快讯播报
2003年期货铜快讯
- 2024-04-16 17:25
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4月16日，上期能源所公告，自2024年4月17日（周三）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：国际铜期货合约的涨跌停板幅度调整为7%，套保交易保证金比例调整为8%，投机交易保证金比例调整为9%。如遇《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第十六条规定情况，则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。
- 2024-04-10 16:56
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上期所公告，经研究决定，自2024年4月12日（即4月11日晚连续交易）起，我所在黄金和铜期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
- 2024-01-05 15:53
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2024年1月5日上海期货交易所发布通知：经研究决定，自2024年1月10日起至2025年1月10日止：铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务）。
- 2024-01-05 15:46
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上海国际能源交易中心发布通知称，自2024年1月10日起至2025年1月10日止：原油、铜（BC）、低硫燃料油、20号胶期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过能源中心结算并按交割标准收取手续费的业务）。
- 2024-01-05 15:42
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上海期货交易所发布通知，自2024年1月10日起至2025年1月10日止，铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务）。
2003年期货铜价格行情
2003年期货铜相关资讯
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松桃三和锰业集团有限责任公司确认参加2024年国际铁合金及不锈钢产业年会
松桃三和锰业集团有限责任公司确认参加2024年国际铁合金及不锈钢产业年会，由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）主办，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司特邀协办，上海期货交易所、中国铁合金工业协会、国际锰协会协办，中国钢铁工业协会、国际镍协会支持，百色市必晟矿业有限公司、广西田东晟锦新材料有限公司、贵州必晟矿业有限公司、江苏对外经贸股份有限公司、赤峰市宁保冶金工业有限公司、内蒙古佰特冶金建材有限公司、无锡鑫时代金属科技有限公司、黔东南州闽山宏新材料有限公司、玖隆钢铁物流有限公司、金石资源（天津）有限公司、广西厚荣贸易有限公司、北京四方奇兴金属材料有限公司、察右前旗腾飞铁合金有限责任公司赞助 ，郑州商品交易所、广州期货交易所指导，河钢、宝钢、首钢、沙钢、鞍本等众多钢厂支持的“2024年国际铁合金及不锈钢产业年会”将于2023年11月15日-17日在南京盛大召开！ -点击此处了解会议详情- 松桃三和锰业集团有限责任公司成立于2003年4月，注册资金贰亿叁仟万元，位于有中国锰都之称的贵州省铜仁市松桃苗族自治县，是一家采用先进环保技术及先进生产工艺生产优质电解金属锰的民营企业。
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许多分析师预计，由于电力和建筑行业的铜需求将超过供应，有可能将铜价推至每吨10,190美元以上的创纪录水平 经纪商马雷克斯·斯贝克特朗公司称，截至周四，投机基金在LME期铜的净多单相当于空盘量的62%，创下2004年以来的最高水平 在上海期货交易所，投机资金持有的净多单在上周五达到空盘量的57.9%，创下2003年以来的最高水平，周一该比例降至51.8%。
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弘业期货：短期美元持续上涨产生一定压力，铜价反弹力度不足，建议等待国内疫情明确得到控制的消息技术上看，沪铜上方压力2019年重要点位46000，下方支撑45000 瑞达期货：技术上，沪铜主力日线KDJ金叉迹象，关注下方45300位置支撑，预计短线震荡偏强操作上，建议沪铜2003合约可在45500元/吨附近做多，止损位45300元/吨。
