水渣粉磨

Mysteel参考丨2023年国内矿渣粉市场回顾及2024年一季度展望

概述：2023年国内矿渣粉价格继续呈现下跌趋势，全年均价下跌23.5%，跌幅扩大水渣均价下跌46%，国内跨区域水渣贸易量有所减少，水渣出口量大幅度提升矿渣粉整体需求量有所下滑，不同类型生产企业产量方面出现“分化”，钢铁自营及联营企业产量整体增加，粉磨企业产量大幅度减少，企业盈利水平也继续下滑2024年一季度国内矿渣粉价格整体仍处于弱势。

唐山市积极打造钢铁行业“固废不出厂”特色模式

建设“辊压＋有压热闷”工艺钢渣处理线，处理工艺具有环境优良、自动化程度高、流程紧凑、闷渣时间短、渣铁分离彻底、效率高等优势处理后的钢渣尾渣，粒度小于10mm达到90%以上，金属铁和游离氧化钙含量均小于2%，安定性优良，可用于制备路基料、全固体废物胶凝材料等，拓展在道路、建材市场的应用场景 二是全面实施水渣细磨项目按照高炉生产规模，分步配套建设水渣细磨生产线高炉水渣在原料棚经过上料系统，进入立磨系统粉磨烘干，然后经风选，符合粒度要求的产品进入成品仓，产品广泛应用于水泥、建材等领域。

百年建筑节后预测：全国矿渣粉价格小幅调整

7-8月国内矿渣粉价格延续持续走低趋势，9月后，长三角部分城市开始小幅上涨，但整体涨幅有限，同时广东矿渣粉价格连续走低进入10月后，北方水渣价格跌至年内低位，11月-12月长三角主流生产企业磨机检修增多，长三角矿渣粉价格整体趋稳，1月矿渣粉价格继续走低 目前国内矿渣粉价格已跌至低位，北方船运矿渣粉价格也已跌至较低水平，整体无明显下跌空间，但市场反馈南方中转库库存整体不高，客户拿货心态不浓，节后客户视市场情况再进行备货，节后市场恢复阶段，整体销量仍会处于低位，节后矿渣粉价格整体会维持小幅调整，难有大幅度涨跌。

百年建筑年报：2023年国内矿渣粉市场回顾与2024年展望

水渣均价下跌46%，国内跨区域水渣贸易量有所减少，水渣出口量大幅度提升矿渣粉整体需求量有所下滑，不同类型生产企业产量方面出现“分化”，钢铁自营及联营企业产量整体增加，粉磨企业产量大幅度减少，企业盈利水平也继续下滑。

Mysteel：全国水渣2023年市场回顾与2024年展望

水泥利润已经在底部运行，作为低廉替代品的水渣、矿渣微粉如何能不被抛弃？这是水渣、矿渣微粉的生存痛点； 第四个重点是环保问题，重污染天气、供暖期限产、重大活动等都会对市场造成短时冲击； 第五个重点是行业规划问题，为保证资源利益最大化，大对数钢厂水渣无外销量自磨矿渣微为主，水渣把握矿渣微粉命门，相对也被矿粉牵制，在终端需求缩减的拖累下水渣反被矿渣微粉宰割，缺乏自主灵活调配功能； 第六个重点政策频加码拉动活跃度，各地出台楼市新政策的步伐不停。

Mysteel日报：山东水渣窄幅震荡整理为主

山东讯：本周山东水渣、矿渣微粉市场窄幅整理，主流钢厂水渣出厂价报50-58元/吨左右，矿渣微粉出厂价报130-150元/吨左右，实单出货高位存一定让利空间 钢厂方面：个别区域磨机有检修情况，矿渣微粉供给与校服收缩，市场需求弱势改善，仍处于收缩空间，需求整体不及预期受宏观利好，铁矿石价格持续上涨，目前已达历史高位，钢厂盈利空间有限，水渣整体供给维持中等偏上水平，大幅调涨动能不足。

Mysteel日报：市场需求不佳 近期江西水渣稳中趋弱运行

江西讯：今日江西水渣部分地区主流钢厂水渣价格持稳运行，目前主流钢厂水渣均价59元/吨左右 据了解，钢厂方面，目前整体水渣销售一般以及矿粉出货受阻，钢厂销售压力依旧市场方面，九月初江西水泥价格各品牌水泥持续弱势运行，且跌幅不一，大部分粉磨企业水泥价格已经临近成本线，部分粉磨企业已经亏本，受台风以及高温天气影响，商家采购水渣需求减弱 综上，短期来看，江西水渣行情或将稳中趋弱运行，仍需关注政策以及供求方面实时走向。

百年建筑周报：本周山东混凝土发运量继续下行

原材料分析：目前山东P.O42.5散装均价330元/吨（具体价格结合当地实际情况而定），同比下滑25%，八月初，原材料端水泥熟料错峰停窑30天，但窑停磨不停，对水泥厂库存影响并不是很大，预计八月水泥价格稳中偏弱运行；S95矿渣粉均价196元/吨，同比下降29%，近期由于北方部分钢厂水渣减产价格回升，山东部分区域矿渣粉价格小幅上涨，但整体价格还是呈走弱趋势。

