我国煤炭出口现状

新赛道新挑战，钢企和钢贸商如何协同突围？

同时，鼓励钢贸商向钢材国际贸易商转型，如欧盟钢厂如果想和东盟开展业务往来，具体事宜可由我国钢贸商代理钢贸商还可全方位拓展铁矿、煤炭、焦炭、铁合金、废钢、直接还原铁等上游原材料端供应业务，同时根据市场动向，将下游成材销售业务重心灵活转移 四是积极应对包括欧盟碳边境调节机制（CBAM）在内的全球碳关税体系钢贸商可针对钢材出口处于高位的现状及碳关税体系日渐流行的趋势，积极了解并参与碳市场，寻找碳减排的商机及合作伙伴。

Mysteel调研：金秋十月内蒙古地区进口蒙煤调研报告

截止10月25日甘其毛都口岸累计5567车，有效通关19天，日均通车293车而也就在25日甘其毛都口岸一名蒙方司机确诊，今日口岸我国检测司机，若全员通过，过煤约200台车 我国和蒙古国接壤的五个煤炭进出口边贸口岸，其中内蒙古四个：策克、二连浩特、288、满都拉，新疆青河塔克什肯口岸，现正常通关仅内蒙古满都拉口岸和甘其毛都口岸，其他三个口岸均因疫情发现、发展暂停运营 通关现状，就在笔者一行16人对内蒙古甘其毛都口岸蒙古煤调研之时了解到中蒙双方达成一致：计划2022年2月底之前清空蒙古国查干哈达894万吨煤炭堆存，为保证顺利实施，现288日均通车600-800台车，而接壤内蒙古三个口岸疫情均发现、发展，此计划暂时搁浅，具体还得依靠疫情控制的范围和力度来决定通车数量。

Mysteel：无烟喷吹煤市场价格上涨明显 后市将继续上涨局面

概述：12月份，国内喷吹煤大矿经历月初月度大幅价格上涨后，上涨势头依然强劲进入12月，进口煤炭受进口通关限制，国内动力煤市场大幅拉涨钢厂开工高位运行，钢材价格在月底快速拉涨回跌，利润水平并未有明显恢复，喷吹煤市场走势如何，还会继续上涨吗？本文供应价格需求进口等几个方面分析目前的喷吹煤市场现状与后市 一、供应方面 喷吹煤的资源供应上比其他煤种供应偏紧，伴随着煤炭供给侧改革与新产能项目批复等因素的影响。

Mysteel:四季度无烟喷吹煤市场稳中上涨运行 或继续上涨

概述：四季度中期，国内喷吹煤大矿经历大幅价格上涨后，上涨势头依然强劲进口喷吹煤受进口通关限制，2020年度剩余额度不足钢厂开工高位运行，钢材价格11月短期工地开工利好后价格回复弱稳局面，利润水平并未有明显恢复，喷吹煤市场走势如何？钢厂还能接续接受高价喷吹煤资源，本文供应价格需求进口等几个方面分析目前的喷吹煤市场现状与后市 一、供应方面 喷吹煤代替部分焦炭在炼铁高炉中作为燃料和还原剂，起到降低焦比，降低生铁成本的作用。

国家发展改革委等16部门印发通知部署各地在新冠肺炎疫情防控下做好2020年春耕化肥生产供应工作

春耕生产即将自南向北陆续展开，而近期国内化肥生产流通因新冠肺炎疫情受到一定影响，为不误农时抓好春耕备肥，近日，国家发展改革委等16部门联合印发通知，要求各地在新冠肺炎疫情防控下做好2020年春耕化肥生产供应工作 通知强调，化肥行业是涉及国计民生的重要领域，要在做好疫情防控的基础上，有力有序有效推动化肥及其原辅料生产企业复工复产，相关企业要优先保障化肥生产所需煤炭、天然气等原料供应，努力增加春耕前化肥产量；我国化肥产销具有生产集中、使用分散的特点，在当前疫情防控情况下，要保障化肥等农资及原辅料运输畅通；加强化肥等农资储备和进出口调节，切实发挥好储备保春耕作用，各化肥行业协会要引导化肥生产流通企业将国产化肥集中供应国内市场，相关化肥贸易企业要根据国内市场肥种余缺情况组织好化肥进口；针对农资流通环节备肥日益减少、农民随用随买的现状，供销合作社系统要充分发挥农资流通主渠道作用，有关部门要指导本地农资流通骨干企业、大型农资电商平台加大购肥备肥力度，完善线下农资配送网络，建立乡村农资应急配送机制，保障农资即时配送；银行业金融机构要加大对化肥生产流通企业的信贷支持カ度；各级农业农村部门要加强技术指导服务，大力发展专业农化服务组织，引导农民合理用肥、高效施肥，降低用肥成本；各地发展改革、农业农村等部门要加强对化肥等农资市场供应和价格情况的监测分析，农业农村、市场监管等部门要依法严肃查处掺杂使假、偷换养分、虚标含量以及价格欺诈、哄抬价格、串通涨价等违法违规行为，维护市场秩序。

关税降或者不降，市场不悲不喜

问题一：我国煤炭进口现状如何？ 解答：自2009年中国一举由煤炭净出口国转变成为净进口国，煤炭进口量一路攀升，并在2013年刷新进口煤数量历史最高水平我国进口煤在经历了五年高速增长后，由于一系列限制政策，进口量在2014年出现了较大幅度的回落。

煤炭海运全年运价今起上市交易

成为全球首个运力交割型航运金融衍生品 “南北线煤炭运力衍生品合同”交易为煤炭的贸易､消费和运输企业提供更贴近市场的避险工具｡ 中国(上海)自由贸易试验区成立后的首个“航运运价指数衍生品交易业务”今天上市｡上海航运交易所旗下上海航运运价交易有限公司昨天宣布,“南北线煤炭运力衍生品合同”的交易,是全球首个运力交割型航运金融衍生品,而且是“实物交割”｡ 实现运力实际交易 上海航运运价交易有限公司昨天完成了“南北线煤炭运力衍生品合同”的各项筹备工作,定于今天起上市交易｡“这个品种是全球首个运力交割型航运金融衍生品,实现了航运衍生品的‘实物交割’,能够切实满足实体经济的运力需求｡” 据上海航运运价交易有限公司负责人解释,运力的“实物交割”,是满足交割条件的买(货)卖(船)双方,在合同到期后按相应的交割手续进行交割,双方按约定分别交付货物和船舶,完成实际运输合同,通过这种方式,以套期保值为目的的交易双方,将不必担心到期交割时,即期市场无法找到船只与货物｡ 该衍生品每手代表100吨煤炭的运力价格,每日价格涨跌停板是上一交易日结算价的±4%,交易保证金比例初始为合同价值的10%,进入交割月后提高至30%｡交割时最小交割数量为450手(4.5万吨),正好满足目前中国沿海煤炭主流运输船舶4万-5万吨/艘的运力现状｡ 合约运费计价以秦皇岛至上海航线为基准,秦皇岛至宁波､张家港､南京､福州和广州航线与基准航线之间实行“升贴水”｡首批上市的为2014年1月至12月的12个合约｡ 船公司如果有闲置运力,除了通过传统方式找到货主,今天起还可以通过衍生品市场寻找客户｡在现货月抛出运力,即可实现运力的实际交易,有助于船公司解决运力过剩的问题｡同理,货主如果有运输需求,除了通过传统方式,今天起也可以通过衍生品市场实现从最近1个月内到最远12个月内的实际运力交易｡ 上海航运运价交易有限公司解释,买卖双方可以定量不定价,最长有12个月时间利用市场选择运价｡ 保证金为合同价10% 上海在自贸区成立后首先推出“南北线煤炭运力衍生品合同”的交易,是基于较强的市场需求｡数据显示,我国煤炭产量已超过36亿吨,居世界首位;“北煤南运”通道的年海运量超过6.5亿吨,海运对于电力､建材､冶金､化工等用煤产业具有举足轻重的影响｡沿海煤炭运价衍生品不但为相关行业企业提供了保值避险和价格发现的功能,也通过电力用煤情况,反映我国东南部地区的经济发展状况,具有较强的金融属性｡ “上市南北线煤炭运力衍生品,有利于健全南北线煤炭运输价格形成机制,为煤炭的贸易､消费和运输企业提供更贴近市场的避险工具,促进企业的稳健经营;有利于进一步完善航运运价衍生品的品种体系,为今后上市更多的交易品种积累经验｡”上海航运运价交易有限公司负责人表示,当前航运市场依旧低迷,各航运企业资金周转均出现一定程度的紧张｡为缓解参与者的资金压力,降低交易成本,交易保证金降低至合同价值的10%,但是,“为保证运力交割的顺利进行,随着交割月的临近,保证金比例也会逐步上调至30%｡”违约方将增加违约代价｡ 运价交易逐步国际化 9月27日,交通运输部与上海市政府联合发布了《关于落实<中国(上海)自由贸易试验区总体方案>加快推进上海国际航运中心建设的实施意见》,在拓展上海国际航运中心功能方面,决定加快发展航运运价指数衍生品交易业务,支持上海开展运价指数的编制和发布工作｡ 上海航运运价交易有限公司负责人昨天告诉记者,航运运价衍生品是自贸区总体方案的重要组成部分｡“2012年中国集装箱出口量达到5000万标准箱,按照1000美元/箱计算,运费规模达到500亿美元｡预计自贸区将大幅增加上海港的货量,尤其是中转量｡” 该负责人称,上海的航运运价交易在规模扩大的同时,交易者和交易品的结构也会发生变化,自贸区内金融更加开放,有助于吸引国外企业参与交易;随着自贸区细则的进一步明确,期待发展境外会员,让海外公司也能参与境内运价衍生品交易｡据悉,该公司正在筹划升级出口集装箱运价衍生品,并计划明年推出基于国际干散货的衍生品｡ [新闻延伸] 欢迎波罗的海交易所参与竞争 从参与度､交易量､定价话语权各方面评价,国内航运金融衍生品远不及海外市场,例如波罗的海交易所｡9月份,总部在伦敦的散货航运交易所——波罗的海交易所来上海设立办公室,这是其269年历史上第一次在中国开设实体办公地点｡ 商务部驻上海特派员办事处官网指出,波罗的海交易所为铁矿石､煤､石油等大宗商品海运成本提供指数,其会员包括全球领先的航运机构､租船贸易商以及航运经纪人｡在中国,波罗的海交易所每日发布的波罗的海干散货指数(BDI)已广为人知,波罗的海交易所的运价评估是中国各大散货进口企业的重要参考｡预计波罗的海交易所上海办事处将逐渐从营销和公关职能向指数开发方面升级｡ 上海航运运价交易有限公司负责人坦陈,上海航运金融仍处于起步阶段｡对于波罗的海交易所的贴身紧逼,该公司表示欢迎,表示希望通过合理竞争,共同做大市场｡ 。

钢铁行业进入微利时代 掘金物流环节势在必行

中国钢铁行业正面临着生产总量高､出口总量高以及社会库存总量高的局面,而当下总体需求､市场价格以及企业生产效益却明显降低,钢企利润遭遇冰点｡ 专家认为,鉴于2008年金融危机以来,钢铁行业产能过剩､结构性矛盾愈显突出的现状,钢企应该立足钢铁主业,实现从钢铁制造商向服务商的转变｡ 钢铁行业进入微利时代 “1-4月份重点大中型钢铁企业累计实现销售收入11819亿元,同比下降0.8%,其中利润仅为11.5亿元,同比下降331亿元,降幅96.7%,亏损企业亏损额104亿元,同比增加32倍(去年同期只有3.16亿元),亏损面达到33.8%｡”中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富16日在某研讨会上说｡ 今年以来,受国际国内经济增速放缓影响,我国钢铁行业生产经营步入低谷,粗钢产能释放加速,原材料价格维持高位,钢材价格持续下跌,企业成本居高不下,利润总额大幅下降｡ 据国家统计局公布的数据显示,今年前5月,全国粗钢累计产量达29523万吨,粗钢出口1710万吨｡不仅如此,钢企库存和钢材社会库存同样居高不下｡截至今年4月底,钢材社会库存达1678万吨,钢企库存达1247万吨,累计全库存达2925万吨,钢企库存同比增长31.4%,全库存同比增长17.4%｡ 一方面是产能的释放加快,另一方面因市场需求疲软导致钢价低迷｡根据国际钢铁协会4月27日发布的2012年全球钢材需求短期展望报告,预计今年全球钢材表现消费量同比增长3.6%,不仅低于去年的实际增长5.6%,而且低于去年四季度预测的5.4%｡ “因为需求不足,截至6月8日,中国钢铁工业协会公布的价格指数显示,以2004年1月的钢铁价格为基数,综合钢价指数116.22点,与去年同期相比下跌14.51%,较上月同期跌3.76%｡”张长富说｡ 高成本低需求挤压钢企利润 原材料成本过高,用钢行业增速回落,财务费用大幅增长,都在挤压着钢铁企业的利润空间｡ 中国钢铁工业协会指数监测显示,进口铁矿石价格已由年初的每吨133.77美元上涨到4月末的151.62美元,每吨上涨17.85美元,涨幅9.1%;焦炭､煤炭价格也一直居高不下｡ “造成钢铁企业大面积亏损的原因主要是成本下降幅度小于价格下降幅度｡”张长富认为,同时,生产用钢行业中,汽车､机械､造船､家电增速相比去年同期大幅回落,致使钢材需求增长趋缓｡而钢铁产能又释放过快,钢材市场供大于求矛盾更加突出｡固定资产投资不足也影响着钢铁业的发展｡ “除此之外,财务费用大幅上涨也是推高企业运行成本的一个重要原因｡”工业和信息化部原材料司副司长骆铁军说,1-4月,重点大中型钢铁企业期间费用同比增长14%｡其中管理费用增长5%,财务费用增长33.9%,销售费用增长5.8%｡ 掘金物流环节势在必行 “当前,中国钢铁企业的物流成本依然占钢铁行业运营成本的11.2%,是日本的两倍｡”张长富说,在钢铁行业效益低下的情况下,钢铁物流成本问题更加突出,运价上涨,劳动力成本上升,钢铁消费量下降,企业盈利能力降低,而钢铁生产既然是物流资源的最大生产地,向物流要效益顺理成章｡ 据了解,2008年以后钢铁物流园建设进入较快发展时期,成为钢铁行业结构调整和转型升级的一个亮点,不少钢铁企业在做强钢铁主业的同时,向钢铁产业链上下游延伸,特别是在从钢铁供应商向服务商转变,值得关注和支持｡ 目前,在建和待建的钢铁物流园已超过百家,多数钢铁企业表示,下一步要做成集钢材仓储､加工配送､钢材交易､钢材､集散､电子商务､银行信贷等多功能于一体的钢铁物流园区｡ 。

