无缝钢管行业分析

Mysteel:中国无缝管市场供需平衡分析

前言：我国是世界上最大的无缝钢管生产的国家占世界无缝钢管总产值的一半以上我国无缝钢管领域亲身经历迅速发展，已经成为全球较大无缝钢管输出国2003-2015 年间，无缝钢管净产销量迅速上升经过近十年的发展，我国钢管行业在产品结构、质量水平、技术装备等方面不断得到优化提升，已成为名副其实的世界钢管制造大国，目前正在向世界钢管工业强国迈进笔者将简要分析近几年中国无缝管供需平衡情况 1、供应窄幅震荡 变化较不明显 2018年至2023年期间中国无缝钢管产能呈现逐步增加的态势，我网统计的2023年中国无缝管产能约为4543万吨，较2018年统计的4000万吨增加543万吨。

2024中国钢铁市场展望暨2024年（第八届）钢管产业峰会圆满落幕

听完焊管的年度报告，紧接着Mysteel钢管分析师陈凯榆以无缝管为主题给我们分享了《Mysteel：2023无缝钢管年度报告》 Mysteel钢管分析师 陈凯榆 回顾2023年无缝管行业运行情况，陈凯榆表示，价格呈现震荡下行，行业竞争加剧，管厂利润下滑明显，企业效益不佳，虽然结构上内需表现平平，但外需依旧强劲。

Mysteel：年末将至 浅析无缝管近期行情走势

2023年中自今年三月下旬钢价走低，无缝管成交情况大幅缩水从未来一个月来看，无缝管市场难见利多向好，一方面北方进入冬歇期，下游施工陆续停摆；另一方面北材南下压力下，南方市场需求也并不活跃，供过于求的市场格局下商家竞价激烈，成交疲软，市场对于明年看空情绪犹存，无缝管商家补库积极性偏低，冬储意愿不强，大多倾向维持低库存谨慎操作 数据来源：钢联数据 数据来源：钢联数据 四、总结 综合以上分析，从供给方面来看，无缝管生产端产能过剩的情况持续已久，未来的一段时间内也难以大幅改善，无缝管管厂或延续低预期生产，而高库存压力下，管厂价格上调缺乏有力支撑；从需求角度而言，今年国际地缘政治冲突仍在发酵，对于钢铁行业的冲击短时间内难以完全消弭，全球经济大环境低迷，国内经济受其影响，无缝钢管下游需求持续走弱。

Mysteel：热烈祝贺2023（首届）中国钢管产业创新发展大会暨GB/T5310新版国家标准宣贯会顺利召开

中国金属学会轧钢分会副秘书长 成海涛 成海涛秘书长对无缝钢管行业目前现状、行业问题、行业发展、未来需求用数据做了全面分析，其中2022年无缝钢管产量2790万吨，同比增加110万吨，表观消费2312万吨，同比下降42万吨，无缝管出口增长150.6万吨，出口均价173美元/吨。

Mysteel参考丨2022年中国无缝钢管出口“逆市而上”

目前在一些高端领域，我国无缝钢管产品的质量稳定性与国外先进企业的产品存在一定差距（包括成分偏差、尺寸精度、表面光洁度、性能偏差、使用寿命等），但我国出口均价2016年开始逐年增长，反映我国中高端领域无缝管逐步与世界接轨，稳步向好 综合来看，2022年全年我国无缝管出口保持强劲，预计全年出口量在460万吨左右 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

Mysteel：近年中国无缝管市场供需平衡分析

展望2023年，处于降息周期的末端，明年全球需求有望触底回升，出口数据或将继续呈现高增长趋势近年我们国内无缝管消费量逐步萎缩，和我国面临的压力息息相关，但随着明年，各方面利好经济措施落地，外围加息压力减弱，我国无缝管消费量有望企稳小幅回升综上所述，国内无缝钢管整体处于供需较为平衡而产能过剩的局面 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

