2017稀土市场

稀土出口管制预期下：有人忙炒作，有人求生存，有人盼收储

海关总署统计数据显示，2022年，中国稀土出口量为4.87万吨，稀土进口量为12.15万吨，稀土进口量约为出口量的2.5倍其中，美国向我国出口稀土量近8.38万吨，占我国稀土进口量的69% 这意味着，如果中国实施稀土出口管制，大概率将面临来自美国等国家的稀土出口反制措施 市场浪潮越大，稀土价格波动越大 2011年以来，国内稀土价格经历过三轮大涨，分别是2011年、2017年和2022年。

王继：2022年稀土产业数据解读及后市预测

根据中国汽车工业协会数据，2017-2022年，中国新能源汽车的市场渗透率从2.7%大幅增长至33% 最后，王继认为在供应端进口矿供应稳定，增量有限，个别国家进口矿供应减少；部分业内人士表示轻稀土指标或将继续增长磁材企业订单仍未有好转，废料供应增量有限，废料产出氧化物变化不大在需求端在加息周期背景下，严重影响全球经济前景；国内消费未及预期，终端需求仍较低迷

Mysteel：福建省长汀金龙稀土有限公司邀您参加2023年第三届中国稀土产业链论坛

公司稀土分离通过模糊萃取和自动控制技术实现15种元素全分离，成为工信部智能制造典范，是南方离子型稀土单个分离产能最大的工厂之一，所运用的零排放技术实现全流程绿色制造，成为行业首创公司高纯稀土金属、稀土靶材各项经济技术指标位居行业前列，可生产全系列稀土元素靶材产品，产品总类齐全公司发光材料通过技术引进再提升，短短几年时间已成为全球市场和出口的龙头，2017年以来连续保持出口第一、市场份额世界第一。

MP材料发布上市后首份财报 稀土氧化物产量10197吨

11月23日，美国芒廷帕斯稀土矿开发商MP材料公司发布上市后首份财报今年第三季度营收同比增长52%，为4100万美元，净利润同比增长420%，为1460万美元，稀土氧化物产量10197吨，销量9429吨，平均售价3393美元/吨但前三季度净亏损4590万美元，同比增加490%，主要原因为今年一次性支付给乐山盛和稀土有限公司终止2017年签署的市场分销协议费用约6660万美元。

