中澳铁矿石优势

Mysteel：万事俱备只待东风 钢材行情或再掀浪潮

四、原燃料情况 2023年铁矿石价格走势强于成材价格走势，国内废钢价格优势明显，对废需求明显提升去年来看，62%澳粉指数累计涨幅为19.77%，螺纹钢价格涨幅4.74% 2023年全球铁矿石发运总量15.63亿吨，同比增加4922万吨，增幅3.25%其中澳洲铁矿石全年发运量9.37亿吨，同比增加563万吨，巴西全年发运量3.68亿吨，同比增加2390万吨，其他国家发运量2.58亿吨，同比增加1969万吨。

连云港铁矿进口量超4200万吨 已超去年总量的九成

据连云港检验检疫局统计，截至今年8月中旬,连云港进口铁矿4278.71万吨、20.97亿美元，同比增长58.51%、36.61%，其中货重已接近去年全年的九成，进口均价同比下降7.86美元/吨 据分析，连云港进口铁矿能给出如此骄人的数据，主要得益于三个方面的因素：一是澳大利亚的力拓与必和必拓等矿企提升产量，尤其中澳自贸协定已于年初正式生效后，其出口的铁矿石更具价格优势，向连云港出口量已达2412.96万吨，同比增长53.71%。

进口澳大利亚铁矿量增质降值得关注

澳矿在曹妃甸口岸呈现一家独大之势 自2014年起，近两年时间内国际市场铁矿石价格大跌，成本较高、品质相对差的小矿山产品被挤出市场，澳矿、巴西矿以其成本优势和较高的性价比成功挤占市场其中澳大利亚铁矿石产业更为发达、矿石产量近巴西两倍，加之运输距离远小于巴西，因而拥有更高的竞争力，对我国铁矿石供应呈现垄断趋势然而，尽管澳矿的市场占有率在逐年扩大，其品质却在下降。

二连浩特口岸铁矿石进口量呈现增长态势

随着铁矿石的价格回稳，我市铁矿石进口企业逐步走向好转，但中澳签订自贸协议以来，受澳矿价格优势的冲击，影响了部分企业下游客户的需求量，从源头上看，两到三个月内对我市铁矿石进口企业的影响不大目前，我市大部分铁矿石进口企业通过积极拓宽销售渠道，提高服务质量和长期稳定的过货关系，逐步赢得市场

1月21日钢联晨讯速递

面对新常态，山钢集团将2014年定为山钢的“改革发展年”，用新观念、新思维去破解企业发展难题，重塑竞争新优势，体制机制改革持续深化“山钢集团中长期发展战略已经确定，聚焦发展思路更加明晰，运营转型、管理提升初见效果……”山钢集团董事长、党委书记任浩表示 中澳铁矿九年纠葛 中信计提百亿减值准备 中信股份周二宣布，受到过去数月铁矿石价格持续下跌影响，公司可能会对中澳铁矿作出14-18亿美元的减值准备。

钢联资讯11月18日热点点评

◎中澳自贸协定或将加速中国煤炭企业整合转型 新闻回放：11月17日，中国与澳大利亚实质性结束自贸协定谈判，根据谈判结果，澳方对中国所有产品关税最终降为零，中国对澳方绝大多数产品关税降为零中澳自贸协定对已经实行零关税的铁矿石行业影响不大，而对煤炭行业冲击较大，将进一步增强澳大利亚煤炭在国内的竞争优势。

攀钢钒钛最主要海外资产或遭巨额减值 明日复牌

不过由于中澳会计准则上的不同，在转换成按中国会计准则调整后的净利润变为2.28亿元人民币，攀钢钒钛按照持股比率确认投资收益1.14亿元人民币 业内人士认为，由于目前卡拉拉产量低于预期、铁矿石价格波动以及澳元汇率的影响，卡拉拉对公司的业绩贡献将有所减弱但是卡拉拉矿所拥有的资源优势，仍将是公司未来发展的基础

