城西永安c型钢

永安期货：需求前景相对乐观，沪铜价格中期依旧向好

2024年以来，铜价持续上行，突破80000元／吨，创出2007年以来的新高，距离历史最高位仅仅一步之遥市场人士认为，铜需求前景依旧相对乐观从全球范围内来看，货币条件的放松、库存周期的轮转以及能源转型的进程，这三者都为2024年以及更远期的工业生产增长以及精铜的需求提供了稳定的支撑 矿山生产堪忧，供应持续偏紧 伦铜价格自3月初一路上行，突破了近一年的震荡区间，达到了自2023年1月中旬以来的最高水平，4月13日盘中最高达到了9874.50美元／吨。

永安期货：纸浆偏强对待

3月以来，随着传统“金三银四”旺季的到来，叠加海外供应端冲击，漂针浆与漂阔浆价格均明显上行 供应方面，3月影响因素较多，这引发了市场对后续国内木浆到港减少的担忧首先是芬兰方面，自3月11日起，芬兰运输工人工会（AKT）发动罢工，直接导致港口物流、铁路运输中断浆厂、纸厂无法通过铁路接收原料、进口化学品或运输纸浆和纸产品多家浆厂、纸厂被迫停机减产，工厂发布不可抗力公告。

黑色持仓日报：铁矿石涨4.25%，永安期货减持超5千手空单

截至4月17日收盘，螺纹钢2410收3682元/吨，涨1.94%；热卷2410收3833元/吨，涨1.29%；铁矿石2409收870元/吨，涨4.25% 各品种具体如下： 各品种持仓情况具体如下： 。

永安期货：PVC承压运行

短期来看，PVC现货价格较为低迷，预计后市将在底部区间持续整理 春节后产业链库存虽有去化，但接近110万吨的中上游库存仍处于历史高位，并且自去年以来，盘面持续给出期现货无风险套利空间，使得仓单总量不断增加PVC仓单3月集中注销，现货流动性大幅释放虽然部分仓单注销后继续抛盘2409合约锁定基差，仓单转现货后的流动性压力边际缓解，但该操作也仅是将现货压力不断后移，并且可能导致现货基差长期偏弱。

黑色持仓日报：铁矿石跌1.49%，永安期货减持近4千手多单

截至4月16日收盘，螺纹钢2410收3608元/吨，跌0.08%；热卷2410收3777元/吨，涨0.05%；铁矿石2409收826元/吨，跌1.49% 各品种具体如下： 各品种持仓情况具体如下： 。

永安期货：期指总持仓有所回升

上周国内A股市场转弱，再度呈现振荡回落走势，上证指数自3070点附近逐步走低，最低探至3009.9点，当周收报3019.47点，周跌幅为1.62%同时期指四个品种全部下跌，其中IF及IM主力合约跌幅均超过2.8%，IH主力合约下跌2.38%，IC主力合约跌幅则将近2%基差方面，期指走势不及现指，IH主力合约升水收窄至2.3点，IF主力合约由升水转为贴水3.4点，IC及IM主力合约贴水则分别扩大至14和29.8点。

二冶（山东）建工科技有限公司枣庄市中医医院综合服务能力提升工程新城西院区建设项目劳务分包及模板脚手架专业分包一标段招标公告

二冶（山东）建工科技有限公司枣庄市中医医院综合服务能力提升工程新城西院区建设项目已具备招标条件，现对该项目劳务分包及模板脚手架专业分包一标段进行公开招标，诚邀投标人前来参加投标，具体内容如下： 一、招标编号：EYJG-LWZB-2024-04-01 二、项目概况与招标范围： 1.项目概况：枣庄市中医医院综合服务能力提升工程新城西院区建设项目位于枣庄市薛城区，建设用地珠江路以北，长江路以南，西至海化西路，东至海化路，地块四周交通顺畅、便捷,基础设施完善。

黑色持仓日报：铁矿石涨2.61%，永安期货增持4千手多单

截至4月1日收盘，螺纹钢2405收3456元/吨，涨0.23%；热卷2410收3658元/吨，涨1.08%；铁矿石2409收768元/吨，涨2.61% 各品种具体如下： 各品种持仓情况具体如下： 。

永安期货：期指持仓再度回落

上周国内A股市场延续区间振荡走势，上证指数最低探至3000点下方，之后逐步止跌企稳，并重新涨回至3000点之上，最终当周收报3041.17点期指四个品种涨跌互现，仅IH小幅上涨，主力合约周涨幅为0.55%，IF、IH及IC主力合约均有不同程度下跌，当周跌幅分别为0.14%、1.79%和3.04%基差方面，期指走势略强于现指，期指四个品种主力合约贴水均明显收窄，其中IF、IH、IC均由贴水转为升水，截至上周五，其主力合约分别升水1.7、2.7及2.2点，IM主力合约贴水则收窄至29.3点。

黑色持仓日报：铁矿石跌2.44%，永安期货增持5千手空单

截至3月29日收盘，螺纹钢2405收3412元/吨，跌1.76%；热卷2405收3625元/吨，跌2.00%；铁矿石2409收740元/吨，跌2.44% 各品种具体如下： 各品种持仓情况具体如下： 。

