东南亚的资源煤炭

山东钢铁集团国际贸易有限公司确认参加Mysteel2024年第六届全国煤焦采购大会·日照站

负责进口大宗原燃料采购，确保山钢主业生产稳定运行，多年来与全球各大铁矿、煤炭资源方保持长期战略合作，为山钢集团和公司发展提供强有力的资源保障负责山钢集团钢材产品的出口业务，出口市场辐射东亚、东南亚、东欧、中东、北非、大洋洲、美洲等 90 多个国家和地区依托山钢集团主业需求和优质客户资源，开展铁矿石、煤炭、钢材等社会资源经营，带动物流和金融业务的发展 公司下辖山东莱钢国际贸易有限公司、山东钢铁集团日照国际贸易有限公司、济钢集团国际贸易有限公司、山钢国贸（青岛）物流有限公司、埃尔顿发展有限公司（香港）、齐鲁钢铁有限公司（新加坡）等子公司。

Mysteel解读：2023年焦炭出口886.5万吨 东南亚同比增长28.3%

其次印度今年需求韧性较强，主要印尼资源替代中国资源，导致中国焦炭出口量有所下滑，出口其余国家量同比均有明显走弱 今年焦炭出口增量主要体现在东南亚和印度等买盘相对积极，印尼对焦粉、焦粒和兰炭需求量较大，全年保持高速增长，同时印度因为煤炭成本较高，中国焦炭仍居较高性价比，全年印尼和中国为主要焦炭进口来源国12月执行前期出口装船订单较多，主要出口方向为日本、印度、巴西和墨西哥。

Mysteel数据：红海局势升级大宗航运暂未受阻 国际供应链风险需持续关注

驶出好望角的船数虽在12月13日经历了一次高点，为21艘，但总体变动趋势同样不大 根据苏伊士运河管理局(SCA)12月17日的消息，自11月19日以来，已有55艘船改道通过好望角，但较同期通过苏伊士运河的2128艘船只相比，这个数字相形见绌，可见各类船舶尚未出现规模性的绕航行为 图6 波罗的海指数(BDI) 来源：钢联数据-行业数据 图7 布伦特原油、WTI期货价格 来源：钢联数据-行业数据 单就干散货轮市场而言，该航线运输的货种主要为粮食、煤炭及铁矿石，黑海区域乌克兰等地，以及欧美粮食运往中东、南亚和东南亚的粮食运输可能会受一定影响；铬矿方面，土耳其高品粉矿南下发往中国的航线受阻，南非-新加坡航线因可能受其他品种绕行船舶挤兑而引发关注，本来就处于较低水平的海运效率或进一步下降；在聚乙烯市场，中东发往欧洲地区的资源可能会重新调配。

厦门象屿资源有限公司确认参加2024年国际铁合金及不锈钢产业年会

象屿资源主营业务为煤炭、矿产品和合金的供应链全链条运营，公司主营产品的经营规模在国内同行中名列前茅，公司2022年度锰矿进口量、铬矿进口量均在全国前列象屿资源紧跟时代步伐，为客户提供全价值链流通服务，已形成覆盖全国乃至全球的市场网络，同时积极相应国家“一带一路”的倡议，业务项目覆盖非洲、中东、东南亚等国家，已成为国内外大型企业的战略合作伙伴

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤稳中偏强运行，港口炼焦煤市场报价坚挺

【进口煤炭】8日炼焦煤远期市场稳中偏强运行印度和东南亚对澳洲十月远期焦煤资源需求仍然坚挺，市场报价小幅上升，为远期价格提供支撑俄罗斯远期炼焦煤K10招标成交，价格较上期小幅上涨 进口港口方面，8日海运炼焦煤港口现货市场偏强运行终端维持刚需补库节奏，市场报还盘情绪浓厚，贸易商挺价意愿偏强，报价坚挺，个别煤种价格上涨10-20不等俄罗斯K4主焦煤河北港口1720元/吨涨20元/吨，山东港口1700元/吨涨20元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1460元/吨涨10元/吨，山东港口1450元/吨；Elga肥煤河北港口1480元/吨，山东港口1480元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1510元/吨，山东港口1500元/吨涨20元/吨；K10瘦煤河北港口1620元/吨，山东港口1620元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1400元/吨，山东港口1400元/吨涨20元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤弱稳运行，港口炼焦煤市场挺价积极