钢铁行业进入微利时代 掘金物流环节势在必行

中国钢铁行业正面临着生产总量高､出口总量高以及社会库存总量高的局面,而当下总体需求､市场价格以及企业生产效益却明显降低,钢企利润遭遇冰点｡ 专家认为,鉴于2008年金融危机以来,钢铁行业产能过剩､结构性矛盾愈显突出的现状,钢企应该立足钢铁主业,实现从钢铁制造商向服务商的转变｡ 钢铁行业进入微利时代 “1-4月份重点大中型钢铁企业累计实现销售收入11819亿元,同比下降0.8%,其中利润仅为11.5亿元,同比下降331亿元,降幅96.7%,亏损企业亏损额104亿元,同比增加32倍(去年同期只有3.16亿元),亏损面达到33.8%｡”中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富16日在某研讨会上说｡ 今年以来,受国际国内经济增速放缓影响,我国钢铁行业生产经营步入低谷,粗钢产能释放加速,原材料价格维持高位,钢材价格持续下跌,企业成本居高不下,利润总额大幅下降｡ 据国家统计局公布的数据显示,今年前5月,全国粗钢累计产量达29523万吨,粗钢出口1710万吨｡不仅如此,钢企库存和钢材社会库存同样居高不下｡截至今年4月底,钢材社会库存达1678万吨,钢企库存达1247万吨,累计全库存达2925万吨,钢企库存同比增长31.4%,全库存同比增长17.4%｡ 一方面是产能的释放加快,另一方面因市场需求疲软导致钢价低迷｡根据国际钢铁协会4月27日发布的2012年全球钢材需求短期展望报告,预计今年全球钢材表现消费量同比增长3.6%,不仅低于去年的实际增长5.6%,而且低于去年四季度预测的5.4%｡ “因为需求不足,截至6月8日,中国钢铁工业协会公布的价格指数显示,以2004年1月的钢铁价格为基数,综合钢价指数116.22点,与去年同期相比下跌14.51%,较上月同期跌3.76%｡”张长富说｡ 高成本低需求挤压钢企利润 原材料成本过高,用钢行业增速回落,财务费用大幅增长,都在挤压着钢铁企业的利润空间｡ 中国钢铁工业协会指数监测显示,进口铁矿石价格已由年初的每吨133.77美元上涨到4月末的151.62美元,每吨上涨17.85美元,涨幅9.1%;焦炭､煤炭价格也一直居高不下｡ “造成钢铁企业大面积亏损的原因主要是成本下降幅度小于价格下降幅度｡”张长富认为,同时,生产用钢行业中,汽车､机械､造船､家电增速相比去年同期大幅回落,致使钢材需求增长趋缓｡而钢铁产能又释放过快,钢材市场供大于求矛盾更加突出｡固定资产投资不足也影响着钢铁业的发展｡ “除此之外,财务费用大幅上涨也是推高企业运行成本的一个重要原因｡”工业和信息化部原材料司副司长骆铁军说,1-4月,重点大中型钢铁企业期间费用同比增长14%｡其中管理费用增长5%,财务费用增长33.9%,销售费用增长5.8%｡ 掘金物流环节势在必行 “当前,中国钢铁企业的物流成本依然占钢铁行业运营成本的11.2%,是日本的两倍｡”张长富说,在钢铁行业效益低下的情况下,钢铁物流成本问题更加突出,运价上涨,劳动力成本上升,钢铁消费量下降,企业盈利能力降低,而钢铁生产既然是物流资源的最大生产地,向物流要效益顺理成章｡ 据了解,2008年以后钢铁物流园建设进入较快发展时期,成为钢铁行业结构调整和转型升级的一个亮点,不少钢铁企业在做强钢铁主业的同时,向钢铁产业链上下游延伸,特别是在从钢铁供应商向服务商转变,值得关注和支持｡ 目前,在建和待建的钢铁物流园已超过百家,多数钢铁企业表示,下一步要做成集钢材仓储､加工配送､钢材交易､钢材､集散､电子商务､银行信贷等多功能于一体的钢铁物流园区｡ 。

钢铁行业进入微利时代 掘金物流环节势在必行

中国钢铁行业正面临着生产总量高､出口总量高以及社会库存总量高的局面,而当下总体需求､市场价格以及企业生产效益却明显降低,钢企利润遭遇冰点｡ 专家认为,鉴于2008年金融危机以来,钢铁行业产能过剩､结构性矛盾愈显突出的现状,钢企应该立足钢铁主业,实现从钢铁制造商向服务商的转变｡ 钢铁行业进入微利时代 “1-4月份重点大中型钢铁企业累计实现销售收入11819亿元,同比下降0.8%,其中利润仅为11.5亿元,同比下降331亿元,降幅96.7%,亏损企业亏损额104亿元,同比增加32倍(去年同期只有3.16亿元),亏损面达到33.8%｡”中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富16日在某研讨会上说｡ 今年以来,受国际国内经济增速放缓影响,我国钢铁行业生产经营步入低谷,粗钢产能释放加速,原材料价格维持高位,钢材价格持续下跌,企业成本居高不下,利润总额大幅下降｡ 据国家统计局公布的数据显示,今年前5月,全国粗钢累计产量达29523万吨,粗钢出口1710万吨｡不仅如此,钢企库存和钢材社会库存同样居高不下｡截至今年4月底,钢材社会库存达1678万吨,钢企库存达1247万吨,累计全库存达2925万吨,钢企库存同比增长31.4%,全库存同比增长17.4%｡ 一方面是产能的释放加快,另一方面因市场需求疲软导致钢价低迷｡根据国际钢铁协会4月27日发布的2012年全球钢材需求短期展望报告,预计今年全球钢材表现消费量同比增长3.6%,不仅低于去年的实际增长5.6%,而且低于去年四季度预测的5.4%｡ “因为需求不足,截至6月8日,中国钢铁工业协会公布的价格指数显示,以2004年1月的钢铁价格为基数,综合钢价指数116.22点,与去年同期相比下跌14.51%,较上月同期跌3.76%｡”张长富说｡ 高成本低需求挤压钢企利润 原材料成本过高,用钢行业增速回落,财务费用大幅增长,都在挤压着钢铁企业的利润空间｡ 中国钢铁工业协会指数监测显示,进口铁矿石价格已由年初的每吨133.77美元上涨到4月末的151.62美元,每吨上涨17.85美元,涨幅9.1%;焦炭､煤炭价格也一直居高不下｡ “造成钢铁企业大面积亏损的原因主要是成本下降幅度小于价格下降幅度｡”张长富认为,同时,生产用钢行业中,汽车､机械､造船､家电增速相比去年同期大幅回落,致使钢材需求增长趋缓｡而钢铁产能又释放过快,钢材市场供大于求矛盾更加突出｡固定资产投资不足也影响着钢铁业的发展｡ “除此之外,财务费用大幅上涨也是推高企业运行成本的一个重要原因｡”工业和信息化部原材料司副司长骆铁军说,1-4月,重点大中型钢铁企业期间费用同比增长14%｡其中管理费用增长5%,财务费用增长33.9%,销售费用增长5.8%｡ 掘金物流环节势在必行 “当前,中国钢铁企业的物流成本依然占钢铁行业运营成本的11.2%,是日本的两倍｡”张长富说,在钢铁行业效益低下的情况下,钢铁物流成本问题更加突出,运价上涨,劳动力成本上升,钢铁消费量下降,企业盈利能力降低,而钢铁生产既然是物流资源的最大生产地,向物流要效益顺理成章｡ 据了解,2008年以后钢铁物流园建设进入较快发展时期,成为钢铁行业结构调整和转型升级的一个亮点,不少钢铁企业在做强钢铁主业的同时,向钢铁产业链上下游延伸,特别是在从钢铁供应商向服务商转变,值得关注和支持｡ 目前,在建和待建的钢铁物流园已超过百家,多数钢铁企业表示,下一步要做成集钢材仓储､加工配送､钢材交易､钢材､集散､电子商务､银行信贷等多功能于一体的钢铁物流园区｡ 。

钢铁行业进入微利时代 掘金物流环节势在必行

中国钢铁行业正面临着生产总量高､出口总量高以及社会库存总量高的局面,而当下总体需求､市场价格以及企业生产效益却明显降低,钢企利润遭遇冰点｡ 专家认为,鉴于2008年金融危机以来,钢铁行业产能过剩､结构性矛盾愈显突出的现状,钢企应该立足钢铁主业,实现从钢铁制造商向服务商的转变｡ 钢铁行业进入微利时代 “1-4月份重点大中型钢铁企业累计实现销售收入11819亿元,同比下降0.8%,其中利润仅为11.5亿元,同比下降331亿元,降幅96.7%,亏损企业亏损额104亿元,同比增加32倍(去年同期只有3.16亿元),亏损面达到33.8%｡”中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富16日在某研讨会上说｡ 今年以来,受国际国内经济增速放缓影响,我国钢铁行业生产经营步入低谷,粗钢产能释放加速,原材料价格维持高位,钢材价格持续下跌,企业成本居高不下,利润总额大幅下降｡ 据国家统计局公布的数据显示,今年前5月,全国粗钢累计产量达29523万吨,粗钢出口1710万吨｡不仅如此,钢企库存和钢材社会库存同样居高不下｡截至今年4月底,钢材社会库存达1678万吨,钢企库存达1247万吨,累计全库存达2925万吨,钢企库存同比增长31.4%,全库存同比增长17.4%｡ 一方面是产能的释放加快,另一方面因市场需求疲软导致钢价低迷｡根据国际钢铁协会4月27日发布的2012年全球钢材需求短期展望报告,预计今年全球钢材表现消费量同比增长3.6%,不仅低于去年的实际增长5.6%,而且低于去年四季度预测的5.4%｡ “因为需求不足,截至6月8日,中国钢铁工业协会公布的价格指数显示,以2004年1月的钢铁价格为基数,综合钢价指数116.22点,与去年同期相比下跌14.51%,较上月同期跌3.76%｡”张长富说｡ 高成本低需求挤压钢企利润 原材料成本过高,用钢行业增速回落,财务费用大幅增长,都在挤压着钢铁企业的利润空间｡ 中国钢铁工业协会指数监测显示,进口铁矿石价格已由年初的每吨133.77美元上涨到4月末的151.62美元,每吨上涨17.85美元,涨幅9.1%;焦炭､煤炭价格也一直居高不下｡ “造成钢铁企业大面积亏损的原因主要是成本下降幅度小于价格下降幅度｡”张长富认为,同时,生产用钢行业中,汽车､机械､造船､家电增速相比去年同期大幅回落,致使钢材需求增长趋缓｡而钢铁产能又释放过快,钢材市场供大于求矛盾更加突出｡固定资产投资不足也影响着钢铁业的发展｡ “除此之外,财务费用大幅上涨也是推高企业运行成本的一个重要原因｡”工业和信息化部原材料司副司长骆铁军说,1-4月,重点大中型钢铁企业期间费用同比增长14%｡其中管理费用增长5%,财务费用增长33.9%,销售费用增长5.8%｡ 掘金物流环节势在必行 “当前,中国钢铁企业的物流成本依然占钢铁行业运营成本的11.2%,是日本的两倍｡”张长富说,在钢铁行业效益低下的情况下,钢铁物流成本问题更加突出,运价上涨,劳动力成本上升,钢铁消费量下降,企业盈利能力降低,而钢铁生产既然是物流资源的最大生产地,向物流要效益顺理成章｡ 据了解,2008年以后钢铁物流园建设进入较快发展时期,成为钢铁行业结构调整和转型升级的一个亮点,不少钢铁企业在做强钢铁主业的同时,向钢铁产业链上下游延伸,特别是在从钢铁供应商向服务商转变,值得关注和支持｡ 目前,在建和待建的钢铁物流园已超过百家,多数钢铁企业表示,下一步要做成集钢材仓储､加工配送､钢材交易､钢材､集散､电子商务､银行信贷等多功能于一体的钢铁物流园区｡ 。

钢铁行业进入微利时代 掘金物流环节势在必行

中国钢铁行业正面临着生产总量高､出口总量高以及社会库存总量高的局面,而当下总体需求､市场价格以及企业生产效益却明显降低,钢企利润遭遇冰点｡ 专家认为,鉴于2008年金融危机以来,钢铁行业产能过剩､结构性矛盾愈显突出的现状,钢企应该立足钢铁主业,实现从钢铁制造商向服务商的转变｡ 钢铁行业进入微利时代 “1-4月份重点大中型钢铁企业累计实现销售收入11819亿元,同比下降0.8%,其中利润仅为11.5亿元,同比下降331亿元,降幅96.7%,亏损企业亏损额104亿元,同比增加32倍(去年同期只有3.16亿元),亏损面达到33.8%｡”中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富16日在某研讨会上说｡ 今年以来,受国际国内经济增速放缓影响,我国钢铁行业生产经营步入低谷,粗钢产能释放加速,原材料价格维持高位,钢材价格持续下跌,企业成本居高不下,利润总额大幅下降｡ 据国家统计局公布的数据显示,今年前5月,全国粗钢累计产量达29523万吨,粗钢出口1710万吨｡不仅如此,钢企库存和钢材社会库存同样居高不下｡截至今年4月底,钢材社会库存达1678万吨,钢企库存达1247万吨,累计全库存达2925万吨,钢企库存同比增长31.4%,全库存同比增长17.4%｡ 一方面是产能的释放加快,另一方面因市场需求疲软导致钢价低迷｡根据国际钢铁协会4月27日发布的2012年全球钢材需求短期展望报告,预计今年全球钢材表现消费量同比增长3.6%,不仅低于去年的实际增长5.6%,而且低于去年四季度预测的5.4%｡ “因为需求不足,截至6月8日,中国钢铁工业协会公布的价格指数显示,以2004年1月的钢铁价格为基数,综合钢价指数116.22点,与去年同期相比下跌14.51%,较上月同期跌3.76%｡”张长富说｡ 高成本低需求挤压钢企利润 原材料成本过高,用钢行业增速回落,财务费用大幅增长,都在挤压着钢铁企业的利润空间｡ 中国钢铁工业协会指数监测显示,进口铁矿石价格已由年初的每吨133.77美元上涨到4月末的151.62美元,每吨上涨17.85美元,涨幅9.1%;焦炭､煤炭价格也一直居高不下｡ “造成钢铁企业大面积亏损的原因主要是成本下降幅度小于价格下降幅度｡”张长富认为,同时,生产用钢行业中,汽车､机械､造船､家电增速相比去年同期大幅回落,致使钢材需求增长趋缓｡而钢铁产能又释放过快,钢材市场供大于求矛盾更加突出｡固定资产投资不足也影响着钢铁业的发展｡ “除此之外,财务费用大幅上涨也是推高企业运行成本的一个重要原因｡”工业和信息化部原材料司副司长骆铁军说,1-4月,重点大中型钢铁企业期间费用同比增长14%｡其中管理费用增长5%,财务费用增长33.9%,销售费用增长5.8%｡ 掘金物流环节势在必行 “当前,中国钢铁企业的物流成本依然占钢铁行业运营成本的11.2%,是日本的两倍｡”张长富说,在钢铁行业效益低下的情况下,钢铁物流成本问题更加突出,运价上涨,劳动力成本上升,钢铁消费量下降,企业盈利能力降低,而钢铁生产既然是物流资源的最大生产地,向物流要效益顺理成章｡ 据了解,2008年以后钢铁物流园建设进入较快发展时期,成为钢铁行业结构调整和转型升级的一个亮点,不少钢铁企业在做强钢铁主业的同时,向钢铁产业链上下游延伸,特别是在从钢铁供应商向服务商转变,值得关注和支持｡ 目前,在建和待建的钢铁物流园已超过百家,多数钢铁企业表示,下一步要做成集钢材仓储､加工配送､钢材交易､钢材､集散､电子商务､银行信贷等多功能于一体的钢铁物流园区｡ 。

