澳大利亚煤炭置量

Mysteel解读：2024年低品供应或有新格局

2023年三季度季报中力拓表示，随着下一批矿山产能置换项目完成，预计SP10产品的供应在未来几年中仍然会保持相对高位，所以2024年SP10粉发运量预计仍有增长空间 表1-力拓分产品季度发运情况（单位：万吨） 值得注意的是2024年低品铁矿石新增产能，一是宝武连同合作伙伴澳大利亚矿产资源有限公司（MRL）韩国浦项钢铁公司（POSCO）美国金属煤炭公司（AMCI）共同开发的铁矿项目的昂斯洛铁矿石项目（Onslow Iron Ore Project），二是印度的粉矿。

Mysteel：江浙地区动力煤港口调研报告

为此Mysteel煤焦事业部展开江浙地区港口及电厂调研 港口A：隶属于江苏连云港港口股份有限公司拥有30个生产泊位，最大水深-19.2米，可满足25万吨级驳船作业2022年港口货物年吞吐量6300万吨，主要以铁矿石、煤炭、散货为主其中煤炭吞吐量1800万吨左右，进口煤占比近一半，主要以印尼、俄罗斯、澳大利亚煤为主主要用户辐射沿江终端用户，目前电厂长协煤占比较大，贸易煤整体周转速度较慢，港口库存处于同比偏高位置。

Mysteel：2月钢铁行业大事记

严格执行钢铁、焦化、水泥等行业产能置换政策，逐步减少独立烧结、热轧企业数量，全面淘汰1000立方米以下高炉、步进式烧结机和球团竖炉，推动高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年全省电炉钢达到5%-10% 2月8日，全球最大煤炭出口国澳大利亚否决了一个大型煤矿开采计划，这一行为是基于1999年颁布的《环境保护和生物多样性保护法》做出的，也是该国首次依据环境法否决煤炭开采计划，标志着澳大利亚政策的重大转变。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据(2.6 - 2.12)

处于历年中间水平本周国际能源市场反复讨论欧盟对俄设置石油产品价格上限的后续影响，作为回应，俄罗斯决定减产原油，来修复市场供给关系，使其回到应有的价格区间而印度再次表明印方只会考虑最具有性价比的能源供给，因此在俄方石油被设置上限后，印方去年12月从俄罗斯进口石油是同期的33倍，预计印方对俄进口将再度保持一个较高的增长 （3）澳大利亚 本期澳洲煤炭总发运量373.7万吨，环比降24.6%，同比降40.8%。

Mysteel日报：黑色原燃料价格稳中有涨

【进口煤炭】16日海运炼焦煤市场弱势下行远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报285.25美金/吨，日环比下降12.75美金/吨欧洲钢铁产量下降导致炼焦煤供应配给分配过剩，部分终端企业有转售资源行为澳大利亚12月装船的某一线品牌报价由290美金/吨下滑至285美金/吨另有部分市场参与者给出了萨拉吉280至290美元/吨FOB的可交易水平，海运炼焦煤压力稍显部分地区钢厂高炉闲置或检修，导致整体煤炭库存过剩，叠加澳大利亚东部的天气状况超预期转好，基本面整体呈现供大于求局面。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤FOB弱势下行 港口市场成交情绪转晴

【进口煤炭】 16日海运炼焦煤市场弱势下行远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报285.25美金/吨，日环比下降12.75美金/吨欧洲钢铁产量下降导致炼焦煤供应配给分配过剩，部分终端企业有转售资源行为澳大利亚12月装船的某一线品牌报价由290美金/吨下滑至285美金/吨另有部分市场参与者给出了萨拉吉280至290美元/吨FOB的可交易水平，海运炼焦煤压力稍显部分地区钢厂高炉闲置或检修，导致整体煤炭库存过剩，叠加澳大利亚东部的天气状况超预期转好，基本面整体呈现供大于求局面。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据(10.17 - 10.23)

随着欧盟天然气储备的不断释放，天然气价格逐渐回落，七国集团（G7）和欧盟正试图对俄罗斯石油和天然气设置价格上限俄罗斯煤炭价格涨跌互现 （3）澳大利亚 本期澳洲煤炭总发运量522万吨，环比增14.3%。

