锌与不锈钢的对比

Mysteel小科普|什么是不锈钢蜂窝板？

金属蜂窝板, 是由金属材质的面板、背板和有着砌合作用的蜂窝状芯材中间层所组成，根据面板材料的不同，通常可分为铝蜂窝板和不锈钢蜂窝板铝蜂窝板早已被大家所熟知了，那么，今天我们就一起来聊一聊不锈钢蜂窝板吧！分别从以下三点展开: 1、什么是不锈钢蜂窝板？ 2、不锈钢蜂窝板的类型及材料对比 3、不锈钢蜂窝板的施工工艺 01.什么是不锈钢蜂窝板？ 1、不锈钢蜂窝板的定义 不锈钢蜂窝板，是指采用材质等级为201、304或316的不锈钢板材作为面板基材，芯材采用铝蜂窝芯，背板可采用不锈钢板、铝板或镀锌板，经过专用粘合剂复合而成的板材。

Mysteel：华东有色金属城废不锈钢周度成交报告（2021.8.2）

2020年，华东有色金属城总回收交易量突破550万吨，其中废不锈钢120万吨，废铝合金110万吨，废铜60万吨，其他废钢铁105万吨，回收各类废旧机电60万吨、废旧变压器50万吨，锌、镍、锡等其它有色金属64万吨，品种涵盖废铜、废铝、废不锈钢、稀有金属、废旧机电等几十个品种，全年累计交易额达680多亿元 华东有色金属城废不锈钢价格及周度贸易量对比图 解析：本周山东市场废不锈钢价格较上周累计上涨600元/吨，304废不锈钢新料本周均价13350元/吨，环比上周均价涨4.8%。

Mysteel：华东有色金属城废不锈钢周度成交报告

2020年，华东有色金属城总回收交易量突破550万吨，其中废不锈钢120万吨，废铝合金110万吨，废铜60万吨，其他废钢铁105万吨，回收各类废旧机电60万吨、废旧变压器50万吨，锌、镍、锡等其它有色金属64万吨，品种涵盖废铜、废铝、废不锈钢、稀有金属、废旧机电等几十个品种，全年累计交易额达680多亿元 华东金属城废不锈钢价格及周度贸易量对比图 解析：本周山东市场废不锈钢价格较上周累计上涨500元/吨，304废不锈钢新料本周均价12740元/吨，环比上周均价涨6%。

福建省耐腐蚀钢筋产品的研发与应用

因此，开发生产应用耐腐蚀钢筋，对于东海和南海建、构筑物的安全服役是十分必要的，经济和社会效益显著，符合我国可持续发展的要求 不同材料和工艺的钢筋抗氯离子腐蚀性能对比 2、为了解决钢筋腐蚀，国内外陆续出现了不锈钢筋、镀锌钢筋、环氧树脂涂层钢筋，以及阴极保护法、阻锈剂等防腐技术，并制定了相关标准，在一定程度上延缓了钢筋腐蚀开始时间，但存在成本高、施工困难及防腐效果不理想等缺点。

Mymetal：境外铝土矿投资贸易进展调研

一、我国铝矿对进口的依赖 近年来中国铝消费之所以持续稳定大幅增长，主要原因有两方面：第一是其相对性价比高众所周知，最近20多年来，铝价一直相对比较低，即使金融危机前的大牛市，铝价也未能创历史新高第二是其应用领域广泛，不太受某一特定行业的影响（比如镀锌、不锈钢和铅酸电池等）虽然建筑、电子电力与交通运输是我国铝消费的三大主要领域，占比61.6%，但耐用消费品、机械装备、包装容器以及铝材及合金的出口对铝消费的贡献也不可小觑。

Mymetal：2017广东铝下游加工企业调研报告

随着金九银十的到来，即便淡旺季差别不明显，但订单环比好转基本可以确认此外，原材料之间的替代，依旧由成本决定对比钢材，镀锌板，不锈钢，铝型材等材料价格，铝价的上涨幅度远小于其他材料所以，材料替代带来的消费拉动，依旧会延续综上所述，铝消费虽然会因为铝价大幅波动受到影响，但总量来看，增长预期依旧向好

Mysteel研究中心（MRI）主要产品介绍

产品之一、专题咨询与研究报告 1、产业政策研究 中国钢铁工业现状分析及政策建议 钢铁行业运行态势监测及政策调控建议 兼并重组提升中国钢铁企业竞争力研究 钢管进口贸易救济可行性研究 钢管行业反问题研究补贴 2、企业经营战略及营销管理 某钢铁企业发展战略规划研究 全国优特钢市场调查及企业的发展战略 钢铁产业预警研究 世界主流钢铁企业国际化发展模式研究 钢厂营销体系设计和模式研究 钢铁企业海外研究投资 某钢铁企业兼并重组策略研究 两岸钢铁业发展前景调查研究 钢铁企业竞争力对比分析 钢铁生产成本模型及成本监测 3、采购咨询 某综合贸易集团信息及采购咨询服务 某船舶集团信息定制化及采购咨询服务 某矿业集团信息及采购咨询服务 某重工企业信息定制化及采购咨询服务 家电企业信息定制化及采购咨询 汽车企业信息定制化及采购咨询 4、投融资方面 全球矿业资源投资商业模式研究 某集团投资铁矿咨询 某公司收购镀锌企业咨询项目 某公司收购不锈钢项目研究 镍铁投资调查 钢材价格分析与预测 5、市场调查与分析 铁钢材产能产量调查 历年全国分地区钢材品种消费调查 全国钢材库存调查 东南亚钢铁市场调查及开发研究 全球长材市场发展研究 船板调查研究项目 桥梁板调查项目 汽车板调查 镀铝板市场调查 电工钢相关研究 市场研究焊管 无缝管市场调查 市场调查管线钢 工模具钢调查项目 热轧H型钢市场调查 五金产品用钢调查 中国发电设备用钢市场分析预测 6、进出口 钢材进出口渠道调研和贸易研究 中厚板出口调查 中国不锈钢无缝管进口调查 某钢厂产品出口战略规划 7、钢铁流通与服务 中国钢材剪切加工配送市场调查 某地区钢铁物流中心规划及实施 某地区钢材市场规划 某地区钢材物流中心规划 8、其他 中国冶金设备制造能力评估 钢铁产品战略地图 价格模型项目 产品之二、钢贸企业“小巨人成长计划”活动 服务项目主要服务内容主要目标 一、价格预测与预警 1、中长期预测1、提供月度预测报告把握价格趋势，合理保持库存，降低市场风险 2、提供季度预测报告 2、短期预测1、每周参加MRI周市场研讨会或获取报告 2、MRI分析师到企业进行交流1次/月 3、提供主要钢材品种周预测分析报告 3、市场价格预警1、根据MRI价格预警模型，及时预警 2、MRI会议与重大产业政策信息，及时反馈 二、企业管理咨询 1、企业经营管理诊断以人为本，实现可持续发展 2、企业全面经营管理规划与跟踪辅导 3、成功钢贸企业案例分享 三、企业品牌推广 1、组合式广告推广1、MRI频道上推广提升企业软实力，由价格战到品牌制胜 2、MRI《月度大参考》杂志上推广 3、MRI《季度咨询期刊》上推广 4、MRI《每日快讯》上推广 2、产品与服务推介1、与MRI联办下游企业洽谈会 2、替客户印刷产品手册派发下游客户 3、举办产品推介会议，推介产品和服务 4、企业内部网站、报纸、企业简介设计 四、人力资源服务 1、人员招聘与实习培训1、招聘优秀人才，并接受MRI实习培训以人为本，实现可持续发展 2、高级人才猎头服务 2、企业内训与教材开发1、根据客户实际，开发内训课程与教材 五、采购营销渠道开拓 1、采购渠道开拓1．根据客户需要，推荐或牵线钢厂降低采购成本，用足钢厂优惠政策 2．提供《钢厂产品标准与应用手册》 3、提供《大中型钢厂营销模式调查报告》 2、销售渠道开拓1．根据客户经营的产品，推荐下游客户提高直销比例，不断开拓新客户 2．提供相应下游用钢企业黄页 3、及时提供下游新项目用钢需求与招标信息 3、外贸渠道开拓1．提供《钢材出口贸易指南》实行走出去战略 2．在国外举办钢材推介会 六、投融资服务 1、融资服务1、牵线金融投资机构降低融资成本，实现传统钢贸企业转型与变革 2、开发钢贸企业发展基金 2、投资服务1、根据企业实际，捕捉投资与合作机会 2、出具投资可行性研究报告 3、与相关公司合作开发投资分析报告 4、参加我的钢铁MRI投资分析会 七、企业QQ在线咨询1、MRI专业老师对客户提供电话与邮件咨询及时解决问题 产品之三、钢铁市场供求调查与预测报告 1、《中国钢铁产业发展解读及2010-2015年需求预测报告》 2、《2009-2018年中钢钢材中长期需求预测报告》 3、《2010-2015年国内炼焦煤及焦炭供需形势分析报告》 4、《2010-2015年中国铁矿石供需形势分析报告》 5、《中国钢铁工业热轧机组产能分布及市场发展研究报告》 6、《中国钢铁工业冷轧机组产能及市场发展报告》 7、《中国钢铁工业涂镀机组产能分布及市场发展研究报告》 8、《中国钢铁工业中厚板机组产能分布及市场研究报告》 9、《全国主要棒材厂家及产能》 10、《全国热轧板卷主要厂家及产能》 11、《全国冷轧板卷主要厂家及产能》 12、《全国镀锌板主要厂家及产能》 13、《全国彩涂主要厂家及产能》 14、《全国电工钢主要厂家及产能》 15、《全国管线钢主要厂家及产能》 16、《全国不锈钢主要厂家及产能》 17、《全国中厚板主要厂家及产能》 18、《全国型钢主要厂家及产能》 19、《全国无缝管主要厂家及产能》 20、《全国焊管主要厂家及产能》 21、《中国钢材市场发展形势季度报告》 22、《主要品种钢材价格预测与预警模型》 产品之四、钢贸企业管理咨询 1、采购体系设计 2、营销体系设计 3、销售体系设计 4、物流体系设计 5、绩效体系设计 6、财务体系设计 7、战略体系设计 8、企业文化咨询 9、企业CIS设计 10、企业信息化 11、人力资源咨询 12、薪酬体系设计 13、分公司管理 产品之五、定制化服务 我们可以根据客户的需求，整合我的钢铁网（Mysteel）所有资源，对特定的内容进行密切跟踪，及时提供给客户。

