湛江铁矿石规划

Mysteel早读：邯郸限产加严影响测算，钢银库存增加1.01%

◎ 攀钢钒钛公告，9月4日，公司与四川德胜集团钒钛有限公司在四川省攀枝花市签订了《项目合作框架协议》，双方就合资建设钒渣加工生产线事宜达成了合作协议 ◎ 8月30日，8198吨进口铁矿石在黄骅港口岸通关这是黄骅港开港以来首次进口泰国铁矿石，黄骅港口岸铁矿石进口来源国再添新成员 ◎ 湛江市出台《制造业高质量发展“十四五”规划》，其中，钢铁四大项目投资近300亿；钢铁产业产值达到1000亿元，建成具有全球影响力的绿色高端临海钢铁产业集群基地。

广东支持湛江打造现代化沿海经济带重要发展极

此外，广东将加快琼州海峡经济带建设，支持湛江深化与海南在石化、能源等领域产业协同共建探索与海南在徐闻共建产业合作园区 按照该意见，湛江将建设港口型国家物流枢纽承载城市广东将支持湛江加快推进湛江港30万吨级航道改扩建工程，规划建设40万吨铁矿石码头，加快疏港铁路和公路建设，提升港航和集疏运能力支持湛江港加强与粤港澳大湾区主要港口、海南港口合作，巩固湛江港区域性货运枢纽港地位。

中国钢铁业的转型方向：走精品钢材之路

在钢铁布局上，建设湛江、曹妃甸这样的沿海现代化大钢铁基地是完全必要的，是保持我国钢铁竞争力，使钢铁工业再上台阶的正确决定同时，在铁矿石的产地和市场附近合理布局一些钢铁厂也是规划必须考虑的但必须注意物流成本和环境容量，以矿定产，切不可盲目发展产量 钢铁工业的规划工作在过去几十年的发展中也发挥了重要作用，包括三线建设的规划布局和宝钢建设都是在国家规划下进行的。

聚焦产能化解大背景下的钢铁产能投资

在规划和布局上，武钢集团希望充分利用防城港区位优势，降低海外铁矿石运输成本，进一步面向西南地区和东南亚市场，而宝钢湛江项目想以华南汽车、家电、机械和建筑等行业用板材以及船用板、管线钢、优质碳素结构钢为主要品种 山钢必须调整按照国务院关于山东省钢铁产业结构调整试点方案的批复要求，到“十二五”末，山东省将淘汰落后产能2257万吨，全省钢铁总产能控制在5000万吨以下，较目前减少1000万吨。

用好铁矿石现货平台的价格发现功能

在全国大部分地区控制钢铁产能的背景下，《钢铁工业“十二五”发展规划》提出要“建成湛江、防城港钢铁精品基地，从根本上解决‘北钢南运’问题” 将于9月底投产的宝钢湛江钢铁基地1号高炉将拉开华南地区铁矿石需求增长的序幕“如果宝钢湛江的年产能达到800万吨，其对铁矿石的年需求量在1300万吨以上。

上半年湛江港货物吞吐量破1.9亿吨

湛江港全面投产宝满集装箱码头一期，通过创新经营管理理念，大力开拓市场，深入挖掘货源，大力推进“散改集”、水路中转等货源攻坚业务，促进集装箱业务发展大大提速；8月，霞山港区散货码头将试投产，成为南方最大的铁矿石码头；全面启动宝满港区后续工程和东海岛港区杂货码头建设，储备发展后劲；加快环雷州半岛港口群发展，推进宝满港区和东海岛港区近7公里岸线的规划、立项和开发工作，启动雷州乌石、遂溪草潭等湾外码头规划开发的前期工作，加快吴川“无水港”建设，扩大未来发展空间；狠抓市场开拓，创新业务模式，开展多元化、全方位物流合作，提升码头软实力和服务水平，增强核心竞争力和对外影响力。

湛江港货物吞吐量预计将突破1.9亿吨

湛江港全面投产宝满集装箱码头一期，通过创新经营管理理念，大力开拓市场，深入挖掘货源，大力推进“散改集”、水路中转等货源攻坚业务，促进集装箱业务发展大大提速；8月，霞山港区散货码头将试投产，成为南方最大的铁矿石码头；全面启动宝满港区后续工程和东海岛港区杂货码头建设，储备发展后劲；加快环雷州半岛港口群发展，推进宝满港区和东海岛港区近7公里岸线的规划、立项和开发工作，启动雷州乌石、遂溪草潭等湾外码头规划开发的前期工作，加快吴川“无水港”建设，扩大未来发展空间；狠抓市场开拓，创新业务模式，开展多元化、全方位物流合作，提升码头软实力和服务水平，增强核心竞争力和对外影响力。

