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2019年山西重点工程项目敲定

山西省政府办公厅日前下发文件晋政办发［2019］16号《山西省人民政府办公厅关于印发2019年省级重点工程项目的通知》按照通知要求，2019年山西重点工程项目敲定，其中建设项目195项，前期项目71项 省级重点工程项目名单 建设项目（共195项） （一）基础设施项目（49项） 1柳林县明清街棚户区改造项目（一期）工程 2潞城市新居城镇房地产开发有限公司潞城市城市棚户区（城中村）改造A区（A1片区）项目 3大同市新荣区西村乡、上深涧乡2017年采煤沉陷区治理搬迁安置项目 4太原市晋阳湖周边环境综合治理工程 5大同市平城区南中环快速路改造工程 6大同市开源街快速化改造工程 7朔州经济开发区起步区及外部连接道路PPP项目 8太原南站东广场及配套路网工程 9朔州经济开发区迎宾大道（含高铁站站前广场）工程项目 10临汾市涝洰河生态建设润州园项目 11北京德瑞融科技有限公司原平市大营地热资源利用温泉供暖项目 12潞城经济技术开发区基础设施建设项目 13蒙西—晋中特高压交流工程 14陕北—武汉特高压直流工程 15陕西锦界、府谷电厂送出工程（山西段） 16大同新荣500千伏输变电工程 17山西晋中东500千伏输变电工程 18山西太原北500千伏输变电工程 19山西临汾西500千伏输变电工程 20山西北部电网500千伏完善工程及神头二电厂3＃、4＃（250万千瓦）接入朔州500千伏变电站工程 21神头二电厂1＃、2＃机组500千伏接入晋北交流1000伏特高压站工程 22太焦铁路配套供电工程 23大张铁路配套送出工程 24山西云顶山至静乐220千伏线路工程 25山西介休紫光2×350万千瓦低热值煤热电项目送出工程 26蒙华铁路牵引站外部供电工程 27神泉电厂一期500千伏接入800千伏晋北换流站工程 28山西路桥集团阳城至济源高速公路（阳城至蟒河段） 29国道307、207线阳泉市绕城改线工程 30长治市国道环线公路改扩建工程 31国道G342晋城市过境段改线工程 32国道209省道340中阳县过境（唐石板沟隧道）公路改线工程 33国道207线晋城市过境段公路改线及新增交叉工程 34闻喜东镇至垣曲蒲掌高速公路（古城联络线） 35G239线阳泉过境河底至荫营改线工程 36沁县松村至迎春公路（太焦高铁连接线） 37太焦高铁武乡西站站前广场及县城连接线项目 38大同市十里河入御河交汇处生态湿地工程 39侯马市浍河生态修复综合治理工程PPP项目 40山西垣曲抽水蓄能电站项目 41河津市汾河水生态修复工程 42山西省万家寨引黄入晋工程联接段阳曲原水直供工程 43新建太原至焦作铁路 44太原市轨道交通2号线一期工程 45新建大同至原平铁路客运专线 46新建蒙西至华中地区铁路煤运通道（山西段） 47新建大同至张家口高速铁路 48永鑫铁路专用线工程项目 49朔山联络线铁路项目 （二）传统产业升级项目（15项） 50山西盂县电厂2×100万千瓦发电项目 51晋能保德2×66万千瓦超临界低热值煤发电项目 52潞安集团长子高河2×66万千瓦低热值煤发电项目 53吕梁临县三交一号矿井及选煤厂项目 54山西沁东能源有限公司沁水县东大矿井及选煤厂项目 55山西离柳矿区锦源煤矿项目 56山西转型综改示范区太原孔雀油墨有限公司搬迁改造转型升级项目 57山西东锦肥业有限公司交城县年产88万吨绿色新材料项目 58中银纺织科技有限公司大同经济技术开发区新建中银羊毛产业链生产基地项目 59山西一洲实业有限公司临猗县年产8000万米高档服装面料生产线项目 60山西祖昌实业有限公司晋中开发区北方功能食品产业园项目 61太原酒厂有限责任公司整体搬迁转型升级建设酿造小镇项目 62大宁县年产25亿只丁腈手套产业扶贫项目 63钇丰陶瓷有限责任公司新建怀仁市墙地砖生产线建设项目 64侯马北铜铜业有限公司年处理铜精矿150万吨综合回收项目 （三）产业转型项目（131项） 65山西金科产业发展有限公司晋中开发区全科山西智慧科技城项目 66山西转型综改示范区中国电科（山西）电子信息科技创新产业园项目 67山西江淮重工有限责任公司晋城开发区中船重工新能源装备产业基地项目 68山西欧科起重机有限公司年产1000台新型智能起重机10万台减速机及电机项目 69太原市京丰铁路电务器材制造有限公司轨道交通电务装备制造基地项目 70山西东杰智能物流装备股份有限公司新建智能装备及工业机器人项目（二期） 71临汾经济技术开发区材料成型工业自动化及信息化改造项目 72中德集团新能源汽车轻量化铝镁合全（通航配套）二期 73山西东方资源发展有限公司利用高炉热熔渣建设年产48万吨无机纤维材料及下游产品产业化项目 74广灵县山西亿展环保科技有限公司6万吨再生铅改扩建项目 75山西远尔州绿色能源科技有限公司孝义市新建1000万吨低阶煤分质综合利用项目（一期300万吨／年） 76山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司屯留县建设再生资源循环利用园区（基地）项目 77山西德润废弃资源综合利用有限公司保德县年处理30万吨废旧轮胎综合利用项目 78山西兆光发电有限责任公司固废综合利用项目 79大同市煤炭清洁高效利用研究所（中国科学院工程热物理研究所大同分所）项目 80亚美大陆煤层气有限公司山西水盆地马必区块南区煤层气对外合作项目 81美中能源有限公司山西晋城沁水县潘庄区块煤层气资源开发项目 82大宁—吉县天然气输送管道工程 83山西省投资集团太谷经济技术开发区山西农产品国际交易中心项目 84山西华夏明灯置业有限公司临汾市华夏国际商贸城（一期）项目 85太原苏宁置业有限公司小店区太原苏宁广场项目 86朔州电子数码港开发有限公同建设“电子城·数码港”商业一期项目 87山西大学东山校区建设项目 88山西师范大学整体搬迁建设项目（一期） 89山西省中西医结合医院晋中院区项目 90大同市平城区大同大学北校区建设项目 91大同黄经世家中医康养小镇建设项目 92山西转型综改示范区Ⅲ型人源胶原蛋白工业化技改项目 93振东集团长治县山西振东大健康产业建设项目 94山西天致生物医药有限公司忻府区山西天致生物医药GMP建设项目 95长治市元廷医药科技有限公司潞城市新建特色原料厂项目 96太原不锈钢产业开发区新型医学诊断试剂及医疗设备项目 97山西乐华恒业文化发展有限公司山西农谷乐华城隋唐盛世农业科技博览园项目 98太原植物园一期工程 99山西太行古书院文化旅游有限公司晋城城区华谊兄弟星剧场项目 100文水县凤鸣西山欢乐谷建设项目 101太原华夏历史文明传承园项目 102山西名丰文化旅游有限公司平遥530亩“老醯水镇”文化旅游开发项目 103忻州秀容文旅产业投资有限公司忻府区忻州秀容古城旅游综合开发项目（二期） 104沁县水城路桥公司沁县环湖旅游综合开发项目 105山西欧亚神龙湾旅游开发有限责任公司平顺县太行神龙湾旅游开发建设项目 106山西广誉远国药有限公司晋中市太谷县新建广誉远中医药文化产业（非遗保护及开发）项目 107山西壬甲旅游开发有限公司怀仁市新建金沙滩生态旅游区项目 108垣曲县望仙康养小镇综合扶贫建设项目 109山西洪洞广胜寺旅游文化区（入口片区）修复性开发建设项目一期工程 110岢岚县吴家庄旅游、观光、生态农业示范园建设项目 111代县航空小镇文化乐园项目 112太原市晋剧艺术研究院丁果仙大剧院改扩建项目 113大同市平城区农业嘉年华项目 114云丘山风景名胜区开发建设项目 115山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料生产项目 116山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司洪洞县新建100万吨／年焦炉煤气制甲醇综合改造项目 117山西金岩精细化工有限公司焦炉气综合利用一期40万吨／年、乙二醇联产20万吨／年LNG项目 118阳煤平定化工公司2×20万吨／年煤制乙二醇项目（二期） 119山西沃能化工科技有限公司30万吨/年乙二醇联产LNG项目 120灵石县聚义富康煤焦化有限公司210万吨／年6.25米焦化配套12万吨／年LNG项目 121山西聚源煤化有限公司灵石县309万吨／年煤焦化提标升级综合利用改造项目 122繁峙县兆丰农林五台娘娘山农林生态园项目 123振兴集团长治县“振兴—西火”田园综合体建设项目 124山西田森杜氏番茄科技有限公司新建太谷县番茄特色种植产业园 125长子温氏畜牧有限公司长子县生猪一体化养殖项目 126阳曲县九牛万头奶牛标准化养殖园项目 127定襄温氏畜牧有限公司年产40万头生猪项目 128山西农谷黑五类生物技术有限公司太谷县新建年产10万吨南方黑芝麻系列饮料生产线项目 129大同市云州区黄花产业园区建设项目 130代县泽农牧开发有限公司林牧及中草药种植加工基地建设项目 131交口县新建2000万棒香菇菌棒生产、500万棒香菇种植、2万吨香菇加工项目 132平定县澜德波特国际物联港建设项目（一期） 133山西中鲁物流有限公司迎泽区山西中鲁现代物流园项目 134黄河金三角农产品国际交易服务中心项目 135金烨国际物流有限公司壶关县工业物流园区项目 136青年城置业有限公司晋城泽州县青年城项目（一期） 137山西粮油集团仓储物流园有限公司交城县粮油仓储园区项目 138中科钢研节能科技有限公司平遥中科钢研新材料产业基地项目 139山西太钢不锈钢股份有限公司高端冷轧取向硅钢项目 140山西清慧新建年产5000万件轨道交通新型材料结构件项目 141山西尚太锂电科技有限公司昔阳县锂离子电池负材料一体化生产项目 142山西华晶恒基新材料有限公司忻州经济开发区蓝宝石晶体及晶片制造加工项目 143山西潞安太阳能长治年产2GW高效单晶太阳能电池智能生产项目 144沁新集团新创公司沁源县锂离子电池负极材料及配套热电联产项目 145晋能光伏技术有限责任公司晋中开发区年产720W单晶PERC太阳能电池及组件项目 146山西建筑产业现代化潇河园区（一期） 147忻州中科晶电信息村料有限公司开发区新型半导体材料砷化镓晶体及晶片制造加工项目 148运城装配式建筑产业基地 149山西正大制管有限公司临汾侯马市年产200万吨高频直缝焊接钢管项目 150晋中宏圣神龙可建科技有限公司晋中开发区山西建筑产业现代化园区一期项目 151山西伟能新型建材有限公司潞城市不燃型无机纤维材料生产线项目 152长治中科潞安年产3000万颗紫外LED芯片项目 153山西潞宝兴海新材料有限公司潞城市锦纶长纤维项目 154中晋太行矿业有限公司左权县新建焦炉煤气制合成气生产30万吨／年直接还原铁工业化试验装置项目 155山西潞宝兴海新材料有限公司潞城市年产3万吨锦纶6棉型短纤维项目 156山西太钢不锈钢股份有限公司不锈线材生产线智能升级改造项目 157国家电投集团灵丘东方新能源发电有限公司灵丘县40万千瓦风电供暖示范项目 158平顺县国合光伏发电有限公司光伏发电技术领跑基地250万千瓦项目 159长治光伏发电技术领跑基地黎城县250Mwp光伏发电项目 160国家电投集团岚县新能源有限公司岚县河口148万千瓦风电项目 161山西联胜风能新能源有限公司山阴偏岭风电场三期15万千瓦风力发电项目 162太原重工灵丘县小王庄12万千瓦风力发电项目 163龙源和顺风力发电有限公司和顺县龙源和顺110万千瓦风电 164国家电投繁峙县200万千瓦风电清洁能源供暖项目（一期99万千瓦项目） 165华电吕梁汾阳杨家庄10万千瓦风力发电项目 166漳泽电力山阴吴马营100万千瓦风电场项目 167中电建五台县耿镇镇风电场项目 168风脉能源岢岚100万千瓦风电项目 169繁峙县协合风力发电有限公司繁峙县乔家窑风电项目 170山西光瑞新能源堡子湾乡风电项目 171山西华电朔州平鲁东平太风电项目 172山西天润瑞风电力科技有限公司怀仁市西山100万千瓦风电项目 173山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司壶关县10万千瓦风电供暖项目 174中电建山西河曲风电场一期工程项目 175中广核新能源（太谷）有限公司中广核山西太谷范村风电场一期99万千瓦工程 176智慧能源偏关9．95万千瓦风电项目 177华能天台山9．