海运煤炭图

百年建筑年报：2023年山东砂石市场回顾与2024年市场展望

今年山东港口周边城市新审批的河道开采项目增多，河砂供应情况较去年有所好转四季度受到沿海降雪、海上大风的极端天气影响，山东沿海港口供应发货严重受损下滑，十月底后海运费也受到煤炭供给及价格上涨影响，10-11月份海运费涨幅高达20%全年沿海市场下游需求不佳，港口河砂平仓价呈下行趋势运行 三、山东2023年砂石市场回顾与2024年砂石行业展望 2023年11月5日，山东省人民政府印发《山东省综合立体交通网规划纲要（2023-2035年）》的通知，公布了七项方案，包括综合综合立体交通骨干网线路方案、高速铁路网路线布局方案、普速铁路网路线布局方案、高速公路网路线布局方案、普通国省道路线布局方案、沿海港口货物运输系统布局方案、内河航道布局方案，并附上八张方案示意图，意在建设“一轴两廊十通道”综合立体交通网主骨架，构建“三网两群一体系”综合立体交通网，加强山东半岛城市群交通网一体化建设，推进综合交通统筹融合发展，推动综合立体交通网高质量发展。

Mysteel数据：红海局势升级大宗航运暂未受阻 国际供应链风险需持续关注

驶出好望角的船数虽在12月13日经历了一次高点，为21艘，但总体变动趋势同样不大 根据苏伊士运河管理局(SCA)12月17日的消息，自11月19日以来，已有55艘船改道通过好望角，但较同期通过苏伊士运河的2128艘船只相比，这个数字相形见绌，可见各类船舶尚未出现规模性的绕航行为 图6 波罗的海指数(BDI) 来源：钢联数据-行业数据 图7 布伦特原油、WTI期货价格 来源：钢联数据-行业数据 单就干散货轮市场而言，该航线运输的货种主要为粮食、煤炭及铁矿石，黑海区域乌克兰等地，以及欧美粮食运往中东、南亚和东南亚的粮食运输可能会受一定影响；铬矿方面，土耳其高品粉矿南下发往中国的航线受阻，南非-新加坡航线因可能受其他品种绕行船舶挤兑而引发关注，本来就处于较低水平的海运效率或进一步下降；在聚乙烯市场，中东发往欧洲地区的资源可能会重新调配。

百年建筑：多地集火长三角砂石市场，价格累涨2-4元/吨

成本端：江运、海运费价格持续上涨，现北方-江阴航线5万吨船型运价报28-29元/吨市场商谈受进口煤扰动影响，沿海散货运价承压下跌沿海干散市场的拉运正在回升，而气温回暖带来日耗下降，以及进口煤逐步放开，国内煤炭采购放缓，其他货种采购需求未明显释放，预计短期内沿海散货运价将承压运行 二、长三角重要港口价格走势图 截止3月15日，江阴港砂石均价在95元/吨，龙吴港砂石均价在97元/吨。

Mysteel参考丨2023年全国熟料价格或将稳中偏强运行

二是主要进口来源国越南等地，原材料价格上涨，成品油和煤炭价格大幅上涨以及供应紧缺，导致水泥生产成本大幅增加外加海运费等的大幅上涨，以美元结算的熟料成本大幅上升，使得进口熟料价格并不具备优势 图4：近两年国内进口熟料总量一览（单位：万吨） 数据来源：海关数据 二、2023年国内熟料市场展望 1. 预计2023年国内水泥熟料产量低于2022年 目前行业已经步入需求平稳下滑、产能严重过剩、成本高企、转型加快的重要转型期。