【进口煤炭】24日炼焦煤远期市场弱稳运行澳洲远期炼焦煤因个别矿山罢工现象持续，可售资源较少，东南亚及印度市场仍有少量需求为价格提供支撑俄罗斯远期炼焦煤偏弱运行，俄罗斯远期炼焦煤K10招标成交，价格较上期持平伊娜琳肥煤矿山报盘松动，国内少数贸易商有成交 进口港口方面，24日海运炼焦煤港口现货市场稳中有涨当前市场焦炭第一轮被提降未能完全落地，且下游市场仍有实际采购需求，港口贸易商挺价积极，部分煤种上涨10-20元/吨不等，整体港口市场活跃度稍有回暖。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤暂稳运行，港口炼焦煤市场报还盘差距拉大

【进口煤炭】21日炼焦煤远期市场暂稳运行东南亚及印度市场买家对澳洲远期焦煤资源仍保持购买兴趣，然由于近期成交价格上涨，市场参与者多保持谨慎观望俄罗斯远期炼焦煤暂稳，矿山报价较高，叠加远东地区铁路运力仍显紧张，国内贸易商接货较为谨慎 进口港口方面，21日海运炼焦煤港口市场弱势运行焦炭第一轮提降开启，港口市场报还盘差距不断拉大，贸易商看空心理趋紧，库存下降较为艰难，为积极出货部分煤种价格下调10-20元/吨不等。

陈志胜：中国焦炭进出口市场分析与展望

全球煤炭供给量在2022-2025年难以大幅增长，受制于产能不足、长期投资缺乏因素影响从全球煤炭产能来看，海外焦煤主产国未来几年没有大量投资煤矿，新增产能规模有限需求端，未来东南亚、印度需求如预期持续增长，或将带来焦煤焦炭资源的偏紧格局 第三、中国焦炭进出口发展趋势展望中国焦炭四季度或迎来供需错配行情；2023年全年净增293万吨，下半年关注投产是否不及预期；2023年山西及内蒙4.3米焦炉淘汰预计严格执行，山西方面新增产能2220万吨，预计2023年净淘汰焦化产能228万吨；内蒙方面新增产能625万吨，预计2023年净淘汰焦化产能1116万吨。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤暂稳运行，港口炼焦煤市场看空情绪明显

【进口煤炭】16日炼焦煤远期市场暂稳运行澳洲远期炼焦煤市场9月份供应仍然有限，东南亚和印度市场仍有少量需求，为价格提供支撑俄罗斯远期炼焦煤暂稳，矿山可售资源增加，供应稍有恢复，等待有接货意向贸易商主动询盘 进口港口方面，16日海运炼焦煤港口市场偏弱运行产地主流煤种价格下调，焦钢企业对原料煤采购谨慎，港口贸易商看空情绪明显，询盘情绪转冷，整体成交寥寥，部分煤种小幅松动10元/吨。

Mysteel调研：宁夏硅铁企业考察纪要观点汇总

截止目前，已累计完成投资超过560亿元，员1.8万人，年产值超过350亿元， 累计纳税超过270亿元是国家级“高新技术企业”、“资源节约型、环境友好型试点企业，自治区“循环经济示范企业”，中国铁合金工业协会和中国电石工业协会会长单位 集团始终聚焦“产业运营”和“科技创新”双轮驱动，企业经营效率和社会价值贡献并重， 致力于建设世界级高科技清洁循环经济产业， 以煤炭、天然气、 硅石、石灰石等为基础资源，电力为能源中枢，产品覆盖硅基合金、氯碱化工、多晶硅光伏、天然气化工、精细化工、 三废利用等产业，形成上下游产品有序链接、资源循环转化增值的发展模式，在多个领域均处于行业领先地位，各类产品年产销量超过1000万吨，远销日韩、欧美、中东、东南亚等 20 多个国家和地区。

鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司确认参加2023北方铁合金行业发展论坛

截止目前，已累计完成投资超过560亿元，员1.8万人，年产值超过350亿元， 累计纳税超过270亿元是国家级“高新技术企业”、“资源节约型、环境友好型试点企业，自治区“循环经济示范企业”，中国铁合金工业协会和中国电石工业协会会长单位 集团始终聚焦“产业运营”和“科技创新”双轮驱动，企业经营效率和社会价值贡献并重， 致力于建设世界级高科技清洁循环经济产业， 以煤炭、天然气、 硅石、石灰石等为基础资源，电力为能源中枢，产品覆盖硅基合金、氯碱化工、多晶硅光伏、天然气化工、精细化工、 三废利用等产业，形成上下游产品有序链接、资源循环转化增值的发展模式，在多个领域均处于行业领先地位，各类产品年产销量超过1000万吨，远销日韩、欧美、中东、东南亚等 20 多个国家和地区。

Mysteel：2023年1月至5月库兹巴斯煤炭产量下降1.4%

信息来源：Coal Hub 短评：近期俄罗斯矿山挺价严重，报价暂无性价比，叠加俄罗斯远东港口季节性检修影响，矿山对外拉运相对受阻且下游企业对优势不明显货源接货较为谨慎，多等待价格进一步回落，远期资源成交较为平淡 澳大利亚煤炭出口量或将因亚洲需求而增加 由于印度和东南亚需求的不断增长，澳大利亚煤炭出口至少在未来三年内将增长。

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司确认参加Mysteel 2023年全国煤焦上下游业务洽谈会暨第十届西南煤焦市场研讨会

集团始终聚焦“产业运营”和“科技创新”双轮驱动，企业经营效率和社会价值贡献并重，致力于建设世界级高科技清洁循环经济产业，以煤炭、天然气、硅石、石灰石等为基础资源，电力为能源中枢，产品覆盖硅基合金、氯碱化工、多晶硅光伏、天然气化工、精细化工、三废利用等产业，形成上下游产品有序链接、资源循环转化增值的发展模式，在多个领域均处于行业领先地位，各类产品年产销量超过1000万吨，远销日韩、欧美、中东、东南亚等20多个国家和地区。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤稳中向好运行，港口炼焦煤承压下行

【进口煤炭】12日远期澳洲炼焦煤SRC（萨拉吉）一线焦煤资源成交价格FOB243.5美金/吨，船期6月中旬，成交3万吨，终端为日本钢厂拿货如按此价格测算到中国，与国内同品质煤种对比，远期海运炼焦煤价格倒挂150-160元/吨左右远期海外炼焦煤PLV低挥发CFR报价257.5美金/吨，日环比上涨1.5美金/吨当前印度、日本和东南亚等市场仍有少量需求，多数贸易商预计供应将进一步改善，从而使炼焦煤价格有所稳定，预计短期内远期炼焦煤价格暂稳运行。

Mysteel: 澳大利亚煤矿调研活动报告

未来主要销往印度、中国、东南亚市场，其中印度市场是主要的发展方向 综合来看，自年初以来，澳大利亚远期价格重心震荡下移，一线远期资源FOB价格自高点390美金跌至232美金，累计跌幅158美金，折合人民币跌幅达1232元/吨，跌幅远超我国产地同品质煤种价格随着澳大利亚煤炭价格优势逐步显现，实际市场可对接到资源有限，原因一方面是在禁运后，澳洲部分资源流向中断，矿方在国际市场积极寻找其他买家，叠加受国际政治局势变动，贸易格局重构，目前流向基本确定；另一方面，我国炼焦煤市场价格不断下跌，在澳洲寻找低价资源，而澳洲成本抬升，且量多以锁定。

Mysteel：远期炼焦煤价格弱运行 港口炼焦煤报询盘冷清

【进口煤炭】22日海运炼焦煤市场偏弱运行远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报价336.5美金/吨，日环比下跌5.5美金/吨，CFR报价330美金/吨，日环比持平今日远期澳洲炼焦煤GYC/GYCC/RVC（贡耶拉/贡耶拉C/河畔）准一线焦煤资源成交价格FOB 338美金/吨，较3月17日成交下跌6.25美金/吨，船期4月11日-4月20日，成交2.5万吨，流向印度钢厂当前澳洲远期炼焦煤供应较为充足，印度及东南亚市场仍存在实际需求，国际终端采购情绪回暖，部分贸易商挺价意愿增强，但目前无成交，在中国市场，由于国内煤价下跌，市场参与者对远期炼焦煤市场多持观望态度，CFR价格预计短期内弱稳运行。