Mysteel：当前供需结构下 无缝管价格走势浅析

且从未来两个月来看，无缝管市场难见利多向好，一方面北方进入冬歇期，下游施工陆续停摆；另一方面北材南下压力下，南方市场需求也并不活跃，供过于求的市场格局下商家竞价激烈，成交疲软，叠加多地疫情形势趋于严峻，无缝管商家补库积极性偏低，冬储意愿不强，大多倾向维持低库存谨慎操作 四、总结 综合以上分析，从供给方面来看，无缝管生产端产能过剩的情况持续已久，未来的一段时间内也难以大幅改善，无缝管管厂或延续低预期生产，而高库存压力下，管厂价格上调缺乏有力支撑；从需求角度而言，今年国际地缘政治冲突仍在发酵，对于钢铁行业的冲击短时间内难以完全消弭，全球经济大环境低迷，国内经济受其影响，无缝钢管下游需求持续走弱，加之全国多地疫情反复，北方停工限产，南方雨水增多，无缝管价格短期或因原料端价格波动微幅调整，但预计到今年底整体仍呈震荡下行态势。

Mysteel：展望后期无缝管行业利润情况

对于今年无缝管行业利润情况，普管实际利润率维持在1%以内，中高端无缝管平均利润维持在10%左右（上市公司财报），多数无缝管商家表示经营出现亏损，对于九月无缝管行业利润如何演变，下文笔者进行简要分析 一、产能过剩持续影响无缝管行业利润 据不完全统计，合计我国无缝钢管实际产能约为4400万吨，2021年无缝钢管整体产量在2600万吨左右，产能利用率约为60%，2021年表观消费约为2300左右，叠加近两年又有各地区新上无缝管产线，导致无缝管行业持续维持“供强需弱”格局。

Mysteel：“碳中和”目标下的无缝管行业发展之道

无缝管作为钢铁行业组成部分，实现碳中和的宏伟目标，必然在今后的发展中更加注重绿色低碳发展，本文就国内无缝管发展现状及未来在“碳达峰”“碳中和”指导下的挑战与机遇作简要分析 1、我国无缝管行业的发展现状 （1）无缝管行业发展规模 进入20世纪以来，我国无缝管产量进入高速增长阶段，短短14年，我国无缝钢管产量从2001年年产500万吨，到2014年达到年产3000万吨以上的水平。

我国无缝钢管行业的现状分析

Mysteel：2020上海钢联新春团拜会·无缝管篇

而后，陈鹏介绍了管坯贸易企业调研的结果，发现有几个共同点：1、资金压力较大；2、恐慌价格下跌；3、报价相对混乱；4、害怕疫情局部爆发；5、下游开工率较低对近期的行情陈鹏认为，价格下行有空间但是大跌有难度，需要关注政府政策对行业的扶持 接下来发言的嘉宾是Mysteel无缝管分析师陈凯榆： 陈凯榆首先对无缝管运行情况做了个总结：供给方面，22019年无缝钢管产量为2900万吨同比增长3.57%，热轧无缝管产能为4200万吨同比增长5.00%；库存方面，19-20年无缝管厂库存也出现了高位下移，整体库存水平逐渐下降，社会库存也是如此，在年底到达低位，目前库存压力较小；价格方面2019年无缝管出现了较大下跌，均价下跌了752元/吨；需求及进出口情况则维持良好态势，稳定增长。

Mysteel调研：供给侧结构性改革背景下国内无缝钢管产线建设情况

国内无缝钢管行业无论从产量或是产能的角度来看，在“量”的这条轴上已经难有波澜，转而言之后期更多的将转向于“质”的这条轴的变化 图1：国内无缝管产能变化情况 数据来源：钢联数据 图2：国内热轧无缝钢管产能变化情况 数据来源：Mystee调研 二、我国无缝钢管产线及产能现状分析 （1）我国无缝钢管生产机组机型及产能的构成 据不完全统计，我国无缝钢管生产机组已超过500多台（套），总产能超过4300万吨。

一周国际钢铁动态（01.06-01.12）

哥伦比亚对中国碳钢无缝管征收反倾销税，墨西哥政府决定提高对中国无缝钢管的反倾销税参考价格，墨西哥钢铁协会要求政府对进口采取措施，加强和完善监督和分析保障机制，以保护当地钢铁行业利益 在北美国家中，美国商务部对中国的镀锌钢丝作出征收高达235.00%反倾销税终裁，另外对中国热卷反倾销日落复审终裁决定继续维持90.83%的反倾销税，美国国会议员督促加强对华石油管材的双反措施。