淡水河谷窃喜 中国港口隐忧

目前，天津港、连云港的矿石码头工程已经处于在建或规划中实际上，港口都在观察主管部门关于码头扩建工程的态度，未来估计有很多港口有扩建意愿，如辽宁营口、福建罗屿、湛江、唐山曹妃甸等，地方政府、港口都有这种倾向，甚至会有部分港口向国家申报低规模，但实际建设标准再修改拔高这样港口卸货能力将大幅超出市场需求，未来竞争激烈 关于铁矿石泊位问题，国家已有顶层规划，在交通运输部“十二五”发展规划中，铁矿石泊位的建设重点是，结合新钢厂布局，配套建设矿石泊位。

2012年钢铁行业大事记

Mysteel：2012年钢铁行业大事记

1月 印度自2011年12月30日起将铁矿石出口关税税率从20%提高到30% 2011年12月30日济南钢铁、莱钢股份以及山东钢铁集团的重大资产重组获获得证监会核准 1月3日获悉，太钢正式启动与星原钢铁“渐进式”重组 1月9日国务院讨论通过《西部大开发“十二五”规划》和《东北振兴“十二五”规划》 中国铁矿石现货交易平台1月16日正式启动 住建部、工信部要求在建筑工程中加速淘汰335兆帕级钢筋，优先使用400兆帕级钢筋，积极推广500兆帕级钢筋 工信部1月21日披露，已正式批复唐山渤海钢铁集团联合重组方案，争取在2012年底前基本完成联合重组工作 2月 2月8日起汽柴油价每吨上调300元 财政部、国税总局全面上调铁矿锡矿等六类矿资源税税率，铁矿石由原先规定税率的60%调整至按80%征收 央行从2012年2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 《山东省钢铁产业结构调整试点方案》发布，到2013年山钢将完成对日钢、青钢的实质性重组；2015年全省压缩千万吨钢铁 中共中央政治局2月20日召开，今年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，根据形势变化适时适度预调微调 22日工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，到2015年形成年产高品质钢800万吨的生产能力 工信部发布《工业节能“十二五”规划》，到2015年我国钢铁行业吨钢综合能耗力争下降到580千克标准煤 酒钢宏兴拟通过非公开发行股份募集资金总额不超过85亿元，用于榆钢重建项目及收购天风不锈钢有限公司 3月 3月1日工信部批复同意吉林省工信厅上报的首钢和通钢兼并重组方案 发改委核准攀钢钒钛增资澳大利亚卡拉拉矿业公司及参与金达必公司股权融资项目 国家发展改革委核准了宝山钢铁股份有限公司合资建设泰国无缝钢管项目 3月20日零时起，汽、柴油供应价格每吨均提高600元 澳大利亚政府矿产资源租赁税法案于3月19日获得通过，2012年7月1日起澳政府将对矿业企业征收30%的利润税 陕西省印发冶金“十二五”发展规划，到2015年全省粗钢和生铁生产能力都要达到1500万吨，钢铁行业总产值达到600亿元 重庆市钢材贸易商协会与九龙坡区铜罐驿镇签订意向投资协议，拟投资60亿元建西部国际钢材物流商城 央行下发通知，4月1日起对央行专项票据置换进展顺利的县域法人金融机构，给予1%的法定存款准备金率政策优惠 4月 《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》征求意见稿提出，国家将对新建矿10年内不得提高产能 工信部下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中炼铁1000万吨、炼钢780万吨、焦炭2070万吨、铁合金289万吨 宝钢股份罗泾COREX炉将整体迁建至八一钢铁集团，八钢正在对该项搬迁工程进行招标 4月13日，河北钢铁集团与加拿大阿尔德隆公司签署合作协议，开发资源储量约10亿吨的佳美铁矿 