河北不锈钢热轧

黑色期货早报：各品种涨幅收窄，多机构估铁矿石偏强震荡

截至6月7日9点20分，黑色期货市场涨幅收窄，硅铁涨逾1%，铁矿石、螺纹钢、热轧板卷、焦煤、焦炭、锰硅、不锈钢均上涨 热点：大商所表示将拓展已上市期货品种均价结算现金合约，加快温度指数等衍生品研发；河北、山东、山西、河南等地焦企表示，决定于7日起焦炭价格开始上调100元/吨；据Mysteel调研，安徽省力争到2025年铁精粉产能达到1300万吨/年的实施方案通知下达后，会促使部分矿区项目进度提前投产。

汇总丨各地钢市2018年市场回顾及2019年展望

截止2018年12月29日，我网分地区的钢材品种年报已经陆续出炉，后续还将不断新增，敬请关注收藏具体内容请点击下方蓝色字体查看 ◎建筑钢材：江苏省（南京）浙江省（杭州、甬台温）、江西省（南昌）、安徽省（安徽皖北）、山东省、海南省、广西、广东省、四川省、云南省（昆明）、贵州省、重庆、山西省、东北区域、内蒙古（包头）、新疆、宁夏、陕西省（西安、汉中）、青海省（西宁）、甘肃省、京津冀地区、河南省、福建省 ◎中厚板：全国、浙江省、山东省、广东省、四川省、贵州省（贵阳）、重庆、河南省（郑州）、湖南省（长沙）、湖北省、江苏省 ◎热轧板卷：江苏省、浙江省、江西省（南昌）、安徽省、广东省（深圳）、四川省、云南省（昆明）、重庆、新疆、河北省（邯郸、唐山）、河南省（郑州）、湖南省、湖北省 ◎优特钢：江苏省、重庆 ◎带钢：江苏省、山东省、浙江省（宁波）、河北省（唐山） ◎H型钢：江苏省 ◎型钢：浙江省、海南省、云南省 ◎结构钢：浙江省（杭州）、东北区域、河南省（郑州） ◎废钢：浙江省、华南地区、西南地区、福建省 ◎碳结板：全国 ◎热轧带钢：广东省 ◎型材：广东省、河南省（郑州） ◎硬线：四川省（成都） ◎冷镦钢：重庆 ◎热轧管坯：全国 ◎生铁：全国 ◎板材：陕西省（西安） ◎冷镀：福建省、西北区域 ◎镀锌板卷：东北区域、山东省、西南地区 ◎冷轧板卷：山东省、西南地区 ◎焊管：安徽省 ◎钢管：河南省、江苏省（江阴） ◎废不锈钢：全国 ◎模具钢：全国 ◎钢厂：福建省 ◎宏观：福建省 ◎价格回顾：福建省 。

2009年11月份钢厂信息汇总

此前，日钢已先后成功开发出了45、60钢等优质碳素钢盘条 莱钢： 近日，莱钢一次性成功开发并批量生产22#工字钢，标志着莱钢已顺利完成了16#–63#所有规格工字钢的开发任务 柳钢： 柳钢冷轧厂日前完成DC03冲压品种钢的试生产工作 攀钢： 近日，攀钢钒轨梁厂试轧50米长定尺60D40高速道岔轨获得成功 首钢： X70管线钢在首钢京唐公司炼钢作业部试验成功 唐钢： 10月20日，唐钢1810热轧板卷生产线首次成功轧制出宽度1000mm、厚度规格2.0至2.5mm的SS400热轧板卷 唐山不锈钢： 11月2日，1580热轧生产线轧制出河北省第一卷不锈钢热轧卷板，随后两天先后共轧制了201、430、410、304四个品种牌号不锈钢热卷 武钢： 11月10日，武钢条材总厂大型分厂按照欧洲铁路联盟（EN）标准成功试轧出UIC54kg/m重轨 宣钢： 近日，宣钢公司成功开发出焊丝盘条SAE1015B 科技创新 宝钢： 由宝钢股份硅钢部自主摸索的无取向硅钢经济生产工艺路线取得成功。

2009年11月份钢厂信息汇总

此前，日钢已先后成功开发出了45、60钢等优质碳素钢盘条 莱钢： 近日，莱钢一次性成功开发并批量生产22#工字钢，标志着莱钢已顺利完成了16#–63#所有规格工字钢的开发任务 柳钢： 柳钢冷轧厂日前完成DC03冲压品种钢的试生产工作 攀钢： 近日，攀钢钒轨梁厂试轧50米长定尺60D40高速道岔轨获得成功 首钢： X70管线钢在首钢京唐公司炼钢作业部试验成功 唐钢： 10月20日，唐钢1810热轧板卷生产线首次成功轧制出宽度1000mm、厚度规格2.0至2.5mm的SS400热轧板卷 唐山不锈钢： 11月2日，1580热轧生产线轧制出河北省第一卷不锈钢热轧卷板，随后两天先后共轧制了201、430、410、304四个品种牌号不锈钢热卷 武钢： 11月10日，武钢条材总厂大型分厂按照欧洲铁路联盟（EN）标准成功试轧出UIC54kg/m重轨 宣钢： 近日，宣钢公司成功开发出焊丝盘条SAE1015B 科技创新 宝钢： 由宝钢股份硅钢部自主摸索的无取向硅钢经济生产工艺路线取得成功。

近期钢厂调价汇总（6.22-6.26）

II级盘螺在大螺纹基础上加价240元/吨，III级盘螺加价300元/吨线材出厂价格上调50元/吨； 八钢于6月26日对疆内线材、螺纹钢、圆钢价格上调整100元/吨； 东北地区 西钢于6月22日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 西林钢厂于6月23日对螺纹钢、线材出厂价格上调40元/吨； 凌钢于6月23日出台普碳圆钢价格调整政策； 西林钢厂于6月25日出台建材出厂价格调整政策； 二、冷热轧及涂镀调价信息 本钢于6月19日对热轧基价上调300元/吨，对冷轧基价上调380元/吨，对镀锌基价上调380元/吨，对彩涂基价上调400元/吨； 攀钢新钢钒成都分公司于6月19日对热轧执行价格上调50元/吨； 攀钢新钢钒重庆分公司于6月22日对热轧板卷执行价格上调30元/吨； 攀钢新钢钒重庆分公司于6月22日对热轧板卷执行价格上调120元/吨，对冷轧板卷执行价格上调340元/吨； 攀钢新钢钒成都分公司于6月22日对热轧板卷执行价格上调150元/吨，对冷轧板卷执行价格上调230元/吨； 攀钢国贸贵阳分公司于6月22日出台冷、热轧板卷执行价格调整政策； 酒钢兰州分公司于6月22日对热轧板卷、中厚板出厂价格上调20元/吨； 太钢于6月22日出台热轧卷板出厂价格调整政策； 八钢于6月23日对热轧板卷价格上调150元/吨，对中厚板价格上调100元/吨； 日照钢铁于6月22日对热轧板卷不分地区上调60元/吨； 酒钢兰州公司于6月23日对热轧板卷出厂价格上调30元/吨，对中厚板出厂价格上调30元/吨； 昆钢于6月23日对省内冷轧板卷执行价格上调50元/吨； 昆钢于6月23日出台省内热轧板卷执行价格调整政策； 重钢于6月22日对所有冷卷出厂价格上调100元/吨； 八钢西北公司于6月23日对热轧板卷价格上调70元/吨； 酒钢西安公司于6月23日对中厚板指导价格上调50元/吨，对热轧板卷指导价格上调50元/吨； 攀钢新钢钒成都分公司于6月24日对冷轧板卷执行价格上调50元/吨； 莱钢于6月24日对热轧板卷上调80元/吨； 酒钢兰州公司于6月24日对热轧板卷价格上调40元/吨，对中厚板价格上调20元/吨； 酒钢西安公司于6月24日对中厚板指导价格上调20元/吨，对热轧板卷指导价格上调30元/吨； 攀钢新钢钒重庆分公司于6月24日对冷轧板卷执行价格上调60元/吨； 广钢集团珠钢于6月24日出台热轧卷板价格调整政策； 天铁于6月24日对热卷板出厂价格上调340元/吨； 酒钢西安公司于6月25日对热轧板卷指导价格上调40元/吨； 柳钢于6月24日对冷轧板卷出厂价格上调50元/吨； 济钢于6月25日对热卷出厂价格下调50元/吨，冷卷出厂价格上调50元/吨； 安钢于6月26日出台产品出厂价格调整政策； 八钢西北公司于6月26日对兰州、银川、西宁地区热轧板卷价格上调50元/吨； 泰山钢铁于6月26日对热轧产品出厂价格统一上调130元/吨，对冷轧产品统一上调280元/吨； 三、中厚板调价信息 普阳钢厂于6月19日对中板出厂价格上调300元/吨； 元宝山钢厂于6月20日对中厚板出厂价格上调200元/吨； 韶钢于6月22日对船板出厂价格上调60元/吨； 长达钢铁于6月22日出台中厚板出厂价格调整政策； 无锡兆顺不锈钢中板有限公司于6月22日出台中板价格调整政策； 兴化兆泰金属材料有限公司于6月22日出台中板价格调整政策； 华伟薄板厂于6月22日出台6月下旬中板出厂价格调整政策； 酒钢西安分公司于6月22日对中厚板指导价格上调50元/吨，对热轧板卷指导价格上调50元/吨； 飞达于6月22日对中厚板出厂价格上调80元/吨； 春冶中板厂于6月22日出台6月第三期价格调整政策； 首钢于6月23日出台部分品种7月份价格调整政策； 临钢于6月25日对中厚板的出厂价格上调80元/吨； 酒钢西安公司于6月25日对中厚板指导价格上调30元/吨； 四、带钢调价信息 凌钢于6月20日对带钢产品出厂价格上调50元/吨； 邯郸纵横于6月22日出台带钢出厂价格调整政策； 天津荣程于6月22日出台热轧带钢出厂价格调整政策； 邢台德龙于6月23日出台带钢出厂价格调整政策； 霸州宏升于6月24日出台带钢出厂价格调整政策； 霸州新亚于6月24日出台带钢出厂价格调整政策； 河北前进钢铁于6月24日出台带钢出厂价格调整政策； 河北胜宝于6月24日出台带钢出厂价格调整政策； 天津岐丰于6月24日出台热轧带钢出厂价格调整政策； 莱钢于6月24日对窄带钢产品出厂价格上调70元/吨； 鄂钢于6月25日对普热带出厂价格上调50元/吨，优热带出厂价格上调80元/吨； 邯郸纵横于6月26日出台带钢出厂价格调整政策； 武安文丰于6月26日出台带钢出厂价格调整政策； 唐山国丰于6月26日出台带钢出厂价格调整政策； 凌钢于6月26日对带钢产品上调100元/吨； 五、型材调价信息 天津江天于6月20日出台型材出厂价格调整政策； 津西钢铁于6月21日出台型钢出厂价格调整政策； 莱钢于6月21日出台型钢产品出厂价格调整政策； 唐山粤丰于6月22日对所有规格角钢上调50元/吨； 成都新联山于6月22日出台型材出厂价格调整政策； 天津江天于6月22日出台型材出厂价格调整政策； 鞍山宝得于6月22日对型材出厂价格上调70元/吨； 长治钢厂于6月22日对热轧H型钢价格统一上调110元/吨； 日钢于6月24日对工槽钢上调100元/吨，H型钢价格不动； 天津兆博于6月25日对所有规格型材出厂价格上调30-50元/吨； 柳钢于6月25日对型材出厂价格上调50元/吨； 天津江天于6月25日对槽钢出厂价格上调20元/吨，工字钢出厂价格上调20元/吨，H型钢出厂价格上调20元/吨； 济钢于6月25日对中型材出厂价格上调50元/吨； 天津兆博于6月26对所有规格型材上调50元/吨； 成都新联山于6月26日出台槽钢、角钢出厂价格调整政策； 唐山粤丰于6月26日对所有规格角钢价格上调70—90元/吨； 六、管材调价信息 邯郸市正大制管有限公司于6月20日出台产品出厂价格调整政策； 衡水京华制管有限公司于6月20日出台管材出厂价格调整政策； 邯郸市正大制管有限公司于6月22日出台产品出厂价格调整政策； 衡水京华制管有限公司于6月24日出台产品出厂价格调整政策； 凌钢于6月24日对管坯上调50元/吨，对碳结钢上调50元/吨，对螺纹钢上调30元/吨，对普圆上调30元/吨； 天津宝来于6月25日对直缝焊管1寸-10寸出厂价格统一上调50元/吨； 天津友发于6月25日出台焊管、镀锌管产品出厂价格调整政策； 河南林州风宝于6月24日对Φ159-273*mm规格无缝管产品出厂价格普遍上涨150元/吨； 湖北新冶特于6月25日出台普通无缝管出厂价格调整政策； 衡水京华于6月25日对焊管4分-8寸出厂价格统一上调150元/吨；镀锌管4分-1.2寸出厂价格上调120元/吨，1.5寸-8寸出厂价格上涨80元/吨； 衡水京华制管有限公司于6月25日出台产品出厂价格调整政策； 凌钢于6月26日出台部分冶金产品价格调整政策； 天津利丰源达钢铁集团（利达）产品出台管材出厂价格调整政策； 七、硅钢调价信息 （Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载） 。

