俄罗斯铁矿石前景

敬党：新形势下钢铁企业原材料采购新模式与实践

2023年随着疫情政策放松与经济恢复，钢厂利润逐渐修复，长流程钢厂高炉开工率继续上升， 铁矿石港口库存整体下降，从基本面看价格有支撑，并且由于其较强的金融属性及垄断地位，价格有可能还要走高 综合来看2023年海外矿山产能产量仍将继续释放，且得益于印度出口关税政策调整，实际上2023年内海外矿山产量增量要高于预期值，不过目前国际地缘冲突的变化前景仍不明朗，俄罗斯和乌克兰两国的铁矿产量将成为2023年供应端最大的变数之一，尤其是对球团和精粉产量的影响；中国铁精矿在新产能项目进入后，产量同比增幅或达到300万吨，综合预计2023全球铁矿产量增量在4096万吨附近。

Mysteel: 2023年铁矿石年报 -铁矿石供应脆弱性仍存 矿价维持高波动运行

综上来看，2023年海外矿山产能产量仍将继续释放，且得益于印度出口关税政策调整，实际上2023年内海外矿山产量增量要高于预期值，不过目前国际地缘冲突的变化前景仍不明朗，俄罗斯和乌克兰两国的铁矿产量将成为2023年供应端最大的变数之一，尤其是对球团和精粉产量的影响；中国铁精矿在新产能项目进入后，产量同比增幅或达到300万吨，综合预计2023全球铁矿产量增量在4096万吨附近同时在全球需求中，2023年随着美联储加息的缓和以及制造业的复苏，预计钢铁需求将会得到0.2%-0.5%的恢复；对应到钢铁需求上，发达国家生铁预计共增长250万吨，铁矿石需求预计增长400万吨，这也会导致中国进口增量低于预期值，综合上我们认为2023年中国海外铁矿石进口增量同比或增2000万吨附近。

Mysteel快讯：原油价格或继续上涨（20221213）

12月12日，需求前景有望改善，俄罗斯表示不排除主动减产的可能性，国际油价连续下跌后终迎反弹NYMEX原油期货01合约73.17涨2.15美元/桶或3.03%；ICE布油期货02合约77.99涨1.89美元/桶或2.48%中国INE原油期货主力合约2302跌4.3至508.8元/桶，夜盘涨7.8至516.6元/桶 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

Mysteel快讯：原油价格或下跌（20221117）

11月16日，虽然美国商业原油库存下降，但经济前景依然令市场担忧，且俄罗斯到匈牙利的输油管道恢复运行，国际油价下跌NYMEX原油期货12合约85.59跌1.33美元/桶或1.53%；ICE布油期货01合约92.86跌1.00美元/桶或1.06%中国INE原油期货主力合约2301跌12至641.9元/桶，夜盘跌5.4至636.5元/桶 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

俄罗斯MMK公司三季度铁矿石产量环比增加1.5%

1至9月份生铁总产量783.6万吨，同比增加14.8% 另外，MMK季报中提到，三季度全球钢铁供应持续增长，但消费需求有所放缓俄罗斯钢材价格在三季度迅速下滑，主要由于8月到年底实行的临时出口税导致钢材出口量有所下降全球铁矿石市场受中国限产影响，供应过剩，削弱了MMK原材料供应的前景 俄罗斯MMK钢铁集团于1933年开始产钢材其主要产品多为高附加值的宽厚板，热轧、冷轧、镀锌板、彩涂板卷、型钢、特种型钢、棒材等。

国内铁矿石产量和项目投资双增

从资本的逐利性角度来看，前七个月黑色金属矿采选业民间固定资产投资的大幅增长在很大程度上反映出企业和投资机构对铁矿行业前景的积极预期 小结 从全球看，我国铁矿石储量并不低，全球占比超过10%，但与巴西、澳大利亚、印度、俄罗斯等拥有高品位铁矿资源的国家相比，我国铁矿石品位仅30%-40%，需二次采选、提纯成65%左右的铁精粉才能供高炉炼铁使用。

Mysteel：俄罗斯MMK检修减产 二季度预期悲观

据外媒报道，俄罗斯龙头钢企MMK于本周二表示，鉴于全球钢铁需求前景不明朗，预计其4月至6月销量将下降为了减轻疫情造成的消极影响，该公司正在对乌拉尔的Magnitogorsk工厂进行维修，以削减二季度产量 一、原料端及MMK预期 与第一季度的增长态势相比，4月份俄罗斯对欧盟国家的铁矿石出口量已大幅下降，铁矿石被大量被转销至中国。

