国际煤炭海运

哈萨克斯坦也成为了国际海运煤炭出口国

未曾料想，作为内陆国家的哈萨克斯坦，在全球煤炭供应紧缺的当口，也一下成为了国际海运煤炭出口国 10月4日，在浙能舟山六横煤炭中转码头，卸煤机正在卸装从哈萨克斯坦进口的电煤，这是浙江省首次向哈萨克斯坦采购的13.6万吨的高热值（6000大卡）优质煤炭，先经铁路运输到黑海装船下水，通过土耳其海峡、过地中海、苏伊士运河、红海、印度洋、马六甲海峡，再经我国南海，海上航行8501海里（约15700公里），历时30天，最终到达舟山六横港。

关于国际镍矿煤炭海运的演讲

上海嘉富航运公司的特邀嘉宾康毅华先生将和大家一起探讨国际镍矿煤炭以及海运情况，以下为康毅华先生的演讲稿，供各位读者参阅 各位朋友，大家好，我是上海嘉富航运公司的康毅华非常感谢上海钢联在如此特殊的时期，建立了这个供业界同仁相互交流的平台，让朋友们能从整个产业各个环节分析市场供需情况，为后续判断、决策提供信息及相关数据的支持上海嘉富航运公司是一家航运公司，主营东南亚各个大宗货物的运输，同时也是上海航运交易所的会员单位，是远东干散货指数的编委。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤偏弱运行，港口炼焦煤市场价格小幅松动

【进口煤炭】7日炼焦煤远期市场偏弱运行澳洲远期炼焦煤市场供应较为充足，市场报还盘差距较大匹配艰难，叠加国际终端需求不佳，远期市场价格支撑不足俄罗斯远期炼焦煤偏弱运行，部分贸易商采买意愿仍存，市场供需基本面暂无明显变化，市场参与者以观望为主 进口港口方面，7日海运炼焦煤港口现货市场弱势运行鉴于第八轮提降预期，港口贸易商心态较差，加之后期货源陆续到港，贸易商加快轮库，中和前期成本后，价格小幅松动，整体下调10-50元/吨。

Mysteel：开年澳煤进口激增为那般？——进口澳炼焦煤竞争力逐年下降

国际煤价虽然也在下降，但降幅有限，导致整体海运焦煤价差再次转负，进口性价比再次消失 中长期来看，澳煤主导全球海运炼焦煤市场的定价：但澳炼焦煤进口在中国整体供应中的地位弱化，海外钢铁生产国如印度等旺盛的钢铁需求，将主导澳洲炼焦煤的价格变化 澳煤作为我国炼焦煤进口的边际供应，或有阶段性的进口窗口，其增减波动受到国内钢铁市场需求与煤矿生产情况、蒙古与俄罗斯等其他主要进口国竞争、海外高炉生产波动，以及澳洲煤炭生产情况的影响。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤稳中偏弱运行，港口炼焦煤市场成交情绪平淡

【进口煤炭】26日炼焦煤远期市场稳中偏弱运行澳洲远期炼焦煤市场现阶段较为冷清，个别国际终端需求有所恢复，但实际需求量仍较为有限，暂无成交俄罗斯远期炼焦煤K10瘦煤招标成交，价格小幅下降 进口港口方面，26日海运炼焦煤港口现货市场弱稳运行当前下游市场仍以按需补库为主，市场参与者依旧处于谨慎观望中，采购较为谨慎，港口市场成交情绪平淡现俄罗斯K4主焦煤河北港口1750元/吨，山东港口1880元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1280元/吨降30元/吨，山东港口1380元/吨；Elga肥煤河北港口1330元/吨，山东港口1330元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1520元/吨，山东港口1550元/吨；K10瘦煤河北港口1500元/吨降50元/吨，山东港口1600元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1400元/吨，山东港口1400元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤偏弱运行，港口炼焦煤市场弱稳运行