8万千瓦风电项目 178繁峙县国家电投集团繁峙云家峪风电场三期（100万千瓦）风电项目 179国家电投右玉高家堡10万千瓦风电项目 180朔州市平鲁区西易能源10万千瓦风电项目 181朔州市平鲁区下水头二期10万千瓦风电项目 182新建大同二期光伏发电应用领跑基地浑源县蔡村镇（文家庄村北）10万千瓦项目 183洪洞国耀兆林新能源有限责任公司生物质发电项目 184晋中开发区山西吉利汽车零部件配套产业园（一期） 185山西奥帕斯智控车桥科技有限责任公司晋中开发区智控车桥及零部件生产基地项目 186大同秦淮数据有限公司一环首都、太行山能源信息技术产业基地 187阳泉市云谷科技创新园项目 188山西转型综改示范区中国电信太原数据中心项目 189大同经济技术开发区山西天展汇智科技有限公司智慧北斗科技产业园项目 190中国移动通信集团山西有限公司4G移动通信网络覆盖工程 191中国移动通信集团山西有限公司5G试验网项目 192长治高新区智能终端产业园项目 193大同开发区装备产业基地项目 194长高智汇长治漳泽园区唯美诺式智能终端产业园标准厂房项目 195襄垣经济技术开发区新建标准化厂房项目 二、前期项目（共71项） （一）基础设施项目（24项） 1山西晋中榆社—晋中1000千伏站双回500千伏线路工程 2山西吕梁—晋中1000千伏站双回500千伏线路工程 3山西神二一朔州双回线路与南一朔州双回500千伏线路短接及神开一神堡双回改接至神二电厂500千伏线路工程 4山西神头开闭站一雁同双回线路π入晋北1000千伏站500千伏线路工程 5G241阳方口至朔州和G336朔州至平鲁段公路改扩建工程 6国道208晋中长治界至晋城金村改扩建工程 7国道338晋冀界至芙城口公路改建工程 8呼北国家高速公路山西省隰县至吉县段工程PPP项目 9晋城东南环高速公路项目 10晋城西南环高速公路项目 11山西交通控股集团有限公司晋城市晋阳高速公路改扩建工程 12朔州G336东榆林至应县至浑源段公路改扩建工程 13朔州古长城旅游扶贫农村公路项目 14昔阳（晋冀界）至榆次高速公路项目 15山西朔州新建民用机场项目 16山西阳高通用机场项目 17朔州市洪涛山生态恢复项目 18山西浑源抽水蓄能电站项目 19山西省万家寨引黄入晋工程北干线左云供水工程 20中部引黄交口县城供水工程 21吕梁临县车赶集运站项目 22太原市轨道交通2号线二期工程 23太原市轨道交通1号线一期工程 24太原市轨道交通3号线工程 （二）传统产业升级项目（2项） 25山西高平源野煤业有限公司沟底煤矿矿井及选煤厂项目 26山西江和玄同农业开发有限公司10万千瓦沼气发电及5万吨有机肥生产线项目 （三）产业转型项目（45项） 27大同经济技术开发区山西米亚索乐装备科技有限公司核心装备工业4.0制造中心及CLG材制造中心项目 28宁武县海欣昊正经济技术园区总装生产基地项目 29太原中车城轨造修基地项目 30大同经济技术开发区大同聚力环保有限公司聚力环保产业园（生产线／总部基地）项目 31霍州煤电集团有限责任公司干河—白龙选煤厂储装运系统环保综合治理项目 32山西宸华环保科技有限公司环境保护综合处置中心工程项目 33山西省再生资源绿色循环利用产业园项目 34新建朔州市农业有机废弃物资源利用化示范项目 35山西农谷新昌商业运营管理有限公司太谷县山西农谷金融小镇项目 36阳泉吾悦广场项目 37山西华元医生物技术有限公司新建中药现代化医药产业基地口服固体制剂建设项目 38大同市高铁站城融合一体化项目 39娘子关全域旅游开发建设项目 40太原市华侨城大型文化旅游综合开发项目 41右玉县古长城旅游公路项目 42云中河温泉康养旅游项目 43山西大同低变质烟煤清洁利用示范项目 44山西兰花巴公循环园区产业升级综合改造项目 45阳煤集团朔州能源有限责任公司山阴北周庄低碳循环经济工业园区新建低阶煤分质清洁利用多联产项目 46山西宝嘉源吕梁基地（交城县）田园综合体及精准扶贫项目 47朔州市朔城区神头田园综合体项目 48山西粮油集团仓储物流园有限公司交城县仓储园区项目 49阳曲县同蒲联运物流产业园项目 50原平市恒合源物流有限公司煤炭物流港建设项目 51大同经济技术开发区大同尚镁科技有限公司年产3万吨高性能镁合金轮毂材料及100万只轮穀产业化项目 52交城县合成BD0加氢催化剂专利技术产业化项目 53山西太钢不锈钢股份有限公司不锈热轧厂中板生产线升级改造项目 54阳曲县太钢集团高端碳纤维千吨级基地（三期）工程 55繁峙县国家电投集团繁峙金丰新能源发电有限公司200万千瓦风电清洁能源供暖项目二期100万千瓦项目 56晋能五台县莲花山风电项目 57宁武县海锐滕泰风电设备有限公司宁武县唐家山100万千瓦风电项目 58平定中能建投新能源有限公司中电工程山西平定项目 59朔州市平鲁区下面高乡风电项目 60沁水盛端风力发电有限公司风电项目 61山西鸿达新能源有限责任公司新建垃圾焚烧热电联产项目 62太原重工股份有限公司五寨李家坪99.5万千瓦风力发电项目 63太原重工新能源装备有限公司繁峙县砂河镇10万千瓦风电项目 64新疆晋商静乐9．95万千瓦风电项目 65大同氢雄云鼎氢能科技有限公司雄韬氢能大同产业园 66太原市安全可靠科研攻关与技术应用示范基地建设项目 67大同经济技术开发区大同云中e谷大数据中心项目 68大同市天网数字技术有限公司大数据中心、互联网＋公共安全平台、科技创新孵化园项目 69阳泉市公共安全视频监控建设联网应用项目 70太原北部军民融合创新基地科技创新园项目 71安泽县山西蔺鑫煤焦化有限责任公司30万吨／年（5亿立方／年）LMG清洁能源项目 。

2019年山西重点工程项目敲定

山西省政府办公厅日前下发文件晋政办发［2019］16号《山西省人民政府办公厅关于印发2019年省级重点工程项目的通知》按照通知要求，2019年山西重点工程项目敲定，其中建设项目195项，前期项目71项 省级重点工程项目名单 建设项目（共195项） （一）基础设施项目（49项） 1柳林县明清街棚户区改造项目（一期）工程 2潞城市新居城镇房地产开发有限公司潞城市城市棚户区（城中村）改造A区（A1片区）项目 3大同市新荣区西村乡、上深涧乡2017年采煤沉陷区治理搬迁安置项目 4太原市晋阳湖周边环境综合治理工程 5大同市平城区南中环快速路改造工程 6大同市开源街快速化改造工程 7朔州经济开发区起步区及外部连接道路PPP项目 8太原南站东广场及配套路网工程 9朔州经济开发区迎宾大道（含高铁站站前广场）工程项目 10临汾市涝洰河生态建设润州园项目 11北京德瑞融科技有限公司原平市大营地热资源利用温泉供暖项目 12潞城经济技术开发区基础设施建设项目 13蒙西—晋中特高压交流工程 14陕北—武汉特高压直流工程 15陕西锦界、府谷电厂送出工程（山西段） 16大同新荣500千伏输变电工程 17山西晋中东500千伏输变电工程 18山西太原北500千伏输变电工程 19山西临汾西500千伏输变电工程 20山西北部电网500千伏完善工程及神头二电厂3＃、4＃（250万千瓦）接入朔州500千伏变电站工程 21神头二电厂1＃、2＃机组500千伏接入晋北交流1000伏特高压站工程 22太焦铁路配套供电工程 23大张铁路配套送出工程 24山西云顶山至静乐220千伏线路工程 25山西介休紫光2×350万千瓦低热值煤热电项目送出工程 26蒙华铁路牵引站外部供电工程 27神泉电厂一期500千伏接入800千伏晋北换流站工程 28山西路桥集团阳城至济源高速公路（阳城至蟒河段） 29国道307、207线阳泉市绕城改线工程 30长治市国道环线公路改扩建工程 31国道G342晋城市过境段改线工程 32国道209省道340中阳县过境（唐石板沟隧道）公路改线工程 33国道207线晋城市过境段公路改线及新增交叉工程 34闻喜东镇至垣曲蒲掌高速公路（古城联络线） 35G239线阳泉过境河底至荫营改线工程 36沁县松村至迎春公路（太焦高铁连接线） 37太焦高铁武乡西站站前广场及县城连接线项目 38大同市十里河入御河交汇处生态湿地工程 39侯马市浍河生态修复综合治理工程PPP项目 40山西垣曲抽水蓄能电站项目 41河津市汾河水生态修复工程 42山西省万家寨引黄入晋工程联接段阳曲原水直供工程 43新建太原至焦作铁路 44太原市轨道交通2号线一期工程 45新建大同至原平铁路客运专线 46新建蒙西至华中地区铁路煤运通道（山西段） 47新建大同至张家口高速铁路 48永鑫铁路专用线工程项目 49朔山联络线铁路项目 （二）传统产业升级项目（15项） 50山西盂县电厂2×100万千瓦发电项目 51晋能保德2×66万千瓦超临界低热值煤发电项目 52潞安集团长子高河2×66万千瓦低热值煤发电项目 53吕梁临县三交一号矿井及选煤厂项目 54山西沁东能源有限公司沁水县东大矿井及选煤厂项目 55山西离柳矿区锦源煤矿项目 56山西转型综改示范区太原孔雀油墨有限公司搬迁改造转型升级项目 57山西东锦肥业有限公司交城县年产88万吨绿色新材料项目 58中银纺织科技有限公司大同经济技术开发区新建中银羊毛产业链生产基地项目 59山西一洲实业有限公司临猗县年产8000万米高档服装面料生产线项目 60山西祖昌实业有限公司晋中开发区北方功能食品产业园项目 61太原酒厂有限责任公司整体搬迁转型升级建设酿造小镇项目 62大宁县年产25亿只丁腈手套产业扶贫项目 63钇丰陶瓷有限责任公司新建怀仁市墙地砖生产线建设项目 64侯马北铜铜业有限公司年处理铜精矿150万吨综合回收项目 （三）产业转型项目（131项） 65山西金科产业发展有限公司晋中开发区全科山西智慧科技城项目 66山西转型综改示范区中国电科（山西）电子信息科技创新产业园项目 67山西江淮重工有限责任公司晋城开发区中船重工新能源装备产业基地项目 68山西欧科起重机有限公司年产1000台新型智能起重机10万台减速机及电机项目 69太原市京丰铁路电务器材制造有限公司轨道交通电务装备制造基地项目 70山西东杰智能物流装备股份有限公司新建智能装备及工业机器人项目（二期） 71临汾经济技术开发区材料成型工业自动化及信息化改造项目 72中德集团新能源汽车轻量化铝镁合全（通航配套）二期 73山西东方资源发展有限公司利用高炉热熔渣建设年产48万吨无机纤维材料及下游产品产业化项目 74广灵县山西亿展环保科技有限公司6万吨再生铅改扩建项目 75山西远尔州绿色能源科技有限公司孝义市新建1000万吨低阶煤分质综合利用项目（一期300万吨／年） 76山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司屯留县建设再生资源循环利用园区（基地）项目 77山西德润废弃资源综合利用有限公司保德县年处理30万吨废旧轮胎综合利用项目 78山西兆光发电有限责任公司固废综合利用项目 79大同市煤炭清洁高效利用研究所（中国科学院工程热物理研究所大同分所）项目 80亚美大陆煤层气有限公司山西水盆地马必区块南区煤层气对外合作项目 81美中能源有限公司山西晋城沁水县潘庄区块煤层气资源开发项目 82大宁—吉县天然气输送管道工程 83山西省投资集团太谷经济技术开发区山西农产品国际交易中心项目 84山西华夏明灯置业有限公司临汾市华夏国际商贸城（一期）项目 85太原苏宁置业有限公司小店区太原苏宁广场项目 86朔州电子数码港开发有限公同建设“电子城·数码港”商业一期项目 87山西大学东山校区建设项目 88山西师范大学整体搬迁建设项目（一期） 89山西省中西医结合医院晋中院区项目 90大同市平城区大同大学北校区建设项目 91大同黄经世家中医康养小镇建设项目 92山西转型综改示范区Ⅲ型人源胶原蛋白工业化技改项目 93振东集团长治县山西振东大健康产业建设项目 94山西天致生物医药有限公司忻府区山西天致生物医药GMP建设项目 95长治市元廷医药科技有限公司潞城市新建特色原料厂项目 96太原不锈钢产业开发区新型医学诊断试剂及医疗设备项目 97山西乐华恒业文化发展有限公司山西农谷乐华城隋唐盛世农业科技博览园项目 98太原植物园一期工程 99山西太行古书院文化旅游有限公司晋城城区华谊兄弟星剧场项目 100文水县凤鸣西山欢乐谷建设项目 101太原华夏历史文明传承园项目 102山西名丰文化旅游有限公司平遥530亩“老醯水镇”文化旅游开发项目 103忻州秀容文旅产业投资有限公司忻府区忻州秀容古城旅游综合开发项目（二期） 104沁县水城路桥公司沁县环湖旅游综合开发项目 