镍冶金工艺及原理

镍冶金 1镍冶金的一般知识 1.1概述 镍在世界物质文明发展中十分重要的作用.人类发现镍的时间不长,但使用镍的时间可一直追溯到公元前300年左右.我国至迟在春秋战国时期就已经出现了含镍成分的兵器及合金器皿.古代云南出产的一种"白铜"中,也含有很高的镍.1751年,瑞典科学家克朗斯塔特首次制取到了金属镍.直到十九世纪末,由于产量有限,镍被人们视为贵金属,用以制作首饰.二十世纪以来,人们发现了镍的多种用途及其在改善钢的性能方面所具有的独特功能,现代镍工业由此诞生并得到了迅速发展.镍是一种银白色的金属.在公元前我国就知道使用镍锌,镍铜合金. 国外于1775年制得纯镍,在1825～1826年间瑞典开始了镍的工业生产.当时,由于技术条件等因素的限制,镍的生产长期未得到显著的发展.直到发现将镍炼制成合金钢以后,镍工业才有了较快的发展,产量也迅速上升.1910年世界镍产量只有2.3万吨,1960年为32.55万吨,1980年为74.28万吨,至2002年世界镍的年产量已达到117.59万吨,镍的消费量也将达到104.7万吨或更多.随着我国经济发展速度的进一步加快和国民经济结构的调整,不锈钢行业,电池,电镀,触媒行业对镍的需求量将进一步增加. 1.1.1世界镍资源 镍的矿物资源主要有硫化镍矿和氧化镍矿,再就是储存于深海底部的含镍锰结核.有关统计资料表明,至1990年,全世界已发现的陆地镍储量为5800万吨,储量基础为1.23亿吨,海洋锰结核矿的镍资源若以准边界品位估计,约有689万吨.在全世界镍储量中,硫化镍矿占了30—40%,氧化硫矿占了60—70%.主要分布在古巴,加拿大,俄罗斯,新喀里多尼亚,印度尼西亚,南非,澳大利亚和中国,巴西,哥伦比亚,多米尼加,希腊,菲律宾等国.世界各国所产镍金属中,百分之七十左右来源于硫化镍矿. 1.1.2国内镍资源 我国已探明的镍矿点有70余处,储量为800万吨,储量基础为1000万吨,在世界上占第八位.其中硫化镍矿占总储量的87%,氧化镍矿占13%.主要分布在甘肃,四川,云南,青海,新疆,陕西等15个省,自治区中,其中甘肃最多.金川镍矿已探明的镍储量为548万吨,占全国总储量的68.5%.其中次为云南,新疆,吉林和四川,其镍储量分别占全国总储量的9.1%,7.5%,5.2%和4.5%(见表1-2).金川镍矿则由于镍金属储量集中,有价稀贵元素多等特点,成为世界同类矿床中罕见的,高品级的硫化镍矿床. 1.2镍及其主要化合物的物理化学性质 镍是元素周期表中第Ⅷ族的元素,其在元素周期表中的位置决定了镍及其化合物的一系列物理化学特性,镍的许多物理化学特性与钴,铁近似;由于与铜比邻,因此在亲氧和亲硫性方面又较接近铜. 1.2.1金属镍的性质 1.2.1.1物理性质 1.2.1.2化学性质 1.2.1.1物理性质 镍是一种银白色的金属,其物理性质与金属钴,铁有相当一致的地方,重要表现在: A.镍的比重:在20℃时为8.908,可靠数值为8.9～8.908,熔点时液体镍的比重为7.9. B.镍的比热:在0～1000℃的温度范围内变动于420～620焦耳/公斤.K,在居里点或其附连有一显著的高峰,此温度下失去铁磁性. C.镍的电阻:在20℃时按其纯度99.99～99.8%变动于6.8～9.9微欧厘米(10-8Ωm).镍基合金虽然广泛用于热电元件,但由于氧化关系纯镍实际上无此用途. D.镍的热电性与铁,铜,银,金等金属不同,较铂为负,所以在冷端的电流由铂流向镍,因此,以镍作为热电元件时可产生高的电动势. E.镍具有磁性,是许多磁性物料(由高导磁率的软磁合金至高矫顽力的永磁合金)的主要组成部分,其含量常为10~20%. 1.2.1.2化学性质 金属镍是元素周期表第8副族铁磁金属之一,原子序数28,原子量58.71,熔点1453±1℃,沸点2800℃.天然生成的金属镍有五种稳定的同位素:Ni5867.7%,Ni6026.2%,Ni611.25%,Ni623.66%,Ni641.66%.其主要化学性质有: A.在大气中不易生锈以及能抵抗苛性碱的腐蚀.大气实验结果,99%纯度的镍在20年内不生锈痕,无论在水溶液或熔盐内镍抵抗苛性碱的能力都很强,在50%沸腾苛性钠溶液中每年的腐蚀性速度不超过25微米,对盐类溶液只容易受到氧化性盐类(如氯化高铁或次氯酸铁盐)的侵蚀.镍能抵抗所有的有机化合物. B.在空气中或氧气中,镍表面上形成一层NiO薄膜,可防止进一步氧化,含硫的气体对镍有严重腐蚀,尤其在镍与硫化镍Ni3S2共晶温度在643℃以上时更是如此.在500℃以下时镍对于氯气无显著作用. C.20℃时镍的电极电位为-0.227伏,25℃镍的电极电位为-0.231伏,若溶液中有少量杂质,尤其是有硫存在时,镍即显著钝化. 1.2.2镍的化合物及性质 在自然界里镍的化合物有三种基本形态 1:镍的氧化物 2:镍的硫化物 3:镍的砷化物. 1.2.2.1镍的氧化物 镍有三种氧化物:即氧化亚镍(NiO),四氧化三镍(Ni3O4)及三氧化二镍(Ni2O3).三氧化二镍仅在低温时稳定,加热至400~450℃,即离解为四氧化三镍,进一步提高温度最终变成氧化亚镍.镍可形成多种盐类,但与钴不同,只生成两价镍盐,因此,不稳定的三氧化二镍常作为较负电金属(如Co,Fe)的氧化剂,用于镍电解液净化除Co之用.氧化亚镍的熔点为1650∽1660℃,很容易被C或CO所还原.氧化亚镍与CoO,FeO一样,可形成MeOSiO2和2MeOSiO2两类硅酸盐化合物,但NiOSiO2不稳定.氧化亚镍具有触煤作用,可使SO2转变为SO3,而SO3与NiO又可以形成稳定的硫酸盐,并较铜,铁的硫酸盐稳定,加热到750~800℃才显著离解.氧化亚镍能溶于硫酸,亚硫酸,盐酸和硝酸等溶液中形成绿色的两价镍盐.当与石灰乳发生反应时,即形成绿色的氢氧化镍(Ni(OH)2)沉淀. 1.2.2.2镍的硫化物 镍的硫化物有:NiS2,NiS5,Ni3S2,NiS.硫化亚镍(NiS)在高温下不稳定,在中性和还原气氛下受热时按下式离解:3NiS=Ni3S2+1/2S2在冶炼温度下,低硫化镍(Ni3S2)是稳定的,其离解压比FeS小,但比Cu2S大. 1.2.2.3镍的砷化物 镍的砷化物有砷化镍(NiAs)和二砷化三镍(Ni3As2).前者在自然界中为红砷镍矿,在中性气氛中可按下式离解:3NiAs=Ni3As2+As在氧化气氛中红砷镍矿的砷一部分形成挥发性的As2O3,一部分则形成无挥发性的砷酸盐(NiOAs2O3).因此,为了更完全地脱砷,在氧化焙烧后还必须再进行还原焙烧,使砷酸盐转变为砷化物,进一步氧化焙烧中再使砷呈As2O3形态挥发,即进行交替的氧化还原焙烧以完成脱砷过程. 1.3镍的用途及其消费量 1.3.1镍的用途 1.3.2镍的消费量 1.3.1镍的用途 镍与铂,钯相似,具有高度的化学稳定性,加热到700～800℃时仍不氧化.镍在化学试剂(碱液和其它试剂)中稳定.镍系磁性金属,具有良好的韧性,有足够的机械强度,能经受各种类型的机械加工(压延,压磨,焊接等).纯镍特别是镍合金在国民经济中获得广泛的应有.镍具有良好的磨光性能,故纯镍用于镀镍技术中.特别值得指出的是纯镍还用在雷达,电视,原子工业,远距离控制等现代新技术中.在火箭技术中,超级的镍或镍合金用作高温结构材料.镍粉是粉末冶金中制造各种含镍零件的原料,在化学工业中广泛用作催化剂.镍的化合物也有重要用途.硫酸镍主要用于制备镀镍的电解液,蚁酸镍则用于油脂的氢化,氢氧化亚镍用于制备碱性电池.硝酸镍还可以在陶瓷工业中用作棕色颜料.但是,纯镍金属和镍盐在现代工业用途中消耗不多,而主要是制成合金使用.全世界耗镍最多的国家是美国和英国,占总产量的60～70%.其中用于合金的镍量达到80%以上.随着我国改革开放,工业技术飞速发展,电气工业,机械工业,建筑业,化学工业等对镍的需求也愈来愈大.近十年我国的镍的工业又有了很大的发展.概括起来镍的用途可分为六类: a.作金属材料,包括制作不锈钢,耐热合金钢和各种合金等3000多种,占镍消费量的70%以上, b.用于电镀,其用量约占镍消费量的15%.主要用在钢材及其他金属材料的基体上覆盖一层耐用,耐腐蚀的表面层,其防腐性能要比镀锌层高20~15%. c.在石油化工的氢化过程中作催化剂.在煤的气化过程中,当用CO和H2合成甲烷时发生下列反应:CO+3H2→CH4+H2O(温度800℃,催化剂)常用的催化剂为高度分散在氧化铝基体上的镍复合材料(Ni25~27%).这种催化剂不易被H2S,SO2所毒化. d.用于用作化学电源,是制作电池的材料.如工业上已生产的Cd-Ni,Fe-Ni,Zn-Ni电池和H2-Ni密封电池. e.制作颜料和染料.其最主要的是组成黄橙色颜料. f.制作陶瓷和铁素体.如陶瓷上常用NiO作着色剂添加还能增加料坯与铁素体间的粘结性,并使料坯表面光洁致密.铁素体是一种较新的陶瓷材料,主要用于高频电器设备. 1.3.2镍的消费量 镍的消费相对比较单一,主要集中在不锈钢,合金钢,电镀,电池,触媒,军工等领域,其中不锈钢行业耗镍量最大,约占整个镍消费的60—70%.2001年我国不锈钢产量为75万吨左右,耗镍量约4.5万吨.非钢行业近年来发展迅猛,2001年耗镍量约3万吨,其中电镀及镍网行业耗镍最大,约为2万吨,电池行业5000吨,触媒行业1500吨,军工行业2000吨,其它行业1500吨,使全国镍的消费量达到7.5万吨左右,消费量迅猛增长. 我国镍的消费按市场细分原则和区域划分呈五大市场区域: A.以上海为中心的华东市场:包括江,浙,沪,皖三省一市.在此区域内有全国主要的金属期货交易所和长江,华通两个现货市场.目前该区域内年消费镍3万吨左右.未来几年内宝钢集团所属上钢一厂,三厂,五厂共计有150万吨的不锈钢产能将陆续形成,镍的潜在消费惊人.150万吨产能估计含镍不锈钢为100-120万吨,理论推算耗镍量为8-10万吨,考虑其使用废钢因素,不锈钢增加的产能至少要消耗5万吨原镍,再加上电镀,合金,镍网,铸造等行业镍的消费,使该区域对镍的需求在未来将达到8万吨以上. B.以太钢为重点的华北市场:包括太原,天津,北京三地.目前该区域镍的消费量约2.8万吨,有80%集中在太原钢铁公司.太钢在未来将形成100万吨不锈钢生产能力,届时原镍消耗预计达到5.2万吨左右,从而使华北市场镍的消费量达到5.6万吨水平,是一个极为重要的区域,而且该区域对钴,铂族金属的需求量也较大. C.以电镀为重点的珠江三角洲及周边市场:该区域经济发达,镍的年消费量在6000—8000吨,但在今后相当一段时期内成长潜力不大. D.以沈阳为中心的东北市场:主要是冶金,军工,电池行业,年消费镍约6000吨.随着宝钢,太钢不锈钢计划的实施,东北地区的不锈钢生产会逐步萎缩,优势将集中在高温合金和军工钢方面,消费量呈递减趋势. E.以重庆为重点的西南市场:包括云,贵,川三省,主要是冶金,电镀行业,年消费镍量约4000吨.重庆市把汽车,摩托车做为支柱产业来规划和发展,电镀用镍呈增长趋势,预计未来西南市场对镍的需求将达到5000吨/年水平. 1.4镍的生产量及其变化 我国镍工业起步于1953年.在金川镍矿被发现前,中国一直被外国视为"贫镍国",一些国家也趁机对我国实行镍封锁,以此制约我国现代工业的发展.五十年代初,上海冶炼厂,沈阳冶炼厂,重庆冶炼厂等主要在铜电解液中和处理杂铜的过程中提取镍金属,以满足国家对镍的需求.此外,也从吉巴进口的氧化镍中制取镍金属.我国使用国内矿产原料提取镍是从四川会理镍矿开始的.1959年,四川会理镍矿投入生产.1963年和1964年,金川镍矿和吉林磐石镍矿又相继投入生产.特别是金川镍矿的发现和建成投产,不但使我国的镍资源储量跃居世界前列,而且大大提高了我国国产镍的产量,为我国现代工业的发展奠定了基础.特别是进入新世纪以来,金川公司不断加大对矿山的投入,利用新的探矿,找矿方法,在自有矿山的深部和外围进一步勘探,仅2001年就在龙首矿深部发现一出中型矿体,含镍,铜金属量分别达到6万多吨和3万多吨. 截止2003年,全国精镍的年生产能力约6.8万吨,其中:金川公司6万吨,成都电冶厂5000吨,重庆冶炼厂1500吨,新疆阜康冶炼厂2000吨.但实际产量达不到,只有6.2万吨(不包括镍盐含镍量),原料不足是制约达产的最主要因素.值得一提的是我国最大的镍生产企业金川公司近几年经过技术改造和资源控制战略的实施,生产能力大为提高.根据该公司的发展目标,到2006年其产量将超过10万吨. 。