《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本）发布

为利用综合标准依法依规推动落后产能退出，建立市场化、法治化、常态化的工作推进机制经省政府同意，省淘汰落后产能工作领导小组办公室会同相关职能部门，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办〔2018〕73号）要求，修订形成了《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本） 河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本） 第一类能耗类 一、通用标准 GB/T2589—2008综合能耗计算通则 GB/T12723—2013单位产品能源消耗限额编制通则 GB17167—2006用能单位能源计量器具配备和管理通则 二、电力行业 GB21258—2017常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额 三、石油石化行业 GB21343—2015电石单位产品能源消耗限额 GB21344—2015合成氨单位产品能源消耗限额 GB21345—2015黄磷单位产品能源消耗限额 GB29138—2012磷酸一铵单位产品能源消耗限额 GB29139—2012磷酸二铵单位产品能源消耗限额 GB29140—2012纯碱单位产品能源消耗限额 GB29141—2012工业硫酸单位产品能源消耗限额 GB29437—2012工业冰醋酸单位产品能源消耗限额 GB29438—2012聚甲醛单位产品能源消耗限额 GB29439—2012硫酸钾单位产品能源消耗限额 GB29440—2012炭黑单位产品能源消耗限额 GB29441—2012稀硝酸单位产品能源消耗限额 GB29449—2012轮胎单位产品能源消耗限额 GB30250—2013乙烯装置单位产品能源消耗限额 GB30251—2013炼油单位产品能源消耗限额 GB30527—2014聚氯乙烯树脂单位产品能源消耗限额 GB30528—2014聚乙烯醇单位产品能源消耗限额 GB30529—2014乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额 GB30530—2014有机硅环体单位产品能源消耗限额 四、钢铁行业 GB21256—2013粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额 GB21341—2008铁合金单位产品能源消耗限额 GB21342—2013焦炭单位产品能源消耗限额 GB21370—2008炭素单位产品能源消耗限额 五、建材行业 GB16780—2012水泥单位产品能源消耗限额 GB21252—2013建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额 GB21340—2013平板玻璃单位产品能源消耗限额 GB29450—2012玻璃纤维单位产品能源消耗限额 GB29451—2012铸石单位产品能源消耗限额 GB30181—2013微晶氧化铝陶瓷研磨球单位产品能源消耗限额 GB30182—2013摩擦材料单位产品能源消耗限额 GB30183—2013岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额 GB30184—2013沥青基防水卷材单位产品能源消耗限额 GB30185—2013铝塑板单位产品能源消耗限额 GB30252—2013光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额 GB30526—2014烧结墙体单位产品能源消耗限额 六、有色金属行业 GB21248—2014铜冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21249—2014锌冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21250—2014铅冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21251—2014镍冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21346—2013电解铝企业单位产品能源消耗限额 GB21347—2012镁冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21348—2014锡冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21349—2014锑冶炼企业单位产品能源消耗限额 GB21350—2013铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额 GB21351—2014铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额 GB25323—2010再生铅单位产品能源消耗限额 GB25324—2014铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额 GB25325—2014铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额 GB25326—2010铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额 GB25327—2010氧化铝企业单位产品能源消耗限额 GB26756—2011铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额 GB29136—2012海绵钛单位产品能源消耗限额 GB29137—2012铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额 GB29145—2012焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额 GB29146—2012钼精矿单位产品能源消耗限额 GB29413—2012锗单位产品能源消耗限额 GB29435—2012稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额 GB29442—2012铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额 GB29443—2012铜及铜合金棒材单位产品能源消耗限额 GB29447—2012多晶硅企业单位产品能源消耗限额 GB29448—2012钛及钛合金铸锭单位产品能源消耗限额 七、煤炭行业 GB29436.1—2012甲醇单位产品能源消耗限额 第1部分：煤制甲醇 GB29444—2012煤炭井工开采单位产品能源消耗限额 GB29445—2012煤炭露天开采单位产品能源消耗限额 GB29446—2012选煤电力消耗限额 GB29994—2013煤基活性炭单位产品能源消耗限额 GB29995—2013兰炭单位产品能源消耗限额 GB29996—2013水煤浆单位产品能源消耗限额 GB30178—2013煤直接液化制油单位产品能源消耗限额 GB30179—2013煤制天然气单位产品能源消耗限额 GB30180—2013煤制烯烃单位产品能源消耗限额 （标准解释部门：省发展改革委联系电话：65728761） 第二类环保类 DB41/276—2011盐业、碱业氯化物排放标准 DB41/681—2011啤酒工业水污染物排放标准 DB41/684—2011铅冶炼工业污染物排放标准 DB41/756—2012化学合成类制药工业水污染物间接排放标准 DB41/758—2012发酵类制药工业水污染物间接排放标准 DB41/776—2012蟒沁河流域水污染物排放标准 DB41/777—2013省辖海河流域水污染物排放标准 DB41/790—2013清潩河流域水污染物排放标准 DB41/908—2014贾鲁河流域水污染物排放标准 DB41/918—2014惠济河流域水污染物排放标准 DB41/1066—2015工业炉窑大气污染物排放标准 DB41/1135—2016化工行业水污染物间接排放标准 DB41/1257—2016洪河流域水污染物排放标准 DB41/1258—2016涧河流域水污染物排放标准 DB41/538—2017合成氨工业水污染物排放标准 未按时完成有组织及无组织超低排放改造的钢铁产能 （标准解释部门：省生态环境厅联系电话：663090826630935563886722） 第三类质量类 一、钢铁行业 GB/T1499.1—2017钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.2—2018钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 二、水泥行业 GB/T748—2005抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T2938—2008低热微膨胀水泥 GB/T20472—2006硫铝酸盐水泥 GB/T200—2017中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥 GB/T13693—2017道路硅酸盐水泥 GB/T13590—2006钢渣硅酸盐水泥 GB/T25029—2010钢渣道路水泥 GB175—2007通用硅酸盐水泥 三、平板玻璃行业 GB11614—2009平板玻璃 （标准解释部门：省市场监管局联系电话：6556907165569068） 第四类安全类 《国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室推动钢铁煤炭行业化解过剩产能开展安全生产执法专项行动的通知》（安监总厅煤行〔2016〕55号）要求：钢铁企业存在安全生产标准化未达到三级及以上等级、吊运高温熔融金属的起重机不符合冶金起重机相关要求、炼钢厂吊运高温熔融金属的铸造起重机未使用固定式龙门钩、人员聚集场所设置在高温熔融金属吊运影响区域内、煤气柜与周边建筑物的防火间距不符合标准要求五个问题之一的，要立即停产整改，在6个月内未整改或整改后仍不合格的，予以关停退出。

Mymetal：五月稀土整体利好 主流产品冲高回调

较4月份增加224美元/吨，环比增加2.37% 图4-3、2017年-2019年5月中国稀土出口均价月度统计折线图 数据来源：海关总署、我的有色网 五、后市预测 综合来看，五月稀土市场 因缅甸闭关、政策面利好支撑、外资大量涌入炒作、厂家惜售抬价等，促使镝铽等主流产品出现暴涨行情，同时市场恐慌情绪油然而生，月底政策面支撑作用逐渐减小，持货商对基本面关注度增加，但下游磁材将步入淡季消费乏力，由下至上金属氧化物价格相继回调。