4月18日，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司挂牌仪式在韶钢举行 包钢集团550万吨稀土汽车板项目已开工建设 攀钢西昌钢钒210万吨冷轧工程、本溪金永新50万吨冷轧薄板项目、贵州省年产250万吨的赫章热铸连轧钢厂正式开工 国务院批准宝钢湛江钢铁项目和武钢防城港钢铁项目开工建设 5月 从5月6日起，印尼将针对包括镍矿、铜矿和锡矿在内的14种矿产出口增收20%的关税 湖北省经信委同意湖北丹福钢铁、福堰钢铁、榕峰钢铁、宜昌福龙钢铁重组成湖北丹福钢铁集团 湖北省钢铁结构调整办同意荆州群力金属制品有限公司联合石首顺发钢铁有限公司，组建荆州钢铁集团 发改委决定自5月10日零时起，汽、柴油价格每吨分别下调330元和310元 《钢铁产业生产力布局和调整规划》获得国务院的签发，部分城市钢厂，将按照具体的条件标准进行搬迁 江西省钢铁产业“十二五”发展规划发布，十二五末粗钢产量突破3000万吨，比2010年增加1000万吨 央行从2012年5月18日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 国务院安排265亿财政补贴促节能家电等产品消费 首钢股份于5月18日公布重组报告书草案，迁钢仍然作为资产置换的标的，首钢集团三年内注入首钢矿业的承诺不变 5月29日，中国第一重型机械股份公司与沧州中铁装备制造材料有限公司在渤海新区举行300万吨冷轧项目签约仪式 6月 国土部发布《闲置土地处置办法》，规定未动工开发满一年的闲置土地，按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费 央行决定，自2012年6月8日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.25个百分点 发改委宣布，6月9日凌晨将下调国内成品油零售价，汽油下调530元/吨、柴油下调510元/吨 攀钢钒钛10日公告，拟实施定向增发不超过17亿股，募集资金总额不超过120亿元，收购鞍钢集团下属的齐大山铁矿资产 财政部、商务部联合发布公告，明确2012年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准 国务院批复《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》，“十二五”期间重点项目投资需求约798亿元 年产80万吨汽车板材和20万吨硅钢薄板项目、年产22万吨彩钢板生产线项目落户丽水市缙云工业园区 6月28日上午，津西钢铁集团投资百亿布局非钢产业，津西现代装备制造园开工奠基 7月 攀钢钒钛公告，拟向全资子公司鞍钢香港和鞍澳公司共计增资34493万澳元，折合人民币约21.89亿元 首钢西朗奥通年产100万吨冷轧板项目在广东省阳江高新区港口工业园动工 5年内宝钢将陆续调整和压缩上海地区部分产能，减少铁产能约580万吨、钢产能约660万吨，约占宝钢本部30%的钢铁产能 央行决定，自2012年7月6日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点 发改委决定自7月11日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低420元和400元 国务院印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，到2020年增加值占国内生产总值比重达到15% 7月28日，武钢江北工业园奠基，总投资额77亿元，计划“十二五”末实现钢材加工、物流年产能200万吨、年产值100亿元 8月 国务院决定扩大营业税改征增值税试点范围。