7月20日行业随笔

贸易关系方面，美国对中国含硼中厚板作出反规避初裁巴基斯坦对比利时等五国镀锡板做出反倾销初裁钢厂方面，伊朗计划投资在巴西建1000万吨钢厂委内瑞拉五家钢铁企业将被国有化浦项收购越南不锈钢厂ASC获董事会批准浦项在印度建立热镀锌生产线 国内市场——产业政策方面，中钢协协会与国家相关部门重新审核相关企业的铁矿石进口资质，重点了解铁矿石的真正流向。

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中国五金洁具行业十年发展回顾

而单纯新功能化产品，往往因为外形不够抢眼，而在销量上略逊于对手，所以水龙头、花洒等在逐渐的从设计上突出时尚，创造时尚，引领时尚，与国外对比，国外一些主导品牌采用机械化程度过高，坚持单一的永恒，但他们的机械化达不到具有中国特色的群众性智慧，一款产品以经典的名义在市场上生存几年，而国内品牌设计却是百花齐放，兼容并包，款式多样化，从设计综合对比来看，国人设计更具时尚化 从材质上讲，水龙头材质有黄铜、青铜、合金、不锈钢等材料，一般国内知名品牌采用黄铜材质，正宗厂家的材质更纯正，一般采用国标铜(GB1176-87标准)，含铜量一般在59％以上，要比一些小厂家五金件掂量起来更重，含铅锌量更低，黄铜本身也具有杀菌功能，并且生产过程采用先进技术将铜材中铅、镉等析出，达到不污染水源，环保效果。

