澳大利亚球团矿价格

澳大利亚Grange资源公司球团矿价格上涨25%

日前，澳大利亚开采和开发公司Grange资源有限公司（Grange）宣布称，与其客户及股东--沙钢确定了球团矿价格上涨25%。

印度突然“出手”对黑色板块有何冲击

分品类看，我国从印度进口的铁矿资源包括球团矿、块矿以及烧结矿等从我国球团矿资源进口来源国来看，2021年我国主要从印度、乌克兰、澳大利亚、巴西及哈萨克斯坦进口，从上述国家进口球团矿占比我国球团矿进口总量的31%、17%、9%、9%及8% 由于我国主要从印度进口球团矿资源，考虑到俄乌冲突已经对全球球团矿及精粉供应造成下降压力，印度上调出口关税将会导致我国球团及精粉的进口量缩减近期，澳大利亚与巴西球团矿发运量环比减少，预计短期内将对我国进口球团矿的价格造成一定的影响。

明年铁矿石及钢材价格预计回落

2019年，受到巴西淡水河谷（Vale）生产中断，以及澳大利亚气旋的影响导致铁矿石运量下滑，目前，该行业"回到正轨"淡水河谷表示，在今年1月份尾矿坝事故后，该公司铁矿石的产量损失约为9000万吨/年，现在3000万至4000万吨/年的铁矿石产量已经恢复，但是受到突发天气等事件的干扰，后期铁矿石产量有望观察 "趋势是价格逐渐回落，但道路将非常崎岖不平，"Tracy Liao预测，在目前铁矿石供应充足和企业利润率低的影响下，铁矿石块矿和球团矿溢价面临压力，铁矿65%、62%和58%之间的价格差异也远低于2017/2018年的水平。

铁矿石期货短期仍维持区间振荡运行

一方面与国外矿石新增产能陆续投放，对我国发货量维持增长有关；另一方面也与秋冬季限产执行后，钢厂增加高品位矿石、球团矿、废钢，以及电弧炉陆续投产等有关，使得大量低品位矿积压在港口自4月以来，港口进口矿一直处于下降态势，尤其是由于8月澳大利亚矿山铁路检修增加，影响发货量后，其下降更明显，成为近期铁矿石现货价格相对偏稳的主要支撑因素但是截至9月14日，港口进口铁矿石库存仍高达1.48亿吨，高出去年同期的1496万吨。

铁矿石短期承压下行

一方面与国外矿石新增产能陆续投放，对我国发货量维持增长有关；另一方面也与秋冬季限产执行后，钢厂增加高品位矿石、球团矿、废钢，以及电弧炉陆续投产等有关，使得大量低品位矿积压在港口自4月以来，港口进口矿一直处于下降态势，尤其是由于8月澳大利亚矿山铁路检修增加，影响发货量后，其下降更明显，成为近期铁矿石现货价格相对偏稳的主要支撑因素但是截至9月14日，港口进口铁矿石库存仍高达1.48亿吨，高出去年同期的1496万吨。