Mysteel：2012年钢铁行业大事记

1月 印度自2011年12月30日起将铁矿石出口关税税率从20%提高到30% 2011年12月30日济南钢铁、莱钢股份以及山东钢铁集团的重大资产重组获获得证监会核准 1月3日获悉，太钢正式启动与星原钢铁“渐进式”重组 1月9日国务院讨论通过《西部大开发“十二五”规划》和《东北振兴“十二五”规划》 中国铁矿石现货交易平台1月16日正式启动 住建部、工信部要求在建筑工程中加速淘汰335兆帕级钢筋，优先使用400兆帕级钢筋，积极推广500兆帕级钢筋 工信部1月21日披露，已正式批复唐山渤海钢铁集团联合重组方案，争取在2012年底前基本完成联合重组工作 2月 2月8日起汽柴油价每吨上调300元 财政部、国税总局全面上调铁矿锡矿等六类矿资源税税率，铁矿石由原先规定税率的60%调整至按80%征收 央行从2012年2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 《山东省钢铁产业结构调整试点方案》发布，到2013年山钢将完成对日钢、青钢的实质性重组；2015年全省压缩千万吨钢铁 中共中央政治局2月20日召开，今年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，根据形势变化适时适度预调微调 22日工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，到2015年形成年产高品质钢800万吨的生产能力 工信部发布《工业节能“十二五”规划》，到2015年我国钢铁行业吨钢综合能耗力争下降到580千克标准煤 酒钢宏兴拟通过非公开发行股份募集资金总额不超过85亿元，用于榆钢重建项目及收购天风不锈钢有限公司 3月 3月1日工信部批复同意吉林省工信厅上报的首钢和通钢兼并重组方案 发改委核准攀钢钒钛增资澳大利亚卡拉拉矿业公司及参与金达必公司股权融资项目 国家发展改革委核准了宝山钢铁股份有限公司合资建设泰国无缝钢管项目 3月20日零时起，汽、柴油供应价格每吨均提高600元 澳大利亚政府矿产资源租赁税法案于3月19日获得通过，2012年7月1日起澳政府将对矿业企业征收30%的利润税 陕西省印发冶金“十二五”发展规划，到2015年全省粗钢和生铁生产能力都要达到1500万吨，钢铁行业总产值达到600亿元 重庆市钢材贸易商协会与九龙坡区铜罐驿镇签订意向投资协议，拟投资60亿元建西部国际钢材物流商城 央行下发通知，4月1日起对央行专项票据置换进展顺利的县域法人金融机构，给予1%的法定存款准备金率政策优惠 4月 《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》征求意见稿提出，国家将对新建矿10年内不得提高产能 工信部下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，其中炼铁1000万吨、炼钢780万吨、焦炭2070万吨、铁合金289万吨 宝钢股份罗泾COREX炉将整体迁建至八一钢铁集团，八钢正在对该项搬迁工程进行招标 4月13日，河北钢铁集团与加拿大阿尔德隆公司签署合作协议，开发资源储量约10亿吨的佳美铁矿 4月18日，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司挂牌仪式在韶钢举行 包钢集团550万吨稀土汽车板项目已开工建设 攀钢西昌钢钒210万吨冷轧工程、本溪金永新50万吨冷轧薄板项目、贵州省年产250万吨的赫章热铸连轧钢厂正式开工 国务院批准宝钢湛江钢铁项目和武钢防城港钢铁项目开工建设 5月 从5月6日起，印尼将针对包括镍矿、铜矿和锡矿在内的14种矿产出口增收20%的关税 湖北省经信委同意湖北丹福钢铁、福堰钢铁、榕峰钢铁、宜昌福龙钢铁重组成湖北丹福钢铁集团 湖北省钢铁结构调整办同意荆州群力金属制品有限公司联合石首顺发钢铁有限公司，组建荆州钢铁集团 发改委决定自5月10日零时起，汽、柴油价格每吨分别下调330元和310元 《钢铁产业生产力布局和调整规划》获得国务院的签发，部分城市钢厂，将按照具体的条件标准进行搬迁 江西省钢铁产业“十二五”发展规划发布，十二五末粗钢产量突破3000万吨，比2010年增加1000万吨 央行从2012年5月18日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 国务院安排265亿财政补贴促节能家电等产品消费 首钢股份于5月18日公布重组报告书草案，迁钢仍然作为资产置换的标的，首钢集团三年内注入首钢矿业的承诺不变 5月29日，中国第一重型机械股份公司与沧州中铁装备制造材料有限公司在渤海新区举行300万吨冷轧项目签约仪式 6月 国土部发布《闲置土地处置办法》，规定未动工开发满一年的闲置土地，按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费 央行决定，自2012年6月8日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.25个百分点 发改委宣布，6月9日凌晨将下调国内成品油零售价，汽油下调530元/吨、柴油下调510元/吨 攀钢钒钛10日公告，拟实施定向增发不超过17亿股，募集资金总额不超过120亿元，收购鞍钢集团下属的齐大山铁矿资产 财政部、商务部联合发布公告，明确2012年老旧汽车报废更新补贴车辆范围及补贴标准 国务院批复《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》，“十二五”期间重点项目投资需求约798亿元 年产80万吨汽车板材和20万吨硅钢薄板项目、年产22万吨彩钢板生产线项目落户丽水市缙云工业园区 6月28日上午，津西钢铁集团投资百亿布局非钢产业，津西现代装备制造园开工奠基 7月 攀钢钒钛公告，拟向全资子公司鞍钢香港和鞍澳公司共计增资34493万澳元，折合人民币约21.89亿元 首钢西朗奥通年产100万吨冷轧板项目在广东省阳江高新区港口工业园动工 5年内宝钢将陆续调整和压缩上海地区部分产能，减少铁产能约580万吨、钢产能约660万吨，约占宝钢本部30%的钢铁产能 央行决定，自2012年7月6日起金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点 发改委决定自7月11日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低420元和400元 国务院印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，到2020年增加值占国内生产总值比重达到15% 7月28日，武钢江北工业园奠基，总投资额77亿元，计划“十二五”末实现钢材加工、物流年产能200万吨、年产值100亿元 8月 国务院决定扩大营业税改征增值税试点范围。