处于经济转型期的2012年煤炭市场

钢材现状反映到冶金煤就是下行压力将伴随2012年全年，钢市拉动冶金煤价格的力度极其有限，主要看冶金煤生产增量如何作为煤炭企业盈利品种的第二效益煤即化工用煤，随着技术的进步，效益地位在逐渐降低，这种降低速度有增快的可能，因技术支撑和化肥市场行情促使新技术的转化速率在提高，但根本性的影响化工煤原有使用结构还需时日；影响化工块煤市场的主导因素要看合成氨的产量，延伸一下就是看尿素和甲醇今年的价格情况 首先分析尿素市场，影响尿素市场的主要是我国农用和出口，按照国家出口政策安排时间，对我国尿素价格平稳非常有利，今年春季尿素价格出现上涨，后期也存在短暂的下调，随后拉动价格上行的是出口期的到来；再有，11-12月份存在小幅回落的可能，但整体波动幅度有限；甲醇主要看进口和国产，今年进口将于2011年基本持平，我国产量增加也将有限，致使甲醇价格今年变化幅度不会太大，下行压力微大于上涨动力，全年以窄幅震动为主。

2010-2012年苯加氢产业投资及下游产品市场深度调研预测报告

报告目录： 第一部分2010-2012年我国粗苯加氢项目投资环境分析9 第一章2010-2012年我国苯加氢项目面临的宏观环境分析预测11 第一节2010-2012年我国宏观经济发展形势分析研究11 一、2009年四季度经济运行形势分析11 二、当前经济运行主要问题18 三、未来宏观调控政策取向分析20 四、2010-2012年中国经济走势预测21 第二节2009年我国苯加氢项目政策发展动向研究22 一、出口关税22 二、环保加大力度23 三、宏观调控政策走向研判23 第三节金融危机对苯加氢项目影响分析25 第二章2010-2012年我国煤焦化产业其它链条发展形势分析研究27 第一节煤焦化27 一、我国煤炭焦化产业现状27 二、产业联合的行业特点28 三、焦化行业整合时代来临29 四、煤焦化品市场发展趋势29 五、我国煤焦化行业存在的问题30 六、我国焦化行业五大发展趋势31 七、焦化行业发展建议32 第二节焦炭32 一、2009年我国焦炭产量统计32 二、2010-2012年我国焦炭价格趋势分析33 三、2009年我国焦炭进出口情况统计35 四、2010-2012年我国焦炭市场发展前景预测36 第二节煤焦油36 一、煤焦油集中加工是必然选择36 二、我国煤焦油加工转化实现突破38 三、煤焦油加工新技术介绍38 四、2009年我国煤焦油项目状况调查43 五、2010-2012年煤焦油市场行情趋势44 六、煤焦油市场需求及发展趋势46 七、煤焦油化学产品发展建议49 第三节焦炉煤气50 一、焦炉煤气利用一举两得50 二、焦炉煤气发电50 三、利用焦炉煤气生产甲醇51 四、焦炉煤气制天然气52 五、焦炉煤气综合治理和开发利用建议52 六、我国焦炉煤气开发利用前景光明53 七、山西焦炉煤气综合利用的规划54 八、焦炉煤气回收普及率和回收率逐年提高54 第三章2010-2012年我国焦化粗苯市场发展形势分析预测54 第一节近年来我国焦化粗苯市场发展形势分析54 一、近年来我国焦化粗苯产量统计分析55 二、我国焦化粗苯产能分布特点55 三、我国主要省份、地区粗苯产能及产量统计55 四、近年来我国焦化粗苯需求及进出口数据统计56 第二节影响焦化粗苯市场的因素及生产存在问题分析56 一、影响粗苯价格的因素分析56 二、粗苯生产存在的问题分析56 第三节2010-2012年我国焦化粗苯市场发展形势分析预测57 一、2010-2012年我国焦化粗苯产量预测57 二、2010-2012年我国焦化粗苯供需形势分析预测57 三、2010-2012年我国焦化粗苯价格走势分析预测57 第二部分2009-2012年我国苯加氢项目投资建设状况调查58 第四章2010-2012年我国粗苯加氢项目建设及投资案例分析59 第一节我国主要投产粗苯加氢项目现状调查59 一、山西三维集团（20万吨/年）粗苯加氢项目59 二、滕州盛源宏达一期工程（16万吨/年）60 三、山东海力化工一期工程（8万吨/年）60 第二节2010-2012年我国粗苯加氢拟在建项目调查60 一、天津市60 三、山东省60 三、河北省61 四、河南省61 五、内蒙古自治区62 六、黑龙江省63 第三节年产8万吨粗苯加氢项目投资案例比较研究64 一、项目建设规模及投资估算64 二、工艺技术方案比较分析64 三、原、辅助材料及公用工程消耗64 四、装置占地及定员66 五、主要污染物排放量及处理方式分析67 六、主要技术指标70 第五章我国粗苯加氢主要工艺技术研究及加工产品工艺方案选择71 第一节我国粗苯精制的主要工艺71 一、酸洗精制工艺流程及特点介绍72 二、加氢精制工艺流程及特点介绍72 第二节粗苯加氢主要工艺介绍74 一、鲁奇法工艺简介74 二、Litol法工艺简介74 三、K.K法工艺简介74 四、其他工艺74 第三节Litol法与K.K法对比分析74 一、生产过程对比74 二、综合评价81 三、结论83 第三节UHDE公司与LYONDELL公司粗苯加氢工艺及设备比较84 一、工艺流程比较84 二、技术参数比较84 三、工艺设备比较86 四、业绩情况比较88 第六章2010-2012年我国主要粗苯加氢企业发展形势研究88 第一节上海宝钢化工有限公司88 一、公司经营状况与发展动向分析88 二、主要产品及市场竞争优势研究88 三、公司苯加氢在行业中的地位89 四、公司利润来源及未来利润增长点89 第二节旭阳焦化有限公司90 一、集团战略管理实施研究90 二、企业竞争力分析91 三、公司发展形势分析93 四、战略规划研究93 五、公司苯加氢项目运转情况94 第三节山西焦化股份有限公司94 一、公司总体经营形势分析94 二、山西焦化苯加氢项目状况95 三、公司主要市场竞争优势评价95 四、公司战略规划研究96 第三部分2010-2012年苯加氢项目下游主要产品市场发展趋势分析预测96 第七章2010-2012年纯苯市场发展前景分析预测97 第一节纯苯概述97 一、物理性质分析97 二、市场应用情况分析98 三、苯的来源98 第二节2010-2012年国外纯苯市场发展形势分析预测98 一、世界纯苯市场发展现状分析98 二、世界芳烃生产技术发展及趋势99 三、世界纯苯市场发展预测(分地区)107 第三节2010-2012年国内纯苯市场发展趋势预测111 一、国内纯苯生产供需数据统计111 二、近年来国内纯苯进出口数据统计113 三、国内纯苯生产状况113 四、国内纯苯供需状况114 五、国内纯苯进出口贸易114 六、2010-2012年国内纯苯价格趋势分析预测115 第四节2010-2012年我国纯苯下游市场发展形势预测116 一、20010-2012年苯乙烯市场发展形势预测116 二、2010-2012年苯酚和异丙苯市场发展形势预测117 三、2010-2012年苯胺市场发展形势预测119 四、2010-2012年顺酐市场发展形势预测121 五、2010-2012年TDI市场发展形势预测122 六、2010-2012年PTA市场发展形势预测124 第八章2010-2012年甲苯生产应用和市场发展趋势分析128 第一节国内外甲苯市场现状分析128 第二节2009-2012年国内外甲苯市场供应形势分析128 一、世界甲苯产能产量统计128 二、世界甲苯企业供应现状129 三、我国甲苯产能产量统计130 四、我国甲苯企业供应现状131 第三节2010-2012年国内外甲苯市场需求形势分析132 一、近年世界甲苯消费量分析及预测132 二、近年国内甲苯消费现状及趋势132 第四节甲苯进出口贸易现状133 一、国内外甲苯贸易价格走势现状134 二、国内甲苯进出口贸易统计分析135 三、贸易方式分析135 第五节2010-2012年我国甲苯市场供需形势预测136 一、制约甲苯行业需求的外部因素分析136 二、2010-2012年国内甲苯行业供需预测137 第九章混合二甲苯市场发展现状调查及趋势预测分析137 第一节全球混合二甲苯市场发展状况回顾137 一、世界混合二甲苯的产能137 二、世界混合二甲苯需求预测137 三、亚洲混合二甲苯市场发展形势分析139 第二节我国混合二甲苯生产供应现状分析139 一、我国混合二甲苯产能统计调查139 二、我国混合二甲苯供应分析140 三、我国混合二甲苯供应形势分析140 第三节我国混合二甲苯市场需求结构分析141 一、我国混合二甲苯市场需求状况141 二、我国混合二甲苯市场需求结构分析141 三、我国混合二甲苯市场发展前景展望142 第十章对二甲苯（PX）市场发展现状及趋势分析142 第一节我国对二甲苯生产状况调查142 一、我国对二甲苯市场回顾142 二、2010-2012年我国对二甲苯产能形势调查及预测143 第二节我国对二甲苯应用消费情况调查及预测144 一、我国对二甲苯消费状况分析144 二、2010-2012年我国PX消费增长趋势145 三、2010-2012年我国PX供需平衡预测145 第三节我国对二甲苯进口数据统计分析及预测146 一、我国PX进口按国别分类统计146 二、我国进口PX的接收地点调查147 三、PX进口量统计比较148 四、2010-2012年我国PX进口预测分析149 第四节2010-2012年全球PX供求形势分析预测149 一、2010-2012年亚洲PX供求分析预测149 二、2010-2012年全球PX供求分析预测150 第五节2010-2012年PX运行情况分析预测150 一、PX价格影响因素分析150 二、原油与PX价格联动分析151 三、2010-2012年PX价格运行趋势分析预测152 表格12009-2012中国经济增长率预测22 表格22005-2009年我国焦炭产量33 表格32005-2009年焦炭年平均价格33 表格42005-2009年焦炭进口情况35 表格52005-2009年焦炭出口情况35 表格6国内外煤系针状焦的制取方法%43 表格7国内焦油深加工企业装置动态43 表格82004-2009年我国粗苯产量统计55 表格9当前我国粗苯产能、产量分布万吨55 表格10YB/T5022-93国家标准64 表格11原料煤气组成65 表格12辅助原材料的组成及消耗量66 表格13总图运输主要技术经济指标67 表格14“三废”排放情况一览表70 表格15主要技术经济指标表70 表格162套粗苯加氢装置的设计与实际处理量（t/a）76 表格172套粗苯加氢装置的年设计能耗77 表格182套粗苯加氢装置的年实际能耗77 表格19Litol法加氢装置的辅料年消耗78 表格20Litol法加氢用触媒和充填物的消耗量78 表格21K.K法加氢用触媒和充填物的消耗量79 表格22Litol法和K.K法纯苯的质量79 表格23K.K法的甲苯质量79 表格242004年K.K法的二甲苯质量80 表格25其他项目的比较结果80 表格26原料粗苯的质量要求（ppm）83 表格272008年世界各地区纯苯生产商及能力107 表格28各国预期新增苯产能(2009-2012年)单位：千吨109 表格292004-2009年中国纯苯供需情况单位：万吨、%112 表格30中国纯苯主要生产企业产能单位：万吨/年112 表格312004-2009年纯苯进出口统计113 表格322004-2009年中国纯苯产量统计单位：万吨、%113 表格332005-2009年纯苯平均价格115 表格342008-2010年我国新、扩建苯乙烯装置计划（万吨/年）116 表格35我国PTA生产消费情况及预计(单位：万吨)124 表格36世界甲苯产能统计129 表格372008年我国甲苯主要企业产能统计万t/a130 表格382004-2009年我国甲苯生产、消费统计万t133 表格392010年1月甲苯进口量134 表格402010年甲苯进口量（按国别)135 表格412010年1月甲苯进口量（按贸易方式）135 表格42国PX生产企业产能统计（万t/a）143 表格432010～2012年我国PX拟扩建项目统计（万t/a）143 表格442000～2009年我国PX供需状况统计（万吨/年）144 表格452010年2月对二甲苯进口国情况146 表格462010年2月对二甲苯进口（按海关）147 表格472010年2月对二甲苯进口（按收发地）147 表格482010年对二甲苯进出口情况148 图表12006-2009年我国季度GDP增长率单位：%11 图表22008-2009年我国三产业增加值季度增长率单位：%12 图表32008-2009年我国工业增加值走势图单位：%12 图表42008-2009年固定资产投资走势图单位：%14 图表52009年我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率单位：%14 图表62008-2009年我国社会消费品零售总额走势图单位：亿元%15 图表72008-2009年我国社会消费品零售总额构成走势图单位：%15 图表82008-2009年我国CPI、PPI运行趋势单位：%16 图表92008年-2009年企业商品价格指数走势16 图表102008-2009年进出口走势图单位：%17 图表112008-2009年我国货币供应量单位：亿元18 图表122008-2009年我国存贷款同比增速走势图单位：亿元%18 图表132009-2012中国经济增长率预测22 图表142009年加氢苯价格走势图单位：元/吨25 图表152005-2012年我国焦炭平均价格预测34 图表162008-2009年我国粗苯价格走势图58 图表17酸洗工艺流程72 图表18Litol法加氢工艺流程72 图表19低温低压加氢工艺73 图表20Litol法粗苯精制工艺流程简图75 图表21K.K法粗苯精制工艺流程简图75 图表222007-2009年纯苯月平均价格趋势图115 图表232005-2009年甲苯进口量对比图133 图表242005-2009年甲苯出口对比图134 。

