全球铁矿石出口额

钱景汾：不断探索构建科学合理的铁矿石定价机制

其中出口额为2396亿美元，占全国出口总额的21.5%，同比增长5.2%；进口额为4018亿美元，占全国进口总额的48.8%，同比下降1.5%从具体品种来看，矿产品的进出口额涨幅显著 我国已连续多年成为全球第一大矿产资源生产国、消费国和进口国，包括铁矿石在内的矿产资源对外依存度居高不下 “五矿商会高度重视矿产资源保障体系建设2022年，五矿商会承接商务部重点能源资源品进出口监测数据服务课题，协助搭建重点能源资源品进出口监测系统平台，为政府决策及行业企业提供服务。

澳大利亚政府报告预测未来两年铁矿石价格将放缓

根据澳大利亚政府的季度展望报告，澳大利亚2022-2023财年的出口额降至1160亿澳元（2021-22年为1330亿澳元），预计在2023-24年降至850亿澳元 2022年一季度澳大利亚铁矿石出口总量为2.07亿吨，同比增长1.1%预计2022年，澳大利亚的出口总量将达到8.94亿吨，同比增长2.5%预计到2024年出口量将达到9.5亿吨，年均增速2.8% 报告称，展望期内，全球海运铁矿石市场预计将保持平衡，未来几年澳大利亚和巴西的出口均将增长。

刁力：“十四五”进口铁矿石需求形势展望

预计未来5-10年中国仍将是全球最大的铁矿石进口国，对进口澳大利亚和巴西的铁矿石依存度仍将维持高水平 （四）中澳关系对进口铁矿石资源的影响 中国是澳大利亚第一大贸易伙伴，2020年澳大利亚向中国的进口额为611亿元美元，占澳大利亚进口额比重为28.8%；向中国的出口额为1001亿美元，占澳大利亚出口额比重为40.8%近年来，中国与澳大利亚的关系呈不断恶化的态势。

Mysteel：2021年国庆假日期间海外钢矿动态汇总（10.01-10.07）

该公司钢铁销售额环比增长32%，同比增长 10%出口额占销售额40％左右钢铁销售额增长的主要原因为全球基础设施刺建设促进了印度钢铁出口需求 JSPL表示其在澳大利亚焦煤矿已经开始运营，预计2021年11月21日会装运第一批焦煤矿于此同时，JSPL上个月在奥迪沙邦举行的矿山拍卖会上赢得了卡西亚铁矿，这将进一步加强公司的原材料自给 10月6日 Ferrexpo公司铁矿石产量在1-9月增加了3%。

澳大利亚矿产品出口创纪录

据MiningWeekly报道，最新估计显示，2020/21财年，澳大利亚资源和能源产品出口额将达到创纪录的3100亿澳元，其中近一半来自铁矿石 2021/22财年，其出口额将进一步增至3340亿澳元，2022/23财年由于经济增长趋缓和价格回落，将降至3040亿澳元 澳大利亚联邦资源、水和北澳事务部长凯斯·皮特（Keith Pitt）表示，随着全球从Covid-19疫情中复苏，铁矿石价格创新的纪录使得出口额上升，世界钢铁生产飙升也使得炼焦煤出口获益。

上海：“十四五”时期口岸货物进出口总额保持全球城市首位

口岸货物进出口总额保持全球城市首位，服务贸易进出口额保持世界城市前列消费规模稳步提高，社会消费品零售总额率先超过2万亿元，电子商务交易额达到4.2万亿元左右，保持全国城市首位实到外资保持稳中有进会展综合竞争力进入全球会展中心城市前列 ——资源配置能级逐步提升在有色金属、钢铁、铁矿石、能源化工等大宗商品领域,培育若干千亿级、万亿级交易平台，打造一批百亿、千亿级重点功能性平台，部分商品价格和指数成为重要国际风向标。

澳大利亚矿产品出口喜忧参半

据Mining.com网站援引路透社报道，澳大利亚政府日前发布的一份报告显示，2020/2021财年铁矿石出口额有望达到1360亿澳元（1038.5亿美元），主要是因为全球钢铁生产正在从Covid-19疫情中恢复 随着必和必拓、力拓和福蒂丘公司在西澳州皮尔巴拉地区扩大生产，未来5年，澳大利亚最有价值矿产品出口额每年将超过1000亿澳元。

