煤炭澳大利亚运费

发货需求大，矿价与运价背离

因此，船舶绕行一定程度上影响干散货船有效运力供给，当用船需求增加时，租金价格上涨推动即期运费上涨的概率很大 2024年1—2月，澳大利亚和巴西铁矿石发货量累计同比增加2.4%，其中澳大利亚铁矿石发货量累计同比下降4.98%，巴西铁矿石发货量累计同比增加25.54%从季节性角度去看，全球铁矿石发运量呈现2月触底、6月触顶的特点截至3月18日，铁矿石发运所需海岬型船平均运力较去年同期增7.63%，煤炭发运所需海岬型船平均运力较去年同期降3.08%。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据（8.7-8.13）

本周澳大利亚因为工人运动与劳资协议再商判，直接影响了澳洲的天然气供给情况，短期预计影响约10%的天然气供给量，而原油方面继续维持上涨态势长期看，全球煤炭供给宽松，我国煤炭能源依赖度也将逐渐降低，价格或许将弱势震荡下行，但短期国际能源价格，尤其是原油与天然气一路上行，和煤炭价差继续扩大，煤炭的成本优势越发凸显，或带动国际煤价走高，继而支撑起国内煤炭价格 运费方面，各主要运费指数普涨。

Mysteel半年报：2023年上半年铝土矿市场回顾及下半年展望

海运方面，干散货海运市场呈偏弱态势；由于需运输需求疲软，运力供给充足，成交冷淡，主要船型运价均有不同程度下跌其中在好望角型船市场，澳大利亚铁矿石货盘逐渐缩减，询盘较少，市场氛围冷清同时东澳煤炭新增货盘较少，船东心态趋弱，部分揽货价格偏低，促使多运输铁矿石的好望角型船运价不振;而在中小型船市场，因中国国内电厂库存较为充裕且内贸煤炭供应稳定，对进口煤的采购热情难有明显提升，加上南美区域粮食运输市场偏安静，相家观望情绪较浓，新增货盘有限，使得多运输煤炭及谷物的巴拿马型与超灵便型船运价减少，海运费已经处于较低水平，预计下半年海运市场会触底反弹，运费将有所回升。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤FOB再度上涨 港口市场活跃度不佳

【进口煤炭】13日海运炼焦煤市场偏强运行远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报373美金/吨，日环比上涨2.75美金/吨，CFR报332美金/吨，日环比持上涨1美金/吨因澳大利亚前期天气因素影响，另有铁路事故尚未修复，澳大利亚市场炼焦煤供应仍受限，美国高挥发类煤种需求随之上涨，叠加钢铁行业复苏，美国冶金煤价格随之上涨美国东海岸近日向亚洲市场提供5万吨高挥发类煤种，价格为FOB309美金/吨亚太地区对此兴趣较为受限，因其对高挥发类煤种使用经验不足，叠加运费成本问题。

Mysteel：假设澳煤进口放开对炼焦煤的影响

今年来看，随着疼情后期影响减小，生产恢复，同时俄乌战争影响下全球能源危机，澳洲煤炭产量有所恢复截止2022 年6月，澳大利亚煤炭为产量 2.83 亿吨，同比增长 3.3%但澳洲煤炭产量的增加主要来自于动力煤，今年炼焦煤的产量是同比下降的 2、我国进口澳煤的主要区域及下游 澳洲焦煤具有低灰低硫强度高的特性，跟我国山西低硫主焦煤比较接近，我国低硫主焦煤一直是稀缺资源，而且山西煤运至港口又要一笔不菲的运费，澳煤凭借低硫低灰高热强的特性深受我国沿海沿江钢厂青睐，从东北到华东、华南乃至华中地区沿海沿江钢厂及焦化厂都使用过澳煤，由于沿海钢厂分布较多，钢厂对于澳煤采购量占比相对大。

粮食、煤炭、铁矿石发货骤增，BDI发起九月攻势

国际海运航线上，装载着澳大利亚的煤炭、铁矿石，以及南美、北美和黑海粮食的货船，最近明显多了起来波罗的海干散货运价指数(BDI)进入9月开启反弹模式，A股市场海运股也纷纷走强分析人士指出，近期全球粮食、煤炭、铁矿石发货量明显增加，带动航运需求回暖，巴拿马型船和海峡型船的运费上涨最为突出BDI走势折射当前商品需求仍具韧性，预计本轮行情会部分对冲货币政策对商品市场带来的利空影响