Mysteel快评丨球团矿稀缺 一个半月大涨逾20%

高炉环保限产背景下，球团矿价格依旧高涨，背后原因是这样！

《铁矿石贸易与投资咨询报告》

本书由上海钢联研究中心资深研究员提供售后服务，关于本书中的任何问题，可随时免费咨询，且一次性购买报告五本以上，可提供免费培训一次 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 目 录 前言 1全球铁矿石资源分布情况 1.1全球主要资源国情况 1.1中国铁矿石资源情况 2全球铁矿石供给情况（生产能力与产量） 2.1 总体情况 2.2 澳大利亚 2.3 巴西 2.4 印度 2.5 俄罗斯 2.6 美国 2.7 加拿大 2.8南非 2.9 中国 2.10 矿山的成本与赢利 3全球铁矿石消耗情况（冶炼能力与产量） 3.1全球铁矿石消耗情况 3.1.1欧盟 3.1.2日本 3.1.3韩国 3.1.4中国台湾 3.1.5美国 3.1.6俄罗斯 3.1.7印度 3.2中国铁矿石消耗情况 3.2.1分地区 3.2.2分企业 3.2.3分品种 4铁矿石替代品的供给与消费 4.1废钢 4.2氧化铁皮 5铁矿石贸易 5.1全球铁矿石贸易及流向 5.1.1 总体情况 5.1.2 贸易流向 5.2中国铁矿石贸易 5.2.1 进口贸易流向 5.2.1.1 分进口地进口情况 5.2.1.2 分品种进口情况 5.2.1.2 进口资源的流向 5.2.2国产矿贸易 5.2.2.1 国产矿贸易流向 5.2.2.2 国产矿贸易模式 6铁矿石交易市场 6.1铁矿石交易模式的演变 6.2现货实物交易 6.3 现货交易平台 6.3.1 Globalore 6.3.2 北矿所 6.4电子交易（渤海商品交易所准备开设） 6.5掉期交易 6.5.1 新交所 6.5.2 CME 6.5.3 LDB 6.6期货交易 6.6.1新加波 6.6.2 印度 6.7 几种交易方式的比较 7铁矿石现货市场价格走势 7.1进口矿市场价格变化 7.2国产矿市场价格 7.3 铁矿石价格的影响因素 7.4 铁矿石价格与钢材及废钢价格走势的关联性 7.5铁矿石指数 7.5.1 现有几种指数介绍 7.5.2 现有几种指数比较 8铁矿石物流情况 8.1铁矿石海运 8.2中国铁矿石运输 8.3 不同区域钢厂的进口铁矿石物流路径 8.4 钢铁企业的铁矿石物流成本 9各国在铁矿石投资和贸易上的政策 9.1 印度 9.2 澳大利亚 9.3 巴西 9.4 独联体 9.5 非洲 9.6 中国 9.6.1 中国政府对铁矿石开采的政策 9.6.2 中国政府对海外投资的政策 9.6.3 中国政府对铁矿石进口政策的演变 9.6.4 铁矿石进口实行自动进口许可的原因及影响 10铁矿石供需前景和市场展望 10.1 全球铁矿石供需状况概述 10.2 铁矿石需求增长情况 10.2 铁矿石供给与产能增长情况 10.3 中国电炉钢发展前景 10.4 中国废钢需求和供给前景 10.5 国产矿产量预测 10.6 铁矿石进口量预测 10.7 铁矿石价格走势预测 10.8矿山的机遇与挑战 10.9钢铁企业的机遇与挑战 10.10贸易商的机遇与挑战 11 铁矿石行业投资机会与风险 11.1 中国企业海外投资情况 11.2 海外开矿的机会与风险 11.3 参与金融衍生品交易的机会与风险 11.4 企业如何利用铁矿石金融衍生品 12铁矿石贸易和投资关键知识点 12.1进口矿与国产矿价格间的可比性及换算关系 12.2不同地区国产矿价格间的可比性及换算关系 12.3 钢厂对采购不同铁矿石资源的共性和个性需求 12.4 钢材质量与铁矿石质量间的关系 12.5 铁矿石各项指标在衡量铁矿石好坏中的重要程度 12.6 海绵铁、热压铁的用途及其对铁矿的消耗 12.6 块矿、球团矿、粉矿间的理论价差 12.7烧结与球团加工处理的目的 12.8 球团矿、烧结矿的生产成本 12.9 原矿与成品矿间的数量关系 12.10 常用名词解释 12.9.1 精粉与粗粉 12.9.2 生料与熟料 12.9.3原矿和成品矿 12.94 酸粉与碱粉 附录 附录1铁矿石贸易流程 附录2铁矿石进口贸易合同样本 附录3 铁矿石进口的检验 附录4 常用术语中英文对照 附录5 铁矿石期货合约 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 。