进口矿市场六月份震荡寻底

其中澳矿3337万吨，巴矿1266万吨，印矿184万吨，分别较4月28日上涨259万吨，下跌164万吨，上涨24万吨，作为主流资源代表的澳洲矿涨势明显、巴西矿延续下跌态势、印度矿供应依旧较为紧张，非主流资源总量增加明显，随着矿价的不断走低，非主流的资源优势逐步丧失，可以预见的是后期主流资源库存会有所反弹，非主流资源占比会小幅回落 图表三 四、钢厂烧结矿配比和库存变化 5月份Mysteel钢厂铁矿石库存调查数据显示：烧结矿中的进口矿配比为69%，相较上月下跌1%，烧结矿种的进口矿使用天数为27.5天，相较上月下跌3.5天，国产矿使用天数与上月相比延续较大跌势，为7.5天，烧结矿综合成本为1025元/吨，相较上月降低50元/吨。

5月进口矿市场仍有小幅探底的可能

其中澳矿3078万吨，巴矿1430万吨，印矿160万吨，分别较3月29日下跌54万吨，128万吨，31万吨，作为主流资源代表的澳洲矿、巴西矿、印度矿供应依旧处于下跌趋势，非主流资源总量有所增加，随着矿价的走低，非主流的资源优势逐步丧失，可以预见的是后期主流资源库存会有所反弹，非主流资源占比会小幅回落 图表三 四、钢厂烧结矿配比和库存变化 4月份Mysteel钢厂铁矿石库存调查数据显示：烧结矿中的进口矿配比为70%，相较上月上涨1%，烧结矿种的进口矿使用天数为30.5天，相较上月基本持平，国产矿使用天数与上月相比延续较大跌势，为9.5天，烧结矿综合成本为1075元/吨，相较上月降低18元/吨。

广东铁精粉市场整体比较平稳

三、外矿竞争优势近期外矿价格依然坚挺，拿印度63.5的粉矿来说，期货价格90-92美金，现货报价到720左右港口库存方面，上周末，全国主要港口铁矿石库存总量6964万吨库存有所下降，其中澳矿、巴西矿有所增加，印矿明显下降，港口库存下降，这主要是因为钢厂大量提货所致，但库存相对来说依旧比较高港口库存的高位一方面是现货市场需求不景气，另一方面是外矿市场所占的主导地位仍然没有改变。

广东铁精粉市场稳中趋弱

这使他们的整体优势在渐渐增大港口库存方面，上周末，全国主要港口铁矿石库存总量7304万吨从7月初开始（连续9周），港口库存已累计增加近400万吨，其中澳矿明显减少、巴矿显著增加、印矿也小幅增加港口库存的增加一方面是市场需求不景气，另一方面是外矿市场所占的主导地位仍然没有改变 后期预测，相关人士反映，就目前的钢市和现在市场的需求，国产矿市场走势应该是整体稳中趋弱，部分地区小幅下滑。

铁矿石谈判之殇

接近矿山人士则告诉记者，中澳主要海上干散货运力中，必和必拓可以控制的份额达60%，其能力远比力拓要强，所以现在国内港口现货价格已经重新高于长协矿，长协矿重新获得了价格优势 就在昨日，必和必拓公布了其2009年铁矿石价格谈判的进展情况公告公告称，其铁矿石销量的23%已确定年度合同价格，即之前与亚洲和欧洲钢厂达成的粉矿比2008年合同价降近33%，块矿降价近44%。

铁矿石谈判之殇

接近矿山人士则告诉记者，中澳主要海上干散货运力中，必和必拓可以控制的份额达60%，其能力远比力拓要强，所以现在国内港口现货价格已经重新高于长协矿，长协矿重新获得了价格优势 就在昨日，必和必拓公布了其2009年铁矿石价格谈判的进展情况公告公告称，其铁矿石销量的23%已确定年度合同价格，即之前与亚洲和欧洲钢厂达成的粉矿比2008年合同价降近33%，块矿降价近44%。