105山西欧亚神龙湾旅游开发有限责任公司平顺县太行神龙湾旅游开发建设项目 106山西广誉远国药有限公司晋中市太谷县新建广誉远中医药文化产业（非遗保护及开发）项目 107山西壬甲旅游开发有限公司怀仁市新建金沙滩生态旅游区项目 108垣曲县望仙康养小镇综合扶贫建设项目 109山西洪洞广胜寺旅游文化区（入口片区）修复性开发建设项目一期工程 110岢岚县吴家庄旅游、观光、生态农业示范园建设项目 111代县航空小镇文化乐园项目 112太原市晋剧艺术研究院丁果仙大剧院改扩建项目 113大同市平城区农业嘉年华项目 114云丘山风景名胜区开发建设项目 115山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料生产项目 116山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司洪洞县新建100万吨／年焦炉煤气制甲醇综合改造项目 117山西金岩精细化工有限公司焦炉气综合利用一期40万吨／年、乙二醇联产20万吨／年LNG项目 118阳煤平定化工公司2×20万吨／年煤制乙二醇项目（二期） 119山西沃能化工科技有限公司30万吨/年乙二醇联产LNG项目 120灵石县聚义富康煤焦化有限公司210万吨／年6.25米焦化配套12万吨／年LNG项目 121山西聚源煤化有限公司灵石县309万吨／年煤焦化提标升级综合利用改造项目 122繁峙县兆丰农林五台娘娘山农林生态园项目 123振兴集团长治县“振兴—西火”田园综合体建设项目 124山西田森杜氏番茄科技有限公司新建太谷县番茄特色种植产业园 125长子温氏畜牧有限公司长子县生猪一体化养殖项目 126阳曲县九牛万头奶牛标准化养殖园项目 127定襄温氏畜牧有限公司年产40万头生猪项目 128山西农谷黑五类生物技术有限公司太谷县新建年产10万吨南方黑芝麻系列饮料生产线项目 129大同市云州区黄花产业园区建设项目 130代县泽农牧开发有限公司林牧及中草药种植加工基地建设项目 131交口县新建2000万棒香菇菌棒生产、500万棒香菇种植、2万吨香菇加工项目 132平定县澜德波特国际物联港建设项目（一期） 133山西中鲁物流有限公司迎泽区山西中鲁现代物流园项目 134黄河金三角农产品国际交易服务中心项目 135金烨国际物流有限公司壶关县工业物流园区项目 136青年城置业有限公司晋城泽州县青年城项目（一期） 137山西粮油集团仓储物流园有限公司交城县粮油仓储园区项目 138中科钢研节能科技有限公司平遥中科钢研新材料产业基地项目 139山西太钢不锈钢股份有限公司高端冷轧取向硅钢项目 140山西清慧新建年产5000万件轨道交通新型材料结构件项目 141山西尚太锂电科技有限公司昔阳县锂离子电池负材料一体化生产项目 142山西华晶恒基新材料有限公司忻州经济开发区蓝宝石晶体及晶片制造加工项目 143山西潞安太阳能长治年产2GW高效单晶太阳能电池智能生产项目 144沁新集团新创公司沁源县锂离子电池负极材料及配套热电联产项目 145晋能光伏技术有限责任公司晋中开发区年产720W单晶PERC太阳能电池及组件项目 146山西建筑产业现代化潇河园区（一期） 147忻州中科晶电信息村料有限公司开发区新型半导体材料砷化镓晶体及晶片制造加工项目 148运城装配式建筑产业基地 149山西正大制管有限公司临汾侯马市年产200万吨高频直缝焊接钢管项目 150晋中宏圣神龙可建科技有限公司晋中开发区山西建筑产业现代化园区一期项目 151山西伟能新型建材有限公司潞城市不燃型无机纤维材料生产线项目 152长治中科潞安年产3000万颗紫外LED芯片项目 153山西潞宝兴海新材料有限公司潞城市锦纶长纤维项目 154中晋太行矿业有限公司左权县新建焦炉煤气制合成气生产30万吨／年直接还原铁工业化试验装置项目 155山西潞宝兴海新材料有限公司潞城市年产3万吨锦纶6棉型短纤维项目 156山西太钢不锈钢股份有限公司不锈线材生产线智能升级改造项目 157国家电投集团灵丘东方新能源发电有限公司灵丘县40万千瓦风电供暖示范项目 158平顺县国合光伏发电有限公司光伏发电技术领跑基地250万千瓦项目 159长治光伏发电技术领跑基地黎城县250Mwp光伏发电项目 160国家电投集团岚县新能源有限公司岚县河口148万千瓦风电项目 161山西联胜风能新能源有限公司山阴偏岭风电场三期15万千瓦风力发电项目 162太原重工灵丘县小王庄12万千瓦风力发电项目 163龙源和顺风力发电有限公司和顺县龙源和顺110万千瓦风电 164国家电投繁峙县200万千瓦风电清洁能源供暖项目（一期99万千瓦项目） 165华电吕梁汾阳杨家庄10万千瓦风力发电项目 166漳泽电力山阴吴马营100万千瓦风电场项目 167中电建五台县耿镇镇风电场项目 168风脉能源岢岚100万千瓦风电项目 169繁峙县协合风力发电有限公司繁峙县乔家窑风电项目 170山西光瑞新能源堡子湾乡风电项目 171山西华电朔州平鲁东平太风电项目 172山西天润瑞风电力科技有限公司怀仁市西山100万千瓦风电项目 173山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司壶关县10万千瓦风电供暖项目 174中电建山西河曲风电场一期工程项目 175中广核新能源（太谷）有限公司中广核山西太谷范村风电场一期99万千瓦工程 176智慧能源偏关9．95万千瓦风电项目 177华能天台山9．8万千瓦风电项目 178繁峙县国家电投集团繁峙云家峪风电场三期（100万千瓦）风电项目 179国家电投右玉高家堡10万千瓦风电项目 180朔州市平鲁区西易能源10万千瓦风电项目 181朔州市平鲁区下水头二期10万千瓦风电项目 182新建大同二期光伏发电应用领跑基地浑源县蔡村镇（文家庄村北）10万千瓦项目 183洪洞国耀兆林新能源有限责任公司生物质发电项目 184晋中开发区山西吉利汽车零部件配套产业园（一期） 185山西奥帕斯智控车桥科技有限责任公司晋中开发区智控车桥及零部件生产基地项目 186大同秦淮数据有限公司一环首都、太行山能源信息技术产业基地 187阳泉市云谷科技创新园项目 188山西转型综改示范区中国电信太原数据中心项目 189大同经济技术开发区山西天展汇智科技有限公司智慧北斗科技产业园项目 190中国移动通信集团山西有限公司4G移动通信网络覆盖工程 191中国移动通信集团山西有限公司5G试验网项目 192长治高新区智能终端产业园项目 193大同开发区装备产业基地项目 194长高智汇长治漳泽园区唯美诺式智能终端产业园标准厂房项目 195襄垣经济技术开发区新建标准化厂房项目 二、前期项目（共71项） （一）基础设施项目（24项） 1山西晋中榆社—晋中1000千伏站双回500千伏线路工程 2山西吕梁—晋中1000千伏站双回500千伏线路工程 3山西神二一朔州双回线路与南一朔州双回500千伏线路短接及神开一神堡双回改接至神二电厂500千伏线路工程 4山西神头开闭站一雁同双回线路π入晋北1000千伏站500千伏线路工程 5G241阳方口至朔州和G336朔州至平鲁段公路改扩建工程 6国道208晋中长治界至晋城金村改扩建工程 7国道338晋冀界至芙城口公路改建工程 8呼北国家高速公路山西省隰县至吉县段工程PPP项目 9晋城东南环高速公路项目 10晋城西南环高速公路项目 11山西交通控股集团有限公司晋城市晋阳高速公路改扩建工程 12朔州G336东榆林至应县至浑源段公路改扩建工程 13朔州古长城旅游扶贫农村公路项目 14昔阳（晋冀界）至榆次高速公路项目 15山西朔州新建民用机场项目 16山西阳高通用机场项目 17朔州市洪涛山生态恢复项目 18山西浑源抽水蓄能电站项目 19山西省万家寨引黄入晋工程北干线左云供水工程 20中部引黄交口县城供水工程 21吕梁临县车赶集运站项目 22太原市轨道交通2号线二期工程 23太原市轨道交通1号线一期工程 24太原市轨道交通3号线工程 （二）传统产业升级项目（2项） 25山西高平源野煤业有限公司沟底煤矿矿井及选煤厂项目 26山西江和玄同农业开发有限公司10万千瓦沼气发电及5万吨有机肥生产线项目 （三）产业转型项目（45项） 27大同经济技术开发区山西米亚索乐装备科技有限公司核心装备工业4.0制造中心及CLG材制造中心项目 28宁武县海欣昊正经济技术园区总装生产基地项目 29太原中车城轨造修基地项目 30大同经济技术开发区大同聚力环保有限公司聚力环保产业园（生产线／总部基地）项目 31霍州煤电集团有限责任公司干河—白龙选煤厂储装运系统环保综合治理项目 32山西宸华环保科技有限公司环境保护综合处置中心工程项目 33山西省再生资源绿色循环利用产业园项目 34新建朔州市农业有机废弃物资源利用化示范项目 35山西农谷新昌商业运营管理有限公司太谷县山西农谷金融小镇项目 36阳泉吾悦广场项目 37山西华元医生物技术有限公司新建中药现代化医药产业基地口服固体制剂建设项目 38大同市高铁站城融合一体化项目 39娘子关全域旅游开发建设项目 40太原市华侨城大型文化旅游综合开发项目 41右玉县古长城旅游公路项目 42云中河温泉康养旅游项目 43山西大同低变质烟煤清洁利用示范项目 44山西兰花巴公循环园区产业升级综合改造项目 45阳煤集团朔州能源有限责任公司山阴北周庄低碳循环经济工业园区新建低阶煤分质清洁利用多联产项目 46山西宝嘉源吕梁基地（交城县）田园综合体及精准扶贫项目 47朔州市朔城区神头田园综合体项目 48山西粮油集团仓储物流园有限公司交城县仓储园区项目 49阳曲县同蒲联运物流产业园项目 50原平市恒合源物流有限公司煤炭物流港建设项目 51大同经济技术开发区大同尚镁科技有限公司年产3万吨高性能镁合金轮毂材料及100万只轮穀产业化项目 52交城县合成BD0加氢催化剂专利技术产业化项目 53山西太钢不锈钢股份有限公司不锈热轧厂中板生产线升级改造项目 54阳曲县太钢集团高端碳纤维千吨级基地（三期）工程 55繁峙县国家电投集团繁峙金丰新能源发电有限公司200万千瓦风电清洁能源供暖项目二期100万千瓦项目 56晋能五台县莲花山风电项目 57宁武县海锐滕泰风电设备有限公司宁武县唐家山100万千瓦风电项目 58平定中能建投新能源有限公司中电工程山西平定项目 59朔州市平鲁区下面高乡风电项目 60沁水盛端风力发电有限公司风电项目 61山西鸿达新能源有限责任公司新建垃圾焚烧热电联产项目 62太原重工股份有限公司五寨李家坪99.5万千瓦风力发电项目 63太原重工新能源装备有限公司繁峙县砂河镇10万千瓦风电项目 64新疆晋商静乐9．95万千瓦风电项目 65大同氢雄云鼎氢能科技有限公司雄韬氢能大同产业园 66太原市安全可靠科研攻关与技术应用示范基地建设项目 67大同经济技术开发区大同云中e谷大数据中心项目 68大同市天网数字技术有限公司大数据中心、互联网＋公共安全平台、科技创新孵化园项目 69阳泉市公共安全视频监控建设联网应用项目 70太原北部军民融合创新基地科技创新园项目 71安泽县山西蔺鑫煤焦化有限责任公司30万吨／年（5亿立方／年）LMG清洁能源项目 。

2019年山西重点工程项目敲定

