煤炭船型

2024年3月份中国沿海（散货）运输市场分析报告

同时清洁能源出力逐渐增加，用煤需求正式步入淡季下游电厂将陆续开始春季检修进程，本周沿海八省日耗下降至184万吨，库存维持在3324万吨左右高位煤炭价格方面，煤炭需求增长乏力，大型煤企外购煤价大幅下调，市场悲观情绪升温，终端采购仅维持常态化长协拉运，环渤海各港合计日均调出下降至103.1万吨，港口库存大幅回升运价走势方面，随着外贸行情走热，转外贸航线的兼营船舶数量增长较快，巴拿马船型运力供给收紧，华南航线运价持续上行。

“近两月最糟糕”，好望角型船日租金周跌超24%！

BDI表现为一月初以来最糟糕的一周，从上述各细分船型的跌幅来看，该指数的下跌主要受海岬型船和巴拿马型船现货价格疲软不振的拖累 上海航运交易所在最新远东干散货运输市场周度报告中表示，海岬型船受远程矿货盘支撑不足及FFA远期合约价格下跌影响，运价跌幅最大；巴拿马型船和超灵便型船市场煤炭货盘偏少局面未有改善，市场可用运力增加，日租金下跌。

发货需求大，矿价与运价背离

众所周知，BDI（波罗的海干散货综合运价指数）指数构成中，BCI（波罗的海海岬型船运价指数）指数占比最高，为40%该指数对应的船舶主要是海岬型船，它承载的商品包括铁矿石、煤炭以及少量铝土矿，其中铁矿石发运量最大 全球铁矿石发运国主要有澳大利亚、巴西以及南非，BCI指数细分航线中，以C8_14、C9_14、C10_14、C14、C16航线组合而成的BCI5TC航线最受市场青睐一般情况下，当该条航线运量大时，该船型运价上涨概率大；反之，该条航线运量下降时，该船型运价下跌概率大。

Mysteel：动力煤需求欠佳 内外贸价格同步进入下行阶段

一、国际高卡煤由涨转跌 进口成本开始下移 回顾上周，海外高卡煤因俄罗斯不可抗力因素影响，市场参与者担心海外煤炭供应减少，从而高卡煤价快速上涨但由于国际需求释放短暂，煤价上涨预期被打破，仅靠情绪面难以持续，煤价由涨转跌另一方面受国际航运市场船运紧张影响，运费快速上涨，进一步拉高采购成本，现澳洲Q5500FOB报价95美元/吨。

上海航运交易所：远东干散货运输市场周度报告（2024.02.22）

节中节后需求强劲 租金指数大幅上涨 春节假期期间，国际干散货运输市场表现超出预期，澳大利亚铁矿石、印尼煤炭货盘集中释放，市场氛围活跃，三大船型日租金均大幅上涨，远东干散货租金指数升至一个半月以来最高水平2月22日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1421.68点，较2月8日上涨34.7%。

Mysteel盘点：动力煤市场持稳运行 市场煤供应有所回升

近日沿海电厂继续释放采购需求，据悉福建区域Q3800电厂接货价561-569元/吨，折算CFR约为69-70美元/吨，价格小幅探涨；随海运费持续上涨，印尼到华南地区巴拿马船型运费上升至9美元/吨左右，叠加外矿报价仍旧坚挺，目前价格下调空间有限，实际操作较为谨慎预计短期内进口市场稳中偏强运行，后期需关注电厂接货价及实际需求变化 目前煤炭市场涨跌互现，水泥、化工等非电终端用户采购则按需进行为主，对市场观望情绪浓厚，需求端整体难以对现货市场形成有力支撑，以维持现有库存为主。

上海航运交易所：短期内煤炭、粮食需求依然会给予巴拿马型船市场一定支撑

上海航运交易所发布《2023—2024年水运形势报告》——远东干散货水运形势报告报告指出，短期内煤炭、粮食需求依然会给予巴拿马型船市场一定支撑但在低碳背景下，全球煤炭需求增速大概率会下降同时由于地缘政治冲突等造成贸易航线、船型需求等发生变化，部分需求转至海岬型船、部分转至小船，船型之间的竞争会加剧运力方面，2024年巴拿马型船运力增速预计2.1%～4.6%，在巴拿马运河拥堵以及环保法规的影响下，市场实际可用运力会少于预计值，预计巴拿马型船太平洋市场日租金平均水平在11000～14000美元。

