天津煤炭汽运

国家能源集团新疆公司首列“疆煤外运”到港专列成功开行

9月1日14：25，国家能源集团新疆公司首列“疆煤外运”到港专列成功发运该组列车满载66车4224吨新疆煤，从包神铁路集团甘泉铁路金泉站装车，通过铁路运输，终达天津站下水黄骅港，标志着新疆公司“疆煤外运”新通道成功开通，对推动“疆煤东运”战略实施具有重要意义 一直以来，受限于运力不足和运输成本较高，疆煤外运业务困难，新疆公司在全国煤炭市场吃紧的情况下，勇担能源保供责任，开拓思路，想方设法，大力探索“疆煤外运”新通道，利用国家能源集团一体化运营优势，携手包神铁路开展外运业务，通过对运输方案反复对比分析，确定了以红沙泉露天煤矿为起点，通过汽运至甘泉铁路金泉站，再经国家能源集团自备铁路运输至天津东大沽站卸车，下水黄骅港的最优路线。

天津市大气环境质量实现“三个首次”，多项生态环境质量实现全局性好转

同时完成120万户散煤取暖清洁化治理，改燃并网1.1万余台燃煤锅炉，实现平原地区散煤取暖、65蒸吨以下燃煤锅炉基本清零，减少煤炭消费总量11.5% 在交通运输结构方面，天津市政府以绿色港口建设为重点，着力推动“散改集”、“公转铁”，天津港全面停止接受“汽运煤”、国Ⅲ及以下柴油货车集疏港，铁矿石等大宗货物铁路运输比例从2016年的25%提高到2021年的65%。

本周最新！新华·泛亚航运中国内贸集装箱运价指数（XH·PDCI）

本期，东北指数报收1628点，环比上升9点，增幅0.56%；其中，东北至华南指数报收1630点，环比上升26点，增幅1.62% 华北区域：内蒙、天津近期疫情反复，市场总量恢复缓慢内蒙煤炭下矿受限，汽运效率降低，天津各煤场库存保持低位本期，华北指数报收1509点，环比下降28点，降幅1.82%；其中，华北至华南指数报收1605点，环比下降74点，降幅4.41%。

Mysteel：铬矿多维度分析之成本变化（七）

由于天津港是散货吞吐大港，容易受其他品种集中提货和疫情防控等影响，造成运力紧张，从而拉升运费，近期由于油价上涨，天津港至丰镇的运费已重新回升至90-100元/吨，不过随着天气渐暖，运力逐渐宽松，油价上涨对后续的影响将减小而钦州港到百色地区运力较充足，且铬矿运量相对较小，汽运费一般情况保持稳定 四、煤焦成本 据俄罗斯统计局数据显示，2021年全年俄罗斯煤炭出口总量为2.2亿吨，产量约为4.4亿吨，出口量占比为50%左右。

天津港运煤继续下滑 四季度仍有反弹机会

受环渤海港口“公转铁”加速影响，从2017年开始，环渤海港口陆续停接汽运煤，天津老港进港煤炭资源出现减少，天津港原有的运输灵活性受到影响；天津港煤炭吞吐量主要依靠神华煤码头来支撑，而天津港神华煤码头运输能力局限在4500万吨/年左右，因此，汽运煤被叫停之后，天津港吞吐量呈现直线下降近三年，天津港煤炭吞吐量从最高时的10970万吨下降到7983万吨，再到去年的6851万吨，今年还将继续下降。

天津港煤炭运输将后程发力

从地理位置来看，“三西”煤炭基地与天津港的距离较近，由此产生了运距上的优势，汽运具有运输成本优势，这也助推了天津港在2016年煤炭吞吐量首次超过亿吨2016年，环渤海港口中转下水的汽运煤多达7200万吨，而天津港汽运煤下水量就达到5600万吨，占绝对主力环渤海港口汽运煤被叫停后，对天津港煤炭吞吐带来的影响很大 国家能源集团旗下神华煤码头的集港运输主要通过朔黄线与黄万线，取缔公路进港煤炭对其影响可以忽略不计。

