天津无缝钢管产能

Mysteel参考丨浅析无缝钢管行业现状及竞争环境

概述：从国内第一个无缝管厂“鞍钢无缝钢管厂”筹建开始，到成为世界第一的无缝管生产大国中国无缝管产量从“0”到超过3000万吨/年；无缝管出口量从“0”到超过400万吨/年无缝管行业历经了几十年的突飞猛进的发展，在取得巨大的成就同时，也埋下了较大的隐患产能过剩、产业集中度偏低已经严重影响到了无缝管行业的健康发展，近年来无缝管供应端竞争激烈。

山东磐金钢管制造有限公司确认参加2021年我的钢铁管型品种年会

会议也得到中国钢结构协会钢管分会、上海钢管行业协会、聊城市钢管经营者协会、佛山市钢管行业协会、常熟市钢管行业协会、中国城市规划协会地下管线专业委员会、全国钢标准化技术委员会的指导与支持此次年会特邀山东磐金钢管制造有限公司、天津友发钢管集团股份有限公司、邯郸市正大制管有限公司等行业专家与各位共同分享探讨 山东磐金钢管制造有限公司位于美丽的渤海之滨，享誉全国蔬菜基地的寿光市侯镇，北依潍坊滨海经济开发区，是目前我国领先的民营无缝钢管企业，设计有六套现代化连轧管生产线（Φ159两辊连轧线两条、Φ180和Φ273三辊连轧线四条），年生产能力300万吨，产品规格齐全，可生产Φ38～Φ356×3.5～40mm范围内的高质量无缝管产品。

需求不振 无缝管陷入泥潭

2014年，我国产能过剩的问题严重抑制了市场价格的上行，若无缝钢管始终保持着较高的生产水平，市场仍呈供大于求局面，这可能还会进一步影响钢价的回升说到解决产能过剩的办法，淘汰落后产能就不得不提了，但是这个政策是说来容易做来难，近两年政府的法令法规已经出台，以淘汰产能落后、及暑期高温限产、保民用电的方式来限制钢企生产，然在落实过程中仍然遇到了很大的阻力，加之外销频频受挫，内需不振，无缝管陷入泥潭，价格一路走低。

无缝管价格持续走低 供需失衡成“硬伤”

特别是2000年后，民营无缝钢管企业无论数量还是生产能力都得到了迅速发展预计全国目前约有100到110家民营无缝钢管企业，产能约900~1000万t民营无缝钢管企业已成为我国无缝钢管生产的重要组成部分 从上表不难看出，位居榜首的几家无缝管生产企业都为一线国有钢厂归入囊中，其中天津钢管设计产能已达350万吨，其次攀钢集团产能为240万吨，包钢设计产能为195万吨紧随其后。

全国无缝管市场一周回顾(12.13-12.20)

原材料方面：近期山东临沂管坯价格弱势盘整，临沂江鑫钢厂20#管坯出厂含税价为3260元/吨 管厂方面：本周临沂无缝钢管厂也呈现观望态势，未调整无缝管出厂价格目前冷拔管含税为4150元/吨；热轧薄壁管含税为3900元/吨，厚壁管含税为3850元/吨 市场方面：目前钢铁行业进入了传统的需求淡季，尤其是北方地区更加明显，天津市场无缝管成交也逐渐清淡由于去年年底到今年年初的备货经历以及无缝管的高产能，使得经销商对今年的冬储行情心有余悸。

华北无缝管市场一周回顾（11.18-11.22）

管厂方面：本周临沂无缝钢管厂也呈现观望态势，未调整无缝管出厂价格目前冷拔管含税为4150元/吨；热轧薄壁管含税为3900元/吨，厚壁管含税为3850元/吨 市场方面：目前钢铁行业进入了传统的需求淡季，尤其是北方地区更加明显，天津市场无缝管成交也逐渐清淡由于去年年底到今年年初的备货经历以及无缝管的高产能，使得经销商对今年的冬储行情心有余悸。

外销碰壁内销受抑 无缝管“量升价减”