2012年无缝钢管市场与产业发展报告目录

目 录 1 中国钢管行业发展现状分析 ........................................ 1 1.1 钢管产品定义及分类 ......................................... 2 1.1.1 无缝管 ............................................... 2 1.1.2 焊管 ................................................. 3 1.2 我国钢管行业特点分析 ....................................... 4 1.3 行业面临的主要问题 ......................................... 6 1.3.1 产能过剩的局面，结构失衡状态继续加剧 .................. 6 1.3.2 出口形势日益严峻 ..................................... 6 1.3.3 竞争态势越演愈烈 ..................................... 6 1.3.4 淘汰落后步伐缓慢，形势更加严峻 ....................... 7 1.4 我国钢管行业未来发展方向 ................................... 7 2 2011年中国无缝钢管市场概述 ..................................... 12 2.1 2011年中国无缝钢管生产情况 ............................... 12 2.2 2011年中国无缝钢管市场需求情况 ........................... 12 2.2.1 2011年国内石油天然气行业管材用钢分析 ................ 13 2.2.2 2011年国内电力行业管材用钢分析 ...................... 14 2.2.3 2011年我国建筑行业管材用钢分析 ...................... 15 2.3 2011年中国无缝钢管价格走势 ............................... 16 2.4 2011年中国无缝钢管进出口情况 ............................. 18 2.4.1 出口情况 ............................................ 18 2.4.2 进口情况 ............................................ 20 3 中国无缝钢管进出口形势分析 ..................................... 22 3.1 无缝钢管进出口贸易相关政策及国际环境 ...................... 22 3.2 无缝钢管出口状况 .......................................... 23 3.2.1 出口品种结构及数量 .................................. 24 3.2.2 出口主要国家及价格变化 .............................. 24 3.3 无缝钢管进口状况 .......................................... 25 我的钢铁研究中心 3.3.1 进口品种结构及数量 .................................. 26 3.3.2 进口主要国家及价格变化 .............................. 27 4 主要下游消费行业发展分析 ....................................... 29 4.1 石油天然气行业 ............................................ 29 4.1.1 行业概况及未来发展趋势 .............................. 29 4.1.2 无缝钢管产品需求状况分析 ............................ 33 4.2 电力行业 .................................................. 35 4.2.1 行业概况及未来发展趋势 .............................. 36 4.2.2 无缝钢管产品需求状况分析 ............................ 40 4.3 建筑行业 .................................................. 43 4.3.1 行业概况及未来发展趋势 .............................. 43 4.3.2 无缝钢管产品需求状况分析 ............................ 44 4.4 汽车行业 .................................................. 46 4.4.1 行业概况及未来发展趋势 .............................. 46 4.4.2 无缝钢管产品需求状况分析 ............................ 48 5 我国无缝钢管交易市场分析 ....................................... 52 5.1 华东地区 .................................................. 52 5.2 华中地区 .................................................. 53 5.3 华南地区 .................................................. 53 5.4 西南地区 .................................................. 54 5.5 东北地区 .................................................. 54 5.6 华北地区 .................................................. 54 5.7 西北市场 .................................................. 55 6 中国无缝钢管供给分析 ........................................... 56 6.1 国内无缝钢管生产分析 ...................................... 56 6.1.1 生产线数量及能力分析 ................................ 57 6.1.2 先进生产线建设和投产情况 ............................ 58 6.1.3 技术设备与工艺现状 .................................. 60 6.1.4 无缝钢管生产存在的问题 .............................. 60 我的钢铁研究中心 6.2 主要无缝钢管生产企业竞争力分析 ............................ 61 6.2.1 天津钢管集团股份有限公司 ............................ 