5月份策克口岸进口煤炭136.9万吨 同比下降2.73%

截至5月底各煤炭企业累计销售576.42万吨 其中，公路汽运销售原煤累计341.31万吨，主要销往甘肃金昌、嘉峪关、张掖、宁夏、石嘴山、乌海、河南、河北、四川等地 铁路外运销售原煤累计235.11万吨，其中：嘉策铁路外运原煤190万吨，主要销往嘉峪关、酒泉；临策铁路外运原煤49.8万吨，主要销往河北唐山、天津。

短期焦炭价格或维持高位振荡

从近几年各海关的焦炭出口量占比情况来看，南京海关出口占比较为平稳，主要变化来自于天津、青岛两个关口受《大气污染防治行动计划》影响，天津港自2017年5月份起全面停止汽运煤炭、焦炭集港，这一举措对中国焦炭外贸格局形成重大影响 2017年之前天津港焦炭出口量占全国总出口量的70%以上，且95%以上是以汽运方式集港，在汽运集港一刀切后，天津焦炭贸易业务迅速萎缩，大量的贸易商开始把目光转向暂时没有出台汽运禁令的日照及青岛两港，这也使得青岛海关的焦炭出口占比由2017年以前的10%不到迅速上升至41.66%，2018年这一比重更上升至70%附近。

短期焦炭价格或维持高位振荡

从近几年各海关的焦炭出口量占比情况来看，南京海关出口占比较为平稳，主要变化来自于天津、青岛两个关口受《大气污染防治行动计划》影响，天津港自2017年5月份起全面停止汽运煤炭、焦炭集港，这一举措对中国焦炭外贸格局形成重大影响 2017年之前天津港焦炭出口量占全国总出口量的70%以上，且95%以上是以汽运方式集港，在汽运集港一刀切后，天津焦炭贸易业务迅速萎缩，大量的贸易商开始把目光转向暂时没有出台汽运禁令的日照及青岛两港，这也使得青岛海关的焦炭出口占比由2017年以前的10%不到迅速上升至41.66%，2018年这一比重更上升至70%附近。

Mysteel: 蒙古一季度出口煤炭780.4万吨，同比增长15.3%

进口金额达49419万元，同比增长10.45%；环比增长249.47%2019年1-3月份，策克口岸共计进口煤炭309.88万吨，同比增长4.65%；进口金额93861万元，同比增长0.32%截至3月底各煤炭企业累计销售363.04万吨其中，公路汽运销售原煤累计214.85万吨，主要销往甘肃金昌、嘉峪关、张掖、宁夏、石嘴山、乌海、河南、河北、四川等地铁路外运销售原煤累计148.19万吨，其中：嘉策铁路外运原煤118万吨，主要销往嘉峪关、酒泉；临策铁路外运原煤30.19万吨，主要销往河北唐山、天津。

今年沿海煤运还能愉快的玩耍吗？

去年，天津港完成煤炭吞吐量约为7000万吨，在禁止汽运煤集港的情况下，天津港到港资源有所减少，煤炭吞吐量大幅下滑；与天津港相匹配的铁路线的建设缓慢，天津港煤炭吞吐量将继续下降 国投曹妃甸港、曹妃甸港煤二期、曹妃甸华能煤码头，以及曹妃甸华电煤码头，既是“大秦-迁曹线”的配套港口，也是蒙冀线的下水港口今年，随着到港资源的增加，曹妃甸港四个煤码头的运输能力将得到发挥，四港煤炭吞吐量保持增加态势，预计四港合计煤炭增量在2000万吨左右。

明年环渤海港口煤运形势展望

受港口分流影响，今年，秦皇岛港煤炭吞吐量出现1000万吨的下滑，预计完成煤炭吞吐量在2.04亿吨左右黄骅港方面，受准池线、朔黄线增加运量影响，煤炭供需双高，运输形势看好，今年煤炭吞吐量首次突破2亿吨大关因“汽运煤”受限，天津老港又没有铁路专线支持，造成天津港煤炭吞吐量继续呈减少态势 明年上半年，经济下行压力加大，而随着政策转向放松，并叠加稳增长政策的效应逐步释放，预计明年下半年经济增长将较上半年有所改善。