BDI发起九月攻势，概念股“蹿热”

9月23日，国际海运航线上，装载着澳大利亚的煤炭、铁矿石，以及南美、北美和黑海粮食的货船，最近明显多了起来波罗的海干散货运价指数（BDI）进入9月开启反弹模式，A股市场海运股也纷纷走强分析人士指出，近期全球粮食、煤炭、铁矿石发货量明显增加，带动航运需求回暖，巴拿马型船和海峡型船的运费上涨最为突出BDI走势折射当前商品需求仍具韧性，预计本轮行情会部分对冲货币政策对商品市场带来的利空影响BDI反弹，带动A股航运概念迅速“蹿热”。

快讯：欧洲对南非煤炭需求激增

“值得注意的是，今年上半年从RBCT港口出口到欧洲的煤炭从2021年上半年的50万吨增加到410万吨，同比增长约720%，”Thungela首席财务官在投资者电话会议上表示 “与此同时，与2021年上半年相比，RBCT对亚洲的煤炭出口量下降了17%，”他说道，并补充说，与澳大利亚和南美煤炭相比，南非煤炭享有运费优势。

波交所：海岬型船舶市场上周波动幅度较小

许多黑海或地中海始航的船舶被迫寻找其他业务，这在上周开盘之初似乎对市场产生了负面影响但是到了周中，市场开始蓄积动能，尤其是南美洲地区始航的去程航线与此同时，跨大西洋矿物运输需求放缓，P1A航线租金价格因此下跌亚洲地区则出现强势上涨印度尼西亚煤炭运输需求强劲周四北太平洋谷物茎杆和澳大利亚至印度的煤炭运输需求出现，为市场提供了更多支持因此最终上周收盘时，市场呈现出积极态势在远期运费协议和近期事端发生前的市场信心带动下，定期期租交易租金价格开始上涨。

波交所：上周海岬型船舶市场几乎没有获得任何支持

与大西洋板块类似，亚洲板块也存在市场供需失衡的问题澳大利亚的矿产货运需求或许是个例外，但这几乎无助于减少现有运力，最终租金价格进一步下跌周四，有消息称印度尼西亚取消了煤炭出口禁令，远期运费协议行情有所上扬，市场情绪稍稍好转然而，有些人认为，在实体市场基本面大体保持不变的情况下，市场可能还要过一段时间才会显现出积极影响 极限灵便型/超灵便型船舶 随着大部分地区租金价格下滑，负面情绪笼罩了极限灵便型/超灵便型船舶市场。

Mysteel：春节后铝土矿主流国家海运市场预测分析

一、BDI指数 2021.1-2022.1月BDI指数 数据来源：Mysteel 2021年以来国际干散货市场虽然中途也有波动，但一直沿着2020年疫情爆发初期低点后的上升通道运行，总体涨幅巨大，截止2021年底，BDI指数在2021年内的涨幅超过61.4%。

波交所：尽管租金价格腰斩 但仍看好后期价格走势

新低点出现后，运费报价有所回升，至少足以维系目前的租金水平大西洋板块出现了一些阻力，或许租金价格已经触底，尤其从粮食货运的最新成交中可略见端倪然而，太平洋板块短期前景仍显疲软，北太平洋地区的粮食和澳大利亚的煤炭货运需求稀少，运力不断增长，因此下周租金价格可能会进一步下跌波罗的海巴拿马型船舶运价指数(BPI)上周一开盘时报4,328点，周末收盘时下跌432点，报3,896点巴拿马型航线(Panamax 5TC)租金价格下跌3,891美元，收报35,061美元。

Mysteel调研：金秋十月内蒙古地区进口蒙煤调研报告

所谓的中盘，是指蒙古国矿区到蒙古国查干哈达煤炭堆场的距离，有240公里，运费80元/吨现全部处于停滞状态运费的高位回落，直接影响蒙古原煤和精煤的销售高价成交，以进口蒙古原煤5#为例，市场成交价较九月底之前3200元/吨的报价，已下跌400-450元/吨的回落，除去运费高位震荡回调的主因，焦炭现货价格上涨乏力也是一个不可忽视的因素之一 煤炭公司B：公司隶属于YDZ控股有限公司（以下简称公司），于2007年9月17日在香港、北京、上海、新加坡、澳大利亚布里斯班设有子公司及办事机构。

