浙江不锈钢管工程

浙江久立集团双相不锈钢管应用于西气东输工程

浙江久立集团于1999年开始研发和试制双相不锈钢管公司在技术研发，设备引进及调试等方面都作了很多努力，2003年两项产品——双相不锈钢无缝管坯料及双相不锈钢焊接管通过省级新产品鉴定产品被应用于军工、造船等领域，并出口到德国等发达国家在此基础上，久立集团于2003年10月在西气东输源头工程克拉2气田地面建设工程非标设备——换热管招标标中一举中标，并已在2004年2月前全部供货完毕。

浙江久立集团双相不锈钢管应用于西气东输工程

浙江久立集团于1999年开始研发和试制双相不锈钢管公司在技术研发，设备引进及调试等方面都作了很多努力，2003年两项产品——双相不锈钢无缝管坯料及双相不锈钢焊接管通过省级新产品鉴定产品被应用于军工、造船等领域，并出口到德国等发达国家在此基础上，久立集团于2003年10月在西气东输源头工程克拉2气田地面建设工程非标设备——换热管招标标中一举中标，并已在2004年2月前全部供货完毕。

Mysteel综合：2010年9月份钢厂信息汇总

首钢股份以持有的北汽投资23.62%的股权及部分现金投资北汽股份，总出资额19.49亿元，持股比例18.31%，为第二大股东 济钢： 9月，济钢与山东耐材有限公司签署战略合作协议 武钢： 9月，武钢研究院与迪肯大学签署合作备忘录，确定双方初步合作意向 台湾中钢： 目前，台湾中钢公司欲收购常州新众精密合金锻材有限公司70%的股份，进军镍钛合金材料领域 三钢： 9月，三钢集团小蕉实业发展有限公司收购亿鑫钢铁有限公司17%股权签约仪式在福州市罗源县举行 唐山国丰： 9月15日，唐山国丰钢铁有限公司与瓦轴集团公司签署战略合作协议 天大石油管材 9月16日宣布，Vallourec获引介作为公司的战略投资者，Vallourec同意按每股3.96元认购1.96亿股天大石油新H股，总代价为7.76亿元 承钢： 9月10日，与中国科学院过程工程研究所共建“钒钛资源高效清洁利用与产品工程实验室”项目；与宁波俊诚金属管业有限公司合作建设“含钒高强新材料钢管生产线”项目 涟钢： 9月17日，涟钢和河南金汇不锈钢有限公司初步达成了加工1万吨不锈钢的合作意向 酒钢： 9月17日，酒钢宏电铁合金公司二期10万吨/年高碳铬铁项目正式开工 川威集团： 9月17日,川威集团与新加坡盛世企业有限公司签订《钒资源综合利用项目战略合作协议》 伊犁钢铁： 9月18日，由首钢伊犁钢铁控股的巴州凯宏矿业有限责任公司第一选矿厂投产，凯宏矿业铁精粉年生产能力将达到150万吨 沙钢： 9月20日，沙钢集团与韩国浦项制铁株式会社签署了FINEX综合钢厂项目合作意向书 青山控股集团 9月20日，由广新外贸集团和浙江青山钢铁集团共同投资的镍合金项目在阳江高新区开工 新钢： 9月26日，中铁物资与新钢集团签订战略合作协议 新品研发 邯钢： 成功开发SM490YA日标焊接结构用钢 中板厂成功生产-20℃横向冲击要求的保探伤容器板Q345R 9月7日，公司西区二冷轧酸轧线第一卷规格宽为1740毫米、厚度为0.7毫米的冷硬卷下线 9月1日至8日，首次试生产厚规格汽车用钢DC04(IF钢)冷轧卷获成功 邯钢公司西区冷轧酸轧线成功生产出0.3毫米冷硬卷 承钢： 9月3日，提钒钢轧二厂1780产线首次轧制花纹板335.62吨并一次成功 9月8日，棒线厂首次成功轧制HRB335￠60mm螺纹钢筋 9月9日，提钒钢轧二厂1780产线成功开发轧制出焊瓶用钢 9月下旬，承钢公司试验成功钒铝合金并投入生产 包钢： 棒材厂利用新高线生产线首次组织了直径为6.5毫米、材质为GCr15轴承钢的轧制并获成功 包钢一轧厂精心试制了SS400B出口带钢 9月，薄板厂成功开发生产了Q690D高强度工程机械用钢，还和北重集团签订了合同订单 宣钢： 成功开发低碳冷墩钢ML08盘条 宣钢高强度棒线生产线批量轧制∮20和∮32大盘卷产品 8月份，成功开发生产了800Mpa级别高强焊丝钢 宝钢： 烟台宝钢钢管公司生产出193.68×17.14规格BG120TH成品套管97支、177.8×9.19规格BG100H成品套管445支，共计281吨，成功量产BG系列产品 宝钢特钢成功轧制2.5毫米厚不锈钢卷 天津钢管： 首次冶炼高氮高铬高锰无磁钢的试验获得成功 8月18日，成功冶炼生产了Φ400mm规格24炉P≤100ppm、S≤20ppm的高钢级管线钢 武钢： 8月31日，武钢条材总厂CSP分厂成功生产磁轭钢 武钢热轧总厂一分厂成功轧制了一批厚度为1.5mm的超薄磁轭钢 柳钢： 成功研发出超深冲用冷轧Ti-IF钢 9月2日，柳钢棒线厂三棒生产线成功试轧出Φ35mm规格35#优质碳素结构圆钢新产品 天铁： 8月13日，首批400吨锅炉管用钢20G在2#方圆坯连铸机上顺利下线，圆坯品种家族再添新成员 9月下旬，天铁热轧开发生产成功油井管线钢BSG-1、SBG-Q1 舞钢： 舞钢成功开发出高级别耐磨钢WNM400E，填补了国内空白 9月下旬，成功轧制出单体重量为50吨的国内最大电渣钢 泰钢： 8月，泰钢冷轧薄板厂成功开发出了0.14mm×750mm超薄精密冷轧钢带 苏钢： 8月10日，高质量齿轮用钢8620RH开发取得一次性成功 迁安轧一: 8月24日，成功试制35#钢和极限规格10.5mm花纹板 新钢： 3800mm厚板轧机上成功轧制成品宽度为3500mm的船板 邢钢： 成功试生产出钢纤维用钢XG04XW 长钢： 9月8日，首钢长钢轧钢厂成功试轧40Crφ16合金结构热轧圆钢 通钢： 通化钢铁成功实现批量生产50CrVA弹簧高级优质钢 宝鸡石油钢管 研制的X80环焊缝焊丝试验获得成功 衡水薄板： 9月8日，热轧焊管厂试生产Q195套材料2.75×202mm带钢获得成功 巨能特钢： 顺利生产了15CrMoG高压锅炉管坯 攀钢： 9月28日，批量生产50AT道岔轨获得成功 科技创新 武钢： 9月，自动化公司成功研发热连轧交叉生产新工艺 9月10日，“冷镦钢盘条SWRCH15A的研制”、“冷镦钢盘条SWRCH18A的研制”两个项目通过了公司科技成果鉴定 9月17日，“长寿高炉用系列耐火材料的研究开发及应用效果研究”项目通过了武钢科技创新部组织的科技成果鉴定 首钢： 由首自信公司运行事业部开发的“炼铁厂三高炉自动喷煤项目”获国家专利 9月，矿业公司大石河铁矿利用铁矿尾砂，成功开发并制备出新型环保材料蒸压砖和加气混凝土砌块产品，每年取得经济效益1000多万元 首钢京唐采取“低硅烧结”技术提高烧结矿质量取得初步成效 宝钢： 《降低不锈钢冷带退火酸洗机组BN1系列白色斑点缺陷发生率》取得成果，白色斑点缺陷发生率由今年一季度的9.9%下降到了目前的4.8% 研发成功国内首台高炉鼓风机的仿真机系统 杭钢： “微电子封装用高温无铅焊料的研究”和“高性能无铅焊膏的研制”顺利通过省科技厅组织的验收 宣钢： 宣钢技术中心测定锰元素化验新方法试验获得成功 包钢： 由包钢矿研院完成的《白云鄂博尾矿资源综合利用选矿工艺研究》受到了专家的好评 达钢： 9月1日，集团南江县安庆矿业有限公司引进的尾矿干排新工艺设备试生产成功，开创了该技术在四川铁矿业运用先河 攀钢： “二氧化钛含量对高碱度烧结矿性能影响的技术研究与应用”课题，最近通过四川省科技厅技术鉴定 正平集团： 9月18日，住房与城乡建设部授予正平集团金阳光特种钢材股份有限公司为国家科技支撑项目高强钢筋示范生产基地，落户西宁。

2009年9月份钢厂信息汇总

山钢以现金出资，占67%的股权；日钢以其经评估后的净资产入股，占33%的股权 东北特钢： 9月3日，东北特钢集团与浙江久立特材科技股份有限公司签署战略合作协议 酒钢： 酒泉钢铁集团21日与山东鲁能集团在兰州签署“合作开发建设嘉酒电源及高载能项目框架协议” 巨能特钢： 巨能特钢公司与中国钢铁研究总院签署了战略合作框架协议 四川德胜： 9月18日，攀枝花钢城集团公司与四川德胜集团举行战略合作框架协议签字仪式 韶钢： 9月7日，韶钢集团公司与鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司、青海物通(集团)实业有限公司、广西新振锰业集团有限公司等三家国内合金生产企业签订战略合作伙伴关系协议 水钢； 9月24日，水钢与陕鼓集团举行战略合作协议签订仪式 泰钢： 8月28日，泰钢集团公司广州东胜泰国际贸易有限公司成立暨揭牌庆典仪式隆重举行，并与深圳发展银行广州分行签署战略合作协议 昆钢： 9月3日，昆钢集团与曲靖市政府双方正式签订推进新型工业化项目合作战略框架协议，涉及煤化工、新型建材、旅游度假、现代物流等多个领域，总投资达100亿元以上 复星集团： 9月10日，大同市人民政府与上海复星高科技(集团)有限公司签署“战略合作协议书”，其中一项内容，是关于同煤同钢公司的重组 新品研发 宝钢： 日前，宝钢一批牌号为B23R080的激光刻痕取向硅钢，发往国内一家变压器制造商，用于制造高效能变压器 日前，宝钢X80抗大应变焊管试制成功，成为国内首家具备此类抗大应变焊管批量生产能力的钢铁企业 日前，宝钢不锈钢事业部成功试制出节钼型铁素体不锈钢B445J1M 日前，宝日汽车板公司轧制出宽度为1.8米的冷轧汽车外板 承钢： 8月28日，承钢热轧卷板厂1780生产线成功开发出汽车大梁板C510L 近日，承钢提钒炼钢二厂成功开发出新钢种C510L 9月10日，承钢公司热轧卷板厂的1780生产线成功轧制规格为3.5mm×1500mm的SPHC品种钢热轧卷板 武钢： 9月3日，武钢条材总厂CSP分厂成功轧制1．O×1250mm超薄板 9月6日，武钢条材总厂CSP分厂成功实现了目前热轧产品极限规格0.8mm超薄板的试制 近日，武钢条材总厂大型分厂顺利试轧出钢帘线中的极品——WLX92A 太钢： 近期，太钢成功开发了304冷硬板产品，该产品主要用于制作人造板行业用的热压模板 又一批新产品在太钢诞生，包括：核岛反应堆堆内构件用不锈钢板、蓄势器用核级不锈钢板、ITER试料不锈钢板材(锻件)、装饰行业用TTS443M不锈钢板、304冷硬态热压模板、TTS-1汽车油箱用钢、TD305B板式换热器耐热不锈钢等 马钢： 日前，马钢股份公司科研项目——动车组车轮用钢锭CL65D在重机公司特钢分厂成功进行电炉模铸钢锭试制试验 近日，从马钢三钢轧总厂小H型钢生产线成功热试轧出20号超大规格角钢，结束了马钢不能生产16号角钢以上大规格角钢的历史 三钢： 经过三钢炼钢工程技术人员10个月的不懈努力，日前，炼钢厂180断面板坯试生产取得成功 三钢（集团）公司按照欧洲生产标准开发生产出S235J2、S275J2、S355K2等多个钢种 八钢： 近日，八一股份炼钢厂第二炼钢厂试炼成功两炉DC04钢，这是八钢首次冶炼成功超低碳汽车内板用钢 近日，八钢炼钢厂第二炼钢分厂成功冶炼了7炉X60钢 攀钢： 9月8日，攀钢钒轨梁厂在万能生产线试轧的50米长定尺60D40高速道岔轨获得成功，由此，中国首批50米长定尺高速道岔轨在攀钢诞生 攀钢钒轨梁厂于9月12日试产UIC54kg/m钢轨获得成功 浙江久立： TDJ-G3镍基耐蚀合金油井管通过专家鉴定，具备批量生产条件 超超临界电站锅炉用07Cr25Ni21NbN（ASMETP310HCbN）奥氏体耐热钢无缝钢管通过全国锅炉压力容器标准化技术委员会技术评审 唐钢： 9月1日，唐钢成功开发轧制镀铝锌硅板材产品1200吨，从0.9mm到2.0mm共十种厚度规格均能生产 8月12日，一钢轧厂1810生产线成功下线40Mn碳素结构钢热轧板卷 宣钢： 日前，宣钢∮20HRB500左螺旋精轧螺纹钢筋在棒材车间开发成功 近日，宣钢公司成功开发出预应力PC棒30Si2Mn盘条 安钢： 9月14日，安钢第一轧钢厂首次成功轧制出150吨Q34570×6mm、10米长定尺角钢，成为该厂型钢机组有史以来最长的成品角钢 北台钢铁： 截至目前，北营炼钢厂已开发出管线钢L360NB、L415MB、焊接盘条钢H09MnCr、H09MnCrNi、集装箱拖挂车用焊接高强度钢TC470 本钢： 近日，本钢成功轧制出的DP590汽车用冷轧双相钢产品，已在沈阳华晨成功冲压出300个零部件，应用在中华尊驰轿车上 抚顺特钢： 日前，抚特钢首次生产出N铜30高温合金，特别耐氢氟酸的腐蚀 衡钢： 华菱衡钢在成功开发出了第一代特殊扣HSM-1的基础上，于今年7月，又取得了突破性进展，成功研发并生产出HSM-2特殊扣 淮钢： 8月份淮钢成功开发φ150mm、φ250mm大规格P12高压锅炉管用管坯钢 邯钢： 9月18日，邯钢超深冲镀锌板在冷轧厂镀锌生产线成功下线 济钢： 近日，一批防盗门用CQ级冷轧薄板在济钢冷轧板厂开发试轧成功 建龙钢铁： 近日，承德建龙炼钢厂成功生产新钢种40MnB 金洲管道： 日前，浙江金洲管道工业有限公司开发的X80（L555MB）级、规格为Φ1219×18.4mm螺旋缝埋弧焊钢管 首钢： 由首钢技术研究院和首秦公司共同开发的压力容器用调质高强度SG610CF系列钢板产品，日前通过容标委的材料评审 湘钢： 8月28日，湘钢开发的大线能量焊接用调质高强钢12MnNiVR（XG610D）通过了全国锅炉压力容器标准化技术委员会的技术评审 科技创新 宝钢： 日前，宝钢采用自主研发的专利技术，将废硫酸再生成氧化铁产品，供给化工企业深加工成五颜六色的化工颜料 淮钢： 近日，淮钢“高洁净钢精炼渣成分及工艺优化研究”项目通过专家组验收，该项目使典型特殊钢中T[O]在现有基础上降低2ppm以上 首钢： 9月10日，首钢“225吨品种钢精炼用镁铝碳质钢包的开发与应用”通过验收评估，技术水平达到国内先进水平 。

2009年9月份钢厂信息汇总

山钢以现金出资，占67%的股权；日钢以其经评估后的净资产入股，占33%的股权 东北特钢： 9月3日，东北特钢集团与浙江久立特材科技股份有限公司签署战略合作协议 酒钢： 酒泉钢铁集团21日与山东鲁能集团在兰州签署“合作开发建设嘉酒电源及高载能项目框架协议” 巨能特钢： 巨能特钢公司与中国钢铁研究总院签署了战略合作框架协议 四川德胜： 9月18日，攀枝花钢城集团公司与四川德胜集团举行战略合作框架协议签字仪式 韶钢： 9月7日，韶钢集团公司与鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司、青海物通(集团)实业有限公司、广西新振锰业集团有限公司等三家国内合金生产企业签订战略合作伙伴关系协议 水钢； 9月24日，水钢与陕鼓集团举行战略合作协议签订仪式 泰钢： 8月28日，泰钢集团公司广州东胜泰国际贸易有限公司成立暨揭牌庆典仪式隆重举行，并与深圳发展银行广州分行签署战略合作协议 昆钢： 9月3日，昆钢集团与曲靖市政府双方正式签订推进新型工业化项目合作战略框架协议，涉及煤化工、新型建材、旅游度假、现代物流等多个领域，总投资达100亿元以上 复星集团： 9月10日，大同市人民政府与上海复星高科技(集团)有限公司签署“战略合作协议书”，其中一项内容，是关于同煤同钢公司的重组 新品研发 宝钢： 日前，宝钢一批牌号为B23R080的激光刻痕取向硅钢，发往国内一家变压器制造商，用于制造高效能变压器 日前，宝钢X80抗大应变焊管试制成功，成为国内首家具备此类抗大应变焊管批量生产能力的钢铁企业 日前，宝钢不锈钢事业部成功试制出节钼型铁素体不锈钢B445J1M 日前，宝日汽车板公司轧制出宽度为1.8米的冷轧汽车外板 承钢： 8月28日，承钢热轧卷板厂1780生产线成功开发出汽车大梁板C510L 近日，承钢提钒炼钢二厂成功开发出新钢种C510L 9月10日，承钢公司热轧卷板厂的1780生产线成功轧制规格为3.5mm×1500mm的SPHC品种钢热轧卷板 武钢： 9月3日，武钢条材总厂CSP分厂成功轧制1．O×1250mm超薄板 9月6日，武钢条材总厂CSP分厂成功实现了目前热轧产品极限规格0.8mm超薄板的试制 近日，武钢条材总厂大型分厂顺利试轧出钢帘线中的极品——WLX92A 太钢： 近期，太钢成功开发了304冷硬板产品，该产品主要用于制作人造板行业用的热压模板 又一批新产品在太钢诞生，包括：核岛反应堆堆内构件用不锈钢板、蓄势器用核级不锈钢板、ITER试料不锈钢板材(锻件)、装饰行业用TTS443M不锈钢板、304冷硬态热压模板、TTS-1汽车油箱用钢、TD305B板式换热器耐热不锈钢等 马钢： 日前，马钢股份公司科研项目——动车组车轮用钢锭CL65D在重机公司特钢分厂成功进行电炉模铸钢锭试制试验 近日，从马钢三钢轧总厂小H型钢生产线成功热试轧出20号超大规格角钢，结束了马钢不能生产16号角钢以上大规格角钢的历史 三钢： 经过三钢炼钢工程技术人员10个月的不懈努力，日前，炼钢厂180断面板坯试生产取得成功 三钢（集团）公司按照欧洲生产标准开发生产出S235J2、S275J2、S355K2等多个钢种 八钢： 近日，八一股份炼钢厂第二炼钢厂试炼成功两炉DC04钢，这是八钢首次冶炼成功超低碳汽车内板用钢 近日，八钢炼钢厂第二炼钢分厂成功冶炼了7炉X60钢 攀钢： 9月8日，攀钢钒轨梁厂在万能生产线试轧的50米长定尺60D40高速道岔轨获得成功，由此，中国首批50米长定尺高速道岔轨在攀钢诞生 攀钢钒轨梁厂于9月12日试产UIC54kg/m钢轨获得成功 浙江久立： TDJ-G3镍基耐蚀合金油井管通过专家鉴定，具备批量生产条件 超超临界电站锅炉用07Cr25Ni21NbN（ASMETP310HCbN）奥氏体耐热钢无缝钢管通过全国锅炉压力容器标准化技术委员会技术评审 唐钢： 9月1日，唐钢成功开发轧制镀铝锌硅板材产品1200吨，从0.9mm到2.0mm共十种厚度规格均能生产 8月12日，一钢轧厂1810生产线成功下线40Mn碳素结构钢热轧板卷 宣钢： 日前，宣钢∮20HRB500左螺旋精轧螺纹钢筋在棒材车间开发成功 近日，宣钢公司成功开发出预应力PC棒30Si2Mn盘条 安钢： 9月14日，安钢第一轧钢厂首次成功轧制出150吨Q34570×6mm、10米长定尺角钢，成为该厂型钢机组有史以来最长的成品角钢 北台钢铁： 截至目前，北营炼钢厂已开发出管线钢L360NB、L415MB、焊接盘条钢H09MnCr、H09MnCrNi、集装箱拖挂车用焊接高强度钢TC470 本钢： 近日，本钢成功轧制出的DP590汽车用冷轧双相钢产品，已在沈阳华晨成功冲压出300个零部件，应用在中华尊驰轿车上 抚顺特钢： 日前，抚特钢首次生产出N铜30高温合金，特别耐氢氟酸的腐蚀 衡钢： 华菱衡钢在成功开发出了第一代特殊扣HSM-1的基础上，于今年7月，又取得了突破性进展，成功研发并生产出HSM-2特殊扣 淮钢： 8月份淮钢成功开发φ150mm、φ250mm大规格P12高压锅炉管用管坯钢 邯钢： 9月18日，邯钢超深冲镀锌板在冷轧厂镀锌生产线成功下线 济钢： 近日，一批防盗门用CQ级冷轧薄板在济钢冷轧板厂开发试轧成功 建龙钢铁： 近日，承德建龙炼钢厂成功生产新钢种40MnB 金洲管道： 日前，浙江金洲管道工业有限公司开发的X80（L555MB）级、规格为Φ1219×18.4mm螺旋缝埋弧焊钢管 首钢： 由首钢技术研究院和首秦公司共同开发的压力容器用调质高强度SG610CF系列钢板产品，日前通过容标委的材料评审 湘钢： 8月28日，湘钢开发的大线能量焊接用调质高强钢12MnNiVR（XG610D）通过了全国锅炉压力容器标准化技术委员会的技术评审 科技创新 宝钢： 日前，宝钢采用自主研发的专利技术，将废硫酸再生成氧化铁产品，供给化工企业深加工成五颜六色的化工颜料 淮钢： 近日，淮钢“高洁净钢精炼渣成分及工艺优化研究”项目通过专家组验收，该项目使典型特殊钢中T[O]在现有基础上降低2ppm以上 首钢： 9月10日，首钢“225吨品种钢精炼用镁铝碳质钢包的开发与应用”通过验收评估，技术水平达到国内先进水平 。