Mysteel日报：山东水渣小幅探涨 后续动能不足

伴随周边市场低价水泥不断流入，区域内竞争激烈，为维护现有市场份额，水泥价格稳中偏弱运行，具体有待进一步跟进 目前来看，下游、终端消费的活力不会有太大的变化，市场观望情绪增加谨慎程度高，水渣经过小幅拉涨，因缺乏矿渣微粉的跟涨；联动，后续向上动能不足，矿渣微粉受限于需求不济，或呈现一个磨底的宽幅震荡结构后续重点关注下游备库量、水泥出库、表观消费量、终端商品房成交等高频数据来验证需求兑现情况。

百年建筑：浅析福建混凝土行情现状

主要来看，年后北方本地需求回暖，往华东运输量较少，另外江浙沪一带限产，价格持续上涨，福建省水渣资源外跑增多，本地整体供应缩减，外加近期竞品水泥价格连涨带动，水泥及矿渣粉价差越发大，终端对矿粉需求增加，而部分粉磨企业停产，导致资源紧俏，因此矿渣粉价格多轮上涨 砂石方面：目前福建省机制砂中砂均价报71元/吨，年同比下降2.47%。

【杭州矿渣粉】预计节后矿渣粉价格小幅下跌

受访人信息：当地主流生产企业 销量经理 客户观点： 目前市场需求已经接近尾声，春节前，粉磨线会停产，目前厂内水渣和矿渣粉库存均在五成以上，春节期间水渣库存会继续上升，经过近两个月的价格调整，矿渣粉价格已经处于低位，水渣的价格降低低位，从目前市场的情况来看，春节后市场需求短时间内难有明显的提升，随着节后水渣和矿渣粉库存的上升，矿渣粉的价格难有提升，或继续会有小幅下跌。

Mysteel：全国水渣2022年市场回顾与2023年展望

市场方面，据了解，目前全国已经有20多个地区水泥价格跌破了300元/吨，局部地区的水泥价格已经到了200元/吨左右，已经接近水泥企业的成本线全国水泥市场需求持续疲软，对水渣的需求也逐步递减，因此水渣市场之间的竞争也日趋白热化钢厂不断下调水渣价格来调动贸易商提货的积极性，而贸易商目前的采购量对于钢厂以往订单来说却是杯水车薪根据矿粉厂和磨粉站企业反馈信息得到现在他们自身的库存也处于饱和状况因而综上情况下，同比去年水渣总产量属于下降趋势。

Mysteel日报：山东水渣环保承压 宽幅波动加剧

德州、聊城、菏泽、济宁、淄博、滨州六市已经发布重污染天气橙色预警，并采取了减排措施，现场督查检查、重点行业错峰运输联动等，有效减缓污染过程发展，削减污染物峰值浓度水泥粉磨站停产、袋装水泥运输停运、水泥销量大幅下降，终端开工受到限制，区域内市场供需暂停 目前来看，当前市场关注焦点仍在需求端变化，钢厂或有意扩大水渣市场流通量，矿渣微粉成本压力或有减缓，不排除降价刺激销量可能，预计山东水渣、矿渣微粉弱势整理为主，需关注终端消费板块。

【问答】水泥中，水渣、粉煤灰、脱硫石膏、石灰石都起什么作用？

问：水泥中，水渣、粉煤灰、脱硫石膏、石灰石都起什么作用？ 答：水泥是由熟料参入不同类型的混合材经磨机粉磨到一定细度后制成的胶凝材料。

Mysteel：山东水渣断供、滞销风险并存 上下游达产不同步

山东水渣、矿渣微粉走势在供给宽、紧变化中寻找平衡点，走势呈“V”型上攻趋势次轮淡季上涨，导火索是钢厂减产，山东作为输入性城市，水渣很大一部分量依附外输，在省内个别钢厂停产断供、多数钢厂减产，辐射区域河北、河南、山西、江苏不同程度减产的背景下，供给收缩带动产链逆市上行 7月中下旬至今，山东市场区域走势分化，鲁中地区主导钢厂因减产30%左右，叠加辐射区域钢厂存停产、磨机检修等因素供给收缩明显，低位报价波段性拉涨，累涨幅度在20-30元/吨；鲁东南沿海地区主导钢厂虽无减产，但是受辐射区域钢厂减产、长三角、珠三角复工复产带动，整体船运、汽运发货量较前期有所提升，钢厂报价实现五连涨，累涨幅度在25元/吨；鲁西南地区当地减产力度不强，终端需求启动乏力，且需警惕外部低价资源冲击市场，因此该区域价格调涨有限，调整幅度在5-10元/吨。

Mysteel：全国水渣市场上半年回顾及下半年展望

全国水泥市场需求持续疲软，对水渣的需求也逐步递减，因此水渣市场之间的竞争也日趋白热化钢厂不断下调水渣价格来调动贸易商提货的积极性，而贸易商目前的采购量对于钢厂以往订单来说却是杯水车薪根据矿粉厂和磨粉站企业反馈信息得到现在他们自身的库存也处于饱和状况因而综上情况下，同比去年水渣总产量属于下降趋势 从下半年数据分析来看，市场来看，受宏观方面政策利好消息，下半年基建增长势头有望强劲，需求或将再冲新高。