浙商中拓印尼矿产资源有限公司执行董事张雨先生于「春晖」第二届 2023 年印尼镍产业链峰会发表致辞

PT TOP POWER RESOURCES INDONESIA（下称“TPR”）是中拓在印度尼西亚成立的子公司，TPR位于南雅加达MILLENNIUM CENTENNIAL CENTER，主要围绕镍矿、煤炭、有色金属、新能源、钢材、燃料油、石英砂等产品为大型工业园、钢厂、终端、贸易商等客户提供采购、销售、资金、物流运输等全方位的供应链集成服务TPR是公司加速全球化业务布局的重要成员，将充分融入国内国际双循环发展格局，打通印尼市场与资源渠道并贯通东南亚，通过组织全球范围内的大宗商品资源，实现物转全球，贸通天下，建设具有全球影响力的大宗商品产业链组织者和价值链创造者。

Mysteel：再提禁矿征税，菲律宾镍产业能否实现转型

印尼因具备丰厚的煤炭资源，其自建电厂或者国有发电价格相对适宜，每度电在0.55元左右，但菲律宾煤炭资源相对有限，大量依赖于进口从菲律宾能源部2021年发布的一份数据表明，菲律宾是东南亚地区电费最高的国家，商用电费为每度7.49比索（约0.93元）而且与印尼政府有提供电费补贴不同，菲律宾电价高的主要原因许是缺乏政府补贴此外，电力部门也会就发电、输电征收税费以及其他相关应缴费用 所以说如果想要去投资建厂，如宝钢集团在1月初与菲律宾钢铁签署的年产300万吨的钢铁厂投资计划，其中电力供应问题则是亟需解决的，是否要自备电厂、包括在全球碳中和愿景下对于使用绿色能源的开发使用。

Mysteel：假设澳煤进口放开对炼焦煤的影响

近几年在全球煤炭贸易格局变化后，澳洲煤炭出口情况也发生了变化 在禁止澳煤进口后，澳大利亚炼焦煤贸易流重塑，原来出口到中国这部分量逐步被日本、印度、东南亚、欧盟等国家或地区承接，因此即使国内放开澳煤进口，在全球高品质焦煤资源稀缺、供应紧张的情况下，由于日本、欧盟等地区的需求依然强劲，贸易流的改变需要一定的时间，短期来看放开后澳煤出口到我国的量比较有限 二是进口利润并不大：影响进口的最主要因素是利润，截至1月4日澳大利亚峰景主焦煤到岸价约2450元/吨，国内山西同品质主焦煤运至港口成本约2700元/吨，进口利润大约250元/吨，但国内对于炼焦煤市场普遍有下跌的担忧，考虑到船期等时间成本，进口利润并不明显。

【云南鸿盛达】节后废钢价格预期悲观

受访人信息: 云南鸿盛达再生物资有限责任公司 文婷军 客户观点: 节后废钢走势不乐观：疫情防控与进口政策的双重优化升级，使东南亚的铁矿进口明年存在放量矿石的大量进口，势必导致铁水成本的降低对于长流程来说，废钢作为铁矿的替代品的价值减弱，存在压价空间且春节的大量人口流动为疫情带来了很大的不确定性，用钢需求的持续性仍然存疑，或拖累废钢价格表现 公司简介：我公司成立于2021年8月30日，注册地址为大理经济开发区凤仪片区乐和村北侧云南白药清逸堂实业有限公司旁，公司法定代表人王鑫婷，经营范围为报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源加工；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收；金属材料销售；煤炭及制品销售；二手车经销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），公司将新建年回收拆解10000辆报废机动车（含电动汽车）建设项目和年产40万吨废钢铁加工配送建设项目,建设项目总投资8000万元，总用地面积30669.47㎡，总建筑面积15197.85㎡，建一层钢结构标准化厂房12975.13㎡，综合楼一栋2081.64㎡，最大建筑高度23.25米，其他辅助用房128.65平方米。