永安期货：期指持仓在上升

上周A股市场呈现先扬后抑走势，上证指数最高上涨至3090点，但上周五涨势未能持续，指数出现回落，最终收报3048.03点，周跌幅为0.22%上周期指四个品种涨跌互现，IM有所上涨，主力合约周涨幅为1.07%，IF、IH及IC主力合约均不同程度下跌，周跌幅分别为0.76%、0.98%和1.19%基差方面，期指走势不及现指，期指四个品种主力合约全部转为贴水，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水4.8、0.6、17.6及37.1点。

有色持仓日报：沪铝涨1.22%，永安期货增持超4千手多单

截至3月21日收盘，沪铜2405收73240元/吨，涨0.85%；沪铝2405收19485元/吨，涨1.22%；沪锌2405收21525元/吨，涨1.60% 各品种具体如下： 各品种持仓情况具体如下： 。

永安期货：玻璃下游补库可期

近期，玻璃日熔量维持高位，下游深加工厂订单一般，补库意愿较弱，国内玻璃工厂库存持续累积期货市场，2405合约持续下跌，最低至1550元/吨附近，2409合约跌幅相对较小，最低价格在1540元/吨左右 产量方面，自2023年二季度开始，玻璃价格重心抬升，利润维持在相对不错的水平，大量冷修产线开始复产，2023年末浮法玻璃日熔量增至17.3万吨今年1—2月，虽然利润水平有所下降，但整体仍为正，因此复产和新点火的产线数量仍高于冷修产线，日熔量进一步增加至17.6万吨，处于近年来非常高的水平。

永安期货：把握黄金回调做多机会

眼下黄金和美债、美指偏差持续扩大，黄金的涨幅难以用常规定价模型来解释，在黄金ETF持续性流出的前提下，央行购金行为成为黄金需求最主要的边际增量，短期追涨性价比较低，若遇回调仍视为做多机会 通胀韧性重回视野 近期，美国方面数据表现突出，尤其是核心通胀韧性与就业市场火热程度相互印证，进一步引发市场对核心通胀能否顺利下行的担忧具体来看，2月公布的非农就业数据不仅上修了去年12月的就业人数，并且2月就业人数也表现突出。

有色持仓日报：沪铜涨1.02%，永安期货增持3.7千手多单

截至3月13日收盘，沪铜2405收70420元/吨，涨1.02%；沪铝2404收19235元/吨，涨0.23%；沪锌2404收21390元/吨，涨0.21% 各品种具体如下： 各品种持仓情况具体如下： 。

永安期货股份有限公司共同协办2024废钢全国行·浙江区域废钢市场研讨会

永安期货股份有限公司共同协办2024废钢全国行·浙江区域废钢市场研讨会由上海钢联电子商务股份有限公司、湖州欣诚再生资源有限公司主办，浙江新世纪再生资源开发有限公司、嘉兴陶庄城市矿产资源有限公司联合主办，中国废钢铁应用协会指导，江苏华宏科技股份有限公司、永安期货股份有限公司共同协办，天津军民机械设备科技有限公司特别赞助，浙江成峰实业有限公司钻石赞助，嘉兴奥成再生资源利用有限公司黄金赞助的“2024废钢全国行·浙江区域废钢市场研讨会”将于2024年3月26日在湖州东吴开元名都酒店隆重举行，我们诚挚地邀请您出席本次会议。

永安期货：期指总持仓大幅下滑

上周A股市场整体延续振荡走势，上证指数收报3046.02点，当周上涨0.63%期指四个品种表现各异，IC及IM有所回落，主力合约跌幅均为0.52%，IF主力合约与前一周持平，IH主力合约周涨幅为0.29%基差方面，IF及IH主力合约由升水转为贴水，IC及IM主力合约贴水进一步扩大，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水3.9、1.2、3.4及22.4点 量能方面，期指总持仓大幅下滑，四个品种当周共计减仓4万余手，至905443手。

黑色持仓日报：铁矿石跌1.13%，永安期货减持3千手多单

截至3月8日收盘，螺纹钢2405收3691元/吨，跌0.62%；热卷2405收3841元/吨，跌0.44%；铁矿石2405收877元/吨，跌1.13% 各品种具体如下： 各品种持仓情况具体如下： 。

永安期货：焦煤政策面利好预期升温

去年为了加强对于煤矿的安全检查力度以及生产规范约束，山西省分别发布了《煤矿重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》和《山西省遏制矿山企业瞒报生产安全事故行为办法》去年11月，国务院安委会办公室也开始对山西省矿山安全生产工作开展帮扶指导，体现了政府对于煤矿生产安全问题的重视 今年年初，随着安全生产帮扶指导工作初见成效，主产区煤矿开始季节性的稳步复产相较于去年，事故频率大幅下降，产量释放较为顺利，叠加进口量也维持在相对高位，焦煤周度供应从去年四季度的1150万吨，回升至春节前的1200万吨，扭转了自去年年中安检趋严以来供应短缺的基本面格局。

永安期货：国债拐点是否到来

春节假期结束后，国债市场开启了新一轮的上涨行情，尤其对于长端和超长端而言，不论现券还是期债都一再刷新市场认知，10年期国债收益率最低下探至2.34%，30年期也降至2.45%，期限利差进一步收窄而随着市场避险情绪升温，加之本轮大幅上涨累积的止盈需求，债市在上周五快速下挫，10年期国债收益率日内反弹2.5bp，T2406则回吐周内涨幅3月1日的大幅下挫是否宣告了本轮债牛的终结？本文拟回顾本轮牛市的成因，并对其延续性进行展望。