燃料油续涨动力不足

数据显示，上周（2月7日至9日），OPEC+产油国经过三天的艰难讨论，由于俄罗斯观点反复摇摆，最终一项再减产60万桶/日的救市计划被搁置利多预期暂时落空，原油市场缺乏上涨希望 燃料油需求前景欠佳 众所周知，中国不但是原油、铁矿石、铜等大宗商品原材料的最大进口国，而且是全球数一数二的工业品出口国，其集装箱船从太平洋沿岸的七个大港口运往美国、欧洲和亚洲其他地区。

燃料油续涨动力不足

数据显示，上周（2月7日至9日），OPEC+产油国经过三天的艰难讨论，由于俄罗斯观点反复摇摆，最终一项再减产60万桶/日的救市计划被搁置利多预期暂时落空，原油市场缺乏上涨希望 燃料油需求前景欠佳 众所周知，中国不但是原油、铁矿石、铜等大宗商品原材料的最大进口国，而且是全球数一数二的工业品出口国，其集装箱船从太平洋沿岸的七个大港口运往美国、欧洲和亚洲其他地区。

《铁矿石贸易与投资咨询报告》

本书由上海钢联研究中心资深研究员提供售后服务，关于本书中的任何问题，可随时免费咨询，且一次性购买报告五本以上，可提供免费培训一次 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 目 录 前言 1全球铁矿石资源分布情况 1.1全球主要资源国情况 1.1中国铁矿石资源情况 2全球铁矿石供给情况（生产能力与产量） 2.1 总体情况 2.2 澳大利亚 2.3 巴西 2.4 印度 2.5 俄罗斯 2.6 美国 2.7 加拿大 2.8南非 2.9 中国 2.10 矿山的成本与赢利 3全球铁矿石消耗情况（冶炼能力与产量） 3.1全球铁矿石消耗情况 3.1.1欧盟 3.1.2日本 3.1.3韩国 3.1.4中国台湾 3.1.5美国 3.1.6俄罗斯 3.1.7印度 3.2中国铁矿石消耗情况 3.2.1分地区 3.2.2分企业 3.2.3分品种 4铁矿石替代品的供给与消费 4.1废钢 4.2氧化铁皮 5铁矿石贸易 5.1全球铁矿石贸易及流向 5.1.1 总体情况 5.1.2 贸易流向 5.2中国铁矿石贸易 5.2.1 进口贸易流向 5.2.1.1 分进口地进口情况 5.2.1.2 分品种进口情况 5.2.1.2 进口资源的流向 5.2.2国产矿贸易 5.2.2.1 国产矿贸易流向 5.2.2.2 国产矿贸易模式 6铁矿石交易市场 6.1铁矿石交易模式的演变 6.2现货实物交易 6.3 现货交易平台 6.3.1 Globalore 6.3.2 北矿所 6.4电子交易（渤海商品交易所准备开设） 6.5掉期交易 6.5.1 新交所 6.5.2 CME 6.5.3 LDB 6.6期货交易 6.6.1新加波 6.6.2 印度 6.7 几种交易方式的比较 7铁矿石现货市场价格走势 7.1进口矿市场价格变化 7.2国产矿市场价格 7.3 铁矿石价格的影响因素 7.4 铁矿石价格与钢材及废钢价格走势的关联性 7.5铁矿石指数 7.5.1 现有几种指数介绍 7.5.2 现有几种指数比较 8铁矿石物流情况 8.1铁矿石海运 8.2中国铁矿石运输 8.3 不同区域钢厂的进口铁矿石物流路径 8.4 钢铁企业的铁矿石物流成本 9各国在铁矿石投资和贸易上的政策 9.1 印度 9.2 澳大利亚 9.3 巴西 9.4 独联体 9.5 非洲 9.6 中国 9.6.1 中国政府对铁矿石开采的政策 9.6.2 中国政府对海外投资的政策 9.6.3 中国政府对铁矿石进口政策的演变 9.6.4 铁矿石进口实行自动进口许可的原因及影响 10铁矿石供需前景和市场展望 10.1 全球铁矿石供需状况概述 10.2 铁矿石需求增长情况 10.2 铁矿石供给与产能增长情况 10.3 中国电炉钢发展前景 10.4 中国废钢需求和供给前景 10.5 国产矿产量预测 10.6 铁矿石进口量预测 10.7 铁矿石价格走势预测 10.8矿山的机遇与挑战 10.9钢铁企业的机遇与挑战 10.10贸易商的机遇与挑战 11 铁矿石行业投资机会与风险 11.1 中国企业海外投资情况 11.2 海外开矿的机会与风险 11.3 参与金融衍生品交易的机会与风险 11.4 企业如何利用铁矿石金融衍生品 12铁矿石贸易和投资关键知识点 12.1进口矿与国产矿价格间的可比性及换算关系 12.2不同地区国产矿价格间的可比性及换算关系 12.3 钢厂对采购不同铁矿石资源的共性和个性需求 12.4 钢材质量与铁矿石质量间的关系 12.5 铁矿石各项指标在衡量铁矿石好坏中的重要程度 12.6 海绵铁、热压铁的用途及其对铁矿的消耗 12.6 块矿、球团矿、粉矿间的理论价差 12.7烧结与球团加工处理的目的 12.8 球团矿、烧结矿的生产成本 12.9 原矿与成品矿间的数量关系 12.10 常用名词解释 12.9.1 精粉与粗粉 12.9.2 生料与熟料 12.9.3原矿和成品矿 12.94 酸粉与碱粉 附录 附录1铁矿石贸易流程 附录2铁矿石进口贸易合同样本 附录3 铁矿石进口的检验 附录4 常用术语中英文对照 附录5 铁矿石期货合约 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 。

