澳洲炼焦煤出口量

澳洲多港11月炼焦煤出口量大增

据综合媒体报道，上周，据瓦拉塔港务集团称，受11月中旬猎人谷铁路运输干线检修的影响，纽卡斯尔港煤炭吞吐量大幅萎缩，当月煤炭出口量降至780万吨，环比下滑16.1%，为近半年来新低然而，受亚太地区钢厂补库存影响，炼焦煤需求大幅回升，推动澳洲炼焦煤出口量大幅回升11月，纽卡斯尔港炼焦煤出口量为160万吨，环比增长43.5% 澳大利亚另一煤炭出口通道达玻琳煤炭码头，11月煤炭出口量也呈大幅回升走势，增加至580万吨，同比增长20%，环比增长19.3%，并创近两年来新高。

Mysteel：开年澳煤进口激增为那般？——进口澳炼焦煤竞争力逐年下降

印度是当前全球钢铁市场中发展最快的国家，其2023年高炉生铁产量达到8574万吨，同比增速超7%；粗钢产量超1.4亿吨，同比增长11.8%印度本土生产焦煤主要以1/3焦煤、瘦煤为主，焦煤进口依赖度高（接近80%），对高品质主焦煤需求迫切而与我国钢厂普遍低利润的情况相反，印度基于其铁矿成本优势，本土钢厂盈利情况普遍较好，并且中长期来看印度钢铁需求依旧旺盛，能够覆盖较高的焦煤进口成本，从而逐渐成为了澳洲炼焦煤第一大进口国（占澳炼焦煤出口量的35%）。

国海良时期货：关税调整，印度崛起，焦煤进口将何去何从

不难看出，印度正在降低对澳大利亚焦煤的依赖程度，在国际上寻找新的卖家原因主要为澳大利亚多变的天气和频繁的罢工行动影响出口量，另外，相比澳洲焦煤，俄罗斯、印度尼西亚等国焦煤的性价比高，因此，印度也在不断扩大对俄煤、印尼煤和美国煤的进口 而印度钢铁工业的高速发展是否压缩了我国在全球范围内可进口的焦煤数量？总体来看是有影响，但十分有限一是虽然印度高速增长的钢铁产能意味着对炼焦煤进口量的持续增加，但对我国而言，进口焦煤仅作为重要补充，我国炼焦煤仍以国内自产为主。

Mysteel参考丨海运炼焦煤现状与2024上半年展望

概述：2023年是世界焦煤供需格局变化的一年众所周知，2023年中国放开澳煤的进口，但是“空白”的两年，澳洲焦煤自身的出口重心已经转移至南亚，我国的进口来源，也已成为了“蒙+俄”，且进口量仍有继续增加的预期2024年大概率是延续该格局的一年，国际上南亚、东南亚作为澳煤的进口主力，且2024年有新增钢厂、焦化产能的计划，理论上对国际优质焦煤的需求会相对强劲，我国国内与“蒙、俄”炼焦煤进口的合作程度进一步加深，其纷纷增加对中国出口量的计划。

Mysteel：澳炼焦煤价格呈“V”走势，国内需求依旧疲软

2023年澳煤经过空窗期再次开放后，年进口增量未出现明显变化，随着国内进口格局的改变，澳煤过高的估值，以及FOB市场和CFR市场的分化，国内市场对澳炼焦煤依赖度降低，部分优质主焦资源出口流向仍以日韩，东南亚及印度为主，中国流入量较少，进口多以动力煤及配焦煤为主 供需方面，2023年以来，澳洲新投产项目较少，且受降雨，铁路中断，矿山检修以及事故等影响，澳炼焦煤出口量出现下滑，截至2023年底，澳炼焦煤出口量约为1.48亿吨，较22年度1.53亿吨同比下降4%。

Mysteel周报：进口煤炭市场一周概览（11.4-12.8）

【进口煤炭】炼焦煤远期市场偏强运行澳洲远期资源矿山近期产量一般，一线资源供应持续偏紧近期昆士兰州个别主流港口受热带气旋天气影响，强降雨持续，并伴随有特大风暴的可能，港口发运受限，部分货物将面临大约25天的延迟，供应明显紧张，为当前市场价格提供了良好支撑，近期成交价小幅上升俄罗斯出口中国煤炭月环比数量同步下降，叠加俄方港口受季节影响，港口封冻期基本开始，预计短期内俄罗斯煤炭出口量仍呈下行态势。