我的钢铁最新推出《2009年国内炼焦煤及焦炭供需形势分析报告》

为便于国内炼焦煤使用企业了解全国炼焦煤资源分布状况、炼焦煤供需平衡状况、全球贸易流向以及未来炼焦煤的需求前景，我的钢铁网研究中心专门编写了这本炼焦煤供需形势分析报告，以便为国内炼焦煤生产企业、钢铁企业、焦化厂工、炼焦煤进出口企业和金融投资机构提价参考 【格式】：PDF或纸质版 【报告价格】：8800元/份 【订购电话】：联系人：梁艳红：021－65449906-288 曾节胜：021-55384726 【汇款帐户】：上海钢联电子商务股份有限公司 【开户银行】：农行上海市虹口区中山支行 【帐号】：03355500040018666 附：报告目录 1.2008年我国炼焦煤行业运行情况分析 2.国内炼焦煤资源分布状况 2.1 煤炭的主要分类及标准 2.2 焦煤的主要种类及特性 2.3 国内炼焦煤资源分布情况 2.4 国内炼焦煤资源分布区域 2.4.1 山西区域 2.4.2 安徽区域 2.4.3 河南区域 2.4.4 河北区域 2.4.5 山东区域 2.4.6 陕西区域 2.4.7 东北区域 2.4.8 内蒙古等其它区域 3 国内炼焦煤的供应状况 3.1 国内炼焦煤分煤种开采情况 3.2 国内炼焦煤分地区开采情况 3.3 国内炼焦煤的洗选情况 4 国内炼焦煤需求 4.1 中国炼焦煤总体供需形势分析 4.2 中国钢铁行业对焦炭和炼焦煤的需求 4.3 从炼焦煤到焦炭的主要处理流程 4.4 钢铁生产对焦炭质量和性能的要求 4.4.1 单种炼焦煤的结焦特性及其在配煤中的作用 4.4.2 焦炭在高炉炼铁中的作用 4.4.3 焦炭质量对高炉炼铁的影响 4.4.4 炼铁高炉对焦炭质量要求 4.5 国内焦炭供应状况 4.5.1 国内焦炭生产总体情况 4.5.2 分地区焦炭生产情况 4.5.3 分企业焦炭生产情况 4.5.4 钢铁企业焦炭生产情况 4.5.5 独立型焦化厂焦炭生产情况 4.6 钢铁冶炼工艺的变化对炼焦煤需求的影响 4.6.1 高炉喷煤对炼焦煤需求的影响 4.6.2 高炉喷吹对煤质的要求 4.6.3 高炉大型化对炼焦煤需求的影响 4.6.4 部分钢铁企业炼焦煤配比情况 4.7 焦炭的主要生产工艺对焦煤消耗的影响 4.7.1 顶装焦炉 4.7.2 捣固焦炉 4.7.3 土焦 4.8 我国炼焦行业的技术进步 4.9 焦炭的国内贸易状况 4.9.1 国内焦炭贸易数量的变化 4.9.2 国内焦炭贸易流向 4.9.3 大中型钢铁企业焦炭采购数量 4.9.4 国内焦炭市场价格的变化趋势 4.10 煤焦价格等因素的变化对炼钢成本的影响 4.11 中国焦炭进出口情况 4.11.1 全球焦炭贸易状况 4.11.2 我国焦炭的出口 4.11.3 我国焦炭的进口 4.11.4 焦炭进出口税率的变化 4.12 在国内推行焦炭期货的必要性和可行性 4.12.1 焦炭期货上市的意义 4.12.2 焦炭期货上市的可行性 4.12.3 焦炭期货交割地和标的物选择 4.13 炼焦行业的投融资与并购 5 国内炼焦煤贸易及物流状况 5.1 国内炼焦煤贸易市场 5.2 国内炼焦煤市场价格的变化 5.3 主要大中型钢铁企业炼焦煤采购情况 5.4 钢铁企业在确保炼焦煤资源保障上的举措 5.5 国内炼焦煤运输情况 6 我国政府对煤、焦产业的政策取向 6.1 煤焦行业发展战略与规划 6.2 煤焦行业结构调整方面的政策 6.3 煤炭开采税费方面的政策 6.4 煤焦行业节能与环保上的政策 6.5煤炭安全生产上的政策 6.6 煤焦的进出口政策 7 炼焦煤进出口贸易状况 7.1 2008年底国外炼焦煤资源分布状况 7.2 全球炼焦煤贸易情况 7.3 全球海运炼焦煤价格的确定及其变化 7.4 国外主要出口国炼焦煤生产与出口企业情况 7.4.1 澳大利亚 7.4.2 加拿大 7.4.3 蒙古 7.4.4 美国 7.4.5 俄罗斯 7.5 国外主要进口国炼焦煤需求与进口流向情况 7.5.1 日本 7.5.2 韩国 7.5.3 欧盟 7.5.4 印度 7.6 我国炼焦煤进出口情况 7.6.1 我国炼焦煤进出口总体分析 7.6.2 我国炼焦煤分国别出口情况 7.6.3 我国炼焦煤分国别进口情况 7.6.4 炼焦煤进口大幅增长的原因 7.6.5 采购进口炼焦煤的地区和企业 7.6.6 进口炼焦煤在国内市场的竞争力分析 8 炼焦煤价格未来变化趋势预测 9 炼焦煤资源保障策略建议 10 国内主要炼焦煤生产企业分析 10.1 西山煤电 10.2 平煤集团 10.3 龙煤集团 10.4 兖州矿业集团 10.5 开滦股份 10.6 淮南矿业集团 10.7 新汶矿业集团 附图表 图表1 中国煤炭分类国家标准表 图表2 煤炭分类总表 图表3 无烟煤分类表 图表4 烟煤的分类表 图表5 褐煤的分类表 图表6 全国炼焦煤分煤种保有储量 图表7 中国分大区的炼焦煤储量、资源量 图表8 山西炼焦煤探明保有储量主要煤田各煤种分布情况 图表9 我国炼焦煤分省市主要产地汇总 图表10 2006年我国主要产煤省炼焦煤煤矿的核定生产能力 图表11 2006年国内分企业炼焦煤生产情况 图表12 2000—2006年中国炼焦精煤和炼焦原煤产量 图表13 2006年国有重点煤矿选煤厂炼焦煤生产能力 图表14 2006年末国有重点选煤厂炼焦煤生产能力 图表15 2001年－2008年我国10大炼焦煤企业精煤产量 图表16 2003-2008年全国炼焦原煤和炼焦精煤需求量 图表17 炼焦工艺流程及主要设备简图 图表18 冶金焦炭质量标准 图表19 历年来我国焦炭产量增长情况 图表20 2004-2008年我国焦炭产量分省市所占份额情况 图表21 2008年国内焦炭产量大于100万吨重点企业名单 图表22 国内部分钢铁企业炼焦煤配比 图表23 国内焦炭市场变化趋势 图表24 国外焦炭产能增长情况统计 图表25 国外焦炭供应增长情况统计 图表26 国外焦炭进口情况统计 图表27 1995-2008年我国焦炭出口数量及比例 图表28 2004年以来我国焦炭分月度出口情况 图表29 2008年我国焦炭分国别出口数量及单价 图表30 炼焦企业可供选择的不同战略投资者的特点 图表31 企业融资的途径和方法 图表32 我国煤炭市场体系现状示意图 图表33 国内炼焦煤市场价格变化 图表34 我国“三西”地区煤炭铁路外运通道 图表35 国内主要运煤通道运力情况 图表36 我国北方七港煤炭中转能力情况 图表37 历年来我国煤炭资源税率调整情况 图表38 历年来我国焦炭和煤炭出口配额 图表39 我国煤炭及焦炭进出口关税调整一览表 图表40 国外炼焦煤资源分布 图表41 世界煤炭基本种类储量情况 图表42 全球炼焦煤及动力煤贸易流向简图 图表43 2001-2008年全球冶金煤海运进口量分国别统计 图表44 2001-2008年全球冶金煤海运出口量分国别统计 图表45 近年来亚洲市场冶金煤协议价格变化 图表46 1995-2008年我国炼焦煤进出口数量变化 图表47 我国炼焦煤进口与出口分月度数量变化 图表48 2008年我国炼焦煤分国别出口情况 图表49 2008年我国炼焦煤分国别进口数量情况 。

罗冰生：2007年我国进口铁矿石情况及国际铁矿石海运贸易

面对2007年大幅上涨的国际铁矿石海运费价格以及首次波及铁矿石进口到岸价格上涨剧烈的现状，罗会长分析到：国际干散货海运价格大幅上涨主要受以下四个因素影响：1、货主相对分散，即期租船的比重较大；2、我国煤炭由净出口国转变为净进口国，相应增加了海运量；3、中国铁矿石进口总量不断上升；4、巴西、澳州港口装船能力相对不足针对上述影响，罗会长提出了几点建议：1、海运费的上涨有一定的合理性，但是目前这种有一定炒作影响的超度上涨对国际铁矿石海运贸易带来很不利影响；2、钢厂可以根据自愿的原则，按照企业分区协调海运业务，统一对外洽谈海运业务；3、钢铁企业要大力提高长期海运合同的比重，稳定海运价格；3、国内钢铁企业和海运企业可以联合起来，扩大自有干散货运力，提高自己控制运力占总需求的比重。

罗冰生：2007年我国进口铁矿石情况及国际铁矿石海运贸易

面对2007年大幅上涨的国际铁矿石海运费价格以及首次波及铁矿石进口到岸价格上涨剧烈的现状，罗会长分析到：国际干散货海运价格大幅上涨主要受以下四个因素影响：1、货主相对分散，即期租船的比重较大；2、我国煤炭由净出口国转变为净进口国，相应增加了海运量；3、中国铁矿石进口总量不断上升；4、巴西、澳州港口装船能力相对不足针对上述影响，罗会长提出了几点建议：1、海运费的上涨有一定的合理性，但是目前这种有一定炒作影响的超度上涨对国际铁矿石海运贸易带来很不利影响；2、钢厂可以根据自愿的原则，按照企业分区协调海运业务，统一对外洽谈海运业务；3、钢铁企业要大力提高长期海运合同的比重，稳定海运价格；3、国内钢铁企业和海运企业可以联合起来，扩大自有干散货运力，提高自己控制运力占总需求的比重。

罗冰生：2007年我国进口铁矿石情况及国际铁矿石海运贸易

面对2007年大幅上涨的国际铁矿石海运费价格以及首次波及铁矿石进口到岸价格上涨剧烈的现状，罗会长分析到：国际干散货海运价格大幅上涨主要受以下四个因素影响：1、货主相对分散，即期租船的比重较大；2、我国煤炭由净出口国转变为净进口国，相应增加了海运量；3、中国铁矿石进口总量不断上升；4、巴西、澳州港口装船能力相对不足针对上述影响，罗会长提出了几点建议：1、海运费的上涨有一定的合理性，但是目前这种有一定炒作影响的超度上涨对国际铁矿石海运贸易带来很不利影响；2、钢厂可以根据自愿的原则，按照企业分区协调海运业务，统一对外洽谈海运业务；3、钢铁企业要大力提高长期海运合同的比重，稳定海运价格；3、国内钢铁企业和海运企业可以联合起来，扩大自有干散货运力，提高自己控制运力占总需求的比重。