【进口煤炭】22日炼焦煤远期市场稳中偏弱运行澳洲远期炼焦煤市场成交重心下移，国际市场采购意向价格仍较为疲软俄罗斯远期炼焦煤暂稳运行，远期市场交投氛围有所恢复，部分贸易商开始接货，后市走势仍不明朗 进口港口方面，22日海运炼焦煤港口现货市场弱稳运行产地竞拍稍有企稳，港口贸易商心态不一，下游投机行为稍有显现，贸易商为尽快出货，个别煤种下滑10-50元/吨不等现俄罗斯K4主焦煤河北港口1750元/吨，山东港口1880元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1320元/吨降10元/吨，山东港口1400元/吨；Elga肥煤河北港口1330元/吨降20元/吨，山东港口1330元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1540元/吨，山东港口1570元/吨；K10瘦煤河北港口1550元/吨降50元/吨，山东港口1600元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1400元/吨，山东港口1400元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤稳中偏弱运行，港口炼焦煤市场信心不足

【进口煤炭】18日炼焦煤远期市场稳中偏弱运行澳洲远期炼焦煤市场供增需减，价格支撑不足，国际市场参与者继续保持观望俄罗斯远期炼焦煤暂稳运行，个别贸易商采买意愿有所恢复，市场供需基本面暂无明显变化，市场情绪较为冷淡，多数市场参与者以观望为主 进口港口方面，18日海运炼焦煤港口现货市场偏弱运行市场第六轮提降预期趋强，港口市场信心不足，需求偏弱，部分煤种价格下调10-30元/吨现俄罗斯K4主焦煤河北港口1850元/吨，山东港口2050元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1370元/吨，山东港口1430元/吨降20元/吨；Elga肥煤河北港口1330元/吨降30元/吨，山东港口1380元/吨降20元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1590元/吨降10元/吨，山东港口1700元/吨；K10瘦煤河北港口1650元/吨，山东港口1650元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1400元/吨，山东港口1400元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

Mysteel：动力煤需求欠佳 内外贸价格同步进入下行阶段

一、国际高卡煤由涨转跌 进口成本开始下移 回顾上周，海外高卡煤因俄罗斯不可抗力因素影响，市场参与者担心海外煤炭供应减少，从而高卡煤价快速上涨但由于国际需求释放短暂，煤价上涨预期被打破，仅靠情绪面难以持续，煤价由涨转跌另一方面受国际航运市场船运紧张影响，运费快速上涨，进一步拉高采购成本，现澳洲Q5500FOB报价95美元/吨。

Mysteel周报：船舶原材料价格（2.26-3.1）

克拉克森研究统计，2023年中国海运进口量以吨计同比增长13%至超30亿吨的历史新高，在全球海运贸易量中的份额占比也由2022年的22%进一步上升至25% 中国海运进口的强劲复苏主要受到“能源类”商品进口量强劲增长的支撑，煤炭、原油、成品油及LPG进口均创下历史新高国内客运量的恢复及交通运输业的复苏推动石油需求激增，2023年成品油海运进口量同比大幅增长81%，原油进口同比则增长12%；国际LNG现货成本走跌及国内天然气需求复苏支撑LNG进口量全年同比增长11%；目前中国已投产PDH产能较年初快速增长且产能将持续扩张，这推动LPG全年同比上涨21%；受海外煤价回落、澳煤进口恢复及国内电力行业需求增长等因素支撑，2023年中国煤炭海运进口同比激增54%至3.75亿吨。

Mysteel月报：船舶行业月报（2024-3）

中国海运进口的强劲复苏主要受到“能源类”商品进口量强劲增长的支撑，煤炭、原油、成品油及LPG进口均创下历史新高国内客运量的恢复及交通运输业的复苏推动石油需求激增，2023年成品油海运进口量同比大幅增长81%，原油进口同比则增长12%；国际LNG现货成本走跌及国内天然气需求复苏支撑LNG进口量全年同比增长11%；目前中国已投产PDH产能较年初快速增长且产能将持续扩张，这推动LPG全年同比上涨21%；受海外煤价回落、澳煤进口恢复及国内电力行业需求增长等因素支撑，2023年中国煤炭海运进口同比激增54%至3.75亿吨。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤偏弱运行，港口炼焦煤市场需求难提振