Mysteel：英美资源集团获得扩建林赛湖焦煤矿的采矿租约

近期澳洲准一线主焦煤成交价格较上周增长约14.77美金/吨，与国内同品质煤种价格对，倒挂约120元/吨国内终端及贸易商对澳大利亚远期炼焦煤价格接受程度有限，多以谨慎观望为主 俄罗斯预计2023 年煤炭出口量为 2.2 亿吨 俄罗斯预计2023 年煤炭出口量为 2.2 亿吨，而总产量为 4.4 亿吨 尽管受到欧洲制裁，但随着出口商将重点转向亚太市场，出口仍然强劲，但由于东部港口的铁路和港口能力有限，多数矿山及企业仍面临着物流挑战。

Mysteel：终端节前补库收尾，港口焦煤价格暂稳

煤矿库存现阶段仍处于中低位水平；远期资源方面，澳洲远期炼焦煤供应偏紧，港口发运排队现象未明显改善，国内终端因国内外价格倒挂接货力度一般俄罗斯主流矿山存在增设产能计划，加大炼焦煤出口量预期，然整体报价依旧高企，同时俄府增设4-7%的煤炭资源出口灵活关税，无形增加我国贸易商进货成本，近期Elga肥煤原煤后续到货量尚可，但包含可售资源仍然较少，K10瘦煤招标频频，敞口贸易资源量增加；港口现货方面，整体以消化港口库存为主，远期到港资源补充为辅，海运炼焦煤可售现货资源量主要为K4主焦煤、伊娜琳肥煤。

Mysteel：澳洲怀阿拉钢铁厂宣布关停焦炉，俄罗斯考虑建造BAM-2铁路线

信息来源：Sky News 短评：近期澳洲远期炼焦煤偏强运行，主流矿山部分区域发生事故，导致澳洲焦煤资源进一步紧缩，然来自亚洲和印度市场的需求较为强烈，竞拍报价呈上升趋势部分终端用户因澳洲远期焦煤市场价格处于高位而处于谨慎观望态度，考虑使用焦炭代替 2023上半年俄罗斯煤炭出口量为1.018亿吨 据俄罗斯铁路公司（RZD）数据显示，2023年上半年，俄罗斯煤炭出口量为1.018亿吨，同比增长1.8%。

Mysteel：俄罗斯煤炭出口重心向东部转移 印度市场进口俄煤数量有所增加

信息来源：CoalNews 短评：因近期澳洲远期炼焦煤可售资源偏紧，叠加价格持续上涨，印度市场部分终端用户开始寻找新的进货渠道，俄罗斯炼焦煤向印度市场出口量所有增加，但澳洲优质炼焦煤仍是印度市场的主要进口煤种。

Mysteel：7月澳大利亚煤炭出口量下降9%，远期焦煤资源报价依旧坚挺

目前澳洲远期炼焦煤主要需求来自印度和亚洲地区，近期澳洲优质中挥发资源供应较为紧张，叠加个别矿山维护以及新长壁开采调试，为澳洲远期焦煤资源价格提供了支撑，预计短期内澳洲远期焦煤价格仍将处于高位 2023年下半年俄罗斯煤炭出口量或将下降 2023年第三季度和第四季度，俄罗斯煤炭出口铁路运输预计将减少。

Mysteel：8月9日(09:00)炼焦煤远期现货价格行情

Mysteel：必和必拓出售道尼亚矿和黑水矿

一方面澳洲海运炼焦煤现货流动较强，主要矿上八月份供应充裕，另一方面国际市场需求一般，东南亚和印度市场仍存在少量需求，但下游采购意愿未有明显提升在国内市场，华东某钢厂采购一船峰景，成交价FOB229美金/吨，船期9月1日-10日，吨数7.5万吨，该价格折合中国到港成本价格约1975元/吨与国内同品质煤种价格对比，现略低于市场，存在一定的价差优势 6月份俄罗斯对中国海运煤出口量环比降14.32% 据Kpler船运数据显示，6月份，俄罗斯出口海运煤约为1448.84万吨，同比下降13.46%，环比下降10.73%。

Mysteel：2022年全球炼焦煤供需回顾与2023年展望

图2：澳洲硬焦煤FOB价格（美元/吨）/Mysteel安泽低硫S1.3主焦煤出厂价（元/吨） 数据来源：钢联数据 二、全球炼焦煤进出口贸易情况 全球主要炼焦煤出口国家为澳大利亚、俄罗斯、美国、加拿大，2021年四国炼焦煤出口量占全球炼焦煤出口约95%。