2009年3月份钢厂信息汇总

2008年12月份上马一台φ60冷轧机，可轧不锈钢无缝管口径为φ76-32mm 银隆不锈钢： 今年开春，浙江银隆不锈钢有限公司迎来了正式投产，可生产各种材质不锈钢无缝管，月产能600吨 江苏豪光钢业 江苏豪光钢业有限公司于2009年3月1日正式投入生产，公司拥有不锈钢拉管生产线12条，投产后，年生产不锈钢管能力达到3000吨 温州经协钢管 温州市经协钢管总厂将于年内筹建新的生产基地，专业生产外方内圆的不锈钢异型管，一期总投资五六千万元人民币 梅钢： 3月2日，梅钢1422热轧技改工程1#热镀锌机组烘炉顺利点火，该项目是 梅钢第一条冷轧镀锌生产线，设计产量20万吨/年 宝钢： 宝钢连退/镀锌中试机组工程连退模式于3月3日正式轧出第一卷产品 本钢： 3月20日，三连铸双流铸机一次热负荷试车成功，设计年产量260万吨 海通特钢： 徐州海通特钢科技有限公司50万吨合金项目建设周期3年（2008年至2010年），一期工程年产能力约13万吨，确保今年8月投产钢坯 沙钢： 沙钢荣盛公司在德国SMS集团协作下，一台五流连铸机于近日投产 八钢： 第二座2500立方米高炉2月27号顺利点火开炉，可年产铁水175万吨 红河钢铁： 3月16日，260平方米烧结机工程项目开工，计划2010年3月中旬建成 衡钢： 3月12日，衡阳钢管厂炼铁项目烧结工程一次性热负荷试车成功 检修 宝钢： 历时24小时奋战，于2月25日清晨6时30分4号高炉定修任务顺利完成 3月5日、3月6日，条钢厂高速线材今年首次系列大定修圆满完成 3月12日，宝钢股份不锈钢分公司1780热轧8小时定修任务圆满完成 日前，宝钢1号高炉2月份投产以来首次定修任务顺利完成，一次送风成功，使原定16小时的定修提前4小时完成 粤裕丰钢厂： 珠海粤裕丰钢厂螺纹钢生产线计划于3月6日开始停产检修，为期一周天左右，影响产量约1.8万吨左右 珠海粤裕丰钢厂高线生产线计划3月14日开始全面检修，预计18日恢复生产，影响产量0.6万吨左右 酒钢： 3月18日，2#高炉进行24小时全停检修，于3月19日提前一小时完成 宏兴炼钢工序于3月22日至25日对1#转炉实施了72小时炉役检修 莱钢： 莱钢棒材生产线计划4月21日起安排检修，型钢厂生产线4月21日-7月安排技改，影响产量5万吨/月；轧钢厂生产线4月21-27日安排检修，影响产量1万吨 莱钢大H型钢生产线由于电机故障，3月19日起检修14天，同时进行加热炉改造，预计影响产量4.5万吨 唐钢： 4月3日到5月26日，唐钢将对炼铁厂1#高炉进行年修 计划于4月份对冷轧机组进行检修，为期12天；对于罩退炉进行检修，为期8天，影响产量1.5万吨；热轧机组也将进行检修，暂定4月份热轧板卷生产计划量30万吨，详细检修日期尚未确定，以钢厂通知为准 天铁： 3月28日天铁炼钢厂3号转炉正式下炉检修，检修时间为七天；同时1#连铸机也同步停机进行40小时检修 2月26日，天铁对4#高炉进行计划检修，本次检修计划8至10个小时 珠钢： 计划自3月23日起，对热卷生产线进行为期2周检修，影响产量8万吨 日钢： 2月20日至28日，经过8天8夜连续作战，1450热轧厂大修任务完成 韶钢： 韶钢炼轧厂（螺纹钢生产线）于2月25日开始停产检修，为期一周左右，影响产量约1.8万吨左右 津西钢铁： 2月26日，津西钢铁H型钢一厂为期5天的计划检修工作拉开序幕 首钢： 计划将于4月份对一个线材厂进行检修；详细检修日期尚未确定，预计影响产量未定，一切以钢厂通知为准 淮钢： 3月19日，2#转炉及轧线年修动员会召开，此次年修预计工期10天 本钢： 3月6日五号转炉正式停炉检修，并于3月18日下午3时圆满结束 黑龙江建龙： 2月25日为期4个月限产的3#高炉恢复生产 宣钢： 宣钢10#高炉今年定修时间为3月1日，9#高炉定修时间为2月27日 新冶钢： 2#高炉大修工程施工人员放弃了春节休息，拼抢在施工现场，最终按要求的工期顺利实现了点火 长钢： 5号烧结机经过连续一周调试，于3月12日11点正式点火开产运行 改造 八钢： 八钢新建X系列螺旋焊管工程以及钢管机组扩能改造工程开始全面施工。

2009年3月份钢厂信息汇总

2008年12月份上马一台φ60冷轧机，可轧不锈钢无缝管口径为φ76-32mm 银隆不锈钢： 今年开春，浙江银隆不锈钢有限公司迎来了正式投产，可生产各种材质不锈钢无缝管，月产能600吨 江苏豪光钢业 江苏豪光钢业有限公司于2009年3月1日正式投入生产，公司拥有不锈钢拉管生产线12条，投产后，年生产不锈钢管能力达到3000吨 温州经协钢管 温州市经协钢管总厂将于年内筹建新的生产基地，专业生产外方内圆的不锈钢异型管，一期总投资五六千万元人民币 梅钢： 3月2日，梅钢1422热轧技改工程1#热镀锌机组烘炉顺利点火，该项目是梅钢第一条冷轧镀锌生产线，设计产量20万吨/年 宝钢： 宝钢连退/镀锌中试机组工程连退模式于3月3日正式轧出第一卷产品 本钢： 3月20日，三连铸双流铸机一次热负荷试车成功，设计年产量260万吨 海通特钢： 徐州海通特钢科技有限公司50万吨合金钢坯项目建设周期3年（2008年至2010年），一期工程年产能力约13万吨，确保今年8月投产 沙钢： 沙钢荣盛公司在德国SMS集团协作下，一台五流连铸机于近日投产 八钢： 第二座2500立方米高炉2月27号顺利点火开炉，可年产铁水175万吨 红河钢铁： 3月16日，260平方米烧结机工程项目开工，计划2010年3月中旬建成 衡钢： 3月12日，衡阳钢管厂炼铁项目烧结工程一次性热负荷试车成功 检修 宝钢： 历时24小时奋战，于2月25日清晨6时30分4号高炉定修任务顺利完成 3月5日、3月6日，条钢厂高速线材今年首次系列大定修圆满完成 3月12日，宝钢股份不锈钢分公司1780热轧8小时定修任务圆满完成 日前，宝钢1号高炉2月份投产以来首次定修任务顺利完成，一次送风成功，使原定16小时的定修提前4小时完成 粤裕丰钢厂： 珠海粤裕丰钢厂螺纹钢生产线计划于3月6日开始停产检修，为期一周天左右，影响产量约1.8万吨左右 珠海粤裕丰钢厂高线生产线计划3月14日开始全面检修，预计18日恢复生产，影响产量0.6万吨左右 酒钢： 3月18日，2#高炉进行24小时全停检修，于3月19日提前一小时完成 宏兴炼钢工序于3月22日至25日对1#转炉实施了72小时炉役检修 莱钢： 莱钢棒材生产线计划4月21日起安排检修，型钢厂生产线4月21日-7月安排技改，影响产量5万吨/月；轧钢厂生产线4月21-27日安排检修，影响产量1万吨 莱钢大H型钢生产线由于电机故障，3月19日起检修14天，同时进行加热炉改造，预计影响产量4.5万吨 唐钢： 4月3日到5月26日，唐钢将对炼铁厂1#高炉进行年修 计划于4月份对冷轧机组进行检修，为期12天；对于罩退炉进行检修，为期8天，影响产量1.5万吨；热轧机组也将进行检修，暂定4月份热轧板卷生产计划量30万吨，详细检修日期尚未确定，以钢厂通知为准 天铁： 3月28日天铁炼钢厂3号转炉正式下炉检修，检修时间为七天；同时1#连铸机也同步停机进行40小时检修 2月26日，天铁对4#高炉进行计划检修，本次检修计划8至10个小时 珠钢： 计划自3月23日起，对热卷生产线进行为期2周检修，影响产量8万吨 日钢： 2月20日至28日，经过8天8夜连续作战，1450热轧厂大修任务完成 韶钢： 韶钢炼轧厂（螺纹钢生产线）于2月25日开始停产检修，为期一周左右，影响产量约1.8万吨左右 津西钢铁： 2月26日，津西钢铁H型钢一厂为期5天的计划检修工作拉开序幕 首钢： 计划将于4月份对一个线材厂进行检修；详细检修日期尚未确定，预计影响产量未定，一切以钢厂通知为准 淮钢： 3月19日，2#转炉及轧线年修动员会召开，此次年修预计工期10天 本钢： 3月6日五号转炉正式停炉检修，并于3月18日下午3时圆满结束 黑龙江建龙： 2月25日为期4个月限产的3#高炉恢复生产 宣钢： 宣钢10#高炉今年定修时间为3月1日，9#高炉定修时间为2月27日 新冶钢： 2#高炉大修工程施工人员放弃了春节休息，拼抢在施工现场，最终按要求的工期顺利实现了点火 长钢： 5号烧结机经过连续一周调试，于3月12日11点正式点火开产运行 改造 八钢： 八钢新建X系列螺旋焊管工程以及钢管机组扩能改造工程开始全面施工。

2009年3月份钢厂信息汇总

2008年12月份上马一台φ60冷轧机，可轧不锈钢无缝管口径为φ76-32mm 银隆不锈钢： 今年开春，浙江银隆不锈钢有限公司迎来了正式投产，可生产各种材质不锈钢无缝管，月产能600吨 江苏豪光钢业 江苏豪光钢业有限公司于2009年3月1日正式投入生产，公司拥有不锈钢拉管生产线12条，投产后，年生产不锈钢管能力达到3000吨 温州经协钢管 温州市经协钢管总厂将于年内筹建新的生产基地，专业生产外方内圆的不锈钢异型管，一期总投资五六千万元人民币 梅钢： 3月2日，梅钢1422热轧技改工程1#热镀锌机组烘炉顺利点火，该项目是梅钢第一条冷轧镀锌生产线，设计产量20万吨/年 宝钢： 宝钢连退/镀锌中试机组工程连退模式于3月3日正式轧出第一卷产品 本钢： 3月20日，三连铸双流铸机一次热负荷试车成功，设计年产量260万吨 海通特钢： 徐州海通特钢科技有限公司50万吨合金钢坯项目建设周期3年（2008年至2010年），一期工程年产能力约13万吨，确保今年8月投产 沙钢： 沙钢荣盛公司在德国SMS集团协作下，一台五流连铸机于近日投产 八钢： 第二座2500立方米高炉2月27号顺利点火开炉，可年产铁水175万吨 红河钢铁： 3月16日，260平方米烧结机工程项目开工，计划2010年3月中旬建成 衡钢： 3月12日，衡阳钢管厂炼铁项目烧结工程一次性热负荷试车成功 检修 宝钢： 历时24小时奋战，于2月25日清晨6时30分4号高炉定修任务顺利完成 3月5日、3月6日，条钢厂高速线材今年首次系列大定修圆满完成 3月12日，宝钢股份不锈钢分公司1780热轧8小时定修任务圆满完成 日前，宝钢1号高炉2月份投产以来首次定修任务顺利完成，一次送风成功，使原定16小时的定修提前4小时完成 粤裕丰钢厂： 珠海粤裕丰钢厂螺纹钢生产线计划于3月6日开始停产检修，为期一周天左右，影响产量约1.8万吨左右 珠海粤裕丰钢厂高线生产线计划3月14日开始全面检修，预计18日恢复生产，影响产量0.6万吨左右 酒钢： 3月18日，2#高炉进行24小时全停检修，于3月19日提前一小时完成 宏兴炼钢工序于3月22日至25日对1#转炉实施了72小时炉役检修 莱钢： 莱钢棒材生产线计划4月21日起安排检修，型钢厂生产线4月21日-7月安排技改，影响产量5万吨/月；轧钢厂生产线4月21-27日安排检修，影响产量1万吨 莱钢大H型钢生产线由于电机故障，3月19日起检修14天，同时进行加热炉改造，预计影响产量4.5万吨 唐钢： 4月3日到5月26日，唐钢将对炼铁厂1#高炉进行年修 计划于4月份对冷轧机组进行检修，为期12天；对于罩退炉进行检修，为期8天，影响产量1.5万吨；热轧机组也将进行检修，暂定4月份热轧板卷生产计划量30万吨，详细检修日期尚未确定，以钢厂通知为准 天铁： 3月28日天铁炼钢厂3号转炉正式下炉检修，检修时间为七天；同时1#连铸机也同步停机进行40小时检修 2月26日，天铁对4#高炉进行计划检修，本次检修计划8至10个小时 珠钢： 计划自3月23日起，对热卷生产线进行为期2周检修，影响产量8万吨 日钢： 2月20日至28日，经过8天8夜连续作战，1450热轧厂大修任务完成 韶钢： 韶钢炼轧厂（螺纹钢生产线）于2月25日开始停产检修，为期一周左右，影响产量约1.8万吨左右 津西钢铁： 2月26日，津西钢铁H型钢一厂为期5天的计划检修工作拉开序幕 首钢： 计划将于4月份对一个线材厂进行检修；详细检修日期尚未确定，预计影响产量未定，一切以钢厂通知为准 淮钢： 3月19日，2#转炉及轧线年修动员会召开，此次年修预计工期10天 本钢： 3月6日五号转炉正式停炉检修，并于3月18日下午3时圆满结束 黑龙江建龙： 2月25日为期4个月限产的3#高炉恢复生产 宣钢： 宣钢10#高炉今年定修时间为3月1日，9#高炉定修时间为2月27日 新冶钢： 2#高炉大修工程施工人员放弃了春节休息，拼抢在施工现场，最终按要求的工期顺利实现了点火 长钢： 5号烧结机经过连续一周调试，于3月12日11点正式点火开产运行 改造 八钢： 八钢新建X系列螺旋焊管工程以及钢管机组扩能改造工程开始全面施工。

2009年3月份钢厂信息汇总

2008年12月份上马一台φ60冷轧机，可轧不锈钢无缝管口径为φ76-32mm 银隆不锈钢： 今年开春，浙江银隆不锈钢有限公司迎来了正式投产，可生产各种材质不锈钢无缝管，月产能600吨 江苏豪光钢业 江苏豪光钢业有限公司于2009年3月1日正式投入生产，公司拥有不锈钢拉管生产线12条，投产后，年生产不锈钢管能力达到3000吨 温州经协钢管 温州市经协钢管总厂将于年内筹建新的生产基地，专业生产外方内圆的不锈钢异型管，一期总投资五六千万元人民币 梅钢： 3月2日，梅钢1422热轧技改工程1#热镀锌机组烘炉顺利点火，该项目是梅钢第一条冷轧镀锌生产线，设计产量20万吨/年 宝钢： 宝钢连退/镀锌中试机组工程连退模式于3月3日正式轧出第一卷产品 本钢： 3月20日，三连铸双流铸机一次热负荷试车成功，设计年产量260万吨 海通特钢： 徐州海通特钢科技有限公司50万吨合金钢坯项目建设周期3年（2008年至2010年），一期工程年产能力约13万吨，确保今年8月投产 沙钢： 沙钢荣盛公司在德国SMS集团协作下，一台五流连铸机于近日投产 八钢： 第二座2500立方米高炉2月27号顺利点火开炉，可年产铁水175万吨 红河钢铁： 3月16日，260平方米烧结机工程项目开工，计划2010年3月中旬建成 衡钢： 3月12日，衡阳钢管厂炼铁项目烧结工程一次性热负荷试车成功 检修 宝钢： 历时24小时奋战，于2月25日清晨6时30分4号高炉定修任务顺利完成 3月5日、3月6日，条钢厂高速线材今年首次系列大定修圆满完成 3月12日，宝钢股份不锈钢分公司1780热轧8小时定修任务圆满完成 日前，宝钢1号高炉2月份投产以来首次定修任务顺利完成，一次送风成功，使原定16小时的定修提前4小时完成 粤裕丰钢厂： 珠海粤裕丰钢厂螺纹钢生产线计划于3月6日开始停产检修，为期一周天左右，影响产量约1.8万吨左右 珠海粤裕丰钢厂高线生产线计划3月14日开始全面检修，预计18日恢复生产，影响产量0.6万吨左右 酒钢： 3月18日，2#高炉进行24小时全停检修，于3月19日提前一小时完成 宏兴炼钢工序于3月22日至25日对1#转炉实施了72小时炉役检修 莱钢： 莱钢棒材生产线计划4月21日起安排检修，型钢厂生产线4月21日-7月安排技改，影响产量5万吨/月；轧钢厂生产线4月21-27日安排检修，影响产量1万吨 莱钢大H型钢生产线由于电机故障，3月19日起检修14天，同时进行加热炉改造，预计影响产量4.5万吨 唐钢： 4月3日到5月26日，唐钢将对炼铁厂1#高炉进行年修 计划于4月份对冷轧机组进行检修，为期12天；对于罩退炉进行检修，为期8天，影响产量1.5万吨；热轧机组也将进行检修，暂定4月份热轧板卷生产计划量30万吨，详细检修日期尚未确定，以钢厂通知为准 天铁： 3月28日天铁炼钢厂3号转炉正式下炉检修，检修时间为七天；同时1#连铸机也同步停机进行40小时检修 2月26日，天铁对4#高炉进行计划检修，本次检修计划8至10个小时 珠钢： 计划自3月23日起，对热卷生产线进行为期2周检修，影响产量8万吨 日钢： 2月20日至28日，经过8天8夜连续作战，1450热轧厂大修任务完成 韶钢： 韶钢炼轧厂（螺纹钢生产线）于2月25日开始停产检修，为期一周左右，影响产量约1.8万吨左右 津西钢铁： 2月26日，津西钢铁H型钢一厂为期5天的计划检修工作拉开序幕 首钢： 计划将于4月份对一个线材厂进行检修；详细检修日期尚未确定，预计影响产量未定，一切以钢厂通知为准 淮钢： 3月19日，2#转炉及轧线年修动员会召开，此次年修预计工期10天 本钢： 3月6日五号转炉正式停炉检修，并于3月18日下午3时圆满结束 黑龙江建龙： 2月25日为期4个月限产的3#高炉恢复生产 宣钢： 宣钢10#高炉今年定修时间为3月1日，9#高炉定修时间为2月27日 新冶钢： 2#高炉大修工程施工人员放弃了春节休息，拼抢在施工现场，最终按要求的工期顺利实现了点火 长钢： 5号烧结机经过连续一周调试，于3月12日11点正式点火开产运行 改造 八钢： 八钢新建X系列螺旋焊管工程以及钢管机组扩能改造工程开始全面施工。