近期钢厂调价汇总（05.11-05.15）

一、建筑钢材调价信息 华东地区 济钢集团闽源钢铁于5月9日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨； 晋江三益钢厂于5月9日对螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 福建三宝钢厂于5月11日对螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 沙钢于5月11日对螺纹钢出厂价格上调80元/吨，对普线出厂价格上调100元/吨； 莱钢永锋于5月11日对螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 青钢于5月11日对普、高线和螺纹钢上调20元/吨； 南（昌）钢于5月11日对建筑钢材指导价格上调50元/吨； 福建三钢闽光股份有限公司于5月11日对高线出厂价格上调60元/吨，对螺纹钢出厂价格上调60元/吨； 济钢集团闽源钢铁于5月11日对螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 厦门众达于5月11日对高线出厂价格上调40元/吨，对螺纹钢出厂价格上调40元/吨； 山东石横特钢于5月10日对盘螺出厂价格上调50元/吨； 山东石横特钢于5月11日对盘螺出厂价格上调80元/吨，对直条出厂价格上调30元/吨； 晋江三益于5月11日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨； 莱钢于5月11日对螺纹钢出厂价格上调70元/吨； 青钢于5月12日对线材出厂价格上调40元/吨； 永钢于5月11日对高线出厂价格上调50元/吨，对螺纹钢出厂价格上调70元/吨，对盘螺出厂价格上调50元/吨； 福建三宝于5月11日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 山东石横特钢于5月12日对盘螺出厂价格上调70元/吨，对直条出厂价格上调40元/吨； 福建晋江三益钢厂于5月12日对螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 南（昌）钢于5月13日出台南（昌）钢建筑钢材出厂价格调整政策； 青钢于5月13日对普、高线和螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 厦门众达于5月13日对高线出厂价格维持不动，对螺纹钢出厂价格上调20元/吨； 莱钢于5月14日对螺纹钢出厂价格上调40元/吨； 莱钢永锋于5月14日对螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 济钢集团闽源钢铁于5月14日对螺纹钢出厂价格上调40元/吨； 厦门众达于5月15日对高线出厂价格上调50元/吨，对螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 中南地区 韶钢于5月11日对高线出厂价格上调20元/吨，对螺纹钢、圆钢出厂价格上调30元/吨； 涟钢于5月11日除西南区域外，对其他所有区域螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 安钢于5月11日对圆钢、带肋钢筋出厂价格上调35.1元/吨； 韶钢于5月12日对高线出厂价格上调30元/吨，对螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 河南济源钢铁（集团）有限公司于5月12日对圆钢、螺纹钢出厂价格上调50元/吨，对盘螺、GT01出厂价格上调50元/吨，对低碳高线系列出厂价格上调50元/吨； 广钢于5月12日对高线出厂价格上调50元/吨，对螺纹钢、圆钢出厂价格上调50元/吨； 柳钢于5月12日对线材出厂价格上调50元/吨，对螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 鄂钢于5月12日对螺纹钢出厂价格上调40元/吨，对高线出厂价格上调70元/吨，对圆钢出厂价格上调30元/吨； 河南济源钢铁（集团）有限公司于5月13日出台部分产品出厂价格调整政策； 潍钢于5月13日对普线出厂价格上调60元/吨； 广钢于5月14日对高线出厂价格上调30元/吨，对螺纹钢、圆钢出厂价格未动； 韶钢于5月14日对高线出厂价格上调30元/吨，对圆钢、螺纹钢出厂价格未动； 涟钢于5月14日对两广地区螺纹钢出厂价格上调80元/吨，对其它所有区域螺纹钢出厂价格上调40元/吨； 柳钢于5月14日对线材出厂价格上调30元/吨，对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 河南济源钢铁集团于5月15日出台部分产品出厂价格调整政策； 鄂钢于5月15日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨，对普高线出厂价格上调40元/吨，对普圆钢出厂价格上调30元/吨，对盘螺出厂价格上调70元/吨； 华北地区 长治钢厂于5月8日对普线出厂价格上调20元/吨，对螺纹钢出厂价格上调30元/吨，对圆钢出厂价格上调10元/吨； 普阳钢厂于5月11日出台线材出厂价格调整政策； 普阳钢厂于5月12日出台线材出厂价格调整政策； 长治钢厂于5月15日出台建筑钢材出厂价格调整政策； 西南地区 水钢于5月11日对重庆地区螺纹钢执行价格上调20元/吨，对线材执行价格上调30元/吨； 达钢于5月11日对重庆地区螺纹钢执行价格上调10元/吨，对普线执行价格上调30元/吨； 水钢于5月11日对昆明地区线材执行价格上调30元/吨，对螺纹钢执行价格上调30元/吨； 云南德胜于5月11日对贵阳地区线材执行价格上调50元/吨，对螺纹钢执行价格上调50元/吨； 水钢于5月8日对线材执行价格上调30元/吨，对螺纹钢执行价格上调30元/吨； 云南德胜于5月11日对线材执行价格上调50元/吨，对螺纹钢执行价格不动； 重钢于5月11日对高线执行价格上调40元/吨，对螺纹钢执行价格未动； 达钢于5月12日对重庆地区螺纹钢执行价格上调20元/吨，对普线执行价格上调30元/吨； 成钢于5月12日对成都地区线材执行价格上调60元/吨，对螺纹钢执行价格上调20元/吨； 水钢于5月12日对重庆地区螺纹钢执行价格上调10元/吨，对线材执行价格上调20元/吨； 昆钢于5月12日对螺纹钢执行价格上调30元/吨，对线材执行价格上调30元/吨； 云南德胜于5月12日对昆明地区线材执行价格上调20元/吨，对螺纹钢执行价格上调20元/吨； 水钢于5月12日对贵阳地区线材执行价格上调30元/吨，对螺纹钢执行价格上调30元/吨； 重钢于5月12日对螺纹钢执行价格上调40元/吨，对线材执行价格未动； 水钢于5月13日对昆明地区线材执行价格上调30元/吨，对螺纹钢执行价格上调30元/吨； 重钢于5月13日对高线执行价格上调40元/吨，对螺纹钢执行价格上调30元/吨； 水钢于5月13日对贵阳地区线材执行价格上调20元/吨，对螺纹钢执行价格上调20元/吨； 云南德胜于5月13日对昆明地区线材执行价格上调30元/吨，对螺纹钢执行价格上调30元/吨； 昆钢于5月13日对螺纹钢执行价格上调30元/吨，对线材执行价格上调30元/吨； 云南德胜于5月14日对线材执行价格上调50元/吨，对螺纹钢执行价格不变； 河北钢铁集团于5月15日出台5月价格追涨政策； 西北地区 陕西龙钢于5月12日对西安地区螺纹钢出厂价格上调30元/吨，对线材执行价格上调30元/吨； 东北地区 西林钢厂于5月11日对省内螺纹钢出厂价格上调40元/吨，对辽宁省、吉林省螺钢出厂价格上调50元/吨，对东三省高线出厂价格上调40元/吨； 凌钢于5月12日对螺纹钢指导价格上调130元/吨，对圆钢指导价格上调70元/吨，对管坯指导价格上调50元/吨； 西钢于5月12日对螺纹钢出厂价格上调50元/吨，对高线出厂价格上调40元/吨； 西钢于5月13日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨，对高线出厂价格上调40元/吨； 凌钢于5月14日出台螺纹钢指导价格调整政策； 二、冷热轧及涂镀调价信息 武钢于5月7日出台六月份部分产品销售价格调整政策； 莱钢于5月11日对热轧板卷出厂价格上调30元/吨； 柳钢于5月12日对热轧板卷出厂价格上调70元/吨； 莱钢于5月13日对热轧板卷出厂价格上调50元/吨； 昆钢于5月13日出台所有省内热轧板卷执行价格调整政策； 昆钢于5月13日对省内所有冷轧板卷执行价格上调20元/吨； 柳钢于5月14日对热轧板卷出厂价格上调30元/吨； 泰山钢铁于5月15日对冷、热轧产品出厂价格统一上调120元/吨； 包钢于5月15日出台5月份价格结算政策和6月份订货价格政策； 三、中厚板调价信息 普阳钢厂于5月9日对普中板出厂价格上调200元/吨，对低合金板出厂价格上调200元/吨； 无锡市兆顺不锈钢中板有限公司于5月11日出台5月中旬价格调整政策； 兴化市兆泰金属材料有限公司于5月11日出台5月中旬出厂价格调整政策； 安钢于5月11日对中板出厂价格上调35.1元/吨； 长达钢铁于5月11日对普板出厂价格上调100元/吨，对低合金板出厂价格上调150元/吨； 济钢于5月12日出台中厚板价格调整政策； 韶钢于5月14日出台板材出厂价格调整政策； 柳钢于5月14日对中板出厂价格上调100元/吨； 江苏飞达于5月13日对中厚板出厂价格上调80元/吨； 新钢于5月16日对普锰板出厂价格上调100元/吨，对造船板出厂价格上调100元/吨，对锅炉板、容器板出厂价格上调150元/吨； 四、带钢调价信息 唐山瑞丰于5月10日出台带钢出厂价格调整政策； 大厂国华于5月11日出台带钢出厂价格调整政策； 莱钢于5月11日出台板带产品出厂价格调整政策； 涟钢于5月11日除西南区域外，对其他所有区域带钢出厂价格上调80元/吨； 邢台德龙于5月9日出台带钢出厂价格调整政策； 唐山瑞丰于5月12日出台带钢出厂价格调整政策； 河北津西钢铁于5月11日出台带钢出厂价格调整政策； 鄂钢于5月12日对普热带出厂价格上调80元/吨； 霸州宏升轧钢于5月13日出台带钢出厂价格调整政策； 霸州新亚于5月13日出台带钢出厂价格调整政策； 天津岐丰于5月13日出台热轧带钢出厂价格调整政策； 唐山建龙于5月13日出台带钢出厂价格调整政策； 天津胜达于5月13日出台带钢出厂价格调整政策； 天津保润达于5月13日出台带钢出厂价格调整政策； 唐山瑞丰于5月13日出台带钢出厂价格调整政策； 邢台德龙于5月12日出台带钢出厂价格调整政策； 河北津西钢铁于5月13日出台带钢出厂价格调整政策； 凌钢于5月13日对中宽热带指导价格上调50元/吨； 玉溪新兴带钢于5月13日出台省内所有热轧带钢执行价格调整政策； 唐山瑞丰带钢于5月14日出台带钢出厂价格调整政策； 涟钢于5月14日对所有区域带钢出厂价格上调40元/吨； 五、型材调价信息 安钢于5月11日对角钢、槽钢出厂价格上调35.1元/吨； 天津兆博于5月12日对所有规格型材出厂价格下调50元/吨； 天津江天于5月12日对槽钢出厂价格上调20元/吨； 天津江天于5月13日出台型材出厂价格调整政策； 天津兆博于5月13日对所有规格型材出厂价格上调20元/吨； 首钢红冶于5月13日出台角钢出厂价格调整政策； 成都新联山于5月14日对槽钢、角钢出厂价格上调20元/吨； 天津江天于5月14日对所有型材出厂价格上调30元/吨； 天津兆博于5月14日对所有规格型材上调30元/吨； 成都新联山于5月15日出台槽钢、角钢出厂价格调整政策； 莱钢于5月15日出台型钢产品出厂价格调整政策； 六、管材调价信息 天津宝来钢管集团于5月9日出台产品出厂价格调整政策； 天津友发钢管集团于5月9日出台产品出厂价格调整政策； 凌钢于5月13日对焊管指导价格上调50元/吨，对流体管指导价格上调100元/吨； 七、硅钢调价信息 （Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载） 。

