 罗冰生说，目前正在和有关部门积极沟通，政府方面也将给予支持，有效推进整顿市场秩序步伐。

中钢协：统一价格是正当诉求 规范国内铁矿石秩序

面对三大巨头利用操控铁矿石现货市场价格频频向中方施压的现实，中方开始加快从谈判外围布局2月9日，在中国钢铁工业协会(下称中钢协)2010年第一次信息发布会上，中钢协常务副会长罗冰生表示，目前2010年度铁矿石谈判正在进行，与此同时加快铁矿石市场秩序的整顿也将是并行的重点工作 罗冰生说，目前正在和有关部门积极沟通，政府方面也将给予支持，有效推进整顿市场秩序步伐。

力拓拉拢小矿商“围剿”中国钢企

在整合国内铁矿石资源的同时，随着新一度铁矿石价格谈判临近，力拓等巨头加紧了对海运市场的操控日前，必和必拓与力拓开始在海运市场上大量租船，为即将开始的新年度铁矿石谈判造势 权威航运咨询机构Clarkson的Cape（运输铁矿石的主要船型）月度承租订租量数据显示，今年10月，力拓与必和必拓共租船45艘，占据市场租船总运力的比例为36.58%，大大高于9月不到30%的数据。

明年铁矿石谈判外围战开打

尽管2010年铁矿石长协谈判开战尚未正式开始，但三大巨头已经在谈判外积极布局近日在伦敦、悉尼同时举行的2009年投资研讨会上，力拓铁矿石部门CEosamWaLSh在回答投资者提问时表示，中国现货价格已经高出去年基准价格27%，这一事实将成为明年谈判的基础这个信号再度印证了早前有关三大巨头要求铁矿石谈判涨价30%的说法除了中国巨大的钢铁产能和铁矿石需求，从目前不断被拉涨的现货矿价格和海运费，已经可以清晰看出三大巨头对中国现货市场强大的操控力。

现货矿价上涨三大铁矿石供应商或为谈判造势

这个信号再度印证了早前有关三大巨头要求铁矿石谈判涨价30%的说法除了中国巨大的钢铁产能和铁矿石需求，从目前不断被拉涨的现货矿价格和海运费，已经可以清晰看出三大巨头对中国现货市场强大的操控力 价格博弈之外，面对混乱的国内市场秩序，如何说服三大巨头“统一价格向中国市场销售”成为中方本次谈判中最大难题 力拓用现货价格做为谈判基础。

明年铁矿石谈判外围战开打 力拓暗示涨价30%

这个信号再度印证了早前有关三大巨头要求铁矿石谈判涨价30%的说法除了中国巨大的钢铁产能和铁矿石需求，从目前不断被拉涨的现货矿价格和海运费，已经可以清晰看出三大巨头对中国现货市场强大的操控力 价格博弈之外，面对混乱的国内市场秩序，如何说服三大巨头“统一价格向中国市场销售”成为中方本次谈判中最大难题 力拓用现货价格做为谈判基础 SamWalsh认为，中国目前的现货价格已经高出基准价格27%，这一事实将成为明年谈判的基础。

明年铁矿石谈判外围战开打 力拓暗示涨价30%

这个信号再度印证了早前有关三大巨头要求铁矿石谈判涨价30%的说法除了中国巨大的钢铁产能和铁矿石需求，从目前不断被拉涨的现货矿价格和海运费，已经可以清晰看出三大巨头对中国现货市场强大的操控力 价格博弈之外，面对混乱的国内市场秩序，如何说服三大巨头“统一价格向中国市场销售”成为中方本次谈判中最大难题 力拓用现货价格做为谈判基础 SamWalsh认为，中国目前的现货价格已经高出基准价格27%，这一事实将成为明年谈判的基础。

铁矿石明年“降”字当头

几年来，必和必拓、力拓和淡水河谷三大矿业巨头操控着国际铁矿石价格连续暴涨，尽管已经成为全球最大的铁矿石进口国，但中国钢企往往在谈判中丧失话语权，只能被动接受结果2008年更是变本加厉，澳矿大亨利用强势地位破坏谈判规则，打破了沿袭几十年的国际铁矿石谈判惯例，让中国钢企饱受成本压力，甚至不堪重负 就在今年9月份，淡水河谷突然单方大幅提价，随后中止对中国钢厂的铁矿石供应。