新一波危机海啸咸腥味悄然飘来

隐约之间，新一波危机海啸的咸腥味已经悄然飘来，令嗅觉敏感的市场人士心生不安 全球经济复苏的前景不仅没有如预期般阳光灿烂，反而变得更加飘摇模糊起来所谓春江水暖鸭先知，金融市场作为经济冷暖的感知者，愈发显露出对危机将至、复苏将滞的忧心忡忡 表征市场恐慌的VIX指数快速飙升，金价银价大幅反弹，铜价铁矿石价几近崩盘，波罗的海干散货指数骤然跳水，欧元持续升值，新兴市场货币普遍贬值，美国股市连续下挫，俄罗斯股市一路狂跌，全球股市集体趋冷。

张高丽会见普京 中俄拟签定超600亿美元石油合约

全球经济发展议题、俄罗斯的发展前景以及转型催化剂为论坛的三大主题板块 在论坛首日，普京与张高丽就贸易投资及能源合作问题举行闭门会谈，讨论提高跨境石油管道基础设施过货能力等议题在本届论坛上，俄中双方已经达成协议，将于2013年底前启动修建一条长达2.2公里的跨境黑龙江大桥，以完成铁矿石、煤炭、化肥及木材等物资向中国的运送以及其他物资从中国向俄罗斯的运送。

内蒙室韦口岸首次进口俄罗斯铁矿石

近期一批俄罗斯别列佐夫铁矿石自内蒙古室韦口岸进境，标志着室韦口岸首次进口俄罗斯铁矿石成功 据了解，俄罗斯别列佐夫铁矿位于俄罗斯赤塔州涅尔琴斯扎沃德区，距中俄边境仅8公里，南距室韦奥洛契口岸20公里，探明储量7.47亿吨，开采条件良好，该矿品位最高达到65%，以菱铁矿、褐铁矿为主，开采前景广阔，现为中国企业在俄罗斯最大的投资项目。

室韦口岸首次进口俄罗斯铁矿石

从内蒙古出入境检验检疫局了解到，5辆满载俄罗斯别列佐夫铁矿石的重汽卡车日前缓缓驶过中俄第一桥（室韦——奥洛契），自内蒙古室韦口岸进境，标志着室韦口岸首次进口俄罗斯铁矿石成功 据了解，俄罗斯别列佐夫铁矿位于俄罗斯赤塔州涅尔琴斯——扎沃德区，距中俄边境仅8公里，南距室韦——奥洛契口岸20公里，探明储量7.47亿吨，开采条件良好，该矿品位最高达到65%，以菱铁矿、褐铁矿为主，开采前景广阔，现为中国企业在俄罗斯最大的投资项目。