近期钢厂调价汇总（04.30-05.08）

一、建筑钢材调价信息 华东地区 沙钢于5月1日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨，对线材出厂价格上调30元/吨，对热卷普碳价格不动，SPHC下调50元/吨； 济源钢铁于5月1日出台部分产品出厂价格调整政策； 闽源钢铁于5月1日对螺纹钢上调30元/吨； 莱钢于5月1日对省外地区（除江苏淮安、盐城以北外）螺纹钢出厂价格统一上调30元/吨； 杭钢于5月3日出台部分产品出厂价格调整政策； 莱钢永锋于5月4日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨； 山东石横于5月4日对盘螺出厂价格上调30元/吨； 厦门众达于5月4日对线材出厂价格上调20元/吨，对螺纹钢出厂价格上调20元/吨； 济钢集团闽源钢铁于5月5日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 厦门众达钢厂于5月5日对线材出厂价格上调20元/吨，对螺纹钢出厂价格上调20元/吨； 福建三宝钢铁有限公司于5月5日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 山东石横特钢于5月5日对盘螺出厂价格上调30元/吨； 福建晋江三益钢厂于5月6日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 青钢于5月6日对普线出厂价格上调20元/吨； 新钢于5月6日对江西地区高线出厂价格上调50元/吨，对江西地区螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 莱钢于5月6日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 南（昌）钢于5月6日对螺纹钢出厂价格上调20元； 永钢于5月7日对高线出厂价格上调50元/吨，对盘螺出厂价格上调100元/吨； 济钢集团闽源钢铁有限公司于5月7日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 山东石横特钢于5月7日对盘螺出厂价格上调80元/吨，对直条出厂价格上调30元/吨； 青钢于5月8日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨，对线材出厂价格上调20元/吨； 福建三宝于5月8日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 厦门众达钢厂于5月5日对高线出厂价格上调20元/吨，对螺纹钢出厂价格上调20元/吨； 莱钢永锋于5月5日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 中南地区 涟钢于5月4日对螺纹钢出厂价格上调50元/吨； 韶钢于5月4日对线材出厂价格上调20元/吨，对螺纹钢、圆钢出厂价格上调30元/吨； 河南济源钢铁集团于5月5日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨，对盘螺纹、GT01出厂价格上调30元/吨； 安钢于5月5日对圆钢出厂价格上调35.1元/吨； 鄂钢于5月5日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨，对线材出厂价格上调40元/吨，对圆钢出厂价格上调20元/吨，对普热带出厂价格上调30元/吨； 广钢于5月8日对高线出厂价格上调30元/吨，对螺纹钢、圆钢出厂价格上调30元/吨； 华北地区 长治钢厂于5月1日对线材、螺纹钢出厂价格上调20元/吨； 普阳钢厂于5月6日出台线材出厂价格调整政策； 长治钢厂于5月6日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨； 普阳钢厂于5月7日出台线材出厂价格调整政策； 普阳钢厂于5月8日出台线材出厂价格调整政策； 西南地区 成钢于5月1日对线材执行价格上调30元/吨，对螺纹钢执行价格上调30元/吨； 达钢于5月5日对重庆地区螺纹钢执行价格上调30元/吨，对重庆地区线材执行价格上调60元/吨； 云南德胜于5月5日对贵阳地区线材执行价格上调50元/吨，对贵阳地区螺纹钢执行价格上调50元/吨； 水钢于5月5日对重庆地区螺纹钢执行价格上调30元/吨，对重庆地区线材执行价格上调60元/吨； 成钢于5月6日对线材执行价格上调40元/吨，对螺纹钢执行价格上调20元/吨； 水钢于5月8日对重庆地区螺纹钢执行价格上调20元/吨，对线材执行价格上调20元/吨； 达钢于5月8日对重庆地区螺纹钢执行价格上调20元/吨，对普线执行价格上调20元/吨； 昆钢于5月8日对螺纹钢执行价格上调30元/吨，对线材执行价格上调30元/吨； 水钢于5月8日对昆明地区线材执行价格上调20元/吨，对昆明地区螺纹钢执行价格上调20元/吨； 西北地区 陕西龙门钢铁集团有限公司于5月5日对西安地区螺纹钢出厂价格上调20元/吨，对西安地区线材出厂价格上调20元/吨； 陕西龙门钢铁集团于5月5日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨，对线材出厂价格上调20元/吨； 八钢于5月8日对疆内线材执行价格上调200元/吨，对螺纹钢执行价格上调200元/吨，对圆钢执行价格200元/吨； 酒钢乌鲁木齐公司于5月8日对线材出厂价格上调200元/吨，对螺纹钢出厂价格上调200元/吨，对圆钢出厂价格上调200元/吨； 东北地区 凌钢于5月1日出台部分产品指导价格调整政策； 西钢于5月3日对线材、螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 二、冷热轧及涂镀调价信息 昆钢于5月1日对省内热轧板卷出台执行价格调整政策； 莱钢于5月1日出台5月份热轧卷板出厂价格调整政策； 莱钢于5月6日对热卷出厂价格上调20元/吨； 武钢于5月7日对冷轧产品上调50元/吨； 八钢于5月8日对热轧板卷出厂价格上调200元/吨； 三、中厚板调价信息 无锡兆顺不锈钢中板有限公司于5月4日出台5月上旬价格调整政策； 兴化兆泰金属材料有限公司于5月4日出台5月上旬价格调整政策； 安钢于5月5日对中板出厂价格上调35.1元/吨； 文丰钢厂于5月6日出台四月份中板保值政策； 八钢于5月8日对中厚板出厂价格上调200元/吨； 四、带钢调价信息 玉溪新兴带钢于5月1日对省内所有热轧带钢出台执行价格调整政策； 唐山瑞丰钢铁于5月3日出台带钢出厂价格调整政策； 唐山贝钢于5月5日出台带钢出厂价格调整政策； 河北津西钢铁于5月5日出台带钢出厂价格调整政策； 唐山瑞丰钢铁于5月6日出台带钢出厂价格调整政策； 河北津西钢铁于5月7日出台带钢出厂价格调整政策； 唐山瑞丰钢铁于5月7日出台带钢出厂价格调整政策； 凌钢于5月7日对中宽热带指导价格上调50元/吨； 霸州宏升于5月8日出台带钢出厂价格调整政策； 霸州新亚于5月8日出台带钢出厂价格调整政策； 唐山瑞丰于5月8日出台带钢出厂价格调整政策； 五、型材调价信息 天津江天于5月2日对槽钢出厂价格上调30元/吨； 天津江天于5月3日对槽钢出厂价格上调20—40元/吨； 唐山粤丰于5月4日对角钢出厂价格上调50元/吨； 安钢于5月5日对角钢、槽钢出厂价格上调35.1元/吨； 天津兆博于5月4日对角钢出厂价格上调20-50元/吨； 成都新联山于5月6日对槽钢、角钢出厂价格各上调30元/吨； 成都鑫丰隆钢铁于5月6日出台角钢出厂价格调整政策； 天津江天于5月7日对槽钢出厂价格上调30—40元/吨； 天津兆博于5月7日对所有规格型材出厂价格上调50元/吨； 成都鑫丰隆于5月6日出台角钢出厂价格调整政策； 天津江天于5月8日出台槽钢出厂价格调整政策； 天津兆博于5月8日对所有规格型材上调50元/吨； 六、管材调价信息 天津友发钢管集团于5月5日出台产品出厂价格调整政策； 天津友发钢管集团于5月7日出台钢管产品出厂价格调整政策； 凌钢于5月5日对焊管指导价格上调60元/吨。

4月1日钢厂调价汇总

建筑钢材： 福建三钢闽光股份有限公司于4月1日对高线出厂价格下调150元/吨，对螺纹钢出厂价格下调150元/吨； 青钢于4月1日对螺纹钢出厂价格上调30元/吨； 莱钢永锋于4月1日对螺纹钢出厂价格上调20元/吨； 长治钢厂于3月31日出台4月份产品定价政策； 莱钢于4月1日出台对螺纹钢挂牌价格上调10元/吨，对三级钢挂牌价格上调150元/吨，对四级钢挂牌价格上调400元/吨，对抗震钢挂牌价格上调30元/吨； 山东石横特钢于4月1日对盘螺出厂价格上调20元/吨，直条出厂价格上调20元/吨； 柳钢于4月1日对线材、盘螺出厂价格下调250元/吨，螺纹钢出厂价格下调300元/吨； 西林钢厂于4月1日对螺纹钢出厂价格下调30元/吨，线材不动； 济钢于4月1日出台螺纹钢出厂价格调整政策； 沙钢于4月1日对螺纹钢、普线4月上旬出厂价格不动； 宝钢于4月1日对线材5月份出厂价格下调500元/吨； 冷热轧： 莱钢于4月1日对热轧卷板出厂价格下调30元/吨； 柳钢于4月1日对热轧板卷出厂价格下调220元/吨； 沙钢于4月1日对热卷普碳出厂价格下调120元/吨； 宝钢于4月1日对热轧普碳5月份出厂价格下调200-300元/吨，对热轧酸洗5月份出厂价格下调250元/吨，对冷轧普冷5月份出厂价格下调200元/吨，对电镀锌5月份出厂价格下调200元/吨，对热镀锌5月份出厂价格下调250元/吨，对彩涂5月份出厂价格下调450元/吨，对镀锡5月份出厂价格保持不变； 昆钢于4月1日对省内所有冷轧板卷执行价格未作调整； 昆钢于4月1日出台省内地区热轧板卷执行价格调整政策； 中厚板： 福建三钢闽光股份有限公司于4月1日对中厚板出厂价格下调250元/吨； 河北敬业集团于4月1日出台四月份中板定价政策； 柳钢于4月1日对中板出厂价格下调320元/吨； 无锡市兆顺不锈钢中板有限公司于4月1日出台4月上旬价格调整政策； 兴化市兆泰金属材料有限公司于4月1日出台4月上旬普板价格调整政策； 春冶中板厂于4月1日出台4月第一期中板价格调整政策； 江苏飞达于4月1日出台4月上旬中厚板价格调整政策； 带钢： 莱钢窄带钢于4月1日出台莱钢部分产品调整政策； 玉溪新兴于4月1日出台省内地区所有热轧带钢执行价格调整政策； 型材： 柳钢于4月1日对型材出厂价格下调250元/吨； 管材： 宝钢于4月1日对钢管5月份出厂价格普遍下调500元/吨； 包钢于4月1日出台普通无缝管调价信息调整政策； 硅钢： 宝钢于4月1日对硅钢高牌号5月份出厂价格下调500元/吨，对硅钢中低牌号5月份出厂价格下调200元/吨。

2008年11月钢厂信息汇总

根据协议，三方还将在适当的时候，共同参与烟台港集团的股份制改造重组，并利用各自拥有的产业优势、管理优势，做强做优物流产业 武钢： 与韩国现代HYSCO、大宇国际签订年供100万吨钢材的合作及战略协议 与马达加斯加签署了矿产资源开发协议，产品将全部供应给武钢使用 与澳洲IronClad拟建立合资公司在南澳共同开发铁矿石项目 首钢： 新疆自治区与首钢总公司、首钢控股公司签订战略合作框架协议 澳矿企吉普森山与首钢和香港亚太资源有限公司签订协议，内容涉及铁矿石销售和全数包销的增资计划 河北钢铁集团 与瑞典奥克斯公司、英国轧辊制造有限公司、德国GP轧辊公司、日本日立公司、意大利因赛轧辊、日本新日铁、美国联合电钢等7家国际轧辊巨头签署战略合作协议 与西马克公司签定战略合作协议 凌钢： 与中国钢铁总院建立战略合作伙伴关系 与山西焦煤集团签订中长期战略合作协议 中钢： 重庆中钢与江北区政府已签约“重庆中钢物流中心项目”，投资28亿 酒钢： 西藏酒钢龙泰与建行西藏分行签订合作协议 济钢： 与渤海石油装备、华锐石油钢管签署战略合作协议 昆钢： 与印度来宝集团签订2009年150万吨印度矿进口协议 太钢： 将与美国公司组建不锈钢钢渣尾渣处理利用公司 攀钢： 与悦达矿业达成战略合作协议，从明年起向攀钢供应铁精矿及精粉 华菱集团： 华菱集团与FMG公司签订战略合作柜架协议 新品研发 东北特钢： 成功开发9SMn28新产品 成功试制新LZ50车轴坯 成功试轧42CrMoA重发曲轴轧材 开发出新型空淬冷作模具扁钢 宝钢： 特钢分公司成功试制高温合金阀门盘条 成功试制铁标冷轧耐候钢（05CuPCrNi） 成功研发出Q345B高附加值碳素结构钢 攀钢： 今年新开发的HY490热轧结构钢板（卷）和St37-2G冷轧结构钢板（卷）新品投入市场 开发成功228履带钢新品 唐钢： 试轧成功新品种SWRH82B热轧盘条 成功开发集装箱板用Q345GNHL热轧钢板 成功开发低碳汽车大梁钢 武钢： 冷轧总厂成功轧制超宽汽车面板 试轧成功高速钢轧辊 鄂钢： 棒材厂成功轧制出18mm×120mm、20mm×120mm两个新规格弹簧扁钢 成功生产GR460B英标螺纹钢 承钢： 试轧成功Φ5.5盘圆 热轧圆钢通过吉林省鉴定 舞钢： 轧制出高强船板用钢 研制成功新型模具钢WSM35B 泰钢： 泰山不锈钢厂成功开发420不锈钢新钢种 涟钢： 半工艺电工钢研发获得国家发明专利 凌钢： 生产的195LD、AFD中宽冷带和焊接钢管无缝化三个新产品通过省级投产鉴定和市级科技成果鉴定 通钢： 3个高端新品——SPA-H高耐侯钢热轧板卷、SPHD热轧低碳钢板卷、GCr15高碳铬轴 水钢： 准高线甩机架试轧Φ12mm圆钢成功 迁安轧一： 试制成功新钢种S290、Q345B 首钢： 型材厂首轧成功PSB830级别Φ25、Φ32规格高强度精轧螺纹 长钢： 轧钢厂成功试轧φ115管坯 天铁： 热轧板公司成功试轧汽车大梁用钢TT610L 南钢： 开发出38CrMoAl高铝钢 日钢： 成功轧制HRB400Φ12mm直条二级螺纹钢种 济钢： 中板厂成功生产2.3米宽钢板 本钢： 开发出节能减重型高强钢 马钢： 成功研制国内首台全自动重型机械手 天津冶金： 天津冶金轧一联升公司成功开发65锰新产品 津西： 轧钢厂成功轧制新规格带钢 鞍钢： 鞍钢成功轧制出低屈服点高层建筑减震器用钢 科技创新 攀钢： 破解“深还原钛渣制备高档颜料钛白”技术难题 “一种提高钛渣TiO2品位的方法”获发明专利权 八钢： 焦煤集团研发成功2130平硐大倾角、硬顶、软底、软煤高效综放开采技术项目 首钢： 首钢迁钢Ⅲ型无料钟炉顶装备技术通过验收 宝钢： 首创焊接型渣罐制造技术 邯钢： 焦化脱硫废液处理工艺填补国内空白 北营钢铁： 1780卷取塔型技术攻关取得突破,解决了卷曲塔型废品问题，年创造效益约112万元 长钢： 长钢炼铁厂高炉喷煤专用过滤器获国家专利 舞钢： 舞钢动力厂设计的炉渣分选系统每年创效千万元 黑龙江建龙： 《微合金化生产细晶粒高强度合金钢》项目通过鉴定，达国际水平 。