“十一五”期间行业用钢需求分析

中国“十一五”期间钢材需求预测 第一部分2010年中国钢材需求的宏观预测 一､“十一五”期间,中国工业化阶段的判断 “十一五”期间,中国经济发展处于工业化的哪个阶段? 1.冶金工业经济发展研究中心对以下几个指标进行了研究:人均GDP､三次产业就业结构､三次产业GDP结构､工业增加值､工业增加值/农业增加值､霍夫曼比值､城市化率､工业化程度系数等,由此而得出,目前我国正处于工业化中期阶段的中前部时期,并呈现重化工业的特征｡到2010年我国将处于工业化中期阶段的中后部时期,并向工业化高级阶段演变｡ 2.冶金工业信息标准研究院分析了美国和日本工业化进程中钢铁行业的发展轨迹: (1)工业化中期是钢铁行业快速发展时期;进入工业化后期时,钢铁的生产和消费呈低速发展｡由此可见,工业化中期阶段向后期阶段过渡时,是钢铁行业发展的拐点,钢铁产量和消费量都由高速发展转为低速发展｡ (2)工业化基本实现时,钢产量和消费量将达到历史峰值｡日本和美国都是在1973年基本完成工业化｡ 因此认为,我国工业化进程中期阶段可能将于2008—2009年左右结束,钢铁生产和消费将出现拐点,之后增速明显减缓｡到2020年为止,我国基本实现工业化,钢铁消费达到峰值｡ 3.中国钢铁工业协会分析了英､法､德､日､美､前苏联6个国家人均GDP与人均钢产量的关系｡这6个国家的综合增长线,峰值按1990年不变价大约是人均1.8万美元,人均用钢大约是600公斤｡中国2005年人均用钢267公斤,预计2010年为346公斤,与之相比,还有一定距离｡协会认为,2010年中国将进入工业化后期｡ 工业化是世界各国经济发展的普遍规律,是发展中国家走向现代化的必然选择｡“十一五”后几年中国有可能进入工业化后期,这意味着届时经济将从高速增长,过渡到持续､较快增长,钢铁工业增速变缓｡这与“十一五”规划对经济走势的判断是吻合的｡在“十一五”规划中,预计2010年GDP将达到26.1万亿元,增长速度降到每年7.5%｡ 二､“十一五”期间,钢材消费增长的拉动因素分析 拉动因素1:实施区域协调发展战略,使钢材消费总量保持增长趋势 世界银行把全世界的国家分为低收入､下中等收入､上中等收入与高收入四类,中国2005年总体处在下中等收入国家,但各省差别较大,有的为低收入水平,有的已达到上中等收入国家水平｡“十一五”期间各省发展规划均有提高,到2010年上海将达到富裕国家水平,后几个省市将达到上中等国家水平,再后面是下中等收入水平,已没有与低收入国家为伍的省份｡ 2005年各地人均钢消费平均267公斤｡其中上海钢消费最多,其次是北京｡从六大区看,人均钢消费在平均值以上的为华东､华北､东北,在平均值以下的为中南､西南､西北｡可见,东部人均钢消费较高,中部､西部较低｡到2010年,从各省市钢消费水平看,上海､北京､天津､浙江等已经达到或超过工业化峰值水平｡ 分析2001､2005､2010年我国区域钢材消费比重变化,可以看出,今后五年,华东､中南仍是我国钢材消费的主要区域,2010年钢材消费比重仍占57.5%,比2005年降低2.1个百分点:西北､西南地区钢材消费比重呈现增长势头,从2005年的13.1%增长到2010年的16.3%,提高3.2个百分点｡ 拉动因素2:推进城镇化,带来钢材消费需求的持续扩张 在中国城镇化进展中,城镇化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年规划是47%｡2005年中国总人口130756万人,其中城镇人口5.6亿｡2010年总人口将控制在13.6亿,其中城镇人口将达到6.4亿,比2005年城镇人口增加约8000万人｡住房和城镇基础设施建设将继续加快发展｡ “十一五”城镇化进程描绘有两种版本,一是根据国家2005—2010年我国城镇化率达47%测算,城镇人口增加7695万人;二是按照各省迭加的城镇人口增加10566万人｡ “十一五”城镇化对钢材消费拉动量的测算｡城镇人口增加一方面是城镇中的人口自然增加,另一方面是农村人口向城镇转移｡“十一五”期间按国家规划汇总,农村人口转移到城镇5410万人,年需建筑用钢1723万吨,5年需建筑用钢8616万吨｡按各地规划汇总,农村人口转移到城镇8545万人｡其中,东部2472刀人,中部3589万人,西部2485万人｡年需建筑用钢2656万吨｡其中,东部844万吨,中部1046万吨,西部765万吨,5年需建筑用钢1.3279亿吨｡ 按国家与各地规划计算,相差4663万吨钢｡ 拉动因素3:固定资产投资仍保持增长趋势,需要钢材消费总量增长作为支撑 固定资产投资钢消费强度研究,要筛出投资中与钢材消费增减无关联的因素,有两个因素值得关注: 第一,历年物价变化的因素;要用可比价格,不用当年价格｡ 第二,我们往往忽略的一个影响投资钢消费强度的因素,就是固定资产投资额中基本不消耗钢材的“其他费用”(土地购置､拆迁补偿､税金等)所占比例有升高的趋势｡2005年全社会投资中的“其他费用”达到1.3861万亿元,占投资额的比例由20世纪80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他费用”的比例进一步提高到19.5%｡今后随着地价上涨该比例还会进一步提高｡这是降低钢消费强度的因素,如果剔除这个因素,投资钢消费强度会略有提高｡ 中国与其他一些已完成工业化国家不同,在工业化前,钢消费强度的长期大趋势是降低的,其重要原因,是国民经济增长质量提高和产品结构变化(在工业领域,科技含量和附加值高的耗钢产品增长速度快于传统耗钢产品)｡今后钢消费强度仍会保持降低的趋势,但不是大幅度下降｡ 固定资产投资结构变化｡东部地区近几年实际在下降,由2000年的57%降到2005年的54%｡西部地区在上升,由18.6%上升到21.3%｡所以要关注西部地区经济发展速度,捕捉钢材消费增量的新亮点｡ 三次产业中,第二产业在增加｡但是“十一五”期间与钢材消费相关最为密切的第二产业在国民经济中比重很可能要下调,这意味着钢材消费增长从数量型向品种质量型的转变;尤其是中板､螺纹钢筋等品种注重发展速度的调节,要把精力放在质量､服务的提高上｡ 拉动因素4:13亿人收入提高,消费结构升级,将成为钢材需求的新增长点 消费分为政府消费和居民消费,居民消费又分为城镇居民消费和农村居民消费,近几年农村消费大量减少,所占比例越来越小,因此启动消费最重要的是启动农村消费｡ 除了城乡差距拉大外,城镇居民可支配收入方面,地区间也有不小的差距｡如2000年城镇消费最低的是山西,2005年有所提高,预计201O年提高更多｡河南也是这样｡消费增加的内容是汽车和住宅｡ 许多行业讲生产能力过剩,到哪里寻找需求新的增长点呢?那就是农村｡但是不安来自于城乡之间越来越大､旷日持久的反差｡城市翻天覆地,消费升级令人目不暇接,可农村里,多数农民仍旧过着“日出而作,日落而息”的日子｡要启动内需,拉动经济,就要建设新农村,启动农村消费｡如果农村水､电等基础设施改善了,每百户电视拥有量提高10个百分点,现在的电视产量就能全吃下去,洗衣机也不愁没有销路｡ 发展现代农业,建设新农村,将成为钢材需求的新增长点｡ 拉动因素5:保持外贸进出口稳定增长,为钢材消费增长提供空间 2006年5月27日,国务院办公厅转发商务部等九部门关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式意见的通知｡目标是力争到2010年高新技术机电产品占机电产品出口总额的55%,自主品牌和自主知识产权产品占机电产品出口总额的20%｡ 三､“十一五”钢材需求的宏观预测 关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第一段结论,有三个方案｡ (1)依据国家制订的“十一五”国民经济和社会发展规划纲要,GDP年增长7.5%,预测2010年GDP为26.1万亿元,钢消费(2010年按进出口平衡考虑)4.7亿吨(钢材4.4亿吨),增长速度平均5.9%｡ (2)根据“十一五”前2—3年经济增长方式还难于出现较大的转变,“十一五”后两年经济增长将出现由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资､内需与外需协调拉动转变｡据此,本课题组推荐值,按照前三年GDP年增长率9%,后两年7.5%预测,2010年GDP为27.29万亿,钢消费4.9亿吨(钢材4.7亿吨),增速前几年是7.6%,后几年是6.8%｡ (3)依据各地方“十一五”发展规划,汇总得到的GDP总量是34.42万亿元,增长率是13.5%,预测2010年钢消费5.6亿吨(钢材5.3亿吨),钢的增长率是9.7%｡ 这次课题由钢铁协会邀请三家研究单位和宝钢､鞍钢､武钢､首钢四家大企业的战略部分别进行｡上述为课题预测的第一段结论｡预测不可能一次命中和一劳永逸,钢铁协会每年将对钢材需求预测进行动态调整｡ 按上述(3)“十一五’咨省区市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,GDP总量将达到34.415万亿元,比“国家‘十一五’规划纲要”指标26.1万亿元高约8.3150万亿元,提高了约31.86%｡预计‘十一五”期间各省区市固定资产投资总规模将达到67.4445万亿元,年平均固定资产投资额预计约13.4889万亿元,与2005年88604亿元相比,年将增加4.6285万亿元,增长52.24%｡增速明显过快｡ 四､“十一五”期间,钢材消费增长的制约 因素分析 制约因素1:铁矿石(略) 制约因素2:水资源 1.我国是水资源严重不足的国家｡ 2.我国钢铁企业地区分布不合理,加剧了水资源的供需矛盾｡ 钢产量第一的河北省,水资源排全国第26位;钢产量第2的江苏省,水资源排全国第23位;钢产量第3的山东省,水资源排全国第19位;钢产量第4的辽宁省,水资源排全国第22位｡产钢大省都是水资源的小省｡2005年钢产量前4位省市的粗钢产量占全国48.41%,但是水资源只占全国4.12%｡ 钢铁行业用水目标｡“十一五”综合考虑钢铁行业的节水潜力､节水技术进步和行业节水管理水平的提高等因素,并结合《钢铁产业发展政策》制定的节水目标,“十一五”期间重点大中型企业吨钢取水量将保持逐年下降趋势,预计2010年吨钢取水量将达到8ms以下｡ 按“十一五”钢材需求4.66亿吨和5.27亿吨两个档次估算用水量: 2010年如果吨钢耗新水仍保持在2004年11.62m3/吨水平,钢铁行业用水量达到57—65亿吨,较2004年高出73%一96%;显然,我国水资源难以支撑这一巨大需求｡ 201O年如果吨钢耗新水实现《钢铁产业发展政策》制定的节水目标(8ms/吨),钢铁行业用水量较2004年高出19%一35%:因此,钢铁行业将面临吨钢取水量低于6m3的节水目标压力｡ 制约因素3:交通运输 2001—2010年的10年间,铁路货运量的增长率为16%,即年均增长1.5%,货运周转量增长为31.8%,年均增长2.8%｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仪为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 2004:年全国铁路货运量为21亿吨,运输金属矿石､钢铁和焦炭占铁路总货运量的19.63%｡如果2010年钢材消费4.66亿吨和5.27亿吨,钢产量(考虑当年进出口平衡的钢产量)比2004年将增长73%一96%,这样的增速铁路很难实现｡ 还有一组值得关注的数据,钢铁和矿石的铁路运输平均运距今年都在增加,这从另一个侧面表明中国钢铁企业布局问题日趋严重｡ 制约因素4:环境容量 随着钢铁工业发展,规模不断扩大,虽然通过采用先进工艺技术和加大环保治理力度,但污染物排放量仍将是巨大的｡到2010年,即使按在2004年基础上各种主要污染物排放量均减排(或增加回收)20%的情况下,根据需求预测钢产量水平测算,预计C02排放量将比2004年增加37%一70%;S02排放量将比2004年将增加37%一71%,烟尘排放量将比2004年将增加38%一71%,工业粉尘回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工业粉尘排放量也将比2004年将增加37%一70%｡由此可见,钢铁工业必将面临着环境保护的巨大压力｡ 五､“十一五”期间,中国工业化途径的选择 钢铁产业是国民经济中一个承上启下的重要基础产业｡正是钢铁这个“中间”位置,国民经济相关产业发展的不同步,上下游产业发展的失衡,整个产业链不协调的矛盾很多在钢铁产业上凸现,钢铁是国民经济发展的“晴雨表”｡由于全球产业链失衡,钢铁业发展受过重大挫伤｡20世纪70年代,石油危机引发了世界钢铁生产的大波动｡ 钢铁行业在“十一五”面临的发展态势:市场拉动强劲;制约条件突出｡ 拉动条件有五个:区域协调发展,推进城镇化,固定资产投资增长趋势,消费,机电产品出口｡但是拉动都有红灯,都有不确定因素,所有的红灯迭加在一起,就不是经济问题,而是社会矛盾｡所以,今后五年国家经济和社会发展的两大战略思想是:构建社会主义和谐社会;全面贯彻科学发展观｡“十一五规划”把解决社会问题放在重要位置｡因此,路径选择至关重要｡ 自主型与依附型发展路线的对比: 韩国1962年人均GDP只有82美元,低于我国当时的水平｡但30多年后韩国人均GDP达到1-4万美元,原因是韩国选择了自主创新的路线,拥有一大批具有自主知识产权的产品｡ 巴西早在上世纪60年代末70年代初就实现了人均GDPl000美元,而巴西､秘鲁､智利､阿根廷等国家,40年时间之内人均GDP只在1000—2000美元徘徊｡拉美地区一些国家经济增长依附于发达国家,跨国公司占领高端产品的市场,甚至垄断了这些国家的银行,使其失去宏观调控的主动权｡ 上述例子给我们的警示是:自主创新是国家经济持续稳定增长的持久动力｡ “十一五”期间中国钢铁工业面临的问题是: (1)资源压力大｡ (2)污染物排放压力大｡即使国际市场能够弥补我国资源的不足,到2010年按各省市规划预测的钢产量,各种主要污染物排放将提高60%一70%,生态和环境破坏的沉重代价也难以承受｡ (3)运输压力大｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨测算,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仅为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 中国工业化道路的选择,只能是转变增长方式,走新型工业化道路｡ 因而,关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第二段结论是: 在近年经济高速增长中人们已经强烈地感受到,传统的高投入､高消耗､低产出的老路,已经走到尽头｡ 占世界人口不到15%的发达国家,是靠消耗全球60%的能源､50%的矿产资源实现工业化和现代化的｡当前另外的85%人口正陆续进入工业化阶段,靠拼资源､拼能源的老路走不通了,我们在资源严重约束下推进工业化进程,转变增长方式是唯一出路｡ 为此,按照地方政府规划做出的2010年粗钢需求5.6亿吨的预测,在资源､运输､环境容量诸多方面可能是有风险的｡ 因此,我们认为,2010年钢产量达到4.7亿吨,是必保的,否则国家7.5%的经济增长都无法实现;2010年钢产量达到4.9亿吨,是可能达到的;而5.6亿吨在和谐发展上,会出现一些问题｡ 第二部分2010年中国钢材需求的微观预测 一､“十一五”期间,能源工业用钢需求调研 2005年中国消费22.25亿吨标煤,生产20.63亿吨标煤,能源供不应求｡预计2010年中国消费25亿一33亿吨标煤,“十一五”期间能源建设投资3.5万亿元｡因此,“十一五”期间能源用钢需求增长强劲,结构变化显著｡ 1.