6日全球煤炭快讯：印度煤炭短缺导致能源交易所电价上涨 格拉德斯通港8月煤炭出口同比增长6.2%

2021年8月中旬，焦煤价格上涨至222美元/吨，环比上涨5%，同比上涨103% “澳大利亚焦煤价格受到亚洲国家（中国除外）强劲需求的支撑由于物流问题，包括货运和集装箱不可用以及高昂运费，短期交货的焦煤货物供应有限，焦煤价格在短期内有望维持强势” “中国的煤炭进口转向了其他国家，但这些国家难以可能弥补中国国内的供应缺口，尤其是这些供应国的国内消费也随着经济活动的恢复而有所增加，进一步限制了供应，这将支撑国际焦煤价格。

一艘15万吨煤炭货轮澳大利亚至英国运费为33美元/吨

海岬型货轮 澳大利亚至英国 英-荷钢铁公司克鲁氏集团程租日本公司待指定货轮，从澳大利亚海波因特港至英国塔尔伯特港，运输15万吨煤炭，运费33美元/吨（fio，装卸货共7天），受载期和解约日12月23－30日 西澳大利亚至中国 太平洋散货轮公司期租MINERAL POTERNE (172,091 dwt)货轮，日租金6.4万美元，青岛交船，经西澳大利亚在中国还船，受载期和解约日12月20－22日。

13日全球煤炭快讯：EIA预计2021年美国煤炭产量同比增长8% 4月印度进口1324万吨煤炭

进口方面，运费成本走高以及中国买家对非澳大利亚煤炭的强烈竞争，削减了上个月韩国向哥伦比亚进口的煤炭，这是总体下降趋势的最大驱动因素上个月韩国没有从哥伦比亚进口任何动力煤，而去年同期则为920,200吨 由于中国买家的竞争加剧和价格坚挺，印尼和俄罗斯的进口量同比也有所下降，但来自澳大利亚的进口量增加了155,800吨，至近300万吨 但是，从澳大利亚的进口在一个月中急剧下降，并且如果不是由于天气相关的铁路中断和三月份纽卡斯尔的装船机损坏导致装载量显着放缓，则该月份的进口量可能会增加。

2021年进口煤同比减少3649万吨

自去年10月份之后，由于澳煤进口限制，使得后续澳大利亚煤炭到港量几乎为零而近期的声明则表明中国与澳大利亚的一切煤炭贸易往来将处于无限期停滞状态 当前我国经济形势持续向好，国内煤炭供应略显偏紧，工业用电负荷偏高，且临近夏季用煤高峰，下游存在补库需求4月进口煤货源紧张，报价偏高，且国际运费较高，贸易商操作比较谨慎，实际成交偏少。

Mysteel动力煤月报：动力煤供需平衡 八月煤价弱稳为主

二、国际煤炭生产情况 7月份，全球动力煤价格相对低位，尽管上半月价格略有上涨，但主要是由于国际海运费普遍大涨，使煤炭运输成本增加，印尼煤和澳大利亚煤离岸价均有所下调。

经济回暖 基建发力 BDI指数创单周最大涨幅

南华期货金属分析师郑景阳告诉上证报，今年二季度以来，国内经济快速回暖钢铁行业下游的房地产和基建持续发力，地产赶工韧性表现较强，叠加基建增速大幅回升，钢材需求表现旺盛，周表观需求同比增长20%以上 “需求回升刺激钢材产量大幅增加，带动原材料铁矿石的需求增加，巴西到青岛的铁矿石海运费和澳大利亚到青岛的铁矿石海运费都出现了大幅上调”郑景阳表示，“除此之外，美国、澳洲发往国内的煤炭增加也推动BDI指数的上涨。

经济回暖 基建发力 BDI指数创单周最大涨幅

南华期货金属分析师郑景阳告诉上证报，今年二季度以来，国内经济快速回暖钢铁行业下游的房地产和基建持续发力，地产赶工韧性表现较强，叠加基建增速大幅回升，钢材需求表现旺盛，周表观需求同比增长20%以上 “需求回升刺激钢材产量大幅增加，带动原材料铁矿石的需求增加，巴西到青岛的铁矿石海运费和澳大利亚到青岛的铁矿石海运费都出现了大幅上调”郑景阳表示，“除此之外，美国、澳洲发往国内的煤炭增加也推动BDI指数的上涨。