2008年11月钢厂信息汇总

根据协议，三方还将在适当的时候，共同参与烟台港集团的股份制改造重组，并利用各自拥有的产业优势、管理优势，做强做优物流产业 武钢： 与韩国现代HYSCO、大宇国际签订年供100万吨钢材的合作及战略协议 与马达加斯加签署了矿产资源开发协议，产品将全部供应给武钢使用 与澳洲IronClad拟建立合资公司在南澳共同开发铁矿石项目 首钢： 新疆自治区与首钢总公司、首钢控股公司签订战略合作框架协议 澳矿企吉普森山与首钢和香港亚太资源有限公司签订协议，内容涉及铁矿石销售和全数包销的增资计划 河北钢铁集团 与瑞典奥克斯公司、英国轧辊制造有限公司、德国GP轧辊公司、日本日立公司、意大利因赛轧辊、日本新日铁、美国联合电钢等7家国际轧辊巨头签署战略合作协议 与西马克公司签定战略合作协议 凌钢： 与中国钢铁总院建立战略合作伙伴关系 与山西焦煤集团签订中长期战略合作协议 中钢： 重庆中钢与江北区政府已签约“重庆中钢物流中心项目”，投资28亿 酒钢： 西藏酒钢龙泰与建行西藏分行签订合作协议 济钢： 与渤海石油装备、华锐石油钢管签署战略合作协议 昆钢： 与印度来宝集团签订2009年150万吨印度矿进口协议 太钢： 将与美国公司组建不锈钢钢渣尾渣处理利用公司 攀钢： 与悦达矿业达成战略合作协议，从明年起向攀钢供应铁精矿及精粉 华菱集团： 华菱集团与FMG公司签订战略合作柜架协议 新品研发 东北特钢： 成功开发9SMn28新产品 成功试制新LZ50车轴坯 成功试轧42CrMoA重发曲轴轧材 开发出新型空淬冷作模具扁钢 宝钢： 特钢分公司成功试制高温合金阀门盘条 成功试制铁标冷轧耐候钢（05CuPCrNi） 成功研发出Q345B高附加值碳素结构钢 攀钢： 今年新开发的HY490热轧结构钢板（卷）和St37-2G冷轧结构钢板（卷）新品投入市场 开发成功228履带钢新品 唐钢： 试轧成功新品种SWRH82B热轧盘条 成功开发集装箱板用Q345GNHL热轧钢板 成功开发低碳汽车大梁钢 武钢： 冷轧总厂成功轧制超宽汽车面板 试轧成功高速钢轧辊 鄂钢： 棒材厂成功轧制出18mm×120mm、20mm×120mm两个新规格弹簧扁钢 成功生产GR460B英标螺纹钢 承钢： 试轧成功Φ5.5盘圆 热轧圆钢通过吉林省鉴定 舞钢： 轧制出高强船板用钢 研制成功新型模具钢WSM35B 泰钢： 泰山不锈钢厂成功开发420不锈钢新钢种 涟钢： 半工艺电工钢研发获得国家发明专利 凌钢： 生产的195LD、AFD中宽冷带和焊接钢管无缝化三个新产品通过省级投产鉴定和市级科技成果鉴定 通钢： 3个高端新品——SPA-H高耐侯钢热轧板卷、SPHD热轧低碳钢板卷、GCr15高碳铬轴 水钢： 准高线甩机架试轧Φ12mm圆钢成功 迁安轧一： 试制成功新钢种S290、Q345B 首钢： 型材厂首轧成功PSB830级别Φ25、Φ32规格高强度精轧螺纹 长钢： 轧钢厂成功试轧φ115管坯 天铁： 热轧板公司成功试轧汽车大梁用钢TT610L 南钢： 开发出38CrMoAl高铝钢 日钢： 成功轧制HRB400Φ12mm直条二级螺纹钢种 济钢： 中板厂成功生产2.3米宽钢板 本钢： 开发出节能减重型高强钢 马钢： 成功研制国内首台全自动重型机械手 天津冶金： 天津冶金轧一联升公司成功开发65锰新产品 津西： 轧钢厂成功轧制新规格带钢 鞍钢： 鞍钢成功轧制出低屈服点高层建筑减震器用钢 科技创新 攀钢： 破解“深还原钛渣制备高档颜料钛白”技术难题 “一种提高钛渣TiO2品位的方法”获发明专利权 八钢： 焦煤集团研发成功2130平硐大倾角、硬顶、软底、软煤高效综放开采技术项目 首钢： 首钢迁钢Ⅲ型无料钟炉顶装备技术通过验收 宝钢： 首创焊接型渣罐制造技术 邯钢： 焦化脱硫废液处理工艺填补国内空白 北营钢铁： 1780卷取塔型技术攻关取得突破,解决了卷曲塔型废品问题，年创造效益约112万元 长钢： 长钢炼铁厂高炉喷煤专用过滤器获国家专利 舞钢： 舞钢动力厂设计的炉渣分选系统每年创效千万元 黑龙江建龙： 《微合金化生产细晶粒高强度合金钢》项目通过鉴定，达国际水平 。