2012年钢铁行业大事记

罗汉赴湛江钢铁项目视察

他希望，湛江钢铁规划设计要体现出宝钢30多年来建设生产的最高水平，要体现节能环保可持续发展的理念 此前，国家发改委主任张平在全国发展和改革会议上提出，尽快启动建设广东湛江、广西防城港钢铁基地，加快铁矿石资源保障基地建设 湛江钢铁项目目前处于筹备关键推进期，何文波表示，湛江是宝钢二次创业的一个重要战场，湛江钢铁项目的先进性要体现在钢铁流程的最高效率，体现在节能环保水平上，要成为提高宝钢市场竞争力的一个重要组成部分。

张德琛解读钢铁“十二五”发展规划

第五个任务就是优化产业布局优化产业布局这里面有这么几条第一，环渤海地区长三角地区原则上不再建设新的钢铁基地前面已经讲了，环渤海地区产能50%要靠外运所以这些地方资源紧张、环境压力大、进口铁矿石运距又远，加大了运输紧张的程度所以规划明确指出，环渤海地区原则上不再新建新的钢铁基地继续推进东南沿海钢铁基地的建设，这就是湛江项目、以及福建的明德（音）钢铁项目。

张德琛解读钢铁“十二五”发展规划

第五个任务就是优化产业布局优化产业布局这里面有这么几条第一，环渤海地区长三角地区原则上不再建设新的钢铁基地前面已经讲了，环渤海地区产能50%要靠外运所以这些地方资源紧张、环境压力大、进口铁矿石运距又远，加大了运输紧张的程度所以规划明确指出，环渤海地区原则上不再新建新的钢铁基地继续推进东南沿海钢铁基地的建设，这就是湛江项目、以及福建的明德（音）钢铁项目。

北钢南运 支持云南适度搞钢铁

”工信部原材料工业司副司长骆铁军对备受关注的湛江钢铁项目，表达祝愿 对于宝钢来说，推进湛江项目已是“时不我待”早在今年5月25日，宝钢湛江钢铁有限公司在湛江市金海酒店挂牌成立与钢铁项目相匹配的基础设施，如，球团厂、鉴江引水工程、铁矿石码头等基础设施，皆已基本完善，可谓万事俱备，只欠东风 值得一提的是，《规划》还对未来的市场做出预测。

11月8日行业随笔

【煤炭】：最近新疆、内蒙、山西、陕西等地陆续出台了一些地方性法规，收紧对煤炭资源掌控力度，防止煤炭资源大规模外流 【矿石】：钢铁工业十二五规划称，中国“十二五”期间打算新增境外铁矿石产能1亿吨以上 【钢厂】：宝钢湛江武钢防城港项目有望启动。

宝钢湛江港项目只欠“东风” 广钢迁建大提速

知情人士向记者透露，在此次湛江之行的一次内部会议上，宝钢集团高层表示，希望湛江港项目的高炉建设能够于明年4月正式开始，规划产能为1000万吨 “若高炉如期开建，则意味着湛江港项目将全面盘活”上述知情人士称 宝钢的湛江东海岛钢铁项目已经酝酿多年湛江是深水良港、且距澳洲铁矿石产地最近，宝钢希望在当地建设一个设计年产能2000万吨，首期建设规模1000万吨的精品钢材基地。

宝钢湛江港项目只欠“东风” 广钢迁建大提速

知情人士向记者透露，在此次湛江之行的一次内部会议上，宝钢集团高层表示，希望湛江港项目的高炉建设能够于明年4月正式开始，规划产能为1000万吨 “若高炉如期开建，则意味着湛江港项目将全面盘活”上述知情人士称 宝钢的湛江东海岛钢铁项目已经酝酿多年湛江是深水良港、且距澳洲铁矿石产地最近，宝钢希望在当地建设一个设计年产能2000万吨，首期建设规模1000万吨的精品钢材基地。

钢铁龙头保守扩张——徐乐江 倒逼宝钢转型

铁矿石和钢材运费双向收取，物流消耗得有多大？”因此徐乐江觉得国家的34号文件出台非常及时 　　而在最新出台的宝钢未来五年战略规划中，把“布局符合”列为未来五年计划中“八项原则”之首在宝钢内部，把宝钢之前的兼并计划称之为“金角、银边、草肚皮”“金角”指的是长三角和珠三角，长三角是宝钢的大本营已经稳稳占据，珠三角虽然湛江项目进展缓慢，但已经和广东省政府合资建立广东钢铁集团有限公司。