室韦口岸首次进口俄罗斯铁矿石

从内蒙古出入境检验检疫局了解到，5辆满载俄罗斯别列佐夫铁矿石的重汽卡车日前缓缓驶过中俄第一桥（室韦——奥洛契），自内蒙古室韦口岸进境，标志着室韦口岸首次进口俄罗斯铁矿石成功 据了解，俄罗斯别列佐夫铁矿位于俄罗斯赤塔州涅尔琴斯——扎沃德区，距中俄边境仅8公里，南距室韦——奥洛契口岸20公里，探明储量7.47亿吨，开采条件良好，该矿品位最高达到65%，以菱铁矿、褐铁矿为主，开采前景广阔，现为中国企业在俄罗斯最大的投资项目。

1月6日国际炉料日评

【煤炭】：NMDC拟在莫桑比克及俄罗斯收购焦煤矿 【铁矿石】：铁矿石现货价格市场平稳，63.5%印粉到中国价格稳定在143-145美元/吨（CFR），大多业内人士对市场前景仍不乐观力拓对中国用户1-3月的块矿溢价为0.106美元/干吨度，较去年4季度的0.1361美元/干吨度下调22%。

MMK收购澳大利亚Flinders矿业公司

Flinders董事长Robert Kennedy表示，在市场不稳定的形势下，MMK的收购要约为股东们提供了高额的溢价及保障 MMK一直寻求提高采矿业务和铁矿石自给率，目前该公司的铁矿石自给率为30%然而，这项收购引起了分析师对该公司债务负担及现有铁矿项目前景的担忧 俄罗斯阿尔法银行分析师Barry Ehrlich称，Flinders旗下主要资产皮尔巴拉铁矿项目预计2015年投产，因此最早在2015年前，这项收购将可能不会为MMK盈利作出贡献。

波罗的海干散货运价指数上涨,关注俄罗斯谷物出口

波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五反转收高,市场关注俄罗斯解除出口禁令之後的谷物出口情况. 波罗的海乾散货运价指数涨0.64％或9点,至1,422点.之前曾连跌三日,而在这波跌势之前,该指数曾连涨四日.今年迄今该指数累计下跌逾20％. 俄罗斯在离开全球谷物市场将近一年後返回市场,周五谷物销售开局缓慢,因买家似乎不急于买进. "市场并不认为这是非常大的利好因素,因为迄今俄罗斯谷物都是进入红海港口和印度地区,这些都是短途运输,因此将会削减吨英里数量,"一位经纪商表示. 吨英里是关于船运需求情况的重要指标,是货物运输量与运输距离的乘积. 经纪商指出,他们正关注中国情况的进一步发展.中国现面临数年来最严重的电荒,可能会对乾散货运输活动产生影响.全球经济前景的不确定性也可能损及原材料需求. 乾散货运价前景黯淡,因船只供应超乎商品运送的需求.巴西矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA:行情)的一艘超大型矿砂船(VLOC)投入使用,令整体情况更趋复杂. 亦有人预期印度的雨季会削减铁矿石出口,因河水上涨会阻碍货物运输. 波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨0.44％.海岬型船舶平均每日获利升至13,193美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭. 波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.87％.巴拿马型船舶平均每日获利为12,709美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物. 。

谢韦尔看好美国钢铁需求

近日俄罗斯谢韦尔钢铁公司表示，由于人口增加带动需求以及在基础设施和原材料方面的优势，未来几年美国钢铁行业的投资将稳定增长 由于最近美国房地产和制造业双双走弱，短期内美国钢铁需求并不乐观，但谢韦尔仍然看好后期需求 谢韦尔表示，美国基础设施完善，并且铁矿石和焦煤等原材料储量充足，人口数量持续增长将带动钢铁需求同步增长，美国钢铁行业前景比较乐观。

镀锌彩涂市场周评（03.11-03.18）

在日本地震以及中东和北非政局不稳的双重影响下，南欧薄板市场前景不确定性进一步加大最近三周以来，南欧薄板市场盘整运行，价格变化不大，虽然需求不旺，目前市场有两种看法，一种认为薄板价格将持续坚挺，主要原因是进口资源匮乏以及下个月用户将重建库存另外一种看法认为价格将走软，主要原因是俄罗斯和印度出口价格下滑以及日本地震将导致铁矿石价格下跌 美国市场，薄板市场小幅上涨。