环渤海港口煤运大局已定

预计今年，曹妃甸三港合计发运煤炭将达到1.15亿吨，同比增加4200万吨“准池—朔黄”线发力，进港煤车增加，拉动黄骅港吞吐量小幅增加，今年1-10月份，黄骅港完成煤炭吞吐量1.58亿吨，同比增长13.7%，预计全年黄骅港煤炭吞吐量达到2.05亿吨，增量为1100万吨明年，黄骅港运输形势继续看好，吞吐量继续保持增加态势 天津港，没有铁路专线支持的天津老港煤炭运输因“汽运煤”限制，吞吐量急剧下滑。

焦煤焦炭：调整仓位 谨慎持多

【现货市场】现货市场，政策方面，26日，《天津市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》公布天津港煤炭集疏港持续由铁路运输，严禁汽运煤炭集疏港价格方面，26日唐山地区2轮提涨100元/吨基本落地，现市场二级焦A13S0.7CSR55报2480-2550元/吨，准一级A12.5S0.65CSR58-60报2580-2620元/吨，均到厂承兑含税价综合来看，焦煤供给情况未有改观，后续仍有供给及运输方面的不确定性存在。

焦煤焦炭：调整仓位 谨慎持多

【现货市场】现货市场，政策方面，26日，《天津市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》公布天津港煤炭集疏港持续由铁路运输，严禁汽运煤炭集疏港价格方面，26日唐山地区2轮提涨100元/吨基本落地，现市场二级焦A13S0.7CSR55报2480-2550元/吨，准一级A12.5S0.65CSR58-60报2580-2620元/吨，均到厂承兑含税价综合来看，焦煤供给情况未有改观，后续仍有供给及运输方面的不确定性存在。

北方港口煤炭发运保持微弱增长

现有运输能力：黄骅港煤一、二、三、四期工程合计设计能力1.78亿吨/年，共拥有17个煤炭专用泊位，堆场堆存能力380万吨去年，黄骅港完成煤炭吞吐量1.93亿吨，同比增加1982万吨;今年，煤炭吞吐量继续保持增长态势 汽运煤叫停后，铁运数量不足，促使天津港煤炭吞吐量继续下降在天津港集港铁路扩能和专业煤码头建设尚需时日的情况下，天津港煤炭运输继续受到冲击，煤炭吞吐量同比下降。

曹妃甸港卸车能力大幅提高

由于汽运煤集港受到限制，天津港煤炭发运量受到很大影响，部分资源分流到其它港口，预计今年，天津港煤炭吞吐量将出现2000-2500万吨的锐减 今年以来，受煤矿安全监管和环保限产等因素影响，上游煤炭发运受到影响，环渤海港口对“三西”优质资源的竞争更加激烈在这种大背景下，环渤海各港口全力争取客户，通过开展优质服务，加快卸车，增加场存，满足下游用煤需求。

电厂淡季补库 拉动市场趋好

今年，煤炭行业“保供应、稳价格”政策，长协煤炭占比加大，且兑现率提高，基本满足了下游主力电厂、冶金厂的用煤需求;此外，汽运煤被叫停，大量资源倾向铁路运输，由大秦线和朔黄线运往秦皇岛、曹妃甸、天津港后，下水南运，环渤海港口到港资源充足下游方面，随着城市化进程加快和人民生活水平提高，以及南方很多省市自产煤减少，外购量增加，南方沿海、沿江地区煤炭需求继续保持增加态势。

今年沿海煤运市场保持向好发展

冬季11-12月份，南方进入传统的枯水期，西南地区水电运行减弱，“西电东送”数量减少，水电逐渐退去;沿海、沿江地区火电压力加大，南方煤炭需求转旺 今年，煤炭行业继续实施“保供应、稳价格”政策，长协煤炭占比加大，且兑现率提高;此外，汽运煤集港被叫停，大量资源倾向铁路运输，由大秦线和朔黄线运往秦皇岛、曹妃甸、天津港后，下水南运。

天津港煤炭吞吐量下滑在所难免

回顾2016年，环渤海港口中转下水的汽运煤多达7200万吨，而天津港汽运煤下水量就达到5600万吨，集中了环渤海港口“汽运煤”的主导汽运煤集港业务被叫停后，对天津港煤炭吞吐带来很大影响，运输形势不乐观，而此时，天津港神华煤码头(设计能力4500万吨)不受影响，该码头集港业务主要通过“朔黄-黄万线”，因此，取缔公路进港煤炭对天津港神华煤码头没有影响。