波交所：海峡型船舶市场上周大幅下跌

尽管交易活动量合理，但亚洲板块并未因此得到支撑印度尼西亚大多数煤炭货物运输需求被更小/更便宜的LME运力以更低的租金价格承接，Kamsarmax型船舶则大多不愿降价，因为周中澳大利亚和北太平洋地区的询盘为市场提供了一些支持不过，各航线最终收盘价大相径庭整体而言租金价格取决于航线位置，但市场总体呈现疲弱态势 超灵便型/极限灵便型船舶 上周对于许多地区而言是圣诞节前最后一个完整的工作周。

我国大宗商品市场迎来窗口期

RCEP协议于明年生效 《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将于2022年1月1日对中国等10国开始生效，全球最大的自贸“朋友圈”就此形成协定生效后，已核准成员之间90%以上的货物贸易将最终实现零关税，货物贸易自由化指日可待这无疑也为大宗商品市场的贸易流通和全球资源的高效配置培育了一片沃土 能源市场风口显现 东盟各国和澳大利亚是名副其实的能源禀赋国，石油、煤炭、天然气等传统化石能源的生产量超过消费量，储量和价格兼具优势。

Mysteel快讯：印度公用事业公司9月煤炭进口量创逾7年新低 俄罗斯Vanino码头失火事故后煤炭装船活动完全恢复

该矿因煤炭需求低迷，自2020年10月起处于闲置状态 该公司预计Shoal Creek将在第四季度的后半段开始生产，并在2022年第一季度前提高产量 博地资源首席执行官吉姆·格雷奇（Jim Grech）宣布，澳大利亚的Metropolitan煤矿和Shoal Creek煤矿的新劳工协议将提高明年原煤产量 由于出口和北美市场需求的增加，美国煤企计划提高产量，重启煤矿和增加项目。

20日全球煤炭快讯：必和必拓2020-2021财年冶金煤产量同比下降1% 印度4-6月动力煤进口量同比上涨52%

与2020年的低点相比，到 2021年6月，国际主要动力煤指数翻了一番多这主要是由于全球供应中断、2020 年-2021 年北半球的冬季低温以及对大宗商品流量的重新分配，俄罗斯煤炭填补了澳大利亚煤炭在中国留下的部分位置供应中断是由不同国家的各种因素造成的，主要是基础设施问题和潮湿天气此外，亚洲冬季和欧洲夏季天然气价格的反弹一直是煤炭市场的支撑因素 由于亚太市场和大西洋市场的复苏，SUEK在2021年上半年的国际煤炭销量增长5%至2740万吨。

1日全球煤炭快讯：美国周度铁路煤炭运输同比增长30.3% 俄罗斯加大对亚洲煤炭出口

去年，俄罗斯出口了1.51亿吨动力煤，其中5300万吨流向东部国家DISER预测，到2024年，东部部分将跃升至6900万吨2020年澳大利亚2亿吨动力煤出口中，大部分流向亚洲市场 DISER说，预计到2025年，俄罗斯的煤炭货运能力将从1.25亿吨增长到2亿吨 “俄罗斯的煤炭大多质量较高，含硫量相对较低，这使得它非常适用于韩国和其他对细颗粒污染有严格法律规定的国家，” “历史上，俄罗斯的出口一直受到其煤炭盆地内陆位置的限制。

煤炭大产区受灾导致澳煤“蠢蠢欲动”，对国内外市场影响几何？

澳大利亚95%以上的黑煤资源都集中在新南威尔士州和昆士兰州，其中新南威尔士州的黑煤储量约占全国总量的34%，而昆士兰州黑煤储量约占全国总量的62%，且以露天矿居多煤炭主产区大部分集中在澳大利亚东海岸，地理位置优势下，也是最大的海运煤炭出口基地，强降雨也将加大港口作业难度，导致出口量锐减，进一步抬升澳煤报价”王晓囡说 招商期货分析师陶锐则认为从本次洪灾的影响范围来看，虽然并未波及新南威尔士州煤炭主产区，但对于Newcastle港口以及产地至港口的运输或存在一定影响，这一影响或更多集中于动力煤端，焦煤端影响相对较小。

煤炭大产区受灾导致澳煤“蠢蠢欲动”，对国内外市场影响几何？

煤炭主产区大部分集中在澳大利亚东海岸，地理位置优势下，也是最大的海运煤炭出口基地，强降雨也将加大港口作业难度，导致出口量锐减，进一步抬升澳煤报价”王晓囡说 招商期货分析师陶锐则认为从本次洪灾的影响范围来看，虽然并未波及新南威尔士州煤炭主产区，但对于Newcastle港口以及产地至港口的运输或存在一定影响，这一影响或更多集中于动力煤端，焦煤端影响相对较小对于我国来说，澳煤因质量问题，自去年10月以来，通关始终受阻，因此本次新南威尔士州的洪灾几乎不会对焦煤、动力煤供给造成重大影响。