9月份宏观经济对钢铁行业的影响

一、国家统计局：中国宏观经济景气逼近趋热警戒线 1-7月份，城镇固定资产投资56698亿元，同比增长26.6%.其中，国有及国有控股完成投资24317亿元，增长16.5%；房地产开发完成投资12135亿元，增长28.9%. 7月份，全国规模以上工业企业增加值同比增长18.5%.其中，非金属矿物制品业增长22.7%，黑色金属冶炼及压延加工业增长18.8%. 7月份，CPI总水平同比上涨5.6%，继6月超过4%之后，创十年新高.其中城市价格上涨5.3%，农村价格上涨6.3%；食品价格上涨15.4%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格上涨6.9%，服务项目价格上涨1.6%.从月环比上涨0.9%. 7月份，我国贸易顺差为243.6亿美元，该数据高于市场的预期中值225亿美元.出口同比增长34.2%，进口同比增长26.9%； 7月份，生产资料价格稳中小幅上扬.环比上扬了0.3%，同比上扬了1.9%；与2000年基期相比上涨了21.03%.分析人士认为，7月拉动中国生产资料市场价格总水平稳步上涨的主要是有色金属类和能源类产品，而化工产品以及建材产品的市场价格呈稳中小幅攀升走势，钢材和汽车产品价格还出现小幅回落. 7月份，中国物流与采购联合会发布的GFLP中国制造业采购经理指数（PMI）为53.3%，比上月回落1.2个百分点，预示着未来经济增长将小幅回落.分析师认为，“7月份PMI指数继续回落，与上半年经济走势呈现明显反差，主要原因估计有二：年初以来一系列宏观调控政策的效果会较早为企业采购经理所预见；去年以来市场供不应求的产品越来越少，竞争越来越激烈.”此外，“在严格控制有关产品出口增长的背景下，预计未来出口增长将逐步回落.综合来看，PMI指数的变化预示着未来经济增长将小幅回落.从宏观经济政策效果和市场变化角度看，也存在这种可能，对此需要密切观察.” 国家统计局数据显示，7月份中国宏观经济景气预警指数为113.3点，与上月持平，再度逼近“趋热”警戒线.在预警指数的10项构成指标中，固定资产投资、消费品零售、货币供应M2等7项指标处于“安全的绿灯区”；有2项指标——城镇居民人均可支配收入和工业生产指数处于“值得警惕的黄灯区”；而财政收入已连续三月处于“明显过热的红灯区”. 中国人民银行21日晚间宣布，2007年8月22日起，金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点，由现行的3.33%提高到3.60%；一年期贷款基准利率上调0.18个百分点，由现行的6.84%提高到7.02%.其他各档次存贷款基准利率也相应调整.个人住房公积金贷款利率相应上调0.09%. 国家信息中心报告预计，由于经济增长的支撑条件不断改善，我国潜在经济增长率已由过去的9%-10%提高至11%-12%，因此，三季度GDP将同比增长11.4%.同时，二季度GDP增长11.9%并不意味着经济出现过热，因为我国经济潜在增长率明显提高.此外，当前CPI上涨具有明显的结构性特征，不会引发全面通货膨胀. 央行在新发布的《二季度货币政策执行报告》中首度发出了“防止价格全面上涨”的预警，强调“当前物价上涨并非仅受偶发或临时性因素影响”，通胀风险趋于上升.报告指出，“目前，前期粮食和肉禽蛋价格的上涨已逐步传导到下游食品加工、餐饮等行业，有必要高度关注价格传染问题.”从此次报告对通胀的表态来看，央行不仅发出了近年来最具冲击力的措辞——“防止价格全面上涨”，并且也首次将本次物价上涨明确定性为“并非仅受偶发或临时性因素影响”--不是猪肉供应不足单单可以解释的.报告认为，当前有四大因素加大了通胀风险：一是粮食、肉类等食品价格短期内易涨难落.二是能源资源价格也存在上涨压力.三是劳动力成本上升.四是通胀预期增强. 国务院发展研究中心经济形势分析课题组撰文指出，当前我国消费物价上涨是结构性的，通货膨胀率仍然控制在相当低的水平上.文章指出，从目前社会总供给和总需求的状况看，并不存在商品价格普遍持续上涨的条件.这次食品涨价是在我国农业生产健康发展的情况下发生的，是工农和城乡之间利益格局调整的正常表现.目前国内粮食生产能力比较扎实稳定，在市场价格调节下，肉、蛋等副食品供给的增长潜力较大，未来食品价格不会继续较快上涨. 国务院发展研究中心副主任李剑阁表示，今年下半年我国宏观经济形势有望保持继续高速平稳增长的趋势，投资、消费、外贸“三驾马车”均将趋于稳定，全年CPI涨幅估计在4%左右.今年下半年要高度重视资金流动性过剩对资本市场的影响.预计，下一步可能采取的宏观经济政策包括：有效控制投资和出口的增长；发挥财政在结构调整中的作用；实行稳定偏紧的货币政策；重视用玉米生产乙醇能力的扩张，对粮食产区进行补贴，执行国家的粮食收购政策等.他认为，全年物价估计在4%左右. 国家财政部部长助理朱光耀表示，将在7月1日起取消553项“两高一资”（高耗能、高污染、资源性）产品出口退税的基础上，研究进一步取消或降低这类产品出口退税，并将综合运用税收、收费基金等政策促进节能降耗，推动可再生能源发展. 国家发展和改革委员会分析报告预计，中国短期内贸易顺差规模不太可能减少，顺差将可能伴随工业化过程而长期存在.按目前发展趋势，今年全年贸易顺差将达2，500－3，000亿美元. 中国社科院金融研究所的彭兴韵博士认为，加息有利于稳定通胀预期.“利率政策不仅要考虑目前的物价状况，还要考虑未来的物价走势，”，“加息表明了政府的一种负责任的姿态，那就是对物价上涨决不会放任不管，这有利于稳定人们的通胀预期.”在货币政策屡屡“亮剑”的背景下，货币信贷过快增长的趋势还是没有扭转，甚至有所加剧，并且物价形势还是不容乐观，因此有必要加大调控力度.“连续加息，体现了央行保持币值稳定，遏制经济增长由偏快转为过热的决心，体现了货币政策稳中适度从紧的取向.” 国际金融有限公司首席经济师哈继铭：此次加息与我们的预期一致，加息的主要原因在于近期国内货币信贷数据显示流动性过剩以及经济偏热问题不减，而且食品通胀高企使得实际利率显着为负.央行之所以没有在上周末所有宏观经济数据未公布完毕之际即刻宣布加息，而延至本周，可能是基于上周美国次按问题引发全球金融调整，给未来的全球经济走势增加了不确定性，因此中国央行要静观其变，而本周央行最终有勇气宣布加息，亦印证我们的观点，美国次按问题对中国经济影响有限.总之，小幅加息对于实体经济与资产价格的影响均有限.展望未来，年内还有可能小幅上调利率，但中国不会大幅加息.此外，鉴于人民币升值可以帮助抵御输入型通胀和减缓贸易磨擦，因此，人民币升值步伐仍将加快. 国家统计局总经济师姚景源认为，我国产能过剩风险仍然存在，目前监控的600种生活必需品基本上都处在供给大于需求的状态，就是肉少点.“真正的通货膨胀应当是总需求大于总供给，现在全社会总需求和总供给应当说是大体平衡，应当看到产能过剩的潜在风险，这在一定程度上也能够抑制全面的物价上涨.” 高盛证券分析员认为，加息尽管有助内地经济降温，却仍不足以遏止通胀.利率调整对中资银行的净息差，实质影响亦不大，因活期存贷款项的利率并未改变.今年下半年内地仍有进一步加息的机会，宏观经济过热、信贷收缩等，仍将困扰中资银行股短期走势. 国家信息中心经济预测部主任范剑表示，下半年我国资产价格仍然可能保持上涨态势.预计下半年经济增长率将略低于上半年，全年GDP增长将达到11.3%. 社科院经济研究所原所长张卓元预计，未来三个月我国居民消费价格指数仍然会在高位运行，我国秋粮收成以及国际粮价变动，将是9月以后CPI变动的重要参考因素，今年我国CPI的年均值可能维持在4%左右. 瑞士信贷亚洲区首席经济师陶冬认为，中国的通货膨胀已经开始失控，而政府对通胀的判断以及措施落后于形势.估计CPI通胀会在明年年中达到6﹒5%，如果气候不作美或石油、材料进一步涨价，甚至可能冲上8%. 银河证券表示，7月份CPI涨幅明显较高，全年CPI涨幅预测可能在3.8%至4%之间，而下半年的涨幅关键要看今年秋粮的价格运行情况.今年以来通货膨胀压力一直在不断加大，原因与我国目前食品价格一直居高密不可分.因为粮食产品价格一旦高企，则禽蛋肉的价格势必水涨船高，从而带动整个CPI过快上涨.因此，下半年和全年的CPI与秋粮收成紧密相连，然而，今年秋粮价格情况如何现在还不好判断，这与今年的天灾对粮食产量的影响有关. 央行副行长苏宁表示，今年CPI有可能在3%以上.中国人民银行副行长苏宁在谈到通货膨胀问题时表示，从目前情况看，主要是由食品类价格上涨引起的.我们分析今年1—7月份，食品价格上涨8.6%，占到整个物价上涨的80%左右，非食品价格上涨只占到20%.也就是说，是食品价格的上涨导致了整个物价的上涨.人民银行将继续关注物价上涨的情况，及时分析，有针对性地采取调控措施，来保持物价的基本稳定.今年1—7月的物价指数已经到了3.5%，从央行的分析来看，7月当月的物价指数已经到了5.6%，即使现在加大了宏观调控力度，今年的物价指数也还有可能在3%以上. 国家信息中心高级经济师祁京梅认为，从数据看，7月份的出口依旧快速增长，应该与近期加工贸易政策调整和进出口税收政策调整有关，企业抢关出口依旧明显，而进口的增幅也明显加快，这与进口关税的下调有关.由于贸易政策调整，进口增速较上月有较大提高，估计下半年出口会因政策效果的进一步显现，增速会逐渐回落，估计会保持在21－24%左右，进口的增幅料会呈增长态势. 新华时评指出，受食品价格快速攀升影响，7月份CPI同比上涨5.6%，已成为宏观经济运行的突出问题.国务院13日已发出紧急通知，要求切实落实保证市场供应的各项政策，维护副食品价格稳定.各地区、各有关部门要迅速行动起来，以严格的问责制确保不折不扣地落实中央政策.副食品市场供应，是直接关系到国计民生的大事.对于当前某些产品出现供求偏紧、价格上涨等问题，党中央、国务院高度重视，采取了一系列措施，一些问题正在得到缓解. 天相投顾首席金融分析师石磊表示，7月CPI升势与6月份一样，仍主要是由食品价格拉动，非食品部门的价格仍然相对稳定.“物价全面上涨有其可能性，但这要取决于食品价格的上涨能够传递到非食品价格，显然现在还不好确定.”目前的这种上涨仍能在政府控制之中.在这种温和上涨通道中，政府可以根据物价走势掌握主动：如果物价进一步大幅上行，则出台有力调控，如果一旦出现紧缩，还可适时推动电力、石油能源资源价格改革.他还说，“物价上涨不可怕，关键是居民收入的上涨速度能够以更快的速度上涨.”他认为，政府在这种情况下，就是应该通过小幅加息，来避免实际利率为负的情形过于严重，同时建立有力的预警机制. 摩根士丹利中国经济学家王庆认为，这次升息，这是中国因近期通胀高企而不得不为之，而并非想完全收紧宏观经济，因而对股市仅有短期的负面影响.王庆在报告中提到，预期中国今年至少还要升息一次，可能会在第四季，因央行将抑制通胀预期视为首要任务.而中国敢于在此时升息，则显示出监管层认为美国次级债危机对中国实际经济的影响很小. 摩根大通中国首席经济学家龚方雄表示，宏观调控主要是"对症下药".如果整体经济不存在通胀，加息幅度不应当太大.加息解决不了食品价格上涨.主要还是应当增加供给，比如通过增加人民币升值速度，让农产品进口更便宜，这对抑制农产品价格上涨会有立竿见影的效果.而且，人民币升值这种方式也是可控的.此外，贸易顺差过大，外部需求比较强，通过加息也是解决不了的.最终，人民币升值的问题是无法回避的.食品通胀压力、贸易顺差扩大、流动性过剩，这些最终都会归结到人民币问题上.预期下半年调控的主要手段会归结于人民币升值上. 分析认为，本次加息是为合理调控货币信贷投放，稳定通货膨胀预期.首先，加息，有利于合理调控货币信贷投放.上调贷款利率会增加贷款需求方的资金使用成本，有助于减少贷款需求.其次，加息，有利于稳定通胀预期.利率政策不仅要考虑目前的物价状况，还要考虑未来的物价走势.加息央行如此密度频繁加息，是在更加明确地通过货币政策传递紧缩信号，也表明了政府的一种负责任的姿态，那就是对物价上涨决不会放任不管，这有利于稳定人们的通胀预期. 分析认为，央行这次采取的是非对称加息，即存款利率的提高幅度高于贷款利率的提高幅度.具体说来，这种“非对称加息”可能有三大意图.其一，算上5月19日那次加息，两次不对称加息使存贷款利差缩小了0.18个百分点，这有利于抑制商业银行的放贷冲动.其二，今年以来，货币政策频频出手，此前央行已三次上调贷款利率.此次贷款利率上调幅度较小，有利于不过多增加企业的利息负担，对经济不致造成高强度的“降温”.其三，最近不断蔓延的美国“次贷危机”，其重要原因是：随着美国利率的提高，次级抵押贷款的借款人还贷负担不断加重.由此带来的启发是，货币政策应有更好的前瞻性，要防止利率过高导致借款人无力偿还债务.贷款利率上调幅度较小，有利于不过于加重“房贷族”的还贷负担. 分析认为，特别国债的发行可能会将央行从对冲成本困局中解脱出来.财政部发行特别国债用来购汇进行海外投资，不仅可以引导资本流出，改善国际收支的不平衡，对于央行来说，冲外汇占款的成本压力也可大大减轻，为央行提高升息频率提供有力支持.因此，预计央行还会根据通胀形势继续有升息举措. 分析认为，本轮物价上涨主要由猪肉和鲜菜等拉动，5.6%的增长率可能已经超过了官方的“警戒线”.总体上看，我国CPI增长已出现明显加速势头，全年的CPI增长可能维持在4%左右.不过，专家也指出，与1992年到1995年期间的上一次经济高增长期相比，当前我国还没有出现严重的通货膨胀局面，不必担心物价上涨会对宏观经济造成太大损害. 分析认为，本轮CPI上涨还属于温和性通货膨胀，仍将继续上涨，但处于可控范围.第一，当前的CPI上涨是前期受抑制的通货膨胀压力再次释放的结果.第二，粮食、猪肉等食品价格涨势将持续较长时间.第三，食品价格带动PPI中生活资料价格上涨.第四，节能减排任务艰巨，政府很可能运用价格手段，上调资源产品价格.第五，居民收入增加、消费稳中有升，需求对CPI上涨的拉动力在增强.第六，居民通货膨胀预期已经形成.第七，货币投放过快使潜在的通胀压力在加大.第八，通胀压力笼罩全球，国际传导恐使中国难以独善其身.第九，到目前为止，本轮CPI上涨还属于温和性通货膨胀，处于可控范围. 分析认为，7月CPI增长5.6%并非超出市场预料，但在“通胀”预期之下，资源性产品价格改革步骤将放缓.目前来看，生产资料价格连续上涨，如果资源性产品价格改革把握不好，整个社会的物价水平将更快上涨.食品带动的CPI走高是“结构性”通胀，在三季度之后，CPI将有所回落，届时各类改革措施将会跟进.中国的“结构性”通胀不可小视，食品价格在中国比较特殊，不能等同于其他西方经济体，经验显示在中国食品价格上涨会引起下游食品加工业以及其他多种产品的价格上涨.可以预见，“物价”上涨压力减缓之后，资源性产品价格改革才会要继续推进.据悉，今年宏观调控部门所定的资源性价格改革内容包括，适时推进天然气、水、热力等资源性产品价格改革，适当提高排污收费标准，健全矿产资源有偿使用制度，建立生态环境补偿机制，制定和完善鼓励节能减排的税收政策. 分析认为，“高增长低通胀”日益成为新一轮长期增长周期的主要趋势.首先，国内市场供求关系发生了重大转变，市场从供求基本平衡向相对过剩转变，这成为决定未来经济“高增长与低通胀”组合的关键因素之一.其次，从中长期来看，在以工业化、城镇化发展所带动的投资快速增长条件下，中国经济将会在继续较快增长的同时维持一个相对低的物价增长水平，不会发生明显的通胀.最后，市场化程度显著提高，市场竞争更加激烈，将有利于我国价格总水平长期处于低位.未来一段时期，中国将继续大力推进市场化改革，这将会进一步激发经济活力，提高资源配置效率，从而有利于我国经济长期保持“高增长低通胀”态势. 二、钢铁出口强劲惹多国发难国家或将加速政策调控 8月9日，海关数据显示，７月份我国钢铁产品出口依旧保持着旺盛的势头.但与此同时，随着钢铁出口的大幅增加，我国钢铁企业今后或将遭遇到更多的贸易磨擦，国际反倾销大棒随时可能高悬在众多钢铁企业头上. 