“十一五”期间行业用钢需求分析

中国“十一五”期间钢材需求预测 第一部分2010年中国钢材需求的宏观预测 一､“十一五”期间,中国工业化阶段的判断 “十一五”期间,中国经济发展处于工业化的哪个阶段? 1.冶金工业经济发展研究中心对以下几个指标进行了研究:人均GDP､三次产业就业结构､三次产业GDP结构､工业增加值､工业增加值/农业增加值､霍夫曼比值､城市化率､工业化程度系数等,由此而得出,目前我国正处于工业化中期阶段的中前部时期,并呈现重化工业的特征｡到2010年我国将处于工业化中期阶段的中后部时期,并向工业化高级阶段演变｡ 2.冶金工业信息标准研究院分析了美国和日本工业化进程中钢铁行业的发展轨迹: (1)工业化中期是钢铁行业快速发展时期;进入工业化后期时,钢铁的生产和消费呈低速发展｡由此可见,工业化中期阶段向后期阶段过渡时,是钢铁行业发展的拐点,钢铁产量和消费量都由高速发展转为低速发展｡ (2)工业化基本实现时,钢产量和消费量将达到历史峰值｡日本和美国都是在1973年基本完成工业化｡ 因此认为,我国工业化进程中期阶段可能将于2008—2009年左右结束,钢铁生产和消费将出现拐点,之后增速明显减缓｡到2020年为止,我国基本实现工业化,钢铁消费达到峰值｡ 3.中国钢铁工业协会分析了英､法､德､日､美､前苏联6个国家人均GDP与人均钢产量的关系｡这6个国家的综合增长线,峰值按1990年不变价大约是人均1.8万美元,人均用钢大约是600公斤｡中国2005年人均用钢267公斤,预计2010年为346公斤,与之相比,还有一定距离｡协会认为,2010年中国将进入工业化后期｡ 工业化是世界各国经济发展的普遍规律,是发展中国家走向现代化的必然选择｡“十一五”后几年中国有可能进入工业化后期,这意味着届时经济将从高速增长,过渡到持续､较快增长,钢铁工业增速变缓｡这与“十一五”规划对经济走势的判断是吻合的｡在“十一五”规划中,预计2010年GDP将达到26.1万亿元,增长速度降到每年7.5%｡ 二､“十一五”期间,钢材消费增长的拉动因素分析 拉动因素1:实施区域协调发展战略,使钢材消费总量保持增长趋势 世界银行把全世界的国家分为低收入､下中等收入､上中等收入与高收入四类,中国2005年总体处在下中等收入国家,但各省差别较大,有的为低收入水平,有的已达到上中等收入国家水平｡“十一五”期间各省发展规划均有提高,到2010年上海将达到富裕国家水平,后几个省市将达到上中等国家水平,再后面是下中等收入水平,已没有与低收入国家为伍的省份｡ 2005年各地人均钢消费平均267公斤｡其中上海钢消费最多,其次是北京｡从六大区看,人均钢消费在平均值以上的为华东､华北､东北,在平均值以下的为中南､西南､西北｡可见,东部人均钢消费较高,中部､西部较低｡到2010年,从各省市钢消费水平看,上海､北京､天津､浙江等已经达到或超过工业化峰值水平｡ 分析2001､2005､2010年我国区域钢材消费比重变化,可以看出,今后五年,华东､中南仍是我国钢材消费的主要区域,2010年钢材消费比重仍占57.5%,比2005年降低2.1个百分点:西北､西南地区钢材消费比重呈现增长势头,从2005年的13.1%增长到2010年的16.3%,提高3.2个百分点｡ 拉动因素2:推进城镇化,带来钢材消费需求的持续扩张 在中国城镇化进展中,城镇化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年规划是47%｡2005年中国总人口130756万人,其中城镇人口5.6亿｡2010年总人口将控制在13.6亿,其中城镇人口将达到6.4亿,比2005年城镇人口增加约8000万人｡住房和城镇基础设施建设将继续加快发展｡ “十一五”城镇化进程描绘有两种版本,一是根据国家2005—2010年我国城镇化率达47%测算,城镇人口增加7695万人;二是按照各省迭加的城镇人口增加10566万人｡ “十一五”城镇化对钢材消费拉动量的测算｡城镇人口增加一方面是城镇中的人口自然增加,另一方面是农村人口向城镇转移｡“十一五”期间按国家规划汇总,农村人口转移到城镇5410万人,年需建筑用钢1723万吨,5年需建筑用钢8616万吨｡按各地规划汇总,农村人口转移到城镇8545万人｡其中,东部2472刀人,中部3589万人,西部2485万人｡年需建筑用钢2656万吨｡其中,东部844万吨,中部1046万吨,西部765万吨,5年需建筑用钢1.3279亿吨｡ 按国家与各地规划计算,相差4663万吨钢｡ 拉动因素3:固定资产投资仍保持增长趋势,需要钢材消费总量增长作为支撑 固定资产投资钢消费强度研究,要筛出投资中与钢材消费增减无关联的因素,有两个因素值得关注: 第一,历年物价变化的因素;要用可比价格,不用当年价格｡ 第二,我们往往忽略的一个影响投资钢消费强度的因素,就是固定资产投资额中基本不消耗钢材的“其他费用”(土地购置､拆迁补偿､税金等)所占比例有升高的趋势｡2005年全社会投资中的“其他费用”达到1.3861万亿元,占投资额的比例由20世纪80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他费用”的比例进一步提高到19.5%｡今后随着地价上涨该比例还会进一步提高｡这是降低钢消费强度的因素,如果剔除这个因素,投资钢消费强度会略有提高｡ 中国与其他一些已完成工业化国家不同,在工业化前,钢消费强度的长期大趋势是降低的,其重要原因,是国民经济增长质量提高和产品结构变化(在工业领域,科技含量和附加值高的耗钢产品增长速度快于传统耗钢产品)｡今后钢消费强度仍会保持降低的趋势,但不是大幅度下降｡ 固定资产投资结构变化｡东部地区近几年实际在下降,由2000年的57%降到2005年的54%｡西部地区在上升,由18.6%上升到21.3%｡所以要关注西部地区经济发展速度,捕捉钢材消费增量的新亮点｡ 三次产业中,第二产业在增加｡但是“十一五”期间与钢材消费相关最为密切的第二产业在国民经济中比重很可能要下调,这意味着钢材消费增长从数量型向品种质量型的转变;尤其是中板､螺纹钢筋等品种注重发展速度的调节,要把精力放在质量､服务的提高上｡ 拉动因素4:13亿人收入提高,消费结构升级,将成为钢材需求的新增长点 消费分为政府消费和居民消费,居民消费又分为城镇居民消费和农村居民消费,近几年农村消费大量减少,所占比例越来越小,因此启动消费最重要的是启动农村消费｡ 除了城乡差距拉大外,城镇居民可支配收入方面,地区间也有不小的差距｡如2000年城镇消费最低的是山西,2005年有所提高,预计201O年提高更多｡河南也是这样｡消费增加的内容是汽车和住宅｡ 许多行业讲生产能力过剩,到哪里寻找需求新的增长点呢?那就是农村｡但是不安来自于城乡之间越来越大､旷日持久的反差｡城市翻天覆地,消费升级令人目不暇接,可农村里,多数农民仍旧过着“日出而作,日落而息”的日子｡要启动内需,拉动经济,就要建设新农村,启动农村消费｡如果农村水､电等基础设施改善了,每百户电视拥有量提高10个百分点,现在的电视产量就能全吃下去,洗衣机也不愁没有销路｡ 发展现代农业,建设新农村,将成为钢材需求的新增长点｡ 拉动因素5:保持外贸进出口稳定增长,为钢材消费增长提供空间 2006年5月27日,国务院办公厅转发商务部等九部门关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式意见的通知｡目标是力争到2010年高新技术机电产品占机电产品出口总额的55%,自主品牌和自主知识产权产品占机电产品出口总额的20%｡ 三､“十一五”钢材需求的宏观预测 关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第一段结论,有三个方案｡ (1)依据国家制订的“十一五”国民经济和社会发展规划纲要,GDP年增长7.5%,预测2010年GDP为26.1万亿元,钢消费(2010年按进出口平衡考虑)4.7亿吨(钢材4.4亿吨),增长速度平均5.9%｡ (2)根据“十一五”前2—3年经济增长方式还难于出现较大的转变,“十一五”后两年经济增长将出现由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资､内需与外需协调拉动转变｡据此,本课题组推荐值,按照前三年GDP年增长率9%,后两年7.5%预测,2010年GDP为27.29万亿,钢消费4.9亿吨(钢材4.7亿吨),增速前几年是7.6%,后几年是6.8%｡ (3)依据各地方“十一五”发展规划,汇总得到的GDP总量是34.42万亿元,增长率是13.5%,预测2010年钢消费5.6亿吨(钢材5.3亿吨),钢的增长率是9.7%｡ 这次课题由钢铁协会邀请三家研究单位和宝钢､鞍钢､武钢､首钢四家大企业的战略部分别进行｡上述为课题预测的第一段结论｡预测不可能一次命中和一劳永逸,钢铁协会每年将对钢材需求预测进行动态调整｡ 按上述(3)“十一五’咨省区市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,GDP总量将达到34.415万亿元,比“国家‘十一五’规划纲要”指标26.1万亿元高约8.3150万亿元,提高了约31.86%｡预计‘十一五”期间各省区市固定资产投资总规模将达到67.4445万亿元,年平均固定资产投资额预计约13.4889万亿元,与2005年88604亿元相比,年将增加4.6285万亿元,增长52.24%｡增速明显过快｡ 四､“十一五”期间,钢材消费增长的制约 因素分析 制约因素1:铁矿石(略) 制约因素2:水资源 1.我国是水资源严重不足的国家｡ 2.我国钢铁企业地区分布不合理,加剧了水资源的供需矛盾｡ 钢产量第一的河北省,水资源排全国第26位;钢产量第2的江苏省,水资源排全国第23位;钢产量第3的山东省,水资源排全国第19位;钢产量第4的辽宁省,水资源排全国第22位｡产钢大省都是水资源的小省｡2005年钢产量前4位省市的粗钢产量占全国48.41%,但是水资源只占全国4.12%｡ 钢铁行业用水目标｡“十一五”综合考虑钢铁行业的节水潜力､节水技术进步和行业节水管理水平的提高等因素,并结合《钢铁产业发展政策》制定的节水目标,“十一五”期间重点大中型企业吨钢取水量将保持逐年下降趋势,预计2010年吨钢取水量将达到8ms以下｡ 按“十一五”钢材需求4.66亿吨和5.27亿吨两个档次估算用水量: 2010年如果吨钢耗新水仍保持在2004年11.62m3/吨水平,钢铁行业用水量达到57—65亿吨,较2004年高出73%一96%;显然,我国水资源难以支撑这一巨大需求｡ 201O年如果吨钢耗新水实现《钢铁产业发展政策》制定的节水目标(8ms/吨),钢铁行业用水量较2004年高出19%一35%:因此,钢铁行业将面临吨钢取水量低于6m3的节水目标压力｡ 制约因素3:交通运输 2001—2010年的10年间,铁路货运量的增长率为16%,即年均增长1.5%,货运周转量增长为31.8%,年均增长2.8%｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仪为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 2004:年全国铁路货运量为21亿吨,运输金属矿石､钢铁和焦炭占铁路总货运量的19.63%｡如果2010年钢材消费4.66亿吨和5.27亿吨,钢产量(考虑当年进出口平衡的钢产量)比2004年将增长73%一96%,这样的增速铁路很难实现｡ 还有一组值得关注的数据,钢铁和矿石的铁路运输平均运距今年都在增加,这从另一个侧面表明中国钢铁企业布局问题日趋严重｡ 制约因素4:环境容量 随着钢铁工业发展,规模不断扩大,虽然通过采用先进工艺技术和加大环保治理力度,但污染物排放量仍将是巨大的｡到2010年,即使按在2004年基础上各种主要污染物排放量均减排(或增加回收)20%的情况下,根据需求预测钢产量水平测算,预计C02排放量将比2004年增加37%一70%;S02排放量将比2004年将增加37%一71%,烟尘排放量将比2004年将增加38%一71%,工业粉尘回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工业粉尘排放量也将比2004年将增加37%一70%｡由此可见,钢铁工业必将面临着环境保护的巨大压力｡ 五､“十一五”期间,中国工业化途径的选择 钢铁产业是国民经济中一个承上启下的重要基础产业｡正是钢铁这个“中间”位置,国民经济相关产业发展的不同步,上下游产业发展的失衡,整个产业链不协调的矛盾很多在钢铁产业上凸现,钢铁是国民经济发展的“晴雨表”｡由于全球产业链失衡,钢铁业发展受过重大挫伤｡20世纪70年代,石油危机引发了世界钢铁生产的大波动｡ 钢铁行业在“十一五”面临的发展态势:市场拉动强劲;制约条件突出｡ 拉动条件有五个:区域协调发展,推进城镇化,固定资产投资增长趋势,消费,机电产品出口｡但是拉动都有红灯,都有不确定因素,所有的红灯迭加在一起,就不是经济问题,而是社会矛盾｡所以,今后五年国家经济和社会发展的两大战略思想是:构建社会主义和谐社会;全面贯彻科学发展观｡“十一五规划”把解决社会问题放在重要位置｡因此,路径选择至关重要｡ 自主型与依附型发展路线的对比: 韩国1962年人均GDP只有82美元,低于我国当时的水平｡但30多年后韩国人均GDP达到1-4万美元,原因是韩国选择了自主创新的路线,拥有一大批具有自主知识产权的产品｡ 巴西早在上世纪60年代末70年代初就实现了人均GDPl000美元,而巴西､秘鲁､智利､阿根廷等国家,40年时间之内人均GDP只在1000—2000美元徘徊｡拉美地区一些国家经济增长依附于发达国家,跨国公司占领高端产品的市场,甚至垄断了这些国家的银行,使其失去宏观调控的主动权｡ 上述例子给我们的警示是:自主创新是国家经济持续稳定增长的持久动力｡ “十一五”期间中国钢铁工业面临的问题是: (1)资源压力大｡ (2)污染物排放压力大｡即使国际市场能够弥补我国资源的不足,到2010年按各省市规划预测的钢产量,各种主要污染物排放将提高60%一70%,生态和环境破坏的沉重代价也难以承受｡ (3)运输压力大｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨测算,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仅为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 中国工业化道路的选择,只能是转变增长方式,走新型工业化道路｡ 因而,关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第二段结论是: 在近年经济高速增长中人们已经强烈地感受到,传统的高投入､高消耗､低产出的老路,已经走到尽头｡ 占世界人口不到15%的发达国家,是靠消耗全球60%的能源､50%的矿产资源实现工业化和现代化的｡当前另外的85%人口正陆续进入工业化阶段,靠拼资源､拼能源的老路走不通了,我们在资源严重约束下推进工业化进程,转变增长方式是唯一出路｡ 为此,按照地方政府规划做出的2010年粗钢需求5.6亿吨的预测,在资源､运输､环境容量诸多方面可能是有风险的｡ 因此,我们认为,2010年钢产量达到4.7亿吨,是必保的,否则国家7.5%的经济增长都无法实现;2010年钢产量达到4.9亿吨,是可能达到的;而5.6亿吨在和谐发展上,会出现一些问题｡ 第二部分2010年中国钢材需求的微观预测 一､“十一五”期间,能源工业用钢需求调研 2005年中国消费22.25亿吨标煤,生产20.63亿吨标煤,能源供不应求｡预计2010年中国消费25亿一33亿吨标煤,“十一五”期间能源建设投资3.5万亿元｡因此,“十一五”期间能源用钢需求增长强劲,结构变化显著｡ 1.