远东干散货运输市场周度报告（2024.01.18）

市场需求依旧低迷 租金指数持续下跌 本周，国际干散货运输市场整体需求低迷，铁矿石、煤炭运输需求均无起色，三大船型市场运力过剩明显，运价、日租金纷纷下跌远东干散货租金指数自2023年12月中旬以来持续下跌，跌幅超50%。

Mysteel年报：2023年铝土矿市场回顾与2024年展望

印尼在6月如期执行禁矿政策，但由于氧化铝厂早已做好应对，对氧化铝的生产影响较小进口矿大部分被长单锁定，贸易量很低，而且虽然非主流矿石也进入中国市场，但由于矿石数量较少、适配度低以及价格较高，这些只能作为应急或配矿使用 海运方面，上半年干散货海运市场呈偏弱态势；由于需运输需求疲软，运力供给充足，成交冷淡，主要船型运价均有不同程度下跌下半年因中国北方开始供暖，电厂日耗增加，进口煤需求上涨，市场即期运力偏紧，加上粮食货盘均有增多，需求向好,推动多运输煤炭及谷物的巴拿马型与超灵便型船运价坚挺，海运费涨幅较大，海运费价格所展现出的连续上涨趋势一定程度上给与当前铝土矿现货报盘有力支撑。

2家船厂14艘散货船！国航远洋更新升级打造绿色船队

波罗的海干散货运价指数2259点也是2022年6月27日至今的最高值BDI的大幅上涨是因为三种基准船型的运价指数BPI/BSI/BCI均出现了上涨公司巴拿马型和超灵便型船舶的运价持续上行 外贸市场，煤炭受寒潮影响运价有所提升，粮食市场运价较为平稳，铁矿石运价表现坚挺，部分航线运价环比上升15%左右目前全球经济处于反复震荡筑底过程中，BDI在短期内会表现出震荡加剧的走势。

BDI指数破2100点创五周新高！好望角型船运价大涨

业内人士指出，当前已是美国墨西哥湾粮食旺季，欧洲11月份开始降温，冬季粮食、煤炭需求共振，导致巴拿马型散货船需求特别旺盛，大西洋航线持续争抢巴拿马型散货船，近日传导到了好望角型散货船值得一提的是，巴拿马运河拥堵也会对巴拿马型以下的船型带来一定利好影响 此外，好望角型船的日租金在突破20000美元的情况下，在上周五仍然创下26.35%的涨幅，两日来运价累计涨幅高达40.15%。

自己的船自己造！招商轮船再投37亿元订造8艘船

前三季度干散货市场总体低位运行，BDI均值仅1169点，同比跌43%市场持续低迷为经营带来巨大挑战 招商轮船干散货船队积极应对煤炭、粮食等货种海运格局的变化，灵活采取阶段性期租和远期货锁定等策略，各船型实现日均TCE均跑赢市场，其中好望角型船高于指数平均30.4%，大灵便型船高于指数平均28%二代VLOC在坞修后油耗表现明显改善，收益稳步回升。

广西北海码头实现15万吨级船舶常态化接卸，迈入大船时代

今年以来，越来越多搭载煤炭的大型船舶通过北部湾港完成进口为了满足腹地区域经济发展的需要，常态接卸15万吨级的主力船型，北海码头积极协调海事、引航等单位，以及科研机构，实现港口靠泊作业能级从“10万吨+”到“15万吨+”的跃升，进一步提升港口综合竞争力和港航服务水平 据悉，随着“海鸥”轮、“海兰帕克”轮等先后安全高效地停靠在铁山港作业区，北海码头今年累计接卸的载重吨为15万吨级的船舶达6艘次，为腹地市场主体构筑了高效便捷的进出口服务平台，形成西南陆海产业链、供应链有机衔接的节点港。

BDI指数创年内新高！业内称铁矿石行情开启，船东有望获得较好回报

截至10月17日，波罗的海干散货航运指数（BDI）达2058点，较前一日上涨4.36%，创下年内新高，扭转了今年上半年的疲软态势 有业内人士告诉财联社记者，近期受澳洲、巴西矿山发货增加，叠加煤炭需求增加，好望角型（海岬型）散货船市场需求旺盛，带动该船型运价持续上升，一个月翻倍并且已经突破3万美元/天，创出一年多新高另一业内人士表示，正是BCI带动了此轮BDI指数的上涨 西南证券交运行业研究员也表示，铁矿石行情开启，今年四季度在太平洋板块活跃成交的带动下，铁矿石运费整体显著上涨。