数据显示，7月份中国钢材出口594万吨，同比增长66%，环比6月份下降42万吨.1～7月份累计出口钢材3970万吨，同比增长92.2%. 虽然我国钢铁产品的出口持续大幅度增加，但这种情况在下半年或将难以乐观. 第三次中美钢铁非正式对话已结束，虽然双方就中美钢铁贸易问题进行了较为充分的交流，但会谈结果现在看来不是很乐观，美方表示，我国相关钢铁产品的反倾销、反补贴调查将继续下去. 副秘书长张锦钢称美国的裁定毫无根据 美国继续发难欧盟旧事重提 除了美国的发难，欧盟也来“凑热闹”. 据了解，欧洲蒂森克虏伯（ThyssenKruppAG）发言人表示，一些欧洲钢铁企业已经要求欧盟委员会针对进口自中国的钢铁启动反倾销程序. 目前，欧洲委员会决定，从8月28日开始对从中国和俄罗斯等国家进口的硅铁征收临时性反倾销税. 中国硅铁反倾销税率35.5%，但指定的几个厂家的税率略低于这个水平；俄罗斯25.5%，有两家略低;埃及除两家外，所有厂家的反倾销税率为25.5%；哈萨克斯坦为33.9%. 市场人士预计，由于欧洲用户争抢订货，反倾销税可能导致硅铁进口价格上升.自欧洲铁合金协会向欧委会提出指控后，硅铁价格就逐步攀升. 根据海关统计，今年1~7月，我国出口硅铁97.4万吨，同比增长36.86%，其中出口到欧盟的比利时有5.3万吨，同比增长97%；出口法国2.3万吨，同比增长239%；出口意大利3.5万吨，同比增长9.4%. 贸易商们认为，对中国的硅铁产品征税与欧盟硅铁供应不足的现状脱节.早前，在此事件的影响下，欧盟硅铁的价格已从6月份的800~830欧元/吨，快速上涨至935~960欧元/吨.“预计终裁结果将会维持原判.在初裁中，中国企业的税率比俄罗斯、哈萨克斯坦、埃及等国的都要高，这将大大降低我国硅铁产品的竞争力，国内企业不得不大幅压缩产能，直接的后果是，欧盟市场将被其他国家的同行夺走.”一家冶金企业的老总忧心忡忡地说. 此外，从商务部获悉，加拿大边境服务署发布公告，立案对原产于或出口自中国无缝油井管进行反倾销反补贴合并调查. 期待反倾销安全预警机制 对于中国钢铁出口与世界其他地区之间的纠纷，业内人士认为，在国际钢铁贸易中发生争端和不同意见，是难以避免的.我们倡导并坚持通过双边的协商、对话、交流，合理解决双方的分歧和矛盾.同时，我们也不放弃以法律手段维护行业和企业的合法权益. 对此，业内人士提出建议，希望国内能建立一个权威的反倾销安全预警机制，让所有涉及出口的企业都有一个准确的消息获知渠道. 对于如何解决钢铁贸易纠纷，中钢协表示，中国始终在坚持这样的原则：钢铁产品在满足国内市场需求的前提下适量出口.为此，中国政府已采取了一系列强化宏观调控的措施.中钢协认为，这些政策措施的效应将在今年下半年会有明显反映，届时，我国的钢铁产品出口增幅将大幅下降. 而记者从国内第一大钢铁企业宝钢集团了解到，该企业已建立起可持续通商原则，强调以市场及最终用户的需求为驱动，不单纯追求出口数量，将产品出口比例保持在适量区间内. 对于中国钢铁出口，中钢协的立场“坚定”，有关负责人一直对外表示，钢材大量出口不符合钢铁产业政策趋向，国家继续控制钢材出口，出口量应保持在钢铁总量的10%以内，但仅今年上半年这一比例已经超过10%，达到了13%. 7月份的钢材出口强劲之势出人意料，这可能促使国家加速出台抑制钢材出口的新调控措施.尽管对于10%这一指标合适与否仍然存在争议.但这一指标从某种程度上是亮出了中国钢材出口的底线，既是对国际市场的承诺，也是对钢材出口量的一种暗示性认可.国家还会有一个观察期.但7月份的出口量足应引起市场的高度关注.国家可能会高度关注下一步的变化，甚至不排除研究新的应对措施. 中国钢铁工业协会会长张晓刚日前分析，受宏观调控、淘汰钢铁落后产能、抑制出口等因素影响，今年全年尤其是后几个月钢材消费将减弱. 初步分析，制约下半年钢铁行业利润增长有以下几个不利因素. 一是钢铁行业的产销增长对出口的依赖日益加剧.由净进口变为净出口以后，前五个月粗钢净出口同比增量占了国内粗钢生产增量的54%，国际贸易摩擦对钢铁行业未来发展带来许多不确定因素. 二是宏观调控.今年国家继续实行货币、金融双稳健政策，控制固定资产投资仍是今年国家宏观调控的重要任务之一.今年我国钢铁产品出口也将面临多项抑制因素，如4-6月国家四次出台限制钢材出口的政策措施，包括降低出口退税率、加征出口关税、实施出口许可证管理等“组合拳”，而这些政策效应将在今年集中显现.受此影响，今年我国钢材消费强度将有所减弱，预计粗钢消费量将降至13%左右. 三是铁矿石价格上涨明显，钢铁企业成本上升较快，1-4月份进口铁矿石平均到岸价同比上涨15.6%，而1-5月份国内铁矿石价格同比上涨25%. 四是节能降耗已成为今年经济工作的重要目标，钢铁行业作为高耗能行业之首，必然要受到下半年陆续出台的针对高耗能行业的调控措施的影响.从目前情况来看，淘汰落后产能步伐加快，钢铁产量增幅将下降.今年是国家钢铁产业政策规定淘汰200立方米以下高炉，20吨以下转炉、电炉的最后一年，国家将采取严厉措施淘汰这些落后产能. 以上几大因素对钢材消费的影响将主要在今年的后几个月体现出来 国家发改委经济运行局副局长贾银松在最近召开的“2007年钢铁行业投资分析会”上表示，国内钢材的出口价格和去年同期相比上升，是因为国际市场存在的刚性需求，出口退税等政策调控的不利因素是可以消化的.如果现在过度抑制钢铁出口，很可能会给国际市场上的竞争对手机会，等到竞争对手赶上来，我国钢铁产业的比较优势也就失去了. 三、节能减排严峻形势紧逼钢铁工业淘汰落后加快步伐 国家发改委认为，目前我国节能减排的形势“相当严峻”.因此，将在近期重点强化节能减排目标责任考评制度，加大淘汰落后产能的力度.同时，在年初已安排113亿元资金的基础上，中央财政又增加100亿元支持节能减排. 据悉，下半年，有关部门将水泥、焦炭、电石、铁合金、平板玻璃和钢铁(第二批)等行业淘汰落后产能的任务分解到相关地区和企业.严格按照国家对电力、钢铁行业“上大压小”要求和其他政策规定，确定时限要求，确保完成今年淘汰落后产能的任务. 此前，中钢协消息称，高耗能行业利润成倍增长，这一现象值得关注.预期下半年国家可能出台一系列针对高耗能行业过快增长的调控政策，以及出口退税政策对企业利润的影响值得密切关注，下半年高耗能行业、资源性行业和部分出口型行业利润将受到一定影响. 日前，国家发改委下发的紧急通知要求，各地落后炼铁高炉要按期淘汰，禁止转产铁合金；同时要举一反三，禁止落后生产能力转移，禁止落后生产设备转产. 通知指出，目前我国高炉铁合金生产能力严重过剩，但与此同时，部分企业为逃避淘汰将300立方米以下的炼铁高炉盲目转产铁合金.由于这些高炉多达300多座，如全部转产可增加铁合金生产能力1000多万吨，将进一步加剧铁合金产能过剩的矛盾. 此外，一些地区以铁合金项目的名义盲目新建或改建了一批镍铬生铁高炉，有些地区还准备新建.这些镍铬生铁高炉装备比较落后，“三废”排放严重超标，热能利用效率低.同时由于该种高炉本质上就是炼铁高炉，以铁合金项目而不是炼铁项目要求建设实际上降低了行业的准入门槛. 国家发改委表示，上述问题如果进一步发展，将加剧铁合金产能过剩矛盾，严重冲击铁合金企业生产，影响落后炼铁高炉的淘汰进度，不利于钢铁行业和铁合金行业的结构调整和宏观调控. 通知要求，各地落后炼铁高炉要按期淘汰，禁止转产铁合金，淘汰以炉体及风机、烧结、烟囱等设备设施拆除和生产场地平整为标准；对新建、拟建铁合金高炉项目，各级投资主管部门不予核准和备案，金融机构不得提供信贷支持；现有300立方米以下的镍铬生铁高炉按照炼铁高炉的要求限期淘汰，新建镍铬生铁高炉应严格按炼铁项目进行管理. 此外，对改变用途冶炼生铁的，按照炼铁高炉要求重新进行审核.其中，属于2005年8月以后建设的1000立方米以下的高炉项目，不符合产业政策规定，应予以停产；属于300立方米以下的高炉应予以淘汰. 国家发改委要求，各地要对淘汰的落后高炉转产铁合金的情况以及在建铁合金高炉项目认真进行清理，并将处理结果于9月底前报国家发改委产业政策司. 通知还表示，各地区要“举一反三”，关注其他行业淘汰落后生产能力情况，严格执行行业准入条件，坚决淘汰落后生产能力；禁止落后生产能力转移，禁止落后生产设备转产. 山西钢铁企业到2010年由370多家减至60家左右 近日，山西省政府公布了《山西省冶金工业“十一五”发展规划》.提出，到2010年，全省钢铁企业由370多家减少到60家左右. 根据该规划，“十一五”期间该省冶金工业将淘汰300立方米及以下炼铁高炉、20吨及以下炼钢转炉、电炉，通过产能置换，企业联合重组，建设一批符合国家准入条件的钢铁项目，使全省钢铁企业由目前的370多家减少为60家左右，形成若干个500万吨以上的大型钢铁联合企业和优特钢生产基地，大幅提高产业集中度，基本实现铁、钢、材综合配套. 同时，山西省将优化钢种结构，加大钢种结构的调整，发展硅钢、新型建筑结构钢、优质合结钢、汽车用钢等品种. 四川下半年将重点淘汰349户落后产能. 27日，四川省政府印发《四川省2007年淘汰落后生产能力实施方案》，规划下半年重点淘汰的349户企业落后生产能力，主要集中在电力、钢铁、水泥、煤炭、化工、焦化、铁合金等7个高耗能行业，预计实现节能148万吨标准煤，对下半年工业节能目标的贡献率为53.8%，对全年目标的贡献率为33.9%. 淘汰落后产能工作将分两个阶段：第一阶段为9月1日至9月10日期间，协助各市（州）政府制定工作方案和确定淘汰进度；9月11日至10月30日期间为第二阶段，指导和督促各市（州）政府在9月30日以前完成工艺设备淘汰，10月30日以前完成企业关闭或整合关闭工作. 山东焦炭要淘汰430万吨落后产能 28日，山东省在焦化行业节能减排工作现场会提出，从明年开始到2010年，山东焦炭要淘汰落后产能430万吨，全省焦炭产能控制在3000万吨左右；重点发展2—3户销售收入过50亿元、市场竞争力强的大企业集团，培育15家省级以上企业技术中心；吨焦耗洗精煤低于1.33吨，耗新水低于3.5吨. 目前山东省焦化行业突出存在着“三低一重”的问题.一是工艺装备水平低，全省将淘汰的高度低于4.3米的小焦炉还有64座，占山东全部焦炉的43%；二是资源利用率低，部分企业产品开发利用不充分，资源浪费严重；三是生产集中度低；四是污染比较严重. 记者从“中央企业节能减排工作会议”上的获悉，国务院国资委已经为中央企业节能减排任务列出具体时间表. 按照到“十一五”期末，央企要确保完成单位增加值能耗降低20%，主要污染物排放总量减少10%的总体目标，结合中央企业第二任期经营业绩考核，2007至2009年钢铁业节能减排分解目标是： 2009年，钢铁行业各项节能减排指标达到国内领先水平，重点企业的主要产品单耗达到国际先进水平；万元增加值能耗比2005年下降16%，吨钢综合能耗下降10%；二氧化硫排放量下降16%，化学需氧量排放量下降23%. 四、钢铁业重组浪潮汹涌民营钢企急谋资本突围 近日，钢铁业的并购消息频传，不仅有宝邯共建、宝钢与包钢的战略合作，宝钢收购八一钢铁，还有武钢战略重组昆钢的重大事件，同时还传出武钢推进与攀钢战略合作的消息. 日前，中钢协常务副会长罗冰生表示，我国钢铁行业的跨地区合并重组，应该形成以鞍钢—本钢为核心的东北钢铁工业基地、以首钢—唐钢为核心的华北钢铁基地、以宝钢—马钢为核心的华东钢铁基地和以武钢—攀钢为核心的中西南钢铁工业基地. 业内人士分析认为，在中国钢铁领域跨区域并购浪潮开始蔓延，这种并购浪潮符合国家钢铁产业政策. 据统计，全球炼钢产能在未来三年内的增量合计大约为1亿吨.国内的粗钢产量的增速在2005年达到顶峰之后，已经开始逐渐回落，预计未来供给增速将不断减缓.钢铁行业的供求关系将不断改善.未来钢材出口的趋势不可扭转，钢材的出口将进一步改善国内钢铁行业的供求关系. 值得关注的是，全球性的钢铁并购已经展开.钢铁并购将改变钢铁行业集中度低的充分竞争格局，最终将形成寡头垄断的竞争格局，有利于钢铁行业提高对上游以及下游企业的话语权和定价权，同时可以提高企业的运营和生产效率，降低成本.钢铁行业竞争格局的改变，将大大提高钢铁行业的盈利能力. 评级机构惠誉发表评论称，中国政府应鼓励更多市场化的行业并购重组，以便更好地利用目前钢价的上升周期；该机构认为，如果中国钢铁行业不进行更多市场化的收购和整合，大多钢企可能仍将以国内市场为主，并且暴露於国际钢铁业的景气周期和波动之中.而对于钢铁行业整合，中国钢铁企业似乎更倾向於战略联盟，而不是并购，这对于改善仍然高度分散化的产业结构几乎起不到什么作用. “我们现在与一家美国资本达成了初步协议，计划明年初在美国上市.”江苏一家不愿透露身份的民营钢铁企业的许姓厂长告诉记者，他们企业与美国的这家公司签定了对赌协议，如果到期不能完成协议所规定的盈利目标，对方将成为他们公司的大股东. 许厂长告诉记者，据他所知，现在中国的众多民营钢铁企业都在寻求资本的运营，“数量至少30%以上，只是许多企业由于自身原因，没找到合适的对象.这些企业主要分布在东部发达地区.华北和东北地区，相对来说，由于开放得较迟，意识相对落后，西部的钢铁企业在寻求外资合作方面也比较落后，资本运营基本上没有”. 许厂长的话并不乏事实印证. 8月20日，刚刚在香港上市的我国最大的民营企业之一的复星国际宣布，其与海南钢铁订立合资经营合同，总投资15亿元，成立海南矿业联合有限公司，从事海内外开采及加工铁矿石等业务.这也是该公司上市后的第一笔收购.目前复星系已经参控股南钢、宁钢、建龙钢铁等诸多企业，有媒体甚至称，复星要把它的钢铁业打造成为“中国的米塔尔”. “吸引外资是纯粹的企业行为，国家有钢铁产业政策，对吸引外资有相关的审批制度，民营钢铁企业吸引外资也都需要通过审批.”中钢协副秘书长戚向东表示，我国的改革开放政策不会变，无论是国有钢铁企业，还是民营企业，都将在公平的竞争舞台上进行竞争. 重组浪潮来袭 对中国众多民营钢铁企业来说，现在面临的最大困境就是国家的钢铁产业政策和国内钢铁业的重组浪潮. 今年以来，国内钢铁龙头老大宝钢集团掀起了一阵阵的并购整合潮.宝钢先后与新疆的八一钢铁、河北的邯郸钢铁及内蒙古的包头钢铁达成并购、重组、战略合作协议.据了解，这只不过是宝钢并购中国钢铁企业的开始，国家发改委对宝钢的积极支持，加上宝钢迅速发展规模的需要，今后的并购举动应该会更频繁. 另一大钢铁巨头武钢集团也不甘人后.8月1日刚刚并购了云南昆明钢铁，不日将并购攀钢集团的消息也流传甚久.武钢股份董秘赵浩表示，收购昆钢是该公司的扩张战略之一，未来还将并购更多公司，获取矿石来源并拓展东南亚市场，目前双方的合并还在集团层面，对上市公司还没有影响.但分析人士指出，这块资产不排除在未来装入上市公司. “鞍钢集团与本钢集团的联合重组在下半年将有实质突破.”前不久，中国钢铁工业协会会长、鞍山钢铁集团公司总经理张晓刚向媒体表示. 罗冰生认为，2006年全国产钢超过4亿吨，高居世界第一位，有钢铁生产企业760多家，年产量在500万吨以上的企业仅21家，没有世界级钢铁企业，因此，从增强我国钢铁行业竞争力考虑，应该组建几个年产量近亿吨的跨地区钢铁集团. 很明显，在中国钢铁企业的重组规划中，众多民营企业将处于被淘汰的地位. 30%以上民企或被淘汰 “虽然现在民营钢铁企业活得还不错，但3－5年之后，至少有30%以上的企业将被淘汰.”许厂长预测说，剩下70%的企业将会苦苦支撑，其中真正能剩下的，或许还会是30%. 许厂长表示，近年来，由于国际上对粗钢的生产要求不断变严，再加上国内外需求不断增加，导致中国许多民营钢铁企业数量在短期内迅速增加，特别是在东部沿海地区，这种现象尤其突出.但是这种企业的规模很小，技术工艺水平根本达不到环保要求，只要国家的产业政策落到实处，这些企业所能等待的，就只有被淘汰的命运. 同样，在政策上，国家有关方面表示，淘汰落后产能将不再实行单一的行政措施.据了解，目前国家发改委、财政部已制定了产能退出机制初步方案，将采用财政转移支付手段推动落后产能淘汰. 据悉，山东、湖南等省份已陆续开始建立落后产能退出机制，政府设立政府补偿资金，用来支持关停并转被淘汰企业.（大山Mysteel.com资讯部） 。