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瑞达期货：技术上，沪铜主力2003合约跳空至三年来新低，日线KDJ延续向下，预计短线震荡偏弱操作上，建议沪铜2003合约可在45200元/吨附近做空，止损位45400元/吨
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铜冠金源期货锌：短期情绪主导锌价走势，谨慎追空 周一为节后沪期市首日开盘，金属节后全线跳空低开，沪锌主力2003一度接近停板，日内最低点报17160元/吨，最终收至17300元/吨受疫情影响，交易所暂停夜盘交易伦锌呈现冲高回落走势，再刷三年新低点至2142美元/吨，尾盘略回升收至2165美元/吨。
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广发期货：近日沪铜处于持续调整状态，而伦铜表现相对强势现货市场临近年末，货源充足，需求走弱，短期拖累铜价上行操作建议，逢低买入 瑞达期货：技术上，沪铜主力2003合约日线MACD绿柱缩量，主流多头增仓，预计短线震荡偏强操作上，建议沪铜2003合约可在48850元/吨附近做多，止损位48700元/吨。
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截止1月3日当周，上海期货交易所阴极铜库存为141317吨，周增17670吨 主力持仓：沪铜主力2003合约前20名多头持仓75459手，日增3827手，空头持仓81198手，日增5203手，净空持仓5739手，日增1376手，多空均增，净空增加 行情研判：1月6日沪铜主力2003低开回升美国经济数据表现不及预期，12月制造业活动降幅为逾十年最大，美元指数承压，同时上游铜矿供应偏紧，铜TC价格处于低位，以及中国央行降准落地，对铜价形成支撑有所增强，不过全球经济下行压力较大，以及中东地缘局势紧张，令市场避险情绪升温，叠加年底国内精铜产量增加，下游需求转淡，令铜价承压。
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关于铜价与相关股票标的走势的相关性，中信期货研究在其报告《如何寻找与铜期货有强联动性的权益个股》中有所阐述该报告指出，有色金属是大宗商品与权益联动性仅次于贵金属的板块自2003年至2017年，铜价几经波动，其间出现了三次主要上涨行情和两次下跌行情无论是在铜价上涨还是下跌行情中，龙头铜企股价与铜价的相关度均处于前列若按照产业链进行划分，相关度排序均满足全产业链>上游>中游>下游。
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铜作为全球最重要的大宗商品之一，市场参与方遍布世界各地，产业链的发展也非常完善，上游的开采、中游的冶炼以及下游的加工环节都积极参与期货市场套期保值等交易，与此同时，以商品基金为代表的资金力量也广泛参与商品投资，使得大多时候，产业与基金站在对立面为了确定跟踪标的，我们需要判断到底是产业的力量“聪明”还是基金的力量更胜一筹 通过对比可以发现，在2007年以前，产业力量明显占据上风，在2003—2007年的铜价大牛市中，商业净多单一路增加，基金反而是一路削减净多头直至净卖出，可以说这波牛市是产业力量所主导的。
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废铜进口收紧政策背后，杂铜进口持续下降，预示着是中国市场已逐步进入了废铜回收的周期况且，国内空调等销量增长的同时也是报废高峰，因此国内回收废杂铜比例越来越高，这也是中国为何2018年年底禁止进口七类废五金的考虑在中国废铜需求中，国内供给量已经超过了进口需求，中国国内未来提升的废铜产量也将逐步降低对海外的需求 图为中国2003—2017年废铜进口情况 C中国精铜进口量大幅提升 废铜进口大幅减小带动了精铜进口需求的提升，使得铜期货价格大幅升高。
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对于铜陵有色而言，由于其对外来资源的依存度极高，叠加国内铜资源匮乏、供给不足，生产原料以进口铜为主但国内外铜价本身存在价差，且汇率波动对市场也有很大影响自2003年开始，经国务院批准，铜陵有色开始通过境外期货进行套期保值，是首批被许可从事境外期货套期保值的企业之一 目前，对于铜陵有色占比最大的进口矿套保而言，企业采取的是“比价套保”的模式。
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上海期货交易所的铜价从2002年初的1.5万元/吨上涨至2006年中期的8.5万元/吨，涨幅高达467%而期货市场反映的这一价格信号其实就是实体经济复苏的客观反映，经济上升周期，需求的增加使得商品价格上升我国的GDP增速从2002年的9.1%、2003年的10.0%、2004年的10.1%、2005年的11.4%、2006年的12.7%，一直到2007年的14.2%，持续多年的高速增长，带动了大宗商品需求，体现了中国因素在大宗商品价格形成中的重要影响。