2009年1月份钢厂信息汇总

一期工程包括一条大口径螺旋埋弧焊管生产线和内外防腐生产线 新钢： 1月18日，1580mm热连轧试轧成功，年设计生产能力为300万吨 聊城中钢联： 1月13日325ASSEL轧管机组顺利投产，年产中厚壁无缝钢管40万吨 宗承钢铁： 江阴宗承钢铁有限公司年产65万吨冷轧工程顺利投产 陕西汉中钢铁： 12月26日技改工程举行奠基仪式，投资2.8亿元建高速线棒材生产线及公辅设施一套，产品以光面线材和螺纹钢筋为主，预计2009年年底投产 森特集团： 2008年10月，森特集团40万吨镀铝锌生产项目试产成功 天大石油管材: 1月21日称计划新增30万吨高钢级石油专用管产能，总投资1.157亿元 富钢集团： 下属盛特隆金属的年产45万吨特种钢和不锈钢棒线材项目顺利开机 浙江巨泰特钢： 位于龙泉的一期不锈钢工程预计2009年5月投入生产，总投资2.1亿元 苏州联谊不锈钢 12月24日一期工程投产，将在5年内完成三期建设，总产能30万吨 莱钢： 1月16日，莱钢4300mm宽厚板粗轧机热试一次成功 中冶京诚营口： 12月31日方圆坯连铸机工程热试成功，设计能力为60万吨/年 九江钢厂： R10米八机八流方坯连铸机工程于2009年1月2日热试成功 西林钢铁： 2#R8/16m五机五流方坯连铸机工程于2009年1月11日热试成功 兴澄特钢： 3200立方米高炉工程预计在2009年3月底全面建成投产 承德建龙： 计划投资6.5亿元的1350立高炉项目正在规划设计，争取2009年开工 龙门钢铁： 1月10日，龙钢集团公司1#1280m3高炉点火投运 九钢： 1#转炉工程于1月2日正式投产 检修 天铁： 2008年12月28日崇钢8#高炉结束设备检修工作，恢复生产 元月12日，停产一年多的炼钢厂板带生产线结束了历时20多天的全面检修，正式复产运行 攀钢： 1月1日，轨梁厂950生产线年修工程圆满完工，顺利投产 攀成钢340连轧管厂完成08年生产任务后，开始为期18天的设备检修 马钢： 马钢二铁总厂3号高炉大修改造从08年10月21日开始凉炉至今进展顺利，力争元月20日具备烘炉条件 长钢： 1月15日，长钢三高炉进行8小时、61项全面的检修维护 唐山瑞丰钢铁： 1月10日计划对2线650轧机检修，预计检修10天，影响产量4万吨左右 珠钢： 计划自1月23日起对热卷生产线进行半个月停产检修，影响产量8万吨 三钢： 高线厂从12月23日8时起进行计划检修，24日16时15分恢复生产 沙钢： 经过9天半的加紧施工，沙钢炼钢一车间年度设备大修顺利完工 改造 承德建龙： 投资2.9亿元的建龙烧结系统改造工程预计2009年1月份可投产 坤达铸铁管： 1月16日，大连坤达铸铁管有限公司搬迁改造工程启动。

2009年1月份钢厂信息汇总

一期工程包括一条大口径螺旋埋弧焊管生产线和内外防腐生产线 新钢： 1月18日，1580mm热连轧试轧成功，年设计生产能力为300万吨 聊城中钢联： 1月13日325ASSEL轧管机组顺利投产，年产中厚壁无缝钢管40万吨 宗承钢铁： 江阴宗承钢铁有限公司年产65万吨冷轧工程顺利投产 陕西汉中钢铁： 12月26日技改工程举行奠基仪式，投资2.8亿元建高速线棒材生产线及公辅设施一套，产品以光面线材和螺纹钢筋为主，预计2009年年底投产 森特集团： 2008年10月，森特集团40万吨镀铝锌生产项目试产成功 天大石油管材: 1月21日称计划新增30万吨高钢级石油专用管产能，总投资1.157亿元 富钢集团： 下属盛特隆金属的年产45万吨特种钢和不锈钢棒线材项目顺利开机 浙江巨泰特钢： 位于龙泉的一期不锈钢工程预计2009年5月投入生产，总投资2.1亿元 苏州联谊不锈钢 12月24日一期工程投产，将在5年内完成三期建设，总产能30万吨 莱钢： 1月16日，莱钢4300mm宽厚板粗轧机热试一次成功 中冶京诚营口： 12月31日方圆坯连铸机工程热试成功，设计能力为60万吨/年 九江钢厂： R10米八机八流方坯连铸机工程于2009年1月2日热试成功 西林钢铁： 2#R8/16m五机五流方坯连铸机工程于2009年1月11日热试成功 兴澄特钢： 3200立方米高炉工程预计在2009年3月底全面建成投产 承德建龙： 计划投资6.5亿元的1350立高炉项目正在规划设计，争取2009年开工 龙门钢铁： 1月10日，龙钢集团公司1#1280m3高炉点火投运 九钢： 1#转炉工程于1月2日正式投产 检修 天铁： 2008年12月28日崇钢8#高炉结束设备检修工作，恢复生产 元月12日，停产一年多的炼钢厂板带生产线结束了历时20多天的全面检修，正式复产运行 攀钢： 1月1日，轨梁厂950生产线年修工程圆满完工，顺利投产 攀成钢340连轧管厂完成08年生产任务后，开始为期18天的设备检修 马钢： 马钢二铁总厂3号高炉大修改造从08年10月21日开始凉炉至今进展顺利，力争元月20日具备烘炉条件 长钢： 1月15日，长钢三高炉进行8小时、61项全面的检修维护 唐山瑞丰钢铁： 1月10日计划对2线650轧机检修，预计检修10天，影响产量4万吨左右 珠钢： 计划自1月23日起对热卷生产线进行半个月停产检修，影响产量8万吨 三钢： 高线厂从12月23日8时起进行计划检修，24日16时15分恢复生产 沙钢： 经过9天半的加紧施工，沙钢炼钢一车间年度设备大修顺利完工 改造 承德建龙： 投资2.9亿元的建龙烧结系统改造工程预计2009年1月份可投产 坤达铸铁管： 1月16日，大连坤达铸铁管有限公司搬迁改造工程启动。

2008年5月钢厂信息汇总

马钢： 车轮公司车轮扩能改造二期工程核心部分车轮压轧线项目进入冲刺阶段 新品研发 宝钢： 试制成功1400兆帕级超高强度厚板 自主研发、国内首创的自洁彩涂板首次在市场上亮相 不锈钢炼钢厂X70管线钢一次试制成功 分公司条钢厂轧制成功电渣H13圆钢 宝菱重工自主研发卡罗塞尔卷取机 梅山矿业自主研发制造国内最大矿车 马钢： 硅钢生产线成功轧制出0.15mm极限厚度冷轧卷 自主开发出高档汽车车轮钢 CSP生产线成功轧制L390管线钢 安钢： 成功开发45、50优质碳素结构钢 成功开发生产AG610L高强度汽车大梁板 八钢： 成功轧制氟碳和高耐候产品 成功冶炼X52管线钢 太钢： 两项新产品：00Cr17Mo超纯铁素体不锈钢和汽车排气系统用Nb-Ti双稳定SUH409L不锈钢通过鉴定 华北一机： X80钢级直径1219毫米感应加热弯管通过钢铁工业协会鉴定 攀钢： 攀钢机制自主研制出ф1米×18米还原窑 久立： 浙江久立超超临界电站锅炉用无缝钢管通过技术鉴定 水钢： 双高产品70号、82B钢首次试制 沙钢： 成功试轧西气东输中亚管线用钢 长钢： 成功试轧45Mn17A13低磁螺纹钢 三钢： 轧出直径20mm铆螺钢筋 淮钢： 成功开发C90级油井管坯钢 宁钢： 炼钢厂成功试生产船板B级钢 日钢： 棒材厂成功试轧φ5.5盘条钢 黑龙江建龙： 开发成功HRB400螺纹钢筋 科技创新 宝钢： 成为世界首家具备纳米表面技术中试水平的钢企 自主开发成功冷轧板形控制技术 攀钢： SAPH系列汽车车轮用热轧钢板达国内领先水平 攀成钢“大口径非调质N80-1石油套管研制与开发”通过专家鉴定。

2008年5月钢厂信息汇总

马钢： 车轮公司车轮扩能改造二期工程核心部分车轮压轧线项目进入冲刺阶段 新品研发 宝钢： 试制成功1400兆帕级超高强度厚板 自主研发、国内首创的自洁彩涂板首次在市场上亮相 不锈钢炼钢厂X70管线钢一次试制成功 分公司条钢厂轧制成功电渣H13圆钢 宝菱重工自主研发卡罗塞尔卷取机 梅山矿业自主研发制造国内最大矿车 马钢： 硅钢生产线成功轧制出0.15mm极限厚度冷轧卷 自主开发出高档汽车车轮钢 CSP生产线成功轧制L390管线钢 安钢： 成功开发45、50优质碳素结构钢 成功开发生产AG610L高强度汽车大梁板 八钢： 成功轧制氟碳和高耐候产品 成功冶炼X52管线钢 太钢： 两项新产品：00Cr17Mo超纯铁素体不锈钢和汽车排气系统用Nb-Ti双稳定SUH409L不锈钢通过鉴定 华北一机： X80钢级直径1219毫米感应加热弯管通过钢铁工业协会鉴定 攀钢： 攀钢机制自主研制出ф1米×18米还原窑 久立： 浙江久立超超临界电站锅炉用无缝钢管通过技术鉴定 水钢： 双高产品70号、82B钢首次试制 沙钢： 成功试轧西气东输中亚管线用钢 长钢： 成功试轧45Mn17A13低磁螺纹钢 三钢： 轧出直径20mm铆螺钢筋 淮钢： 成功开发C90级油井管坯钢 宁钢： 炼钢厂成功试生产船板B级钢 日钢： 棒材厂成功试轧φ5.5盘条钢 黑龙江建龙： 开发成功HRB400螺纹钢筋 科技创新 宝钢： 成为世界首家具备纳米表面技术中试水平的钢企 自主开发成功冷轧板形控制技术 攀钢： SAPH系列汽车车轮用热轧钢板达国内领先水平 攀成钢“大口径非调质N80-1石油套管研制与开发”通过专家鉴定。