山西省政府办公厅日前下发文件晋政办发［2019］16号《山西省人民政府办公厅关于印发2019年省级重点工程项目的通知》按照通知要求，2019年山西重点工程项目敲定，其中建设项目195项，前期项目71项 省级重点工程项目名单 建设项目（共195项） （一）基础设施项目（49项） 1柳林县明清街棚户区改造项目（一期）工程 2潞城市新居城镇房地产开发有限公司潞城市城市棚户区（城中村）改造A区（A1片区）项目 3大同市新荣区西村乡、上深涧乡2017年采煤沉陷区治理搬迁安置项目 4太原市晋阳湖周边环境综合治理工程 5大同市平城区南中环快速路改造工程 6大同市开源街快速化改造工程 7朔州经济开发区起步区及外部连接道路PPP项目 8太原南站东广场及配套路网工程 9朔州经济开发区迎宾大道（含高铁站站前广场）工程项目 10临汾市涝洰河生态建设润州园项目 11北京德瑞融科技有限公司原平市大营地热资源利用温泉供暖项目 12潞城经济技术开发区基础设施建设项目 13蒙西—晋中特高压交流工程 14陕北—武汉特高压直流工程 15陕西锦界、府谷电厂送出工程（山西段） 16大同新荣500千伏输变电工程 17山西晋中东500千伏输变电工程 18山西太原北500千伏输变电工程 19山西临汾西500千伏输变电工程 20山西北部电网500千伏完善工程及神头二电厂3＃、4＃（250万千瓦）接入朔州500千伏变电站工程 21神头二电厂1＃、2＃机组500千伏接入晋北交流1000伏特高压站工程 22太焦铁路配套供电工程 23大张铁路配套送出工程 24山西云顶山至静乐220千伏线路工程 25山西介休紫光2×350万千瓦低热值煤热电项目送出工程 26蒙华铁路牵引站外部供电工程 27神泉电厂一期500千伏接入800千伏晋北换流站工程 28山西路桥集团阳城至济源高速公路（阳城至蟒河段） 29国道307、207线阳泉市绕城改线工程 30长治市国道环线公路改扩建工程 31国道G342晋城市过境段改线工程 32国道209省道340中阳县过境（唐石板沟隧道）公路改线工程 33国道207线晋城市过境段公路改线及新增交叉工程 34闻喜东镇至垣曲蒲掌高速公路（古城联络线） 35G239线阳泉过境河底至荫营改线工程 36沁县松村至迎春公路（太焦高铁连接线） 37太焦高铁武乡西站站前广场及县城连接线项目 38大同市十里河入御河交汇处生态湿地工程 39侯马市浍河生态修复综合治理工程PPP项目 40山西垣曲抽水蓄能电站项目 41河津市汾河水生态修复工程 42山西省万家寨引黄入晋工程联接段阳曲原水直供工程 43新建太原至焦作铁路 44太原市轨道交通2号线一期工程 45新建大同至原平铁路客运专线 46新建蒙西至华中地区铁路煤运通道（山西段） 47新建大同至张家口高速铁路 48永鑫铁路专用线工程项目 49朔山联络线铁路项目 （二）传统产业升级项目（15项） 50山西盂县电厂2×100万千瓦发电项目 51晋能保德2×66万千瓦超临界低热值煤发电项目 52潞安集团长子高河2×66万千瓦低热值煤发电项目 53吕梁临县三交一号矿井及选煤厂项目 54山西沁东能源有限公司沁水县东大矿井及选煤厂项目 55山西离柳矿区锦源煤矿项目 56山西转型综改示范区太原孔雀油墨有限公司搬迁改造转型升级项目 57山西东锦肥业有限公司交城县年产88万吨绿色新材料项目 58中银纺织科技有限公司大同经济技术开发区新建中银羊毛产业链生产基地项目 59山西一洲实业有限公司临猗县年产8000万米高档服装面料生产线项目 60山西祖昌实业有限公司晋中开发区北方功能食品产业园项目 61太原酒厂有限责任公司整体搬迁转型升级建设酿造小镇项目 62大宁县年产25亿只丁腈手套产业扶贫项目 63钇丰陶瓷有限责任公司新建怀仁市墙地砖生产线建设项目 64侯马北铜铜业有限公司年处理铜精矿150万吨综合回收项目 （三）产业转型项目（131项） 65山西金科产业发展有限公司晋中开发区全科山西智慧科技城项目 66山西转型综改示范区中国电科（山西）电子信息科技创新产业园项目 67山西江淮重工有限责任公司晋城开发区中船重工新能源装备产业基地项目 68山西欧科起重机有限公司年产1000台新型智能起重机10万台减速机及电机项目 69太原市京丰铁路电务器材制造有限公司轨道交通电务装备制造基地项目 70山西东杰智能物流装备股份有限公司新建智能装备及工业机器人项目（二期） 71临汾经济技术开发区材料成型工业自动化及信息化改造项目 72中德集团新能源汽车轻量化铝镁合全（通航配套）二期 73山西东方资源发展有限公司利用高炉热熔渣建设年产48万吨无机纤维材料及下游产品产业化项目 74广灵县山西亿展环保科技有限公司6万吨再生铅改扩建项目 75山西远尔州绿色能源科技有限公司孝义市新建1000万吨低阶煤分质综合利用项目（一期300万吨／年） 76山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司屯留县建设再生资源循环利用园区（基地）项目 77山西德润废弃资源综合利用有限公司保德县年处理30万吨废旧轮胎综合利用项目 78山西兆光发电有限责任公司固废综合利用项目 79大同市煤炭清洁高效利用研究所（中国科学院工程热物理研究所大同分所）项目 80亚美大陆煤层气有限公司山西水盆地马必区块南区煤层气对外合作项目 81美中能源有限公司山西晋城沁水县潘庄区块煤层气资源开发项目 82大宁—吉县天然气输送管道工程 83山西省投资集团太谷经济技术开发区山西农产品国际交易中心项目 84山西华夏明灯置业有限公司临汾市华夏国际商贸城（一期）项目 85太原苏宁置业有限公司小店区太原苏宁广场项目 86朔州电子数码港开发有限公同建设“电子城·数码港”商业一期项目 87山西大学东山校区建设项目 88山西师范大学整体搬迁建设项目（一期） 89山西省中西医结合医院晋中院区项目 90大同市平城区大同大学北校区建设项目 91大同黄经世家中医康养小镇建设项目 92山西转型综改示范区Ⅲ型人源胶原蛋白工业化技改项目 93振东集团长治县山西振东大健康产业建设项目 94山西天致生物医药有限公司忻府区山西天致生物医药GMP建设项目 95长治市元廷医药科技有限公司潞城市新建特色原料厂项目 96太原不锈钢产业开发区新型医学诊断试剂及医疗设备项目 97山西乐华恒业文化发展有限公司山西农谷乐华城隋唐盛世农业科技博览园项目 98太原植物园一期工程 99山西太行古书院文化旅游有限公司晋城城区华谊兄弟星剧场项目 100文水县凤鸣西山欢乐谷建设项目 101太原华夏历史文明传承园项目 102山西名丰文化旅游有限公司平遥530亩“老醯水镇”文化旅游开发项目 103忻州秀容文旅产业投资有限公司忻府区忻州秀容古城旅游综合开发项目（二期） 104沁县水城路桥公司沁县环湖旅游综合开发项目 105山西欧亚神龙湾旅游开发有限责任公司平顺县太行神龙湾旅游开发建设项目 106山西广誉远国药有限公司晋中市太谷县新建广誉远中医药文化产业（非遗保护及开发）项目 107山西壬甲旅游开发有限公司怀仁市新建金沙滩生态旅游区项目 108垣曲县望仙康养小镇综合扶贫建设项目 109山西洪洞广胜寺旅游文化区（入口片区）修复性开发建设项目一期工程 110岢岚县吴家庄旅游、观光、生态农业示范园建设项目 111代县航空小镇文化乐园项目 112太原市晋剧艺术研究院丁果仙大剧院改扩建项目 113大同市平城区农业嘉年华项目 114云丘山风景名胜区开发建设项目 115山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料生产项目 116山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司洪洞县新建100万吨／年焦炉煤气制甲醇综合改造项目 117山西金岩精细化工有限公司焦炉气综合利用一期40万吨／年、乙二醇联产20万吨／年LNG项目 118阳煤平定化工公司2×20万吨／年煤制乙二醇项目（二期） 119山西沃能化工科技有限公司30万吨/年乙二醇联产LNG项目 120灵石县聚义富康煤焦化有限公司210万吨／年6.25米焦化配套12万吨／年LNG项目 121山西聚源煤化有限公司灵石县309万吨／年煤焦化提标升级综合利用改造项目 122繁峙县兆丰农林五台娘娘山农林生态园项目 123振兴集团长治县“振兴—西火”田园综合体建设项目 124山西田森杜氏番茄科技有限公司新建太谷县番茄特色种植产业园 125长子温氏畜牧有限公司长子县生猪一体化养殖项目 126阳曲县九牛万头奶牛标准化养殖园项目 127定襄温氏畜牧有限公司年产40万头生猪项目 128山西农谷黑五类生物技术有限公司太谷县新建年产10万吨南方黑芝麻系列饮料生产线项目 129大同市云州区黄花产业园区建设项目 130代县泽农牧开发有限公司林牧及中草药种植加工基地建设项目 131交口县新建2000万棒香菇菌棒生产、500万棒香菇种植、2万吨香菇加工项目 132平定县澜德波特国际物联港建设项目（一期） 133山西中鲁物流有限公司迎泽区山西中鲁现代物流园项目 134黄河金三角农产品国际交易服务中心项目 135金烨国际物流有限公司壶关县工业物流园区项目 136青年城置业有限公司晋城泽州县青年城项目（一期） 137山西粮油集团仓储物流园有限公司交城县粮油仓储园区项目 138中科钢研节能科技有限公司平遥中科钢研新材料产业基地项目 139山西太钢不锈钢股份有限公司高端冷轧取向硅钢项目 140山西清慧新建年产5000万件轨道交通新型材料结构件项目 141山西尚太锂电科技有限公司昔阳县锂离子电池负材料一体化生产项目 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174中电建山西河曲风电场一期工程项目 175中广核新能源（太谷）有限公司中广核山西太谷范村风电场一期99万千瓦工程 176智慧能源偏关9．95万千瓦风电项目 177华能天台山9．8万千瓦风电项目 178繁峙县国家电投集团繁峙云家峪风电场三期（100万千瓦）风电项目 179国家电投右玉高家堡10万千瓦风电项目 180朔州市平鲁区西易能源10万千瓦风电项目 181朔州市平鲁区下水头二期10万千瓦风电项目 182新建大同二期光伏发电应用领跑基地浑源县蔡村镇（文家庄村北）10万千瓦项目 183洪洞国耀兆林新能源有限责任公司生物质发电项目 184晋中开发区山西吉利汽车零部件配套产业园（一期） 185山西奥帕斯智控车桥科技有限责任公司晋中开发区智控车桥及零部件生产基地项目 186大同秦淮数据有限公司一环首都、太行山能源信息技术产业基地 187阳泉市云谷科技创新园项目 188山西转型综改示范区中国电信太原数据中心项目 189大同经济技术开发区山西天展汇智科技有限公司智慧北斗科技产业园项目 190中国移动通信集团山西有限公司4G移动通信网络覆盖工程 191中国移动通信集团山西有限公司5G试验网项目 192长治高新区智能终端产业园项目 193大同开发区装备产业基地项目 194长高智汇长治漳泽园区唯美诺式智能终端产业园标准厂房项目 195襄垣经济技术开发区新建标准化厂房项目 二、前期项目（共71项） （一）基础设施项目（24项） 1山西晋中榆社—晋中1000千伏站双回500千伏线路工程 2山西吕梁—晋中1000千伏站双回500千伏线路工程 3山西神二一朔州双回线路与南一朔州双回500千伏线路短接及神开一神堡双回改接至神二电厂500千伏线路工程 4山西神头开闭站一雁同双回线路π入晋北1000千伏站500千伏线路工程 5G241阳方口至朔州和G336朔州至平鲁段公路改扩建工程 6国道208晋中长治界至晋城金村改扩建工程 7国道338晋冀界至芙城口公路改建工程 8呼北国家高速公路山西省隰县至吉县段工程PPP项目 9晋城东南环高速公路项目 10晋城西南环高速公路项目 11山西交通控股集团有限公司晋城市晋阳高速公路改扩建工程 12朔州G336东榆林至应县至浑源段公路改扩建工程 13朔州古长城旅游扶贫农村公路项目 14昔阳（晋冀界）至榆次高速公路项目 15山西朔州新建民用机场项目 16山西阳高通用机场项目 17朔州市洪涛山生态恢复项目 18山西浑源抽水蓄能电站项目 19山西省万家寨引黄入晋工程北干线左云供水工程 20中部引黄交口县城供水工程 21吕梁临县车赶集运站项目 22太原市轨道交通2号线二期工程 23太原市轨道交通1号线一期工程 24太原市轨道交通3号线工程 （二）传统产业升级项目（2项） 25山西高平源野煤业有限公司沟底煤矿矿井及选煤厂项目 26山西江和玄同农业开发有限公司10万千瓦沼气发电及5万吨有机肥生产线项目 （三）产业转型项目（45项） 27大同经济技术开发区山西米亚索乐装备科技有限公司核心装备工业4.0制造中心及CLG材制造中心项目 28宁武县海欣昊正经济技术园区总装生产基地项目 29太原中车城轨造修基地项目 30大同经济技术开发区大同聚力环保有限公司聚力环保产业园（生产线／总部基地）项目 31霍州煤电集团有限责任公司干河—白龙选煤厂储装运系统环保综合治理项目 32山西宸华环保科技有限公司环境保护综合处置中心工程项目 33山西省再生资源绿色循环利用产业园项目 34新建朔州市农业有机废弃物资源利用化示范项目 35山西农谷新昌商业运营管理有限公司太谷县山西农谷金融小镇项目 36阳泉吾悦广场项目 37山西华元医生物技术有限公司新建中药现代化医药产业基地口服固体制剂建设项目 38大同市高铁站城融合一体化项目 39娘子关全域旅游开发建设项目 40太原市华侨城大型文化旅游综合开发项目 41右玉县古长城旅游公路项目 42云中河温泉康养旅游项目 43山西大同低变质烟煤清洁利用示范项目 44山西兰花巴公循环园区产业升级综合改造项目 45阳煤集团朔州能源有限责任公司山阴北周庄低碳循环经济工业园区新建低阶煤分质清洁利用多联产项目 46山西宝嘉源吕梁基地（交城县）田园综合体及精准扶贫项目 47朔州市朔城区神头田园综合体项目 48山西粮油集团仓储物流园有限公司交城县仓储园区项目 49阳曲县同蒲联运物流产业园项目 50原平市恒合源物流有限公司煤炭物流港建设项目 51大同经济技术开发区大同尚镁科技有限公司年产3万吨高性能镁合金轮毂材料及100万只轮穀产业化项目 52交城县合成BD0加氢催化剂专利技术产业化项目 53山西太钢不锈钢股份有限公司不锈热轧厂中板生产线升级改造项目 54阳曲县太钢集团高端碳纤维千吨级基地（三期）工程 55繁峙县国家电投集团繁峙金丰新能源发电有限公司200万千瓦风电清洁能源供暖项目二期100万千瓦项目 56晋能五台县莲花山风电项目 57宁武县海锐滕泰风电设备有限公司宁武县唐家山100万千瓦风电项目 58平定中能建投新能源有限公司中电工程山西平定项目 59朔州市平鲁区下面高乡风电项目 60沁水盛端风力发电有限公司风电项目 61山西鸿达新能源有限责任公司新建垃圾焚烧热电联产项目 62太原重工股份有限公司五寨李家坪99.5万千瓦风力发电项目 63太原重工新能源装备有限公司繁峙县砂河镇10万千瓦风电项目 64新疆晋商静乐9．95万千瓦风电项目 65大同氢雄云鼎氢能科技有限公司雄韬氢能大同产业园 66太原市安全可靠科研攻关与技术应用示范基地建设项目 67大同经济技术开发区大同云中e谷大数据中心项目 68大同市天网数字技术有限公司大数据中心、互联网＋公共安全平台、科技创新孵化园项目 69阳泉市公共安全视频监控建设联网应用项目 70太原北部创新基地科技创新园项目 71安泽县山西蔺鑫煤焦化有限责任公司30万吨／年（5亿立方／年）LMG清洁能源项目 。