全球铁矿石市场将渐趋平衡

他认为，巴西仍是最终要的铁矿石供应国，其产量将逐步回升 澳大利亚 澳大利亚维持其在全球铁矿石市场53%的份额，其次是巴西占25%，铁矿石出口额将从2018/19财年的770亿美元增至840亿美元的损失 随着西澳州新铁矿投产，澳大利亚铁矿石出口量将从2019年的8.34亿吨增至2021年的8.78亿吨 澳大利亚工业创新和科学部本月发布报告称，出口正在反弹，尽管最近遭到波折。

钢厂备库谨慎 矿石上行承压

宏观消息方面，据巴西外贸部门统计，9月份，巴西铁矿石出口量为2710万吨，同比下降20%，较8月份的2830万吨下降4.13%9月份，巴西铁矿石出口额为18.5亿美元，较去年同期的17.7亿美元增长4.5%，较8月份的24.5亿美元下降25%目前，全球制造业疲软且贸易紧张态势持续，钢企今年面临需求和价格的下跌欧盟的钢企受创最重，欧洲钢企指责美国造成低成本钢材涌入欧洲地区，令当地钢铁行业陷入危机，预计全球钢铁需求增速将从2018年的4.6%放缓至3.9%。

Mysteel：进口铁矿石市场周评与预判（9.2-9.6）

出口额为24.9亿美元，较去年同期的16.4亿美元增长51.8%，较7月份的25.6亿美元下降2.7% 8月份，铁矿石平均出口价格为82.70美元/吨，较去年同期的46.10美元/吨上涨79.4%，较7月份的74.70美元/吨上涨10.7% 2018年巴西铁矿石出口量为3.84亿吨，其中淡水河谷出口量为3.09亿吨，占80.5% 3、7月份全球粗钢产量为1.56亿吨，同比增长1.7％：世界钢铁协会（World Steel Association）报告称，7月份全球的粗钢产量为1.567亿吨，同比增长1.7％。

澳大利亚2019财年资源出口额创纪录

受价格上涨和出口量增加的推动，澳大利亚铁矿石的出口额预计将在2020财年升至790亿澳元（约合546.60亿美元）受大型生产商提高长期生产目标的推动，预计在2021财年之前，澳大利亚铁矿石出口量将增至8.69亿吨左右 澳大利亚资源和北澳发展部部长马特·卡纳万（MattCanavan）表示：“用澳大利亚铁矿石生产的钢铁正在参与新一轮的全球基础设施建设，其中约一半用于建筑建设，其余大部分用于机械产品和汽车制造。

铁矿石价格上涨刺激澳大利亚出口

铁矿石作为澳大利亚最主要的资源，在2018-19财年出口额为640亿澳元（450亿美元），在所有大宗商品中一路领先 北澳大利亚部长兼资源部长MattCanavan表示，铁矿石的出口有助于为全球新兴经济体（将近数亿人）提供能源和基础设施澳大利亚矿石生产的钢铁正用于建设全球基础设施，其中约一半用于建筑行业，其余部分用于机械和汽车等 2018-19财年资源和能源的高额收入让相关公司备受鼓舞。

铁矿石价格上涨刺激澳大利亚出口

铁矿石作为澳大利亚最主要的资源，在2018-19财年出口额为640亿澳元（450亿美元），在所有大宗商品中一路领先 北澳大利亚部长兼资源部长MattCanavan表示，铁矿石的出口有助于为全球新兴经济体（将近数亿人）提供能源和基础设施澳大利亚矿石生产的钢铁正用于建设全球基础设施，其中约一半用于建筑行业，其余部分用于机械和汽车等 2018-19财年资源和能源的高额收入让相关公司备受鼓舞。

短期内铁矿盘面或呈高位震荡态势

2、外媒报道，周三公布的港口数据显示，4月份从澳大利亚黑德兰港口运往中国的铁矿石运量较上月增加了近13%皮尔巴拉港务局表示，4月份作为全球最大铁矿石港口向中国出口铁矿石总量为3460万吨，而3月份数据为3070万吨而巴西外贸部门的统计数据显示，4月份该国铁矿石出口量为1830万吨，同比下降29.1%出口均价为58.70美元/吨，较上年同期的57.40美元/吨上涨2.3%出口额为10.8亿美元，下降27.5%。