中国区域钢材市场消费趋势

一､国内钢材生产消费现状 1.钢材区域消费流向变化 我国钢材区域消费流向变化的主要特点是: (1)2005年在本地生产销售钢材50%以上的有华北､华东､中南､西南,低于50%的是东北､西北地区｡ (2)华北､东北､西南地区本地销售的比例有所提高,其中最大的是东北地区,由2004年35.3%提高到2005年45.2l%,提高了近10个百分点,这说明在振兴东北老工业基地的引领下,东北市场需求量增长较大｡其次是华北地区,由49.9%提高到54.44%,提高了4.5个百分点｡ (3)从区域市场来看,华东地区仍然是最大钢材消费市场,约占全国总消费量的39.46%,其次是华北､中南地区,约占35.44%,以上三个区域钢材消费约占全国的74.9%｡ 2.长条材 在2000一2005年之间,我国长条材产量比由54.1%降到50.2%,消费比由49.9%降到48.1%,产量略大｡在消费增长率方面,由23.5%降到18.1%;产量增长率由23.1%降到18.9%:产销增长相当,生产消费矛盾不大｡ 在进出口方面,进口增长了110.5%,出口增长了314.8%｡净出口量增长了554.4%｡结果是长条材国内市场基本没有出现供大于求矛盾,而且在其它钢材价格变动时一度出现了坚挺的局面｡因此,长条材适应市场能力强､产量调整快｡ 3.扁平材 在2000—2005年间,扁平材产量比由38.8%提高到42.8%;消费比由43.7%降到45.6%;消费增长率由66.2%降到18.6%;产量增长率由31.2%降到26.4%｡ 2000—2003年间扁平材消费增长率高于产量增长率,2004年产量高于消费增长率19个百分点,2005年又高了7.8个百分点｡说明生产消费不平衡｡ 在进出口方面,扁平材进口量增长58.6%,出口量增长了172.5%,净进口量增长了19.1%｡2000年进口量是出口量的3.88倍,2005年还有2.66倍｡产量增长的同时进口量仍在增长,表现出扁平材生产大于消费,矛盾突出｡ 4.钢管 在2000-2005年间,钢管产量比由7.1%增到7.3%;消费比由6.5%降到6.3%｡消费增长率由11.4%降到11.3%,产量增长率由10.4%提高到18.5%,结果是生产大于消费｡ 在进出口方面,钢管进口增长64.7%,出口增长321.4%,净出口量增长了1310.7%｡2000年出口是进口量的1.26倍,2005年增长为3.22倍,缓解了国内钢管供求矛盾｡ 5.进出口影响度 出口对国内市场变化的影响度:扁平材出口量占2005年生产增量的比重为27.3%,长条材出口量占增量的比重为22.2%,钢管出口量占增量的比重为74.7%｡ 6.消费增长对国内市场变化的影响度 扁平材国内消费增量占2005年生产增量的比重为82.8%,长条材国内消费增量占2005年生产增量的比重为92.2%,钢管国内消费增量占2005年生产增量的比重为60.8%｡ 由此看出,出口能平衡国内资源增量｡如果没有出口,国内钢材总体是过剩的｡ 二､建设用钢材区域市场消费趋势 1.中厚板生产消费｡我国中厚板消费量最大的区域是华东地区,约占40%左右,其次是华北和中南地区,各约占17%一18%,其它各区域消费比重都在10%以下,最低是西北地区｡ 2.型材生产消费｡大型材:最大消费区域是华东地区,约占全国49%左右,而且增长最快｡华北､中南地区所占比重有所下降｡ 中小型钢材和棒材:最大消费区域是华东地区,约占全国35%左右｡东北地区增长较快,到2005年占全国比重增长到20%左右｡ 3.螺纹钢筋生产消费｡最大消费区域是华东地区.约占全国36%左右｡华北和中南地区分别占全国的20%､18%左右｡ 4.线材生产消费｡最大消费区域是华东地区,约占全国38%左右｡华北､中南地区各占17%一18%左右｡ 5.镀层板生产消费｡最大消费区域是华东地区,约占全国49%左右｡中南占23%,其它各区域低于10%｡ 6.彩色涂层板生产消费｡最大消费区域是华东地区,约占全国67%一71%左右｡华北占12%､中南占8%左右､西南占7%､东北占3.8%､西北占不足1%｡ 以上钢材品种消费主要取决于固定资产投资｡建设用钢最大消费区域是华东地区,各种钢材品种消费比重都在35%以上,其次是中南､华北､东北地区｡固定资产投资最大的区域也是华东地区,“十五”期间平均约占全国比重37%左右,其次是中南地区约占22%左右,华北占14%左右,西南10%左右,西北6%左右｡ 华东地区消费了大量建设用钢材,原因是到2004年,华东地区建筑房屋施工面积占全国的比重达到了49%,而其次的中南地区仅约20%左右,华北和西南各约ll%左右,东北约5%,西北约4%｡ 房地产开发与投资有很大的关系｡房地产开发投资占固定资产投资的比重呈增长趋势,2000年以来平均约占17.7%,2005年约17.8%,最高的2004年占18.8%｡ 房地产开发用钢占全国钢材总消费量的比重也呈增长趋势,2000—2004年平均约占18.25%｡ 而且房地产开发用钢影响越来越大｡1999年以来,住宅施工面积占建筑业施工总面积的比重呈下降趋势,而其中商品住宅的施工面积则呈快速上升的趋势｡1999年时住宅施工面积占建筑房屋施工面积的比重为68.8%,商品住宅占住宅施工面积的比重为23.5%,到2004年,住宅占建筑房屋施工面积的比重下降为57.8%,而其中商品住宅占住宅施工面积的比重上升为49.7%｡ 房地产开发用钢自东部向西部影响程度不同｡东部地区影响大,西部地区影响小｡原因是东部地区住宅占建筑房屋施工面积比重为53%一56%,而房地产开发占住宅施工面积比重为54.2%一58.2%｡ 西部地区住宅占建筑房屋施工面积比重为60.6%一67.2%,而房地产开发占住宅施工面积比重为37.9%—44.4%｡ 广东､海南住宅占建筑房屋施工面积的比重分别是50.1%､60.9%,商品住宅占住宅施工面积的比重则为62.3%､57.1%｡ 河南､湖北､湖南､广西住宅占建筑房屋施工面积的比重约64.1%一75%,商品住宅占住宅施工面积的比重则为21%一45%｡ 我国各区域建设用钢不同特点是:重工业区域用钢多,如东北､西北､华北地区单位建筑施工面积用钢量超过全国平均水平｡ 三､扁平材､钢管区域市场消费趋势 1.扁平材生产消费 扁平材(中厚板､薄板､镀涂层板､电工钢､不锈钢板及带钢)消费量最大的区域是华东地区,五年平均占全国的比重约42%左右｡其次是中南和华北地区,各占约18%一19%左右｡ 热轧宽薄板卷消费量最大的区域是华东地区,近四年平均占全国的比重约38%左右｡其次是中南占21.6%,华北占15.6%左右｡到2005年,华东约占44%,中南约占20.4%,华北约占15.6%｡ 冷轧宽薄板卷(含镀涂层板)消费量最大的区域是华东地区,近四年平均占全国的比重约50.7%左右｡其次是中南19.1%,华北､东北各占8%一9%左右｡到2005年,华东约占51.3%,中南约占17.8%,华北约占9.1%,东北约占8.1%｡ 扁平材尤其是薄板材品种消费的主要流向与区域工业发展进程有关｡2000年以来,华东地区工业增加值占全国的比重约为42.9%,中南约占24.3%,华北占13.1%左右｡到2005年,华东约占44.9%,中南约占23.9%,华北占14.4%左右｡ 扁平材品种消费与区域工业结构有关｡到2005年,全国轻重工业的比重关系为31:69,其中华东35:65,中南､西南地区分别为37:63,华北为20:80,东北为16:84,西北为13:87,各区域轻重工业结构明显不同｡ 薄板材特别是冷轧､镀层等板材产品消费大的地区是轻工业发达地区｡其中,华东地区轻工业占全国比重为51.2%,中南占29.0%,华北占9.3%,西南占7.8%,东北占5.0%,西北占2.0%｡ 出口贸易多少也决定了区域消费的大小,出口结构的不同也显示了消费结构的差异｡华东和中南地区是主要的出口区,2000年以来,平均分别占全国的比重约为45.4%､35.3%｡华东地区是增长趋势,中南地区是下降趋势｡其它区域比重基本没变,都在10%以内｡出口经济带动着地方经济的增长,同时带来对钢铁材料消费增加｡ 出口结构的不同带来钢材品种结构消费差异｡从区域机电产品出口比重看,最大的是华东约占全国50%,其次是中南约占39.4%｡从区域高新技术产品出El占全国比重看,华东地区占49.2%,中南地区占39.1%｡同时,由于出口结构的不同带来的钢材品种结构消费差异,因而各地区出口额也有较大不同｡出口额较大的省区市分别是广东､江苏､上海､浙江,都超过500亿美元,其中机电产品出口所占比重为46%--69%｡其次是山东､福建､北京､天津､辽宁,出口额都超过200亿美元,机电产品出口所占比重为29%--35%,其中天津占67.5%｡ 带钢也是扁平材消费中的主要品种｡带钢消费最大的区域是华东､华北地区,近四年平均各占全国的比重约38%左右｡其次是中南占13.4%左右｡到2005年,华北约占39.4%,华东约占33.8%,中南约占14.7%｡ 焊接钢管是板带材特别是带钢的主要消费者｡2005年华北地区焊管产量达到了810.73万吨,占全国的比重为51%,是带钢在该区域消费的主要去向｡华东地区焊管产量占全国的比重约20%,中南地区占10%,东北地区占8%｡ 焊接钢管是板带材的下游产品,产量高消费也大｡焊管消费较大的区域是华北地区,平均占22.7%,华东占20.7%｡中南占17.8%｡ 2.钢管现有生产消费 到2005年,钢管产量比2000年增加了1680万吨,增长了180.0%,同期,钢材总产量增长了183.7%(按统计快报)｡ 无缝钢管产量比2000年增加了632万吨,增长了152.4%;焊管产量比2000年增加了1048万吨,增长了202.0%｡ 2000—2005年,钢管占钢材总产量的比重平均为6.97%,其中无缝钢管占2.62%,焊管占4.35%｡2000年,无缝钢管产量占钢材总产量的比重为3.16%,焊管占3.95%,到2005年无缝钢管占2.8%,焊管占4.2%｡因此,焊管比无缝钢管产量增长快,焊管产量比重提高,无缝钢管比重减小｡ 到2005年,钢管消费量比2000年增加了1479万吨,增长了157.5%,同期,钢材总消费量增长了167.8%(按统计快报)｡与产量相比,产量增量高201万吨,增长率高22.4个百分点｡ 无缝钢管消费量比2000年增加了558万吨,增长了133.4%;与产量相比,产量增量高75万吨,增长率高19.0个百分点｡焊管消费量比2000年增加了921万吨,增长了176.8%｡与产量相比,产量增量高127万吨,增长率高25.2个百分点｡ 2000-2005年,钢管占钢材总消费量的比重平均为6.51%,其中无缝钢管占2.76%,焊管占3.75%｡与产量相比,产量比高0.72个百分点,其中无缝钢管高0.27个百分点､焊管0.45个百分点｡ 2000年,无缝钢管消费量占钢材总消费量的比重为2.96%,焊管占3.70%,与产量相比,产量分别高0.20和0.26个百分点;到2005年无缝钢管占2.58%,焊管占3.82%,与产量相比,产量分别高0.23和0.45个百分点｡ 焊管比无缝钢管消费量增长快｡焊管消费比重提高,无缝钢管减小｡焊管供求矛盾扩大比无缝钢管大｡ 钢管现有消费区域流向｡2005年与2000年比,无缝钢管消费量增幅最大的区域是华东､华北､西北地区,分别增加了179万吨､79万吨､56万吨,增长了128.8%､68.1%､115.5%.其它区年消费量增加约20多万吨｡ 钢管现有消费产业影响｡2000—2005年钢管消费增长率平均约31.5%,万元GDP钢管消费强度为12kg/万元,万元投资钢管消费强度为30.8kg/万元,万元工业增加值钢管消费强度为37.4kg/万元,万元建筑业增加值钢管消费强度为307.8kg/万元｡ 从钢管消费增长率与万元GDP､投资､工业增加值､建筑业增加值钢管消费强度的相关关系可以看出,钢管消费增长率与建筑业钢管消费强度呈明显相关关系｡工业仍然是钢管消费的重要方面,但对钢管数量的拉动作用有减弱的趋势｡主要表现在万元工业增加值钢管消费强度没有明显增强的趋势,减少的趋势也不明显(2005年比2004年有所减低),反映出工业发展对钢管消费需求是平稳的｡投资是钢管消费的重要方面,钢管消费随着投资的增长而增长,近年来,万元投资钢管消费强度也没有改变｡ 钢管这种消费变化趋势在“十一五”期间将会延续,特别是影响钢管消费需求较大的建筑业仍将是推动消费量增长的主要力量,而工业产业的发展将使品种结构进一步改善｡ 3.固定资产投资 研究表明,固定资产投资与钢材消费关联度最大｡要关注固定资产投资占GDP中比重的变化｡日本在固定资产投资占GDP比率超过30%的20世纪70年代前半期,导致了钢铁工业的生产能力过剩,而调整过剩能力花费了10余年的时间｡日本固定资产投资占GDP比率在1973年达到最高36.4%,2003年降低到24.1%｡ 到2004年我国全社会固定资产投资相当于国内生产总值比例已经达到了51.5%,比2003年的42.84%又提高了8.7个百分点｡固定资产投资还将继续高速增长吗?国内消费的增减要特别关注固定资产投资的增速｡如果按前面所提到的每万亿元固定资产投资钢消费强度测算,按2005年固定资产投资完成额88604亿元,投资增长超过11.29%,投资额增加10000亿元,相应钢消费量应增加3940万吨,其中长条材消费量将增加2050万吨,实际会不会是这样呢?因此,除了看投资额和增长率的大小外,更要研究投资结构和方向｡ 从国家发改委冶金处在编制规划时对钢材消费需求预测中所测算的近年来因使用国债对固定资产投资及其钢材消费的拉动作用的分析结果可以看出,近年来钢消费增长快速与使用国债有密切关系,如果扣除这一促进因素,钢消费达到已有增长率是不可能的｡ 1998年时,国债投资的主要方向是农林水利､交通通信､城市基础设施､城乡电网建设与改造､国家直属储备粮库､经济适用房等｡2003年时,国债投资的主要方向一是有利于经济均衡和长期发展的项目,如“南水北调”工程等｡二是有利于促进就业､改善人民生活消费条件的项目｡2003年增加了对农村基础设施､公共卫生和义务教育等投资,加强农村生态环境建设,重点是继续做好西部地区的退耕还林还草工作｡三是增加对社会保障和城乡低收人群众的支出｡四是增加对有利于促进政府管理职能转变的电子政务工程和促进企业竞争力提高的企业信息化工程的资金支持,加快推进国民经济信息化进程｡ 到2001年,国债共支持了47家钢铁企业,组织实施了82个技术改造项目,总投资750亿元｡ 目前在一些行业一些地区国债的拉动作用还会有前几年那么大吗?过去是因为有项目而没有投资,发国债买土地,而现在是有投资没有项目｡ 即使国债的直接拉动没有以前大,但其投资方向对社会投资也具有引领作用｡ 2003—2004年,全国固定资产投资完成额增加了14911亿元,其中7个主要行业投资增加了12987亿元,占全国新增投资额的87.1%,可见这些行业是近年来投资的主要方向,而这些行业的投资建设又是钢消费的主要用户,特别是制造业､电力､燃气和水的输送管道､水利建设､建筑和房地产业､交通运输业等都是钢消费的大户,如据测算,2004年建设用钢材占全国钢材消费总量比重为64%｡问题是今后我国的固定资产投资重点是否还是如此呢?投资的目的不单是建铁路､高速公路,其中工业建设过后必将带来工业生产的增长｡所以,今后固定资产投资对钢消费的影响一是看投资总量的增长速度,二是看投资方向和结构｡这在“十一五”国民经济发展规划纲要中能够看出｡ 四､区域市场的变化 区域市场层次性带来的钢消费总量增长和消费结构拉动作用不同｡从国内市场区域分布来看,华东六省一市是国内钢材消费最大的区域,其次是中南地区､华北地区,西南､东北和西北地区消费占全国总消费的比重均在10%以下｡ 从供求上看,钢材的加工能力大于本区域市场消费的区域是华北､东北地区,而华东､中南､西南和西北地区均不能满足｡总量上､地区间存在差距,有的多有的不能自给｡ 扁平材消费占全国总消费比重最大的区域为华东地区占44.9%､中南地区占21.7%｡长条材消费占全国总消费比重最大的区域为华东地区占39.9%､中南地区占17.5%｡ 经济发展带动钢材品种消费区域的移动,目前消费较大的区域今后消费增长将减缓,中西部地区消费增长将适当加快｡ 梯型市场导致钢铁企业发展格局的变化｡不同区域企业和不同结构的企业发展方式的差异,面对的市场是不同的｡ 消费市场的层次性影响着区域市场品种消费结构｡ 一是区域制造业的集中 我国目前形成了珠三角､长三角和环渤海经济圈三个家电制造集群,这三个产业集群汇聚了大量的制造加工企业和零配件配套企业,形成了强大的产业集群优势｡特别是珠三角的空调器､电饭锅､微波炉､电风扇､西式厨房小家电;长三角的空调器､饮水机､电暖气､洗衣机､电熨斗､吸尘器在全世界范围都占有重要地位,具有很强的制造能力和成本优势｡ 集群优势的形成反过来又促进了国内外大量的定单和投资,客观上又增强了这种集群优势｡ 除了占有比重的变化外,还有产业结构的变化对区域市场也有很大影响｡如:电冰箱产量占全国比重1999年时为28.1%,到2004年为28.4%;彩色电视机1999年时为46.9%,2004年为49.5%;汽车由0.9%提高到5.5%,而像家用洗衣机由19.7下降到7.8%,产量也由原来的264.94万台下降到2004年的184.03万台｡可以看出有的略有发展,有的逐惭缩小,而江苏浙江山东等省均在提高｡ 下游用户产品的这种产业变化和转移,将带来钢消费量和结构的变化｡特别是珠三角的空调器､电饭锅､微波炉､电风扇､西式厨房小家电等与长三角的空调器､饮水机､电暖气､洗衣机､电熨斗､吸尘器等都在全世界范围占有重要地位,具有很强的制造能力和成本优势｡今后,这种优势还能保持吗?优惠政策到期了,工人工资也涨了,其它靠近消费市场的地区做不做这些东西?落后地区要发展也会有政策,为什么到广东､江浙打工?因此,产业转移造成区域钢材品种消费结构发生变化｡ 二是下游企业规模的集中 家电行业仍将延续结构调整的趋势,并出现两级分化的局面,一些不适应市场竞争的企业会通过不同方式退出市场,而龙头企业也会呈现强者更强的局面｡2004年中国汽车和轿车产量分别达到507万和230多万辆｡而国内前五家汽车企业集团产销量均已超过50万辆,占全国汽车市场的比例超过60%｡ 三是一些制造业发展将逐步增强世界市场竞争力 如机械､汽车､造船等｡这些市场因素的变化,将影响着区域市场消费和结构变化｡我们正处于经济发展有利的环境之中｡ 经济发展是钢消费增长的直接推动者｡近年来,世界经济呈现良好的增长趋势,2004年世界经济增长达到了5.1%｡我国2003年经济增长率为10.0%,2004年为10.1%,2005年为9.9%｡ 钢铁产业仍然具有良好的国内外经济发展环境｡工业化过程中,快速增长期与稳定增长期的转折点在哪里?“十一五”是我国发展的什么时期?这将决定着钢消费增长速度｡中国工业化具有中国特色｡不同地区发展不同,快速增长期有多长,稳定增长期什么时间开始?现在是什么时期?后发展区域是存在的,是不是也有先工业化､城镇化率很高的区域?这些都能对钢需求及其结构预测产生不同的影响｡ 我国工业化增长模式的演变是:计划经济下走苏联式的社会主义工业化路线,封闭环境下自主开发｡然后是走调整经济结构的工业化路线,在开放环境下引进｡再其后,走新型工业化路线,在开放环境下创新｡在我国工业化增长模式演变的过程中,相对应的钢铁产品是供不应求,供求平衡,供大于求,数量品种矛盾,品种质量矛盾,乃至升级换代､绿色产品｡ 2005年中国与世界主要国家人均GDP钢消费强度对比,超过世界平均值,超过俄罗斯､巴西,已经与法国､挪威､新西兰､英国､乌克兰等相近,但人均GDP不是一个数量级(2004年人均GDPl0923元/人,钢消费228.6kg/人)｡ 今后,中国的需求趋势是什么? 五､钢铁产业发展的几点建议 1.贯彻《钢铁产业发展政策》,促进中国钢铁工业可持续发展｡ 2.中国钢铁工业要以满足国内需要为立足点,有条件的企业还要积极参与国际市场竞争｡ 3.坚持运用市场和法律手段淘汰落后产能｡到2005年落后和工序能力不配套的产能约7000多万吨｡ 4.区别对待､分类指导钢铁企业发展｡区域经济发达程度有所不同,对钢材的需求也有所不同;不同企业综合实力､资源占有及规模都有所不同;不同企业条件要发展不同钢铁产品,以满足国内外市场的需要｡因此,分区域､分企业､分不同产品满足市场需要的发展是必要的｡ 5.发展循环经济,清洁生产,实现钢铁工业可持续发展｡ 6.增强自主创新能力,提高钢铁企业竞争力水平｡主要是工艺装备､工艺技术创新,开发品种,提高质量技术,节能降耗技术等方面｡ 7.实施全球性资源战略,合理开发利用国内资源,积极建设海外供给基地,提高资源保障程度｡ 8.调整产业布局,加快体制创新和产业重组,做大做强大型企业集团｡ 9.全面推进信息化和物流管理,提高管理水平和运行效率｡ (作者为中国钢铁工业协会发展与科技环保部副主任) 。