煤炭行业用钢 2005年煤炭用钢870万吨;预计2010年为1450万吨｡消费主要是两部分,一是生产支护用钢2005年720万吨,2010年1100万吨;二是煤机用钢2005年150万吨,2010年350万吨｡ 煤炭行业技术进步与结构调整:大型煤炭基地增加;机械化程度提高｡因此,对煤炭用钢有新的要求｡ (1)钢材用量有较大幅度提高,对钢材质量性能提出了更高要求｡ (2)高强度､高性能的中厚板需求量增加｡ (3)煤机用钢正向大功率､高性能方向发展,要求钢材强度､耐磨性不断提高｡ 2.石油､石化行业用钢 2005年消费405万一415万吨;2010年消费600万一650万吨｡主要用途在四个方面:勘探开采用钢,输送用钢,储备库用钢,石化用钢｡ 石油油井管 (1)消费分析｡2005年无缝油井管消费量为215.60万吨,占油井管消费总量的95.73%,焯管消费量9.62万吨,占油井管消费总量4.27%｡中国在低级别的油管领域,如J55出现了焊管替代无缝管的现象｡在国外,焊管在油井管中的比例已经达到了40%左右,而我国只有4%｡ (2)进出口分析｡2005~无缝油井管出口量为60.63万吨,其中油套管出口58.37万吨,钻杆出口2.26万吨,2005年无缝油井管进口量为29.18万吨,其中油套管进口19.28万吨,比去年同期减少25.15%｡进口品种主要是高钢级､特殊丝扣要求､耐腐蚀的产品｡ (3)生产分析｡套管生产量最大的企业是天津钢管厂,油管生产量最大的是宝钢钢管厂｡不仅生产出了按API标准要求的K､N､C､P钢级套管,还根据用户需求开发出了具有自主知识产权的系列套管｡ 管线钢 至2010年,我国建设的各类管线,平均年需管线钢350万一400万吨左右｡ (1)消费情况｡我国油气管道总里程4.5万公里;由于管线建设具有周期性的特点,各年管线钢的消费量存在一定波动,2005年管线钢消费量约为160万吨,其中热轧板卷150万吨,宽厚板10万吨｡ (2)生产现状｡目前能生产管线钢板卷的企业逐渐增多,能够生产X70及以上级别的钢厂有宝钢､武钢､鞍钢､舞钢､太钢､本钢等｡宝钢与武钢完成x8O管线钢研制,鞍钢和舞钢试制X80热轧钢板,并在巨龙钢管公司试制直缝埋弧焊管(JCOE)｡南钢在炉卷轧机生产线试制出X80管线钢板｡ (3)进出口情况｡2000年以前管线管进口量约2万一3万吨｡因“西气东输”建设,2002年进口量59万吨,其中直缝埋弧焊管57万吨;目前随着国内钢厂管线钢的生产开发,管线钢基本不再进口,每年还出口几万吨管线管及管线钢板卷｡ 石油行业技术进步对钢材的新要求:高钢级､高性能的管线钢用量增加;海洋油气的开发将成为新的高端钢管市场｡ 3.电力行业用钢 电力行业用钢2005年消费432万吨｡ 火电用钢｡到2010年火电用钢平均年需求量预计65万吨,其中钢管约为30万吨,中厚板需求量为35万吨｡ 火电用钢主要是两类,一类是发电设备的三大主机,其中主要是高压锅炉管;一类是四大管道用管:主蒸汽管,再热蒸汽管热段,再热蒸汽管冷段,高压给水管以及其他输水用管｡主要用的是中厚板焊成的钢管｡ 水电用钢｡目前我国是世界上水电在建规模最大､发展速度最快的国家｡云､贵､川是我国水力资源最为丰富的地区,可开发水力资源占全国的71%｡“十一五”’期间,水电设备的需求量将达到1.8亿千瓦左右,约占电力的比例25%,新增7000多万千瓦｡现在全国有12个大型水电基地在建设｡2010年水电用中厚板需求量为8万一10万吨｡ 建设水电站的钢管主要是板卷焊管,中厚板钢材用量很大｡近几年来建设的抽水蓄能电站的建设,对中厚板需求急剧增加｡ 核电用钢｡2005年核电装机容量为784万千瓦,比2003年增长2796｡“十一五’期间将是我国核电加速发展时期,到2020年我国核电装机容量将达到4000万千瓦,这意味着从2006年开始,平均每年新开工3个100万千瓦的核电机组,国内将兴建百万千瓦核电站约30座｡ 目前在建的广东阳江､浙江三门四个百万千瓦的核申.站中,四个安全壳对中厚板钢板的消费量预计约为2万吨,核电用钢管平均每年需求量约为1.5万一2万吨,到2010年核电用钢需求量约为3万一4万吨/年｡ 风电用钢｡风能排在我围新能源发展规划的第一位,目前,中国的风力发电技术相对成熟｡由于世界风电价格在不断下降,现已降至每度电4美分左右;在柏关优惠政策支持下,风电已具有与火电､水电等竞争的实力｡未来几年,风力发电很可能成为中国第三大发电来源｡ 预计“十一五”末,我国风电新增装机容量将达到400万千瓦,平均每年新增80万千瓦｡2006—2010年,国产风电设备的年平均市场容量为13亿一23亿元之间｡“十一五”期间中厚板需求量在35万吨左右,平均每年需求量7万吨左右｡ 风能发展提出对风能用钢有特殊要求,如防止低温脆性断裂等｡ 二､“十一五”期间交通业用钢需求调研 “十一五”期间铁路､公路､民航､内河､管道等各种运输方式都在发展｡ 铁路用钢 按照《中长期铁路网规划》,新建和既有线改造增建线路正线延展长度6.5万公里,加上站线,总长度约7.8万公里,需用钢轨约950万吨,平均每年铁路建设用钢轨需60万吨以上｡ 铁路道岔生产用钢轨:铁路建设和大修用道岔的钢轨数量将约15万吨/年｡ 铁路大修维修用轨近几年的用量比较稳定,在80万吨/年左右｡考虑提速后线路磨损加快和铁路总长增加维修总量加大,预计“十一五”末期,钢轨的大修维修用轨将达到100万吨/年左右｡ 未来若干年内,我国铁路用钢轨的需求数量将有所增加,高峰期可达180万吨/年左右｡ 2005年我国消费铁路建设的钢材在417万吨,2010年我国对铁路建设需要各类钢材在549万吨左右(含城市轨道交通用钢)｡ 中国铁路运输密度远高于其他国家,单位车辆承担的运输量也远高于其他国家｡中国现有铁路里程占世界铁路总里程6%,却完成了世界铁路24%的工作量｡中国铁路完成货运量､客运周转量､运输密度均居世界第一｡全国铁路日均装卸车维持在12万车左右的较高水平,但全社会日均申请铁路货车车皮已达28万车左右,申请车皮满足率停留在40%左右｡ 中国对铁轨的要求是最苛刻的,今后可能会更苛刻｡国家计划建设四纵四横客运专线1.2万公里,现在已开工或即将开工建设的9条客运专线3200多公里(正线长度),列车时速达300—350公里,全立交､全封闭,需客运专线钢轨近100万吨,预计2007—2008年为铺轨高峰期,每年需客运专线钢轨40万吨以上,并且是100米长轨｡ 近几年还将有正线长度约5400公里的客货共线既有线改造,达到客车200km/h标准,需200km/h客运专线钢轨约160万吨,平均每年约需40万吨｡ 从2006年开始,将现有的50吨､60吨货车逐步改为7011屯新型货车,设计货车轴重23吨,载重70吨,时速120公里,并列运输重量5000吨,这标志我国货运的发展方向是重载､提速,以提高铁路货运运输能力｡目前全国铁路现有60吨级货车五六十万辆,要全部更新换代,未来几年的铁路货车用钢市场潜力巨大｡ 三､“十一五”期间建筑业用钢需求调研 2005年中国建筑用钢消费钢材1.73亿吨,占总消费量50.55%,是钢材消费第一大户｡2005年比2000年增加9817万吨,平均每年递增1963万吨｡预测2010年~2005年增加53009~‘吨(低方案),达到2.26亿吨;调整后的方案是增加8550万吨,达到2.58亿吨｡平均每年递增1060万吨(低方案):1700万吨(调整方案)｡ “十一五”建筑用钢总量增加,增速下降｡ 市政建设｡2001.一2005年,全国城市建设完成固定资产投资近2万亿元,占全社会固定资产投资的6.7%,城市基础设施有效供给能力大幅度提高｡ “十一五,,期间,我国将投资2000多亿元,发展城市轨道交通,建设铁路总里程在1800—2000公里｡ 房地产业的走势｡中国房地产业协会认为,房地产还会持续发展20年｡我国正处在长达20年的一个重要战略机遇期,将始终有三股需求力推动住房市场的发展:“主动型”住房需求,即城镇居民不断增长的住房需求;“被动型’,住房需求,即拆迁城镇旧房产生的住房需求:“自动型”住房需求｡今后10—15年将是中国城镇化的加速期,若按每年有1%的城镇化进程计算,每年将有1300—1500万农民进城｡ “十一五”时期,经济适用房可能要增加｡如棚户区的改造,可能还需要大量钢材｡ H型钢 “十五”期间,我国热轧H型钢产量从2001年的72.5万吨,增长到2005年的317.3万吨,增长338%｡进口开始萎缩,而出口增长迅速｡ 钢结构要大发展,市场有需求潜力,但目前热轧H型钢市场已处于稳定增长阶段,增长率从2002年的96.91%､2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,开始呈现稳定增长的态势;2010年H型钢需求约900万吨,届时产能将达到955万吨/年｡“十一五”期间再建设H型钢生产线,要慎重决策｡ 四､“十一五”期间制造业用钢需求调研 汽车工业 1.产量持续增长,增幅渐趋平稳｡汽车工业在世界的排名由2001年的第八位跃升至2005年的第四位｡我国汽车产销量年均增长10%以上,5年平均增长率超过20%,中国的汽车保有量正呈急剧上升趋势,2005年汽车保有量已超过3200万辆｡ 2.规模不断扩大,产能出现过剩｡到2005年中国汽车市场规模逼近580万辆,而全行业产能却达到800万辆,过剩200多万辆,剩余产能主要集中在轿车和载货汽车的生产能力上｡ 3.自主品牌创新已成为企业关注的方向｡我国本土生产的汽车,国外品牌和自主品牌在2004年的比例为41%､59%,而包括轿车､MPV､SUV,在内的乘用车品牌中,国外品牌78.7%,自主品牌仅21.3%｡引进技术占89.4%,自主开发的只占10.6%｡ “十一五”期间产业增长目标是年均增长率在10%左右,2010年国内汽车保有量达到5500万辆左右(2005年保有量3200万量),汽车化水平达到40辆/千人,汽车工业增加值达到4500亿元左右｡ 2005我国各类汽车产量570.8万辆,所需钢材1098万吨｡2010年,我国汽车市场需求量将为900万一1100万辆,汽车制造需求钢材1520万一1840万吨,其中板材1010一1220万吨｡ 造船 中国造船业发展很快,2005年全球造船市场份额中,中国占18.11%,按完工量已经高于日本,这是非常重要的一个转折｡ 在十一五期间中国船用钢材需求总量中,预计造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%｡其中海洋工程领域蕴藏着很大商机,预计2010年中国海洋石油总公司要建造76座平台;铺设1400公里海底管线;建造6座FPSO/SPM;陆地终端8座｡ 船舶工业用钢需求为:2010年造船板需求882万吨;板带占造船用钢85%,2010年造船行业年需钢材1035万吨｡ 集装箱用钢 1.产量世界第一｡2005年我国集装箱生产企业45家,集装箱产量232万标准箱,占当年全球总产量的93.55%｡ 2.产能过剩｡目前我国干货集装箱生产能力已达450万吨TEU(20英尺标准箱),产能仅发挥51.6%左右,已出现明显的供大于求的局面｡根据集装箱协会预计,2007年我国集装箱产能将达到580万吨TEU,产能过剩可能更加严重｡ 2005年我们用390万吨钢板,生产了232万标箱集装箱｡390万吨钢板中,国产板22O万吨,占56%;进口板170万吨,占44%｡生产的232万吨集装箱中,国内消费76万标箱,占33%,消费钢板128万吨;出口156万标箱,占67%,带走钢板262万吨｡进出口相抵,国产钢板通过集装箱出口仅带走92万吨｡ 预测2010年集装箱产量308万吨TEU,届时消费集装箱用钢板约530万吨｡值得注意的是:随着我国集装箱占有率的提高,增长空间缩小,“十五”期间年均增长率从“九五”的18.7%下降到5.1%,预计“十一五”继续下降到4.43%｡钢铁企业要及时转变数量型增长方式,出路在顶替44%的进口钢板,让更多的钢借“集装箱”的船出海｡ 轻工行业 轻工业是我国市场化程度最高的产业之一,其行业钢材的消费量位于建筑､机械行业消费量之后,居第三位｡2005年用钢2700万吨,预计2010年需用3600万吨｡按小行业分,用钢最多的是五金,其次是家电､自行车等｡ 1.家电用钢 目前家电用冷轧板的国产化比例约为60%,以冰箱面板为代表的高表面质量冷板进口量较大;热镀锌板是国产化率最高的品种,除0.3mm厚度依靠进口外,其余基本依靠国内解决;电镀锌板质量基本能满足要求,市场缺口由进口解决;覆膜板有70%是采用进口原板国内覆膜,余下30%为进口;彩涂板和不锈钢板基本依靠进口｡ 2010年家电行业钢材需求720万吨｡2006—2010年钢材消费年均增长率在5%一7%,较“十五”期间的10%以上的增速有较大幅度的下降｡未来钢铁企业在满足家电行业用工钢的需要方面,更多的工作应该还放在开发品种,提高产品档次和提高服务质量上｡ 但“十一五”小家电需求将会增长｡小家电用钢虽然只占家电中的10%,但国内城镇小家电每户拥有量远远低于欧美国家,考虑到小家电生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中国将有33%的家庭迁入新居,每年有260万个厨房家电要更新:其他小家电,未来五年市场空间至少有1200亿元的增长:中国要全面建设“小康”社会,对能代表现代时尚生活的小家电的需求将强劲增长｡ 2.自行车行业 自行车变化比较快,产量提高｡2005年生产9254万辆,预计2010年生产1.2亿辆｡其中电动自行车比例提高｡自行车行业出口贸易量占世界70%,出口依存度达60%一70%,但出口单价较低,2005年全国出口整车5358万辆,出口平均单价32.65美元:2005年中国自行车出口到世界上178个国家和地区:出口到美国和日本占总量50%｡ 2005年自行车用钢200万吨,预计2010年用钢260万吨｡其中窄带钢129万吨,占50%｡近50%自行车使用铝合金车圈,极少量自行车使用铝合金､镁合金､钛合金车架｡ 3.五金制品行业 五金分为工具五金､日用五金､燃气具､建筑五金､不锈钢制品､锁具､拉链､吸排油烟机､烹饪炊具｡共有1800多种产品｡ 日用五金的主要产品有:烹饪炊具､锁具､燃气用具､不锈钢制品､厨房设备､吸排油烟机､多功能切碎机､洗碗机､各种理发美容器具､铁锅､刀剪､保险柜､拉链､手电筒､打火机､缝衣针等｡工具五金的主要产品有:各种扳手､钳类､旋具､锉刀､锯类､锤子､斧子､卷尺､园艺工具､随车工具､建筑工具､防爆工具､小型电动工具､各种砂布､砂带等｡建筑五金的主要产品有:卫生间五金配件､各种钉､丝､网､阀门､水嘴和玛钢管件,金属门窗及其五金配件等 2005年,五金制品行业用钢量为1400万吨左右,比上年增长8%一10%,其中线材用量在750万吨以上,板材用量300万吨以上｡国产钢材占有率在95%;到2010年,五金制品行业用钢量为1850万吨｡ 4.日用杂品行业 2005年钢材需求160万一200万吨;2010年需求预测200万一250万吨｡其中制伞行业2005年钢材需求为30万一40万吨,2010年为40万一50万吨,其生产需要电镀的伞骨一般进口台湾和韩国轧硬卷;家居用品业用钢消费2005年为120万一150万吨,2010年为160万一200万吨,主要用于衣架裤夹､晾衣架､鞋架等日用品,还包括扫帚､拖把､垃圾桶等清洁用具以及一些小杂件如打火机､指甲剪､拉链等等｡ 综上所述,可以看出市场的高级化过程和市场的多层次现状｡钢铁企业都在找“精品"的靶子,轿车面板､轮胎钢帘线,千军万马打“精品”靶,一批企业是打不出名堂的,与这些“五金之都”有地缘优势的中小型钢铁企业不妨把目标调整一下,与这些企业构建产业链｡即使在小五金领域需求也是分层次的:“锁”在一般人眼里,是低端产品,可高档锁使用的绝对是冷轧带钢的精品!变换思路天地宽,希望能给我们有所启迪! (本文是作者在中国钢铁工业协会二届七次常务理事(扩大)会上的专题报告,根据录音整理,未经本人宙阅.者删节) 。