伊朗年度铁矿石出口额同比增长31%

据报道，伊朗2017年的铁矿石出口额达14亿美元，占全球市场的1.5% 据伊朗工业部副部长麦赫迪.卡帕桑(Mehdi Karbasian)说，在过去的伊朗历年里，该国的各类矿产品出口总额为90亿美元 卡帕桑也是伊朗矿山和矿业改革和发展组织（IMIDRO）的负责人，根据卡帕桑提供的数据，伊朗去年出口了74万吨海绵铁和1800万吨铁精矿。

Mysteel短讯速递（4月5日早间版）

数据显示，3月份巴西出口额为200.85亿美元，同比增长25.6%其中，制成品出口同比增长12.3%、半制成品出口同比增长7.4%而大宗商品中，铁矿石出口额最大，同比增长186.7%燃料油和原油出口也分别同比增长161.7%和145.9% ►风灾重创澳煤炭供给 中国厂商转向美国寻求替代进口 强烈气旋“Debbie”重创澳洲煤炭和铁路运输系统后，全球最大的炼焦煤进口国中国改以另一个较不常见的供应源来填补缺口--美国。

高盛哈继铭：金融市场对中国经济放缓反应过度

中国经济总量达11.4万亿美元，为世界第二大经济体；人口总数达13.75亿，为全世界人口最多的国家更重要的是，中国货物贸易在国际贸易中占举足轻重的地位，其出口额与进口额分别占全球出口总额和进口总额的13%和10%.中国是全球大宗商品的最大消费国，来自中国的需求占全球铁矿石、镍、热煤和铝生产量的50%-60% 然而，贸易渠道的影响力其实是较为有限的。

澳大利亚的“铁矿石之痛”更加严重

澳大利亚仍然占据了全球铁矿石贸易的一半多不过，过去12个月澳大利亚铁矿石出口额下跌了约35%，尽管来自于新矿及扩建矿的铁矿石产品装满了离开澳大利亚港口的货船 澳大利亚政府周二将今年日历年的铁矿石平均价格预期从每吨60.40美元下调至54.40美元，将对2016年的预期从每吨56.80美元下调至52.10美元。

澳大利亚的“铁矿石之痛”更加严重

澳大利亚仍然占据了全球铁矿石贸易的一半多不过，过去12个月澳大利亚铁矿石出口额下跌了约35%，尽管来自于新矿及扩建矿的铁矿石产品装满了离开澳大利亚港口的货船 澳大利亚政府周二将今年日历年的铁矿石平均价格预期从每吨60.40美元下调至54.40美元，将对2016年的预期从每吨56.80美元下调至52.10美元。