Mysteel：澳大利亚煤炭现状—供需格局分析

中国也是澳洲的最大煤炭进口国据澳大利亚政府数据统计，在2020年澳洲优质炼焦煤出口中，中国占其18%出口量而中国更占该国动力煤出口29% 在下图Mysteel全球煤炭发运数据中，可见澳煤在2020年底发往中国的煤炭逐步下滑至零。

2021第四届西北（内蒙古）煤焦钢市场研讨会圆满落幕

他从进口焦炭市场运行分析及基本面解读、进口炼焦煤市场运行分析及基本面解读，2021年进口煤焦市场展望特征三方面进行展开陈述首先他对我国原煤和焦炭的产量、进出口量，以及关税情况做基本介绍，其后罗列出我国焦炭主要进口国、贸易商、指标及使用效果情况，焦煤主要进口国炼焦煤品牌及指标情况，并详细介绍了澳洲炼焦煤各国发货量情况和主要口岸蒙煤通关及库存情况接着其对我国喷吹煤进口的主要国家喷吹煤价格、品牌、指标进行简要介绍，罗列出澳大利亚，俄罗斯等国家20余种指标。

28日全球煤炭快讯：美国1-9月煤炭发电同比下降23.52% 波兰一电力公司终止同PGG集团的供应合同

因此，除非澳洲矿商减产，否则澳煤会出现供过于求的情况 中国和澳大利亚是世界上最大的炼焦煤贸易伙伴 中国的进口量和澳大利亚的出口量分别占全球炼焦煤贸易总量的40％和65％ 由于中国可能会增加国内煤炭产量或转向印度尼西亚，俄罗斯，加拿大和美国等国家进口炼焦煤，印度买家将获得在澳煤市场上将获得更多的议价能力 印度评级和研究机构表示，印度和中国是澳大利亚炼焦煤的最大消费国，分别占澳大利亚冶金煤出口总量的25％和24％。

澳洲炼焦煤出口量将减少

2月15日《澳洲人报》报道，澳洲的炼焦煤出口在2006年数量将减少，澳洲煤炭出口商格洛斯特煤炭公司（Gloucester Coal）近日同意将炼焦煤出口价格降低13%，同BHP Billiton公司一样对日本的煤炭进口商在2006-2007日本财政年度作出价格让步根据新的协议，澳洲炼焦煤在2006年4月-2007年4月出口的价格是每吨83美元（110澳元），这个价格的制定是根据BHP Billiton公司在2006年对硬质炼焦煤（115美元/吨）和非硬质炼焦煤（50美元/吨）的价格折中后计算出来的。

MRI：2020年我国焦煤进口或突破2013年高点

3月以来，海外疫情爆发，海外钢厂停减产现象增多，日、韩、欧洲等国家尤为多下游市场需求减少的影响逐步显现，汽车、家电等行业生产受到一定抑制，预计3-6月是海外疫情影响较大月份，钢厂生产生铁、粗钢产量水亦将下滑，对焦炭和焦煤的消费需求将明显下降根据历年数据来看，若3-6月海外生铁产量影响20%以上，则对焦炭的需求将减少1100万吨以上，折算焦煤减少1500万吨以上影响范围若继续加大，焦煤影响量扩大 2、疫情对主要炼焦煤出口国影响不及预期 受疫情以及影响，3月份，焦煤主要出口国，出口量均有明显回落，其中蒙古同比降幅超九成，环比下降3.86%；俄罗斯同比下降四分之一以上，环比下降13%；澳洲北昆士兰同比下降近15%，环比下降2.84%，格拉斯通港同比下降5.1%，环比小增3%。

MRI：2020年我国焦煤进口或突破2013年高点

3月以来，海外疫情爆发，海外钢厂停减产现象增多，日、韩、欧洲等国家尤为多下游市场需求减少的影响逐步显现，汽车、家电等行业生产受到一定抑制，预计3-6月是海外疫情影响较大月份，钢厂生产生铁、粗钢产量水亦将下滑，对焦炭和焦煤的消费需求将明显下降根据历年数据来看，若3-6月海外生铁产量影响20%以上，则对焦炭的需求将减少1100万吨以上，折算焦煤减少1500万吨以上影响范围若继续加大，焦煤影响量扩大 2、疫情对主要炼焦煤出口国影响不及预期 受疫情以及影响，3月份，焦煤主要出口国，出口量均有明显回落，其中蒙古同比降幅超九成，环比下降3.86%；俄罗斯同比下降四分之一以上，环比下降13%；澳洲北昆士兰同比下降近15%，环比下降2.84%，格拉斯通港同比下降5.1%，环比小增3%。