煤炭行业用钢 2005年煤炭用钢870万吨;预计2010年为1450万吨｡消费主要是两部分,一是生产支护用钢2005年720万吨,2010年1100万吨;二是煤机用钢2005年150万吨,2010年350万吨｡ 煤炭行业技术进步与结构调整:大型煤炭基地增加;机械化程度提高｡因此,对煤炭用钢有新的要求｡ (1)钢材用量有较大幅度提高,对钢材质量性能提出了更高要求｡ (2)高强度､高性能的中厚板需求量增加｡ (3)煤机用钢正向大功率､高性能方向发展,要求钢材强度､耐磨性不断提高｡ 2.石油､石化行业用钢 2005年消费405万一415万吨;2010年消费600万一650万吨｡主要用途在四个方面:勘探开采用钢,输送用钢,储备库用钢,石化用钢｡ 石油油井管 (1)消费分析｡2005年无缝油井管消费量为215.60万吨,占油井管消费总量的95.73%,焯管消费量9.62万吨,占油井管消费总量4.27%｡中国在低级别的油管领域,如J55出现了焊管替代无缝管的现象｡在国外,焊管在油井管中的比例已经达到了40%左右,而我国只有4%｡ (2)进出口分析｡2005~无缝油井管出口量为60.63万吨,其中油套管出口58.37万吨,钻杆出口2.26万吨,2005年无缝油井管进口量为29.18万吨,其中油套管进口19.28万吨,比去年同期减少25.15%｡进口品种主要是高钢级､特殊丝扣要求､耐腐蚀的产品｡ (3)生产分析｡套管生产量最大的企业是天津钢管厂,油管生产量最大的是宝钢钢管厂｡不仅生产出了按API标准要求的K､N､C､P钢级套管,还根据用户需求开发出了具有自主知识产权的系列套管｡ 管线钢 至2010年,我国建设的各类管线,平均年需管线钢350万一400万吨左右｡ (1)消费情况｡我国油气管道总里程4.5万公里;由于管线建设具有周期性的特点,各年管线钢的消费量存在一定波动,2005年管线钢消费量约为160万吨,其中热轧板卷150万吨,宽厚板10万吨｡ (2)生产现状｡目前能生产管线钢板卷的企业逐渐增多,能够生产X70及以上级别的钢厂有宝钢､武钢､鞍钢､舞钢､太钢､本钢等｡宝钢与武钢完成x8O管线钢研制,鞍钢和舞钢试制X80热轧钢板,并在巨龙钢管公司试制直缝埋弧焊管(JCOE)｡南钢在炉卷轧机生产线试制出X80管线钢板｡ (3)进出口情况｡2000年以前管线管进口量约2万一3万吨｡因“西气东输”建设,2002年进口量59万吨,其中直缝埋弧焊管57万吨;目前随着国内钢厂管线钢的生产开发,管线钢基本不再进口,每年还出口几万吨管线管及管线钢板卷｡ 石油行业技术进步对钢材的新要求:高钢级､高性能的管线钢用量增加;海洋油气的开发将成为新的高端钢管市场｡ 3.电力行业用钢 电力行业用钢2005年消费432万吨｡ 火电用钢｡到2010年火电用钢平均年需求量预计65万吨,其中钢管约为30万吨,中厚板需求量为35万吨｡ 火电用钢主要是两类,一类是发电设备的三大主机,其中主要是高压锅炉管;一类是四大管道用管:主蒸汽管,再热蒸汽管热段,再热蒸汽管冷段,高压给水管以及其他输水用管｡主要用的是中厚板焊成的钢管｡ 水电用钢｡目前我国是世界上水电在建规模最大､发展速度最快的国家｡云､贵､川是我国水力资源最为丰富的地区,可开发水力资源占全国的71%｡“十一五”’期间,水电设备的需求量将达到1.8亿千瓦左右,约占电力的比例25%,新增7000多万千瓦｡现在全国有12个大型水电基地在建设｡2010年水电用中厚板需求量为8万一10万吨｡ 建设水电站的钢管主要是板卷焊管,中厚板钢材用量很大｡近几年来建设的抽水蓄能电站的建设,对中厚板需求急剧增加｡ 核电用钢｡2005年核电装机容量为784万千瓦,比2003年增长2796｡“十一五’期间将是我国核电加速发展时期,到2020年我国核电装机容量将达到4000万千瓦,这意味着从2006年开始,平均每年新开工3个100万千瓦的核电机组,国内将兴建百万千瓦核电站约30座｡ 目前在建的广东阳江､浙江三门四个百万千瓦的核申.站中,四个安全壳对中厚板钢板的消费量预计约为2万吨,核电用钢管平均每年需求量约为1.5万一2万吨,到2010年核电用钢需求量约为3万一4万吨/年｡ 风电用钢｡风能排在我围新能源发展规划的第一位,目前,中国的风力发电技术相对成熟｡由于世界风电价格在不断下降,现已降至每度电4美分左右;在柏关优惠政策支持下,风电已具有与火电､水电等竞争的实力｡未来几年,风力发电很可能成为中国第三大发电来源｡ 预计“十一五”末,我国风电新增装机容量将达到400万千瓦,平均每年新增80万千瓦｡2006—2010年,国产风电设备的年平均市场容量为13亿一23亿元之间｡“十一五”期间中厚板需求量在35万吨左右,平均每年需求量7万吨左右｡ 风能发展提出对风能用钢有特殊要求,如防止低温脆性断裂等｡ 二､“十一五”期间交通业用钢需求调研 “十一五”期间铁路､公路､民航､内河､管道等各种运输方式都在发展｡ 铁路用钢 按照《中长期铁路网规划》,新建和既有线改造增建线路正线延展长度6.5万公里,加上站线,总长度约7.8万公里,需用钢轨约950万吨,平均每年铁路建设用钢轨需60万吨以上｡ 铁路道岔生产用钢轨:铁路建设和大修用道岔的钢轨数量将约15万吨/年｡ 铁路大修维修用轨近几年的用量比较稳定,在80万吨/年左右｡考虑提速后线路磨损加快和铁路总长增加维修总量加大,预计“十一五”末期,钢轨的大修维修用轨将达到100万吨/年左右｡ 未来若干年内,我国铁路用钢轨的需求数量将有所增加,高峰期可达180万吨/年左右｡ 2005年我国消费铁路建设的钢材在417万吨,2010年我国对铁路建设需要各类钢材在549万吨左右(含城市轨道交通用钢)｡ 中国铁路运输密度远高于其他国家,单位车辆承担的运输量也远高于其他国家｡中国现有铁路里程占世界铁路总里程6%,却完成了世界铁路24%的工作量｡中国铁路完成货运量､客运周转量､运输密度均居世界第一｡全国铁路日均装卸车维持在12万车左右的较高水平,但全社会日均申请铁路货车车皮已达28万车左右,申请车皮满足率停留在40%左右｡ 中国对铁轨的要求是最苛刻的,今后可能会更苛刻｡国家计划建设四纵四横客运专线1.2万公里,现在已开工或即将开工建设的9条客运专线3200多公里(正线长度),列车时速达300—350公里,全立交､全封闭,需客运专线钢轨近100万吨,预计2007—2008年为铺轨高峰期,每年需客运专线钢轨40万吨以上,并且是100米长轨｡ 近几年还将有正线长度约5400公里的客货共线既有线改造,达到客车200km/h标准,需200km/h客运专线钢轨约160万吨,平均每年约需40万吨｡ 从2006年开始,将现有的50吨､60吨货车逐步改为7011屯新型货车,设计货车轴重23吨,载重70吨,时速120公里,并列运输重量5000吨,这标志我国货运的发展方向是重载､提速,以提高铁路货运运输能力｡目前全国铁路现有60吨级货车五六十万辆,要全部更新换代,未来几年的铁路货车用钢市场潜力巨大｡ 三､“十一五”期间建筑业用钢需求调研 2005年中国建筑用钢消费钢材1.73亿吨,占总消费量50.55%,是钢材消费第一大户｡2005年比2000年增加9817万吨,平均每年递增1963万吨｡预测2010年~2005年增加53009~‘吨(低方案),达到2.26亿吨;调整后的方案是增加8550万吨,达到2.58亿吨｡平均每年递增1060万吨(低方案):1700万吨(调整方案)｡ “十一五”建筑用钢总量增加,增速下降｡ 市政建设｡2001.一2005年,全国城市建设完成固定资产投资近2万亿元,占全社会固定资产投资的6.7%,城市基础设施有效供给能力大幅度提高｡ “十一五,,期间,我国将投资2000多亿元,发展城市轨道交通,建设铁路总里程在1800—2000公里｡ 房地产业的走势｡中国房地产业协会认为,房地产还会持续发展20年｡我国正处在长达20年的一个重要战略机遇期,将始终有三股需求力推动住房市场的发展:“主动型”住房需求,即城镇居民不断增长的住房需求;“被动型’,住房需求,即拆迁城镇旧房产生的住房需求:“自动型”住房需求｡今后10—15年将是中国城镇化的加速期,若按每年有1%的城镇化进程计算,每年将有1300—1500万农民进城｡ “十一五”时期,经济适用房可能要增加｡如棚户区的改造,可能还需要大量钢材｡ H型钢 “十五”期间,我国热轧H型钢产量从2001年的72.5万吨,增长到2005年的317.3万吨,增长338%｡进口开始萎缩,而出口增长迅速｡ 钢结构要大发展,市场有需求潜力,但目前热轧H型钢市场已处于稳定增长阶段,增长率从2002年的96.91%､2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,开始呈现稳定增长的态势;2010年H型钢需求约900万吨,届时产能将达到955万吨/年｡“十一五”期间再建设H型钢生产线,要慎重决策｡ 四､“十一五”期间制造业用钢需求调研 汽车工业 1.产量持续增长,增幅渐趋平稳｡汽车工业在世界的排名由2001年的第八位跃升至2005年的第四位｡我国汽车产销量年均增长10%以上,5年平均增长率超过20%,中国的汽车保有量正呈急剧上升趋势,2005年汽车保有量已超过3200万辆｡ 2.规模不断扩大,产能出现过剩｡到2005年中国汽车市场规模逼近580万辆,而全行业产能却达到800万辆,过剩200多万辆,剩余产能主要集中在轿车和载货汽车的生产能力上｡ 3.自主品牌创新已成为企业关注的方向｡我国本土生产的汽车,国外品牌和自主品牌在2004年的比例为41%､59%,而包括轿车､MPV､SUV,在内的乘用车品牌中,国外品牌78.7%,自主品牌仅21.3%｡引进技术占89.4%,自主开发的只占10.6%｡ “十一五”期间产业增长目标是年均增长率在10%左右,2010年国内汽车保有量达到5500万辆左右(2005年保有量3200万量),汽车化水平达到40辆/千人,汽车工业增加值达到4500亿元左右｡ 2005我国各类汽车产量570.8万辆,所需钢材1098万吨｡2010年,我国汽车市场需求量将为900万一1100万辆,汽车制造需求钢材1520万一1840万吨,其中板材1010一1220万吨｡ 造船 中国造船业发展很快,2005年全球造船市场份额中,中国占18.11%,按完工量已经高于日本,这是非常重要的一个转折｡ 在十一五期间中国船用钢材需求总量中,预计造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%｡其中海洋工程领域蕴藏着很大商机,预计2010年中国海洋石油总公司要建造76座平台;铺设1400公里海底管线;建造6座FPSO/SPM;陆地终端8座｡ 船舶工业用钢需求为:2010年造船板需求882万吨;板带占造船用钢85%,2010年造船行业年需钢材1035万吨｡ 集装箱用钢 1.产量世界第一｡2005年我国集装箱生产企业45家,集装箱产量232万标准箱,占当年全球总产量的93.55%｡ 2.产能过剩｡目前我国干货集装箱生产能力已达450万吨TEU(20英尺标准箱),产能仅发挥51.6%左右,已出现明显的供大于求的局面｡根据集装箱协会预计,2007年我国集装箱产能将达到580万吨TEU,产能过剩可能更加严重｡ 2005年我们用390万吨钢板,生产了232万标箱集装箱｡390万吨钢板中,国产板22O万吨,占56%;进口板170万吨,占44%｡生产的232万吨集装箱中,国内消费76万标箱,占33%,消费钢板128万吨;出口156万标箱,占67%,带走钢板262万吨｡进出口相抵,国产钢板通过集装箱出口仅带走92万吨｡ 预测2010年集装箱产量308万吨TEU,届时消费集装箱用钢板约530万吨｡值得注意的是:随着我国集装箱占有率的提高,增长空间缩小,“十五”期间年均增长率从“九五”的18.7%下降到5.1%,预计“十一五”继续下降到4.43%｡钢铁企业要及时转变数量型增长方式,出路在顶替44%的进口钢板,让更多的钢借“集装箱”的船出海｡ 轻工行业 轻工业是我国市场化程度最高的产业之一,其行业钢材的消费量位于建筑､机械行业消费量之后,居第三位｡2005年用钢2700万吨,预计2010年需用3600万吨｡按小行业分,用钢最多的是五金,其次是家电､自行车等｡ 1.家电用钢 目前家电用冷轧板的国产化比例约为60%,以冰箱面板为代表的高表面质量冷板进口量较大;热镀锌板是国产化率最高的品种,除0.3mm厚度依靠进口外,其余基本依靠国内解决;电镀锌板质量基本能满足要求,市场缺口由进口解决;覆膜板有70%是采用进口原板国内覆膜,余下30%为进口;彩涂板和不锈钢板基本依靠进口｡ 2010年家电行业钢材需求720万吨｡2006—2010年钢材消费年均增长率在5%一7%,较“十五”期间的10%以上的增速有较大幅度的下降｡未来钢铁企业在满足家电行业用工钢的需要方面,更多的工作应该还放在开发品种,提高产品档次和提高服务质量上｡ 但“十一五”小家电需求将会增长｡小家电用钢虽然只占家电中的10%,但国内城镇小家电每户拥有量远远低于欧美国家,考虑到小家电生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中国将有33%的家庭迁入新居,每年有260万个厨房家电要更新:其他小家电,未来五年市场空间至少有1200亿元的增长:中国要全面建设“小康”社会,对能代表现代时尚生活的小家电的需求将强劲增长｡ 2.自行车行业 自行车变化比较快,产量提高｡2005年生产9254万辆,预计2010年生产1.2亿辆｡其中电动自行车比例提高｡自行车行业出口贸易量占世界70%,出口依存度达60%一70%,但出口单价较低,2005年全国出口整车5358万辆,出口平均单价32.65美元:2005年中国自行车出口到世界上178个国家和地区:出口到美国和日本占总量50%｡ 2005年自行车用钢200万吨,预计2010年用钢260万吨｡其中窄带钢129万吨,占50%｡近50%自行车使用铝合金车圈,极少量自行车使用铝合金､镁合金､钛合金车架｡ 3.五金制品行业 五金分为工具五金､日用五金､燃气具､建筑五金､不锈钢制品､锁具､拉链､吸排油烟机､烹饪炊具｡共有1800多种产品｡ 日用五金的主要产品有:烹饪炊具､锁具､燃气用具､不锈钢制品､厨房设备､吸排油烟机､多功能切碎机､洗碗机､各种理发美容器具､铁锅､刀剪､保险柜､拉链､手电筒､打火机､缝衣针等｡工具五金的主要产品有:各种扳手､钳类､旋具､锉刀､锯类､锤子､斧子､卷尺､园艺工具､随车工具､建筑工具､防爆工具､小型电动工具､各种砂布､砂带等｡建筑五金的主要产品有:卫生间五金配件､各种钉､丝､网､阀门､水嘴和玛钢管件,金属门窗及其五金配件等 2005年,五金制品行业用钢量为1400万吨左右,比上年增长8%一10%,其中线材用量在750万吨以上,板材用量300万吨以上｡国产钢材占有率在95%;到2010年,五金制品行业用钢量为1850万吨｡ 4.日用杂品行业 2005年钢材需求160万一200万吨;2010年需求预测200万一250万吨｡其中制伞行业2005年钢材需求为30万一40万吨,2010年为40万一50万吨,其生产需要电镀的伞骨一般进口台湾和韩国轧硬卷;家居用品业用钢消费2005年为120万一150万吨,2010年为160万一200万吨,主要用于衣架裤夹､晾衣架､鞋架等日用品,还包括扫帚､拖把､垃圾桶等清洁用具以及一些小杂件如打火机､指甲剪､拉链等等｡ 综上所述,可以看出市场的高级化过程和市场的多层次现状｡钢铁企业都在找“精品"的靶子,轿车面板､轮胎钢帘线,千军万马打“精品”靶,一批企业是打不出名堂的,与这些“五金之都”有地缘优势的中小型钢铁企业不妨把目标调整一下,与这些企业构建产业链｡即使在小五金领域需求也是分层次的:“锁”在一般人眼里,是低端产品,可高档锁使用的绝对是冷轧带钢的精品!变换思路天地宽,希望能给我们有所启迪! (本文是作者在中国钢铁工业协会二届七次常务理事(扩大)会上的专题报告,根据录音整理,未经本人宙阅.者删节) 。