2021年春节见闻——过年游滦南

滦南位置图 物产资源丰富 滦南县拥有耕地110万亩、滩涂45万亩，有大米、海米、花生米“三米之乡”的美誉；8.6万亩的嘴东湿地，是澳大利亚候鸟迁徙重要停歇地，正在创建国家湿地公园，申报世界自然遗产；域内铁矿探明储量20亿吨，远景储量50亿吨，其中马城铁矿储量10.44亿吨，为亚洲最大的地下单体铁矿；煤炭资源为优质气煤，保有储量4537万吨。

张鹏：焦炭新增、淘汰产能落实情况仍待观望

进口的利润较高的，当前纯利润在500-600元/吨澳洲近期因为通关额度问题，但是其他国家往我国发货量增加印度尼西亚主要是动力煤，主产焦煤的国家主要有澳大利亚、加拿大、蒙古、俄罗斯加拿大、蒙古、俄罗斯这边都有关税，俄罗斯地理位置较为方便，俄罗斯矿山有意开拓中国市场，但是因为煤质不符，进口量不高；加拿大产量较少2018-2020年炼焦煤进口1.8亿吨，澳洲煤炭占比46.89%，蒙古占比38.69%，需要重点关注。

Mysteel空间数据：澳大利亚大火肆虐，大宗商品影响几何？

从上面的PM2.5浓度以及一氧化碳浓度来看，澳大利亚北部区域目前空气最糟糕的地方在新南威尔士州的东南部，但这个气象分析相较天之前的程度有所好转，但仍需要密切关注 三、钢联空间数据独家分析 图4 火点与澳大利亚大宗商品分布图 数据来源：NASA（火点）、MyGeo全球大宗商品地理信息系统 钢联空间数据部门将火点分布与全球大宗商品位置数据库相结合，从之前的分析我们了解到此次火灾昆士兰州影响不大，新南威尔士州火点分布较多，对该地区的大宗商品会有一定影响； 1. 煤炭： 12月20日消息，受此次大火影响，Tahmoor煤矿（SIMEC公司旗下）受到山火威胁，被疏散，这是第一个因为山火影响的澳洲焦煤矿，Tohmoor煤矿约300万吨产能，约25%供当地钢厂，其余的量用于出口；前几日，一个动力煤矿Springvale因为山火不得不关闭，煤矿产能350万吨；如果此次大火的火情得不到控制持续下去，那可能会对煤矿生产带来一定影响； 2. 铁矿石： 今日，有市场消息传闻，澳洲火灾影响力拓港口的Cape Lambert出口码头，造成部分设施受损，还被迫关闭了部分出口码头。

Mysteel 快讯：印度澳煤进口前景

该报告援引新德里的预测，未来几年印度的煤炭消费可能会增加，2030年的需求量从11.5亿吨增加到17.5亿吨，但可能不确定性很大 如果需求维持在11.5亿吨，可由国内供给，但如果超出，印度将继续需要进口 对于澳大利亚而言，该报告称，如果印尼和南非为了保证国内供给减少出口，则可能增加澳煤出口 对于澳大利亚来说，对印度的动力煤出口量的增加意味着，CIL将无法提高国内产量，可再生能源装置低于预期以及印度尼西亚和南非的出货量下降。

嘉能可与日本东北电力公司敲定2019年动力煤合同价格

两家公司均拒绝就最新谈判置评 近几个月来，由于夏季热浪席卷北半球，以及全球最大的煤炭消费国中国内煤减产，澳大利亚的动力煤现货价格已达到了过去六年以来的高点 日本的动力煤年进口量约为1.15亿吨，是全球最大的动力煤进口国之一。

招商局港口收购澳大利亚Port of Newcastle顺利交割 实现全球六大洲布局

Port of Newcastle 是澳大利亚东岸最大的港口，亦是全球最大的煤炭出口港该项目主要业务包括港口管理（包括船舶调度）、港口贸易发展、码头及泊位服务、航道疏浚及测量、港口资产维护、港口物业管理及港口资源开发 Port of Newcastle 的经营模式为「地主港」，自2014年开始拥有98年的管理以及土地租赁权该项目共有792公顷土地，其中包括约200公顷可持续发展的空置港口用地。