未来五年世界钢铁市场和贸易的发展趋势

在第四届中国国际钢铁大会上,美国国际钢铁协会主席Davidphelps就世界钢铁市场发展趋势发表了看法｡ 大事件概览 市场预测通常以展望钢铁需求的趋势开始｡然而,本文将首先关注我们的主要兴趣点,即全球钢铁贸易,包括未来几年的贸易量､消费份额及其在今后几年的走向｡接着,我们将对过去,尤其是最近5年来的钢铁消费趋势以及中国对世界需求的影响进行探讨｡第三个话题将着眼于全球钢铁市场的供应变化,特别强调钢铁工业在世界各地的产业联合问题｡本文的最后一个话题将是钢铁工业的产业联合与寻求价格稳定之间的关系,欧盟和美国的经验将作为参照｡ 全球钢铁贸易的过去与现状全球钢铁贸易量(不包括欧盟内部贸易,包括钢铁半成品)从1950年的1300万吨迅猛增长到1974年的9000万吨｡经过几年的停滞,全球钢铁贸易恢复其增长势头,到2000年时已增长到2.2亿吨｡经历再次下滑之后,继续发展并于2005年突破2.5亿吨大关｡欧盟内部的钢铁贸易均不计算在这些数字以内,这是因为,从贸易商的观点看来,欧盟内部的贸易与一个国家的内部贸易几乎没有什么不同｡欧盟禁止任何针对联盟内部其他成员国出口的排外､歧视或实行反倾销程序｡而在北美自由贸易区成员国问或其它自由贸易区成员国之间的钢铁贸易,则不会出现这种情况｡ 钢铁贸易量在成品钢材产量中所占的百分比已经从1950年的10%增加到1974年的18%,预计在2005年将进一步增加到26%｡同时,国际钢铁贸易的产品结构也在慢慢发生改变｡在20世纪70年代,冷轧薄板､中厚板和管材是主打产品｡而目前贸易量排在第一位的是半成品钢材,热轧薄板紧随其后排在第二位,两者均将冷轧薄板和中厚板远远甩在了身后｡镀锌板也同样赶超了中厚板,并且在几年后还可能赶上冷轧薄板｡长材类产品尽管仍有相当的生产规模,但其在整个贸易量中所占的比例,已经从上个世纪70年代的四分之一下降到2005年的大约五分之一｡ 全球贸易的预期结构变化我们没有理由怀疑今后五年中,无论是钢材贸易总量还是其在全球成品钢材产量中的份额都会持续增长｡然而,正如随后将详细说明的那样,大型合并的形成以及钢铁企业在世界矿石丰富的区域建造大型半成品厂都将影响独立钢铁商的作用｡这些变化将会产生以下结果:首先,钢材生产商与客户间的直接贸易比例将增加;其次,在半成品交易中,企业内部转移将比通过国际交易所进行贸易出现更快速度的增长｡ 周期性波动多年来,无论是钢材生产还是贸易都未能稳定增长,而是经历了周期性的波动｡就钢材贸易而言,长期趋势的偏离有时会被过多的贸易事件放大,这一现象可以追溯到20世纪70年代末｡钢材表观消费量和钢材贸易量也会受到钢材生产商､服务中心以及钢材使用部门的库存量的大幅波动的影响｡无需多言,这些波动也会对主流价格产生重大影响｡ 全球钢材消费/生产趋势详解有些时候,全球钢材产量的趋势走向是迫于强大的结构变化的压力｡这样的变化在20世纪70年代的后五年发生过｡主要成因是全球钢材消费的增长率猛然下跌并随后导致供应方面的严重混乱｡这一下跌趋势一直持续到20世纪90年代早期｡供应商必须适应经常性的需求停滞,这就强迫主要的钢材生产商,尤其是在美国和欧洲,进行艰难的改组｡幸运的是,在20世纪90年代的后五年中,全球钢材消费再次上扬,主要归功于中国经济的神奇扩张｡但是1998年,由于一些东亚国家的金融危机,全球钢材市场的供应经历了一次恐慌｡那些国家用出口淹没了世界市场,引发了主要进口国的防御行为｡ 尽管如此,全球钢产量于1999年恢复增长,虽然没有能够超越两年前已经达到的水平｡2000年,产量创造了空前的纪录,随后两年中再次回落,这期间传统钢材生产区域的紧缩并未能抵消中国的快速增长｡然而,在2002年后,全球产量以惊人的速度上升,中国居首位｡无人相信这一速度将会保持到2007/2008后,主要原因如下:(1)如果要提高国内市场价格并且减少对国际市场的出口压力,中国的消费必须与产量持平;(2)全球主要的钢材生产资源出现紧张态势,而新资源的开发需要时间和大量的资金投入｡当然,如果中国政府能够致力于消除所报道的8000万一1亿吨的低效产能,这一状况将被改变｡ 专题:印度钢材的未来一一消费､产出和贸易｡即使全球钢材生产在以后五年中能保持2.5%一3%的适度增长速度,按历史标准计算,这也是有力的增长｡这其中考虑了印度较快增长的钢材消费的可能性,相比较而言,该国过去六年中的表现平平｡在钢材消费方面,印度不可能追随中国的步伐｡从1999年到2005年这6年来,印度的钢材消费量从2510万吨上升到3450万吨｡要在2012年达到预想的6000万吨,印度的国内经济发展必须有显著增长｡即便达到这一目标,全部的增加量还是少于从这个世纪开始后每年中国钢材消费的增加量｡此外,中国钢材消费的飞速增长极大地依赖于进口钢材｡中国仍在进口高质量的薄板产品｡相反,印度提高产量的长期雄伟计划中设想增加的产量中25%是用来出口的｡ 考虑到近来铁矿石价格的飙升,印度拥有铁矿的钢材生产商完全能够在低成本投入的基础上提高出口量｡然而,铁矿石广泛分布于地球表面,长期来说,发现新的铁矿将会破坏目前由于印度国内铁矿石矿藏的比较优势｡另外,像许多发展中国家的出口一样,从印度的钢材出口虽然上涨,但大部分局限于所谓的商品出口｡要生产像汽车面板这样的高质量钢材产品,还需要多年经验的积累以及大量的额外资金投入｡2005年日本和几个欧洲国家钢材生产商所获得的高额利润表明,高质量产品的溢价可以抵消要支付的膨胀的铁矿石､炼焦煤以及运费成本｡ 全球钢材需求及贸易,1999/2000—2004/2005 1999/2000年消费预测与实际消费的比较｡如果我们回顾以往这些年所做的钢材市场预测,“人无完人,孰能无过｡”这句古老的格言是再真实不过了｡这些预测所犯的共同的严重错误是未能料想到中国需求和产出的巨大增长｡请看下面的两个例子: (1)在其年会上,国际钢铁协会发布了全球以及主要钢材消费地区及国家未来五到六年的钢材消费预测｡2000年秋公布的预测比当年的实际消费略低,与2001年的实际消费量持平,比2005年的实际消费量要少1.5亿吨｡按区域来看,这一预测也低估了独联体国家以及中东国家的需求｡国际钢铁协会曾预测2005年消费量(指的是钢材产品)将达到1.65亿吨,包含中国在内,但是,实际数字接近2.9亿吨,相差了1.25亿吨｡ (2)2000年7月,钢铁信息咨询机构世界钢动态公司公布,2005年中国(以及北朝鲜)成品钢材的消费预计将达1.325亿吨｡按照国际钢铁协会的说法,当时北朝鲜的钢材消费不足50万吨,这样计算可知中国的消费量为1.32亿吨,远低于国际钢铁协会给出的数字｡这也再次表明,在对中国的预测上,自认为处于领先地位的观察家们离预测的目标差了很大一截｡ 展望鉴于以上的情况,我们将尽量避免在对今后五年的全球消费的展望中涉及任何数字｡我们的总体预测是全球钢材消费和产出将继续保持增长态势,但要比近年来的速度放缓｡另外,就钢材市场本身而言,仅观察趋势很难做一个五年的短期可靠预测｡主要是因为钢材需求的周期性,像之前指出的,这一周期性在很大程度上受到钢材使用者､分销商和服务中心库存的显著变动的影响｡不幸的是,这些波动的发生时间并不能被准确预知｡ 展望今后五年中,世界钢材贸易量将稳步增长,预计增幅略大于3000万吨｡然而,这一增长将减少三分之一,如果计算时不包括扩大后的欧盟内部钢材贸易｡贸易/消费比率将继续保持25%的水平,或者稍低于此水平,如果排除扩大后的欧盟内部钢材贸易｡ 中国钢材贸易的世界影响力如前所述,中国钢材产能的迅速形成并没有导致泛滥其他钢材生产国市场的出口浪潮｡尽管诸多带钢厂仍在建设中,中国薄板的出口于2004年增加了三倍,2005年又有进一步增加,这引起了包括日本在内的东南亚国家的关注｡到目前为止,中国的薄板贸易仍有1500万吨的赤字,虽然2005年的赤字要低于2004年,并且只有2003年的一半｡总的来说,中国在扁平材方面的赤字并不能使这些产品的未来进口国放心｡同样地,中国对美国的出口也在增长｡就标准输油管这一品种而言,美国生产商根据贸易法案(该法案专门针对从中国的进口)的421.条款提出了贸易诉讼｡然而,布什总统拒绝对这些进口强加配额,尽管这在贸易法案中是允许的｡我们认为,中美之间热轧薄板价格的巨大差距在很大程度上导致了从中国出口到美国市场的增加｡ 回顾以往数据,展望未来需求虽然我们并不能信心十足地预知未来,但是我们可以通过观察需求和供应两方面来得出市场的走向｡具体包括近期发展､当前形势以及引起重大变化的任何因素｡某些因素可以暗示市场的未来走向,更加重要的是,可以暗示这一走向对整体钢材贸易的未来特别是专业化的国际贸易商意味着什么｡ 因果关系链开始于需求证明这一点的例子有很多,但只选择一个就够了｡2004年到2005年间,需求奇高使得世界许多地区的钢材生产商以惊人的速度提升价格｡钢材的高需求和高价格又使得采矿公司过度提高铁矿石和炼焦煤的价格｡然而,如果不是当时强大的钢材市场,任何大幅度提高原材料价格的尝试都将以失败告终｡可能肯定的是,钢材生产商更愿意颠倒起因一结果的次序｡在他们的声明中,总是将较高的钢材价格归因于材料和能源价格的上涨,而不考虑是他们试图将价格在成本提高前提升,以将其利润达到前所未有的水平｡换句话说,钢材生产商和采矿公司的巨额收入都得益于近年来全球钢材消费的显著增长,这一增长是由中国对钢材的无限需求促成的｡ 全球钢材市场的供应变化 1997年的秋天,一些东南亚国家遭遇了一场金融危机,严重影响了他们的经济发展并最终影响了钢材的消费｡由于急需现金周转,他们不顾一切地开始大量出口到美国､欧盟和其他地区｡迫于前苏联(多年来,前苏联国家致力于恢复其大型钢厂的产能)的钢材生产商的日益增加的压力,同样的市场也出现了｡ 美国钢铁产业合并的典型案例｡美国的联合钢铁企业已经处于财务不稳定的状态,原因包括来自大量在建短流程钢厂的激烈竞争以及许多与员工相关的障碍｡这其中,最主要的是所谓的遗留成本,比如大量退休职工的养老金和医疗费用｡另外,运行费用也因为严格的工会工作制度和大量的工作分类而增加｡ 1999年和2000年,受大量钢材的支撑,美国钢厂的产品成交量以及半成品钢材(由美国钢厂加工成成品钢材)的进口都达到了很高的水平｡不过,价格下降了,部分是由短流程钢厂产能的快速扩大造成的｡但总体而言,价格的下降是因为一些联合生产商——急需资金周转——开始互相挤压直到某些生产商被迫破产｡同时,进口发挥了具有历史意义的作用,填补了美国钢材需求和其国内生产力不足之间的缺口｡这与美国市场上的价格下跌没有关系｡ 详细提及这一案例的原因是因为破产为美国钢铁产业的合并中大量的合并以及成本的猛然下降创造了条件｡