郑州大梁板：行情弱势 价格下行

其中，2014年澳大利亚铁矿石产量预计为6.6亿吨，巴西为3.5亿吨；对于克利夫斯2014年的铁矿和煤矿产量，预计2014年美国球团矿2200万吨，加拿大精粉矿700万吨，澳大利亚块粉矿1100万吨，美国煤矿700万吨，预计总产量4700万吨价格方面：代表材质510L、610L、700L太钢市场参考报价分别为3680元/吨、3830元/吨、4030元/吨，价格较上周下调20元/吨笔者预计后期市场继续以弱势为主。

一周国际钢铁动态（05.18-05.24）

近年来澳大利亚采矿业一直在积极削减成本，必和必拓、力拓及金达必等几乎所有矿商都裁员，FMG在过去几年则一直努力偿还债务节约成本及注重低成本扩张意味着矿商正关注每一步资本支出，以更好地为矿价波动做准备 Grange资源公司董事长Wayne Bould称，铁矿石价格在一个令人很不满意的水平，通常销往中国的球团矿都有一个合理的溢价，但目前来自买方的压力拉低了溢价。

5月3日国际炉料日评

【铁矿石】：现货铁矿石市场平静，63.5%印粉到中国价格稳定在148-150美元/吨（CFR），鉴于钢材市场继续弱势运行，大多钢厂采购积极性不高，预计短期内市场继续弱势运行澳大利亚矿业资源公司Carina铁矿自去年11月份投产以来共出口108万吨铁矿石LKAB一球团厂因故障暂停生产，日生产1.5万吨球团矿2月份南非铁矿石产量上升3.2% 【废钢】：日本2011年废钢发货量同比降4.8%至3058万吨。

重钢集团江苏靖江物流基地投产

其中，重钢澳大利亚伊斯坦鑫山磁铁矿项目2014年出矿投产，实现年产铁精矿1000万吨；重钢接龙铁矿40万吨∕年选矿工程计划于12月下旬投产；太和铁矿现已形成年产细粒钒钛铁精矿100万吨、钛精矿10万吨、氧化护炉球团矿100万吨的综合生产能力，正加速进行630万吨采选扩能 重钢集团总经理刘加才表示，进口铁矿石原料的运输成本和价格问题，一直是困扰国内钢企的难题。

重钢集团江苏靖江物流基地投产

其中，重钢澳大利亚伊斯坦鑫山磁铁矿项目2014年出矿投产，实现年产铁精矿1000万吨；重钢接龙铁矿40万吨∕年选矿工程计划于12月下旬投产；太和铁矿现已形成年产细粒钒钛铁精矿100万吨、钛精矿10万吨、氧化护炉球团矿100万吨的综合生产能力，正加速进行630万吨采选扩能 重钢集团总经理刘加才表示，进口铁矿石原料的运输成本和价格问题，一直是困扰国内钢企的难题。

10月26日国际炉料日评

【铁矿石】：现货铁矿石市场继续下跌，63.5%印粉到中国价格降2美元/吨至144-146美元/吨（CFR），市场依旧低迷FMG预计铁矿石价格将于圣诞节前反弹FMG出售15亿美元后保债券资助扩建印度球团矿产能到2015年预计增2倍至7500万吨中国反对澳大利亚拟颁布的新矿产税 【废钢】：美国国内废钢市场平稳，1号重废价格（匹兹堡、芝加哥、费城）稳定在409美元/长吨，东海岸价格为384美元/长吨。

2月22日国际炉料日评

【铁矿石】：因成交稀少，现货铁矿石价格小幅下滑，63.5%印粉到中国价格降1美元/吨至196-198美元/吨（CFR）暴风迫使澳大利亚铁矿石港口暂时关闭力拓称1季度铁矿石装运可能受暴风影响Cliffs拟提高今年球团矿出口量，达到约100-200万吨 【废钢】：东京制钢2月23日起上调废钢采购价1000日元/吨。