菲律宾矿产资源及采矿业政策环境分析

菲律宾位于环太平洋火山带,是世界上矿产储备最丰富的国家之一.根据菲律宾矿业和地质局(MGB)的数据,该国的矿产储备位列全球第五.其中,黄金储量全球第三,铜储量全球第四,镍储量全球第五,铬铁矿全球第六.多种矿产资源仍处于未开发状态,具有较高的发展潜力. 一、矿产储备和分布情况 (一)主要金属矿产储量和价值. 据菲律宾矿业和地质局(MGB)统计,2010年,该国金属矿储备约145亿公吨,非金属矿产储备约676.6亿公吨.全国30%的土地(900万公顷)藏有金属矿产.据菲律宾澳大利亚新西兰商会统计,菲金属矿藏估值达到1387万亿美元.金、镍和铜占总估值的75%,金占比26%,高于铜和镍. (二)金属矿藏分布和开发情况. 据勘测,大部分矿藏位于棉兰老岛和吕宋岛.三种金属中,棉兰老岛占有金储量的70%和铜储量的62%.因为巴拉望属于吕宋群岛,吕宋岛占有53%的镍储备,同时还有大量的锌和铬铁矿. 拥有如此丰富的矿藏资源,菲律宾可以成为全球金属资源市场的最大玩家之一.采矿业可以为国家的经济增长贡献很大力量.但是,菲律宾的矿产开发十分不足.菲参议院经济规划办公室援引MGB的数据撰写报告指出,至少价值8400亿美元的金属矿尚未开发.该数字是2013年菲律宾国内生产总值(GDP)的3倍.未完全开发的矿藏包括金、铜、镍、铬铁、锰、银和铁.截止到2014年7月,探明有金属矿物储备的土地,仅有7.9%或710884公顷有开采许可.这些矿中,有些已经关闭,有些尚未开工. 二、采矿业对国民经济的贡献 (一)总增加值(GVA)和国内生产总值(GDP). 与巨大的发展潜力相比,采矿业对菲律宾国民经济的贡献率较低.按照现有价格计算,2010-2013年,平均总增加值为580.52亿比索,仅占GDP的0.58%.金矿开采贡献最多,同期占GDP的0.33%,镍矿第二,贡献率为0.14%,铜矿第三,贡献率为0.09%. 由于国税局将金矿开采的税收提高了7%,金矿的总增加值自2012年起出现大幅下滑,从之前的年平均值453.52亿比索下降到2012年的204.12亿比索.此后,金矿开采的总增加值保持在较低水平,仅为过去的二分之一强. (二)对出口的贡献. 金属采矿业对出口的贡献大于对GDP的贡献.2009-2012年,金属矿产占出口总额的平均比重为4.48%,平均出口额为21.44亿美元.三年间,金属矿产出口额增长了46%.其中,铜矿贡献最大,其次是铜精矿,金矿、聚集铁矿砂和铬矿砂. (三)对就业的贡献. 金属采矿业对就业的贡献相对较小.2009年,吸纳就业人数为16.9万人,仅占全部3300万劳动力资源的0.5%.2012年吸纳就业25.2万人,较2009年提高了49%.这与开工项目从23个增加到35个有直接关系. (四)采矿业收益. 采矿业的收益自2009年以来实现了增长.2009年,采矿业上缴的税费达126.96亿比索.2011年,上升到222.37亿比索,较2009年提高了75%.收益的增长源于价格提升驱动下的产出增加.2012年,当世界金属价格出现下滑时,税收下降了16%,仅达到186.29亿比索.除价格下降以外,2012年颁布的行政命令79号也使采矿业的未来变得不明朗.此外,政府还通过税收改革,提高政府在采矿活动中的收益. 中央政府收取了大部分采矿业税收.从2009到2012年,中央政府收取的税收占比为93%,地方政府仅为7%.中央政府收取的税费中,18%是BIR的特许权税,6.5%是环保部和矿业地质局收取的费用和版税等. 三、生产数据 2009-2013年,金属矿产出达到5122.27亿比索.金的产出值最高,达到2515.81亿比索.其他金属矿包括镍矿、铜精矿、镍硫化物、银、铁矿石、锌和铬铁矿.约87%的价值的由前三位的矿物产品,即金矿、镍矿和铜精矿产出.尽管金矿在所有金属矿中产生的价值最高,但2012年,其贡献大幅下滑.2010-2012年间,金矿的产出下降了53.6%.2013年,金价值继续下降,从2012年的327.21亿比索下降到324.41亿比索.这是由于2011年第三季度通过央行对中小矿实施7%的销售税引起的.新税实施后,中小金矿对央行的销售全部停止.其所占份额,约占到2010全年金产量的61.8%. 四、采矿业许可和政策环境分析 (一)许可与协议 一是勘探许可(EPs). 勘探许可由地质矿业局局长或地区办公室主任签发.