传统铁矿石定价体系名存实亡

如果谈判存在的意义只是维护长期合同年度定价方式，那么各钢铁企业和矿山公司仅需各自洽谈合同价格即可，无需再顾及其他厂家的谈判成果，这样年度矿价谈判将不再是得到全球铁矿石供需双方认可的多边谈判，而是各企业间单纯的合同商谈 “依照中澳谈判体现的理念，由于巴西至欧洲较亚洲也存在海运距离优势，2009年，淡水河谷也完全有理由要求欧洲钢铁企业给予其海运费补偿，这意味着同一个矿山有理由在价格上对客户区别对待，谈判体系事实上已名存实亡。

Mysteel：“强势”而又“势单”的两拓公司

澳大利亚向中国出口铁矿石由2005年的11218万吨提高到2007年的14561万吨，增长29.8%,大大落后于Vale正是由于两拓供应能力不足，使得中国钢厂不得不舍近求远，从距离更为遥远的巴西购买矿石在2007年中国进口矿数量中，巴西矿份额比2005年提高了5.6百分点，澳矿则下降了2.74个百分点 由于自身的失误，两拓未能充分发挥运输距离近的优势，不仅与Vale竞争先输一阵，而且国际铁矿石供应由此从距离较短的中澳向距离较长的中巴转移，海运里程的增加进一步加剧了运力紧张，是海运费暴涨、运费差距扩大的主要原因之一，钢厂也为此付出了更高的海运成本。

Mysteel：“强势”而又“势单”的两拓公司

澳大利亚向中国出口铁矿石由2005年的11218万吨提高到2007年的14561万吨，增长29.8%,大大落后于Vale正是由于两拓供应能力不足，使得中国钢厂不得不舍近求远，从距离更为遥远的巴西购买矿石在2007年中国进口矿数量中，巴西矿份额比2005年提高了5.6百分点，澳矿则下降了2.74个百分点 由于自身的失误，两拓未能充分发挥运输距离近的优势，不仅与Vale竞争先输一阵，而且国际铁矿石供应由此从距离较短的中澳向距离较长的中巴转移，海运里程的增加进一步加剧了运力紧张，是海运费暴涨、运费差距扩大的主要原因之一，钢厂也为此付出了更高的海运成本。

唐钢与澳FMG签订为期十年的铁矿石采购协议

该矿山的扩建尚需得到澳大利亚有关方面的批准 　　之前ＦＭＧ已与宝钢签订了类似的长期供货协议，年供应数量与唐钢相近弗莱斯特称集团的首期４５００万吨年产量将全部供应中国，并已与中方钢厂签订了３０份供货协议，宝钢和唐钢是最大的两个买家 　　我国铁矿石需求现一半以上依赖进口，２００６年进口量达３．２６亿吨，其中澳大利亚矿占进口铁矿总量的约４０％澳矿进口价格通常低于其他进口矿的到岸价，在海运费高涨的今天，澳矿、尤其是长期合同供矿的价格优势更为明显，比其他进口矿约便宜３０％。

中国：亚洲贸易新领袖

” 张运成指出，中国的巨额贸易中包含大量资源、能源进口，这使中国的经济和贸易暗含许多风险但“风险也不是绝对的，日本对资源、能源的依赖比我们深供给方在贸易格局中有优势地位，大量的需求也可以成为需求方的优势这从国际油价上就可以看出来，控制油价的不是ＯＰＥＣ，而是西方发达国家”他还认为，在此次中澳铁矿石谈判中，最终中国的钢铁公司能与澳大利亚铁矿商ＢＨＰ和解也说明中国认识到了需求的力量。

铁矿石涨价的警示：中国企业急需全球资源配置能力

在中国比较紧缺需要进口弥补空缺的15种矿砂中，很多是澳大利亚盛产的，如锰、镍、铁矿等，其中澳洲铁矿石的含铁量高达70%左右，是中国原产矿的两倍中国铁矿石主要进口来源是澳大利亚和巴西，由于路途较近，从澳洲进口铁矿石比从巴西进口便宜另外还有一个原因，宝钢的码头无法容纳大型货运轮，从路途遥远的巴西用中型货轮运载矿石划不来，从澳洲运载更有优势 上世纪70年代末，中国与日本合作筹建宝钢时，就把澳洲列为重要铁矿石进口来源地。