河北高炉矿渣粉

Mysteel参考丨2023年国内矿渣粉市场回顾及2024年一季度展望

从前两年的数据对比来看，2023年国内高炉产能利用率整体明显高于2022年，2023年元旦后，国内高炉利用率逐步回升，二季度后，国内高炉产能利用率开始整体居于高位，四季度起，国内高炉检修情况增多，产能利用率开始陆续走低，2023年整体产能利用率仍高于2022年从目前的生产情况来看，2023年生铁的产量会高于2022年，水渣产量也会高于2022年，国内矿渣粉的供应能力有所提升 图3：247家钢铁企业高炉产能利用率（单位：%） 数据来源：钢联数据、百年建筑 5.国内水渣出口量大幅度增加 北方多地高炉企业产能较多，产生的水渣无法全部本地消化，每年都有批量的水渣从河北唐山、辽宁等北方港口船运南下。

Mysteel周报：全国生铁市场价格稳中偏弱（1.12-1.19）

山西市场因利润倒挂，叠加矿粉资源短缺，周内个别生铁企业新增停产，后期在产厂家仍有停产计划，而河北市场个别生铁企业高炉转产纯铁，因此华北地区生铁资源供应有限，叠加原料成本波动不大，商家报价多持稳目前来看，生铁市场供弱两弱，商家调价意愿不高，因此综合预计下周华北生铁市场将主稳运行为主 华中地区：本周华中市场生铁价格主稳运行，成交低迷目前河南地区炼钢生铁L8-L10报价3420元/吨，较上周价格持稳；铸造生铁Z18价格报价3580元/吨，较上周价格持稳；球墨铸铁Q10报价3630元/吨，较上周价格持稳。

唐山市积极打造钢铁行业“固废不出厂”特色模式

强化项目建设，提升固体废物利用处置能力 唐山市积极推进钢铁行业固体废物资源化利用项目建设，并争取资金和政策支持，全面提升利用处置能力近年来，唐山市为全市7个钢铁固体废物项目（唐山正丰钢铁有限公司电弧炉钢渣资源综合利用项目、唐山昌源环保科技有限公司年产120万t高炉矿渣粉项目、迁安金隅首钢环保科技有限公司固体废物综合利用项目、唐山文丰资源综合利用有限公司工业固体废物处理及再生资源综合利用项目、河北津西新材料科技有限公司固体废物资源循环再利用产业项目、唐山市中厚板材有限公司钢渣一次处理升级改造项目、唐山正丰钢铁有限公司除尘灰资源化综合利用项目）申报中央污染治理和节能减碳专项资金以及河北省节能与循环经济专项资金共6660万元；2个项目（唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司200万t/a废料综合利用项目一期、首钢京唐钢铁联合有限责任公司含锌固体废物处置项目）获评省级绿色制造升级项目，获得奖励资金1000万元；3个项目（河北东海特钢集团有限公司钢渣有压热闷处理线项目、河北津西新材料科技有限公司固体废物综合利用加工双掺粉项目、遵化市鑫实工贸有限公司固体废弃物综合再利用项目）获评省级绿色发展示范项目，获得奖励资金为1045.7万元。

永洋特钢举行2号1260立方米高炉和55吨电炉工程开工仪式

该项目的实施对优化全市钢铁产业布局，提高永年特钢产业发展水平，增强企业整体竞争力具有重要意义项目总投资7亿元，年设计生产能力177.5万吨，采用成熟先进的工艺和装备，建设内容主要包括矿焦槽系统、粗煤气系统及煤气净化系统、煤粉制喷系统等项目建成后，将进一步完善铁钢平衡，实现“优质高效、低耗环保”的目标，达到国内同类型高炉先进水平 项目开工后，河北永洋特钢集团将以严谨的工作作风，务实的工作态度，周密高效的协调部署，在保证安全、保证质量，严格落实扬尘治理的前提下，一刻不停抓工期，全力以赴赶进度，打造精品工程，确保项目早竣工、早投产、早见效，以实际行动回报政府的关怀，为区域经济高质量发展做出新的更大贡献。