成本的节省是有代价的,包括现在和以往钢铁产业工人的利益以及对破产钢铁企业将其未完成的职工养老金债务转移到的共同基金做出贡献的美国其他产业的利益｡ 产业合并如何帮助稳定价格?高需求和近来的产业合并是2004年美国以及其他地区的钢材生产商可以大幅度提高价格的关键因素｡随后的那一年,新合并的钢铁产业设法防止价格在2005年中期疲软市场中急速下跌｡对于由高度集中的工业部门卖出的产品,包括回火中厚板､大型材､硅板坯和某些管材产品,价格全年保持强劲｡ 钢材生产商面临的一个主要问题是,他们任何时候都无法控制钢材采购商的需求量｡对钢材的需求很不稳定而且不可预知｡即使是市场需求与供应量之间的微小差距都会导致价格的不稳定｡在需求稳定时对市场投放额外的量将会使价格(和供应商的利润)大幅下跌｡相反,在需求稳定时保留一些数量不投放市场会提高价格以及供应商的收入｡ 库存能够缓冲价格波动造成的影响｡但是,如果经销商和钢材消费者错误判断了疲软市场的持续时间,他们就会惊慌并因为将库存投放市场而加剧价格的下滑｡解决价格的重复不稳定的妙方就是高度的产业合并｡当主要的生产商联合将综合销售量调整到市场的需求量水平,价格的不稳定性将被消除｡这不仅要求高度的产业集中,而且是要求销售商有丰富的经验并且相互信任｡ 在一个高速扩张的市场里,消费者对钢材有额外需求,保持价格稳定——甚至是保持稳步上升—一将不需要技巧和外交能力｡但是稳定物价在市场低迷时期将不再稳定｡在疲软的市场中,主要的销售商不仅需要由于需求的减少降低自己的销售量,而且需要留出一定额度便于边际生产者提高产量｡并且,他们还需进一步减少销售量以补偿几个月前市场活跃时预订进口的延迟｡困难在于所有销售商要根据需求的波动迅速调整总体供应量｡ 普遍的钢铁产业合并 如前所述,大型钢铁企业间合并的主要目的是应用数量法则达到价格的稳定｡在紧随1997年亚洲金融危机发生的损失惨重的价格变动以后,欧洲和美国的钢材生产商终于认识到,激烈的价格战将对他们的收入产生极严重的负面效应｡这两个地区的有作为的企业家意识到想要控制价格的唯一途径就是高度的产业集中(或合并)｡ 美国 由于沉重的社会成本､繁琐的工作制度以及来自短流程钢厂的有力竞争,几家联合公司走向了破产｡一个国外的金融家从这次危机中看到了机遇｡他成功地以低价收购了破产公司的资产,并且通过摆脱大部分的社会义务和工会工作制度大幅度减少了经营成本｡米塔尔(MittalSteel)在世界各地都有其经营的钢铁厂,并且已经控制了位于芝加哥东部的内陆钢厂(InlandSteel)后来完全收购了由这位金融家组合的国际钢铁集团(ISG)的全部｡同样地,美钢联(USS)与工会协商大幅降低成本｡未组织工会的纽柯(Nucor)并购了一些美国的短流程钢厂｡盖尔道(Gerdau),本部在巴西的一家大型长材和半成品钢材的生产商也采取了同样的做法｡结果是两到三家主要生产商控制了美国钢铁输出总量中从热轧卷板到钢筋的每一种主要产品类别的75%到90%｡ 欧盟 不佳的市场条件和较低的利润率促使法国､西班牙､比利时和卢森堡的主要扁平材生产企业合并组成了欧洲钢铁巨人阿赛洛(Arcelor)｡在米塔尔(Mittal)收购了国际钢铁集团(ISG)之前,阿赛洛一直是世界最大的钢材生产商｡阿赛洛通过控制巴西长材公司BelgoMineira并于1998年收购半成品以及热轧卷材的大型生产商(图巴朗)CST和专业生产商Acesita,一举成为巴西最大的钢材生产商｡在德国,合并的结果是产生了蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)｡一些先前由联合公司控制的法国和德国长材生产商被卖给意大利的短流程钢厂,其他卖给了米塔尔(Mittal)｡ 其他地区 日本和巴西也发生了大型的并购,结果是这两个国家内出现了两个主导扁平材市场的大型钢材生产商｡许多东欧国家的钢铁产业被国外商家收购,以米塔尔(Mittal)为首,还包括美钢联(USS),俄罗斯和意大利的公司｡在大部分的长材市场上,包括型材和铁轨,日本､欧盟和巴西的产业都出现了同样的集中化｡前面提及的巴西Gerdau公司不仅收购了美国的长材厂,还包括加拿大､南美和欧盟的长材厂｡目前,长材主要由短流程钢厂生产｡发达国家的大部分联合钢厂(除了米塔尔)撤销了长材生产部门,专门生产高质量板材｡在巴西,阿塞洛一家控制了扁平材和长材市场的大部分份额｡ 国际合并和财团 在历史上,钢铁生产被认为是涉及国家利益的｡跨国界的钢铁投资､收购和合并仍然是外国钢材生产商和投资者的禁忌｡然而,也有例外｡85年前,卢森堡的Arbed投资了巴西MinasGerais州的一个钢铁厂,生产线材和盘条｡在20世纪50年代,德国的管材专家Mannesmann在同一个州建造了一个钢管厂,意大利的得兴(Techint)在阿根廷和墨西哥建造了无缝管和焊管厂｡随后的10年中,德国短流程的先驱WillyKorf在巴西､美国和特立尼达岛修建了短流程钢厂的同时,新日铁(NipponSteel)和川崎在巴西投资了联合钢铁企业｡印度的L.Mittal于20世纪70年代在印度尼西亚建造了一家钢铁厂,并于20世纪80年代收购了WillyKorf建于特立尼达岛的Iscott线材厂｡这就是收购热的开始,并最终使得米塔尔(Mittal)成为世界最大的钢铁生产商,在亚洲､非洲､欧洲(西欧和东欧)和北美都有附属钢厂｡20世纪90年代,得兴将总部迁至阿根廷,控制了意大利钢管制造商Dalmine,在巴西､加拿大､日本､罗马尼亚以及委内瑞拉收购或修建了钢管制造厂｡近些年来,得兴成立了Ternium财团,它是由阿根廷､墨西哥和委内瑞拉的中型钢厂联合组成的｡该公司还购买了一些钢铁厂和钢铁设备制造商｡ 本年度,阿赛洛其在巴西的收购前面已讨论过,在对加拿大联合生产商多发斯科(Dofasco)投标中战胜德国的蒂森克虏伯,竞标成功｡这家加拿大公司年产能达到500万吨,最为吸引人的是,它控制着几家大型铁矿｡阿赛洛本身成为米塔尔恶意收购的对象,如果成功,米塔尔将成为历史上首个亿吨钢铁生产商｡阿赛洛的一些意大利大客户已经提出他们的焦虑,并购一旦成功,他们将再也享受不到阿赛洛的长期合同的可靠性以及研发支持｡米塔尔以其现货市场交易以及突然的价格变化闻名｡对米塔尔而言,这次并购将要求其经营方式的巨大转变,但钢铁产业中有谁认为这家公司经不起挑战?好象不多｡ 亿吨钢铁企业在何种程度上能帮助稳定全球出口价格还很难预测｡国际市场上定价一直以来都极富竞争性,主要归因于甩掉暂时国内盈余的“机会主义”钢铁生产商的不断进入｡这些企业必须与“专注的”出口商分别开,后者是指传统的西欧和日本企业,他们保持着全球供应商的永久地位｡一些拉丁美洲和东南亚的国家也加入进来,成为“1/2或3/4专注的”出口商,这一比例要看国内需求的强势｡ 海外钢铁投资的另一特征可以追溯到20世纪70年代早期,那时,欧洲生产商建议将钢铁生产的"热端"转移到钢铁生产资源丰富的国家去｡后来全球钢铁消费的减速将这些建议划上了句号,只有一个除外,即在巴西图巴朗建造一家联合板坯厂一一由日本川崎､意大利Finsider和巴西政府的Siderbras组成的合资企业｡该公司现在的名称为CST(在Arcelor控制下)｡ 近年来,铁矿石价格的迅猛上涨引发了在铁矿藏丰富的两个国家巴西和印度修建大规模板坯厂工程的热潮｡韩国的Dongkuk､意大利的建厂商达涅利(Danieli)和巴西铁矿石生产商CVRD达成协议要在巴西北部的Ceará州修建一家以直接还原铁为基础的150万吨板坯厂｡蒂森克虏伯也承诺要在里约热内卢附近的一个深海港口修建一家400万吨的板坯厂｡浦项､米塔尔和塔塔也宣布将在印度一些省份修建在1000万一1200万吨范围内的更大的工程｡ 中国目前粗钢的产量几乎是美国的四倍,扩大后的欧盟(25个成员国)的近两倍｡不幸的是,2005年产量似乎超过了需求｡由于中国是世界剩余的少数几个由供求关系决定钢铁定价的地区之一,所以国内价格垂直下跌(至少到2005年秋天),利润率也陡降,并在有些情况下,甚至变为负数｡ 中国钢铁产业结构的另一问题是工厂位置､年代以及规模的不平衡｡生产力过剩的区域处于水资源缺乏的北方,以及污染严重的河北省｡同时,快速工业化的东南部,如浙江——福建——广东一带,钢铁制造的生产力｡不足｡由于铁路运输和船运系统不能满足扩张的钢铁工业的运输需求,钢铁企业不得不选择花费更高的卡车运输,这加重了地区间的不平衡｡这不仅仅是将钢铁产品运送给较远客户的问题,更重要的是,它涉及到如何将原材料(铁矿石､炼焦煤和废料)从中国的生产地或港口拖运｡运输量很大,很大程度上造成了中国运输体系目前的紧张态势｡ 到目前为止,中国的钢铁工业是全世界规模最大的｡考虑到中国出现的一些合并,再参考世界范围内合并的等级和公司的规模,我们可以明显看到中国还需要更多的合并｡我们注意到中国的一些并购已经是跨省的,这是合并过程中的必要一步｡但是,省级政府似乎是真正的掌权者,这可能是因为他们在权限内可以更直接地控制钢材生产商的作为,并利用其法律和政治影响推动或阻挠公司的计划｡ 然而,这看起来又似乎合乎道理,中国将根据自己的历史和国情找出解决的办法｡目前最迫切要做的可能就是缓解过去五年里一直占主导的扩张再扩张的紧张状态｡在这段缓冲时间内,效率高的企业有机会巩固自己的市场地位和收入,而效益差的企业会被否定并逐渐失去财政支持,甚至是省政府的支持｡生存下来的企业迟早会观察到稳定的价格对收入的积极作用｡从而,这些企业将不愿再通过攻击本国市场的竞争者来将自己的销售额最大化｡如果企业并没有认识到这点,报复行为就会不断发生,尤其是当两到三个竞争者结成报复联盟｡这种方式可以允许20个大公司并存｡他们仍然会竞争客户,但不会再像强盗似地从竞争者手中抢客户｡ 同时,市场上剩余的竞争对手足够多,也推动经营者进行加工程序和产品的创新｡外商投资的中国钢材生产商以及以协助技术改进和产品升级为目的的参股形式都可以作为选择｡这样做的结果是保持中国钢铁工业的持久活力,而不至于变得僵化,毕竟这是由三到四个大型企业长期控制市场后不可摆脱的命运｡无疑,高度的产业合并也有缺点,包括决策的官僚主义,对变化的市场条件反应速度慢,也可能不能及时回应客户的需求｡我们只需要观察电子产品巨人西门子､索尼和东芝在日新月异的消费产品市场上与弱小但灵活的对手竞争时表现的无力就可以明白｡ 欧盟和美国稳定钢铁价格的实践 将销售者看成一个集体,价格永远优先于数量｡所以,主要的销售商之间发扬集体精神是很重要的｡美国和欧盟的主要钢材生产商似乎在某种程度上认识到了这一点｡不过,他们是否在市场下滑时能齐心协力保持价格不下跌还不得而知｡ 欧盟的价格规则由于2004年10个新成员国的加入受到了影响｡目前美钢联､米塔尔和俄罗斯钢铁公司都加入了薄板和中厚板产品的定价过程,结果便不如扩大前明朗,那时四个大生产商控制了大部分的扁平材销售｡长材市场也一样,欧盟市场上参与竞争的公司要比美国市场上多｡欧盟的多数钢材产品售价比美国的低｡ 美国也同样面临在市场疲软时保持价格稳定的问题｡其中一个原因是对原材料和能源的附加费征收体系的不一致｡联合和未联合的薄板生产商采用不同的价格计算原理,最后结果往往不匹配｡因此,2005年中期板坯价格的陡降就导致热轧卷材的价格猛跌,虽然板坯价格主要是影响短流程钢厂的成本｡不过,某些产品线如剪切板和大型材,两到三个生产商占据了美国市场的多数份额,这些产品的价格一直保持是中国价格的两倍高的水平｡ 这一高于国际水平的高价引起大家的质疑,钢铁工业的合并对一国的钢铁使用部门将会产生怎样的长期影响呢?比如,美国钢铁生产商是不是将价格推得太高,对美国制造业的某些部门造成了不可挽回的伤害呢?难道美国钢铁生产商眼光短浅,只看到了下一季度的利润吗?难道他们常常提及的对服务于客户的完美“供应链”的关注只是充当大会和公共演讲内容的空泛言辞? 针对2004年对高扬的钢材价格的种种抱怨,美国钢材生产商给出的一种慷慨激昂的回应是钢铁购买者长期以来都是在生产商的损失基础上享受了低价格,现在应该由生产商来享受这种优待了,购买者只是得到了自己应得的｡另一种回应提到了钢铁使用者的警告,说他们的客户拒绝接受高价格并威胁要从钢铁价格相对合理的国家购买钢铁产品｡美国的钢铁生产商表示很同情使用钢铁的厂商输给国外竞争者造成的商业损失,但却将这损失归罪于国外厂商的不公平竞争｡他们宣称问题的根源在于国外政府特别是中国政府所给的补贴以及对货币的操控｡ 幸好,2003年末201条款取消后,美国总统办公室并未答应钢铁工业要求增加贸易干涉的请求｡美国国会中有相当多的人支持保护主义,所以并不能保证总统会在长时间内,甚至是下一个五年内不愿更多地保护钢铁工业｡中国钢铁出口商应该充分考虑美国贸易政策的政治背景,不要突然问大量出口,以免打破自由贸易的脆弱安宁｡ 这些评论并不是想要警告大家｡唯一的目的就是提醒大家不能放松对美国保护主义的警惕｡这一领域与政治和传统是相关联的｡对美国钢铁贸易的预测应该不仅仅限于趋势走向和周期性变化｡还应该判断将对未来美国贸易政策产生影响的政治力量的强弱｡就像在中国,对贸易的政治性有充分的了解对任何想要成功的出口商都是非常必要的｡ 。