天津海关：2019年1-4月稀土出口增加

而这极有可能导致轻稀土供大于求，而重稀土将供不应求数据显示，2017年我国稀土出口增加9.7%，2018年增加3.6%，两年出口数量均超44.9%，我国稀土宝贵资源流失形势严峻，重稀土需加大保护力度《中国稀土现状与政策》白皮书指出，当前我国以23%的稀土资源承担了世界90%以上的市场供应，据2003年美国地质调查局公布的世界稀土储量数据，我国稀土储量2700万吨，占世界储量的30%，而工信部数据显示，我国稀土资源矿产部门2009年公布数据为1859万吨，约占23%。

Mymetal：四月稀土镨钕首次反弹，镝铽涨势延续

月初镝铁含税报价1460-1480元/千克，主流成交1450-1470元/千克；截至月底，镝铁含税报价1470-1500元/千克，主流成交1470-1480元/千克本月镝铁价格高位持稳，受氧化镝价格上涨影响，镝铁价格上涨动能充足，但因低价原材料供应紧缺，金属厂报价相较谨慎，下游磁材客户观望市场情绪浓厚，成交略显冷清 图3-12、2019年Dy80%镝铁合金价格走势图 数据来源：我的有色网 四、进出口数据 1、2017年-2019年4月中国稀土出口量月度统计 据海关数据统计，2019年4月中国稀土出口总量4328.9吨，同比增长11.75%。

低配有色金属或“逆袭”

国泰君安证券研究指出，减持幅度最大的为黄金板块和锂板块，新材料和稀土略微有所增持；铝铜板块始终处于低配状态其中，电解铝板块自2017年三季度重仓占比0.3%持续下滑，今年一季度重仓占比仅为0.01%，配置基本接近零，大幅低于机构历史平均重仓比0.076%，板块持续低配 板块分化铝多头行情可期 展望后市，从国内基本面来看，国投安信期货有色金属研究小组指出，铜现货短期有支撑，精铜对废铜有替代，短期铜市仍会继续调整；镍市供大于求格局较为明显，加上下游不锈钢行业即将进入传统消费淡季，市场交投恐难有起色，镍价反弹空间有限，建议维持偏空思路；锌市受现货拉动反弹较强，但技术反弹幅度符合预期，预计主力合约继续反弹的空间受限；沪锌市场等待旺季及环保题材发酵；铝市社会库存持续下降，去库存步伐加快，氧化铝成本近期持续上涨及环保因素支撑下，短期铝价或维持震荡偏强走势。

北方稀土：2019年稀土精矿采购价格1.26万元/吨，下降10%

经公司 2016 年度股东大会审议批准，北方稀土与包钢股份自 2017 年起进行稀土精矿采购日常关联交易交易执行以来，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，双方根据彼时市场价格重新签订了《稀土精矿供应合同》，确定自 2017 年 9 月 1 日起稀土精矿交易价格为 14000 元/吨（不含税） 2018 年，稀土行业在国家整顿治理政策措施的作用下，市场运行整体平稳，但受稀土行业环保核查、国内外稀土供应格局多元发展以及中美贸易摩擦等多重因素叠加影响，稀土市场供过于求现象未能根本扭转，市场竞争加剧，主要稀土产品市场价格稳中趋弱振荡下行，低位徘徊。

Mymetal：三月稀土轻落重涨，分化愈演愈烈

原矿供应减少、厂家惜售、氧化物原材料价格上涨，金属厂随市上调镝铁报价月初报价1270-1290元/千克，成交主流1260-1270元/千克进入月中，镝铁合金市场含税报价一度上调至1320-1360元/千克，月底镝铁含税报价1460-1480元/千克，主流成交价在1450-1460元/千克部分金属厂表示本月实际成交一般，下游刚需采购，但镝铁合金的价格还是对应氧化物价格上调图3-12、2019年Dy80%镝铁合金价格走势图 数据来源：我的有色网 四、进出口数据 1、2017年-2019年3月中国稀土出口量月度统计 据海关数据统计，2019年3月中国稀土出口总量4658.5吨，同比增长11.4%。

“花甲”包钢：开启“断舍离” 按下加速键

记者了解到，包钢自上而下都在全力落实降本增效举措，2019年提出了“四降两提”工程，聚焦财务、制造、物流和人工成本，精准发力 包钢积极响应国家“一带一路”倡议，加快“走出去”步伐，全面做大海外贸易平台，勇闯国际市场近几年，包钢构建起全球化营销网络体系；依托“一带一路”沿线油气、铁路等重大项目建设，提升了钢铁、稀土等产品的国际市场占有率；积极拓展中东、南美、非洲市场……2017年、2018年，在国内全行业钢材出口平均降幅加大的情况下，包钢钢材出口逆势上扬，2017年出口量增幅全国第一，2018年出口量增幅位居全国前列。

