铁矿石澳洲占比

Mysteel解读：2024年全球铁矿产量继续突破 增量结构出现调整 --基于成本曲线视角 分析潜在变量

前言：Mysteel通过其核心全球矿山数据库及独家调研结果，预估2024年全球铁矿石产量同比增量或超6600万吨，主要来自印度、中国、澳大利亚、巴西、乌克兰、利比里亚等国其中主流澳巴增量占比对比往年出现下降，而非主流国家对于全球铁矿供应的贡献程度则不断加深在对中国的贸易流向方面，我们认为今年将有约1400万吨的增量流向中国，占海外产量增量的27%，叠加国产矿生产的逐步提升，国内铁矿供应将保持充足。

Msteel数据解读：全球发运节奏加快，45港到港量为四季度同期高位

远端供给来看，本期全球铁矿石发运小幅增加，10月份以来发运节奏总体不断加快，绝对量高于往年同期其中巴西月内发运波动较大，澳洲与非主流总体平稳 今年全球铁矿发运增长极主要集中在力拓、巴西除VALE外其他矿山、以及除澳巴外的其他国家三个部分，其在1-10月份合计贡献了3288万吨的同比增量，占全球增量的95%，本周巴西其他矿山单周发运也是再次达到年内新高从节奏上来看，力拓增量已趋于平稳，而巴西除VALE外其他矿山、以及其他国家预计在四季度增速还将加快，预计其他国家11月同比增量会大于12月。

铁矿石资源投资与发展暨智能矿山建设论坛专场会议圆满落幕

2023年6月27日上午，“铁矿石资源投资与发展暨智能矿山建设论坛专场会议”如期举行。会上来自国务院，自然资源部，中国地质调查局等以及非洲、澳洲矿山嘉宾进行主题演讲。

供给不足铁矿石爆涨25%，澳大利亚17个港口开始无期限停运

对此东吴期货黑色系分析师朱少楠认为，“该事件对铁矿影响并不大，Svitzer公司的拖船服务主要对集装箱货运影响比较大，且停摆的港口几乎不涉及黑德兰港、丹皮尔港等铁矿石的主要出口港口杰拉尔顿和奎纳纳港铁矿石装运业务可能会有一点影响，但只占澳洲铁矿发运的1.6%，如果罢工只持续2-3周，预计影响约20-30万吨，可以忽略不计” 黑色系中的领头羊，14日涨25% 对于黑色系最近的反弹行情，一些分析师认为主要是宏观有加息预期放缓叠加地产政策的刺激，不得不承认铁矿是目前黑色系中涨幅最迅猛的。

Mysteel调研：澳洲最大拖船公司Svitzer宣布停工 对铁矿石发运影响有限

11月14日澳洲最大拖船服务公司Svitzer宣布已向所有港口拖船员及其工会谈判代表、其他相关工会发出停工通知，停工将于11月18日开始，并将无限期持续 Svitzer表示若停工开始，任何航运船只都不会被拖入或拖出17个由Svitzer提供服务的澳大利亚港口，受影响的17个港口分布在主要分布在东澳及西澳据Mysteel了解到，Svitzer服务于西澳的9个港口，其中Geraldton和Kiwnana港铁矿石装运业务最有可能受到影响，它们在过去三周平均铁矿石发货量约20万吨，全年铁矿石发货量占比整个澳洲铁矿石发运量约1.6%，主要品种有卡拉拉精粉，吉普森粉/块等。

Mysteel：触及成本线，铁矿石价格或可言底？

根据四大矿山披露铁矿石C1现金成本，我们将其换算为62%品位铁矿石的FOB现金成本根据测算结果，近几年，四大矿山铁矿山FOB成本相对稳定在25美金/干吨以下，其中，澳洲矿商铁矿石成本相对巴西较低，FMG成本最低 非主流矿山成本在50-80美金区间，根据Government of Western Australia发布的《WESTERN AUSTRALIA IRON ORE PROFILE–March2021》，中国矿山平均生产成本在80美金/吨以上，全球铁矿石成本的80%和90%分位集中在中国铁矿石成本位附近，处于这一区域的产量占全球比重的约16%。