关于福建三钢闽光产能置换（罗源闽光部分）及配套项目环境影响报告书的批复

（7）固体废物处理工序：废钢切割烟气、水渣微粉粉磨尾气、钢渣加工等除尘系统采用覆膜滤料袋式除尘器处理；钢渣热焖除尘采用喷淋塔+湿式电除尘技术处理 全厂大气污染物有组织、无组织排放均需满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中超低排放指标限值和无组织排放控制要求；其中部分生产设施的烟气还应按照企业承诺和福州市生态环境局确认的要求，执行严于超低排放限值标准：新建的200平方米烧结机机头烟气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值分别为8毫克/立方米、25毫克/立方米、40毫克/立方米；1250立方米高炉热风炉颗粒物、氮氧化物排放浓度限值为8毫克/立方米、100毫克/立方米；H型钢加热炉氮氧化物排放浓度限值为100毫克/立方米；烧结配料、烧结机尾、高炉矿槽、高炉出铁场、高炉热风炉等除尘系统颗粒物排放浓度限值为8毫克/立方米；转炉一次、三次烟气、废钢处理废气、钢渣处理废气颗粒物排放浓度优于《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012），排放浓度限值均为10毫克/立方米；水渣微粉废气颗粒物排放优于《水泥工业大气污染物排放标准》，排放浓度限值为10毫克/立方米；厂界颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值(周界外浓度最高点1.0毫克/立方米）。

关于福建三钢闽光产能置换（罗源闽光部分）及配套项目环境影响报告书的批复

（7）固体废物处理工序：废钢切割烟气、水渣微粉粉磨尾气、钢渣加工等除尘系统采用覆膜滤料袋式除尘器处理；钢渣热焖除尘采用喷淋塔+湿式电除尘技术处理 全厂大气污染物有组织、无组织排放均需满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中超低排放指标限值和无组织排放控制要求；其中部分生产设施的烟气还应按照企业承诺和福州市生态环境局确认的要求，执行严于超低排放限值标准：新建的200平方米烧结机机头烟气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值分别为8毫克/立方米、25毫克/立方米、40毫克/立方米；1250立方米高炉热风炉颗粒物、氮氧化物排放浓度限值为8毫克/立方米、100毫克/立方米；H型钢加热炉氮氧化物排放浓度限值为100毫克/立方米；烧结配料、烧结机尾、高炉矿槽、高炉出铁场、高炉热风炉等除尘系统颗粒物排放浓度限值为8毫克/立方米；转炉一次、三次烟气、废钢处理废气、钢渣处理废气颗粒物排放浓度优于《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012），排放浓度限值均为10毫克/立方米；水渣微粉废气颗粒物排放优于《水泥工业大气污染物排放标准》，排放浓度限值为10毫克/立方米；厂界颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值(周界外浓度最高点1.0毫克/立方米）。

关于福建三钢闽光产能置换（罗源闽光部分）及配套项目环境影响评价文件拟审批公示

（7）固体废物处理工序：废钢切割烟气、水渣微粉粉磨尾气、钢渣加工等除尘系统均采用覆膜滤料袋式除尘器处理；钢渣热焖除尘采用喷淋塔+湿式电除尘技术处理 采取以上废气处理措施后，各污染物排放可满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号)超低排放限值标准要求，部分指标优于超低排放限值要求其中200平方米烧结机机头烟气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值分别为8毫克/立方米、25毫克/立方米、40毫克/立方米；1250立方米高炉热风炉颗粒物、氮氧化物排放浓度限值为8毫克/立方米、100毫克/立方米；H型钢加热炉氮氧化物排放浓度限值为100毫克/立方米；烧结配料、烧结机尾、高炉矿槽、高炉出铁场、高炉热风炉等除尘系统颗粒物排放浓度限值为8毫克/立方米；烧结机机头烟气的氟化物、二噁英排放优于《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2新建企业大气污染物排放现值要求，排放浓度限值分别为1.8毫克/立方米和0.4TEQ纳克/立方米；110t转炉和120t转炉的一次、三次烟气、废钢处理废气、钢渣处理废气颗粒物排放浓度优于《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012），排放浓度限值均为10毫克/立方米；水渣微粉废气颗粒物排放优于《水泥工业大气污染物排放标准》，排放浓度限值为10毫克/立方米。

唐山水渣：市场供需两弱 水渣低位反弹

唐山讯：近日唐山地区水渣价格反弹上行，矿渣微粉市场价格暂时维持偏弱运行，目前主流钢厂水渣均价120元/吨左右，矿渣微粉均价225元/吨左右 近期唐山地区空气污染预警频发，环保限制日渐趋严，基建项目相继停工，水泥、混凝土用量有所减少，唐山周边水渣矿粉需求也呈下降趋势同样受环保政策限制钢厂生产受到一定制约，使得水渣的供应量有部分下降，而目前唐山地区矿粉磨机也已经有一部分停产，矿粉的产量也有所下降。