61 6.2.2 攀钢集团成都钢钒有限责任公司 ........................ 66 6.2.3 衡阳钢管集团公司 .................................... 69 6.2.4 宝钢股份钢管条钢事业部 .............................. 73 6.2.5 包钢无缝钢管厂 ...................................... 75 6.2.6 江苏振达钢管集团 .................................... 78 6.2.7 鞍钢无缝钢管厂 ...................................... 80 7 结语 ........................................................... 82 7.1 行业政策及未来发展方向 .................................... 82 7.2 行业技术设备发展趋势 ...................................... 83 7.3 无缝钢管产品未来供需分析及未来机会研判 .................... 85 我的钢铁研究中心 图表目录 图表 1 1988-2011年我国钢管、无缝钢管、焊接钢管产量情况 ............ 1 图表 2 2010年-2012年5月我国无缝管月产量情况 .................... 12 图表 3 2011年全国房地产投资开发增速 .............................. 16 图表 4 2011年我国无缝管108*4.5三大市场价格走势图 ................ 17 图表 5 2011年1-12月我国无缝钢管出口一览 ......................... 18 图表 6 2011年我国无缝钢管出口国家占比情况 ........................ 19 图表 7 2011年我国无缝钢管出口品种占比情况 ........................ 19 图表 8 2011年1-12月我国无缝钢管进口一览 ......................... 20 图表 9 2011年我国无缝钢管进口品种占比情况 ........................ 20 图表 10 2011年我国无缝钢管进口国家占比情况 ....................... 21 图表 11 2001-2011年我国无缝钢管出口量一览 ........................ 23 图表 12 2008-2011年我国无缝管出口品种结构一览 .................... 24 图表 13 2006-2011年我国无缝管分国家或地区出口量变化情况 .......... 25 图表 14 2010-2011我国无缝管分国家或地区出口量价 .................. 25 图表 15 2001-2011年我国无缝钢管进口量一览 ........................ 26 图表 16 2007-2011年我国无缝管进口品种结构一览 .................... 27 图表 17 2006-2011年我国无缝管分国家或地区进口量变化情况 .......... 27 图表 18 2010-2011我国无缝管分国家或地区进口量价 .................. 28 图表 19 2000-2011年我国原油表观消费量及产量增长情况 .............. 30 图表 20 2000-2011年我国天然气表观消费量及产量增长情况 ............ 31 图表 21 我国已列入计划的石油天然气输送管道一览 .................... 32 图表 22 2011年我国油气管道部分重点工程简介 ....................... 34 图表 23 2003-2011年我国发电装机容量增长情况 ...................... 36 图表 24 2001-2011年各类发电量占比情况 ............................ 37 图表 25 2002-2011年我国电力建设投资额 ............................ 38 图表 26 2001-2011年我国社会用电量增长情况 ........................ 39 图表 27 2006-2011年我国建筑业完成总产值情况 ...................... 43 我的钢铁研究中心 图表 28 建筑钢结构行业子行业分类 ................................. 44 图表 29 钢结构建筑中使用的主要钢材品种 ........................... 45 图表 30 目前中国钢结构所用钢材构成比例 ........................... 46 图表 31 2003-2011年我国汽车产销量一览 ............................ 47 图表 32 国内汽车制造商2015年产能规划 ............................ 49 图表 33 不同车型汽车用钢量情况 ................................... 50 图表 34 国产“桑塔纳”轿车使用钢管品种结构情况 .................... 50 图表 35 2010-2011年无缝管分地区产量 .............................. 52 图表 36 2011年中国建成连轧管生产线统计表（不完全） ............... 58 图表 37 2006-2011年天津钢管无缝钢管产品结构 ...................... 63 图表 38 天津钢管近期钢管产品研发情况 ............................. 65 图表 39 成都钢钒钢管生产装备情况 ................................. 67 图表 40 成都钢钒近年无缝钢管产量情况 ............................. 68 图表 41 2004-2011年衡阳钢管无缝钢管产量情况 ...................... 72 图表 42 2011年衡阳钢管主要研发品种一览 ........................... 73 图表 43 宝钢股份钢管条钢事业部钢管生产装备情况 .................... 74 图表 44 包钢无缝钢管厂钢管生产装备情况 ........................... 75 图表 45 包钢管材主要品种及规格 ................................... 76 图表 46 2004-2011包钢无缝钢管厂无缝钢管产量情况 .................. 77 图表 47 近期包钢无缝新上项目明细 ................................. 78 图表 48 江苏振达近年无缝钢管产量情况 ............................. 79 图表 49 鞍钢无缝钢管厂生产装备情况 ............................... 80 图表 50 鞍钢无缝钢管厂产品类别 ................................... 81 。