2013年，我国产能过剩的问题严重抑制了市场价格的上行，若无缝钢管始终保持着较高的生产水平，市场仍呈供大于求局面，这可能还会进一步影响钢价的回升说到解决产能过剩的办法，淘汰落后产能就不得不提了，但是这个政策是说来容易做来难，近两年政府的法令法规已经出台，以淘汰产能落后、及暑期高温限产、保民用电的方式来限制钢企生产，然在落实过程中仍然遇到了很大的阻力，加之外销频频受挫，内需不振，无缝管价格亦难上行。

2012年无缝钢管市场与产业发展报告目录

目 录 1 中国钢管行业发展现状分析 ........................................ 1 1.1 钢管产品定义及分类 ......................................... 2 1.1.1 无缝管 ............................................... 2 1.1.2 焊管 ................................................. 3 1.2 我国钢管行业特点分析 ....................................... 4 1.3 行业面临的主要问题 ......................................... 6 1.3.1 产能过剩的局面，结构失衡状态继续加剧 .................. 6 1.3.2 出口形势日益严峻 ..................................... 6 1.3.3 竞争态势越演愈烈 ..................................... 6 1.3.4 淘汰落后步伐缓慢，形势更加严峻 ....................... 7 1.4 我国钢管行业未来发展方向 ................................... 7 2 2011年中国无缝钢管市场概述 ..................................... 12 2.1 2011年中国无缝钢管生产情况 ............................... 12 2.2 2011年中国无缝钢管市场需求情况 ........................... 12 2.2.1 2011年国内石油天然气行业管材用钢分析 ................ 13 2.2.2 2011年国内电力行业管材用钢分析 ...................... 14 2.2.3 2011年我国建筑行业管材用钢分析 ...................... 15 2.3 2011年中国无缝钢管价格走势 ............................... 16 2.4 2011年中国无缝钢管进出口情况 ............................. 18 2.4.1 出口情况 ............................................ 18 2.4.2 进口情况 ............................................ 20 3 中国无缝钢管进出口形势分析 ..................................... 22 3.1 无缝钢管进出口贸易相关政策及国际环境 ...................... 22 3.2 无缝钢管出口状况 .......................................... 23 3.2.1 出口品种结构及数量 .................................. 24 3.2.2 出口主要国家及价格变化 .............................. 24 3.3 无缝钢管进口状况 .......................................... 25 我的钢铁研究中心 3.3.1 进口品种结构及数量 .................................. 26 3.3.2 进口主要国家及价格变化 .............................. 27 4 主要下游消费行业发展分析 ....................................... 29 4.1 石油天然气行业 ............................................ 29 4.1.1 行业概况及未来发展趋势 .............................. 29 4.1.2 无缝钢管产品需求状况分析 ............................ 33 4.2 电力行业 .................................................. 35 4.2.1 行业概况及未来发展趋势 .............................. 36 4.2.2 无缝钢管产品需求状况分析 ............................ 40 4.3 建筑行业 .................................................. 43 4.3.1 行业概况及未来发展趋势 .............................. 43 4.3.2 无缝钢管产品需求状况分析 ............................ 44 4.4 汽车行业 .................................................. 46 4.4.1 行业概况及未来发展趋势 .............................. 46 4.4.2 无缝钢管产品需求状况分析 ............................ 48 5 我国无缝钢管交易市场分析 ....................................... 52 5.1 华东地区 .................................................. 52 5.2 华中地区 .................................................. 53 5.3 华南地区 .................................................. 53 5.4 西南地区 .................................................. 54 5.5 东北地区 .................................................. 54 5.6 华北地区 .................................................. 54 5.7 西北市场 .................................................. 55 6 中国无缝钢管供给分析 ........................................... 56 6.1 国内无缝钢管生产分析 ...................................... 56 6.1.1 生产线数量及能力分析 ................................ 57 6.1.2 先进生产线建设和投产情况 ............................ 58 6.1.3 技术设备与工艺现状 .................................. 60 6.1.4 无缝钢管生产存在的问题 .............................. 