Mysteel日报：黑色系原燃料价格稳中有涨

【进口煤炭】12日海运炼焦煤市场持稳运行远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报249.5美金/吨，日环比持平；CFR报310美金/吨，日环比下跌5美金/吨澳大利亚市场为抑制能源价格上涨，意图在一年内将煤炭批发价格上限控制在125美金/吨以内，然根据澳大利亚国内进出口焦煤品质及钢材进出口产量分析，此举尚未对海运炼焦煤市场造成影响纵观市场，近日澳大利亚市场以251美金/吨的离岸价格成交7.5万吨某全球一线品牌，而峰景北、贡耶拉煤种定价及竞拍价均定在251-252美金/吨区间，且整体供需差尚且维持在合理水平，故海运炼焦煤市场短期多以稳为主。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤FOB短期持稳 港口市场价格持续攀升

【进口煤炭】 12日海运炼焦煤市场持稳运行远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报249.5美金/吨，日环比持平；CFR报310美金/吨，日环比下跌5美金/吨澳大利亚市场为抑制能源价格上涨，意图在一年内将煤炭批发价格上限控制在125美金/吨以内，然根据澳大利亚国内进出口焦煤品质及钢材进出口产量分析，此举尚未对海运炼焦煤市场造成影响纵观市场，近日澳大利亚市场以251美金/吨的离岸价格成交7.5万吨某全球一线品牌，而峰景北、贡耶拉煤种定价及竞拍价均定在251-252美金/吨区间，且整体供需差尚且维持在合理水平，故海运炼焦煤市场短期多以稳为主。

2022中国煤焦进出口市场年会干货汇总

下面为大家奉上的精彩干货，看重量级专家如何对宏观经济以及煤焦进出口市场进行全方位、多角度的深入解读，助力煤焦钢产业链参与者布局未来。

铁矿石船转向运输煤炭以应对低迷经济环境

由于全球能源危机刺激了对煤炭的更大需求，一些遭受中国铁矿石需求疲弱影响的货船正在寻找一种更有利可图的替代品 部分矿商和贸易商正在大幅削减铁矿石(交易量第二大的海运大宗商品)的发货量，并将自己的散货船重新安排到煤炭航线上，以支撑盈利据船东、经纪人和贸易商称，越来越多的船只正在从俄罗斯运往中国，从澳大利亚运往欧洲 货运转换的背景是钢材市场危机的加剧，浇冷了铁矿石需求复苏的希望。

上海航运交易所：沿海煤炭运输价格持续小幅上涨

上海航运交易所11日公布的航运指数显示，节后，沿海运输方面，受冷空气和北方大风影响，船期有所延误，船舶周转率下降，市场可用运力减少，船东挺价情绪较浓，沿海煤炭运输价格持续小幅上涨 国际干散货方面，海岬型船太平洋市场即期船运需求尚可，运价平稳巴西航线有稍远期的低价成交，拉低市场运价水平澳大利亚丹皮尔至青岛航线平均报价在9.4美元/吨左右；巴西图巴朗至青岛航线平均报价在23.7美元/吨左右。

Mysteel：国际炼焦煤价格涨跌频繁原因分析

俄乌冲突背景下，西方国家对俄罗斯实施第五轮制裁，原本依赖俄罗斯进口煤炭的欧洲、日韩等国家，转向采购可替代国家煤种，Mysteel统计海运数据显示，一季度欧洲、日韩采购煤炭国家结构转变，采购国家明显增多，以欧洲为例，欧洲原本采购以俄罗斯、美国、澳大利亚、哥伦比亚为主，现在此基础上，增加拉脱维亚、印尼、乌克兰、南非、莫桑比克、荷兰等国，与此同时，从各国家采购比例上分别有调整，如图2所示。

Mysteel数据：全国110家洗煤厂周度调研汇总（20220309）

但今年在煤炭保供的大背景下，预计安全生产限制整体弱于去年，国内焦煤产量相对平稳进口焦煤资源紧张，蒙煤预期向好，海运煤资源仍然紧缺 图1：洗煤厂开工数据年度对比 图2：洗煤厂库存数据年度对比 库存方面：本周原煤及精煤库存均小幅增长。