中国区域钢材市场消费趋势

一､国内钢材生产消费现状 1.钢材区域消费流向变化 我国钢材区域消费流向变化的主要特点是: (1)2005年在本地生产销售钢材50%以上的有华北､华东､中南､西南,低于50%的是东北､西北地区｡ (2)华北､东北､西南地区本地销售的比例有所提高,其中最大的是东北地区,由2004年35.3%提高到2005年45.2l%,提高了近10个百分点,这说明在振兴东北老工业基地的引领下,东北市场需求量增长较大｡其次是华北地区,由49.9%提高到54.44%,提高了4.5个百分点｡ (3)从区域市场来看,华东地区仍然是最大钢材消费市场,约占全国总消费量的39.46%,其次是华北､中南地区,约占35.44%,以上三个区域钢材消费约占全国的74.9%｡ 2.长条材 在2000一2005年之间,我国长条材产量比由54.1%降到50.2%,消费比由49.9%降到48.1%,产量略大｡在消费增长率方面,由23.5%降到18.1%;产量增长率由23.1%降到18.9%:产销增长相当,生产消费矛盾不大｡ 在进出口方面,进口增长了110.5%,出口增长了314.8%｡净出口量增长了554.4%｡结果是长条材国内市场基本没有出现供大于求矛盾,而且在其它钢材价格变动时一度出现了坚挺的局面｡因此,长条材适应市场能力强､产量调整快｡ 3.扁平材 在2000—2005年间,扁平材产量比由38.8%提高到42.8%;消费比由43.7%降到45.6%;消费增长率由66.2%降到18.6%;产量增长率由31.2%降到26.4%｡ 2000—2003年间扁平材消费增长率高于产量增长率,2004年产量高于消费增长率19个百分点,2005年又高了7.8个百分点｡说明生产消费不平衡｡ 在进出口方面,扁平材进口量增长58.6%,出口量增长了172.5%,净进口量增长了19.1%｡2000年进口量是出口量的3.88倍,2005年还有2.66倍｡产量增长的同时进口量仍在增长,表现出扁平材生产大于消费,矛盾突出｡ 4.钢管 在2000-2005年间,钢管产量比由7.1%增到7.3%;消费比由6.5%降到6.3%｡消费增长率由11.4%降到11.3%,产量增长率由10.4%提高到18.5%,结果是生产大于消费｡ 在进出口方面,钢管进口增长64.7%,出口增长321.4%,净出口量增长了1310.7%｡2000年出口是进口量的1.26倍,2005年增长为3.22倍,缓解了国内钢管供求矛盾｡ 5.进出口影响度 出口对国内市场变化的影响度:扁平材出口量占2005年生产增量的比重为27.3%,长条材出口量占增量的比重为22.2%,钢管出口量占增量的比重为74.7%｡ 6.消费增长对国内市场变化的影响度 扁平材国内消费增量占2005年生产增量的比重为82.8%,长条材国内消费增量占2005年生产增量的比重为92.2%,钢管国内消费增量占2005年生产增量的比重为60.8%｡ 由此看出,出口能平衡国内资源增量｡如果没有出口,国内钢材总体是过剩的｡ 二､建设用钢材区域市场消费趋势 1.中厚板生产消费｡我国中厚板消费量最大的区域是华东地区,约占40%左右,其次是华北和中南地区,各约占17%一18%,其它各区域消费比重都在10%以下,最低是西北地区｡ 2.型材生产消费｡大型材:最大消费区域是华东地区,约占全国49%左右,而且增长最快｡华北､中南地区所占比重有所下降｡ 中小型钢材和棒材:最大消费区域是华东地区,约占全国35%左右｡东北地区增长较快,到2005年占全国比重增长到20%左右｡ 3.螺纹钢筋生产消费｡最大消费区域是华东地区.约占全国36%左右｡华北和中南地区分别占全国的20%､18%左右｡ 4.线材生产消费｡最大消费区域是华东地区,约占全国38%左右｡华北､中南地区各占17%一18%左右｡ 5.镀层板生产消费｡最大消费区域是华东地区,约占全国49%左右｡中南占23%,其它各区域低于10%｡ 6.彩色涂层板生产消费｡最大消费区域是华东地区,约占全国67%一71%左右｡华北占12%､中南占8%左右､西南占7%､东北占3.8%､西北占不足1%｡ 以上钢材品种消费主要取决于固定资产投资｡建设用钢最大消费区域是华东地区,各种钢材品种消费比重都在35%以上,其次是中南､华北､东北地区｡固定资产投资最大的区域也是华东地区,“十五”期间平均约占全国比重37%左右,其次是中南地区约占22%左右,华北占14%左右,西南10%左右,西北6%左右｡ 华东地区消费了大量建设用钢材,原因是到2004年,华东地区建筑房屋施工面积占全国的比重达到了49%,而其次的中南地区仅约20%左右,华北和西南各约ll%左右,东北约5%,西北约4%｡ 房地产开发与投资有很大的关系｡房地产开发投资占固定资产投资的比重呈增长趋势,2000年以来平均约占17.7%,2005年约17.8%,最高的2004年占18.8%｡ 房地产开发用钢占全国钢材总消费量的比重也呈增长趋势,2000—2004年平均约占18.25%｡ 而且房地产开发用钢影响越来越大｡1999年以来,住宅施工面积占建筑业施工总面积的比重呈下降趋势,而其中商品住宅的施工面积则呈快速上升的趋势｡1999年时住宅施工面积占建筑房屋施工面积的比重为68.8%,商品住宅占住宅施工面积的比重为23.5%,到2004年,住宅占建筑房屋施工面积的比重下降为57.8%,而其中商品住宅占住宅施工面积的比重上升为49.7%｡ 房地产开发用钢自东部向西部影响程度不同｡东部地区影响大,西部地区影响小｡原因是东部地区住宅占建筑房屋施工面积比重为53%一56%,而房地产开发占住宅施工面积比重为54.2%一58.2%｡ 西部地区住宅占建筑房屋施工面积比重为60.6%一67.2%,而房地产开发占住宅施工面积比重为37.9%—44.4%｡ 广东､海南住宅占建筑房屋施工面积的比重分别是50.1%､60.9%,商品住宅占住宅施工面积的比重则为62.3%､57.1%｡ 河南､湖北､湖南､广西住宅占建筑房屋施工面积的比重约64.1%一75%,商品住宅占住宅施工面积的比重则为21%一45%｡ 我国各区域建设用钢不同特点是:重工业区域用钢多,如东北､西北､华北地区单位建筑施工面积用钢量超过全国平均水平｡ 三､扁平材､钢管区域市场消费趋势 1.扁平材生产消费 扁平材(中厚板､薄板､镀涂层板､电工钢､不锈钢板及带钢)消费量最大的区域是华东地区,五年平均占全国的比重约42%左右｡其次是中南和华北地区,各占约18%一19%左右｡ 热轧宽薄板卷消费量最大的区域是华东地区,近四年平均占全国的比重约38%左右｡其次是中南占21.6%,华北占15.6%左右｡到2005年,华东约占44%,中南约占20.4%,华北约占15.6%｡ 冷轧宽薄板卷(含镀涂层板)消费量最大的区域是华东地区,近四年平均占全国的比重约50.7%左右｡其次是中南19.1%,华北､东北各占8%一9%左右｡到2005年,华东约占51.3%,中南约占17.8%,华北约占9.1%,东北约占8.1%｡ 扁平材尤其是薄板材品种消费的主要流向与区域工业发展进程有关｡2000年以来,华东地区工业增加值占全国的比重约为42.9%,中南约占24.3%,华北占13.1%左右｡到2005年,华东约占44.9%,中南约占23.9%,华北占14.4%左右｡ 扁平材品种消费与区域工业结构有关｡到2005年,全国轻重工业的比重关系为31:69,其中华东35:65,中南､西南地区分别为37:63,华北为20:80,东北为16:84,西北为13:87,各区域轻重工业结构明显不同｡ 薄板材特别是冷轧､镀层等板材产品消费大的地区是轻工业发达地区｡其中,华东地区轻工业占全国比重为51.2%,中南占29.0%,华北占9.3%,西南占7.8%,东北占5.0%,西北占2.0%｡ 出口贸易多少也决定了区域消费的大小,出口结构的不同也显示了消费结构的差异｡华东和中南地区是主要的出口区,2000年以来,平均分别占全国的比重约为45.4%､35.3%｡华东地区是增长趋势,中南地区是下降趋势｡其它区域比重基本没变,都在10%以内｡出口经济带动着地方经济的增长,同时带来对钢铁材料消费增加｡ 出口结构的不同带来钢材品种结构消费差异｡从区域机电产品出口比重看,最大的是华东约占全国50%,其次是中南约占39.4%｡从区域高新技术产品出El占全国比重看,华东地区占49.2%,中南地区占39.1%｡同时,由于出口结构的不同带来的钢材品种结构消费差异,因而各地区出口额也有较大不同｡出口额较大的省区市分别是广东､江苏､上海､浙江,都超过500亿美元,其中机电产品出口所占比重为46%--69%｡其次是山东､福建､北京､天津､辽宁,出口额都超过200亿美元,机电产品出口所占比重为29%--35%,其中天津占67.5%｡ 带钢也是扁平材消费中的主要品种｡带钢消费最大的区域是华东､华北地区,近四年平均各占全国的比重约38%左右｡其次是中南占13.4%左右｡到2005年,华北约占39.4%,华东约占33.8%,中南约占14.7%｡ 焊接钢管是板带材特别是带钢的主要消费者｡2005年华北地区焊管产量达到了810.73万吨,占全国的比重为51%,是带钢在该区域消费的主要去向｡华东地区焊管产量占全国的比重约20%,中南地区占10%,东北地区占8%｡ 焊接钢管是板带材的下游产品,产量高消费也大｡焊管消费较大的区域是华北地区,平均占22.7%,华东占20.7%｡中南占17.8%｡ 2.钢管现有生产消费 到2005年,钢管产量比2000年增加了1680万吨,增长了180.0%,同期,钢材总产量增长了183.7%(按统计快报)｡ 无缝钢管产量比2000年增加了632万吨,增长了152.4%;焊管产量比2000年增加了1048万吨,增长了202.0%｡ 2000—2005年,钢管占钢材总产量的比重平均为6.97%,其中无缝钢管占2.62%,焊管占4.35%｡2000年,无缝钢管产量占钢材总产量的比重为3.16%,焊管占3.95%,到2005年无缝钢管占2.8%,焊管占4.2%｡因此,焊管比无缝钢管产量增长快,焊管产量比重提高,无缝钢管比重减小｡ 到2005年,钢管消费量比2000年增加了1479万吨,增长了157.5%,同期,钢材总消费量增长了167.8%(按统计快报)｡与产量相比,产量增量高201万吨,增长率高22.4个百分点｡ 无缝钢管消费量比2000年增加了558万吨,增长了133.4%;与产量相比,产量增量高75万吨,增长率高19.0个百分点｡焊管消费量比2000年增加了921万吨,增长了176.8%｡与产量相比,产量增量高127万吨,增长率高25.2个百分点｡ 2000-2005年,钢管占钢材总消费量的比重平均为6.51%,其中无缝钢管占2.76%,焊管占3.75%｡与产量相比,产量比高0.72个百分点,其中无缝钢管高0.27个百分点､焊管0.45个百分点｡ 2000年,无缝钢管消费量占钢材总消费量的比重为2.96%,焊管占3.70%,与产量相比,产量分别高0.20和0.26个百分点;到2005年无缝钢管占2.58%,焊管占3.82%,与产量相比,产量分别高0.23和0.45个百分点｡ 焊管比无缝钢管消费量增长快｡焊管消费比重提高,无缝钢管减小｡焊管供求矛盾扩大比无缝钢管大｡ 钢管现有消费区域流向｡2005年与2000年比,无缝钢管消费量增幅最大的区域是华东､华北､西北地区,分别增加了179万吨､79万吨､56万吨,增长了128.8%､68.1%､115.5%.其它区年消费量增加约20多万吨｡ 钢管现有消费产业影响｡2000—2005年钢管消费增长率平均约31.5%,万元GDP钢管消费强度为12kg/万元,万元投资钢管消费强度为30.8kg/万元,万元工业增加值钢管消费强度为37.4kg/万元,万元建筑业增加值钢管消费强度为307.8kg/万元｡ 从钢管消费增长率与万元GDP､投资､工业增加值､建筑业增加值钢管消费强度的相关关系可以看出,钢管消费增长率与建筑业钢管消费强度呈明显相关关系｡工业仍然是钢管消费的重要方面,但对钢管数量的拉动作用有减弱的趋势｡主要表现在万元工业增加值钢管消费强度没有明显增强的趋势,减少的趋势也不明显(2005年比2004年有所减低),反映出工业发展对钢管消费需求是平稳的｡投资是钢管消费的重要方面,钢管消费随着投资的增长而增长,近年来,万元投资钢管消费强度也没有改变｡ 钢管这种消费变化趋势在“十一五”期间将会延续,特别是影响钢管消费需求较大的建筑业仍将是推动消费量增长的主要力量,而工业产业的发展将使品种结构进一步改善｡ 3.固定资产投资 研究表明,固定资产投资与钢材消费关联度最大｡要关注固定资产投资占GDP中比重的变化｡日本在固定资产投资占GDP比率超过30%的20世纪70年代前半期,导致了钢铁工业的生产能力过剩,而调整过剩能力花费了10余年的时间｡日本固定资产投资占GDP比率在1973年达到最高36.4%,2003年降低到24.1%｡ 到2004年我国全社会固定资产投资相当于国内生产总值比例已经达到了51.5%,比2003年的42.84%又提高了8.7个百分点｡固定资产投资还将继续高速增长吗?国内消费的增减要特别关注固定资产投资的增速｡如果按前面所提到的每万亿元固定资产投资钢消费强度测算,按2005年固定资产投资完成额88604亿元,投资增长超过11.29%,投资额增加10000亿元,相应钢消费量应增加3940万吨,其中长条材消费量将增加2050万吨,实际会不会是这样呢?因此,除了看投资额和增长率的大小外,更要研究投资结构和方向｡ 从国家发改委冶金处在编制规划时对钢材消费需求预测中所测算的近年来因使用国债对固定资产投资及其钢材消费的拉动作用的分析结果可以看出,近年来钢消费增长快速与使用国债有密切关系,如果扣除这一促进因素,钢消费达到已有增长率是不可能的｡ 1998年时,国债投资的主要方向是农林水利､交通通信､城市基础设施､城乡电网建设与改造､国家直属储备粮库､经济适用房等｡2003年时,国债投资的主要方向一是有利于经济均衡和长期发展的项目,如“南水北调”工程等｡二是有利于促进就业､改善人民生活消费条件的项目｡2003年增加了对农村基础设施､公共卫生和义务教育等投资,加强农村生态环境建设,重点是继续做好西部地区的退耕还林还草工作｡三是增加对社会保障和城乡低收人群众的支出｡四是增加对有利于促进政府管理职能转变的电子政务工程和促进企业竞争力提高的企业信息化工程的资金支持,加快推进国民经济信息化进程｡ 到2001年,国债共支持了47家钢铁企业,组织实施了82个技术改造项目,总投资750亿元｡ 目前在一些行业一些地区国债的拉动作用还会有前几年那么大吗?过去是因为有项目而没有投资,发国债买土地,而现在是有投资没有项目｡ 即使国债的直接拉动没有以前大,但其投资方向对社会投资也具有引领作用｡ 2003—2004年,全国固定资产投资完成额增加了14911亿元,其中7个主要行业投资增加了12987亿元,占全国新增投资额的87.1%,可见这些行业是近年来投资的主要方向,而这些行业的投资建设又是钢消费的主要用户,特别是制造业､电力､燃气和水的输送管道､水利建设､建筑和房地产业､交通运输业等都是钢消费的大户,如据测算,2004年建设用钢材占全国钢材消费总量比重为64%｡问题是今后我国的固定资产投资重点是否还是如此呢?投资的目的不单是建铁路､高速公路,其中工业建设过后必将带来工业生产的增长｡所以,今后固定资产投资对钢消费的影响一是看投资总量的增长速度,二是看投资方向和结构｡这在“十一五”国民经济发展规划纲要中能够看出｡ 四､区域市场的变化 区域市场层次性带来的钢消费总量增长和消费结构拉动作用不同｡从国内市场区域分布来看,华东六省一市是国内钢材消费最大的区域,其次是中南地区､华北地区,西南､东北和西北地区消费占全国总消费的比重均在10%以下｡ 从供求上看,钢材的加工能力大于本区域市场消费的区域是华北､东北地区,而华东､中南､西南和西北地区均不能满足｡总量上､地区间存在差距,有的多有的不能自给｡ 扁平材消费占全国总消费比重最大的区域为华东地区占44.9%､中南地区占21.7%｡长条材消费占全国总消费比重最大的区域为华东地区占39.9%､中南地区占17.5%｡ 经济发展带动钢材品种消费区域的移动,目前消费较大的区域今后消费增长将减缓,中西部地区消费增长将适当加快｡ 梯型市场导致钢铁企业发展格局的变化｡不同区域企业和不同结构的企业发展方式的差异,面对的市场是不同的｡ 消费市场的层次性影响着区域市场品种消费结构｡ 一是区域制造业的集中 我国目前形成了珠三角､长三角和环渤海经济圈三个家电制造集群,这三个产业集群汇聚了大量的制造加工企业和零配件配套企业,形成了强大的产业集群优势｡特别是珠三角的空调器､电饭锅､微波炉､电风扇､西式厨房小家电;长三角的空调器､饮水机､电暖气､洗衣机､电熨斗､吸尘器在全世界范围都占有重要地位,具有很强的制造能力和成本优势｡ 集群优势的形成反过来又促进了国内外大量的定单和投资,客观上又增强了这种集群优势｡ 除了占有比重的变化外,还有产业结构的变化对区域市场也有很大影响｡如:电冰箱产量占全国比重1999年时为28.1%,到2004年为28.4%;彩色电视机1999年时为46.9%,2004年为49.5%;汽车由0.9%提高到5.5%,而像家用洗衣机由19.7下降到7.8%,产量也由原来的264.94万台下降到2004年的184.03万台｡可以看出有的略有发展,有的逐惭缩小,而江苏浙江山东等省均在提高｡ 下游用户产品的这种产业变化和转移,将带来钢消费量和结构的变化｡特别是珠三角的空调器､电饭锅､微波炉､电风扇､西式厨房小家电等与长三角的空调器､饮水机､电暖气､洗衣机､电熨斗､吸尘器等都在全世界范围占有重要地位,具有很强的制造能力和成本优势｡今后,这种优势还能保持吗?优惠政策到期了,工人工资也涨了,其它靠近消费市场的地区做不做这些东西?落后地区要发展也会有政策,为什么到广东､江浙打工?因此,产业转移造成区域钢材品种消费结构发生变化｡ 二是下游企业规模的集中 家电行业仍将延续结构调整的趋势,并出现两级分化的局面,一些不适应市场竞争的企业会通过不同方式退出市场,而龙头企业也会呈现强者更强的局面｡2004年中国汽车和轿车产量分别达到507万和230多万辆｡而国内前五家汽车企业集团产销量均已超过50万辆,占全国汽车市场的比例超过60%｡ 三是一些制造业发展将逐步增强世界市场竞争力 如机械､汽车､造船等｡这些市场因素的变化,将影响着区域市场消费和结构变化｡我们正处于经济发展有利的环境之中｡ 经济发展是钢消费增长的直接推动者｡近年来,世界经济呈现良好的增长趋势,2004年世界经济增长达到了5.1%｡我国2003年经济增长率为10.0%,2004年为10.1%,2005年为9.9%｡ 钢铁产业仍然具有良好的国内外经济发展环境｡工业化过程中,快速增长期与稳定增长期的转折点在哪里?“十一五”是我国发展的什么时期?这将决定着钢消费增长速度｡中国工业化具有中国特色｡不同地区发展不同,快速增长期有多长,稳定增长期什么时间开始?现在是什么时期?后发展区域是存在的,是不是也有先工业化､城镇化率很高的区域?这些都能对钢需求及其结构预测产生不同的影响｡ 我国工业化增长模式的演变是:计划经济下走苏联式的社会主义工业化路线,封闭环境下自主开发｡然后是走调整经济结构的工业化路线,在开放环境下引进｡再其后,走新型工业化路线,在开放环境下创新｡在我国工业化增长模式演变的过程中,相对应的钢铁产品是供不应求,供求平衡,供大于求,数量品种矛盾,品种质量矛盾,乃至升级换代､绿色产品｡ 2005年中国与世界主要国家人均GDP钢消费强度对比,超过世界平均值,超过俄罗斯､巴西,已经与法国､挪威､新西兰､英国､乌克兰等相近,但人均GDP不是一个数量级(2004年人均GDPl0923元/人,钢消费228.6kg/人)｡ 今后,中国的需求趋势是什么? 五､钢铁产业发展的几点建议 1.贯彻《钢铁产业发展政策》,促进中国钢铁工业可持续发展｡ 2.中国钢铁工业要以满足国内需要为立足点,有条件的企业还要积极参与国际市场竞争｡ 3.坚持运用市场和法律手段淘汰落后产能｡到2005年落后和工序能力不配套的产能约7000多万吨｡ 4.区别对待､分类指导钢铁企业发展｡区域经济发达程度有所不同,对钢材的需求也有所不同;不同企业综合实力､资源占有及规模都有所不同;不同企业条件要发展不同钢铁产品,以满足国内外市场的需要｡因此,分区域､分企业､分不同产品满足市场需要的发展是必要的｡ 5.发展循环经济,清洁生产,实现钢铁工业可持续发展｡ 6.增强自主创新能力,提高钢铁企业竞争力水平｡主要是工艺装备､工艺技术创新,开发品种,提高质量技术,节能降耗技术等方面｡ 7.实施全球性资源战略,合理开发利用国内资源,积极建设海外供给基地,提高资源保障程度｡ 8.调整产业布局,加快体制创新和产业重组,做大做强大型企业集团｡ 9.全面推进信息化和物流管理,提高管理水平和运行效率｡ (作者为中国钢铁工业协会发展与科技环保部副主任) 。