Mysteel日报：京津冀水渣价格主稳运行

河北讯：本周河北水渣、矿渣微粉市场主稳运行，主流钢厂水渣出厂价报4-26元/吨，矿渣微粉价格主稳，出厂价报52-110元/吨 钢厂方面：唐山89座高炉中有16座检修（包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉），检修高炉容积合计13030m3；周影响产量约27.84万吨，周度产能利用率为89.25%，较上周环比上升0.23个百分点，较上月同期下降2.64个百分点本调研期内，滦县新增一座高炉检修。

Mysteel日报：山东水渣弱势下探为主

山东讯：山东水渣、矿渣微粉市场弱势下探为主，主流钢厂水渣出厂价报35-42元/吨左右，矿渣微粉出厂价报140-155元/吨左右，实单出货高位存一定让利空间 钢厂方面：目前区域内钢厂钢厂微利，淡季整体开工维持正常偏高水平，水渣供给看量无显著变化，在需求不济的背景下，鲁中、鲁西北地区水渣、矿渣微粉价格延续小幅走弱趋势今日河北限产加剧，据悉有近10家钢厂高炉将陆续休封至月底，届时或影响铁水46万吨，水渣供给短时有收缩预期，区域内水渣不排除止跌反弹可能。

Mysteel日报：供大于求 唐山水渣偏弱运行

预计最近在无强政策干预下，下周唐山高炉产能利用率或将小幅上调 市场方面：当前河北P.O42.5水泥均价409元/吨，以稳为主受高温天气影响基建开工率下降，供大于求，市场需求不佳价格难有起色预计本周水渣矿粉价格偏弱运行

Mysteel日报：高温多雨 唐山水渣弱稳运行

预计最近在无强政策干预下，下周唐山高炉产能利用率将趋稳运行 市场方面：当前河北P.O42.5水泥均价409元/吨，以稳为主但近期高温、多雨、部分重点工程阶段性竣工等，基建需求虽有下降，降幅较小，仍稳定托底预计本周水渣矿粉价格主稳个调