“十一五”期间行业用钢需求分析

中国“十一五”期间钢材需求预测 第一部分2010年中国钢材需求的宏观预测 一､“十一五”期间,中国工业化阶段的判断 “十一五”期间,中国经济发展处于工业化的哪个阶段? 1.冶金工业经济发展研究中心对以下几个指标进行了研究:人均GDP､三次产业就业结构､三次产业GDP结构､工业增加值､工业增加值/农业增加值､霍夫曼比值､城市化率､工业化程度系数等,由此而得出,目前我国正处于工业化中期阶段的中前部时期,并呈现重化工业的特征｡到2010年我国将处于工业化中期阶段的中后部时期,并向工业化高级阶段演变｡ 2.冶金工业信息标准研究院分析了美国和日本工业化进程中钢铁行业的发展轨迹: (1)工业化中期是钢铁行业快速发展时期;进入工业化后期时,钢铁的生产和消费呈低速发展｡由此可见,工业化中期阶段向后期阶段过渡时,是钢铁行业发展的拐点,钢铁产量和消费量都由高速发展转为低速发展｡ (2)工业化基本实现时,钢产量和消费量将达到历史峰值｡日本和美国都是在1973年基本完成工业化｡ 因此认为,我国工业化进程中期阶段可能将于2008—2009年左右结束,钢铁生产和消费将出现拐点,之后增速明显减缓｡到2020年为止,我国基本实现工业化,钢铁消费达到峰值｡ 3.中国钢铁工业协会分析了英､法､德､日､美､前苏联6个国家人均GDP与人均钢产量的关系｡这6个国家的综合增长线,峰值按1990年不变价大约是人均1.8万美元,人均用钢大约是600公斤｡中国2005年人均用钢267公斤,预计2010年为346公斤,与之相比,还有一定距离｡协会认为,2010年中国将进入工业化后期｡ 工业化是世界各国经济发展的普遍规律,是发展中国家走向现代化的必然选择｡“十一五”后几年中国有可能进入工业化后期,这意味着届时经济将从高速增长,过渡到持续､较快增长,钢铁工业增速变缓｡这与“十一五”规划对经济走势的判断是吻合的｡在“十一五”规划中,预计2010年GDP将达到26.1万亿元,增长速度降到每年7.5%｡ 二､“十一五”期间,钢材消费增长的拉动因素分析 拉动因素1:实施区域协调发展战略,使钢材消费总量保持增长趋势 世界银行把全世界的国家分为低收入､下中等收入､上中等收入与高收入四类,中国2005年总体处在下中等收入国家,但各省差别较大,有的为低收入水平,有的已达到上中等收入国家水平｡“十一五”期间各省发展规划均有提高,到2010年上海将达到富裕国家水平,后几个省市将达到上中等国家水平,再后面是下中等收入水平,已没有与低收入国家为伍的省份｡ 2005年各地人均钢消费平均267公斤｡其中上海钢消费最多,其次是北京｡从六大区看,人均钢消费在平均值以上的为华东､华北､东北,在平均值以下的为中南､西南､西北｡可见,东部人均钢消费较高,中部､西部较低｡到2010年,从各省市钢消费水平看,上海､北京､天津､浙江等已经达到或超过工业化峰值水平｡ 分析2001､2005､2010年我国区域钢材消费比重变化,可以看出,今后五年,华东､中南仍是我国钢材消费的主要区域,2010年钢材消费比重仍占57.5%,比2005年降低2.1个百分点:西北､西南地区钢材消费比重呈现增长势头,从2005年的13.1%增长到2010年的16.3%,提高3.2个百分点｡ 拉动因素2:推进城镇化,带来钢材消费需求的持续扩张 在中国城镇化进展中,城镇化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年规划是47%｡2005年中国总人口130756万人,其中城镇人口5.6亿｡2010年总人口将控制在13.6亿,其中城镇人口将达到6.4亿,比2005年城镇人口增加约8000万人｡住房和城镇基础设施建设将继续加快发展｡ “十一五”城镇化进程描绘有两种版本,一是根据国家2005—2010年我国城镇化率达47%测算,城镇人口增加7695万人;二是按照各省迭加的城镇人口增加10566万人｡ “十一五”城镇化对钢材消费拉动量的测算｡城镇人口增加一方面是城镇中的人口自然增加,另一方面是农村人口向城镇转移｡“十一五”期间按国家规划汇总,农村人口转移到城镇5410万人,年需建筑用钢1723万吨,5年需建筑用钢8616万吨｡按各地规划汇总,农村人口转移到城镇8545万人｡其中,东部2472刀人,中部3589万人,西部2485万人｡年需建筑用钢2656万吨｡其中,东部844万吨,中部1046万吨,西部765万吨,5年需建筑用钢1.3279亿吨｡ 按国家与各地规划计算,相差4663万吨钢｡ 拉动因素3:固定资产投资仍保持增长趋势,需要钢材消费总量增长作为支撑 固定资产投资钢消费强度研究,要筛出投资中与钢材消费增减无关联的因素,有两个因素值得关注: 第一,历年物价变化的因素;要用可比价格,不用当年价格｡ 第二,我们往往忽略的一个影响投资钢消费强度的因素,就是固定资产投资额中基本不消耗钢材的“其他费用”(土地购置､拆迁补偿､税金等)所占比例有升高的趋势｡2005年全社会投资中的“其他费用”达到1.3861万亿元,占投资额的比例由20世纪80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他费用”的比例进一步提高到19.5%｡今后随着地价上涨该比例还会进一步提高｡这是降低钢消费强度的因素,如果剔除这个因素,投资钢消费强度会略有提高｡ 中国与其他一些已完成工业化国家不同,在工业化前,钢消费强度的长期大趋势是降低的,其重要原因,是国民经济增长质量提高和产品结构变化(在工业领域,科技含量和附加值高的耗钢产品增长速度快于传统耗钢产品)｡今后钢消费强度仍会保持降低的趋势,但不是大幅度下降｡ 固定资产投资结构变化｡东部地区近几年实际在下降,由2000年的57%降到2005年的54%｡西部地区在上升,由18.6%上升到21.3%｡所以要关注西部地区经济发展速度,捕捉钢材消费增量的新亮点｡ 三次产业中,第二产业在增加｡但是“十一五”期间与钢材消费相关最为密切的第二产业在国民经济中比重很可能要下调,这意味着钢材消费增长从数量型向品种质量型的转变;尤其是中板､螺纹钢筋等品种注重发展速度的调节,要把精力放在质量､服务的提高上｡ 拉动因素4:13亿人收入提高,消费结构升级,将成为钢材需求的新增长点 消费分为政府消费和居民消费,居民消费又分为城镇居民消费和农村居民消费,近几年农村消费大量减少,所占比例越来越小,因此启动消费最重要的是启动农村消费｡ 除了城乡差距拉大外,城镇居民可支配收入方面,地区间也有不小的差距｡如2000年城镇消费最低的是山西,2005年有所提高,预计201O年提高更多｡河南也是这样｡消费增加的内容是汽车和住宅｡ 许多行业讲生产能力过剩,到哪里寻找需求新的增长点呢?那就是农村｡但是不安来自于城乡之间越来越大､旷日持久的反差｡城市翻天覆地,消费升级令人目不暇接,可农村里,多数农民仍旧过着“日出而作,日落而息”的日子｡要启动内需,拉动经济,就要建设新农村,启动农村消费｡如果农村水､电等基础设施改善了,每百户电视拥有量提高10个百分点,现在的电视产量就能全吃下去,洗衣机也不愁没有销路｡ 发展现代农业,建设新农村,将成为钢材需求的新增长点｡ 拉动因素5:保持外贸进出口稳定增长,为钢材消费增长提供空间 2006年5月27日,国务院办公厅转发商务部等九部门关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式意见的通知｡目标是力争到2010年高新技术机电产品占机电产品出口总额的55%,自主品牌和自主知识产权产品占机电产品出口总额的20%｡ 三､“十一五”钢材需求的宏观预测 关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第一段结论,有三个方案｡ (1)依据国家制订的“十一五”国民经济和社会发展规划纲要,GDP年增长7.5%,预测2010年GDP为26.1万亿元,钢消费(2010年按进出口平衡考虑)4.7亿吨(钢材4.4亿吨),增长速度平均5.9%｡ (2)根据“十一五”前2—3年经济增长方式还难于出现较大的转变,“十一五”后两年经济增长将出现由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资､内需与外需协调拉动转变｡据此,本课题组推荐值,按照前三年GDP年增长率9%,后两年7.5%预测,2010年GDP为27.29万亿,钢消费4.9亿吨(钢材4.7亿吨),增速前几年是7.6%,后几年是6.8%｡ (3)依据各地方“十一五”发展规划,汇总得到的GDP总量是34.42万亿元,增长率是13.5%,预测2010年钢消费5.6亿吨(钢材5.3亿吨),钢的增长率是9.7%｡ 这次课题由钢铁协会邀请三家研究单位和宝钢､鞍钢､武钢､首钢四家大企业的战略部分别进行｡上述为课题预测的第一段结论｡预测不可能一次命中和一劳永逸,钢铁协会每年将对钢材需求预测进行动态调整｡ 按上述(3)“十一五’咨省区市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,GDP总量将达到34.415万亿元,比“国家‘十一五’规划纲要”指标26.1万亿元高约8.3150万亿元,提高了约31.86%｡预计‘十一五”期间各省区市固定资产投资总规模将达到67.4445万亿元,年平均固定资产投资额预计约13.4889万亿元,与2005年88604亿元相比,年将增加4.6285万亿元,增长52.24%｡增速明显过快｡ 四､“十一五”期间,钢材消费增长的制约 因素分析 制约因素1:铁矿石(略) 制约因素2:水资源 1.我国是水资源严重不足的国家｡ 2.我国钢铁企业地区分布不合理,加剧了水资源的供需矛盾｡ 钢产量第一的河北省,水资源排全国第26位;钢产量第2的江苏省,水资源排全国第23位;钢产量第3的山东省,水资源排全国第19位;钢产量第4的辽宁省,水资源排全国第22位｡产钢大省都是水资源的小省｡2005年钢产量前4位省市的粗钢产量占全国48.41%,但是水资源只占全国4.12%｡ 钢铁行业用水目标｡“十一五”综合考虑钢铁行业的节水潜力､节水技术进步和行业节水管理水平的提高等因素,并结合《钢铁产业发展政策》制定的节水目标,“十一五”期间重点大中型企业吨钢取水量将保持逐年下降趋势,预计2010年吨钢取水量将达到8ms以下｡ 按“十一五”钢材需求4.66亿吨和5.27亿吨两个档次估算用水量: 2010年如果吨钢耗新水仍保持在2004年11.62m3/吨水平,钢铁行业用水量达到57—65亿吨,较2004年高出73%一96%;显然,我国水资源难以支撑这一巨大需求｡ 201O年如果吨钢耗新水实现《钢铁产业发展政策》制定的节水目标(8ms/吨),钢铁行业用水量较2004年高出19%一35%:因此,钢铁行业将面临吨钢取水量低于6m3的节水目标压力｡ 制约因素3:交通运输 2001—2010年的10年间,铁路货运量的增长率为16%,即年均增长1.5%,货运周转量增长为31.8%,年均增长2.8%｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仪为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 2004:年全国铁路货运量为21亿吨,运输金属矿石､钢铁和焦炭占铁路总货运量的19.63%｡如果2010年钢材消费4.66亿吨和5.27亿吨,钢产量(考虑当年进出口平衡的钢产量)比2004年将增长73%一96%,这样的增速铁路很难实现｡ 还有一组值得关注的数据,钢铁和矿石的铁路运输平均运距今年都在增加,这从另一个侧面表明中国钢铁企业布局问题日趋严重｡ 制约因素4:环境容量 随着钢铁工业发展,规模不断扩大,虽然通过采用先进工艺技术和加大环保治理力度,但污染物排放量仍将是巨大的｡到2010年,即使按在2004年基础上各种主要污染物排放量均减排(或增加回收)20%的情况下,根据需求预测钢产量水平测算,预计C02排放量将比2004年增加37%一70%;S02排放量将比2004年将增加37%一71%,烟尘排放量将比2004年将增加38%一71%,工业粉尘回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工业粉尘排放量也将比2004年将增加37%一70%｡由此可见,钢铁工业必将面临着环境保护的巨大压力｡ 五､“十一五”期间,中国工业化途径的选择 钢铁产业是国民经济中一个承上启下的重要基础产业｡正是钢铁这个“中间”位置,国民经济相关产业发展的不同步,上下游产业发展的失衡,整个产业链不协调的矛盾很多在钢铁产业上凸现,钢铁是国民经济发展的“晴雨表”｡由于全球产业链失衡,钢铁业发展受过重大挫伤｡20世纪70年代,石油危机引发了世界钢铁生产的大波动｡ 钢铁行业在“十一五”面临的发展态势:市场拉动强劲;制约条件突出｡ 拉动条件有五个:区域协调发展,推进城镇化,固定资产投资增长趋势,消费,机电产品出口｡但是拉动都有红灯,都有不确定因素,所有的红灯迭加在一起,就不是经济问题,而是社会矛盾｡所以,今后五年国家经济和社会发展的两大战略思想是:构建社会主义和谐社会;全面贯彻科学发展观｡“十一五规划”把解决社会问题放在重要位置｡因此,路径选择至关重要｡ 自主型与依附型发展路线的对比: 韩国1962年人均GDP只有82美元,低于我国当时的水平｡但30多年后韩国人均GDP达到1-4万美元,原因是韩国选择了自主创新的路线,拥有一大批具有自主知识产权的产品｡ 巴西早在上世纪60年代末70年代初就实现了人均GDPl000美元,而巴西､秘鲁､智利､阿根廷等国家,40年时间之内人均GDP只在1000—2000美元徘徊｡拉美地区一些国家经济增长依附于发达国家,跨国公司占领高端产品的市场,甚至垄断了这些国家的银行,使其失去宏观调控的主动权｡ 上述例子给我们的警示是:自主创新是国家经济持续稳定增长的持久动力｡ “十一五”期间中国钢铁工业面临的问题是: (1)资源压力大｡ (2)污染物排放压力大｡即使国际市场能够弥补我国资源的不足,到2010年按各省市规划预测的钢产量,各种主要污染物排放将提高60%一70%,生态和环境破坏的沉重代价也难以承受｡ (3)运输压力大｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨测算,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仅为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 中国工业化道路的选择,只能是转变增长方式,走新型工业化道路｡ 因而,关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第二段结论是: 在近年经济高速增长中人们已经强烈地感受到,传统的高投入､高消耗､低产出的老路,已经走到尽头｡ 占世界人口不到15%的发达国家,是靠消耗全球60%的能源､50%的矿产资源实现工业化和现代化的｡当前另外的85%人口正陆续进入工业化阶段,靠拼资源､拼能源的老路走不通了,我们在资源严重约束下推进工业化进程,转变增长方式是唯一出路｡ 为此,按照地方政府规划做出的2010年粗钢需求5.6亿吨的预测,在资源､运输､环境容量诸多方面可能是有风险的｡ 因此,我们认为,2010年钢产量达到4.7亿吨,是必保的,否则国家7.5%的经济增长都无法实现;2010年钢产量达到4.9亿吨,是可能达到的;而5.6亿吨在和谐发展上,会出现一些问题｡ 第二部分2010年中国钢材需求的微观预测 一､“十一五”期间,能源工业用钢需求调研 2005年中国消费22.25亿吨标煤,生产20.63亿吨标煤,能源供不应求｡预计2010年中国消费25亿一33亿吨标煤,“十一五”期间能源建设投资3.5万亿元｡因此,“十一五”期间能源用钢需求增长强劲,结构变化显著｡ 1.