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上海期货交易所的铜价从2002年初的1.5万元/吨上涨至2006年中期的8.5万元/吨，涨幅高达467%而期货市场反映的这一价格信号其实就是实体经济复苏的客观反映，经济上升周期，需求的增加使得商品价格上升我国的GDP增速从2002年的9.1%、2003年的10.0%、2004年的10.1%、2005年的11.4%、2006年的12.7%，一直到2007年的14.2%，持续多年的高速增长，带动了大宗商品需求，体现了中国因素在大宗商品价格形成中的重要影响。
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美国商品期货交易委员会周一发布的数据显示，截至11月8日当周，对冲基金和货币经理将纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多头头寸增加至纪录高位的59,263手 基本金属受美元整体上强劲的走势打压，美元兑一揽子货币稍早一度接近2003年以来最高水准，之后持稳 三个月期锌收高7美元，报每吨2,614美元，从稍早触及的2,684美元的2010年1月以来新高回落。
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尽管周三铜价守在每吨4,500美元这一重要档位上方，但仍处在六年多以来的最低水准，市场人士谨慎地探底 加拿大皇家银行资本市场全球期货(RBCCapitalMarketsGlobalFutures)主管GeorgeGero称：“铜市人气非常消极” 三个月期镍涨近6%，有传闻称，中国镍生产商将在周五讨论减产，以提振价格，因期镍已跌至8,145美元的2003年最低水平。
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下游需求方面，国内下游数据的房地产仍未过寒冬，汽车行业企稳回暖，但铝材产量下降，整体需求复苏并不明显，对需求拉动力仍不足 周一（11月23日）上期所夜盘金属多数下跌，铜期货主力合约跌1.18%，报33640元/吨；铝期货主力合约跌1.32%，报9745元/吨；锌期货主力合约涨1.25%，报12555元/吨周一（11月23日）伦敦基本金属全线下挫，国际铜价跌至数年低位，期镍暴跌5%，伦敦期镍急跌超过6%，至2003年以来最低；期铜回落3%，至逾六年最低；期铅触及2010年以来最低；期铝跌至2009年以来最低。
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因美元上涨势头暂歇，伦敦金属交易所（LME）大部分基本金属品种期货价格16日维持稳定 美元对欧元汇率升至2003年初以来的新高后从高点回落美元上涨打压以美元计价的基本金属市场美元回落之后，伦铜早盘触及3月3日以来高位每吨5900美元收盘时，3个月期铜的非官方结算价为每吨5864美元，比前一交易日上涨26美元，涨幅为0.45%。
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招金期货研究院统计显示，2002年5月至2003年2月，厄尔尼诺强度达1.3，铜主连价格从16000元/吨上升到17000元/吨附近，涨幅约6%；2004年7月至2005年1月，厄尔尼诺强度在0.7以下，铜主连价格从25000元/吨上升到30000元/吨附近，涨幅约20%；2006年9月至2007年1月，厄尔尼诺最高强度达1.0，铜主连价格从72000元/吨降到53000元/吨附近，降幅约26%：2009年7月至2010年4月，厄尔尼诺强度最高达1.6，铜主连价格从39000元/吨上升至60000元/吨附近，涨幅约达54%。
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厄尔尼诺的发生使智利和秘鲁大范围的降雨进而影响铜矿的产量，而厄尔尼诺对印尼带来的干旱天气又使铜的运输受到限制总之厄尔尼诺的发生在一定程度上影响了铜价的走势，厄尔尼诺越强带来的铜价变化就越明显 招金期货研究院统计显示，2002年5月至2003年2月，厄尔尼诺强度达1.3，铜主连价格从16000元/吨上升到17000元/吨附近，涨幅约6%；2004年7月至2005年1月，厄尔尼诺强度在0.7以下，铜主连价格从25000元/吨上升到30000元/吨附近，涨幅约20%；2006年9月至2007年1月，厄尔尼诺最高强度达1.0，铜主连价格从72000元/吨降到53000元/吨附近，降幅约26%：2009年7月至2010年4月，厄尔尼诺强度最高达1.6，铜主连价格从39000元/吨上升至60000元/吨附近，涨幅约达54%。
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《办法》规定，企业从事境外期货套保业务必须经国务院批准，并取得中国证监会颁发的境外期货业务许可证 “公司在2003年就获得了境外期货套保资格，当时境外期货业务许可证上注明的是铜和银两个品种”江西铜业(600362,股吧)股份有限公司贸易事业部期货总经理胡剑斌表示不过，2011年随着铅锌冶炼项目的投产，公司逐渐有了铅锌的境外期货套保需求。