未来五年世界钢铁市场和贸易的发展趋势

在第四届中国国际钢铁大会上,美国国际钢铁协会主席Davidphelps就世界钢铁市场发展趋势发表了看法｡ 大事件概览 市场预测通常以展望钢铁需求的趋势开始｡然而,本文将首先关注我们的主要兴趣点,即全球钢铁贸易,包括未来几年的贸易量､消费份额及其在今后几年的走向｡接着,我们将对过去,尤其是最近5年来的钢铁消费趋势以及中国对世界需求的影响进行探讨｡第三个话题将着眼于全球钢铁市场的供应变化,特别强调钢铁工业在世界各地的产业联合问题｡本文的最后一个话题将是钢铁工业的产业联合与寻求价格稳定之间的关系,欧盟和美国的经验将作为参照｡ 全球钢铁贸易的过去与现状全球钢铁贸易量(不包括欧盟内部贸易,包括钢铁半成品)从1950年的1300万吨迅猛增长到1974年的9000万吨｡经过几年的停滞,全球钢铁贸易恢复其增长势头,到2000年时已增长到2.2亿吨｡经历再次下滑之后,继续发展并于2005年突破2.5亿吨大关｡欧盟内部的钢铁贸易均不计算在这些数字以内,这是因为,从贸易商的观点看来,欧盟内部的贸易与一个国家的内部贸易几乎没有什么不同｡欧盟禁止任何针对联盟内部其他成员国出口的排外､歧视或实行反倾销程序｡而在北美自由贸易区成员国问或其它自由贸易区成员国之间的钢铁贸易,则不会出现这种情况｡ 钢铁贸易量在成品钢材产量中所占的百分比已经从1950年的10%增加到1974年的18%,预计在2005年将进一步增加到26%｡同时,国际钢铁贸易的产品结构也在慢慢发生改变｡在20世纪70年代,冷轧薄板､中厚板和管材是主打产品｡而目前贸易量排在第一位的是半成品钢材,热轧薄板紧随其后排在第二位,两者均将冷轧薄板和中厚板远远甩在了身后｡镀锌板也同样赶超了中厚板,并且在几年后还可能赶上冷轧薄板｡长材类产品尽管仍有相当的生产规模,但其在整个贸易量中所占的比例,已经从上个世纪70年代的四分之一下降到2005年的大约五分之一｡ 全球贸易的预期结构变化我们没有理由怀疑今后五年中,无论是钢材贸易总量还是其在全球成品钢材产量中的份额都会持续增长｡然而,正如随后将详细说明的那样,大型合并的形成以及钢铁企业在世界矿石丰富的区域建造大型半成品厂都将影响独立钢铁商的作用｡这些变化将会产生以下结果:首先,钢材生产商与客户间的直接贸易比例将增加;其次,在半成品交易中,企业内部转移将比通过国际交易所进行贸易出现更快速度的增长｡ 周期性波动多年来,无论是钢材生产还是贸易都未能稳定增长,而是经历了周期性的波动｡就钢材贸易而言,长期趋势的偏离有时会被过多的贸易事件放大,这一现象可以追溯到20世纪70年代末｡钢材表观消费量和钢材贸易量也会受到钢材生产商､服务中心以及钢材使用部门的库存量的大幅波动的影响｡无需多言,这些波动也会对主流价格产生重大影响｡ 全球钢材消费/生产趋势详解有些时候,全球钢材产量的趋势走向是迫于强大的结构变化的压力｡这样的变化在20世纪70年代的后五年发生过｡主要成因是全球钢材消费的增长率猛然下跌并随后导致供应方面的严重混乱｡这一下跌趋势一直持续到20世纪90年代早期｡供应商必须适应经常性的需求停滞,这就强迫主要的钢材生产商,尤其是在美国和欧洲,进行艰难的改组｡幸运的是,在20世纪90年代的后五年中,全球钢材消费再次上扬,主要归功于中国经济的神奇扩张｡但是1998年,由于一些东亚国家的金融危机,全球钢材市场的供应经历了一次恐慌｡那些国家用出口淹没了世界市场,引发了主要进口国的防御行为｡ 尽管如此,全球钢产量于1999年恢复增长,虽然没有能够超越两年前已经达到的水平｡2000年,产量创造了空前的纪录,随后两年中再次回落,这期间传统钢材生产区域的紧缩并未能抵消中国的快速增长｡然而,在2002年后,全球产量以惊人的速度上升,中国居首位｡无人相信这一速度将会保持到2007/2008后,主要原因如下:(1)如果要提高国内市场价格并且减少对国际市场的出口压力,中国的消费必须与产量持平;(2)全球主要的钢材生产资源出现紧张态势,而新资源的开发需要时间和大量的资金投入｡当然,如果中国政府能够致力于消除所报道的8000万一1亿吨的低效产能,这一状况将被改变｡ 专题:印度钢材的未来一一消费､产出和贸易｡即使全球钢材生产在以后五年中能保持2.5%一3%的适度增长速度,按历史标准计算,这也是有力的增长｡这其中考虑了印度较快增长的钢材消费的可能性,相比较而言,该国过去六年中的表现平平｡在钢材消费方面,印度不可能追随中国的步伐｡从1999年到2005年这6年来,印度的钢材消费量从2510万吨上升到3450万吨｡要在2012年达到预想的6000万吨,印度的国内经济发展必须有显著增长｡即便达到这一目标,全部的增加量还是少于从这个世纪开始后每年中国钢材消费的增加量｡此外,中国钢材消费的飞速增长极大地依赖于进口钢材｡中国仍在进口高质量的薄板产品｡相反,印度提高产量的长期雄伟计划中设想增加的产量中25%是用来出口的｡ 考虑到近来铁矿石价格的飙升,印度拥有铁矿的钢材生产商完全能够在低成本投入的基础上提高出口量｡然而,铁矿石广泛分布于地球表面,长期来说,发现新的铁矿将会破坏目前由于印度国内铁矿石矿藏的比较优势｡另外,像许多发展中国家的出口一样,从印度的钢材出口虽然上涨,但大部分局限于所谓的商品出口｡要生产像汽车面板这样的高质量钢材产品,还需要多年经验的积累以及大量的额外资金投入｡2005年日本和几个欧洲国家钢材生产商所获得的高额利润表明,高质量产品的溢价可以抵消要支付的膨胀的铁矿石､炼焦煤以及运费成本｡ 全球钢材需求及贸易,1999/2000—2004/2005 1999/2000年消费预测与实际消费的比较｡如果我们回顾以往这些年所做的钢材市场预测,“人无完人,孰能无过｡”这句古老的格言是再真实不过了｡这些预测所犯的共同的严重错误是未能料想到中国需求和产出的巨大增长｡请看下面的两个例子: (1)在其年会上,国际钢铁协会发布了全球以及主要钢材消费地区及国家未来五到六年的钢材消费预测｡2000年秋公布的预测比当年的实际消费略低,与2001年的实际消费量持平,比2005年的实际消费量要少1.5亿吨｡按区域来看,这一预测也低估了独联体国家以及中东国家的需求｡国际钢铁协会曾预测2005年消费量(指的是钢材产品)将达到1.65亿吨,包含中国在内,但是,实际数字接近2.9亿吨,相差了1.25亿吨｡ (2)2000年7月,钢铁信息咨询机构世界钢动态公司公布,2005年中国(以及北朝鲜)成品钢材的消费预计将达1.325亿吨｡按照国际钢铁协会的说法,当时北朝鲜的钢材消费不足50万吨,这样计算可知中国的消费量为1.32亿吨,远低于国际钢铁协会给出的数字｡这也再次表明,在对中国的预测上,自认为处于领先地位的观察家们离预测的目标差了很大一截｡ 展望鉴于以上的情况,我们将尽量避免在对今后五年的全球消费的展望中涉及任何数字｡我们的总体预测是全球钢材消费和产出将继续保持增长态势,但要比近年来的速度放缓｡另外,就钢材市场本身而言,仅观察趋势很难做一个五年的短期可靠预测｡主要是因为钢材需求的周期性,像之前指出的,这一周期性在很大程度上受到钢材使用者､分销商和服务中心库存的显著变动的影响｡不幸的是,这些波动的发生时间并不能被准确预知｡ 展望今后五年中,世界钢材贸易量将稳步增长,预计增幅略大于3000万吨｡然而,这一增长将减少三分之一,如果计算时不包括扩大后的欧盟内部钢材贸易｡贸易/消费比率将继续保持25%的水平,或者稍低于此水平,如果排除扩大后的欧盟内部钢材贸易｡ 中国钢材贸易的世界影响力如前所述,中国钢材产能的迅速形成并没有导致泛滥其他钢材生产国市场的出口浪潮｡尽管诸多带钢厂仍在建设中,中国薄板的出口于2004年增加了三倍,2005年又有进一步增加,这引起了包括日本在内的东南亚国家的关注｡到目前为止,中国的薄板贸易仍有1500万吨的赤字,虽然2005年的赤字要低于2004年,并且只有2003年的一半｡总的来说,中国在扁平材方面的赤字并不能使这些产品的未来进口国放心｡同样地,中国对美国的出口也在增长｡就标准输油管这一品种而言,美国生产商根据贸易法案(该法案专门针对从中国的进口)的421.条款提出了贸易诉讼｡然而,布什总统拒绝对这些进口强加配额,尽管这在贸易法案中是允许的｡我们认为,中美之间热轧薄板价格的巨大差距在很大程度上导致了从中国出口到美国市场的增加｡ 回顾以往数据,展望未来需求虽然我们并不能信心十足地预知未来,但是我们可以通过观察需求和供应两方面来得出市场的走向｡具体包括近期发展､当前形势以及引起重大变化的任何因素｡某些因素可以暗示市场的未来走向,更加重要的是,可以暗示这一走向对整体钢材贸易的未来特别是专业化的国际贸易商意味着什么｡ 因果关系链开始于需求证明这一点的例子有很多,但只选择一个就够了｡2004年到2005年间,需求奇高使得世界许多地区的钢材生产商以惊人的速度提升价格｡钢材的高需求和高价格又使得采矿公司过度提高铁矿石和炼焦煤的价格｡然而,如果不是当时强大的钢材市场,任何大幅度提高原材料价格的尝试都将以失败告终｡可能肯定的是,钢材生产商更愿意颠倒起因一结果的次序｡在他们的声明中,总是将较高的钢材价格归因于材料和能源价格的上涨,而不考虑是他们试图将价格在成本提高前提升,以将其利润达到前所未有的水平｡换句话说,钢材生产商和采矿公司的巨额收入都得益于近年来全球钢材消费的显著增长,这一增长是由中国对钢材的无限需求促成的｡ 全球钢材市场的供应变化 1997年的秋天,一些东南亚国家遭遇了一场金融危机,严重影响了他们的经济发展并最终影响了钢材的消费｡由于急需现金周转,他们不顾一切地开始大量出口到美国､欧盟和其他地区｡迫于前苏联(多年来,前苏联国家致力于恢复其大型钢厂的产能)的钢材生产商的日益增加的压力,同样的市场也出现了｡ 美国钢铁产业合并的典型案例｡美国的联合钢铁企业已经处于财务不稳定的状态,原因包括来自大量在建短流程钢厂的激烈竞争以及许多与员工相关的障碍｡这其中,最主要的是所谓的遗留成本,比如大量退休职工的养老金和医疗费用｡另外,运行费用也因为严格的工会工作制度和大量的工作分类而增加｡ 1999年和2000年,受大量钢材的支撑,美国钢厂的产品成交量以及半成品钢材(由美国钢厂加工成成品钢材)的进口都达到了很高的水平｡不过,价格下降了,部分是由短流程钢厂产能的快速扩大造成的｡但总体而言,价格的下降是因为一些联合生产商——急需资金周转——开始互相挤压直到某些生产商被迫破产｡同时,进口发挥了具有历史意义的作用,填补了美国钢材需求和其国内生产力不足之间的缺口｡这与美国市场上的价格下跌没有关系｡ 详细提及这一案例的原因是因为破产为美国钢铁产业的合并中大量的合并以及成本的猛然下降创造了条件｡成本的节省是有代价的,包括现在和以往钢铁产业工人的利益以及对破产钢铁企业将其未完成的职工养老金债务转移到的共同基金做出贡献的美国其他产业的利益｡ 产业合并如何帮助稳定价格?高需求和近来的产业合并是2004年美国以及其他地区的钢材生产商可以大幅度提高价格的关键因素｡随后的那一年,新合并的钢铁产业设法防止价格在2005年中期疲软市场中急速下跌｡对于由高度集中的工业部门卖出的产品,包括回火中厚板､大型材､硅板坯和某些管材产品,价格全年保持强劲｡ 钢材生产商面临的一个主要问题是,他们任何时候都无法控制钢材采购商的需求量｡对钢材的需求很不稳定而且不可预知｡即使是市场需求与供应量之间的微小差距都会导致价格的不稳定｡在需求稳定时对市场投放额外的量将会使价格(和供应商的利润)大幅下跌｡相反,在需求稳定时保留一些数量不投放市场会提高价格以及供应商的收入｡ 库存能够缓冲价格波动造成的影响｡但是,如果经销商和钢材消费者错误判断了疲软市场的持续时间,他们就会惊慌并因为将库存投放市场而加剧价格的下滑｡解决价格的重复不稳定的妙方就是高度的产业合并｡当主要的生产商联合将综合销售量调整到市场的需求量水平,价格的不稳定性将被消除｡