上海钢联钢材事业群拟获评2023年全国工人先锋号

根据中华全国总工会近日发布的2023年全国五一劳动奖和全国工人先锋号拟表彰对象公示名单不完全统计，钢铁及相关行业全国五一劳动奖状拟表彰对象有1家单位，全国五一劳动奖章拟表彰对象有21名，全国工人先锋号拟表彰对象有27个集体，名单如下： ·北京市· 全国五一劳动奖章 张钊 首钢集团有限公司矿业公司协力公司烧结维检项目部焊工，工程师、高级技师 徐芳（女） 首钢京唐钢铁联合有限责任公司模型控制专业工程师，轧制工程技术高级工程师 ·天津市· 全国工人先锋号 天津钢铁集团有限公司炼钢厂炼钢作业区转炉丙班 中冶天工集团有限公司渤海分公司天津茱莉亚学院项目部 ·河北省· 全国五一劳动奖章 杨志刚 德龙钢铁有限公司技术中心主任，高级工程师 李光伟 河钢集团邯钢公司中板厂钳工，正高级工程师、高级技师 张晓峰 中国二十二冶集团有限公司装配式公司总工程师，正高级工程师 全国工人先锋号 承德钒钛板材经营中心板带事业部连铸作业区工艺丁班 河钢集团唐钢公司高强汽车板公司镀锌作业区 ·山西省· 全国工人先锋号 山西中阳钢铁有限公司动力厂 山西建龙实业有限公司轧钢一厂棒材作业区 ·辽宁省· 全国五一劳动奖章 刘丽娜（女，满族） 鞍钢绿色资源科技有限公司微粉分公司副经理，工程师 李殿中（满族） 中国科学院金属研究所先进钢铁材料研究部主任，研究员 全国工人先锋号 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司歪头山铁矿采矿作业区排岩班 ·吉林省· 全国工人先锋号 吉林炭素有限公司特种炭公司压型班 ·黑龙江省· 全国五一劳动奖章 常大为 建龙阿城钢铁有限公司值班作业长，中级工 桂玉松 中国一重集团有限公司深孔钻工，高级工程师、高级技师 全国工人先锋号 中国一重集团有限公司铸锻钢事业部炼钢厂铸锭工序四班 黑龙江建龙钢铁有限公司轧钢厂180轧制作业区 ·上海市· 全国五一劳动奖状 上海宝冶冶金工程有限公司 全国五一劳动奖章 查武华 中冶宝钢技术服务有限公司行车分公司电气点检，设备管理高级工程师 全国工人先锋号 上海钢联电子商务股份有限公司钢材事业群 ·江苏省· 全国五一劳动奖章 陈希云 江苏沙钢集团有限公司转炉炼钢厂设备科副科长，高级工程师、特级技师 周四君 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司安全生产处处长，高级工程师、高级技师 张红军 南京钢铁股份有限公司技术员，工程师、特级技师 全国工人先锋号 徐州市全球通精密钢管有限公司生产管理部 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司天车维修班 大峘集团有限公司冶炼工程部 ·安徽省· 全国五一劳动奖章 单永刚 马鞍山钢铁股份有限公司第四钢轧总厂首席操作技师，高级技师 全国工人先锋号 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司马鞍山矿山研究院爆破工程有限责任公司工程安全部 ·福建省· 全国五一劳动奖章 张祥远 福建省三钢（集团）有限责任公司炼钢厂安环室主任，高级工程师 全国工人先锋号 福建三宝钢铁有限公司人力资源部 ·江西省· 全国五一劳动奖章 甘荣刚 方大特钢科技股份有限公司电焊工，高级技师 聂绍昌 新余钢铁股份有限公司炼铁事业部首席工程师，高级工程师 全国工人先锋号 萍乡萍钢安源钢铁有限公司动力厂热电二车间35MW蒸汽发电站 ·山东省· 全国工人先锋号 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司生产制造部附件班 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司特钢事业部100吨电炉车间精炼班 ·河南省· 全国工人先锋号 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司轧钢厂2#线乙班 ·湖北省· 全国五一劳动奖章 宝武集团鄂城钢铁宽厚板厂热处理车间计划组班 ·湖南省· 全国工人先锋号 湖南华菱涟源钢铁有限公司热轧板厂轧钢车间轧钢乙班 ·广东省· 全国五一劳动奖章 陈国欣 广东创生不锈钢制品有限公司技术部技术员，助理工程师 ·广西壮族自治区· 全国五一劳动奖章 周磊 广西柳州钢铁集团有限公司电气技能专家，高级工程师、特级技师 全国工人先锋号 广西柳州钢铁集团公司炼铁厂4#高炉车间值班室 ·四川省· 全国五一劳动奖章 陈刚 攀枝花钢城集团有限公司轧钢分公司轧钢车间机械作业区作业长，高级技师 全国工人先锋号 四川德胜集团钒钛有限公司炼钢厂运行车间一班 ·贵州省· 全国五一劳动奖章 付雷 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司铁焦事业部铁电车间电工，工程师、高级技师 全国工人先锋号 贵州钢绳股份有限公司一分厂粗绳特绳工段丁班 ·云南省· 全国工人先锋号 武钢集团昆明钢铁股份有限公司轧钢厂型材作业区生产丙班 ·陕西省· 全国工人先锋号 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司炼钢厂转炉车间 附：2023年全国五一劳动奖和全国工人先锋号拟表彰对象公示 。