“十一五”期间行业用钢需求分析

中国“十一五”期间钢材需求预测 第一部分2010年中国钢材需求的宏观预测 一､“十一五”期间,中国工业化阶段的判断 “十一五”期间,中国经济发展处于工业化的哪个阶段? 1.冶金工业经济发展研究中心对以下几个指标进行了研究:人均GDP､三次产业就业结构､三次产业GDP结构､工业增加值､工业增加值/农业增加值､霍夫曼比值､城市化率､工业化程度系数等,由此而得出,目前我国正处于工业化中期阶段的中前部时期,并呈现重化工业的特征｡到2010年我国将处于工业化中期阶段的中后部时期,并向工业化高级阶段演变｡ 2.冶金工业信息标准研究院分析了美国和日本工业化进程中钢铁行业的发展轨迹: (1)工业化中期是钢铁行业快速发展时期;进入工业化后期时,钢铁的生产和消费呈低速发展｡由此可见,工业化中期阶段向后期阶段过渡时,是钢铁行业发展的拐点,钢铁产量和消费量都由高速发展转为低速发展｡ (2)工业化基本实现时,钢产量和消费量将达到历史峰值｡日本和美国都是在1973年基本完成工业化｡ 因此认为,我国工业化进程中期阶段可能将于2008—2009年左右结束,钢铁生产和消费将出现拐点,之后增速明显减缓｡到2020年为止,我国基本实现工业化,钢铁消费达到峰值｡ 3.中国钢铁工业协会分析了英､法､德､日､美､前苏联6个国家人均GDP与人均钢产量的关系｡这6个国家的综合增长线,峰值按1990年不变价大约是人均1.8万美元,人均用钢大约是600公斤｡中国2005年人均用钢267公斤,预计2010年为346公斤,与之相比,还有一定距离｡协会认为,2010年中国将进入工业化后期｡ 工业化是世界各国经济发展的普遍规律,是发展中国家走向现代化的必然选择｡“十一五”后几年中国有可能进入工业化后期,这意味着届时经济将从高速增长,过渡到持续､较快增长,钢铁工业增速变缓｡这与“十一五”规划对经济走势的判断是吻合的｡在“十一五”规划中,预计2010年GDP将达到26.1万亿元,增长速度降到每年7.5%｡ 二､“十一五”期间,钢材消费增长的拉动因素分析 拉动因素1:实施区域协调发展战略,使钢材消费总量保持增长趋势 世界银行把全世界的国家分为低收入､下中等收入､上中等收入与高收入四类,中国2005年总体处在下中等收入国家,但各省差别较大,有的为低收入水平,有的已达到上中等收入国家水平｡“十一五”期间各省发展规划均有提高,到2010年上海将达到富裕国家水平,后几个省市将达到上中等国家水平,再后面是下中等收入水平,已没有与低收入国家为伍的省份｡ 2005年各地人均钢消费平均267公斤｡其中上海钢消费最多,其次是北京｡从六大区看,人均钢消费在平均值以上的为华东､华北､东北,在平均值以下的为中南､西南､西北｡可见,东部人均钢消费较高,中部､西部较低｡到2010年,从各省市钢消费水平看,上海､北京､天津､浙江等已经达到或超过工业化峰值水平｡ 分析2001､2005､2010年我国区域钢材消费比重变化,可以看出,今后五年,华东､中南仍是我国钢材消费的主要区域,2010年钢材消费比重仍占57.5%,比2005年降低2.1个百分点:西北､西南地区钢材消费比重呈现增长势头,从2005年的13.1%增长到2010年的16.3%,提高3.2个百分点｡ 拉动因素2:推进城镇化,带来钢材消费需求的持续扩张 在中国城镇化进展中,城镇化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年规划是47%｡2005年中国总人口130756万人,其中城镇人口5.6亿｡2010年总人口将控制在13.6亿,其中城镇人口将达到6.4亿,比2005年城镇人口增加约8000万人｡住房和城镇基础设施建设将继续加快发展｡ “十一五”城镇化进程描绘有两种版本,一是根据国家2005—2010年我国城镇化率达47%测算,城镇人口增加7695万人;二是按照各省迭加的城镇人口增加10566万人｡ “十一五”城镇化对钢材消费拉动量的测算｡城镇人口增加一方面是城镇中的人口自然增加,另一方面是农村人口向城镇转移｡“十一五”期间按国家规划汇总,农村人口转移到城镇5410万人,年需建筑用钢1723万吨,5年需建筑用钢8616万吨｡按各地规划汇总,农村人口转移到城镇8545万人｡其中,东部2472刀人,中部3589万人,西部2485万人｡年需建筑用钢2656万吨｡其中,东部844万吨,中部1046万吨,西部765万吨,5年需建筑用钢1.3279亿吨｡ 按国家与各地规划计算,相差4663万吨钢｡ 拉动因素3:固定资产投资仍保持增长趋势,需要钢材消费总量增长作为支撑 固定资产投资钢消费强度研究,要筛出投资中与钢材消费增减无关联的因素,有两个因素值得关注: 第一,历年物价变化的因素;要用可比价格,不用当年价格｡ 第二,我们往往忽略的一个影响投资钢消费强度的因素,就是固定资产投资额中基本不消耗钢材的“其他费用”(土地购置､拆迁补偿､税金等)所占比例有升高的趋势｡2005年全社会投资中的“其他费用”达到1.3861万亿元,占投资额的比例由20世纪80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他费用”的比例进一步提高到19.5%｡今后随着地价上涨该比例还会进一步提高｡这是降低钢消费强度的因素,如果剔除这个因素,投资钢消费强度会略有提高｡ 中国与其他一些已完成工业化国家不同,在工业化前,钢消费强度的长期大趋势是降低的,其重要原因,是国民经济增长质量提高和产品结构变化(在工业领域,科技含量和附加值高的耗钢产品增长速度快于传统耗钢产品)｡今后钢消费强度仍会保持降低的趋势,但不是大幅度下降｡ 固定资产投资结构变化｡东部地区近几年实际在下降,由2000年的57%降到2005年的54%｡西部地区在上升,由18.6%上升到21.3%｡所以要关注西部地区经济发展速度,捕捉钢材消费增量的新亮点｡ 三次产业中,第二产业在增加｡但是“十一五”期间与钢材消费相关最为密切的第二产业在国民经济中比重很可能要下调,这意味着钢材消费增长从数量型向品种质量型的转变;尤其是中板､螺纹钢筋等品种注重发展速度的调节,要把精力放在质量､服务的提高上｡ 拉动因素4:13亿人收入提高,消费结构升级,将成为钢材需求的新增长点 消费分为政府消费和居民消费,居民消费又分为城镇居民消费和农村居民消费,近几年农村消费大量减少,所占比例越来越小,因此启动消费最重要的是启动农村消费｡ 除了城乡差距拉大外,城镇居民可支配收入方面,地区间也有不小的差距｡如2000年城镇消费最低的是山西,2005年有所提高,预计201O年提高更多｡河南也是这样｡消费增加的内容是汽车和住宅｡ 许多行业讲生产能力过剩,到哪里寻找需求新的增长点呢?那就是农村｡但是不安来自于城乡之间越来越大､旷日持久的反差｡城市翻天覆地,消费升级令人目不暇接,可农村里,多数农民仍旧过着“日出而作,日落而息”的日子｡要启动内需,拉动经济,就要建设新农村,启动农村消费｡如果农村水､电等基础设施改善了,每百户电视拥有量提高10个百分点,现在的电视产量就能全吃下去,洗衣机也不愁没有销路｡ 发展现代农业,建设新农村,将成为钢材需求的新增长点｡ 拉动因素5:保持外贸进出口稳定增长,为钢材消费增长提供空间 2006年5月27日,国务院办公厅转发商务部等九部门关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式意见的通知｡目标是力争到2010年高新技术机电产品占机电产品出口总额的55%,自主品牌和自主知识产权产品占机电产品出口总额的20%｡ 三､“十一五”钢材需求的宏观预测 关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第一段结论,有三个方案｡ (1)依据国家制订的“十一五”国民经济和社会发展规划纲要,GDP年增长7.5%,预测2010年GDP为26.1万亿元,钢消费(2010年按进出口平衡考虑)4.7亿吨(钢材4.4亿吨),增长速度平均5.9%｡ (2)根据“十一五”前2—3年经济增长方式还难于出现较大的转变,“十一五”后两年经济增长将出现由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资､内需与外需协调拉动转变｡据此,本课题组推荐值,按照前三年GDP年增长率9%,后两年7.5%预测,2010年GDP为27.29万亿,钢消费4.9亿吨(钢材4.7亿吨),增速前几年是7.6%,后几年是6.8%｡ (3)依据各地方“十一五”发展规划,汇总得到的GDP总量是34.42万亿元,增长率是13.5%,预测2010年钢消费5.6亿吨(钢材5.3亿吨),钢的增长率是9.7%｡ 这次课题由钢铁协会邀请三家研究单位和宝钢､鞍钢､武钢､首钢四家大企业的战略部分别进行｡上述为课题预测的第一段结论｡预测不可能一次命中和一劳永逸,钢铁协会每年将对钢材需求预测进行动态调整｡ 按上述(3)“十一五’咨省区市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,GDP总量将达到34.415万亿元,比“国家‘十一五’规划纲要”指标26.1万亿元高约8.3150万亿元,提高了约31.86%｡预计‘十一五”期间各省区市固定资产投资总规模将达到67.4445万亿元,年平均固定资产投资额预计约13.4889万亿元,与2005年88604亿元相比,年将增加4.6285万亿元,增长52.24%｡增速明显过快｡ 四､“十一五”期间,钢材消费增长的制约 因素分析 制约因素1:铁矿石(略) 制约因素2:水资源 1.我国是水资源严重不足的国家｡ 2.我国钢铁企业地区分布不合理,加剧了水资源的供需矛盾｡ 钢产量第一的河北省,水资源排全国第26位;钢产量第2的江苏省,水资源排全国第23位;钢产量第3的山东省,水资源排全国第19位;钢产量第4的辽宁省,水资源排全国第22位｡产钢大省都是水资源的小省｡2005年钢产量前4位省市的粗钢产量占全国48.41%,但是水资源只占全国4.12%｡ 钢铁行业用水目标｡“十一五”综合考虑钢铁行业的节水潜力､节水技术进步和行业节水管理水平的提高等因素,并结合《钢铁产业发展政策》制定的节水目标,“十一五”期间重点大中型企业吨钢取水量将保持逐年下降趋势,预计2010年吨钢取水量将达到8ms以下｡ 按“十一五”钢材需求4.66亿吨和5.27亿吨两个档次估算用水量: 2010年如果吨钢耗新水仍保持在2004年11.62m3/吨水平,钢铁行业用水量达到57—65亿吨,较2004年高出73%一96%;显然,我国水资源难以支撑这一巨大需求｡ 201O年如果吨钢耗新水实现《钢铁产业发展政策》制定的节水目标(8ms/吨),钢铁行业用水量较2004年高出19%一35%:因此,钢铁行业将面临吨钢取水量低于6m3的节水目标压力｡ 制约因素3:交通运输 2001—2010年的10年间,铁路货运量的增长率为16%,即年均增长1.5%,货运周转量增长为31.8%,年均增长2.8%｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仪为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 2004:年全国铁路货运量为21亿吨,运输金属矿石､钢铁和焦炭占铁路总货运量的19.63%｡如果2010年钢材消费4.66亿吨和5.27亿吨,钢产量(考虑当年进出口平衡的钢产量)比2004年将增长73%一96%,这样的增速铁路很难实现｡ 还有一组值得关注的数据,钢铁和矿石的铁路运输平均运距今年都在增加,这从另一个侧面表明中国钢铁企业布局问题日趋严重｡ 制约因素4:环境容量 随着钢铁工业发展,规模不断扩大,虽然通过采用先进工艺技术和加大环保治理力度,但污染物排放量仍将是巨大的｡到2010年,即使按在2004年基础上各种主要污染物排放量均减排(或增加回收)20%的情况下,根据需求预测钢产量水平测算,预计C02排放量将比2004年增加37%一70%;S02排放量将比2004年将增加37%一71%,烟尘排放量将比2004年将增加38%一71%,工业粉尘回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工业粉尘排放量也将比2004年将增加37%一70%｡由此可见,钢铁工业必将面临着环境保护的巨大压力｡ 五､“十一五”期间,中国工业化途径的选择 钢铁产业是国民经济中一个承上启下的重要基础产业｡正是钢铁这个“中间”位置,国民经济相关产业发展的不同步,上下游产业发展的失衡,整个产业链不协调的矛盾很多在钢铁产业上凸现,钢铁是国民经济发展的“晴雨表”｡由于全球产业链失衡,钢铁业发展受过重大挫伤｡20世纪70年代,石油危机引发了世界钢铁生产的大波动｡ 钢铁行业在“十一五”面临的发展态势:市场拉动强劲;制约条件突出｡ 拉动条件有五个:区域协调发展,推进城镇化,固定资产投资增长趋势,消费,机电产品出口｡但是拉动都有红灯,都有不确定因素,所有的红灯迭加在一起,就不是经济问题,而是社会矛盾｡所以,今后五年国家经济和社会发展的两大战略思想是:构建社会主义和谐社会;全面贯彻科学发展观｡“十一五规划”把解决社会问题放在重要位置｡因此,路径选择至关重要｡ 自主型与依附型发展路线的对比: 韩国1962年人均GDP只有82美元,低于我国当时的水平｡但30多年后韩国人均GDP达到1-4万美元,原因是韩国选择了自主创新的路线,拥有一大批具有自主知识产权的产品｡ 巴西早在上世纪60年代末70年代初就实现了人均GDPl000美元,而巴西､秘鲁､智利､阿根廷等国家,40年时间之内人均GDP只在1000—2000美元徘徊｡拉美地区一些国家经济增长依附于发达国家,跨国公司占领高端产品的市场,甚至垄断了这些国家的银行,使其失去宏观调控的主动权｡ 上述例子给我们的警示是:自主创新是国家经济持续稳定增长的持久动力｡ “十一五”期间中国钢铁工业面临的问题是: (1)资源压力大｡ (2)污染物排放压力大｡即使国际市场能够弥补我国资源的不足,到2010年按各省市规划预测的钢产量,各种主要污染物排放将提高60%一70%,生态和环境破坏的沉重代价也难以承受｡ (3)运输压力大｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨测算,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仅为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 中国工业化道路的选择,只能是转变增长方式,走新型工业化道路｡ 因而,关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第二段结论是: 在近年经济高速增长中人们已经强烈地感受到,传统的高投入､高消耗､低产出的老路,已经走到尽头｡ 占世界人口不到15%的发达国家,是靠消耗全球60%的能源､50%的矿产资源实现工业化和现代化的｡当前另外的85%人口正陆续进入工业化阶段,靠拼资源､拼能源的老路走不通了,我们在资源严重约束下推进工业化进程,转变增长方式是唯一出路｡ 为此,按照地方政府规划做出的2010年粗钢需求5.6亿吨的预测,在资源､运输､环境容量诸多方面可能是有风险的｡ 因此,我们认为,2010年钢产量达到4.7亿吨,是必保的,否则国家7.5%的经济增长都无法实现;2010年钢产量达到4.9亿吨,是可能达到的;而5.6亿吨在和谐发展上,会出现一些问题｡ 第二部分2010年中国钢材需求的微观预测 一､“十一五”期间,能源工业用钢需求调研 2005年中国消费22.25亿吨标煤,生产20.63亿吨标煤,能源供不应求｡预计2010年中国消费25亿一33亿吨标煤,“十一五”期间能源建设投资3.5万亿元｡因此,“十一五”期间能源用钢需求增长强劲,结构变化显著｡ 1.