Mysteel数据：海外七港铁矿石库存情况（20221018）

数据来源：Mysteel 说明 1、Mysteel铁矿石事业部与空间数据联手发布澳洲和巴西7个主要港口铁矿石库存卫星数据；发布频率自2020年7月起为每7天统计一次，此前为每14天统计一次； 2、样本港口为2019年全球发货港口发货量统计数据排名中选出发货量最大的七个港口，分别为澳洲Dampier、Walcott、Hedland和巴西的Tubarao、Itaguai、Sepetibabay、PDM，七个港口的发货总量占全球发货总量的73%左右； 。

Mysteel周报：长流程钢厂盈利率持续走弱 铁矿价格受市场心态影响承压下行（10.15-10.21）

澳洲发往中国的量1591.1万吨，环比增加207.7万吨，占比上升11.1个百分点至88.8%，而发往日韩的量下降较多，主因上期发往日韩量高位，本期阶段性回落；巴西发往中马新的比例环比下降7.3个百分点至75.6%；铁矿石非主流国家发运量环比增加126.4万吨，增量主要来自加拿大和马来西亚；南非工会罢工事件仍在继续，发运量环比下降56.3万吨值22.5万吨。

Mysteel数据：海外七港铁矿石库存情况（20221011）

根据Mysteel卫星数据显示，2022年10月3日-10月9日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1115.4万吨，周环比增加9.5万吨，库存总量仍在今年均值附近波动 数据来源：Mysteel 说明 1、Mysteel铁矿石事业部与空间数据联手发布澳洲和巴西7个主要港口铁矿石库存卫星数据；发布频率自2020年7月起为每7天统计一次，此前为每14天统计一次； 2、样本港口为2019年全球发货港口发货量统计数据排名中选出发货量最大的七个港口，分别为澳洲Dampier、Walcott、Hedland和巴西的Tubarao、Itaguai、Sepetibabay、PDM，七个港口的发货总量占全球发货总量的73%左右； 。

Mysteel数据：海外七港铁矿石库存情况（20221004）

数据来源：Mysteel 说明 1、Mysteel铁矿石事业部与空间数据联手发布澳洲和巴西7个主要港口铁矿石库存卫星数据；发布频率自2020年7月起为每7天统计一次，此前为每14天统计一次； 2、样本港口为2019年全球发货港口发货量统计数据排名中选出发货量最大的七个港口，分别为澳洲Dampier、Walcott、Hedland和巴西的Tubarao、Itaguai、Sepetibabay、PDM，七个港口的发货总量占全球发货总量的73%左右； 。

Mysteel数据：海外七港铁矿石库存情况（20220927）

数据来源：Mysteel 说明 1、Mysteel铁矿石事业部与空间数据联手发布澳洲和巴西7个主要港口铁矿石库存卫星数据；发布频率自2020年7月起为每7天统计一次，此前为每14天统计一次； 2、样本港口为2019年全球发货港口发货量统计数据排名中选出发货量最大的七个港口，分别为澳洲Dampier、Walcott、Hedland和巴西的Tubarao、Itaguai、Sepetibabay、PDM，七个港口的发货总量占全球发货总量的73%左右； 。

Mysteel数据：进口铁矿石港口库存调查统计(20221014)

Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12992.70，环比增30.85；日均疏港量314.07增9.23分量方面，澳矿5813.82降75.74，巴西矿4641.02增83.73；贸易矿7843.71降29.15，球团575.10增10.85，精粉912.70降2.61，块矿1955.97降51.42，粗粉9548.93增74.03；在港船舶数91条（单位：万吨） Mysteel统计全国47个港口进口铁矿石库存总量13699.70万吨，环比增40.85万吨，47港日均疏港量324.87万吨，环比增8.33万吨。

Mysteel数据：海外七港铁矿石库存情况（20220920）

数据来源：Mysteel 说明 1、Mysteel铁矿石事业部与空间数据联手发布澳洲和巴西7个主要港口铁矿石库存卫星数据；发布频率自2020年7月起为每7天统计一次，此前为每14天统计一次； 2、样本港口为2019年全球发货港口发货量统计数据排名中选出发货量最大的七个港口，分别为澳洲Dampier、Walcott、Hedland和巴西的Tubarao、Itaguai、Sepetibabay、PDM，七个港口的发货总量占全球发货总量的73%左右； 。