促进稀土业发展的路径

由于稀土不可再生，其特殊的不可替代性，新能源、航天航空、国防军事等领域的发展都离不开稀土产品的使用，对稀土的需求量逐年增长，2017年全球稀土需求量相比于2016年增长了5624吨，预计2018年全球稀土需求量同比增长12%左右，市场对于稀土的需求在继续增长二是全球化和国际经济合作水平的不断加深，提供新的发展机遇国外的先进的稀土生产技术向我国扩散和传播，有利于学习国外企业在公司管理、研发技术等方面的经验，提升江西稀土企业的生产研发技术水平，改进企业稀土产品结构，把握住发展机遇。

赣州诚正电机：完成电机加工设备调试并初步具备批量生产能力

赣州诚正电机有限公司于2017年4月18日正式成立，是由中国南方稀土集团有限公司与赣州诚正稀土新材料股份有限公司合资成立的一家高性能稀土永磁无刷电机研发及生产企业其主要产品高性能永磁无刷电机较目前市场常见的有刷电机有着低干扰、磨损小、噪音低、使用寿命长、维护成本低等诸多优点，可广泛应用于汽车部件、医疗机械、机器人、家用电器、工业设备、船舶等行业，具备广阔的市场前景。

上海市稀土学会：与包头稀土产品交易所举办合作洽谈会

2017年，上海的稀土工业总产值达560亿，形成相对齐全的要素市场、梯度有序的产业应用布局、贸易市场和高端应用市场信息集聚优势未来，上海将继续加大对稀土产业的支持力度，为战略性新兴产业的发展提供支撑希望借此机会，上海和包头两地，开展深入合作，发挥双方优势，实现互利共赢，预祝本次洽谈会圆满成功 上海市稀土协会会长张修江代表协会对参加本次会议的领导和嘉宾表示热烈欢迎，上海是我国的经济中心，也是我国稀土工业的发源地和稀土材料开发应用的领头羊，更是我国稀土生产、科研、应用的前沿阵地，包头是稀土之都，稀土储量占国内储量的87%，形成了稀土采选矿、冶炼、深加工及终端产品的科研、开发、生产等完整的稀土工业体系，拥有全国唯一一个以稀土冠名的国家级高新区—包头稀土高新区。

广西投百亿元力推科技重大专项 分享科技创新民生红利

糖业是广西传统优势产业在糖业二次技术研发专项中，广西围绕甘蔗良种选育、种植全程机械化、食糖精深加工和糖业循环经济等科技创新链条，已安排甘蔗粉垄高效栽培技术应用等17个项目粉垄甘蔗比传统种植每亩增产3.04吨，增产率达45.8%该技术被科技部列为2017年主推技术，已在全国针对不同农作物进行试验示范目前，广西“双高基地”甘蔗品种市场占有率达到50%以上 广西还重点实施对有色金属、稀土、石墨烯等材料的应用研究和技术攻关。

包钢抗硫化氢腐蚀管线用热轧板卷国内首次供货

近日，包钢稀土钢板材厂完成供宝鸡钢管公司和天津焊管公司的1250吨抗硫化氢腐蚀管线钢L245MS和X42MS订单，实现了抗硫化氢腐蚀管线用热轧板卷国内首次供货 国内外抗硫化氢腐蚀管线钢市场需求量逐年上升2017年，稀土钢板材厂自主开发出中低级别抗硫化氢管线产品，相继成功生产出口中东地区和印度的抗硫化氢腐蚀管线用热轧板卷共1.3万吨2018年8月，公司首次接到国内订单，稀土钢板材厂根据用户技术条件，于8月份完成了产品工艺设计和试制，9月完成批量生产。

中国稀土行业协会：国外稀土资源开发与稀土供求关系

现行稀土产业政策特别是总量控制计划与探矿权采矿权管理方式已不能满足市场的需求，稀土国内稀土分离企业为了获得合法矿源而寻求进口 1、国外主要稀土项目 表1 国外主要稀土项目 2、全球稀土产量另外伴随着2017年以来稀土价格上涨，国外稀土项目表现活跃，一些项目开始重新启动。

Mymetal：七月稀土市场回顾及后市展望

表1 2017年6月和10月部分稀土价格表 数据来源：我的有色网 然而，从实际市场方面了解到的情况是在七月份之后，大部分企业并不太看好旺季的出现，尤其是赣州市场普遍都不看好。

包钢（集团）公司上半年盈利6.81亿元

在2017年国内钢铁出口整体下降，而包钢股份出口不降反增的带动下，今年上半年包钢股份钢材出口形势继续保持良好，1至6月份，包钢股份钢材出口超进度计划155.37%，在54个出口国家中，“一带一路”沿线国家有21个 今年上半年，稀土市场价格整体呈震动趋势。