合创重工交付130米江海直达散货船 “江洲海2”轮

该轮采用宽扁船型技术、结构轻量化设计技术和单机单桨高效推进技术等技术创新成果，具有载货量大、油耗低、经济性好和节能环保等特点 “江洲海2”为江海直达散货船，未来将主要航行于武汉至上海洋山港航线，航区为特定航线1-1/1-2及内河A、B级主要以装载运输铁矿石、煤炭为主，还兼顾钢材、黄砂等一般干散货、干杂货 该轮由中国船级社（CCS）执行检验，按照CCS《特定航线江海直达船舶建造规范》及交通运输部海事局《特定航线江海直达船舶法定检验技术规则》建造，是“江海联运”的江海直达示范船。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据(7.3 - 7.9)

波罗的海巴拿马型散货船运价指数本周收984点，环比上周降4.5个百分点，同比降55.7%中国进口干散货煤炭航线运价指数本周收880.64点，环比降2.7%，同比降44.8%中国沿海煤炭运价指数本周收515.1，环比降3.3%，同比降42.1%但是巴拿马运河地区因为水位下降，大型船只无法通行，运力紧张，反而部分船型在运费上加价40-50美元/吨不等如果厄尔尼诺带来的恶劣天气继续持续，有望带动全球运费止跌反弹。

Mysteel半年报：2023年上半年铝土矿市场回顾及下半年展望

海运方面，干散货海运市场呈偏弱态势；由于需运输需求疲软，运力供给充足，成交冷淡，主要船型运价均有不同程度下跌其中在好望角型船市场，澳大利亚铁矿石货盘逐渐缩减，询盘较少，市场氛围冷清同时东澳煤炭新增货盘较少，船东心态趋弱，部分揽货价格偏低，促使多运输铁矿石的好望角型船运价不振;而在中小型船市场，因中国国内电厂库存较为充裕且内贸煤炭供应稳定，对进口煤的采购热情难有明显提升，加上南美区域粮食运输市场偏安静，相家观望情绪较浓，新增货盘有限，使得多运输煤炭及谷物的巴拿马型与超灵便型船运价减少，海运费已经处于较低水平，预计下半年海运市场会触底反弹，运费将有所回升。

运价全线下跌！BDI指数创四周来最大跌幅

波罗的海超灵便型散货船运价指数（BSI）下跌1点至749点 分析师指出，综观近一周干散货海运市场呈下跌态势，由于运输需求有所回落，且运力供给充裕、成交清淡，主要船型运价均有不同程度的下跌 在好望角型船市场，澳大利亚铁矿石货盘逐步缩减，而且临近周末仅个别矿商在询盘，市场氛围趋于冷清，同时东澳煤炭新增货盘较少，船东心态趋弱，部分揽货价格偏低，促使多运输铁矿石的好望角型船运价不振；而在中小型船市场，因中国国内电厂库存较为充裕且内贸煤炭供应稳定，对进口煤的采购热情难有明显提升，加上南美区域粮食运输市场偏安静，租家观望情绪较浓，新增货盘有限，使得多运输煤炭及谷物的巴拿马型与超灵便型船运价减少。

铁矿石煤炭货物激增 四船型运价势头良好

据综合媒体报道，9月19日干散货现货市场上有大量的船舶租赁，使得四船型运价均得以支持好望角型散货船现货市场可用率吃紧，使其运价继续大幅度提高此外，大量铁矿石和煤炭货物出现在市场上

百年建筑：江苏港口码头天然砂供应偏紧，价格偏强运行

海运费方面，北方-江阴航线5万吨船型运价较30日跌0.7元/吨，报24.5元/吨，日环比下降2.7%北方到江阴的价格小幅下跌北方-广州航线5万吨船型运价报31元/吨，日环比持平港口库存持续走高，而煤价则震荡下行，煤炭贸易和拉运需求维持弱势行情接下去随着夏季用电高峰的到来，将迎来部分货盘释放 四、下周砂石市场行情预测 6月伊始，即将迎来中考、高考时间段，市区施工项目进度或将放缓，物资采购量或将下降30%左右，加之高温雨水影响，沿江流域出货量或将受阻，上下游供需双降。