Mysteel月报：2月炼焦煤在需求边际减弱下存回落预期

价格方面，截止1月30日，澳洲进口一线主焦煤报价437美元/吨，进口非澳海运焦煤方面，市场询报盘热度起，进口加拿大焦煤报价CFR390.25美元/吨；进口俄罗斯焦煤报CFR275美元/吨 图2：澳洲一线主焦煤价格（美元/吨） 数据来源：Mysteel 二、炼焦煤供给 据国家统计局数据显示，2021年12月全国原煤产量38466.8万吨，同比增长7.2%，当月产量创历史新高，比2019年同期增长10.7%，两年平均增长5.2%，日均产量1241万吨；2021年1-12月全国生产原煤40.7亿吨，同比增长4.7%，比2019年同期增长5.6%，两年平均增长2.8%；近几个月来，各主要产煤省份积极响应国家保供稳价号召，在保证生产安全的前提下，层层落实煤炭保供工作，各生产企业保质保量完成了煤炭保供任务。

Mysteel：2021年12月中国氧化铝成本分析及预测

据Mysteel数据显示，截止2021年12月，中国氧化铝行业加权平均完全成本2617元/吨，较上月下降399元/吨左右（见图1）本月国内氧化铝行业成本下降的主要原因在于：第一，临近年底，受氧化铝价格下跌、生产稳定性不足、铝矿库存充足、海运费下降等影响，氧化铝企业采购意愿有所下降，铝土矿市场成交趋弱，北方国产矿价格以及国内进口铝矿价格均小幅下滑；第二，煤炭保供稳价取得阶段性成果，国内供需形势持续好转，贸易商中间操作空间不大，产地及港口煤价连续下跌，使得氧化铝企业用煤成本进一步下降；第三，月初国内主产区开工高位，货源充足，烧碱价格仍承压下滑，而且国内多地氧化铝企业执行月度采购，这使得12月份氧化铝企业用碱成本继续下降。

Mysteel：2021年10月中国氧化铝成本分析及预测

据Mysteel调研统计，以完全成本计，截止2021年10月，中国氧化铝行业加权平均完全成本3325元/吨，较上月增加673元/吨（见图1）本月国内氧化铝行业成本上涨的主要原因在于：第一，受10月初山西暴雨影响，部分铝矿山暂时停产，加剧当地铝矿供应紧张局面，进一步刺激山西及河南铝土矿价格继续上涨，另外海运费上涨使得进口铝矿价格小幅上涨；第二，10月伊始，烧碱及煤炭价格继续保持上涨态势，氧化铝企业采购成本持续增加。

Mysteel：110家洗煤厂周度调研数据汇总（2021年9月8日）

分类型来看，在煤炭保供、国内煤矿安全监管背景下，焦煤产量增长缓慢，其中山西地区部分煤矿有停、限产情况，焦煤市场供需矛盾仍存，支撑焦煤价格继续向好，然煤价高位运行，市场恐高心理加剧，煤价调整节奏逐步放缓；非澳洲海运煤进口量明显增加，但无法弥补进口缺口，主焦煤供应偏紧的矛盾难以根本解决 图2：洗煤厂库存数据年度对比 库存方面：本周原煤及精煤库存均小幅缩减。

Mysteel早读：大咖展望下半年钢市，钢坯利润涨至约600

北美、欧洲等主要目的地港口遭受疫情重创，周转效率下降，也加剧了国内海运“一箱难求” ◎ 国家发改委：要做好重点区域、重大活动期间的煤炭保供稳价工作，维护煤炭市场平稳有序运行 ◎ 中煤协：下半年煤炭供应将进一步增加，但局部地区供应仍有可能出现紧张的情况 15:55 德国7月季调后失业率 17:00 欧元区7月经济景气指数 20:00 德国7月CPI年率初值 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国截至7月24日当周初请失业金人数 业内大咖都在这里，点击图片，立即围观！ 。