60 我的钢铁研究中心 6.2 主要无缝钢管生产企业竞争力分析 ............................ 61 6.2.1 天津钢管集团股份有限公司 ............................ 61 6.2.2 攀钢集团成都钢钒有限责任公司 ........................ 66 6.2.3 衡阳钢管集团公司 .................................... 69 6.2.4 宝钢股份钢管条钢事业部 .............................. 73 6.2.5 包钢无缝钢管厂 ...................................... 75 6.2.6 江苏振达钢管集团 .................................... 78 6.2.7 鞍钢无缝钢管厂 ...................................... 80 7 结语 ........................................................... 82 7.1 行业政策及未来发展方向 .................................... 82 7.2 行业技术设备发展趋势 ...................................... 83 7.3 无缝钢管产品未来供需分析及未来机会研判 .................... 85 我的钢铁研究中心 图表目录 图表 1 1988-2011年我国钢管、无缝钢管、焊接钢管产量情况 ............ 1 图表 2 2010年-2012年5月我国无缝管月产量情况 .................... 12 图表 3 2011年全国房地产投资开发增速 .............................. 16 图表 4 2011年我国无缝管108*4.5三大市场价格走势图 ................ 17 图表 5 2011年1-12月我国无缝钢管出口一览 ......................... 18 图表 6 2011年我国无缝钢管出口国家占比情况 ........................ 19 图表 7 2011年我国无缝钢管出口品种占比情况 ........................ 19 图表 8 2011年1-12月我国无缝钢管进口一览 ......................... 20 图表 9 2011年我国无缝钢管进口品种占比情况 ........................ 20 图表 10 2011年我国无缝钢管进口国家占比情况 ....................... 21 图表 11 2001-2011年我国无缝钢管出口量一览 ........................ 23 图表 12 2008-2011年我国无缝管出口品种结构一览 .................... 24 图表 13 2006-2011年我国无缝管分国家或地区出口量变化情况 .......... 25 图表 14 2010-2011我国无缝管分国家或地区出口量价 .................. 25 图表 15 2001-2011年我国无缝钢管进口量一览 ........................ 26 图表 16 2007-2011年我国无缝管进口品种结构一览 .................... 27 图表 17 2006-2011年我国无缝管分国家或地区进口量变化情况 .......... 27 图表 18 2010-2011我国无缝管分国家或地区进口量价 .................. 28 图表 19 2000-2011年我国原油表观消费量及产量增长情况 .............. 30 图表 20 2000-2011年我国天然气表观消费量及产量增长情况 ............ 31 图表 21 我国已列入计划的石油天然气输送管道一览 .................... 32 图表 22 2011年我国油气管道部分重点工程简介 ....................... 34 图表 23 2003-2011年我国发电装机容量增长情况 ...................... 36 图表 24 2001-2011年各类发电量占比情况 ............................ 37 图表 25 2002-2011年我国电力建设投资额 ............................ 38 图表 26 2001-2011年我国社会用电量增长情况 ........................ 39 图表 27 2006-2011年我国建筑业完成总产值情况 ...................... 43 我的钢铁研究中心 图表 28 建筑钢结构行业子行业分类 ................................. 44 图表 29 钢结构建筑中使用的主要钢材品种 ........................... 45 图表 30 目前中国钢结构所用钢材构成比例 ........................... 46 图表 31 2003-2011年我国汽车产销量一览 ............................ 47 图表 32 国内汽车制造商2015年产能规划 ............................ 49 图表 33 不同车型汽车用钢量情况 ................................... 50 图表 34 国产“桑塔纳”轿车使用钢管品种结构情况 .................... 50 图表 35 2010-2011年无缝管分地区产量 .............................. 52 图表 36 2011年中国建成连轧管生产线统计表（不完全） ............... 58 图表 37 2006-2011年天津钢管无缝钢管产品结构 ...................... 63 图表 38 天津钢管近期钢管产品研发情况 ............................. 65 图表 39 成都钢钒钢管生产装备情况 ................................. 67 图表 40 成都钢钒近年无缝钢管产量情况 ............................. 68 图表 41 2004-2011年衡阳钢管无缝钢管产量情况 ...................... 72 图表 42 2011年衡阳钢管主要研发品种一览 ........................... 73 图表 43 宝钢股份钢管条钢事业部钢管生产装备情况 .................... 74 图表 44 包钢无缝钢管厂钢管生产装备情况 ........................... 75 图表 45 包钢管材主要品种及规格 ................................... 76 图表 46 2004-2011包钢无缝钢管厂无缝钢管产量情况 .................. 77 图表 47 近期包钢无缝新上项目明细 ................................. 78 图表 48 江苏振达近年无缝钢管产量情况 ............................. 79 图表 49 鞍钢无缝钢管厂生产装备情况 ............................... 80 图表 50 鞍钢无缝钢管厂产品类别 ................................... 81 。