“十一五”期间行业用钢需求分析

中国“十一五”期间钢材需求预测 第一部分2010年中国钢材需求的宏观预测 一､“十一五”期间,中国工业化阶段的判断 “十一五”期间,中国经济发展处于工业化的哪个阶段? 1.冶金工业经济发展研究中心对以下几个指标进行了研究:人均GDP､三次产业就业结构､三次产业GDP结构､工业增加值､工业增加值/农业增加值､霍夫曼比值､城市化率､工业化程度系数等,由此而得出,目前我国正处于工业化中期阶段的中前部时期,并呈现重化工业的特征｡到2010年我国将处于工业化中期阶段的中后部时期,并向工业化高级阶段演变｡ 2.冶金工业信息标准研究院分析了美国和日本工业化进程中钢铁行业的发展轨迹: (1)工业化中期是钢铁行业快速发展时期;进入工业化后期时,钢铁的生产和消费呈低速发展｡由此可见,工业化中期阶段向后期阶段过渡时,是钢铁行业发展的拐点,钢铁产量和消费量都由高速发展转为低速发展｡ (2)工业化基本实现时,钢产量和消费量将达到历史峰值｡日本和美国都是在1973年基本完成工业化｡ 因此认为,我国工业化进程中期阶段可能将于2008—2009年左右结束,钢铁生产和消费将出现拐点,之后增速明显减缓｡到2020年为止,我国基本实现工业化,钢铁消费达到峰值｡ 3.中国钢铁工业协会分析了英､法､德､日､美､前苏联6个国家人均GDP与人均钢产量的关系｡这6个国家的综合增长线,峰值按1990年不变价大约是人均1.8万美元,人均用钢大约是600公斤｡中国2005年人均用钢267公斤,预计2010年为346公斤,与之相比,还有一定距离｡协会认为,2010年中国将进入工业化后期｡ 工业化是世界各国经济发展的普遍规律,是发展中国家走向现代化的必然选择｡“十一五”后几年中国有可能进入工业化后期,这意味着届时经济将从高速增长,过渡到持续､较快增长,钢铁工业增速变缓｡这与“十一五”规划对经济走势的判断是吻合的｡在“十一五”规划中,预计2010年GDP将达到26.1万亿元,增长速度降到每年7.5%｡ 二､“十一五”期间,钢材消费增长的拉动因素分析 拉动因素1:实施区域协调发展战略,使钢材消费总量保持增长趋势 世界银行把全世界的国家分为低收入､下中等收入､上中等收入与高收入四类,中国2005年总体处在下中等收入国家,但各省差别较大,有的为低收入水平,有的已达到上中等收入国家水平｡“十一五”期间各省发展规划均有提高,到2010年上海将达到富裕国家水平,后几个省市将达到上中等国家水平,再后面是下中等收入水平,已没有与低收入国家为伍的省份｡ 2005年各地人均钢消费平均267公斤｡其中上海钢消费最多,其次是北京｡从六大区看,人均钢消费在平均值以上的为华东､华北､东北,在平均值以下的为中南､西南､西北｡可见,东部人均钢消费较高,中部､西部较低｡到2010年,从各省市钢消费水平看,上海､北京､天津､浙江等已经达到或超过工业化峰值水平｡ 分析2001､2005､2010年我国区域钢材消费比重变化,可以看出,今后五年,华东､中南仍是我国钢材消费的主要区域,2010年钢材消费比重仍占57.5%,比2005年降低2.1个百分点:西北､西南地区钢材消费比重呈现增长势头,从2005年的13.1%增长到2010年的16.3%,提高3.2个百分点｡ 拉动因素2:推进城镇化,带来钢材消费需求的持续扩张 在中国城镇化进展中,城镇化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年规划是47%｡2005年中国总人口130756万人,其中城镇人口5.6亿｡2010年总人口将控制在13.6亿,其中城镇人口将达到6.4亿,比2005年城镇人口增加约8000万人｡住房和城镇基础设施建设将继续加快发展｡ “十一五”城镇化进程描绘有两种版本,一是根据国家2005—2010年我国城镇化率达47%测算,城镇人口增加7695万人;二是按照各省迭加的城镇人口增加10566万人｡ “十一五”城镇化对钢材消费拉动量的测算｡城镇人口增加一方面是城镇中的人口自然增加,另一方面是农村人口向城镇转移｡“十一五”期间按国家规划汇总,农村人口转移到城镇5410万人,年需建筑用钢1723万吨,5年需建筑用钢8616万吨｡按各地规划汇总,农村人口转移到城镇8545万人｡其中,东部2472刀人,中部3589万人,西部2485万人｡年需建筑用钢2656万吨｡其中,东部844万吨,中部1046万吨,西部765万吨,5年需建筑用钢1.3279亿吨｡ 按国家与各地规划计算,相差4663万吨钢｡ 拉动因素3:固定资产投资仍保持增长趋势,需要钢材消费总量增长作为支撑 固定资产投资钢消费强度研究,要筛出投资中与钢材消费增减无关联的因素,有两个因素值得关注: 第一,历年物价变化的因素;要用可比价格,不用当年价格｡ 第二,我们往往忽略的一个影响投资钢消费强度的因素,就是固定资产投资额中基本不消耗钢材的“其他费用”(土地购置､拆迁补偿､税金等)所占比例有升高的趋势｡2005年全社会投资中的“其他费用”达到1.3861万亿元,占投资额的比例由20世纪80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他费用”的比例进一步提高到19.5%｡今后随着地价上涨该比例还会进一步提高｡这是降低钢消费强度的因素,如果剔除这个因素,投资钢消费强度会略有提高｡ 中国与其他一些已完成工业化国家不同,在工业化前,钢消费强度的长期大趋势是降低的,其重要原因,是国民经济增长质量提高和产品结构变化(在工业领域,科技含量和附加值高的耗钢产品增长速度快于传统耗钢产品)｡今后钢消费强度仍会保持降低的趋势,但不是大幅度下降｡ 固定资产投资结构变化｡东部地区近几年实际在下降,由2000年的57%降到2005年的54%｡西部地区在上升,由18.6%上升到21.3%｡所以要关注西部地区经济发展速度,捕捉钢材消费增量的新亮点｡ 三次产业中,第二产业在增加｡但是“十一五”期间与钢材消费相关最为密切的第二产业在国民经济中比重很可能要下调,这意味着钢材消费增长从数量型向品种质量型的转变;尤其是中板､螺纹钢筋等品种注重发展速度的调节,要把精力放在质量､服务的提高上｡ 拉动因素4:13亿人收入提高,消费结构升级,将成为钢材需求的新增长点 消费分为政府消费和居民消费,居民消费又分为城镇居民消费和农村居民消费,近几年农村消费大量减少,所占比例越来越小,因此启动消费最重要的是启动农村消费｡ 除了城乡差距拉大外,城镇居民可支配收入方面,地区间也有不小的差距｡如2000年城镇消费最低的是山西,2005年有所提高,预计201O年提高更多｡河南也是这样｡消费增加的内容是汽车和住宅｡ 许多行业讲生产能力过剩,到哪里寻找需求新的增长点呢?那就是农村｡但是不安来自于城乡之间越来越大､旷日持久的反差｡城市翻天覆地,消费升级令人目不暇接,可农村里,多数农民仍旧过着“日出而作,日落而息”的日子｡要启动内需,拉动经济,就要建设新农村,启动农村消费｡如果农村水､电等基础设施改善了,每百户电视拥有量提高10个百分点,现在的电视产量就能全吃下去,洗衣机也不愁没有销路｡ 发展现代农业,建设新农村,将成为钢材需求的新增长点｡ 拉动因素5:保持外贸进出口稳定增长,为钢材消费增长提供空间 2006年5月27日,国务院办公厅转发商务部等九部门关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式意见的通知｡目标是力争到2010年高新技术机电产品占机电产品出口总额的55%,自主品牌和自主知识产权产品占机电产品出口总额的20%｡ 三､“十一五”钢材需求的宏观预测 关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第一段结论,有三个方案｡ (1)依据国家制订的“十一五”国民经济和社会发展规划纲要,GDP年增长7.5%,预测2010年GDP为26.1万亿元,钢消费(2010年按进出口平衡考虑)4.7亿吨(钢材4.4亿吨),增长速度平均5.9%｡ (2)根据“十一五”前2—3年经济增长方式还难于出现较大的转变,“十一五”后两年经济增长将出现由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资､内需与外需协调拉动转变｡据此,本课题组推荐值,按照前三年GDP年增长率9%,后两年7.5%预测,2010年GDP为27.29万亿,钢消费4.9亿吨(钢材4.7亿吨),增速前几年是7.6%,后几年是6.8%｡ (3)依据各地方“十一五”发展规划,汇总得到的GDP总量是34.42万亿元,增长率是13.5%,预测2010年钢消费5.6亿吨(钢材5.3亿吨),钢的增长率是9.7%｡ 这次课题由钢铁协会邀请三家研究单位和宝钢､鞍钢､武钢､首钢四家大企业的战略部分别进行｡上述为课题预测的第一段结论｡预测不可能一次命中和一劳永逸,钢铁协会每年将对钢材需求预测进行动态调整｡ 按上述(3)“十一五’咨省区市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,GDP总量将达到34.415万亿元,比“国家‘十一五’规划纲要”指标26.1万亿元高约8.3150万亿元,提高了约31.86%｡预计‘十一五”期间各省区市固定资产投资总规模将达到67.4445万亿元,年平均固定资产投资额预计约13.4889万亿元,与2005年88604亿元相比,年将增加4.6285万亿元,增长52.24%｡增速明显过快｡ 四､“十一五”期间,钢材消费增长的制约 因素分析 制约因素1:铁矿石(略) 制约因素2:水资源 1.我国是水资源严重不足的国家｡ 2.我国钢铁企业地区分布不合理,加剧了水资源的供需矛盾｡ 钢产量第一的河北省,水资源排全国第26位;钢产量第2的江苏省,水资源排全国第23位;钢产量第3的山东省,水资源排全国第19位;钢产量第4的辽宁省,水资源排全国第22位｡产钢大省都是水资源的小省｡2005年钢产量前4位省市的粗钢产量占全国48.41%,但是水资源只占全国4.12%｡ 钢铁行业用水目标｡“十一五”综合考虑钢铁行业的节水潜力､节水技术进步和行业节水管理水平的提高等因素,并结合《钢铁产业发展政策》制定的节水目标,“十一五”期间重点大中型企业吨钢取水量将保持逐年下降趋势,预计2010年吨钢取水量将达到8ms以下｡ 按“十一五”钢材需求4.66亿吨和5.27亿吨两个档次估算用水量: 2010年如果吨钢耗新水仍保持在2004年11.62m3/吨水平,钢铁行业用水量达到57—65亿吨,较2004年高出73%一96%;显然,我国水资源难以支撑这一巨大需求｡ 201O年如果吨钢耗新水实现《钢铁产业发展政策》制定的节水目标(8ms/吨),钢铁行业用水量较2004年高出19%一35%:因此,钢铁行业将面临吨钢取水量低于6m3的节水目标压力｡ 制约因素3:交通运输 2001—2010年的10年间,铁路货运量的增长率为16%,即年均增长1.5%,货运周转量增长为31.8%,年均增长2.8%｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仪为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 2004:年全国铁路货运量为21亿吨,运输金属矿石､钢铁和焦炭占铁路总货运量的19.63%｡如果2010年钢材消费4.66亿吨和5.27亿吨,钢产量(考虑当年进出口平衡的钢产量)比2004年将增长73%一96%,这样的增速铁路很难实现｡ 还有一组值得关注的数据,钢铁和矿石的铁路运输平均运距今年都在增加,这从另一个侧面表明中国钢铁企业布局问题日趋严重｡ 制约因素4:环境容量 随着钢铁工业发展,规模不断扩大,虽然通过采用先进工艺技术和加大环保治理力度,但污染物排放量仍将是巨大的｡到2010年,即使按在2004年基础上各种主要污染物排放量均减排(或增加回收)20%的情况下,根据需求预测钢产量水平测算,预计C02排放量将比2004年增加37%一70%;S02排放量将比2004年将增加37%一71%,烟尘排放量将比2004年将增加38%一71%,工业粉尘回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工业粉尘排放量也将比2004年将增加37%一70%｡由此可见,钢铁工业必将面临着环境保护的巨大压力｡ 五､“十一五”期间,中国工业化途径的选择 钢铁产业是国民经济中一个承上启下的重要基础产业｡正是钢铁这个“中间”位置,国民经济相关产业发展的不同步,上下游产业发展的失衡,整个产业链不协调的矛盾很多在钢铁产业上凸现,钢铁是国民经济发展的“晴雨表”｡由于全球产业链失衡,钢铁业发展受过重大挫伤｡20世纪70年代,石油危机引发了世界钢铁生产的大波动｡ 钢铁行业在“十一五”面临的发展态势:市场拉动强劲;制约条件突出｡ 拉动条件有五个:区域协调发展,推进城镇化,固定资产投资增长趋势,消费,机电产品出口｡但是拉动都有红灯,都有不确定因素,所有的红灯迭加在一起,就不是经济问题,而是社会矛盾｡所以,今后五年国家经济和社会发展的两大战略思想是:构建社会主义和谐社会;全面贯彻科学发展观｡“十一五规划”把解决社会问题放在重要位置｡因此,路径选择至关重要｡ 自主型与依附型发展路线的对比: 韩国1962年人均GDP只有82美元,低于我国当时的水平｡但30多年后韩国人均GDP达到1-4万美元,原因是韩国选择了自主创新的路线,拥有一大批具有自主知识产权的产品｡ 巴西早在上世纪60年代末70年代初就实现了人均GDPl000美元,而巴西､秘鲁､智利､阿根廷等国家,40年时间之内人均GDP只在1000—2000美元徘徊｡拉美地区一些国家经济增长依附于发达国家,跨国公司占领高端产品的市场,甚至垄断了这些国家的银行,使其失去宏观调控的主动权｡ 上述例子给我们的警示是:自主创新是国家经济持续稳定增长的持久动力｡ “十一五”期间中国钢铁工业面临的问题是: (1)资源压力大｡ (2)污染物排放压力大｡即使国际市场能够弥补我国资源的不足,到2010年按各省市规划预测的钢产量,各种主要污染物排放将提高60%一70%,生态和环境破坏的沉重代价也难以承受｡ (3)运输压力大｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨测算,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仅为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 中国工业化道路的选择,只能是转变增长方式,走新型工业化道路｡ 因而,关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第二段结论是: 在近年经济高速增长中人们已经强烈地感受到,传统的高投入､高消耗､低产出的老路,已经走到尽头｡ 占世界人口不到15%的发达国家,是靠消耗全球60%的能源､50%的矿产资源实现工业化和现代化的｡当前另外的85%人口正陆续进入工业化阶段,靠拼资源､拼能源的老路走不通了,我们在资源严重约束下推进工业化进程,转变增长方式是唯一出路｡ 为此,按照地方政府规划做出的2010年粗钢需求5.6亿吨的预测,在资源､运输､环境容量诸多方面可能是有风险的｡ 因此,我们认为,2010年钢产量达到4.7亿吨,是必保的,否则国家7.5%的经济增长都无法实现;2010年钢产量达到4.9亿吨,是可能达到的;而5.6亿吨在和谐发展上,会出现一些问题｡ 第二部分2010年中国钢材需求的微观预测 一､“十一五”期间,能源工业用钢需求调研 2005年中国消费22.25亿吨标煤,生产20.63亿吨标煤,能源供不应求｡预计2010年中国消费25亿一33亿吨标煤,“十一五”期间能源建设投资3.5万亿元｡因此,“十一五”期间能源用钢需求增长强劲,结构变化显著｡ 1.煤炭行业用钢 2005年煤炭用钢870万吨;预计2010年为1450万吨｡消费主要是两部分,一是生产支护用钢2005年720万吨,2010年1100万吨;二是煤机用钢2005年150万吨,2010年350万吨｡ 