1月5日国际炉料日评

【煤炭】：澳大利亚昆士兰州产煤地区发生的洪灾可能推动焦煤价格在未来几个月中上涨30%左右，最高可能达到330美元/吨 【铁矿石】：伊朗政府开征铁矿石出口税，铁精粉的出口税为50%，球团矿为35%2010年巴西铁矿石出口额预计将超200亿美元 【废钢】：美国废钢价格继续上涨，市场预计1月份碎废钢价格将突破500美元/长吨。

11月23日国际炉料日评

【煤炭】：花旗集团称明年1季度澳大利亚焦煤出口价或涨至250美元/吨（FOB） 【铁矿石】：10月印度对中国铁矿石出口量同比降44%至291万吨，导致印度在中国铁矿石进口市场所占份额骤降至6.4%巴西铁矿石产量于2030年或将触及10亿吨淡水河谷阿曼球团矿厂即将投产 【废钢】：供应商进一步提高对东南亚的废钢出口价，最新1、2号混合重废（80:20）进口价涨至395-410美元/吨（CFR），但买主正抵制价格上涨，成交稀少。

10月29日国际炉料日评

【铁矿石】：淡水河谷预计明年1季度铁矿石价格将保持平稳，与当前现货市场价格持平3季度淡水河谷铁矿石和球团矿发货量同比增13%至7863万吨澳大利亚Atlas公司采用铁矿石指数定价菲律宾矿业公司将与中方合资成立采矿企业 【废钢】：自上周以来，供应商对东南亚废钢出口报价涨10美元/吨，国外集装箱1、2号混合重废（80:20）到越南报390-400美元/吨（CFR）或更高，而上一次的成交价在380美元/吨（CFR）。

花旗银行将Cliffs目标股价调至87美元

金融服务机构花旗银行将美国克利夫兰克利夫斯资源公司(Cliffs)的股票评级为“买入”，目标股价为87美元，这是由于对铁矿石价格上涨的预期及Cliffs收购INR能源公司 Cliffs公司是一家国际化的矿业和资源公司，是北美最大的球团矿供应厂家该公司在北美拥有六座铁矿山，分别位于美国密歇根州、明尼苏达州和加拿大东部；在美国弗吉尼亚州西部和亚拉巴马州拥有两座焦煤矿；在西澳大利亚拥有两座铁矿山，为亚洲市场提供直接可运粉矿和块矿，还在澳大利亚昆士兰州拥有两座煤矿。

Mysteel综合：国内钢企铁矿自给率将有较大提升

2010年8月27日，武钢发布“十二五”战略蓝图，到“十二五”末，武钢目前所有海外投资的资源项目完成后，可每年提供9000万吨的铁矿石一天后，由河北钢铁集团投资的滦南县大贾庄铁矿开发正式启动到“十二五”末，该集团将投资300亿元，在滦南开发大贾庄、马城等大型铁矿，实现年采选铁矿石3400万吨，生产铁精粉1400万吨的生产能力。

2009年铁矿石市场回顾与2010年展望

综合外电6月5日报道，力拓(RioTintoLtd.)5日表示其已与必和必拓(BHPB)就合资经营双方在西澳大利亚州皮尔巴拉地区铁矿石业务达成非约束性协议必和必拓将向力拓支付58亿美元以实现双方股权对等 巴西淡水河谷公司与新日铁以及浦项制铁达成09年铁矿石价格协议6月10日，巴西淡水河谷公司今日宣布已经与日本新日铁以及韩国浦项制铁公司达成2009年铁矿石长期价格协议，在新的协议价格下东南部粉矿(SSF)价格为0.8543美元/干公吨度，卡拉加斯粉矿(SFCJ)价格为0.8987美元/干公吨度，粉矿比2008年下降28.2%；东南部块矿价格为0.9942美元/干公吨度，南部块矿为1.0094美元/干公吨度，块矿比2008年下降44.47%；球团矿价格为1.1043美元/干公吨度，比2008年下降48.3%。