煤炭行业用钢 2005年煤炭用钢870万吨;预计2010年为1450万吨｡消费主要是两部分,一是生产支护用钢2005年720万吨,2010年1100万吨;二是煤机用钢2005年150万吨,2010年350万吨｡ 煤炭行业技术进步与结构调整:大型煤炭基地增加;机械化程度提高｡因此,对煤炭用钢有新的要求｡ (1)钢材用量有较大幅度提高,对钢材质量性能提出了更高要求｡ (2)高强度､高性能的中厚板需求量增加｡ (3)煤机用钢正向大功率､高性能方向发展,要求钢材强度､耐磨性不断提高｡ 2.石油､石化行业用钢 2005年消费405万一415万吨;2010年消费600万一650万吨｡主要用途在四个方面:勘探开采用钢,输送用钢,储备库用钢,石化用钢｡ 石油油井管 (1)消费分析｡2005年无缝油井管消费量为215.60万吨,占油井管消费总量的95.73%,焯管消费量9.62万吨,占油井管消费总量4.27%｡中国在低级别的油管领域,如J55出现了焊管替代无缝管的现象｡在国外,焊管在油井管中的比例已经达到了40%左右,而我国只有4%｡ (2)进出口分析｡2005~无缝油井管出口量为60.63万吨,其中油套管出口58.37万吨,钻杆出口2.26万吨,2005年无缝油井管进口量为29.18万吨,其中油套管进口19.28万吨,比去年同期减少25.15%｡进口品种主要是高钢级､特殊丝扣要求､耐腐蚀的产品｡ (3)生产分析｡套管生产量最大的企业是天津钢管厂,油管生产量最大的是宝钢钢管厂｡不仅生产出了按API标准要求的K､N､C､P钢级套管,还根据用户需求开发出了具有自主知识产权的系列套管｡ 管线钢 至2010年,我国建设的各类管线,平均年需管线钢350万一400万吨左右｡ (1)消费情况｡我国油气管道总里程4.5万公里;由于管线建设具有周期性的特点,各年管线钢的消费量存在一定波动,2005年管线钢消费量约为160万吨,其中热轧板卷150万吨,宽厚板10万吨｡ (2)生产现状｡目前能生产管线钢板卷的企业逐渐增多,能够生产X70及以上级别的钢厂有宝钢､武钢､鞍钢､舞钢､太钢､本钢等｡宝钢与武钢完成x8O管线钢研制,鞍钢和舞钢试制X80热轧钢板,并在巨龙钢管公司试制直缝埋弧焊管(JCOE)｡南钢在炉卷轧机生产线试制出X80管线钢板｡ (3)进出口情况｡2000年以前管线管进口量约2万一3万吨｡因“西气东输”建设,2002年进口量59万吨,其中直缝埋弧焊管57万吨;目前随着国内钢厂管线钢的生产开发,管线钢基本不再进口,每年还出口几万吨管线管及管线钢板卷｡ 石油行业技术进步对钢材的新要求:高钢级､高性能的管线钢用量增加;海洋油气的开发将成为新的高端钢管市场｡ 3.电力行业用钢 电力行业用钢2005年消费432万吨｡ 火电用钢｡到2010年火电用钢平均年需求量预计65万吨,其中钢管约为30万吨,中厚板需求量为35万吨｡ 火电用钢主要是两类,一类是发电设备的三大主机,其中主要是高压锅炉管;一类是四大管道用管:主蒸汽管,再热蒸汽管热段,再热蒸汽管冷段,高压给水管以及其他输水用管｡主要用的是中厚板焊成的钢管｡ 水电用钢｡目前我国是世界上水电在建规模最大､发展速度最快的国家｡云､贵､川是我国水力资源最为丰富的地区,可开发水力资源占全国的71%｡“十一五”’期间,水电设备的需求量将达到1.8亿千瓦左右,约占电力的比例25%,新增7000多万千瓦｡现在全国有12个大型水电基地在建设｡2010年水电用中厚板需求量为8万一10万吨｡ 建设水电站的钢管主要是板卷焊管,中厚板钢材用量很大｡近几年来建设的抽水蓄能电站的建设,对中厚板需求急剧增加｡ 核电用钢｡2005年核电装机容量为784万千瓦,比2003年增长2796｡“十一五’期间将是我国核电加速发展时期,到2020年我国核电装机容量将达到4000万千瓦,这意味着从2006年开始,平均每年新开工3个100万千瓦的核电机组,国内将兴建百万千瓦核电站约30座｡ 目前在建的广东阳江､浙江三门四个百万千瓦的核申.站中,四个安全壳对中厚板钢板的消费量预计约为2万吨,核电用钢管平均每年需求量约为1.5万一2万吨,到2010年核电用钢需求量约为3万一4万吨/年｡ 风电用钢｡风能排在我围新能源发展规划的第一位,目前,中国的风力发电技术相对成熟｡由于世界风电价格在不断下降,现已降至每度电4美分左右;在柏关优惠政策支持下,风电已具有与火电､水电等竞争的实力｡未来几年,风力发电很可能成为中国第三大发电来源｡ 预计“十一五”末,我国风电新增装机容量将达到400万千瓦,平均每年新增80万千瓦｡2006—2010年,国产风电设备的年平均市场容量为13亿一23亿元之间｡“十一五”期间中厚板需求量在35万吨左右,平均每年需求量7万吨左右｡ 风能发展提出对风能用钢有特殊要求,如防止低温脆性断裂等｡ 二､“十一五”期间交通业用钢需求调研 “十一五”期间铁路､公路､民航､内河､管道等各种运输方式都在发展｡ 铁路用钢 按照《中长期铁路网规划》,新建和既有线改造增建线路正线延展长度6.5万公里,加上站线,总长度约7.8万公里,需用钢轨约950万吨,平均每年铁路建设用钢轨需60万吨以上｡ 铁路道岔生产用钢轨:铁路建设和大修用道岔的钢轨数量将约15万吨/年｡ 铁路大修维修用轨近几年的用量比较稳定,在80万吨/年左右｡考虑提速后线路磨损加快和铁路总长增加维修总量加大,预计“十一五”末期,钢轨的大修维修用轨将达到100万吨/年左右｡ 未来若干年内,我国铁路用钢轨的需求数量将有所增加,高峰期可达180万吨/年左右｡ 2005年我国消费铁路建设的钢材在417万吨,2010年我国对铁路建设需要各类钢材在549万吨左右(含城市轨道交通用钢)｡ 中国铁路运输密度远高于其他国家,单位车辆承担的运输量也远高于其他国家｡中国现有铁路里程占世界铁路总里程6%,却完成了世界铁路24%的工作量｡中国铁路完成货运量､客运周转量､运输密度均居世界第一｡全国铁路日均装卸车维持在12万车左右的较高水平,但全社会日均申请铁路货车车皮已达28万车左右,申请车皮满足率停留在40%左右｡ 中国对铁轨的要求是最苛刻的,今后可能会更苛刻｡国家计划建设四纵四横客运专线1.2万公里,现在已开工或即将开工建设的9条客运专线3200多公里(正线长度),列车时速达300—350公里,全立交､全封闭,需客运专线钢轨近100万吨,预计2007—2008年为铺轨高峰期,每年需客运专线钢轨40万吨以上,并且是100米长轨｡ 近几年还将有正线长度约5400公里的客货共线既有线改造,达到客车200km/h标准,需200km/h客运专线钢轨约160万吨,平均每年约需40万吨｡ 从2006年开始,将现有的50吨､60吨货车逐步改为7011屯新型货车,设计货车轴重23吨,载重70吨,时速120公里,并列运输重量5000吨,这标志我国货运的发展方向是重载､提速,以提高铁路货运运输能力｡目前全国铁路现有60吨级货车五六十万辆,要全部更新换代,未来几年的铁路货车用钢市场潜力巨大｡ 三､“十一五”期间建筑业用钢需求调研 2005年中国建筑用钢消费钢材1.73亿吨,占总消费量50.55%,是钢材消费第一大户｡2005年比2000年增加9817万吨,平均每年递增1963万吨｡预测2010年~2005年增加53009~‘吨(低方案),达到2.26亿吨;调整后的方案是增加8550万吨,达到2.58亿吨｡平均每年递增1060万吨(低方案):1700万吨(调整方案)｡ “十一五”建筑用钢总量增加,增速下降｡ 市政建设｡2001.一2005年,全国城市建设完成固定资产投资近2万亿元,占全社会固定资产投资的6.7%,城市基础设施有效供给能力大幅度提高｡ “十一五,,期间,我国将投资2000多亿元,发展城市轨道交通,建设铁路总里程在1800—2000公里｡ 房地产业的走势｡中国房地产业协会认为,房地产还会持续发展20年｡我国正处在长达20年的一个重要战略机遇期,将始终有三股需求力推动住房市场的发展:“主动型”住房需求,即城镇居民不断增长的住房需求;“被动型’,住房需求,即拆迁城镇旧房产生的住房需求:“自动型”住房需求｡今后10—15年将是中国城镇化的加速期,若按每年有1%的城镇化进程计算,每年将有1300—1500万农民进城｡ “十一五”时期,经济适用房可能要增加｡如棚户区的改造,可能还需要大量钢材｡ H型钢 “十五”期间,我国热轧H型钢产量从2001年的72.5万吨,增长到2005年的317.3万吨,增长338%｡进口开始萎缩,而出口增长迅速｡ 钢结构要大发展,市场有需求潜力,但目前热轧H型钢市场已处于稳定增长阶段,增长率从2002年的96.91%､2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,开始呈现稳定增长的态势;2010年H型钢需求约900万吨,届时产能将达到955万吨/年｡“十一五”期间再建设H型钢生产线,要慎重决策｡ 四､“十一五”期间制造业用钢需求调研 汽车工业 1.产量持续增长,增幅渐趋平稳｡汽车工业在世界的排名由2001年的第八位跃升至2005年的第四位｡我国汽车产销量年均增长10%以上,5年平均增长率超过20%,中国的汽车保有量正呈急剧上升趋势,2005年汽车保有量已超过3200万辆｡ 2.规模不断扩大,产能出现过剩｡到2005年中国汽车市场规模逼近580万辆,而全行业产能却达到800万辆,过剩200多万辆,剩余产能主要集中在轿车和载货汽车的生产能力上｡ 3.自主品牌创新已成为企业关注的方向｡我国本土生产的汽车,国外品牌和自主品牌在2004年的比例为41%､59%,而包括轿车､MPV､SUV,在内的乘用车品牌中,国外品牌78.7%,自主品牌仅21.3%｡引进技术占89.4%,自主开发的只占10.6%｡ “十一五”期间产业增长目标是年均增长率在10%左右,2010年国内汽车保有量达到5500万辆左右(2005年保有量3200万量),汽车化水平达到40辆/千人,汽车工业增加值达到4500亿元左右｡ 2005我国各类汽车产量570.8万辆,所需钢材1098万吨｡2010年,我国汽车市场需求量将为900万一1100万辆,汽车制造需求钢材1520万一1840万吨,其中板材1010一1220万吨｡ 造船 中国造船业发展很快,2005年全球造船市场份额中,中国占18.11%,按完工量已经高于日本,这是非常重要的一个转折｡ 在十一五期间中国船用钢材需求总量中,预计造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%｡其中海洋工程领域蕴藏着很大商机,预计2010年中国海洋石油总公司要建造76座平台;铺设1400公里海底管线;建造6座FPSO/SPM;陆地终端8座｡ 船舶工业用钢需求为:2010年造船板需求882万吨;板带占造船用钢85%,2010年造船行业年需钢材1035万吨｡ 集装箱用钢 1.产量世界第一｡2005年我国集装箱生产企业45家,集装箱产量232万标准箱,占当年全球总产量的93.55%｡ 2.产能过剩｡目前我国干货集装箱生产能力已达450万吨TEU(20英尺标准箱),产能仅发挥51.6%左右,已出现明显的供大于求的局面｡根据集装箱协会预计,2007年我国集装箱产能将达到580万吨TEU,产能过剩可能更加严重｡ 2005年我们用390万吨钢板,生产了232万标箱集装箱｡390万吨钢板中,国产板22O万吨,占56%;进口板170万吨,占44%｡生产的232万吨集装箱中,国内消费76万标箱,占33%,消费钢板128万吨;出口156万标箱,占67%,带走钢板262万吨｡进出口相抵,国产钢板通过集装箱出口仅带走92万吨｡ 预测2010年集装箱产量308万吨TEU,届时消费集装箱用钢板约530万吨｡值得注意的是:随着我国集装箱占有率的提高,增长空间缩小,“十五”期间年均增长率从“九五”的18.7%下降到5.1%,预计“十一五”继续下降到4.43%｡钢铁企业要及时转变数量型增长方式,出路在顶替44%的进口钢板,让更多的钢借“集装箱”的船出海｡ 轻工行业 轻工业是我国市场化程度最高的产业之一,其行业钢材的消费量位于建筑､机械行业消费量之后,居第三位｡2005年用钢2700万吨,预计2010年需用3600万吨｡按小行业分,用钢最多的是五金,其次是家电､自行车等｡ 1.家电用钢 目前家电用冷轧板的国产化比例约为60%,以冰箱面板为代表的高表面质量冷板进口量较大;热镀锌板是国产化率最高的品种,除0.3mm厚度依靠进口外,其余基本依靠国内解决;电镀锌板质量基本能满足要求,市场缺口由进口解决;覆膜板有70%是采用进口原板国内覆膜,余下30%为进口;彩涂板和不锈钢板基本依靠进口｡ 2010年家电行业钢材需求720万吨｡2006—2010年钢材消费年均增长率在5%一7%,较“十五”期间的10%以上的增速有较大幅度的下降｡未来钢铁企业在满足家电行业用工钢的需要方面,更多的工作应该还放在开发品种,提高产品档次和提高服务质量上｡ 但“十一五”小家电需求将会增长｡小家电用钢虽然只占家电中的10%,但国内城镇小家电每户拥有量远远低于欧美国家,考虑到小家电生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中国将有33%的家庭迁入新居,每年有260万个厨房家电要更新:其他小家电,未来五年市场空间至少有1200亿元的增长:中国要全面建设“小康”社会,对能代表现代时尚生活的小家电的需求将强劲增长｡ 2.自行车行业 自行车变化比较快,产量提高｡2005年生产9254万辆,预计2010年生产1.2亿辆｡其中电动自行车比例提高｡自行车行业出口贸易量占世界70%,出口依存度达60%一70%,但出口单价较低,2005年全国出口整车5358万辆,出口平均单价32.65美元:2005年中国自行车出口到世界上178个国家和地区:出口到美国和日本占总量50%｡ 2005年自行车用钢200万吨,预计2010年用钢260万吨｡其中窄带钢129万吨,占50%｡近50%自行车使用铝合金车圈,极少量自行车使用铝合金､镁合金､钛合金车架｡ 3.五金制品行业 五金分为工具五金､日用五金､燃气具､建筑五金､不锈钢制品､锁具､拉链､吸排油烟机､烹饪炊具｡共有1800多种产品｡ 日用五金的主要产品有:烹饪炊具､锁具､燃气用具､不锈钢制品､厨房设备､吸排油烟机､多功能切碎机､洗碗机､各种理发美容器具､铁锅､刀剪､保险柜､拉链､手电筒､打火机､缝衣针等｡工具五金的主要产品有:各种扳手､钳类､旋具､锉刀､锯类､锤子､斧子､卷尺､园艺工具､随车工具､建筑工具､防爆工具､小型电动工具､各种砂布､砂带等｡建筑五金的主要产品有:卫生间五金配件､各种钉､丝､网､阀门､水嘴和玛钢管件,金属门窗及其五金配件等 2005年,五金制品行业用钢量为1400万吨左右,比上年增长8%一10%,其中线材用量在750万吨以上,板材用量300万吨以上｡国产钢材占有率在95%;到2010年,五金制品行业用钢量为1850万吨｡ 4.日用杂品行业 2005年钢材需求160万一200万吨;2010年需求预测200万一250万吨｡其中制伞行业2005年钢材需求为30万一40万吨,2010年为40万一50万吨,其生产需要电镀的伞骨一般进口台湾和韩国轧硬卷;家居用品业用钢消费2005年为120万一150万吨,2010年为160万一200万吨,主要用于衣架裤夹､晾衣架､鞋架等日用品,还包括扫帚､拖把､垃圾桶等清洁用具以及一些小杂件如打火机､指甲剪､拉链等等｡ 综上所述,可以看出市场的高级化过程和市场的多层次现状｡钢铁企业都在找“精品"的靶子,轿车面板､轮胎钢帘线,千军万马打“精品”靶,一批企业是打不出名堂的,与这些“五金之都”有地缘优势的中小型钢铁企业不妨把目标调整一下,与这些企业构建产业链｡即使在小五金领域需求也是分层次的:“锁”在一般人眼里,是低端产品,可高档锁使用的绝对是冷轧带钢的精品!变换思路天地宽,希望能给我们有所启迪! (本文是作者在中国钢铁工业协会二届七次常务理事(扩大)会上的专题报告,根据录音整理,未经本人宙阅.者删节) 。