从新增产能状况看无缝管市场走势

其中，山东、江苏、天津、浙江四个省份仍是我国无缝钢管的主要产业，名副其实的占据着国内产量的大半江山；前12位省份的产量在全国产量中占比88%，国内无缝钢管产能区域集中化的特点非常明显 数据来源：Mysteel统计频道，钢管部整理 2、无缝管产量分布非常分散 相对于国内无缝钢管产能区域集中化的特点，无缝管产能、产量在各企业分布中十分分散，厂家众多，良莠不齐。

聊城无缝管市场一周回顾（2.24-3.2）

产能仍旧十分分散 （2）、2011年，国内无缝钢管产量总计2649万吨，较2010年2423.1万吨同比增加225.9万吨，增长9.3个百分点其中，山东、江苏、天津、浙江四个省份仍是我国无缝钢管的主要产业，名副其实的占据着国内产量的大半江山 （3）、1月份我国无缝管出口量在40.81万吨，出口环比减少了19.12%，同比增加了14.06%。

邹平华峰不锈钢有限公司简介

在国内属于中大型项目，有着较强的竞争优势项目包括年产3万吨精炼不锈钢和与之配套的1万吨2Cr13大口径不锈钢无缝钢管坯、1万吨大口径不锈钢无缝管冷轧、1万吨大口径不锈钢无缝管及配套的公用工程计划2003年销售给天津钢管公司（大无缝）不锈钢坯1万吨（设计生产能力为20万吨，项目生产能力和可供应能力仅占其加工量的5%），1万吨冷轧大口径不锈钢无缝管销往大庆、胜利、中原、新疆等大中型石油生产基地和民用供水行业及其他行业，其他市场销售大口径不锈钢管1万吨。

输美油井管遭“双反”制裁似成定局

产量占比低双反制裁对上市公司影响较小 美国商务部24日作出终裁，以中国油井管存在补贴为由宣称将对相关产品实施10.36%至15.78%的反补贴关税制裁 国内无缝钢管生产企业中天津钢管、宝钢钢管、衡阳钢管、攀成钢、鞍钢、包钢无缝等产品产量比较大，我们认为，目前无缝管行业面临国内产能严重过剩和竞争加剧、国外面临双反的调查，再加上人民币升值，竞争格局将更加激烈，相关上市公司中无缝钢管的盈利能力比较差，有的甚至亏损，对业绩有一定的负面影响，但由于无缝钢管的产量占比较低，对整个上市公司的影响相对较小，相关上市公司的业绩将主要取决于钢铁行业的大环境。

一周国际钢铁动态（09.13-09.19）

已知天津钢管集团等9家中国企业涉案 墨西哥对中国无缝管进行反倾销立案调查墨西哥经济部近日宣布，对原产中国的无缝钢管反倾销立案调查，本案调查期为2008年4月1日至2009年3月31日，起诉方为TAMSA公司 三、国际钢厂继续重启设备产能压力加大 新日铁君津厂10月份将重启闲置的2万吨日产能。

一周国际钢铁动态（09.13-09.19）

已知天津钢管集团等9家中国企业涉案 墨西哥对中国无缝管进行反倾销立案调查墨西哥经济部近日宣布，对原产中国的无缝钢管反倾销立案调查，本案调查期为2008年4月1日至2009年3月31日，起诉方为TAMSA公司 三、国际钢厂继续重启设备产能压力加大 新日铁君津厂10月份将重启闲置的2万吨日产能。

一周国际钢铁动态（09.13-09.19）

已知天津钢管集团等9家中国企业涉案 墨西哥对中国无缝管进行反倾销立案调查墨西哥经济部近日宣布，对原产中国的无缝钢管反倾销立案调查，本案调查期为2008年4月1日至2009年3月31日，起诉方为TAMSA公司 三、国际钢厂继续重启设备产能压力加大 新日铁君津厂10月份将重启闲置的2万吨日产能。