“十一五”期间行业用钢需求分析

中国“十一五”期间钢材需求预测 第一部分2010年中国钢材需求的宏观预测 一､“十一五”期间,中国工业化阶段的判断 “十一五”期间,中国经济发展处于工业化的哪个阶段? 1.冶金工业经济发展研究中心对以下几个指标进行了研究:人均GDP､三次产业就业结构､三次产业GDP结构､工业增加值､工业增加值/农业增加值､霍夫曼比值､城市化率､工业化程度系数等,由此而得出,目前我国正处于工业化中期阶段的中前部时期,并呈现重化工业的特征｡到2010年我国将处于工业化中期阶段的中后部时期,并向工业化高级阶段演变｡ 2.冶金工业信息标准研究院分析了美国和日本工业化进程中钢铁行业的发展轨迹: (1)工业化中期是钢铁行业快速发展时期;进入工业化后期时,钢铁的生产和消费呈低速发展｡由此可见,工业化中期阶段向后期阶段过渡时,是钢铁行业发展的拐点,钢铁产量和消费量都由高速发展转为低速发展｡ (2)工业化基本实现时,钢产量和消费量将达到历史峰值｡日本和美国都是在1973年基本完成工业化｡ 因此认为,我国工业化进程中期阶段可能将于2008—2009年左右结束,钢铁生产和消费将出现拐点,之后增速明显减缓｡到2020年为止,我国基本实现工业化,钢铁消费达到峰值｡ 3.中国钢铁工业协会分析了英､法､德､日､美､前苏联6个国家人均GDP与人均钢产量的关系｡这6个国家的综合增长线,峰值按1990年不变价大约是人均1.8万美元,人均用钢大约是600公斤｡中国2005年人均用钢267公斤,预计2010年为346公斤,与之相比,还有一定距离｡协会认为,2010年中国将进入工业化后期｡ 工业化是世界各国经济发展的普遍规律,是发展中国家走向现代化的必然选择｡“十一五”后几年中国有可能进入工业化后期,这意味着届时经济将从高速增长,过渡到持续､较快增长,钢铁工业增速变缓｡这与“十一五”规划对经济走势的判断是吻合的｡在“十一五”规划中,预计2010年GDP将达到26.1万亿元,增长速度降到每年7.5%｡ 二､“十一五”期间,钢材消费增长的拉动因素分析 拉动因素1:实施区域协调发展战略,使钢材消费总量保持增长趋势 世界银行把全世界的国家分为低收入､下中等收入､上中等收入与高收入四类,中国2005年总体处在下中等收入国家,但各省差别较大,有的为低收入水平,有的已达到上中等收入国家水平｡“十一五”期间各省发展规划均有提高,到2010年上海将达到富裕国家水平,后几个省市将达到上中等国家水平,再后面是下中等收入水平,已没有与低收入国家为伍的省份｡ 2005年各地人均钢消费平均267公斤｡其中上海钢消费最多,其次是北京｡从六大区看,人均钢消费在平均值以上的为华东､华北､东北,在平均值以下的为中南､西南､西北｡可见,东部人均钢消费较高,中部､西部较低｡到2010年,从各省市钢消费水平看,上海､北京､天津､浙江等已经达到或超过工业化峰值水平｡ 分析2001､2005､2010年我国区域钢材消费比重变化,可以看出,今后五年,华东､中南仍是我国钢材消费的主要区域,2010年钢材消费比重仍占57.5%,比2005年降低2.1个百分点:西北､西南地区钢材消费比重呈现增长势头,从2005年的13.1%增长到2010年的16.3%,提高3.2个百分点｡ 拉动因素2:推进城镇化,带来钢材消费需求的持续扩张 在中国城镇化进展中,城镇化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年规划是47%｡2005年中国总人口130756万人,其中城镇人口5.6亿｡2010年总人口将控制在13.6亿,其中城镇人口将达到6.4亿,比2005年城镇人口增加约8000万人｡住房和城镇基础设施建设将继续加快发展｡ “十一五”城镇化进程描绘有两种版本,一是根据国家2005—2010年我国城镇化率达47%测算,城镇人口增加7695万人;二是按照各省迭加的城镇人口增加10566万人｡ “十一五”城镇化对钢材消费拉动量的测算｡城镇人口增加一方面是城镇中的人口自然增加,另一方面是农村人口向城镇转移｡“十一五”期间按国家规划汇总,农村人口转移到城镇5410万人,年需建筑用钢1723万吨,5年需建筑用钢8616万吨｡按各地规划汇总,农村人口转移到城镇8545万人｡其中,东部2472刀人,中部3589万人,西部2485万人｡年需建筑用钢2656万吨｡其中,东部844万吨,中部1046万吨,西部765万吨,5年需建筑用钢1.3279亿吨｡ 按国家与各地规划计算,相差4663万吨钢｡ 拉动因素3:固定资产投资仍保持增长趋势,需要钢材消费总量增长作为支撑 固定资产投资钢消费强度研究,要筛出投资中与钢材消费增减无关联的因素,有两个因素值得关注: 第一,历年物价变化的因素;要用可比价格,不用当年价格｡ 第二,我们往往忽略的一个影响投资钢消费强度的因素,就是固定资产投资额中基本不消耗钢材的“其他费用”(土地购置､拆迁补偿､税金等)所占比例有升高的趋势｡2005年全社会投资中的“其他费用”达到1.3861万亿元,占投资额的比例由20世纪80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他费用”的比例进一步提高到19.5%｡今后随着地价上涨该比例还会进一步提高｡这是降低钢消费强度的因素,如果剔除这个因素,投资钢消费强度会略有提高｡ 中国与其他一些已完成工业化国家不同,在工业化前,钢消费强度的长期大趋势是降低的,其重要原因,是国民经济增长质量提高和产品结构变化(在工业领域,科技含量和附加值高的耗钢产品增长速度快于传统耗钢产品)｡今后钢消费强度仍会保持降低的趋势,但不是大幅度下降｡ 固定资产投资结构变化｡东部地区近几年实际在下降,由2000年的57%降到2005年的54%｡西部地区在上升,由18.6%上升到21.3%｡所以要关注西部地区经济发展速度,捕捉钢材消费增量的新亮点｡ 三次产业中,第二产业在增加｡但是“十一五”期间与钢材消费相关最为密切的第二产业在国民经济中比重很可能要下调,这意味着钢材消费增长从数量型向品种质量型的转变;尤其是中板､螺纹钢筋等品种注重发展速度的调节,要把精力放在质量､服务的提高上｡ 拉动因素4:13亿人收入提高,消费结构升级,将成为钢材需求的新增长点 消费分为政府消费和居民消费,居民消费又分为城镇居民消费和农村居民消费,近几年农村消费大量减少,所占比例越来越小,因此启动消费最重要的是启动农村消费｡ 除了城乡差距拉大外,城镇居民可支配收入方面,地区间也有不小的差距｡如2000年城镇消费最低的是山西,2005年有所提高,预计201O年提高更多｡河南也是这样｡消费增加的内容是汽车和住宅｡ 许多行业讲生产能力过剩,到哪里寻找需求新的增长点呢?那就是农村｡但是不安来自于城乡之间越来越大､旷日持久的反差｡城市翻天覆地,消费升级令人目不暇接,可农村里,多数农民仍旧过着“日出而作,日落而息”的日子｡要启动内需,拉动经济,就要建设新农村,启动农村消费｡如果农村水､电等基础设施改善了,每百户电视拥有量提高10个百分点,现在的电视产量就能全吃下去,洗衣机也不愁没有销路｡ 发展现代农业,建设新农村,将成为钢材需求的新增长点｡ 拉动因素5:保持外贸进出口稳定增长,为钢材消费增长提供空间 2006年5月27日,国务院办公厅转发商务部等九部门关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式意见的通知｡目标是力争到2010年高新技术机电产品占机电产品出口总额的55%,自主品牌和自主知识产权产品占机电产品出口总额的20%｡ 三､“十一五”钢材需求的宏观预测 关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第一段结论,有三个方案｡ (1)依据国家制订的“十一五”国民经济和社会发展规划纲要,GDP年增长7.5%,预测2010年GDP为26.1万亿元,钢消费(2010年按进出口平衡考虑)4.7亿吨(钢材4.4亿吨),增长速度平均5.9%｡ (2)根据“十一五”前2—3年经济增长方式还难于出现较大的转变,“十一五”后两年经济增长将出现由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资､内需与外需协调拉动转变｡据此,本课题组推荐值,按照前三年GDP年增长率9%,后两年7.5%预测,2010年GDP为27.29万亿,钢消费4.9亿吨(钢材4.7亿吨),增速前几年是7.6%,后几年是6.8%｡ (3)依据各地方“十一五”发展规划,汇总得到的GDP总量是34.42万亿元,增长率是13.5%,预测2010年钢消费5.6亿吨(钢材5.3亿吨),钢的增长率是9.7%｡ 这次课题由钢铁协会邀请三家研究单位和宝钢､鞍钢､武钢､首钢四家大企业的战略部分别进行｡上述为课题预测的第一段结论｡预测不可能一次命中和一劳永逸,钢铁协会每年将对钢材需求预测进行动态调整｡ 按上述(3)“十一五’咨省区市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,GDP总量将达到34.415万亿元,比“国家‘十一五’规划纲要”指标26.1万亿元高约8.3150万亿元,提高了约31.86%｡预计‘十一五”期间各省区市固定资产投资总规模将达到67.4445万亿元,年平均固定资产投资额预计约13.4889万亿元,与2005年88604亿元相比,年将增加4.6285万亿元,增长52.24%｡增速明显过快｡ 四､“十一五”期间,钢材消费增长的制约 因素分析 制约因素1:铁矿石(略) 制约因素2:水资源 1.我国是水资源严重不足的国家｡ 2.我国钢铁企业地区分布不合理,加剧了水资源的供需矛盾｡ 钢产量第一的河北省,水资源排全国第26位;钢产量第2的江苏省,水资源排全国第23位;钢产量第3的山东省,水资源排全国第19位;钢产量第4的辽宁省,水资源排全国第22位｡产钢大省都是水资源的小省｡2005年钢产量前4位省市的粗钢产量占全国48.41%,但是水资源只占全国4.12%｡ 钢铁行业用水目标｡“十一五”综合考虑钢铁行业的节水潜力､节水技术进步和行业节水管理水平的提高等因素,并结合《钢铁产业发展政策》制定的节水目标,“十一五”期间重点大中型企业吨钢取水量将保持逐年下降趋势,预计2010年吨钢取水量将达到8ms以下｡ 按“十一五”钢材需求4.66亿吨和5.27亿吨两个档次估算用水量: 2010年如果吨钢耗新水仍保持在2004年11.62m3/吨水平,钢铁行业用水量达到57—65亿吨,较2004年高出73%一96%;显然,我国水资源难以支撑这一巨大需求｡ 201O年如果吨钢耗新水实现《钢铁产业发展政策》制定的节水目标(8ms/吨),钢铁行业用水量较2004年高出19%一35%:因此,钢铁行业将面临吨钢取水量低于6m3的节水目标压力｡ 制约因素3:交通运输 2001—2010年的10年间,铁路货运量的增长率为16%,即年均增长1.5%,货运周转量增长为31.8%,年均增长2.8%｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仪为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 2004:年全国铁路货运量为21亿吨,运输金属矿石､钢铁和焦炭占铁路总货运量的19.63%｡如果2010年钢材消费4.66亿吨和5.27亿吨,钢产量(考虑当年进出口平衡的钢产量)比2004年将增长73%一96%,这样的增速铁路很难实现｡ 还有一组值得关注的数据,钢铁和矿石的铁路运输平均运距今年都在增加,这从另一个侧面表明中国钢铁企业布局问题日趋严重｡ 制约因素4:环境容量 随着钢铁工业发展,规模不断扩大,虽然通过采用先进工艺技术和加大环保治理力度,但污染物排放量仍将是巨大的｡到2010年,即使按在2004年基础上各种主要污染物排放量均减排(或增加回收)20%的情况下,根据需求预测钢产量水平测算,预计C02排放量将比2004年增加37%一70%;S02排放量将比2004年将增加37%一71%,烟尘排放量将比2004年将增加38%一71%,工业粉尘回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工业粉尘排放量也将比2004年将增加37%一70%｡由此可见,钢铁工业必将面临着环境保护的巨大压力｡ 五､“十一五”期间,中国工业化途径的选择 钢铁产业是国民经济中一个承上启下的重要基础产业｡正是钢铁这个“中间”位置,国民经济相关产业发展的不同步,上下游产业发展的失衡,整个产业链不协调的矛盾很多在钢铁产业上凸现,钢铁是国民经济发展的“晴雨表”｡由于全球产业链失衡,钢铁业发展受过重大挫伤｡20世纪70年代,石油危机引发了世界钢铁生产的大波动｡ 钢铁行业在“十一五”面临的发展态势:市场拉动强劲;制约条件突出｡ 拉动条件有五个:区域协调发展,推进城镇化,固定资产投资增长趋势,消费,机电产品出口｡但是拉动都有红灯,都有不确定因素,所有的红灯迭加在一起,就不是经济问题,而是社会矛盾｡所以,今后五年国家经济和社会发展的两大战略思想是:构建社会主义和谐社会;全面贯彻科学发展观｡“十一五规划”把解决社会问题放在重要位置｡因此,路径选择至关重要｡ 自主型与依附型发展路线的对比: 韩国1962年人均GDP只有82美元,低于我国当时的水平｡但30多年后韩国人均GDP达到1-4万美元,原因是韩国选择了自主创新的路线,拥有一大批具有自主知识产权的产品｡ 巴西早在上世纪60年代末70年代初就实现了人均GDPl000美元,而巴西､秘鲁､智利､阿根廷等国家,40年时间之内人均GDP只在1000—2000美元徘徊｡拉美地区一些国家经济增长依附于发达国家,跨国公司占领高端产品的市场,甚至垄断了这些国家的银行,使其失去宏观调控的主动权｡ 上述例子给我们的警示是:自主创新是国家经济持续稳定增长的持久动力｡ “十一五”期间中国钢铁工业面临的问题是: (1)资源压力大｡ (2)污染物排放压力大｡即使国际市场能够弥补我国资源的不足,到2010年按各省市规划预测的钢产量,各种主要污染物排放将提高60%一70%,生态和环境破坏的沉重代价也难以承受｡ (3)运输压力大｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨测算,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仅为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 中国工业化道路的选择,只能是转变增长方式,走新型工业化道路｡ 因而,关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第二段结论是: 在近年经济高速增长中人们已经强烈地感受到,传统的高投入､高消耗､低产出的老路,已经走到尽头｡ 占世界人口不到15%的发达国家,是靠消耗全球60%的能源､50%的矿产资源实现工业化和现代化的｡当前另外的85%人口正陆续进入工业化阶段,靠拼资源､拼能源的老路走不通了,我们在资源严重约束下推进工业化进程,转变增长方式是唯一出路｡ 为此,按照地方政府规划做出的2010年粗钢需求5.6亿吨的预测,在资源､运输､环境容量诸多方面可能是有风险的｡ 因此,我们认为,2010年钢产量达到4.7亿吨,是必保的,否则国家7.5%的经济增长都无法实现;2010年钢产量达到4.9亿吨,是可能达到的;而5.6亿吨在和谐发展上,会出现一些问题｡ 第二部分2010年中国钢材需求的微观预测 一､“十一五”期间,能源工业用钢需求调研 2005年中国消费22.25亿吨标煤,生产20.63亿吨标煤,能源供不应求｡预计2010年中国消费25亿一33亿吨标煤,“十一五”期间能源建设投资3.5万亿元｡因此,“十一五”期间能源用钢需求增长强劲,结构变化显著｡ 1.煤炭行业用钢 2005年煤炭用钢870万吨;预计2010年为1450万吨｡消费主要是两部分,一是生产支护用钢2005年720万吨,2010年1100万吨;二是煤机用钢2005年150万吨,2010年350万吨｡ 煤炭行业技术进步与结构调整:大型煤炭基地增加;机械化程度提高｡因此,对煤炭用钢有新的要求｡ (1)钢材用量有较大幅度提高,对钢材质量性能提出了更高要求｡ (2)高强度､高性能的中厚板需求量增加｡ (3)煤机用钢正向大功率､高性能方向发展,要求钢材强度､耐磨性不断提高｡ 2.石油､石化行业用钢 2005年消费405万一415万吨;2010年消费600万一650万吨｡主要用途在四个方面:勘探开采用钢,输送用钢,储备库用钢,石化用钢｡ 石油油井管 (1)消费分析｡2005年无缝油井管消费量为215.60万吨,占油井管消费总量的95.73%,焯管消费量9.62万吨,占油井管消费总量4.27%｡中国在低级别的油管领域,如J55出现了焊管替代无缝管的现象｡在国外,焊管在油井管中的比例已经达到了40%左右,而我国只有4%｡ (2)进出口分析｡2005~无缝油井管出口量为60.63万吨,其中油套管出口58.37万吨,钻杆出口2.26万吨,2005年无缝油井管进口量为29.18万吨,其中油套管进口19.28万吨,比去年同期减少25.15%｡进口品种主要是高钢级､特殊丝扣要求､耐腐蚀的产品｡ (3)生产分析｡套管生产量最大的企业是天津钢管厂,油管生产量最大的是宝钢钢管厂｡不仅生产出了按API标准要求的K､N､C､P钢级套管,还根据用户需求开发出了具有自主知识产权的系列套管｡ 管线钢 至2010年,我国建设的各类管线,平均年需管线钢350万一400万吨左右｡ (1)消费情况｡我国油气管道总里程4.5万公里;由于管线建设具有周期性的特点,各年管线钢的消费量存在一定波动,2005年管线钢消费量约为160万吨,其中热轧板卷150万吨,宽厚板10万吨｡ (2)生产现状｡目前能生产管线钢板卷的企业逐渐增多,能够生产X70及以上级别的钢厂有宝钢､武钢､鞍钢､舞钢､太钢､本钢等｡宝钢与武钢完成x8O管线钢研制,鞍钢和舞钢试制X80热轧钢板,并在巨龙钢管公司试制直缝埋弧焊管(JCOE)｡南钢在炉卷轧机生产线试制出X80管线钢板｡ (3)进出口情况｡2000年以前管线管进口量约2万一3万吨｡因“西气东输”建设,2002年进口量59万吨,其中直缝埋弧焊管57万吨;目前随着国内钢厂管线钢的生产开发,管线钢基本不再进口,每年还出口几万吨管线管及管线钢板卷｡ 石油行业技术进步对钢材的新要求:高钢级､高性能的管线钢用量增加;海洋油气的开发将成为新的高端钢管市场｡ 3.电力行业用钢 电力行业用钢2005年消费432万吨｡ 火电用钢｡到2010年火电用钢平均年需求量预计65万吨,其中钢管约为30万吨,中厚板需求量为35万吨｡ 火电用钢主要是两类,一类是发电设备的三大主机,其中主要是高压锅炉管;一类是四大管道用管:主蒸汽管,再热蒸汽管热段,再热蒸汽管冷段,高压给水管以及其他输水用管｡主要用的是中厚板焊成的钢管｡ 水电用钢｡目前我国是世界上水电在建规模最大､发展速度最快的国家｡云､贵､川是我国水力资源最为丰富的地区,可开发水力资源占全国的71%｡“十一五”’期间,水电设备的需求量将达到1.8亿千瓦左右,约占电力的比例25%,新增7000多万千瓦｡现在全国有12个大型水电基地在建设｡2010年水电用中厚板需求量为8万一10万吨｡ 建设水电站的钢管主要是板卷焊管,中厚板钢材用量很大｡近几年来建设的抽水蓄能电站的建设,对中厚板需求急剧增加｡ 核电用钢｡2005年核电装机容量为784万千瓦,比2003年增长2796｡“十一五’期间将是我国核电加速发展时期,到2020年我国核电装机容量将达到4000万千瓦,这意味着从2006年开始,平均每年新开工3个100万千瓦的核电机组,国内将兴建百万千瓦核电站约30座｡ 目前在建的广东阳江､浙江三门四个百万千瓦的核申.站中,四个安全壳对中厚板钢板的消费量预计约为2万吨,核电用钢管平均每年需求量约为1.5万一2万吨,到2010年核电用钢需求量约为3万一4万吨/年｡ 风电用钢｡风能排在我围新能源发展规划的第一位,目前,中国的风力发电技术相对成熟｡由于世界风电价格在不断下降,现已降至每度电4美分左右;在柏关优惠政策支持下,风电已具有与火电､水电等竞争的实力｡未来几年,风力发电很可能成为中国第三大发电来源｡ 预计“十一五”末,我国风电新增装机容量将达到400万千瓦,平均每年新增80万千瓦｡2006—2010年,国产风电设备的年平均市场容量为13亿一23亿元之间｡“十一五”期间中厚板需求量在35万吨左右,平均每年需求量7万吨左右｡ 风能发展提出对风能用钢有特殊要求,如防止低温脆性断裂等｡ 二､“十一五”期间交通业用钢需求调研 “十一五”期间铁路､公路､民航､内河､管道等各种运输方式都在发展｡ 铁路用钢 按照《中长期铁路网规划》,新建和既有线改造增建线路正线延展长度6.5万公里,加上站线,总长度约7.8万公里,需用钢轨约950万吨,平均每年铁路建设用钢轨需60万吨以上｡ 铁路道岔生产用钢轨:铁路建设和大修用道岔的钢轨数量将约15万吨/年｡ 铁路大修维修用轨近几年的用量比较稳定,在80万吨/年左右｡考虑提速后线路磨损加快和铁路总长增加维修总量加大,预计“十一五”末期,钢轨的大修维修用轨将达到100万吨/年左右｡ 未来若干年内,我国铁路用钢轨的需求数量将有所增加,高峰期可达180万吨/年左右｡ 2005年我国消费铁路建设的钢材在417万吨,2010年我国对铁路建设需要各类钢材在549万吨左右(含城市轨道交通用钢)｡ 中国铁路运输密度远高于其他国家,单位车辆承担的运输量也远高于其他国家｡中国现有铁路里程占世界铁路总里程6%,却完成了世界铁路24%的工作量｡中国铁路完成货运量､客运周转量､运输密度均居世界第一｡全国铁路日均装卸车维持在12万车左右的较高水平,但全社会日均申请铁路货车车皮已达28万车左右,申请车皮满足率停留在40%左右｡ 中国对铁轨的要求是最苛刻的,今后可能会更苛刻｡国家计划建设四纵四横客运专线1.2万公里,现在已开工或即将开工建设的9条客运专线3200多公里(正线长度),列车时速达300—350公里,全立交､全封闭,需客运专线钢轨近100万吨,预计2007—2008年为铺轨高峰期,每年需客运专线钢轨40万吨以上,并且是100米长轨｡ 近几年还将有正线长度约5400公里的客货共线既有线改造,达到客车200km/h标准,需200km/h客运专线钢轨约160万吨,平均每年约需40万吨｡ 从2006年开始,将现有的50吨､60吨货车逐步改为7011屯新型货车,设计货车轴重23吨,载重70吨,时速120公里,并列运输重量5000吨,这标志我国货运的发展方向是重载､提速,以提高铁路货运运输能力｡目前全国铁路现有60吨级货车五六十万辆,要全部更新换代,未来几年的铁路货车用钢市场潜力巨大｡ 三､“十一五”期间建筑业用钢需求调研 2005年中国建筑用钢消费钢材1.73亿吨,占总消费量50.55%,是钢材消费第一大户｡2005年比2000年增加9817万吨,平均每年递增1963万吨｡预测2010年~2005年增加53009~‘吨(低方案),达到2.26亿吨;调整后的方案是增加8550万吨,达到2.58亿吨｡平均每年递增1060万吨(低方案):1700万吨(调整方案)｡ “十一五”建筑用钢总量增加,增速下降｡ 市政建设｡2001.一2005年,全国城市建设完成固定资产投资近2万亿元,占全社会固定资产投资的6.7%,城市基础设施有效供给能力大幅度提高｡ “十一五,,期间,我国将投资2000多亿元,发展城市轨道交通,建设铁路总里程在1800—2000公里｡ 房地产业的走势｡中国房地产业协会认为,房地产还会持续发展20年｡我国正处在长达20年的一个重要战略机遇期,将始终有三股需求力推动住房市场的发展:“主动型”住房需求,即城镇居民不断增长的住房需求;“被动型’,住房需求,即拆迁城镇旧房产生的住房需求:“自动型”住房需求｡今后10—15年将是中国城镇化的加速期,若按每年有1%的城镇化进程计算,每年将有1300—1500万农民进城｡ “十一五”时期,经济适用房可能要增加｡如棚户区的改造,可能还需要大量钢材｡ H型钢 “十五”期间,我国热轧H型钢产量从2001年的72.5万吨,增长到2005年的317.3万吨,增长338%｡进口开始萎缩,而出口增长迅速｡ 钢结构要大发展,市场有需求潜力,但目前热轧H型钢市场已处于稳定增长阶段,增长率从2002年的96.91%､2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,开始呈现稳定增长的态势;2010年H型钢需求约900万吨,届时产能将达到955万吨/年｡“十一五”期间再建设H型钢生产线,要慎重决策｡ 四､“十一五”期间制造业用钢需求调研 汽车工业 1.产量持续增长,增幅渐趋平稳｡汽车工业在世界的排名由2001年的第八位跃升至2005年的第四位｡我国汽车产销量年均增长10%以上,5年平均增长率超过20%,中国的汽车保有量正呈急剧上升趋势,2005年汽车保有量已超过3200万辆｡ 2.规模不断扩大,产能出现过剩｡到2005年中国汽车市场规模逼近580万辆,而全行业产能却达到800万辆,过剩200多万辆,剩余产能主要集中在轿车和载货汽车的生产能力上｡ 3.自主品牌创新已成为企业关注的方向｡我国本土生产的汽车,国外品牌和自主品牌在2004年的比例为41%､59%,而包括轿车､MPV､SUV,在内的乘用车品牌中,国外品牌78.7%,自主品牌仅21.3%｡引进技术占89.4%,自主开发的只占10.6%｡ “十一五”期间产业增长目标是年均增长率在10%左右,2010年国内汽车保有量达到5500万辆左右(2005年保有量3200万量),汽车化水平达到40辆/千人,汽车工业增加值达到4500亿元左右｡ 2005我国各类汽车产量570.8万辆,所需钢材1098万吨｡2010年,我国汽车市场需求量将为900万一1100万辆,汽车制造需求钢材1520万一1840万吨,其中板材1010一1220万吨｡ 造船 中国造船业发展很快,2005年全球造船市场份额中,中国占18.11%,按完工量已经高于日本,这是非常重要的一个转折｡ 在十一五期间中国船用钢材需求总量中,预计造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%｡其中海洋工程领域蕴藏着很大商机,预计2010年中国海洋石油总公司要建造76座平台;铺设1400公里海底管线;建造6座FPSO/SPM;陆地终端8座｡ 船舶工业用钢需求为:2010年造船板需求882万吨;板带占造船用钢85%,2010年造船行业年需钢材1035万吨｡ 集装箱用钢 1.产量世界第一｡2005年我国集装箱生产企业45家,集装箱产量232万标准箱,占当年全球总产量的93.55%｡ 2.产能过剩｡目前我国干货集装箱生产能力已达450万吨TEU(20英尺标准箱),产能仅发挥51.6%左右,已出现明显的供大于求的局面｡根据集装箱协会预计,2007年我国集装箱产能将达到580万吨TEU,产能过剩可能更加严重｡ 2005年我们用390万吨钢板,生产了232万标箱集装箱｡390万吨钢板中,国产板22O万吨,占56%;进口板170万吨,占44%｡生产的232万吨集装箱中,国内消费76万标箱,占33%,消费钢板128万吨;出口156万标箱,占67%,带走钢板262万吨｡进出口相抵,国产钢板通过集装箱出口仅带走92万吨｡ 预测2010年集装箱产量308万吨TEU,届时消费集装箱用钢板约530万吨｡值得注意的是:随着我国集装箱占有率的提高,增长空间缩小,“十五”期间年均增长率从“九五”的18.7%下降到5.1%,预计“十一五”继续下降到4.43%｡钢铁企业要及时转变数量型增长方式,出路在顶替44%的进口钢板,让更多的钢借“集装箱”的船出海｡ 轻工行业 轻工业是我国市场化程度最高的产业之一,其行业钢材的消费量位于建筑､机械行业消费量之后,居第三位｡2005年用钢2700万吨,预计2010年需用3600万吨｡按小行业分,用钢最多的是五金,其次是家电､自行车等｡ 1.家电用钢 目前家电用冷轧板的国产化比例约为60%,以冰箱面板为代表的高表面质量冷板进口量较大;热镀锌板是国产化率最高的品种,除0.3mm厚度依靠进口外,其余基本依靠国内解决;电镀锌板质量基本能满足要求,市场缺口由进口解决;覆膜板有70%是采用进口原板国内覆膜,余下30%为进口;彩涂板和不锈钢板基本依靠进口｡ 2010年家电行业钢材需求720万吨｡2006—2010年钢材消费年均增长率在5%一7%,较“十五”期间的10%以上的增速有较大幅度的下降｡未来钢铁企业在满足家电行业用工钢的需要方面,更多的工作应该还放在开发品种,提高产品档次和提高服务质量上｡ 但“十一五”小家电需求将会增长｡小家电用钢虽然只占家电中的10%,但国内城镇小家电每户拥有量远远低于欧美国家,考虑到小家电生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中国将有33%的家庭迁入新居,每年有260万个厨房家电要更新:其他小家电,未来五年市场空间至少有1200亿元的增长:中国要全面建设“小康”社会,对能代表现代时尚生活的小家电的需求将强劲增长｡ 2.自行车行业 自行车变化比较快,产量提高｡2005年生产9254万辆,预计2010年生产1.2亿辆｡其中电动自行车比例提高｡自行车行业出口贸易量占世界70%,出口依存度达60%一70%,但出口单价较低,2005年全国出口整车5358万辆,出口平均单价32.65美元:2005年中国自行车出口到世界上178个国家和地区:出口到美国和日本占总量50%｡ 2005年自行车用钢200万吨,预计2010年用钢260万吨｡其中窄带钢129万吨,占50%｡近50%自行车使用铝合金车圈,极少量自行车使用铝合金､镁合金､钛合金车架｡ 3.五金制品行业 五金分为工具五金､日用五金､燃气具､建筑五金､不锈钢制品､锁具､拉链､吸排油烟机､烹饪炊具｡共有1800多种产品｡ 日用五金的主要产品有:烹饪炊具､锁具､燃气用具､不锈钢制品､厨房设备､吸排油烟机､多功能切碎机､洗碗机､各种理发美容器具､铁锅､刀剪､保险柜､拉链､手电筒､打火机､缝衣针等｡工具五金的主要产品有:各种扳手､钳类､旋具､锉刀､锯类､锤子､斧子､卷尺､园艺工具､随车工具､建筑工具､防爆工具､小型电动工具､各种砂布､砂带等｡建筑五金的主要产品有:卫生间五金配件､各种钉､丝､网､阀门､水嘴和玛钢管件,金属门窗及其五金配件等 2005年,五金制品行业用钢量为1400万吨左右,比上年增长8%一10%,其中线材用量在750万吨以上,板材用量300万吨以上｡国产钢材占有率在95%;到2010年,五金制品行业用钢量为1850万吨｡ 4.日用杂品行业 2005年钢材需求160万一200万吨;2010年需求预测200万一250万吨｡其中制伞行业2005年钢材需求为30万一40万吨,2010年为40万一50万吨,其生产需要电镀的伞骨一般进口台湾和韩国轧硬卷;家居用品业用钢消费2005年为120万一150万吨,2010年为160万一200万吨,主要用于衣架裤夹､晾衣架､鞋架等日用品,还包括扫帚､拖把､垃圾桶等清洁用具以及一些小杂件如打火机､指甲剪､拉链等等｡ 综上所述,可以看出市场的高级化过程和市场的多层次现状｡钢铁企业都在找“精品"的靶子,轿车面板､轮胎钢帘线,千军万马打“精品”靶,一批企业是打不出名堂的,与这些“五金之都”有地缘优势的中小型钢铁企业不妨把目标调整一下,与这些企业构建产业链｡即使在小五金领域需求也是分层次的:“锁”在一般人眼里,是低端产品,可高档锁使用的绝对是冷轧带钢的精品!变换思路天地宽,希望能给我们有所启迪! (本文是作者在中国钢铁工业协会二届七次常务理事(扩大)会上的专题报告,根据录音整理,未经本人宙阅.者删节) 。