这不仅要求高度的产业集中,而且是要求销售商有丰富的经验并且相互信任｡ 在一个高速扩张的市场里,消费者对钢材有额外需求,保持价格稳定——甚至是保持稳步上升—一将不需要技巧和外交能力｡但是稳定物价在市场低迷时期将不再稳定｡在疲软的市场中,主要的销售商不仅需要由于需求的减少降低自己的销售量,而且需要留出一定额度便于边际生产者提高产量｡并且,他们还需进一步减少销售量以补偿几个月前市场活跃时预订进口的延迟｡困难在于所有销售商要根据需求的波动迅速调整总体供应量｡ 普遍的钢铁产业合并 如前所述,大型钢铁企业间合并的主要目的是应用数量法则达到价格的稳定｡在紧随1997年亚洲金融危机发生的损失惨重的价格变动以后,欧洲和美国的钢材生产商终于认识到,激烈的价格战将对他们的收入产生极严重的负面效应｡这两个地区的有作为的企业家意识到想要控制价格的唯一途径就是高度的产业集中(或合并)｡ 美国 由于沉重的社会成本､繁琐的工作制度以及来自短流程钢厂的有力竞争,几家联合公司走向了破产｡一个国外的金融家从这次危机中看到了机遇｡他成功地以低价收购了破产公司的资产,并且通过摆脱大部分的社会义务和工会工作制度大幅度减少了经营成本｡米塔尔(MittalSteel)在世界各地都有其经营的钢铁厂,并且已经控制了位于芝加哥东部的内陆钢厂(InlandSteel)后来完全收购了由这位金融家组合的国际钢铁集团(ISG)的全部｡同样地,美钢联(USS)与工会协商大幅降低成本｡未组织工会的纽柯(Nucor)并购了一些美国的短流程钢厂｡盖尔道(Gerdau),本部在巴西的一家大型长材和半成品钢材的生产商也采取了同样的做法｡结果是两到三家主要生产商控制了美国钢铁输出总量中从热轧卷板到钢筋的每一种主要产品类别的75%到90%｡ 欧盟 不佳的市场条件和较低的利润率促使法国､西班牙､比利时和卢森堡的主要扁平材生产企业合并组成了欧洲钢铁巨人阿赛洛(Arcelor)｡在米塔尔(Mittal)收购了国际钢铁集团(ISG)之前,阿赛洛一直是世界最大的钢材生产商｡阿赛洛通过控制巴西长材公司BelgoMineira并于1998年收购半成品以及热轧卷材的大型生产商(图巴朗)CST和专业生产商Acesita,一举成为巴西最大的钢材生产商｡在德国,合并的结果是产生了蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)｡一些先前由联合公司控制的法国和德国长材生产商被卖给意大利的短流程钢厂,其他卖给了米塔尔(Mittal)｡ 其他地区 日本和巴西也发生了大型的并购,结果是这两个国家内出现了两个主导扁平材市场的大型钢材生产商｡许多东欧国家的钢铁产业被国外商家收购,以米塔尔(Mittal)为首,还包括美钢联(USS),俄罗斯和意大利的公司｡在大部分的长材市场上,包括型材和铁轨,日本､欧盟和巴西的产业都出现了同样的集中化｡前面提及的巴西Gerdau公司不仅收购了美国的长材厂,还包括加拿大､南美和欧盟的长材厂｡目前,长材主要由短流程钢厂生产｡发达国家的大部分联合钢厂(除了米塔尔)撤销了长材生产部门,专门生产高质量板材｡在巴西,阿塞洛一家控制了扁平材和长材市场的大部分份额｡ 国际合并和财团 在历史上,钢铁生产被认为是涉及国家利益的｡跨国界的钢铁投资､收购和合并仍然是外国钢材生产商和投资者的禁忌｡然而,也有例外｡85年前,卢森堡的Arbed投资了巴西MinasGerais州的一个钢铁厂,生产线材和盘条｡在20世纪50年代,德国的管材专家Mannesmann在同一个州建造了一个钢管厂,意大利的得兴(Techint)在阿根廷和墨西哥建造了无缝管和焊管厂｡随后的10年中,德国短流程的先驱WillyKorf在巴西､美国和特立尼达岛修建了短流程钢厂的同时,新日铁(NipponSteel)和川崎在巴西投资了联合钢铁企业｡印度的L.Mittal于20世纪70年代在印度尼西亚建造了一家钢铁厂,并于20世纪80年代收购了WillyKorf建于特立尼达岛的Iscott线材厂｡这就是收购热的开始,并最终使得米塔尔(Mittal)成为世界最大的钢铁生产商,在亚洲､非洲､欧洲(西欧和东欧)和北美都有附属钢厂｡20世纪90年代,得兴将总部迁至阿根廷,控制了意大利钢管制造商Dalmine,在巴西､加拿大､日本､罗马尼亚以及委内瑞拉收购或修建了钢管制造厂｡近些年来,得兴成立了Ternium财团,它是由阿根廷､墨西哥和委内瑞拉的中型钢厂联合组成的｡该公司还购买了一些钢铁厂和钢铁设备制造商｡ 本年度,阿赛洛其在巴西的收购前面已讨论过,在对加拿大联合生产商多发斯科(Dofasco)投标中战胜德国的蒂森克虏伯,竞标成功｡这家加拿大公司年产能达到500万吨,最为吸引人的是,它控制着几家大型铁矿｡阿赛洛本身成为米塔尔恶意收购的对象,如果成功,米塔尔将成为历史上首个亿吨钢铁生产商｡阿赛洛的一些意大利大客户已经提出他们的焦虑,并购一旦成功,他们将再也享受不到阿赛洛的长期合同的可靠性以及研发支持｡米塔尔以其现货市场交易以及突然的价格变化闻名｡对米塔尔而言,这次并购将要求其经营方式的巨大转变,但钢铁产业中有谁认为这家公司经不起挑战?好象不多｡ 亿吨钢铁企业在何种程度上能帮助稳定全球出口价格还很难预测｡国际市场上定价一直以来都极富竞争性,主要归因于甩掉暂时国内盈余的“机会主义”钢铁生产商的不断进入｡这些企业必须与“专注的”出口商分别开,后者是指传统的西欧和日本企业,他们保持着全球供应商的永久地位｡一些拉丁美洲和东南亚的国家也加入进来,成为“1/2或3/4专注的”出口商,这一比例要看国内需求的强势｡ 海外钢铁投资的另一特征可以追溯到20世纪70年代早期,那时,欧洲生产商建议将钢铁生产的"热端"转移到钢铁生产资源丰富的国家去｡后来全球钢铁消费的减速将这些建议划上了句号,只有一个除外,即在巴西图巴朗建造一家联合板坯厂一一由日本川崎､意大利Finsider和巴西政府的Siderbras组成的合资企业｡该公司现在的名称为CST(在Arcelor控制下)｡ 近年来,铁矿石价格的迅猛上涨引发了在铁矿藏丰富的两个国家巴西和印度修建大规模板坯厂工程的热潮｡韩国的Dongkuk､意大利的建厂商达涅利(Danieli)和巴西铁矿石生产商CVRD达成协议要在巴西北部的Ceará州修建一家以直接还原铁为基础的150万吨板坯厂｡蒂森克虏伯也承诺要在里约热内卢附近的一个深海港口修建一家400万吨的板坯厂｡浦项､米塔尔和塔塔也宣布将在印度一些省份修建在1000万一1200万吨范围内的更大的工程｡ 中国目前粗钢的产量几乎是美国的四倍,扩大后的欧盟(25个成员国)的近两倍｡不幸的是,2005年产量似乎超过了需求｡由于中国是世界剩余的少数几个由供求关系决定钢铁定价的地区之一,所以国内价格垂直下跌(至少到2005年秋天),利润率也陡降,并在有些情况下,甚至变为负数｡ 中国钢铁产业结构的另一问题是工厂位置､年代以及规模的不平衡｡生产力过剩的区域处于水资源缺乏的北方,以及污染严重的河北省｡同时,快速工业化的东南部,如浙江——福建——广东一带,钢铁制造的生产力｡不足｡由于铁路运输和船运系统不能满足扩张的钢铁工业的运输需求,钢铁企业不得不选择花费更高的卡车运输,这加重了地区间的不平衡｡这不仅仅是将钢铁产品运送给较远客户的问题,更重要的是,它涉及到如何将原材料(铁矿石､炼焦煤和废料)从中国的生产地或港口拖运｡运输量很大,很大程度上造成了中国运输体系目前的紧张态势｡ 到目前为止,中国的钢铁工业是全世界规模最大的｡考虑到中国出现的一些合并,再参考世界范围内合并的等级和公司的规模,我们可以明显看到中国还需要更多的合并｡我们注意到中国的一些并购已经是跨省的,这是合并过程中的必要一步｡但是,省级政府似乎是真正的掌权者,这可能是因为他们在权限内可以更直接地控制钢材生产商的作为,并利用其法律和政治影响推动或阻挠公司的计划｡ 然而,这看起来又似乎合乎道理,中国将根据自己的历史和国情找出解决的办法｡目前最迫切要做的可能就是缓解过去五年里一直占主导的扩张再扩张的紧张状态｡在这段缓冲时间内,效率高的企业有机会巩固自己的市场地位和收入,而效益差的企业会被否定并逐渐失去财政支持,甚至是省政府的支持｡生存下来的企业迟早会观察到稳定的价格对收入的积极作用｡从而,这些企业将不愿再通过攻击本国市场的竞争者来将自己的销售额最大化｡如果企业并没有认识到这点,报复行为就会不断发生,尤其是当两到三个竞争者结成报复联盟｡这种方式可以允许20个大公司并存｡他们仍然会竞争客户,但不会再像强盗似地从竞争者手中抢客户｡ 同时,市场上剩余的竞争对手足够多,也推动经营者进行加工程序和产品的创新｡外商投资的中国钢材生产商以及以协助技术改进和产品升级为目的的参股形式都可以作为选择｡这样做的结果是保持中国钢铁工业的持久活力,而不至于变得僵化,毕竟这是由三到四个大型企业长期控制市场后不可摆脱的命运｡无疑,高度的产业合并也有缺点,包括决策的官僚主义,对变化的市场条件反应速度慢,也可能不能及时回应客户的需求｡我们只需要观察电子产品巨人西门子､索尼和东芝在日新月异的消费产品市场上与弱小但灵活的对手竞争时表现的无力就可以明白｡ 欧盟和美国稳定钢铁价格的实践 将销售者看成一个集体,价格永远优先于数量｡所以,主要的销售商之间发扬集体精神是很重要的｡美国和欧盟的主要钢材生产商似乎在某种程度上认识到了这一点｡不过,他们是否在市场下滑时能齐心协力保持价格不下跌还不得而知｡ 欧盟的价格规则由于2004年10个新成员国的加入受到了影响｡目前美钢联､米塔尔和俄罗斯钢铁公司都加入了薄板和中厚板产品的定价过程,结果便不如扩大前明朗,那时四个大生产商控制了大部分的扁平材销售｡长材市场也一样,欧盟市场上参与竞争的公司要比美国市场上多｡欧盟的多数钢材产品售价比美国的低｡ 美国也同样面临在市场疲软时保持价格稳定的问题｡其中一个原因是对原材料和能源的附加费征收体系的不一致｡联合和未联合的薄板生产商采用不同的价格计算原理,最后结果往往不匹配｡因此,2005年中期板坯价格的陡降就导致热轧卷材的价格猛跌,虽然板坯价格主要是影响短流程钢厂的成本｡不过,某些产品线如剪切板和大型材,两到三个生产商占据了美国市场的多数份额,这些产品的价格一直保持是中国价格的两倍高的水平｡ 这一高于国际水平的高价引起大家的质疑,钢铁工业的合并对一国的钢铁使用部门将会产生怎样的长期影响呢?比如,美国钢铁生产商是不是将价格推得太高,对美国制造业的某些部门造成了不可挽回的伤害呢?难道美国钢铁生产商眼光短浅,只看到了下一季度的利润吗?难道他们常常提及的对服务于客户的完美“供应链”的关注只是充当大会和公共演讲内容的空泛言辞? 针对2004年对高扬的钢材价格的种种抱怨,美国钢材生产商给出的一种慷慨激昂的回应是钢铁购买者长期以来都是在生产商的损失基础上享受了低价格,现在应该由生产商来享受这种优待了,购买者只是得到了自己应得的｡另一种回应提到了钢铁使用者的警告,说他们的客户拒绝接受高价格并威胁要从钢铁价格相对合理的国家购买钢铁产品｡美国的钢铁生产商表示很同情使用钢铁的厂商输给国外竞争者造成的商业损失,但却将这损失归罪于国外厂商的不公平竞争｡他们宣称问题的根源在于国外政府特别是中国政府所给的补贴以及对货币的操控｡ 幸好,2003年末201条款取消后,美国总统办公室并未答应钢铁工业要求增加贸易干涉的请求｡美国国会中有相当多的人支持保护主义,所以并不能保证总统会在长时间内,甚至是下一个五年内不愿更多地保护钢铁工业｡中国钢铁出口商应该充分考虑美国贸易政策的政治背景,不要突然问大量出口,以免打破自由贸易的脆弱安宁｡ 这些评论并不是想要警告大家｡唯一的目的就是提醒大家不能放松对美国保护主义的警惕｡这一领域与政治和传统是相关联的｡对美国钢铁贸易的预测应该不仅仅限于趋势走向和周期性变化｡还应该判断将对未来美国贸易政策产生影响的政治力量的强弱｡就像在中国,对贸易的政治性有充分的了解对任何想要成功的出口商都是非常必要的｡ 。

浙江首艘出口玻璃钢渔船在岱山下水

由舟山东方玻璃钢船舶制造有限公司建造，出口阿拉伯联合酋长国的玻璃钢围网作业渔船-海航2号，4月底在岱山县下水这是浙江省首艘自行设计建造的大型玻璃钢出口渔船，标志着舟山市玻璃钢船舶的设计建造水平迈上了新台阶 海航2号船长20米、型宽5.5米、型深2.25米、主机功率339千瓦船型设计考虑融合了西欧、北非捕鱼作业方式，造型独特，功能实用，抗风力强，适合渔业资源丰富的国外地区捕鱼作业。