煤炭行业用钢 2005年煤炭用钢870万吨;预计2010年为1450万吨｡消费主要是两部分,一是生产支护用钢2005年720万吨,2010年1100万吨;二是煤机用钢2005年150万吨,2010年350万吨｡ 煤炭行业技术进步与结构调整:大型煤炭基地增加;机械化程度提高｡因此,对煤炭用钢有新的要求｡ (1)钢材用量有较大幅度提高,对钢材质量性能提出了更高要求｡ (2)高强度､高性能的中厚板需求量增加｡ (3)煤机用钢正向大功率､高性能方向发展,要求钢材强度､耐磨性不断提高｡ 2.石油､石化行业用钢 2005年消费405万一415万吨;2010年消费600万一650万吨｡主要用途在四个方面:勘探开采用钢,输送用钢,储备库用钢,石化用钢｡ 石油油井管 (1)消费分析｡2005年无缝油井管消费量为215.60万吨,占油井管消费总量的95.73%,焯管消费量9.62万吨,占油井管消费总量4.27%｡中国在低级别的油管领域,如J55出现了焊管替代无缝管的现象｡在国外,焊管在油井管中的比例已经达到了40%左右,而我国只有4%｡ (2)进出口分析｡2005~无缝油井管出口量为60.63万吨,其中油套管出口58.37万吨,钻杆出口2.26万吨,2005年无缝油井管进口量为29.18万吨,其中油套管进口19.28万吨,比去年同期减少25.15%｡进口品种主要是高钢级､特殊丝扣要求､耐腐蚀的产品｡ (3)生产分析｡套管生产量最大的企业是天津钢管厂,油管生产量最大的是宝钢钢管厂｡不仅生产出了按API标准要求的K､N､C､P钢级套管,还根据用户需求开发出了具有自主知识产权的系列套管｡ 管线钢 至2010年,我国建设的各类管线,平均年需管线钢350万一400万吨左右｡ (1)消费情况｡我国油气管道总里程4.5万公里;由于管线建设具有周期性的特点,各年管线钢的消费量存在一定波动,2005年管线钢消费量约为160万吨,其中热轧板卷150万吨,宽厚板10万吨｡ (2)生产现状｡目前能生产管线钢板卷的企业逐渐增多,能够生产X70及以上级别的钢厂有宝钢､武钢､鞍钢､舞钢､太钢､本钢等｡宝钢与武钢完成x8O管线钢研制,鞍钢和舞钢试制X80热轧钢板,并在巨龙钢管公司试制直缝埋弧焊管(JCOE)｡南钢在炉卷轧机生产线试制出X80管线钢板｡ (3)进出口情况｡2000年以前管线管进口量约2万一3万吨｡因“西气东输”建设,2002年进口量59万吨,其中直缝埋弧焊管57万吨;目前随着国内钢厂管线钢的生产开发,管线钢基本不再进口,每年还出口几万吨管线管及管线钢板卷｡ 石油行业技术进步对钢材的新要求:高钢级､高性能的管线钢用量增加;海洋油气的开发将成为新的高端钢管市场｡ 3.电力行业用钢 电力行业用钢2005年消费432万吨｡ 火电用钢｡到2010年火电用钢平均年需求量预计65万吨,其中钢管约为30万吨,中厚板需求量为35万吨｡ 火电用钢主要是两类,一类是发电设备的三大主机,其中主要是高压锅炉管;一类是四大管道用管:主蒸汽管,再热蒸汽管热段,再热蒸汽管冷段,高压给水管以及其他输水用管｡主要用的是中厚板焊成的钢管｡ 水电用钢｡目前我国是世界上水电在建规模最大､发展速度最快的国家｡云､贵､川是我国水力资源最为丰富的地区,可开发水力资源占全国的71%｡“十一五”’期间,水电设备的需求量将达到1.8亿千瓦左右,约占电力的比例25%,新增7000多万千瓦｡现在全国有12个大型水电基地在建设｡2010年水电用中厚板需求量为8万一10万吨｡ 建设水电站的钢管主要是板卷焊管,中厚板钢材用量很大｡近几年来建设的抽水蓄能电站的建设,对中厚板需求急剧增加｡ 核电用钢｡2005年核电装机容量为784万千瓦,比2003年增长2796｡“十一五’期间将是我国核电加速发展时期,到2020年我国核电装机容量将达到4000万千瓦,这意味着从2006年开始,平均每年新开工3个100万千瓦的核电机组,国内将兴建百万千瓦核电站约30座｡ 目前在建的广东阳江､浙江三门四个百万千瓦的核申.站中,四个安全壳对中厚板钢板的消费量预计约为2万吨,核电用钢管平均每年需求量约为1.5万一2万吨,到2010年核电用钢需求量约为3万一4万吨/年｡ 风电用钢｡风能排在我围新能源发展规划的第一位,目前,中国的风力发电技术相对成熟｡由于世界风电价格在不断下降,现已降至每度电4美分左右;在柏关优惠政策支持下,风电已具有与火电､水电等竞争的实力｡未来几年,风力发电很可能成为中国第三大发电来源｡ 预计“十一五”末,我国风电新增装机容量将达到400万千瓦,平均每年新增80万千瓦｡2006—2010年,国产风电设备的年平均市场容量为13亿一23亿元之间｡“十一五”期间中厚板需求量在35万吨左右,平均每年需求量7万吨左右｡ 风能发展提出对风能用钢有特殊要求,如防止低温脆性断裂等｡ 二､“十一五”期间交通业用钢需求调研 “十一五”期间铁路､公路､民航､内河､管道等各种运输方式都在发展｡ 铁路用钢 按照《中长期铁路网规划》,新建和既有线改造增建线路正线延展长度6.5万公里,加上站线,总长度约7.8万公里,需用钢轨约950万吨,平均每年铁路建设用钢轨需60万吨以上｡ 铁路道岔生产用钢轨:铁路建设和大修用道岔的钢轨数量将约15万吨/年｡ 铁路大修维修用轨近几年的用量比较稳定,在80万吨/年左右｡考虑提速后线路磨损加快和铁路总长增加维修总量加大,预计“十一五”末期,钢轨的大修维修用轨将达到100万吨/年左右｡ 未来若干年内,我国铁路用钢轨的需求数量将有所增加,高峰期可达180万吨/年左右｡ 2005年我国消费铁路建设的钢材在417万吨,2010年我国对铁路建设需要各类钢材在549万吨左右(含城市轨道交通用钢)｡ 中国铁路运输密度远高于其他国家,单位车辆承担的运输量也远高于其他国家｡中国现有铁路里程占世界铁路总里程6%,却完成了世界铁路24%的工作量｡中国铁路完成货运量､客运周转量､运输密度均居世界第一｡全国铁路日均装卸车维持在12万车左右的较高水平,但全社会日均申请铁路货车车皮已达28万车左右,申请车皮满足率停留在40%左右｡ 中国对铁轨的要求是最苛刻的,今后可能会更苛刻｡国家计划建设四纵四横客运专线1.2万公里,现在已开工或即将开工建设的9条客运专线3200多公里(正线长度),列车时速达300—350公里,全立交､全封闭,需客运专线钢轨近100万吨,预计2007—2008年为铺轨高峰期,每年需客运专线钢轨40万吨以上,并且是100米长轨｡ 近几年还将有正线长度约5400公里的客货共线既有线改造,达到客车200km/h标准,需200km/h客运专线钢轨约160万吨,平均每年约需40万吨｡ 从2006年开始,将现有的50吨､60吨货车逐步改为7011屯新型货车,设计货车轴重23吨,载重70吨,时速120公里,并列运输重量5000吨,这标志我国货运的发展方向是重载､提速,以提高铁路货运运输能力｡目前全国铁路现有60吨级货车五六十万辆,要全部更新换代,未来几年的铁路货车用钢市场潜力巨大｡ 三､“十一五”期间建筑业用钢需求调研 2005年中国建筑用钢消费钢材1.73亿吨,占总消费量50.55%,是钢材消费第一大户｡2005年比2000年增加9817万吨,平均每年递增1963万吨｡预测2010年~2005年增加53009~‘吨(低方案),达到2.26亿吨;调整后的方案是增加8550万吨,达到2.58亿吨｡平均每年递增1060万吨(低方案):1700万吨(调整方案)｡ “十一五”建筑用钢总量增加,增速下降｡ 市政建设｡2001.一2005年,全国城市建设完成固定资产投资近2万亿元,占全社会固定资产投资的6.7%,城市基础设施有效供给能力大幅度提高｡ “十一五,,期间,我国将投资2000多亿元,发展城市轨道交通,建设铁路总里程在1800—2000公里｡ 房地产业的走势｡中国房地产业协会认为,房地产还会持续发展20年｡我国正处在长达20年的一个重要战略机遇期,将始终有三股需求力推动住房市场的发展:“主动型”住房需求,即城镇居民不断增长的住房需求;“被动型’,住房需求,即拆迁城镇旧房产生的住房需求:“自动型”住房需求｡今后10—15年将是中国城镇化的加速期,若按每年有1%的城镇化进程计算,每年将有1300—1500万农民进城｡ “十一五”时期,经济适用房可能要增加｡如棚户区的改造,可能还需要大量钢材｡ H型钢 “十五”期间,我国热轧H型钢产量从2001年的72.5万吨,增长到2005年的317.3万吨,增长338%｡进口开始萎缩,而出口增长迅速｡ 钢结构要大发展,市场有需求潜力,但目前热轧H型钢市场已处于稳定增长阶段,增长率从2002年的96.91%､2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,开始呈现稳定增长的态势;2010年H型钢需求约900万吨,届时产能将达到955万吨/年｡“十一五”期间再建设H型钢生产线,要慎重决策｡ 四､“十一五”期间制造业用钢需求调研 汽车工业 1.产量持续增长,增幅渐趋平稳｡汽车工业在世界的排名由2001年的第八位跃升至2005年的第四位｡我国汽车产销量年均增长10%以上,5年平均增长率超过20%,中国的汽车保有量正呈急剧上升趋势,2005年汽车保有量已超过3200万辆｡ 2.规模不断扩大,产能出现过剩｡到2005年中国汽车市场规模逼近580万辆,而全行业产能却达到800万辆,过剩200多万辆,剩余产能主要集中在轿车和载货汽车的生产能力上｡ 3.自主品牌创新已成为企业关注的方向｡我国本土生产的汽车,国外品牌和自主品牌在2004年的比例为41%､59%,而包括轿车､MPV､SUV,在内的乘用车品牌中,国外品牌78.7%,自主品牌仅21.3%｡引进技术占89.4%,自主开发的只占10.6%｡ “十一五”期间产业增长目标是年均增长率在10%左右,2010年国内汽车保有量达到5500万辆左右(2005年保有量3200万量),汽车化水平达到40辆/千人,汽车工业增加值达到4500亿元左右｡ 2005我国各类汽车产量570.8万辆,所需钢材1098万吨｡2010年,我国汽车市场需求量将为900万一1100万辆,汽车制造需求钢材1520万一1840万吨,其中板材1010一1220万吨｡ 造船 中国造船业发展很快,2005年全球造船市场份额中,中国占18.11%,按完工量已经高于日本,这是非常重要的一个转折｡ 在十一五期间中国船用钢材需求总量中,预计造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%｡其中海洋工程领域蕴藏着很大商机,预计2010年中国海洋石油总公司要建造76座平台;铺设1400公里海底管线;建造6座FPSO/SPM;陆地终端8座｡ 船舶工业用钢需求为:2010年造船板需求882万吨;板带占造船用钢85%,2010年造船行业年需钢材1035万吨｡ 集装箱用钢 1.产量世界第一｡2005年我国集装箱生产企业45家,集装箱产量232万标准箱,占当年全球总产量的93.55%｡ 2.产能过剩｡目前我国干货集装箱生产能力已达450万吨TEU(20英尺标准箱),产能仅发挥51.6%左右,已出现明显的供大于求的局面｡根据集装箱协会预计,2007年我国集装箱产能将达到580万吨TEU,产能过剩可能更加严重｡ 2005年我们用390万吨钢板,生产了232万标箱集装箱｡390万吨钢板中,国产板22O万吨,占56%;进口板170万吨,占44%｡生产的232万吨集装箱中,国内消费76万标箱,占33%,消费钢板128万吨;出口156万标箱,占67%,带走钢板262万吨｡进出口相抵,国产钢板通过集装箱出口仅带走92万吨｡ 预测2010年集装箱产量308万吨TEU,届时消费集装箱用钢板约530万吨｡值得注意的是:随着我国集装箱占有率的提高,增长空间缩小,“十五”期间年均增长率从“九五”的18.7%下降到5.1%,预计“十一五”继续下降到4.43%｡钢铁企业要及时转变数量型增长方式,出路在顶替44%的进口钢板,让更多的钢借“集装箱”的船出海｡ 轻工行业 轻工业是我国市场化程度最高的产业之一,其行业钢材的消费量位于建筑､机械行业消费量之后,居第三位｡2005年用钢2700万吨,预计2010年需用3600万吨｡按小行业分,用钢最多的是五金,其次是家电､自行车等｡ 1.家电用钢 目前家电用冷轧板的国产化比例约为60%,以冰箱面板为代表的高表面质量冷板进口量较大;热镀锌板是国产化率最高的品种,除0.3mm厚度依靠进口外,其余基本依靠国内解决;电镀锌板质量基本能满足要求,市场缺口由进口解决;覆膜板有70%是采用进口原板国内覆膜,余下30%为进口;彩涂板和不锈钢板基本依靠进口｡ 2010年家电行业钢材需求720万吨｡2006—2010年钢材消费年均增长率在5%一7%,较“十五”期间的10%以上的增速有较大幅度的下降｡未来钢铁企业在满足家电行业用工钢的需要方面,更多的工作应该还放在开发品种,提高产品档次和提高服务质量上｡ 但“十一五”小家电需求将会增长｡小家电用钢虽然只占家电中的10%,但国内城镇小家电每户拥有量远远低于欧美国家,考虑到小家电生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中国将有33%的家庭迁入新居,每年有260万个厨房家电要更新:其他小家电,未来五年市场空间至少有1200亿元的增长:中国要全面建设“小康”社会,对能代表现代时尚生活的小家电的需求将强劲增长｡ 2.自行车行业 自行车变化比较快,产量提高｡2005年生产9254万辆,预计2010年生产1.2亿辆｡其中电动自行车比例提高｡自行车行业出口贸易量占世界70%,出口依存度达60%一70%,但出口单价较低,2005年全国出口整车5358万辆,出口平均单价32.65美元:2005年中国自行车出口到世界上178个国家和地区:出口到美国和日本占总量50%｡ 2005年自行车用钢200万吨,预计2010年用钢260万吨｡其中窄带钢129万吨,占50%｡近50%自行车使用铝合金车圈,极少量自行车使用铝合金､镁合金､钛合金车架｡ 3.五金制品行业 五金分为工具五金､日用五金､燃气具､建筑五金､不锈钢制品､锁具､拉链､吸排油烟机､烹饪炊具｡共有1800多种产品｡ 日用五金的主要产品有:烹饪炊具､锁具､燃气用具､不锈钢制品､厨房设备､吸排油烟机､多功能切碎机､洗碗机､各种理发美容器具､铁锅､刀剪､保险柜､拉链､手电筒､打火机､缝衣针等｡工具五金的主要产品有:各种扳手､钳类､旋具､锉刀､锯类､锤子､斧子､卷尺､园艺工具､随车工具､建筑工具､防爆工具､小型电动工具､各种砂布､砂带等｡建筑五金的主要产品有:卫生间五金配件､各种钉､丝､网､阀门､水嘴和玛钢管件,金属门窗及其五金配件等 2005年,五金制品行业用钢量为1400万吨左右,比上年增长8%一10%,其中线材用量在750万吨以上,板材用量300万吨以上｡国产钢材占有率在95%;到2010年,五金制品行业用钢量为1850万吨｡ 4.日用杂品行业 2005年钢材需求160万一200万吨;2010年需求预测200万一250万吨｡其中制伞行业2005年钢材需求为30万一40万吨,2010年为40万一50万吨,其生产需要电镀的伞骨一般进口台湾和韩国轧硬卷;家居用品业用钢消费2005年为120万一150万吨,2010年为160万一200万吨,主要用于衣架裤夹､晾衣架､鞋架等日用品,还包括扫帚､拖把､垃圾桶等清洁用具以及一些小杂件如打火机､指甲剪､拉链等等｡ 综上所述,可以看出市场的高级化过程和市场的多层次现状｡钢铁企业都在找“精品"的靶子,轿车面板､轮胎钢帘线,千军万马打“精品”靶,一批企业是打不出名堂的,与这些“五金之都”有地缘优势的中小型钢铁企业不妨把目标调整一下,与这些企业构建产业链｡即使在小五金领域需求也是分层次的:“锁”在一般人眼里,是低端产品,可高档锁使用的绝对是冷轧带钢的精品!变换思路天地宽,希望能给我们有所启迪! (本文是作者在中国钢铁工业协会二届七次常务理事(扩大)会上的专题报告,根据录音整理,未经本人宙阅.者删节) 。