地产基建观察：节后开复工分化，本周基建需求仍强于房建

五、嘉宾访谈 Q1：春节后北方的矿渣粉价格率先开始上涨，具体的原因有哪些呢？ 曹志华：虽然市场还在启动阶段，山东和河北有一部分的地区矿渣粉地销价格涨了10元/吨，船运报价涨了10-15元/吨，按照往年的情况来看，一般春节后北方的矿渣粉价格都是会先进行涨价的，一方面呢是年底前，北方的矿渣粉价格会率先跌到低位，已经没有下跌空间了，第二呢春节前后会有一部分高炉检修的情况，水渣的价格也会有所上涨，北方多地呢会在市场启动阶段进行一定的上调。

百年建筑月报：11月矿渣粉价格下跌5%，北方多地已跌至低位

10月下旬，北方水渣价格连续下跌后，本月北方矿渣粉价格随之连续下跌，河北、辽宁、山东等地矿渣粉价格已跌至低位，水渣降至低位后，出货请有明显好转，北方船运价格连续下跌后，对南方市场冲击增多，叠加市场需求下行，12月矿渣粉价格延续下跌趋势，南方多地有大幅下跌空间目前国内高炉开工率仍保持较高水平，后期水渣价格或有继续下行趋势 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

Mysteel日报：政策支持 河北水渣窄幅震荡运行

河北讯：本周河北水渣价格窄幅震荡运行，主流钢厂报价20-75元/吨；矿粉方面，价格偏弱运行，下调幅度10元/吨, 矿渣微粉均价67-135元/吨左右 据了解：近日唐山地区主流品牌水泥价格主稳，现主流品牌P.O42.5散装水泥报510元/吨 产能方面：唐山126座高炉中有60座检修（含长期停产），检修高炉容积合计44810m³；周影响产量约94.15万吨，周度产能利用率为71.54%，较上周上升1.77%，月环比下降3.98%，年同比上升8.88%。

普阳钢铁拟投资86.6亿实施整合重组项目

近日，河北生态环境厅发布河北普阳钢铁有限公司整合重组升级改造项目建设项目环境影响评价报告书审批受理情况公开，为进一步提高企业的整体装备水平和清洁生产技术水平，普阳钢铁拟投资866100万元，在武安市南洺河工业园区实施“河北普阳钢铁有限公司整合重组升级改造项目” 主要建设自动化全封闭综合料场、1台280平方米烧结机、2台300平方米烧结机、1条120万t/a链篦机-回转窑球团生产线、2座1580立方米高炉、2套KR铁水预处理装置、1座100t电炉、2座100tLF精炼炉、1座100tVD精炼炉、1台单机单流板坯连铸机、1座120t转炉、2座120tLF精炼炉、1座120tRH精炼炉、1座120tVD精炼炉、1台双机双流板坯连铸机、1套40000立方米/小时制氧机组，以及配套的矿渣微粉生产线、钢渣加工处理线、发电、仓储、机修、检化验、热力、给排水、燃气、通风除尘、输变电设施、供配电、脱硫脱硝、余热回收利用等设施。

广发期货：限产范围略有扩大，铁矿石震荡偏弱运行

烧结限产阶段性抑制需求，限产范围略有扩大基本面上，供应环比修复到港量环比上升，均值同比上升；发运量环比下降，但均值处在中等偏高水平海外非主流矿山运作不畅，Kumba铁矿生产及运输均受工会罢工影响，预计影响全球供应量20万吨/日；国产矿供应受炸药停供影响，精粉产量环比下降，但库存处在历史高位，预计影响有限需求环比下降，日均铁水产量与高炉产能利用率环保下降；另一方面，烧结限产涉及河北、山西钢厂，限产范围略有扩大，需求受到阶段性影响，后续持续关注环保限产政策。

广发期货：铁矿石震荡偏弱运行

河北烧结限产阶段性抑制需求，贸易商投机氛围浓厚基本面上，供应环比修复到港量环比上升，均值同比上升；发运量环比下降，但均值处在中等偏高水平海外非主流矿山运作不畅，Kumba铁矿生产及运输均受工会罢工影响，预计影响全球供应量20万吨/日国产矿供应受炸药停供影响，精粉产量环比下降，但库存处在历史高位，预计影响有限需求环比下降，日均铁水产量与高炉产能利用率环比下降； 另一方面，受空气污染管控影响，河北省烧结限产再现，需求受到阶段性影响，后续持续关注空气质量及其他限产文要求。