煤炭行业技术进步与结构调整:大型煤炭基地增加;机械化程度提高｡因此,对煤炭用钢有新的要求｡ (1)钢材用量有较大幅度提高,对钢材质量性能提出了更高要求｡ (2)高强度､高性能的中厚板需求量增加｡ (3)煤机用钢正向大功率､高性能方向发展,要求钢材强度､耐磨性不断提高｡ 2.石油､石化行业用钢 2005年消费405万一415万吨;2010年消费600万一650万吨｡主要用途在四个方面:勘探开采用钢,输送用钢,储备库用钢,石化用钢｡ 石油油井管 (1)消费分析｡2005年无缝油井管消费量为215.60万吨,占油井管消费总量的95.73%,焯管消费量9.62万吨,占油井管消费总量4.27%｡中国在低级别的油管领域,如J55出现了焊管替代无缝管的现象｡在国外,焊管在油井管中的比例已经达到了40%左右,而我国只有4%｡ (2)进出口分析｡2005~无缝油井管出口量为60.63万吨,其中油套管出口58.37万吨,钻杆出口2.26万吨,2005年无缝油井管进口量为29.18万吨,其中油套管进口19.28万吨,比去年同期减少25.15%｡进口品种主要是高钢级､特殊丝扣要求､耐腐蚀的产品｡ (3)生产分析｡套管生产量最大的企业是天津钢管厂,油管生产量最大的是宝钢钢管厂｡不仅生产出了按API标准要求的K､N､C､P钢级套管,还根据用户需求开发出了具有自主知识产权的系列套管｡ 管线钢 至2010年,我国建设的各类管线,平均年需管线钢350万一400万吨左右｡ (1)消费情况｡我国油气管道总里程4.5万公里;由于管线建设具有周期性的特点,各年管线钢的消费量存在一定波动,2005年管线钢消费量约为160万吨,其中热轧板卷150万吨,宽厚板10万吨｡ (2)生产现状｡目前能生产管线钢板卷的企业逐渐增多,能够生产X70及以上级别的钢厂有宝钢､武钢､鞍钢､舞钢､太钢､本钢等｡宝钢与武钢完成x8O管线钢研制,鞍钢和舞钢试制X80热轧钢板,并在巨龙钢管公司试制直缝埋弧焊管(JCOE)｡南钢在炉卷轧机生产线试制出X80管线钢板｡ (3)进出口情况｡2000年以前管线管进口量约2万一3万吨｡因“西气东输”建设,2002年进口量59万吨,其中直缝埋弧焊管57万吨;目前随着国内钢厂管线钢的生产开发,管线钢基本不再进口,每年还出口几万吨管线管及管线钢板卷｡ 石油行业技术进步对钢材的新要求:高钢级､高性能的管线钢用量增加;海洋油气的开发将成为新的高端钢管市场｡ 3.电力行业用钢 电力行业用钢2005年消费432万吨｡ 火电用钢｡到2010年火电用钢平均年需求量预计65万吨,其中钢管约为30万吨,中厚板需求量为35万吨｡ 火电用钢主要是两类,一类是发电设备的三大主机,其中主要是高压锅炉管;一类是四大管道用管:主蒸汽管,再热蒸汽管热段,再热蒸汽管冷段,高压给水管以及其他输水用管｡主要用的是中厚板焊成的钢管｡ 水电用钢｡目前我国是世界上水电在建规模最大､发展速度最快的国家｡云､贵､川是我国水力资源最为丰富的地区,可开发水力资源占全国的71%｡“十一五”’期间,水电设备的需求量将达到1.8亿千瓦左右,约占电力的比例25%,新增7000多万千瓦｡现在全国有12个大型水电基地在建设｡2010年水电用中厚板需求量为8万一10万吨｡ 建设水电站的钢管主要是板卷焊管,中厚板钢材用量很大｡近几年来建设的抽水蓄能电站的建设,对中厚板需求急剧增加｡ 核电用钢｡2005年核电装机容量为784万千瓦,比2003年增长2796｡“十一五’期间将是我国核电加速发展时期,到2020年我国核电装机容量将达到4000万千瓦,这意味着从2006年开始,平均每年新开工3个100万千瓦的核电机组,国内将兴建百万千瓦核电站约30座｡ 目前在建的广东阳江､浙江三门四个百万千瓦的核申.站中,四个安全壳对中厚板钢板的消费量预计约为2万吨,核电用钢管平均每年需求量约为1.5万一2万吨,到2010年核电用钢需求量约为3万一4万吨/年｡ 风电用钢｡风能排在我围新能源发展规划的第一位,目前,中国的风力发电技术相对成熟｡由于世界风电价格在不断下降,现已降至每度电4美分左右;在柏关优惠政策支持下,风电已具有与火电､水电等竞争的实力｡未来几年,风力发电很可能成为中国第三大发电来源｡ 预计“十一五”末,我国风电新增装机容量将达到400万千瓦,平均每年新增80万千瓦｡2006—2010年,国产风电设备的年平均市场容量为13亿一23亿元之间｡“十一五”期间中厚板需求量在35万吨左右,平均每年需求量7万吨左右｡ 风能发展提出对风能用钢有特殊要求,如防止低温脆性断裂等｡ 二､“十一五”期间交通业用钢需求调研 “十一五”期间铁路､公路､民航､内河､管道等各种运输方式都在发展｡ 铁路用钢 按照《中长期铁路网规划》,新建和既有线改造增建线路正线延展长度6.5万公里,加上站线,总长度约7.8万公里,需用钢轨约950万吨,平均每年铁路建设用钢轨需60万吨以上｡ 铁路道岔生产用钢轨:铁路建设和大修用道岔的钢轨数量将约15万吨/年｡ 铁路大修维修用轨近几年的用量比较稳定,在80万吨/年左右｡考虑提速后线路磨损加快和铁路总长增加维修总量加大,预计“十一五”末期,钢轨的大修维修用轨将达到100万吨/年左右｡ 未来若干年内,我国铁路用钢轨的需求数量将有所增加,高峰期可达180万吨/年左右｡ 2005年我国消费铁路建设的钢材在417万吨,2010年我国对铁路建设需要各类钢材在549万吨左右(含城市轨道交通用钢)｡ 中国铁路运输密度远高于其他国家,单位车辆承担的运输量也远高于其他国家｡中国现有铁路里程占世界铁路总里程6%,却完成了世界铁路24%的工作量｡中国铁路完成货运量､客运周转量､运输密度均居世界第一｡全国铁路日均装卸车维持在12万车左右的较高水平,但全社会日均申请铁路货车车皮已达28万车左右,申请车皮满足率停留在40%左右｡ 中国对铁轨的要求是最苛刻的,今后可能会更苛刻｡国家计划建设四纵四横客运专线1.2万公里,现在已开工或即将开工建设的9条客运专线3200多公里(正线长度),列车时速达300—350公里,全立交､全封闭,需客运专线钢轨近100万吨,预计2007—2008年为铺轨高峰期,每年需客运专线钢轨40万吨以上,并且是100米长轨｡ 近几年还将有正线长度约5400公里的客货共线既有线改造,达到客车200km/h标准,需200km/h客运专线钢轨约160万吨,平均每年约需40万吨｡ 从2006年开始,将现有的50吨､60吨货车逐步改为7011屯新型货车,设计货车轴重23吨,载重70吨,时速120公里,并列运输重量5000吨,这标志我国货运的发展方向是重载､提速,以提高铁路货运运输能力｡目前全国铁路现有60吨级货车五六十万辆,要全部更新换代,未来几年的铁路货车用钢市场潜力巨大｡ 三､“十一五”期间建筑业用钢需求调研 2005年中国建筑用钢消费钢材1.73亿吨,占总消费量50.55%,是钢材消费第一大户｡2005年比2000年增加9817万吨,平均每年递增1963万吨｡预测2010年~2005年增加53009~‘吨(低方案),达到2.26亿吨;调整后的方案是增加8550万吨,达到2.58亿吨｡平均每年递增1060万吨(低方案):1700万吨(调整方案)｡ “十一五”建筑用钢总量增加,增速下降｡ 市政建设｡2001.一2005年,全国城市建设完成固定资产投资近2万亿元,占全社会固定资产投资的6.7%,城市基础设施有效供给能力大幅度提高｡ “十一五,,期间,我国将投资2000多亿元,发展城市轨道交通,建设铁路总里程在1800—2000公里｡ 房地产业的走势｡中国房地产业协会认为,房地产还会持续发展20年｡我国正处在长达20年的一个重要战略机遇期,将始终有三股需求力推动住房市场的发展:“主动型”住房需求,即城镇居民不断增长的住房需求;“被动型’,住房需求,即拆迁城镇旧房产生的住房需求:“自动型”住房需求｡今后10—15年将是中国城镇化的加速期,若按每年有1%的城镇化进程计算,每年将有1300—1500万农民进城｡ “十一五”时期,经济适用房可能要增加｡如棚户区的改造,可能还需要大量钢材｡ H型钢 “十五”期间,我国热轧H型钢产量从2001年的72.5万吨,增长到2005年的317.3万吨,增长338%｡进口开始萎缩,而出口增长迅速｡ 钢结构要大发展,市场有需求潜力,但目前热轧H型钢市场已处于稳定增长阶段,增长率从2002年的96.91%､2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,开始呈现稳定增长的态势;2010年H型钢需求约900万吨,届时产能将达到955万吨/年｡“十一五”期间再建设H型钢生产线,要慎重决策｡ 四､“十一五”期间制造业用钢需求调研 汽车工业 1.产量持续增长,增幅渐趋平稳｡汽车工业在世界的排名由2001年的第八位跃升至2005年的第四位｡我国汽车产销量年均增长10%以上,5年平均增长率超过20%,中国的汽车保有量正呈急剧上升趋势,2005年汽车保有量已超过3200万辆｡ 2.规模不断扩大,产能出现过剩｡到2005年中国汽车市场规模逼近580万辆,而全行业产能却达到800万辆,过剩200多万辆,剩余产能主要集中在轿车和载货汽车的生产能力上｡ 3.自主品牌创新已成为企业关注的方向｡我国本土生产的汽车,国外品牌和自主品牌在2004年的比例为41%､59%,而包括轿车､MPV､SUV,在内的乘用车品牌中,国外品牌78.7%,自主品牌仅21.3%｡引进技术占89.4%,自主开发的只占10.6%｡ “十一五”期间产业增长目标是年均增长率在10%左右,2010年国内汽车保有量达到5500万辆左右(2005年保有量3200万量),汽车化水平达到40辆/千人,汽车工业增加值达到4500亿元左右｡ 2005我国各类汽车产量570.8万辆,所需钢材1098万吨｡2010年,我国汽车市场需求量将为900万一1100万辆,汽车制造需求钢材1520万一1840万吨,其中板材1010一1220万吨｡ 造船 中国造船业发展很快,2005年全球造船市场份额中,中国占18.11%,按完工量已经高于日本,这是非常重要的一个转折｡ 在十一五期间中国船用钢材需求总量中,预计造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%｡其中海洋工程领域蕴藏着很大商机,预计2010年中国海洋石油总公司要建造76座平台;铺设1400公里海底管线;建造6座FPSO/SPM;陆地终端8座｡ 船舶工业用钢需求为:2010年造船板需求882万吨;板带占造船用钢85%,2010年造船行业年需钢材1035万吨｡ 集装箱用钢 1.产量世界第一｡2005年我国集装箱生产企业45家,集装箱产量232万标准箱,占当年全球总产量的93.55%｡ 2.产能过剩｡目前我国干货集装箱生产能力已达450万吨TEU(20英尺标准箱),产能仅发挥51.6%左右,已出现明显的供大于求的局面｡根据集装箱协会预计,2007年我国集装箱产能将达到580万吨TEU,产能过剩可能更加严重｡ 2005年我们用390万吨钢板,生产了232万标箱集装箱｡390万吨钢板中,国产板22O万吨,占56%;进口板170万吨,占44%｡生产的232万吨集装箱中,国内消费76万标箱,占33%,消费钢板128万吨;出口156万标箱,占67%,带走钢板262万吨｡进出口相抵,国产钢板通过集装箱出口仅带走92万吨｡ 预测2010年集装箱产量308万吨TEU,届时消费集装箱用钢板约530万吨｡值得注意的是:随着我国集装箱占有率的提高,增长空间缩小,“十五”期间年均增长率从“九五”的18.7%下降到5.1%,预计“十一五”继续下降到4.43%｡钢铁企业要及时转变数量型增长方式,出路在顶替44%的进口钢板,让更多的钢借“集装箱”的船出海｡ 轻工行业 轻工业是我国市场化程度最高的产业之一,其行业钢材的消费量位于建筑､机械行业消费量之后,居第三位｡2005年用钢2700万吨,预计2010年需用3600万吨｡按小行业分,用钢最多的是五金,其次是家电､自行车等｡ 1.家电用钢 目前家电用冷轧板的国产化比例约为60%,以冰箱面板为代表的高表面质量冷板进口量较大;热镀锌板是国产化率最高的品种,除0.3mm厚度依靠进口外,其余基本依靠国内解决;电镀锌板质量基本能满足要求,市场缺口由进口解决;覆膜板有70%是采用进口原板国内覆膜,余下30%为进口;彩涂板和不锈钢板基本依靠进口｡ 2010年家电行业钢材需求720万吨｡2006—2010年钢材消费年均增长率在5%一7%,较“十五”期间的10%以上的增速有较大幅度的下降｡未来钢铁企业在满足家电行业用工钢的需要方面,更多的工作应该还放在开发品种,提高产品档次和提高服务质量上｡ 但“十一五”小家电需求将会增长｡小家电用钢虽然只占家电中的10%,但国内城镇小家电每户拥有量远远低于欧美国家,考虑到小家电生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中国将有33%的家庭迁入新居,每年有260万个厨房家电要更新:其他小家电,未来五年市场空间至少有1200亿元的增长:中国要全面建设“小康”社会,对能代表现代时尚生活的小家电的需求将强劲增长｡ 2.自行车行业 自行车变化比较快,产量提高｡2005年生产9254万辆,预计2010年生产1.2亿辆｡其中电动自行车比例提高｡自行车行业出口贸易量占世界70%,出口依存度达60%一70%,但出口单价较低,2005年全国出口整车5358万辆,出口平均单价32.65美元:2005年中国自行车出口到世界上178个国家和地区:出口到美国和日本占总量50%｡ 2005年自行车用钢200万吨,预计2010年用钢260万吨｡其中窄带钢129万吨,占50%｡近50%自行车使用铝合金车圈,极少量自行车使用铝合金､镁合金､钛合金车架｡ 3.五金制品行业 五金分为工具五金､日用五金､燃气具､建筑五金､不锈钢制品､锁具､拉链､吸排油烟机､烹饪炊具｡共有1800多种产品｡ 日用五金的主要产品有:烹饪炊具､锁具､燃气用具､不锈钢制品､厨房设备､吸排油烟机､多功能切碎机､洗碗机､各种理发美容器具､铁锅､刀剪､保险柜､拉链､手电筒､打火机､缝衣针等｡工具五金的主要产品有:各种扳手､钳类､旋具､锉刀､锯类､锤子､斧子､卷尺､园艺工具､随车工具､建筑工具､防爆工具､小型电动工具､各种砂布､砂带等｡建筑五金的主要产品有:卫生间五金配件､各种钉､丝､网､阀门､水嘴和玛钢管件,金属门窗及其五金配件等 2005年,五金制品行业用钢量为1400万吨左右,比上年增长8%一10%,其中线材用量在750万吨以上,板材用量300万吨以上｡国产钢材占有率在95%;到2010年,五金制品行业用钢量为1850万吨｡ 4.日用杂品行业 2005年钢材需求160万一200万吨;2010年需求预测200万一250万吨｡其中制伞行业2005年钢材需求为30万一40万吨,2010年为40万一50万吨,其生产需要电镀的伞骨一般进口台湾和韩国轧硬卷;家居用品业用钢消费2005年为120万一150万吨,2010年为160万一200万吨,主要用于衣架裤夹､晾衣架､鞋架等日用品,还包括扫帚､拖把､垃圾桶等清洁用具以及一些小杂件如打火机､指甲剪､拉链等等｡ 综上所述,可以看出市场的高级化过程和市场的多层次现状｡钢铁企业都在找“精品"的靶子,轿车面板､轮胎钢帘线,千军万马打“精品”靶,一批企业是打不出名堂的,与这些“五金之都”有地缘优势的中小型钢铁企业不妨把目标调整一下,与这些企业构建产业链｡即使在小五金领域需求也是分层次的:“锁”在一般人眼里,是低端产品,可高档锁使用的绝对是冷轧带钢的精品!变换思路天地宽,希望能给我们有所启迪! (本文是作者在中国钢铁工业协会二届七次常务理事(扩大)会上的专题报告,根据录音整理,未经本人宙阅.者删节) 。

11月11日行业随笔

天津北方不锈钢交易市场近日投入运营钢厂方面，投资96亿元的天津铁厂380万吨热轧板卷项目顺利落户河北涉县沈阳特种无缝钢管厂投资1.5亿美元在苏家屯建立钢管基地淮安振达钢管制造有限公司一期投资3亿元的钢管项目首条生产线近日在淮阴区投产最近唐山不锈钢公司100吨转炉顺利投产（大山，Mysteel.com研究部编辑，请勿转载） 。

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