2006年5月主要钢铁产品进出口形势分析

深化钢管标准改革 促进钢管产业健康发展

但是，目前我国的钢管标准等同或修改采用国际标准和国外先进标准的数量还较少，已经不能完全满足我国钢管企业广泛参与国际贸易的需要因此，下一步要继续开展我国钢管标准与国际标准和国外先进标准的对比分析，加大国际标准和国外先进标准的转化力度通过提高钢管标准的水平，淘汰落后的装备，真正把钢铁产业发展政策落到实处与此同时，着手研究适合新形势的钢管标准工作规划 2．2 继续做好标准（修）订工作 根据2004年标准的清理整顿结果，尽快修订GB 5310《高压锅炉用无缝钢管》、GB/T 8162《结构用无缝钢管》、GB/T 8163《输送流体用无缝钢管》、GB 18248《气瓶用无缝钢管》等几个涉及面广、使用量大的标准；修订GB/T 3089《不锈钢酸钢极薄壁无缝钢管》；合并GB/T 13792《带式输送机托辊用电焊钢管》；合并GB/T 13792《带式输送机托辊用电焊钢管》和GB/T 3641《P3型镀锌金属软管》、GB/T 3642《S型钎焊不锈钢金属软管》和GB/T 18704《装饰用焊接不锈钢管》为冶金行业标准。

水工钢结构使用迅速增加催生金属防腐新技术

与常用喷涂技术的对比，该技术具有明显的综合优势从质量方面看，喷锌表面硬度较差、耐磨性不足、抗破坏性弱，喷涂不锈钢防腐效果较差、易锈蚀、表面粗糙、渗水性强、覆盖密实性差、易剥落，热喷涂金属阶梯涂层无法满足水工钢结构水下防腐的需要从经济效益分析，单独选用喷涂不锈钢工艺防腐，初始投资成本较之选用喷锌高，虽然不锈钢涂层坚硬耐摩、保护周期可达45年之久，但对水工钢结构水下工程防腐并不适用；单独选用喷锌工艺防腐，虽然初始投资较之比选用不锈钢和热喷涂金属阶梯涂层防腐工艺低，但锌层耐磨性能差(保护周期仅15年)，特别是闸门水线附近等一些经常受摩擦、冲刷部位，工程寿命周期成本随之增高；热喷涂金属阶梯涂层防腐技术涂层耐磨损，外观整洁，覆盖均匀、密实，保护周期长，防腐性能好，抗破坏性强，不需组织二次施工，显著降低了工程寿命周期成本，是首选的水工钢结构防腐技术。

不锈钢与部分替代品的竞争力分析

总体上讲，不锈钢与热浸镀锌板和铝材的竞争力相当，而对塑料制品的竞争力在增强不锈钢与其它两种金属产品的竞争关系随着不锈钢的价格波动周期而变化在1995年和2000年不锈钢价格达到最高值时，其竞争力就弱于热浸镀锌板和铝材受镍价上升的驱动，合金附加费将进入一个较高价位周期，我们预测304冷轧不锈钢对两种金属产品的竞争力将有所下降然而，由于在未来几年内一系列新产能的投产，这种竞争力的下降以及与两种竞争产品的对比值将不会如1995和2000年那么明显。

不锈钢与部分替代品的竞争力分析

总体上讲，不锈钢与热浸镀锌板和铝材的竞争力相当，而对塑料制品的竞争力在增强不锈钢与其它两种金属产品的竞争关系随着不锈钢的价格波动周期而变化在1995年和2000年不锈钢价格达到最高值时，其竞争力就弱于热浸镀锌板和铝材受镍价上升的驱动，合金附加费将进入一个较高价位周期，我们预测304冷轧不锈钢对两种金属产品的竞争力将有所下降然而，由于在未来几年内一系列新产能的投产，这种竞争力的下降以及与两种竞争产品的对比值将不会如1995和2000年那么明显。