允许任何有资质的菲律宾公民或菲方控股公司(菲方股份占60%以上)或外资公司(菲方股份少于50%)在规定区域内进行各种矿产的勘探活动,但是并不附带采矿的权力.承包商最低额定股本1000万比索,最低已缴股本250万比索.如经勘探发现矿藏具有矿业开发的经济和技术可行性,持有者可提出矿业项目可行性报告,经批准后,可申请将勘探许可升级为采矿协议和融资或技术援助协议.勘探许可期限为2年,每次延期为2年,整个期限不得超过6年(非金属矿)或8年(金属矿).2014年至今,共有36个勘探许可,覆盖区域共计14.7万公顷.36个勘探项目中,25个是金矿和铜矿.铁矿砂和镍矿各有7个和3个. 二是矿业生产共享协议(MPSA). 要求承包商应提供必要的融资、技术、管理和人员以完成该协议,菲政府从采矿总产量中分享.所有MPSA必须向矿业局地区办公室提出申请,经矿业局局长或矿业局地区办公室领导批准可以转让.MPSA期限不能超过25年,可以续延,延期不得超过25年.MPSA期满后,由政府或其委托承包商(公共竞标中的最高标价者)经营,MPSA原始承包商有权在偿还所有合理费用后以最高标价继续取得该MPSA.在勘探期间,承包商可以全部或部分放弃合同区域,勘探结束后,必须放弃可研报告以外的面积.最终MPSA区域为:金属矿5000公顷、非金属矿2000公顷.截至目前,菲律宾共有MPSA项目339个,涉及土地602012公顷.自2013年起,共有38个金属矿在运营,其中37个为MPSA项目.超过一半在棉兰老区域,大部分是镍矿. 三是融资和技术援助合同(FTAA). 由菲律宾总统签发.允许任何有资质的菲律宾公民或菲方控股公司(菲方股份占60%以上)或外资公司(菲方股份少于50%)大规模勘探、开发和利用矿产资源.承包商最低投资额为5000万美元,最低额定股本400万美元.FTAA授予金、铜、镍、铬、铅和锌等矿,不授予水泥原材、大理石、沙石集料等.合同的条款以及政府股份可以协商,合同期限不能超过25年,可以继延,延期不得超过25年.采矿许可面积:(1)陆地81000公顷;(2)海洋324000公顷. 另有小型开采权(SSMP).批准权在省长,这种矿权只能颁发给菲律宾人,期限为2年可以再续,但不能使用大型机械,每年只限生产5万吨. (二)采矿业的软硬件限制条件 一是硬件方面. 第一,基础设施落后,开发矿藏所需的水、电、路,特别是港口等修建耗资巨大.第二,当地铁路网络建设落后,很多的港口和码头之间只能靠简陋的公路来运行,而且部分码头泊位较小.第三,开矿所用的工程机械设备当地基本没有销售,主要靠进口.第四,矿产的品质检验缺乏统一性,当地矿业公司生产能力强,但缺乏完善的品质管理,导致装船前后矿产品质出现较大差异. 二是软件方面. 第一,中菲关系总体不乐观,领土争议持续,在签证和工作准证获取,采矿经营许可等合法手续的取得方面,都可能因此遇到较大阻力.已有多起因在矿山非法务工被查处、遣返的案例.第二,矿藏的利益相关方较多,上至国会议员,中至省长、市长,下至村长,利益链条长且复杂,任意环节出现失误都可能导致投资失败.菲律宾政治环境多变,企业常因菲方人员变更遇到经营困难.第三,菲律宾部分矿业公司缺少信用度,国内矿业公司购矿过程中,出现不少因支付订金但却无法交货而终止合同,最终无法收回订金的问题.第四,菲籍员工的管理因国别、信仰、工作习惯等差异存在一定困难.第五,菲律宾的华人华侨在经济方面势力较为强大,在海路运输、清关代理、机械进出口等诸多领域都掌握主要资源.如不能与本地华人良好合作,可能会在许多方面遇到阻力. (三)政策建议 综上,在来菲进行采矿活动时,相关企业应提前做好实地调研、政策研究和可行性分析.与正在经营的相关企业、当地政府官员、华人华侨等沟通、联络,深入了解各类矿藏的储量、品质、开采面积、时间等,选取可靠的菲方企业合资合作,获取开矿和经营许可.应全面了解菲律宾采矿业、外商投资、进出口、劳工、环境、税收等各方面法律法规,适当配备本地法律人士.注意与中资竞争对手和华人华侨的关系处理,避免恶性竞争和打压哄抬价格,从而避免矿产资源价格偏离正常轨道,造成不必要的经济损失. 2016年,菲律宾将进行总统大选,届时,中菲关系走向、各级官员任职情况以及有关政策的出台和执行都将出现变化.无论是已经在菲从事采矿活动的企业还是计划来菲采矿的企业,都应密切关注政局变化,及时做出调整,确保人身、财产安全和采矿收益. 。