需求低于预期 无缝管“金九银十”面临严峻考验

进入8月，业内人士分析无缝钢管产品需求会随之转好，下游行业及工程采购也会出现增长然现实情况并不乐观，需求释放低于预期、无缝管市场难掩弱势 日本当地政局的动荡在很大程度上影响并抑制了灾后重建工作的开展：地震及核电危机之后，面对政治僵局和推迟预算，灾后重建提振用钢需求的预期或将落空，极有可能让生产厂家失望；需求释放呆滞及需求量的萎缩，令市场陷入困境、钢企及贸易商的信心受挫。

《规范条件》对钢管市场有何影响？

据悉，一些大型钢企出台的8月份钢材价格政策，无缝管价格下调，对现货市场带来一定的影响，一时间市场观望气氛浓重，商家萌发悲观情绪，有的贸易商降价出货，带动无缝钢管市场价格的继续震荡下滑，不见回升迹象 对分析未来钢管市场走势时，经营者及业内人士对日前工信部发布的《钢铁行业生产经营规范条件》较为关注，认为此举将对包括钢管在内的钢铁企业和钢材市场必将产生影响，根据该《钢铁行业生产经营规范条件》，一批不符合条件的中小型钢厂将被整顿，或被淘汰出局，而目前国内的钢管生产厂家众多，特别是一些民营钢管生产企业，其规模较小，集中度不高，一些业内人士认为，目前钢铁行业面临的最严峻问题，不仅仅是产能过剩，而且还存在结构问题，产业分散，落后产能所占比重大，企业竞争力不强等问题。

欧盟对无缝钢管征收反倾销税 A股钢企利空有限

继美国宣布将对中国输美轮胎采取特保措施后，前日，欧盟决定对产自中国的无缝钢管和铝箔征收为期5年的正式反倾销税在行业分析师看来，基于无缝钢管在钢铁行业中比重较小，对行业影响有限但是正式公告将对国内无缝管价格的回升构成实际打压，宜短期回避国内几家业务占比较多的上市公司股票 欧盟跟进美国做法 早在今年4月份，欧盟们就曾经发布公告对中国产无缝钢管征收临时反倾销税，当即遭到中国商务部官员的强烈反对。

中钢协强烈反对欧对无缝管征反倾销税

据了解，中钢协组织中信泰富[21.10-1.86%]新冶钢、华菱衡管、天津钢管、攀钢成都无缝管、无锡西姆莱斯、宝钢、鞍钢等9家企业，代表210家涉案企业积极应诉，组织行业抗辩，并先后在2009年1月15日、6月4日欧委会的听证会上列举数据阐述事实，但是没有得到足够重视，尤其是调查期内欧盟无缝管工业利润高达15% “我的钢铁”分析师徐向春表示，2008年，我国出口欧盟无缝钢管数量为49.86万吨，金额为7.4亿美元。

北方重工签订无缝管合同累计达8.7亿元

根据国内市场调研分析，大口径厚壁无缝管每年国内需求量在20万吨以上，而目前国内只能生产约2万吨铸造管，其余大量依赖进口 在2004年进入无缝钢管行业后，北方重工集团公司迅速抓住这一机遇，依托冶炼技术和深管加工技术的独特优势，加大了替代进口的新型钢种的研发公司积极与我国三大动力锅炉制造企业沟通合作，成功开发了P91等六种材质的无缝钢管，形成了具有自主知识产权的无缝钢管系列化产品，实现了我国超临界、超超临界高压锅炉用厚壁无缝钢管国产化，填补了国内空白。

北方重工签订无缝钢管合同累计达8.7亿元

根据国内市场调研分析，大口径厚壁无缝管每年国内需求量在20万吨以上，而目前国内只能生产约2万吨铸造管，其余大量依赖进口 在2004年进入无缝钢管行业后，北方重工集团公司迅速抓住这一机遇，依托冶炼技术和深管加工技术的独特优势，加大了替代进口的新型钢种的研发公司积极与我国三大动力锅炉制造企业沟通合作，成功开发了P91等六种材质的无缝钢管，形成了具有自主知识产权的无缝钢管系列化产品，实现了我国超临界、超超临界高压锅炉用厚壁无缝钢管国产化，填补了国内空白。