2009年9月份钢厂信息汇总

经过半年多施工建设，现已完成投资1.3亿元，直径76毫米机组生产线顺利竣工 天津友发集团 9月1日，友诚镀锌公司四分厂改建的2条热镀锌钢管生产线和三分厂新建的2条热镀锌钢管生产线顺利通过热调试，全部投产 久立集团： 9月8日，我国首条年产1万吨的大口径长距离油气输送用不锈钢连续焊接管生产线正式在久立集团投产 东尉集团: 7月26日，山东东尉集团与意大利隆达集团“大口径不锈钢焊管项目”合资签约仪式隆重举行，成立山东隆达嘉和不锈钢管科技有限公司，项目总投资1.5亿元 南通金润钢管 南通金润钢管制造有限公司近期新上φ40穿孔机组已正常投产，该机组预计年产量1万吨左右，该厂无缝管生产能力也因此提到年产三万吨 浙江聚钢： 近期，浙江聚钢控股在温州投建新厂，取名为“浙江聚钢钢带有限公司”，公司注册资金1800万元，规格为外径:φ9.5mm~1200mm壁厚:0.5mm~20mm的不锈钢焊管产品 宝鸡钢管： 9月24日，宝管公司石油专用管项目开工，总投资11.97亿元，2011年上半年建成投产后，可年产中高端石油专用管20万吨 巨能特钢； 9月23日上午，山东巨能100万吨石油管材技改项目举行开工典礼 中达特钢： 9月27日，浙江中达特钢股份有限公司核级、特种不锈钢无缝钢管生产基地一期正式投产，年产核级不锈钢无缝钢管5000吨 津西钢铁： 津西万通两台R8m五机五流方坯连铸机工程初步设计审查会顺利召开 西王钢铁： 山东西王钢铁电炉工程9月20日热试成功。

2009年9月份钢厂信息汇总

经过半年多施工建设，现已完成投资1.3亿元，直径76毫米机组生产线顺利竣工 天津友发集团 9月1日，友诚镀锌公司四分厂改建的2条热镀锌钢管生产线和三分厂新建的2条热镀锌钢管生产线顺利通过热调试，全部投产 久立集团： 9月8日，我国首条年产1万吨的大口径长距离油气输送用不锈钢连续焊接管生产线正式在久立集团投产 东尉集团: 7月26日，山东东尉集团与意大利隆达集团“大口径不锈钢焊管项目”合资签约仪式隆重举行，成立山东隆达嘉和不锈钢管科技有限公司，项目总投资1.5亿元 南通金润钢管 南通金润钢管制造有限公司近期新上φ40穿孔机组已正常投产，该机组预计年产量1万吨左右，该厂无缝管生产能力也因此提到年产三万吨 浙江聚钢： 近期，浙江聚钢控股在温州投建新厂，取名为“浙江聚钢钢带有限公司”，公司注册资金1800万元，规格为外径:φ9.5mm~1200mm壁厚:0.5mm~20mm的不锈钢焊管产品 宝鸡钢管： 9月24日，宝管公司石油专用管项目开工，总投资11.97亿元，2011年上半年建成投产后，可年产中高端石油专用管20万吨 巨能特钢； 9月23日上午，山东巨能100万吨石油管材技改项目举行开工典礼 中达特钢： 9月27日，浙江中达特钢股份有限公司核级、特种不锈钢无缝钢管生产基地一期正式投产，年产核级不锈钢无缝钢管5000吨 津西钢铁： 津西万通两台R8m五机五流方坯连铸机工程初步设计审查会顺利召开 西王钢铁： 山东西王钢铁电炉工程9月20日热试成功。

严泽生：实现钢管行业可持续发展

2005年钢管行业经济运行情况及未来走势分析

管线管生产量和水平也在逐年提高 我国出口钢管的价格也在不断提高2005年出口的无缝管平均价格为1075美元/吨，较上年度提高28.59%焊接钢管的平均出口价格为734美元/吨，较上年度提高3.28%出口品种也在向高速度发展 4、钢管生产配套能力增强，专业化水平和钢管的产业集中度不断提高 目前国内无缝钢管和大口径焊接钢正朝着大型化的方向发展，具备百万吨级无缝钢管生产能力的企业已增到4-5家，天津钢管已具备200万吨无缝钢管的生产能力，宝钢股份正向200万吨钢管的规模发展，4家无缝钢管企业的生能力占全国无缝钢管总生产能力的比例接近50%，同时也正在形成百万吨级的焊管企业。

2004年我国钢管行业发展现状及2005年展望