【船用油】原油走势牵动内贸市场神经 船燃市场止涨观望

目前内贸低硫180库提批发主流成交价涨至3300-3600元/吨或4250-4450元/吨，价格延续北低南高局面批发供应商受高昂成本制约，低价惜售，高价又难有较大批量成交，多数商家仍在陆续交付前期订单，中下游则缓慢消化前期涨幅 供船方面，目前内贸低硫180cst供船主流成交价在4300-4550元/吨波动环渤海地区仍处全国价格低位，与其他地区有100-150元/吨价差，价格优势明显 各地180cst供船价格走势图 来源：隆众资讯 进入3月，全国春节假期基本全部结束，各地节后陆续复工复产，工业用电得到恢复，北方港口煤炭市场回暖带动海运市场继续向好，节后运价大涨，部分航线运价达到甚至超过2020年同期三倍、2019年同期两倍的价格，船东运价持续报高。

克拉克森研究：好望角型散货船运费市场-从披荆斩棘到乘风破浪？

二季度全球煤炭海运贸易量同比下滑14%欧洲和日韩的铁矿石进口急剧萎缩在这些因素的共同作用下， 如图所示，6月中旬好望角型散货船累计运费收益（扣除运营成本后）已达到负50万美元，与2016年同期的累计收益持平（2016年好望角型散货船的年平均收益为30多年来最低） 下半年有所改善 第二季度末散货船运费市场开始有所好转。

Mysteel煤焦部&Mysteel空间数据：韩国需求支撑澳煤市场

Mysteel空间数据显示，本期（2020/10/19-2020/10/25）澳大利亚七大主要港口煤炭发运量共计681.6万吨，环比上涨13.8% 图一：澳洲煤炭周度发货量 信息来源：钢联空间数据 钢联煤焦 图二：澳洲动力煤周度发货量 信息来源：钢联空间数据 钢联煤焦 图三：澳洲煤炭主要港口周度发货（10.19-10.25） 信息来源：钢联空间数据 钢联煤焦 日本天然气的超低价格削弱了煤炭的竞争力，澳煤发货量环比减少3.7%；为确保供暖，吉林省发布了500万吨的海运煤配额给东北的终端用户，本期有67万吨澳煤发往中国，但不排除这67万吨中有煤炭只是转运到其他国家；受澳煤价格疲软，市场供应增多，本月发往韩国的澳煤将触及2020年高点，本期发往韩国的澳煤环比增长5.7%；面对中国买家澳煤的转售以及供过于求的澳煤市场，印度市场最近活跃度不高，但是焦煤需求保持坚挺；欧洲市场钢厂高炉陆续恢复正常生产，推动澳煤需求增长，本期发往欧洲的澳煤环比增长56%；而东南亚国家，高库存下减少澳煤进口，但长期需求向好。

Mysteel煤焦部&Mysteel空间数据：新进口限令下 澳煤出口承压

Mysteel空间数据显示，本期（2020/10/5-2020/10/11）澳大利亚七大主要港口煤炭发运量共计754.9万吨，环比减少8.7% 图一：澳洲煤炭周度发货量 信息来源：钢联空间数据 钢联煤焦 图二：澳洲动力煤周度发货量 信息来源：钢联空间数据 钢联煤焦 图三：澳洲煤炭主要港口周度发货（10.5-10.11） 信息来源：钢联空间数据 钢联煤焦 从主要到货国发运数据来看，受动力煤库存过高影响，本期澳洲发往日本的煤炭数量环比减少16.4%，但是焦煤需求有望维持强势；同样，到货量环比减少的还有韩国，天然气的强有力竞争以及核能供应的逐步恢复，预计后期韩国动力煤进口量会继续减少；国内通关愈加紧张，根据最新消息，江苏省宣布从13日开始全面禁止一切进口煤炭，吉林省对外暂时放开500万吨海运煤配额给东北终端用户，但目前就新增配额来讲，仅有这500万吨，整个澳煤市场承压运行；印度澳煤需求稳步释放，但由于电厂库存过高，印度煤炭需求尚未恢复往年水平；东南亚煤炭需求稳定向好，尤其是对动力煤的需求。