“十一五”期间行业用钢需求分析

中国“十一五”期间钢材需求预测 第一部分2010年中国钢材需求的宏观预测 一､“十一五”期间,中国工业化阶段的判断 “十一五”期间,中国经济发展处于工业化的哪个阶段? 1.冶金工业经济发展研究中心对以下几个指标进行了研究:人均GDP､三次产业就业结构､三次产业GDP结构､工业增加值､工业增加值/农业增加值､霍夫曼比值､城市化率､工业化程度系数等,由此而得出,目前我国正处于工业化中期阶段的中前部时期,并呈现重化工业的特征｡到2010年我国将处于工业化中期阶段的中后部时期,并向工业化高级阶段演变｡ 2.冶金工业信息标准研究院分析了美国和日本工业化进程中钢铁行业的发展轨迹: (1)工业化中期是钢铁行业快速发展时期;进入工业化后期时,钢铁的生产和消费呈低速发展｡由此可见,工业化中期阶段向后期阶段过渡时,是钢铁行业发展的拐点,钢铁产量和消费量都由高速发展转为低速发展｡ (2)工业化基本实现时,钢产量和消费量将达到历史峰值｡日本和美国都是在1973年基本完成工业化｡ 因此认为,我国工业化进程中期阶段可能将于2008—2009年左右结束,钢铁生产和消费将出现拐点,之后增速明显减缓｡到2020年为止,我国基本实现工业化,钢铁消费达到峰值｡ 3.中国钢铁工业协会分析了英､法､德､日､美､前苏联6个国家人均GDP与人均钢产量的关系｡这6个国家的综合增长线,峰值按1990年不变价大约是人均1.8万美元,人均用钢大约是600公斤｡中国2005年人均用钢267公斤,预计2010年为346公斤,与之相比,还有一定距离｡协会认为,2010年中国将进入工业化后期｡ 工业化是世界各国经济发展的普遍规律,是发展中国家走向现代化的必然选择｡“十一五”后几年中国有可能进入工业化后期,这意味着届时经济将从高速增长,过渡到持续､较快增长,钢铁工业增速变缓｡这与“十一五”规划对经济走势的判断是吻合的｡在“十一五”规划中,预计2010年GDP将达到26.1万亿元,增长速度降到每年7.5%｡ 二､“十一五”期间,钢材消费增长的拉动因素分析 拉动因素1:实施区域协调发展战略,使钢材消费总量保持增长趋势 世界银行把全世界的国家分为低收入､下中等收入､上中等收入与高收入四类,中国2005年总体处在下中等收入国家,但各省差别较大,有的为低收入水平,有的已达到上中等收入国家水平｡“十一五”期间各省发展规划均有提高,到2010年上海将达到富裕国家水平,后几个省市将达到上中等国家水平,再后面是下中等收入水平,已没有与低收入国家为伍的省份｡ 2005年各地人均钢消费平均267公斤｡其中上海钢消费最多,其次是北京｡从六大区看,人均钢消费在平均值以上的为华东､华北､东北,在平均值以下的为中南､西南､西北｡可见,东部人均钢消费较高,中部､西部较低｡到2010年,从各省市钢消费水平看,上海､北京､天津､浙江等已经达到或超过工业化峰值水平｡ 分析2001､2005､2010年我国区域钢材消费比重变化,可以看出,今后五年,华东､中南仍是我国钢材消费的主要区域,2010年钢材消费比重仍占57.5%,比2005年降低2.1个百分点:西北､西南地区钢材消费比重呈现增长势头,从2005年的13.1%增长到2010年的16.3%,提高3.2个百分点｡ 拉动因素2:推进城镇化,带来钢材消费需求的持续扩张 在中国城镇化进展中,城镇化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年规划是47%｡2005年中国总人口130756万人,其中城镇人口5.6亿｡2010年总人口将控制在13.6亿,其中城镇人口将达到6.4亿,比2005年城镇人口增加约8000万人｡住房和城镇基础设施建设将继续加快发展｡ “十一五”城镇化进程描绘有两种版本,一是根据国家2005—2010年我国城镇化率达47%测算,城镇人口增加7695万人;二是按照各省迭加的城镇人口增加10566万人｡ “十一五”城镇化对钢材消费拉动量的测算｡城镇人口增加一方面是城镇中的人口自然增加,另一方面是农村人口向城镇转移｡“十一五”期间按国家规划汇总,农村人口转移到城镇5410万人,年需建筑用钢1723万吨,5年需建筑用钢8616万吨｡按各地规划汇总,农村人口转移到城镇8545万人｡其中,东部2472刀人,中部3589万人,西部2485万人｡年需建筑用钢2656万吨｡其中,东部844万吨,中部1046万吨,西部765万吨,5年需建筑用钢1.3279亿吨｡ 按国家与各地规划计算,相差4663万吨钢｡ 拉动因素3:固定资产投资仍保持增长趋势,需要钢材消费总量增长作为支撑 固定资产投资钢消费强度研究,要筛出投资中与钢材消费增减无关联的因素,有两个因素值得关注: 第一,历年物价变化的因素;要用可比价格,不用当年价格｡ 第二,我们往往忽略的一个影响投资钢消费强度的因素,就是固定资产投资额中基本不消耗钢材的“其他费用”(土地购置､拆迁补偿､税金等)所占比例有升高的趋势｡2005年全社会投资中的“其他费用”达到1.3861万亿元,占投资额的比例由20世纪80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他费用”的比例进一步提高到19.5%｡今后随着地价上涨该比例还会进一步提高｡这是降低钢消费强度的因素,如果剔除这个因素,投资钢消费强度会略有提高｡ 中国与其他一些已完成工业化国家不同,在工业化前,钢消费强度的长期大趋势是降低的,其重要原因,是国民经济增长质量提高和产品结构变化(在工业领域,科技含量和附加值高的耗钢产品增长速度快于传统耗钢产品)｡今后钢消费强度仍会保持降低的趋势,但不是大幅度下降｡ 固定资产投资结构变化｡东部地区近几年实际在下降,由2000年的57%降到2005年的54%｡西部地区在上升,由18.6%上升到21.3%｡所以要关注西部地区经济发展速度,捕捉钢材消费增量的新亮点｡ 三次产业中,第二产业在增加｡但是“十一五”期间与钢材消费相关最为密切的第二产业在国民经济中比重很可能要下调,这意味着钢材消费增长从数量型向品种质量型的转变;尤其是中板､螺纹钢筋等品种注重发展速度的调节,要把精力放在质量､服务的提高上｡ 拉动因素4:13亿人收入提高,消费结构升级,将成为钢材需求的新增长点 消费分为政府消费和居民消费,居民消费又分为城镇居民消费和农村居民消费,近几年农村消费大量减少,所占比例越来越小,因此启动消费最重要的是启动农村消费｡ 除了城乡差距拉大外,城镇居民可支配收入方面,地区间也有不小的差距｡如2000年城镇消费最低的是山西,2005年有所提高,预计201O年提高更多｡河南也是这样｡消费增加的内容是汽车和住宅｡ 许多行业讲生产能力过剩,到哪里寻找需求新的增长点呢?那就是农村｡但是不安来自于城乡之间越来越大､旷日持久的反差｡城市翻天覆地,消费升级令人目不暇接,可农村里,多数农民仍旧过着“日出而作,日落而息”的日子｡要启动内需,拉动经济,就要建设新农村,启动农村消费｡如果农村水､电等基础设施改善了,每百户电视拥有量提高10个百分点,现在的电视产量就能全吃下去,洗衣机也不愁没有销路｡ 发展现代农业,建设新农村,将成为钢材需求的新增长点｡ 拉动因素5:保持外贸进出口稳定增长,为钢材消费增长提供空间 2006年5月27日,国务院办公厅转发商务部等九部门关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式意见的通知｡目标是力争到2010年高新技术机电产品占机电产品出口总额的55%,自主品牌和自主知识产权产品占机电产品出口总额的20%｡ 三､“十一五”钢材需求的宏观预测 关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第一段结论,有三个方案｡ (1)依据国家制订的“十一五”国民经济和社会发展规划纲要,GDP年增长7.5%,预测2010年GDP为26.1万亿元,钢消费(2010年按进出口平衡考虑)4.7亿吨(钢材4.4亿吨),增长速度平均5.9%｡ (2)根据“十一五”前2—3年经济增长方式还难于出现较大的转变,“十一五”后两年经济增长将出现由主要依靠投资和出口拉动向消费与投资､内需与外需协调拉动转变｡据此,本课题组推荐值,按照前三年GDP年增长率9%,后两年7.5%预测,2010年GDP为27.29万亿,钢消费4.9亿吨(钢材4.7亿吨),增速前几年是7.6%,后几年是6.8%｡ (3)依据各地方“十一五”发展规划,汇总得到的GDP总量是34.42万亿元,增长率是13.5%,预测2010年钢消费5.6亿吨(钢材5.3亿吨),钢的增长率是9.7%｡ 这次课题由钢铁协会邀请三家研究单位和宝钢､鞍钢､武钢､首钢四家大企业的战略部分别进行｡上述为课题预测的第一段结论｡预测不可能一次命中和一劳永逸,钢铁协会每年将对钢材需求预测进行动态调整｡ 按上述(3)“十一五’咨省区市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,GDP总量将达到34.415万亿元,比“国家‘十一五’规划纲要”指标26.1万亿元高约8.3150万亿元,提高了约31.86%｡预计‘十一五”期间各省区市固定资产投资总规模将达到67.4445万亿元,年平均固定资产投资额预计约13.4889万亿元,与2005年88604亿元相比,年将增加4.6285万亿元,增长52.24%｡增速明显过快｡ 四､“十一五”期间,钢材消费增长的制约 因素分析 制约因素1:铁矿石(略) 制约因素2:水资源 1.我国是水资源严重不足的国家｡ 2.我国钢铁企业地区分布不合理,加剧了水资源的供需矛盾｡ 钢产量第一的河北省,水资源排全国第26位;钢产量第2的江苏省,水资源排全国第23位;钢产量第3的山东省,水资源排全国第19位;钢产量第4的辽宁省,水资源排全国第22位｡产钢大省都是水资源的小省｡2005年钢产量前4位省市的粗钢产量占全国48.41%,但是水资源只占全国4.12%｡ 钢铁行业用水目标｡“十一五”综合考虑钢铁行业的节水潜力､节水技术进步和行业节水管理水平的提高等因素,并结合《钢铁产业发展政策》制定的节水目标,“十一五”期间重点大中型企业吨钢取水量将保持逐年下降趋势,预计2010年吨钢取水量将达到8ms以下｡ 按“十一五”钢材需求4.66亿吨和5.27亿吨两个档次估算用水量: 2010年如果吨钢耗新水仍保持在2004年11.62m3/吨水平,钢铁行业用水量达到57—65亿吨,较2004年高出73%一96%;显然,我国水资源难以支撑这一巨大需求｡ 201O年如果吨钢耗新水实现《钢铁产业发展政策》制定的节水目标(8ms/吨),钢铁行业用水量较2004年高出19%一35%:因此,钢铁行业将面临吨钢取水量低于6m3的节水目标压力｡ 制约因素3:交通运输 2001—2010年的10年间,铁路货运量的增长率为16%,即年均增长1.5%,货运周转量增长为31.8%,年均增长2.8%｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仪为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 2004:年全国铁路货运量为21亿吨,运输金属矿石､钢铁和焦炭占铁路总货运量的19.63%｡如果2010年钢材消费4.66亿吨和5.27亿吨,钢产量(考虑当年进出口平衡的钢产量)比2004年将增长73%一96%,这样的增速铁路很难实现｡ 还有一组值得关注的数据,钢铁和矿石的铁路运输平均运距今年都在增加,这从另一个侧面表明中国钢铁企业布局问题日趋严重｡ 制约因素4:环境容量 随着钢铁工业发展,规模不断扩大,虽然通过采用先进工艺技术和加大环保治理力度,但污染物排放量仍将是巨大的｡到2010年,即使按在2004年基础上各种主要污染物排放量均减排(或增加回收)20%的情况下,根据需求预测钢产量水平测算,预计C02排放量将比2004年增加37%一70%;S02排放量将比2004年将增加37%一71%,烟尘排放量将比2004年将增加38%一71%,工业粉尘回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工业粉尘排放量也将比2004年将增加37%一70%｡由此可见,钢铁工业必将面临着环境保护的巨大压力｡ 五､“十一五”期间,中国工业化途径的选择 钢铁产业是国民经济中一个承上启下的重要基础产业｡正是钢铁这个“中间”位置,国民经济相关产业发展的不同步,上下游产业发展的失衡,整个产业链不协调的矛盾很多在钢铁产业上凸现,钢铁是国民经济发展的“晴雨表”｡由于全球产业链失衡,钢铁业发展受过重大挫伤｡20世纪70年代,石油危机引发了世界钢铁生产的大波动｡ 钢铁行业在“十一五”面临的发展态势:市场拉动强劲;制约条件突出｡ 拉动条件有五个:区域协调发展,推进城镇化,固定资产投资增长趋势,消费,机电产品出口｡但是拉动都有红灯,都有不确定因素,所有的红灯迭加在一起,就不是经济问题,而是社会矛盾｡所以,今后五年国家经济和社会发展的两大战略思想是:构建社会主义和谐社会;全面贯彻科学发展观｡“十一五规划”把解决社会问题放在重要位置｡因此,路径选择至关重要｡ 自主型与依附型发展路线的对比: 韩国1962年人均GDP只有82美元,低于我国当时的水平｡但30多年后韩国人均GDP达到1-4万美元,原因是韩国选择了自主创新的路线,拥有一大批具有自主知识产权的产品｡ 巴西早在上世纪60年代末70年代初就实现了人均GDPl000美元,而巴西､秘鲁､智利､阿根廷等国家,40年时间之内人均GDP只在1000—2000美元徘徊｡拉美地区一些国家经济增长依附于发达国家,跨国公司占领高端产品的市场,甚至垄断了这些国家的银行,使其失去宏观调控的主动权｡ 上述例子给我们的警示是:自主创新是国家经济持续稳定增长的持久动力｡ “十一五”期间中国钢铁工业面临的问题是: (1)资源压力大｡ (2)污染物排放压力大｡即使国际市场能够弥补我国资源的不足,到2010年按各省市规划预测的钢产量,各种主要污染物排放将提高60%一70%,生态和环境破坏的沉重代价也难以承受｡ (3)运输压力大｡按2010年钢材需求预测5.3亿吨测算,粗钢消费年均增长率9.7%,而铁路货运量年均增长率仅为1.5%,要支撑这么大的钢铁工业货物运输难度是很大的｡ 中国工业化道路的选择,只能是转变增长方式,走新型工业化道路｡ 因而,关于“十一五”中国钢材市场需求预测的第二段结论是: 在近年经济高速增长中人们已经强烈地感受到,传统的高投入､高消耗､低产出的老路,已经走到尽头｡ 占世界人口不到15%的发达国家,是靠消耗全球60%的能源､50%的矿产资源实现工业化和现代化的｡当前另外的85%人口正陆续进入工业化阶段,靠拼资源､拼能源的老路走不通了,我们在资源严重约束下推进工业化进程,转变增长方式是唯一出路｡ 为此,按照地方政府规划做出的2010年粗钢需求5.6亿吨的预测,在资源､运输､环境容量诸多方面可能是有风险的｡ 因此,我们认为,2010年钢产量达到4.7亿吨,是必保的,否则国家7.5%的经济增长都无法实现;2010年钢产量达到4.9亿吨,是可能达到的;而5.6亿吨在和谐发展上,会出现一些问题｡ 第二部分2010年中国钢材需求的微观预测 一､“十一五”期间,能源工业用钢需求调研 2005年中国消费22.25亿吨标煤,生产20.63亿吨标煤,能源供不应求｡预计2010年中国消费25亿一33亿吨标煤,“十一五”期间能源建设投资3.5万亿元｡因此,“十一五”期间能源用钢需求增长强劲,结构变化显著｡ 1.煤炭行业用钢 2005年煤炭用钢870万吨;预计2010年为1450万吨｡消费主要是两部分,一是生产支护用钢2005年720万吨,2010年1100万吨;二是煤机用钢2005年150万吨,2010年350万吨｡ 