【进口煤炭】13日炼焦煤远期市场偏弱运行澳洲远期炼焦煤市场报盘下滑，国际终端采购趋弱，供需偏宽松情况下，价格难言支撑俄罗斯远期炼焦煤偏弱运行，现阶段远期市场整体需求不佳，接货情绪走弱，下游采购需求冷清，整体成交表现不佳 进口港口方面，13日海运炼焦煤港口现货市场弱势运行盘面下挫，叠加市场需求难提振，贸易商降价去库心理趋强，港口现货成交下调10-50元/吨不等现俄罗斯K4主焦煤河北港口1950元/吨降50元/吨，山东港口2100元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1380元/吨降10元/吨，山东港口1450元/吨；Elga肥煤河北港口1420元/吨降20元/吨，山东港口1430元/吨降30元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1640元/吨降10元/吨，山东港口1720元/吨降10元/吨；K10瘦煤河北港口1650元/吨降30元/吨，山东港口1650元/吨降50元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1400元/吨，山东港口1400元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

克拉克森研究：中国海运进出口全球贸易占比突破30%

国内客运量的恢复及交通运输业的复苏推动石油需求激增，2023年成品油海运进口量同比大幅增长81%，原油进口同比则增长12%；国际LNG现货成本走跌及国内天然气需求复苏支撑LNG进口量全年同比增长11%；目前中国已投产PDH产能较年初快速增长且产能将持续扩张，这推动LPG全年同比上涨21%；受海外煤价回落、澳煤进口恢复及国内电力行业需求增长等因素支撑，2023年中国煤炭海运进口同比激增54%至3.75亿吨。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤稳中偏弱运行，港口炼焦煤市场采购情绪不佳

【进口煤炭】19日炼焦煤远期市场稳中偏弱运行澳洲远期炼焦煤市场因成交价格小幅波动，国际终端焦钢企业采购较为谨慎俄罗斯远期炼焦煤市场暂稳运行，市场整体情绪暂无回温，多数市场参与者保持观望态势部分采购意愿仍存 进口港口方面，19日海运炼焦煤港口现货市场弱稳运行当前年后焦炭第一轮提降已落地，终端采购情绪不佳，市场参与者都持观望态度，部分煤种价格下跌30元/吨， 整体港口炼焦煤出货一般。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤暂稳运行，港口炼焦煤市场询盘问价稀少

【进口煤炭】9日炼焦煤远期市场暂稳运行澳洲远期炼焦煤市场需求暂无明显恢复，国际终端接货较为谨慎俄罗斯远期炼焦煤暂稳运行，市场参与者多等待节后采购，市场较为冷清 进口港口方面，9日海运炼焦煤港口现货市场弱稳运行港口市场休市，询盘问价稀少，市场对年后市场多持观望现俄罗斯K4主焦煤河北港口2200元/吨，山东港口2280元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1490元/吨，山东港口1480元/吨；Elga肥煤河北港口1550元/吨，山东港口1550元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1780元/吨，山东港口1790元/吨；K10瘦煤河北港口1700元/吨，山东港口1740元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1480元/吨，山东港口1460元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

Mysteel：本周澳大利亚远期炼焦煤市场预计弱稳运行

本周，随着澳大利亚气候影响的减弱，虽然主流煤炭发运港口依旧存在压港情况，但国际市场需求略显疲态，出价意愿降低，远期价格支撑不足国内方面，年关将近产地供应偏紧带动贸易商及终端补库加快，由于俄罗斯海运炼焦煤进口运输及价格优势，需求层面已得到有效支撑，短期内对澳炼焦煤需求仍然偏低 综合来看，澳大利亚海运炼焦煤虽然存在延迟供应等情况，导致供应前景不明朗，但鉴于市场需求一般，支撑价格上涨趋势不足，且市场参与者普遍保持谨慎观望态度，部分进口贸易商对后市预期信心不足。