广发期货：铁矿石预计震荡偏弱运行

烧结限产阶段性抑制需求，限产范围略有扩大基本面上，供应环比修复到港量环比上升，均值同比上升；发运量环比下降，但均值处在中等偏高水平海外非主流矿山运作不畅，Kumba铁矿生产及运输均受工会罢工影响，预计影响全球供应量20万吨/日国产矿供应受炸药停供影响，精粉产量环比下降，但库存处在历史高位，预计影响有限需求环比下降，日均铁水产量与高炉产能利用率环比下降；另一方面，烧结限产涉及河北、山西钢厂，限产范围略有扩大，需求受到阶段性影响，后续持续关注环保限产政策。

Mysteel解读：国庆节前后钢厂铁矿石库存运行分析

（4）我们假设取定下游表需持续恢复，钢厂高炉铁水在限产结束后出现上升过程，并参考结合十九大环保限产，偏乐观预估下我们给到了10月铁水均值232万吨，月内铁水先降后增 （2）钢厂继续低库存按需补 内矿需求转移至外矿 九月以来，河北、山西接连发生两起矿山安全事故，当地矿山采矿停顿整改，且因临近二十大，河北地区炸药停供，选厂原料供应受限，虽短期有原料库存支撑，但限炸药加上二十大，矿山停产延长至两个月，作为国内精粉主产地之一，河北省精粉供应面临挑战。

铁矿周度分析2022.09.25

基本面来看，本期全球发运有所回升，澳巴发运环比均有增加，同时到港在台风影响结束后呈现集中性到港特征，整体铁矿石到港量维持增势；国产矿因河北、山西矿难导致部分矿山停产或影响原矿供应，但考虑到目前内矿总库存处于偏高位置，短期内对精粉供应量影响有限，铁矿石整体供应相对稳定另一方面，本周高炉继续复产，铁水产量攀升至240万吨的水平，同时港口疏港在节前补库支撑下增幅明显，且回到315万吨的偏高位置，因此导致港口库存出现大幅去库现象。

百年建筑：原材料供应减少，北方矿渣粉船运价格继续上行

北方多地高炉产能利用率降低后，部分钢铁企业水渣库存有明显的降低，水渣价格接连出现上涨，截至8月5日，河北唐山、辽宁、山东等地水渣价格累计上涨20-40元/吨原材料价格上涨后，多地矿渣粉价格陆续开始上涨 7月中旬长三角多地矿渣粉价格上涨20元/吨，随着北方水渣价格的上涨，矿渣粉价格随即出现上行，其中河北、辽宁、山东等地船运价格陆续上涨10元/吨 进入8月份，市场对于减产、检修仍有一定的预期，部分企业水渣及矿渣粉库存明显下滑，近几日北方沿海多地船运矿渣粉价格继续上行，整体幅度在8-10元/吨。

百年建筑月报：7月矿渣粉价格涨跌互现，8月或继续小幅调整

本月全国多地仍持续高温雨水天气，基建和房建项目施工进度尚未有明显提升，整个市场需求仍处于低迷的状态，多地价格继续呈下跌趋势，长三角地区和河北唐山价格有小幅回升，但整体仍弱势下行下旬起北方陆续有钢厂停产检修，高炉利用率有所下降，原材料水渣产量减少，与此同时现阶段多地矿渣粉价格已跌至低位，多数厂家以稳价为主，河北、辽宁、长三角部分企业矿渣粉价格开始小幅上涨但现阶段，市场需求仍处于弱势，短时间内销量提升有限，供应端减产对矿渣粉价格的连续上涨支撑有限，预计8月全国矿渣粉价格整体以小幅调整为主，窄幅震荡。