煤炭行业技术进步与结构调整:大型煤炭基地增加;机械化程度提高｡因此,对煤炭用钢有新的要求｡ (1)钢材用量有较大幅度提高,对钢材质量性能提出了更高要求｡ (2)高强度､高性能的中厚板需求量增加｡ (3)煤机用钢正向大功率､高性能方向发展,要求钢材强度､耐磨性不断提高｡ 2.石油､石化行业用钢 2005年消费405万一415万吨;2010年消费600万一650万吨｡主要用途在四个方面:勘探开采用钢,输送用钢,储备库用钢,石化用钢｡ 石油油井管 (1)消费分析｡2005年无缝油井管消费量为215.60万吨,占油井管消费总量的95.73%,焯管消费量9.62万吨,占油井管消费总量4.27%｡中国在低级别的油管领域,如J55出现了焊管替代无缝管的现象｡在国外,焊管在油井管中的比例已经达到了40%左右,而我国只有4%｡ (2)进出口分析｡2005~无缝油井管出口量为60.63万吨,其中油套管出口58.37万吨,钻杆出口2.26万吨,2005年无缝油井管进口量为29.18万吨,其中油套管进口19.28万吨,比去年同期减少25.15%｡进口品种主要是高钢级､特殊丝扣要求､耐腐蚀的产品｡ (3)生产分析｡套管生产量最大的企业是天津钢管厂,油管生产量最大的是宝钢钢管厂｡不仅生产出了按API标准要求的K､N､C､P钢级套管,还根据用户需求开发出了具有自主知识产权的系列套管｡ 管线钢 至2010年,我国建设的各类管线,平均年需管线钢350万一400万吨左右｡ (1)消费情况｡我国油气管道总里程4.5万公里;由于管线建设具有周期性的特点,各年管线钢的消费量存在一定波动,2005年管线钢消费量约为160万吨,其中热轧板卷150万吨,宽厚板10万吨｡ (2)生产现状｡目前能生产管线钢板卷的企业逐渐增多,能够生产X70及以上级别的钢厂有宝钢､武钢､鞍钢､舞钢､太钢､本钢等｡宝钢与武钢完成x8O管线钢研制,鞍钢和舞钢试制X80热轧钢板,并在巨龙钢管公司试制直缝埋弧焊管(JCOE)｡南钢在炉卷轧机生产线试制出X80管线钢板｡ (3)进出口情况｡2000年以前管线管进口量约2万一3万吨｡因“西气东输”建设,2002年进口量59万吨,其中直缝埋弧焊管57万吨;目前随着国内钢厂管线钢的生产开发,管线钢基本不再进口,每年还出口几万吨管线管及管线钢板卷｡ 石油行业技术进步对钢材的新要求:高钢级､高性能的管线钢用量增加;海洋油气的开发将成为新的高端钢管市场｡ 3.电力行业用钢 电力行业用钢2005年消费432万吨｡ 火电用钢｡到2010年火电用钢平均年需求量预计65万吨,其中钢管约为30万吨,中厚板需求量为35万吨｡ 火电用钢主要是两类,一类是发电设备的三大主机,其中主要是高压锅炉管;一类是四大管道用管:主蒸汽管,再热蒸汽管热段,再热蒸汽管冷段,高压给水管以及其他输水用管｡主要用的是中厚板焊成的钢管｡ 水电用钢｡目前我国是世界上水电在建规模最大､发展速度最快的国家｡云､贵､川是我国水力资源最为丰富的地区,可开发水力资源占全国的71%｡“十一五”’期间,水电设备的需求量将达到1.8亿千瓦左右,约占电力的比例25%,新增7000多万千瓦｡现在全国有12个大型水电基地在建设｡2010年水电用中厚板需求量为8万一10万吨｡ 建设水电站的钢管主要是板卷焊管,中厚板钢材用量很大｡近几年来建设的抽水蓄能电站的建设,对中厚板需求急剧增加｡ 核电用钢｡2005年核电装机容量为784万千瓦,比2003年增长2796｡“十一五’期间将是我国核电加速发展时期,到2020年我国核电装机容量将达到4000万千瓦,这意味着从2006年开始,平均每年新开工3个100万千瓦的核电机组,国内将兴建百万千瓦核电站约30座｡ 目前在建的广东阳江､浙江三门四个百万千瓦的核申.站中,四个安全壳对中厚板钢板的消费量预计约为2万吨,核电用钢管平均每年需求量约为1.5万一2万吨,到2010年核电用钢需求量约为3万一4万吨/年｡ 风电用钢｡风能排在我围新能源发展规划的第一位,目前,中国的风力发电技术相对成熟｡由于世界风电价格在不断下降,现已降至每度电4美分左右;在柏关优惠政策支持下,风电已具有与火电､水电等竞争的实力｡未来几年,风力发电很可能成为中国第三大发电来源｡ 预计“十一五”末,我国风电新增装机容量将达到400万千瓦,平均每年新增80万千瓦｡2006—2010年,国产风电设备的年平均市场容量为13亿一23亿元之间｡“十一五”期间中厚板需求量在35万吨左右,平均每年需求量7万吨左右｡ 风能发展提出对风能用钢有特殊要求,如防止低温脆性断裂等｡ 二､“十一五”期间交通业用钢需求调研 “十一五”期间铁路､公路､民航､内河､管道等各种运输方式都在发展｡ 铁路用钢 按照《中长期铁路网规划》,新建和既有线改造增建线路正线延展长度6.5万公里,加上站线,总长度约7.8万公里,需用钢轨约950万吨,平均每年铁路建设用钢轨需60万吨以上｡ 铁路道岔生产用钢轨:铁路建设和大修用道岔的钢轨数量将约15万吨/年｡ 铁路大修维修用轨近几年的用量比较稳定,在80万吨/年左右｡考虑提速后线路磨损加快和铁路总长增加维修总量加大,预计“十一五”末期,钢轨的大修维修用轨将达到100万吨/年左右｡ 未来若干年内,我国铁路用钢轨的需求数量将有所增加,高峰期可达180万吨/年左右｡ 2005年我国消费铁路建设的钢材在417万吨,2010年我国对铁路建设需要各类钢材在549万吨左右(含城市轨道交通用钢)｡ 中国铁路运输密度远高于其他国家,单位车辆承担的运输量也远高于其他国家｡中国现有铁路里程占世界铁路总里程6%,却完成了世界铁路24%的工作量｡中国铁路完成货运量､客运周转量､运输密度均居世界第一｡全国铁路日均装卸车维持在12万车左右的较高水平,但全社会日均申请铁路货车车皮已达28万车左右,申请车皮满足率停留在40%左右｡ 中国对铁轨的要求是最苛刻的,今后可能会更苛刻｡国家计划建设四纵四横客运专线1.2万公里,现在已开工或即将开工建设的9条客运专线3200多公里(正线长度),列车时速达300—350公里,全立交､全封闭,需客运专线钢轨近100万吨,预计2007—2008年为铺轨高峰期,每年需客运专线钢轨40万吨以上,并且是100米长轨｡ 近几年还将有正线长度约5400公里的客货共线既有线改造,达到客车200km/h标准,需200km/h客运专线钢轨约160万吨,平均每年约需40万吨｡ 从2006年开始,将现有的50吨､60吨货车逐步改为7011屯新型货车,设计货车轴重23吨,载重70吨,时速120公里,并列运输重量5000吨,这标志我国货运的发展方向是重载､提速,以提高铁路货运运输能力｡目前全国铁路现有60吨级货车五六十万辆,要全部更新换代,未来几年的铁路货车用钢市场潜力巨大｡ 三､“十一五”期间建筑业用钢需求调研 2005年中国建筑用钢消费钢材1.73亿吨,占总消费量50.55%,是钢材消费第一大户｡2005年比2000年增加9817万吨,平均每年递增1963万吨｡预测2010年~2005年增加53009~‘吨(低方案),达到2.26亿吨;调整后的方案是增加8550万吨,达到2.58亿吨｡平均每年递增1060万吨(低方案):1700万吨(调整方案)｡ “十一五”建筑用钢总量增加,增速下降｡ 市政建设｡2001.一2005年,全国城市建设完成固定资产投资近2万亿元,占全社会固定资产投资的6.7%,城市基础设施有效供给能力大幅度提高｡ “十一五,,期间,我国将投资2000多亿元,发展城市轨道交通,建设铁路总里程在1800—2000公里｡ 房地产业的走势｡中国房地产业协会认为,房地产还会持续发展20年｡我国正处在长达20年的一个重要战略机遇期,将始终有三股需求力推动住房市场的发展:“主动型”住房需求,即城镇居民不断增长的住房需求;“被动型’,住房需求,即拆迁城镇旧房产生的住房需求:“自动型”住房需求｡今后10—15年将是中国城镇化的加速期,若按每年有1%的城镇化进程计算,每年将有1300—1500万农民进城｡ “十一五”时期,经济适用房可能要增加｡如棚户区的改造,可能还需要大量钢材｡ H型钢 “十五”期间,我国热轧H型钢产量从2001年的72.5万吨,增长到2005年的317.3万吨,增长338%｡进口开始萎缩,而出口增长迅速｡ 钢结构要大发展,市场有需求潜力,但目前热轧H型钢市场已处于稳定增长阶段,增长率从2002年的96.91%､2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,开始呈现稳定增长的态势;2010年H型钢需求约900万吨,届时产能将达到955万吨/年｡“十一五”期间再建设H型钢生产线,要慎重决策｡ 四､“十一五”期间制造业用钢需求调研 汽车工业 1.产量持续增长,增幅渐趋平稳｡汽车工业在世界的排名由2001年的第八位跃升至2005年的第四位｡我国汽车产销量年均增长10%以上,5年平均增长率超过20%,中国的汽车保有量正呈急剧上升趋势,2005年汽车保有量已超过3200万辆｡ 2.规模不断扩大,产能出现过剩｡到2005年中国汽车市场规模逼近580万辆,而全行业产能却达到800万辆,过剩200多万辆,剩余产能主要集中在轿车和载货汽车的生产能力上｡ 3.自主品牌创新已成为企业关注的方向｡我国本土生产的汽车,国外品牌和自主品牌在2004年的比例为41%､59%,而包括轿车､MPV､SUV,在内的乘用车品牌中,国外品牌78.7%,自主品牌仅21.3%｡引进技术占89.4%,自主开发的只占10.6%｡ “十一五”期间产业增长目标是年均增长率在10%左右,2010年国内汽车保有量达到5500万辆左右(2005年保有量3200万量),汽车化水平达到40辆/千人,汽车工业增加值达到4500亿元左右｡ 2005我国各类汽车产量570.8万辆,所需钢材1098万吨｡2010年,我国汽车市场需求量将为900万一1100万辆,汽车制造需求钢材1520万一1840万吨,其中板材1010一1220万吨｡ 造船 中国造船业发展很快,2005年全球造船市场份额中,中国占18.11%,按完工量已经高于日本,这是非常重要的一个转折｡ 在十一五期间中国船用钢材需求总量中,预计造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%｡其中海洋工程领域蕴藏着很大商机,预计2010年中国海洋石油总公司要建造76座平台;铺设1400公里海底管线;建造6座FPSO/SPM;陆地终端8座｡ 船舶工业用钢需求为:2010年造船板需求882万吨;板带占造船用钢85%,2010年造船行业年需钢材1035万吨｡ 集装箱用钢 1.产量世界第一｡2005年我国集装箱生产企业45家,集装箱产量232万标准箱,占当年全球总产量的93.55%｡ 2.产能过剩｡目前我国干货集装箱生产能力已达450万吨TEU(20英尺标准箱),产能仅发挥51.6%左右,已出现明显的供大于求的局面｡根据集装箱协会预计,2007年我国集装箱产能将达到580万吨TEU,产能过剩可能更加严重｡ 2005年我们用390万吨钢板,生产了232万标箱集装箱｡390万吨钢板中,国产板22O万吨,占56%;进口板170万吨,占44%｡生产的232万吨集装箱中,国内消费76万标箱,占33%,消费钢板128万吨;出口156万标箱,占67%,带走钢板262万吨｡进出口相抵,国产钢板通过集装箱出口仅带走92万吨｡ 预测2010年集装箱产量308万吨TEU,届时消费集装箱用钢板约530万吨｡值得注意的是:随着我国集装箱占有率的提高,增长空间缩小,“十五”期间年均增长率从“九五”的18.7%下降到5.1%,预计“十一五”继续下降到4.43%｡钢铁企业要及时转变数量型增长方式,出路在顶替44%的进口钢板,让更多的钢借“集装箱”的船出海｡ 轻工行业 轻工业是我国市场化程度最高的产业之一,其行业钢材的消费量位于建筑､机械行业消费量之后,居第三位｡2005年用钢2700万吨,预计2010年需用3600万吨｡按小行业分,用钢最多的是五金,其次是家电､自行车等｡ 1.家电用钢 目前家电用冷轧板的国产化比例约为60%,以冰箱面板为代表的高表面质量冷板进口量较大;热镀锌板是国产化率最高的品种,除0.3mm厚度依靠进口外,其余基本依靠国内解决;电镀锌板质量基本能满足要求,市场缺口由进口解决;覆膜板有70%是采用进口原板国内覆膜,余下30%为进口;彩涂板和不锈钢板基本依靠进口｡ 2010年家电行业钢材需求720万吨｡2006—2010年钢材消费年均增长率在5%一7%,较“十五”期间的10%以上的增速有较大幅度的下降｡未来钢铁企业在满足家电行业用工钢的需要方面,更多的工作应该还放在开发品种,提高产品档次和提高服务质量上｡ 但“十一五”小家电需求将会增长｡小家电用钢虽然只占家电中的10%,但国内城镇小家电每户拥有量远远低于欧美国家,考虑到小家电生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中国将有33%的家庭迁入新居,每年有260万个厨房家电要更新:其他小家电,未来五年市场空间至少有1200亿元的增长:中国要全面建设“小康”社会,对能代表现代时尚生活的小家电的需求将强劲增长｡ 2.自行车行业 自行车变化比较快,产量提高｡2005年生产9254万辆,预计2010年生产1.2亿辆｡其中电动自行车比例提高｡自行车行业出口贸易量占世界70%,出口依存度达60%一70%,但出口单价较低,2005年全国出口整车5358万辆,出口平均单价32.65美元:2005年中国自行车出口到世界上178个国家和地区:出口到美国和日本占总量50%｡ 2005年自行车用钢200万吨,预计2010年用钢260万吨｡其中窄带钢129万吨,占50%｡近50%自行车使用铝合金车圈,极少量自行车使用铝合金､镁合金､钛合金车架｡ 3.五金制品行业 五金分为工具五金､日用五金､燃气具､建筑五金､不锈钢制品､锁具､拉链､吸排油烟机､烹饪炊具｡共有1800多种产品｡ 日用五金的主要产品有:烹饪炊具､锁具､燃气用具､不锈钢制品､厨房设备､吸排油烟机､多功能切碎机､洗碗机､各种理发美容器具､铁锅､刀剪､保险柜､拉链､手电筒､打火机､缝衣针等｡工具五金的主要产品有:各种扳手､钳类､旋具､锉刀､锯类､锤子､斧子､卷尺､园艺工具､随车工具､建筑工具､防爆工具､小型电动工具､各种砂布､砂带等｡建筑五金的主要产品有:卫生间五金配件､各种钉､丝､网､阀门､水嘴和玛钢管件,金属门窗及其五金配件等 2005年,五金制品行业用钢量为1400万吨左右,比上年增长8%一10%,其中线材用量在750万吨以上,板材用量300万吨以上｡国产钢材占有率在95%;到2010年,五金制品行业用钢量为1850万吨｡ 4.日用杂品行业 2005年钢材需求160万一200万吨;2010年需求预测200万一250万吨｡其中制伞行业2005年钢材需求为30万一40万吨,2010年为40万一50万吨,其生产需要电镀的伞骨一般进口台湾和韩国轧硬卷;家居用品业用钢消费2005年为120万一150万吨,2010年为160万一200万吨,主要用于衣架裤夹､晾衣架､鞋架等日用品,还包括扫帚､拖把､垃圾桶等清洁用具以及一些小杂件如打火机､指甲剪､拉链等等｡ 综上所述,可以看出市场的高级化过程和市场的多层次现状｡钢铁企业都在找“精品"的靶子,轿车面板､轮胎钢帘线,千军万马打“精品”靶,一批企业是打不出名堂的,与这些“五金之都”有地缘优势的中小型钢铁企业不妨把目标调整一下,与这些企业构建产业链｡即使在小五金领域需求也是分层次的:“锁”在一般人眼里,是低端产品,可高档锁使用的绝对是冷轧带钢的精品!变换思路天地宽,希望能给我们有所启迪! (本文是作者在中国钢铁工业协会二届七次常务理事(扩大)会上的专题报告,根据录音整理,未经本人宙阅.者删节) 。