Mysteel盘点：动力煤市场持稳运行 煤价涨跌互现

进口方面，国际市场动力煤市场暂稳运行昨日沿海电厂持续释放采购需求，本次招标以中低卡货盘为主，Q3800到岸含税价540-554元/吨，折算CFR约为66.6-68.4美元/吨但由于海运费上涨，成本倒挂仍未缓解，而印尼天气原因，外矿货盘供应偏紧，挺价情绪浓厚目前沿海进口市场成交有限，短期内仍将暂稳运行，后续需关注印尼供应及电厂拿货价变化 目前煤炭市场涨跌互现，水泥、化工等非电终端用户采购则按需进行为主，对市场观望情绪浓厚，需求端整体难以对现货市场形成有力支撑，以维持现有库存为主。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤暂稳运行，港口炼焦煤市场采购积极性一般

【进口煤炭】29日炼焦煤远期市场暂稳运行澳洲远期炼焦煤国际市场需求一般，市场参与者畏高情绪蔓延，采购仍较为谨慎俄罗斯远期炼焦煤市场情绪冷清，需求端暂无明显变化，部分贸易商已结束年前采买，观望为主 进口港口方面，29日海运炼焦煤港口现货市场暂稳运行当前终端市场以按需补库为主，采购积极性不高，整体港口炼焦煤交投氛围一般现俄罗斯K4主焦煤河北港口2250元/吨，山东港口2300元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1520元/吨，山东港口1480元/吨；Elga肥煤河北港口1580元/吨，山东港口1580元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1800元/吨，山东港口1800元/吨；K10瘦煤河北港口1720元/吨，山东港口1750元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1500元/吨，山东港口1520元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤暂稳运行，港口炼焦煤市场成交冷淡

【进口煤炭】26日炼焦煤远期市场暂稳运行澳洲远期炼焦煤国际市场需求一般，市场参与者大多持谨慎观望态度，采购意愿较疲软俄罗斯远期炼焦煤K10瘦煤招标成交，价格小幅上涨 进口港口方面，26日海运炼焦煤港口现货市场弱稳运行焦煤盘面下挫，叠加终端补库几近尾声，港口成交氛围清淡，港口贸易出货效率下降，甩货情绪逐渐蔓延现俄罗斯K4主焦煤河北港口2250元/吨，山东港口2300元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1520元/吨，山东港口1480元/吨；Elga肥煤河北港口1580元/吨，山东港口1580元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1800元/吨，山东港口1800元/吨；K10瘦煤河北港口1720元/吨，山东港口1750元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1500元/吨，山东港口1520元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤涨跌互现，港口炼焦煤市场小幅上扬

【进口煤炭】23日炼焦煤远期市场涨跌互现澳洲远期炼焦煤市场因成交价格小幅下滑，国际市场整体情绪有下行趋势，接货仍较为谨慎俄罗斯远期炼焦煤K10瘦煤招标成交，价格有所波动 进口港口方面，23日海运炼焦煤港口现货市场小幅上扬部分煤种后续远期资源到港量较少，同时下游刚需买盘，分煤种成交价上涨10元/吨俄罗斯K4主焦煤河北港口2250元/吨，山东港口2300元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1520元/吨涨10元/吨，山东港口1500元/吨；Elga肥煤河北港口1570元/吨，山东港口1580元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1800元/吨涨10元/吨，山东港口1800元/吨；K10瘦煤河北港口1720元/吨，山东港口1750元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1500元/吨，山东港口1520元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤稳中偏强运行，港口炼焦煤市场出货意愿较强

【进口煤炭】9日炼焦煤远期市场稳中偏强运行澳洲远期炼焦煤市场国际终端焦钢企业采购兴趣提升，出价继续上涨，国际市场需求继续为价格提供支撑俄罗斯远期炼焦煤暂稳运行，贸易商采购意愿一般，焦钢企业以消耗库存为主，整体悲观情绪蔓延 进口港口方面，9日海运炼焦煤港口现货市场弱势运行个别终端释放焦炭第二轮提降信号，市场拿货者偏谨慎，港口报价多数接近成本线，贸易商为规避风险，低价出货意愿偏强，部分煤种成交价下滑10元/吨。