Mysteel数据：进口铁矿石港口库存调查统计(20221008)

Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12961.85，环比降113.79；日均疏港量304.84降26.88分量方面，澳矿5889.56增83.16，巴西矿4557.29降51.91；贸易矿7872.86增97.2，球团564.25增0.79，精粉915.31增4.61，块矿2007.39降29.75，粗粉9474.90降89.44；在港船舶数91条增10条（单位：万吨） Mysteel统计全国47个港口进口铁矿石库存总量13658.85万吨，环比降104.79万吨，47港日均疏港量316.54万吨，环比降27.48万吨。

Mysteel数据：海外七港铁矿石库存情况（20220913）

数据来源：Mysteel 说明 1、Mysteel铁矿石事业部与空间数据联手发布澳洲和巴西7个主要港口铁矿石库存卫星数据；发布频率自2020年7月起为每7天统计一次，此前为每14天统计一次； 2、样本港口为2019年全球发货港口发货量统计数据排名中选出发货量最大的七个港口，分别为澳洲Dampier、Walcott、Hedland和巴西的Tubarao、Itaguai、Sepetibabay、PDM，七个港口的发货总量占全球发货总量的73%左右； 。

Mysteel解读：四季度全球铁矿石供应增量可期 高品资源难见起色

1. 澳洲微降，巴西减量较为明显 根据Mysteel统计，2022年上半年澳洲铁矿石总产量达4.49亿吨，同比减少413万吨，降幅为0.92%；巴西铁矿石总产量达1.76亿吨，同比减少1037万吨，降幅为5.56%澳巴上半年铁矿石产量合计6.31亿吨，全球占比约为53.2%,较2021年同期上升0.2个百分点。

Mysteel数据：进口铁矿石港口库存调查统计(20220930)

Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13075.64，环比降108.56；日均疏港量331.72增16.58分量方面，澳矿5806.40降102.28，巴西矿4609.20增10.87；贸易矿7775.66降84.08，球团563.46降15.09，精粉910.70增39.27，块矿2037.14降55.53，粗粉9564.34降77.21；在港船舶数81条降30条（单位：万吨） Mysteel统计全国47个港口进口铁矿石库存总量13763.64万吨，环比降90.66万吨，47港日均疏港量344.02万吨，环比增20.58万吨。

Mysteel数据：海外七港铁矿石库存情况（20220906）

数据来源：Mysteel 说明 1、Mysteel铁矿石事业部与空间数据联手发布澳洲和巴西7个主要港口铁矿石库存卫星数据；发布频率自2020年7月起为每7天统计一次，此前为每14天统计一次； 2、样本港口为2019年全球发货港口发货量统计数据排名中选出发货量最大的七个港口，分别为澳洲Dampier、Walcott、Hedland和巴西的Tubarao、Itaguai、Sepetibabay、PDM，七个港口的发货总量占全球发货总量的73%左右； 。

Mysteel数据：进口铁矿石港口库存调查统计(20220923)

Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13184.20，环比降534.72；日均疏港量315.14增35.36分量方面，澳矿5908.68降369，巴西矿4598.33降39.83；贸易矿7859.74降361.54，球团578.55降11.11，精粉871.432降49.49，块矿2092.67降114.71，粗粉9641.55降359.41；在港船舶数111条增42条（单位：万吨） Mysteel统计全国47个港口进口铁矿石库存总量13854.30万吨，环比降571.62万吨，47港日均疏港量323.44万吨，环比增34.76万吨。

Mysteel数据：海外七港铁矿石库存情况（20220830）

数据来源：Mysteel 说明 1、Mysteel铁矿石事业部与空间数据联手发布澳洲和巴西7个主要港口铁矿石库存卫星数据；发布频率自2020年7月起为每7天统计一次，此前为每14天统计一次； 2、样本港口为2019年全球发货港口发货量统计数据排名中选出发货量最大的七个港口，分别为澳洲Dampier、Walcott、Hedland和巴西的Tubarao、Itaguai、Sepetibabay、PDM，七个港口的发货总量占全球发货总量的73%左右； 。